Marktbericht zur Logistik im FMCG-Bereich: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Lebensmittel und Getränke, Körperpflege, Haushaltspflege, Sonstige Konsumgüter), nach Dienstleistungstyp (Transport, Lagerhaltung, Mehrwertdienste), nach Transportmittel (Eisenbahn, Luftfracht, Straße, Wasserstraße) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Die rasante Verbreitung des E-Commerce wird die Marktwachstumsaussichten verbessern

Der Kauf und Verkauf von Produkten über das Internet wird als E-Commerce bezeichnet. Er revolutioniert den globalen Einzelhandel, indem er Einblick in Lagerbestände, voraussichtliche Lieferzeiten und verschiedene Lieferoptionen, inklusive Sendungsverfolgung und unkomplizierter Rückgabe, bietet. Online-Supermärkte und Händler wie Big Basket, Flipkart und Amazon erleichtern die Verfügbarkeit von Konsumgütern des täglichen Bedarfs (FMCG) durch Rabatte, Sonderangebote und Same-Day-Delivery. Auch die Direktvertriebsinitiative von FMCG-Unternehmen, bei der Kunden FMCG-Produkte online bestellen und direkt nach Hause liefern lassen können, trägt zum Marktwachstum bei. PepsiCo, ein führender Getränkehersteller, hat im Mai 2020 zwei Direktvertriebs-Websites gestartet, auf denen Kunden verschiedene Produkte, darunter Snacks und Getränke, bestellen können. Unternehmen wie Flipkart und Amazon bieten FMCG-Artikel, beispielsweise Lebensmittel, auf ihren Marktplätzen an. Infolgedessen kooperieren Einzelhandelsmarken und E-Commerce-Plattformen mit Logistikdienstleistern, um die Produktlieferung zu beschleunigen und die Kosten zu senken, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Die Veränderung des Konsumverhaltens und der Konsumgewohnheiten bei steigendem verfügbaren Einkommen soll das Wachstum fördern.

Früher kauften Verbraucher Produkte im Laden; veränderte Konsumgewohnheiten haben jedoch zu Online-Bestellungen und Online-Prozessen geführt. Das gestiegene Bewusstsein für Körperpflegeprodukte, die zunehmende Nutzung von Gesundheits- und Wellnessprodukten und die wachsende Beliebtheit vonKosmetikaNeben anderen Faktoren haben diese Faktoren zur Popularität und zum Absatz von Konsumgütern beigetragen. Steigende verfügbare Einkommen, veränderte Konsummuster und Lebensstile sowie eine verbesserte Kaufkraft wirken sich positiv auf den Markt aus. Darüber hinaus treiben Einkommenswachstum, Urbanisierung und die Expansion des modernen Einzelhandels den Konsum von Lebensmitteln und Getränken an. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Nachfrage nach Konsumgütern und -dienstleistungen steigern und somit erhebliche Chancen für den Marktanteil der FMCG-Logistik eröffnen.

Marktbeschränkungen

Mangelhafte Infrastruktur und höhere Logistikkosten behindern das Marktwachstum

Infrastruktur, Lieferketten und Handelserleichterungen sind für die Logistik unerlässlich. Ohne diese müssen Unternehmen deutlich höhere Lagerbestände und Betriebskapital aufbauen, was aufgrund der hohen Kosten die nationale und regionale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Darüber hinaus hemmt ein Infrastrukturmangel den Logistikmarkt, da er die Kosten erhöht und die Zuverlässigkeit der Lieferkette verringert. Dies äußert sich beispielsweise in erheblichen Ineffizienzen im Transportwesen, einer veralteten Lagerinfrastruktur, einer komplexen Steuerstruktur, einer geringen Technologieakzeptanz und unzureichenden Qualifikationen der Logistikfachkräfte. Zudem sind ein Mangel an qualifizierten IT-Standards und -Ausrüstung sowie eine mangelhafte Systemintegration die Hauptursachen für die Unterentwicklung der Lieferkette. Die Infrastruktur hat einen direkten Einfluss auf die Transportkosten und einen indirekten Einfluss auf die Lagerbestände und damit auf die Finanzkosten. Folglich dürften unzureichende Infrastruktur, hohe Lagerkosten und fehlende Lagerflächen das Wachstum des FMCG-Logistikmarktes hemmen.

Marktchance

Wachstum bei der Zustellung auf der letzten Meile soll Marktchancen steigern

Die sogenannte „Last-Mile-Logistik“ bezeichnet den letzten Schritt der Zustellung vom Verteilzentrum zum Endkunden. Die Logistikbranche erlebt einen deutlichen Aufschwung im Bereich effizienter Last-Mile-Lieferungen, da die Zahl der E-Commerce-Unternehmen stetig wächst. Die Zustellung am selben Tag ist mittlerweile fast Standard, was die Expansion von Last-Mile-Lieferdiensten weiter vorantreibt. Aufgrund des steigenden Konsums von Konsumgütern des täglichen Bedarfs (FMCG) wie Lebensmitteln und Getränken legen E-Commerce-Unternehmen zudem verstärkt Wert auf Last-Mile-Lieferoptionen innerhalb der Logistikbranche. Dies eröffnet den Marktteilnehmern vielfältige Möglichkeiten, sich im Markt zu etablieren.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,35 %

Der asiatisch-pazifische Raum wird den Markt mit dem größten Anteil dominieren und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,35 % wachsen. Die regionale Marktexpansion ist primär auf den florierenden E-Commerce-Sektor in Schwellenländern zurückzuführen. Hinzu kommt die zunehmende Nutzung von Outsourcing-Lösungen.LogistikdienstleistungenDie Entwicklungen in der Region treiben das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum an. Darüber hinaus ist die staatliche Förderung des Ausbaus der Logistikinfrastruktur in der Region beträchtlich und trägt ebenfalls zur Marktexpansion bei. China ist aufgrund seiner enormen Bevölkerungszahl und seiner großen industriellen Basis der größte Logistikmarkt der Region. Zudem wird der asiatisch-pazifische Raum in den kommenden Jahren 42 % des weltweiten Einzelhandelsumsatzes und 70 % des Umsatzes im digitalen Handel generieren. Das Wachstum des globalen FMCG-Logistikmarktes dürfte durch diese Entwicklungen in der Logistikbranche unterstützt werden, da sie voraussichtlich lukrative Chancen eröffnen werden.

Nordamerika: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,25 %

Nordamerika wird einen Anteil von 358 Milliarden US-Dollar halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,25 % wachsen. Die zunehmende Verfügbarkeit ausländischer Waren in Schwellenländern wie Indonesien, Thailand und Indien, insbesondere von Importen aus nordamerikanischen Ländern, ist einer der Hauptgründe für die Expansion des FMCG-Logistikmarktes in der Region. Auch der wachsende E-Commerce trägt zum Wachstum des regionalen Marktes bei. Darüber hinaus ist in dieser Region ein Anstieg der Beliebtheit gesunder Ernährung zu verzeichnen. Aufgrund der steigenden Zahl von Übergewichtigen und anderen chronischen Krankheiten, die auf ungesunde Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen sind, achten die Menschen verstärkt auf ihre Gesundheit. Sie halten sich vermehrt an spezielle Ernährungspläne, die auf die Erhaltung eines gesunden Körpergewichts und einer gesunden Körperzusammensetzung abzielen. Viele Amerikaner meiden mittlerweile Lebensmittel mit hohem Zucker-, Natrium-, Transfett- und künstlichen Inhaltsstoffen.AspartamEs wird erwartet, dass das Aufkommen neuer, verjüngender Produkte aus biologischen Inhaltsstoffen aufgrund des erhöhten Produkttransports Wachstumschancen für den Markt in Nordamerika schaffen wird.

Segmentierungsanalyse

Nach Produkttyp

Die Segmente umfassen Lebensmittel und Getränke, Körperpflege, Haushaltspflege und sonstige Konsumgüter. Lebensmittel und Getränke werden in den kommenden Jahren den größten Marktanteil einnehmen. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,61 % den größten Marktanteil halten wird. Das Lebensmittel- und Getränkesegment im Markt für schnelllebige Konsumgüter (FMCG) wird durch steigende verfügbare Einkommen, interkulturelle Interaktion und Bevölkerungswachstum angetrieben. Der Trend zu gesunder Ernährung hat maßgeblich zum Wachstum der Lebensmittel- und Getränkeindustrie beigetragen. Verbraucher achten zunehmend auf ihre Gesundheit, und immer mehr Menschen ernähren sich nach speziellen Ernährungsformen und möchten diese gesünderen Alternativen sowohl zu Hause als auch außer Haus genießen. Qualität und Gesundheit werden zunehmend gleichgesetzt und spielen eine wichtige Rolle bei Kaufentscheidungen. Diese steigende Nachfrage nach hochwertigen Konsumgütern führt zu einem erhöhten globalen Bedarf an FMCG-Logistikdienstleistungen.

Das Segment der Körperpflegeprodukte wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Die Bedeutung von Körperpflege und Hygiene im Leben von Männern und Frauen in verschiedenen Teilen der Welt hat im letzten Jahrzehnt zugenommen. Steigende verfügbare Einkommen, wachsende Konsumansprüche der Mittelschicht und der Wunsch nach qualitativ hochwertigeren Produkten waren die wichtigsten Einflussfaktoren für die weltweite Nachfrage nach Körperpflege- und Hygieneprodukten.

Nach Serviceart

Die Segmente umfassen Transport, Lagerhaltung und Mehrwertdienste. Das Transportsegment dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,51 % den größten Marktanteil halten. Transport ist ein grundlegendes ökonomisches Konzept, das den Waren- und Dienstleistungsfluss gegen Bezahlung oder den Waren- und Dienstleistungsaustausch zwischen Parteien umfasst. Im Prognosezeitraum wird für die FMCG-Logistikbranche ein signifikantes Wachstum erwartet, bedingt durch den zunehmenden Handel in der Region, die steigende Anzahl handelsbezogener Verträge und technologische Entwicklungen im Transportsektor. Darüber hinaus korreliert das Wachstum des FMCG-Logistikmarktes direkt mit der Entwicklung des internationalen Handels und dem aktuellen Wirtschaftsklima. Es erfordert die Integration von Daten, Transport, Bestandsführung, Lagerung, Materialfluss, Verpackung und Sicherheit.

Das Lagersegment wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Die Lager der FMCG-Industrie sind darauf ausgelegt, die Produktqualität zu erhalten und frische Waren auf den Markt zu bringen. Zahlreiche Faktoren, die zum Marktwachstum beigetragen haben, haben auch das Wachstum des Lagersektors in der FMCG-Industrie begünstigt. Zu den Vorteilen der Lagerhaltung zählen die ständige Produktverfügbarkeit, ausreichend Lagerraum und ein geringeres Risiko von Produktschäden. Darüber hinaus trägt die Nachfrage der Verbraucher nach frischen Produkten zur globalen Expansion dieses Segments bei.

Nach Verkehrsmittel

Die Segmente umfassen Eisenbahn, Luftverkehr, Straße und Wasserstraße. Zunehmende Importe und Exporte von Waren und Materialien werden das Segmentwachstum ankurbeln. Das Segment Straße wird im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,51 % den größten Marktanteil halten. Der Straßentransport umfasst den Warentransport von einem Ort zum anderen. Er ist die am häufigsten genutzte Transportart für Logistikgüter. Im Vergleich zu anderen Transportarten wie Schiene und Luft erfordert der Straßentransport geringe Investitionen. Dies führt zur Gründung neuer Unternehmen und stärkt die Marktpräsenz des Segments. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Importe und Exporte von Waren und Materialien den Markt für FMCG-Logistik auf der Straße weiter beflügeln werden.

Das Segment Wasserstraßen wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Unter Wasserstraßen versteht man den Transport von Gütern oder Produkten mit Wasserfahrzeugen wie Booten, Schiffen oder anderen Verkehrsmitteln.SegelbootÜber Meer, Ozean, Kanal oder Fluss – Wasser ist der günstigste und älteste Transportweg. Die Einführung der Containerisierung hat die Wasserstraßenlogistik grundlegend verändert. Das Wachstum des FMCG-Logistikmarktes wurde durch die zunehmende Verbreitung der Containerisierung und den Ausbau neuer Häfen beeinflusst. Darüber hinaus haben neue technologische Entwicklungen, wie die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, den Wassertransport radikal verändert, was voraussichtlich die Nachfrage nach Wasserstraßenlogistik weiter steigern wird.