Marktbericht zur Kühlkette für Lebensmittel: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Kühlkettenlagerung, Kühlkettentransport, Überwachungskomponenten), nach Anwendungsbereich (Obst und Gemüse, Fleisch und Meeresfrüchte, Milchprodukte und Tiefkühldesserts, Backwaren und Süßwaren, Fertiggerichte, Sonstige Anwendungen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Kühlketten im Lebensmittelbereich

Zunehmende Besorgnis im Zusammenhang mit Lebensmittelverschwendung

Weltweit ist Lebensmittelverschwendung ein zunehmendes Problem. Die FAO schätzt, dass jährlich fast ein Drittel aller weltweit für den menschlichen Verzehr produzierten Lebensmittel verschwendet wird. Der Verlust von Land, Wasser und Biodiversität sowie die sinkende Lebensmittelproduktion belasten die Umwelt erheblich. Dies, in Kombination mit den negativen Auswirkungen des Klimawandels, zwingt Unternehmen dazu, Kühlkettenlösungen für Lebensmittel einzuführen. Der verstärkte Einsatz von Kühlräumen und Transportmitteln entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette wird zusätzlich durch die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und die höheren Qualitätsansprüche der Verbraucher vorangetrieben.

Das Globale Programm für Ernährungssicherheit schätzt, dass Industrienationen wie Europa und Nordamerika jährlich 95 bis 115 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Person produzieren. In einkommensschwachen Ländern, insbesondere in Subsahara-Afrika und Süd-/Südostasien, liegt die Menge an Lebensmittelabfällen pro Person und Jahr bei 6 bis 11 Kilogramm, also nur einem Zehntel dieses Wertes. Nachernteverluste sind aufgrund unzureichender Lagermöglichkeiten erheblich, und häufiger Ratten-, Schädlings- und Krankheitsbefall trägt ebenfalls maßgeblich zu diesen Verlusten bei.

Infolgedessen schränkt der begrenzte Marktzugang das Potenzial ein, doch andererseits bilden diese leicht zu behebenden Probleme in der Regel die Grundlage für das Wachstum des Kühlkettenmarktes. Zu diesen Hindernissen zählen der Bedarf an einer durchgängigen Kühlkette sowie an Transport-, Verpackungs- und Vertriebsnetzen.

Marktbeschränkung

Lieferantenrisiken, Systemausfälle und Sicherheitslücken

Die gesamte Architektur von Kühlkettenlösungen, angefangen bei den Rohstoffproduzenten über die Lieferanten bis hin zu den Logistikdienstleistern, ist in die Lieferkette integriert und umfasst zahlreiche Aspekte, Entscheidungsebenen und die Beteiligung vieler Akteure. Dies birgt vor dem Versand viele potenzielle Probleme, insbesondere in der Lebensmittel- und Frischwarenbranche, wo beschädigte Ware oft verpackt wird, bevor sie auf Qualität oder Verderb geprüft wird. Dies gilt insbesondere für die Lieferanten.

Andererseits schädigen mangelhafte Verpackungstechniken die Endprodukte, und selbst die Einhaltung von Verpackungsvorschriften kann die Warenlieferung beeinträchtigen. Üblicherweise wird der gesamte Verpackungsprozess am Ursprungsort der Fracht in einer temperaturkontrollierten Umgebung überprüft, um Temperaturschwankungen zu Beginn der Kühlkette zu vermeiden. In den meisten Fällen führen jedoch das Versäumnis, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, und mangelnde Kenntnisse der behördlichen Empfehlungen für bewährte Verfahren zu Produktverlusten.

Marktchance

Steigende Nachfrage nach praktischen und tiefgekühlten Backwaren

Die zunehmende Urbanisierung in der Region, insbesondere in Europa und Nordamerika, hat ausländischen Unternehmen große Geschäftsmöglichkeiten eröffnet und die Nachfrage nach Tiefkühlbackwaren angekurbelt.BackwarenTiefkühlprodukte haben eine längere Haltbarkeit, behalten ihre Qualität und sind in der Regel günstiger als frische Backwaren. Aufgrund strenger staatlicher Lebensmittelvorschriften zur Begrenzung verarbeiteter Lebensmittel sind Hersteller gezwungen, auf diese Produkte zurückzugreifen. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Backwaren ohne Zusatzstoffe, ohne Gentechnik, mit transparenten Inhaltsstoffangaben und gesundheitsfördernden Eigenschaften erfordert hingegen ausgefeilte Konservierungsmethoden. Daher treibt der Ausbau der Kühlkette das Marktwachstum an. Tiefkühlbackwaren bieten bekanntermaßen hochwertige, sichere und nährstoffreiche Produkte zu einem vernünftigen Preis.

Der untersuchte Markt wird primär durch das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile von Tiefkühlbackwaren angetrieben. Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein hat die steigende Beliebtheit von Tiefkühlbackwaren in der wachsenden Mittelschicht maßgeblich beeinflusst. Mit steigendem verfügbaren Einkommen können Verbraucher auch teurere Tiefkühlbackwaren mit besserem Nährwertprofil und längerer Haltbarkeit erwerben. Der Markt für Tiefkühlbackwaren wird hauptsächlich durch den Wunsch nach Bequemlichkeit und Snacks für unterwegs befeuert und hält langfristig mit dem Wachstum der Kühlkette Schritt.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,19 % wachsen. Der Kühlkettensektor wird im Prognosezeitraum dank steigender Nachfrage nach und zunehmender Nutzung von Kühlkettenprodukten im Einzelhandel sowie der damit verbundenen Lagerung und des Transports von den Erzeugern zu den Geschäften und von den Geschäften zu den Kunden expandieren können. Unternehmen konzentrieren sich zudem auf technologische Entwicklungen wie Echtzeit-Datentracker, Blockchain für die Rückverfolgbarkeit und weitere. SensiWatch, eine neue Sensorplattform für die Lieferkette, die von Softwareunternehmen wie Sensitech entwickelt wurde, könnte alle fünf Minuten Informationen über Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit und Standort von Frischwaren liefern.

Der Bedarf an Kühlketten für Lebensmittel wächst in den USA aufgrund der Nachfrage nach frischen Bio-Lebensmitteln wie Milchprodukten, Obst, Gemüse, Fleisch und anderen leicht verderblichen Waren. In Kanada steigt der Bedarf an Kühlketten unter anderem aufgrund der Saisonalität, der Temperaturschwankungen im Laufe der Zeit und der ganzjährigen Straßenanbindung. Auch in Kanada gewinnen Kühlketten mit verbesserter Technologie an Bedeutung, da Verbraucher von stark verarbeiteten, ungesunden Lebensmitteln mit langer Haltbarkeit auf temperaturempfindliche, leicht verderbliche Produkte umsteigen.

Die kanadische Kühlkette für Lebensmittel ist durch Probleme im Bereich Betrugsbekämpfung, zuverlässige Beschaffung und Temperaturkontrolle eingeschränkt; daher entstehen mehrere Unternehmen, die diese Lücke schließen wollen. Chainvu und Peer Ledger sind zwei Beispiele für Unternehmen, die Blockchain-Lösungen anbieten. Da die Branche zudem eine steigende Nachfrage nach Tiefkühlprodukten verzeichnet, investieren Unternehmen in KI, IoT und Datenerfassung.

Trends im europäischen Markt für Kühlketten im Lebensmittelbereich

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,03 % erwartet. Der Großteil der in Großbritannien konsumierten Lebensmittel wird importiert, und der Markt für Kühlkettenprodukte ist stark von EU-Ländern wie Spanien (für haltbare Produkte wie Dosentomaten und Nudeln) und Italien (für haltbare Produkte wie Gemüse und Salate) abhängig. Aufgrund der Nachfrage nach gefrorenem/gekühltem Schweinefleisch, Geflügel und anderen Produkten haben die Marktteilnehmer ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Daher nutzen die globalen Akteure diese Chance, um ihren Marktanteil auszubauen.

Darüber hinaus zählt Spanien zu den weltweit führenden Exporteuren von Frischwaren, vorwiegend nach Europa, und diversifiziert seine Aktivitäten in weiter entfernte Konsummärkte. Daher wird für den gesamten Prognosezeitraum ein Wachstum des Marktes für Kühlketten im Lebensmittelbereich erwartet. Unternehmen erschließen neue Märkte, um die hohe Nachfrage nach Tiefkühlgerichten sowie Obst und Gemüse zu decken.

• Fruveco kündigte beispielsweise die Eröffnung eines Kühlhauses in Alabama mit einer Kapazität von 200.000 Paletten an. Für Zwiebelringe ist das Unternehmen Alleinlieferant internationaler Ketten wie McDonald’s, Burger King und Foster’s Hollywood. China ist einer der größten Produzenten von Agrar- und Tierprodukten.
• So belief sich die landwirtschaftliche Produktion des Landes im Jahr 2018 auf über 6,15 Billionen Yuan (laut dem Nationalen Statistikamt Chinas). Allerdings kam es landesweit vermehrt zu Verlusten von Gemüse und tierischen Erzeugnissen aufgrund unzureichender Transportverfahren und anderer Einrichtungen zur Lebensmittelkonservierung, bedingt durch mangelhafte Kühlkapazitäten und eine instabile Kühlkette. China zählt zu den Marktführern im internationalen Handel mit verschiedenen Lebensmitteln und Getränken. Diese Position hat die Nachfrage nach besseren Kühlketten und entsprechenden Dienstleistungen erhöht und somit zum Marktwachstum beigetragen.

Darüber hinaus ging der chinesische E-Commerce-Riese JD eine Partnerschaft mit Mengniu Dairy Co Ltd, Chinas größtem Milchproduzenten, im Bereich der Kühlkettenlogistik ein, um dem erwarteten Boom im chinesischen Markt für Kühlkettenprodukte im Prognosezeitraum zu begegnen. Die Modernisierung der japanischen Logistikbranche hat zu diesem Aufwärtstrend beigetragen. Der Lebensmittelvertrieb verlagert sich zunehmend von traditionellen Märkten und kleinen Läden hin zu Supermärkten und Convenience-Stores. Dank der Verfügbarkeit von isolierten Lkw-Transporten durch große Distributoren ist der Absatz von Kühl- und Tiefkühlprodukten heute deutlich einfacher.

Brasilien ist ein bedeutender Rindfleischproduzent und exportiert einen beträchtlichen Teil seiner Agrarprodukte in andere Länder. Der Markt für Kühlketten trägt maßgeblich dazu bei. In den letzten Jahren kam es jedoch in der Fleischindustrie vermehrt zu Ausfällen in der Kühlkette. Dies zwang die Akteure, nach Lösungen zu suchen und ihre Dienstleistungen zu verbessern, wodurch neue Unternehmen in den Markt eintreten und optimierte Services anbieten konnten.

In Brasilien haben sich Kühlkettenunternehmen wie SuperFrio und andere auf die Lagerung und den Vertrieb von Kühlwaren spezialisiert. Um im Wettbewerb bestehen zu können, modernisieren diese Unternehmen regelmäßig ihre Logistikzentren. Internationale Konzerne investieren in den aufstrebenden argentinischen Kühlkettensektor, da dieser das Potenzial hat, die Lebensmittelversorgungskette der Region, insbesondere für Blaubeeren und andere Früchte, zu verbessern.

Darüber hinaus gelten in Argentinien strenge Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit, was den Bedarf an Kühlketten im Land erhöht, um die Qualität der Lebensmittel zu erhalten.

Typen-Einblicke

Das Segment der Kühlkettenlagerung trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,57 % wachsen. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über Lebensmittelverschwendung ist die Kühlkette eine der von Landwirten und Agrarunternehmen gesuchten Lösungen. Darüber hinaus verzeichnet der analysierte Lagerbereich des Marktes ein kontinuierliches Wachstum. Die größten Kühlhäuser in Entwicklungsländern befinden sich in Indien, China und den Vereinigten Staaten. Diese drei Länder kontrollieren einen Großteil des weltweiten Kühllagersektors.

Die zunehmende Verbreitung von Einzelhandelsgeschäften in Ballungsräumen deckt den Großteil des Lagerbedarfs; ebenso erklärt die hohe Dichte an Lagerhäusern das Exportpotenzial verderblicher Waren aus den oben genannten Ländern. Der weltweite freie Warenverkehr mit verderblichen Lebensmitteln wurde durch den Trend im Handel mit solchen Gütern und den Abbau von Handelshemmnissen durch die Regierungen zahlreicher Länder weiter gefördert.

Da jedoch in entwickelten Volkswirtschaften ein hoher Bedarf an Kühlketten besteht und die Umweltbedingungen eine Produktionshürde darstellen, werden Importe auf absehbare Zeit eine Konstante bleiben.

Es besteht eine wachsende Nachfrage nach Handelsrouten, die ausschließlich auf Produkte mit langer Kühlkette angewiesen sind, wie zum BeispielTiefkühlkostMeeresfrüchte und landwirtschaftliche Erzeugnisse werden in der Kühlkette transportiert. Die Transportbranche hingegen setzt auf spezialisierte und leistungsstarke Technologien, die Verladern einen besseren Einblick in ihre Fracht ermöglichen und neben der Temperatur auch Luftfeuchtigkeit, Licht und andere Faktoren berücksichtigen. Mit dem Wachstum des Sektors wird die Transportbranche zunehmend GPS und Fernüberwachungsgeräte für die Temperatur nutzen und KI integrieren, um die Infrastruktur für maschinelles Lernen in der Kühlkette aufzubauen.

Langfristig wird die Automatisierung im Kühlkettentransportsektor zunehmen, und Dienstleister könnten Drohnen als praktikable Alternative für den Transport hochwertiger Güter in Betracht ziehen. Die meisten Entwicklungsländer erhöhen ihre Investitionen in die Modernisierung ihrer Kühlketteninfrastruktur, um Lebensmittelverluste während der Produktions- und Konsumprozesse besser zu minimieren. Dies dürfte die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen wie Lkw-, Fracht- und Flugzeugtransporten steigern.

Darüber hinaus wird Tiefkühlkost aufgrund sich ändernder Verbraucherpräferenzen mit frischen und natürlichen Produkten um Regalfläche konkurrieren, wodurch sie für eine pünktliche Lieferung vollständig vom Transport abhängig wird.

Anwendungseinblicke

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der globale Markt für Kühlkettenlösungen für Lebensmittel in Obst und Gemüse, Fleisch und Meeresfrüchte, Milchprodukte und Tiefkühldesserts, Backwaren und Süßwaren, Fertiggerichte und sonstige Anwendungen unterteilt. Das Segment Fleisch und Meeresfrüchte hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,96 % wachsen. Die OECD prognostiziert, dass der durchschnittliche weltweite Fleischkonsum pro Person bis 2028 auf 35,1 kg (Einzelhandelsgewicht) steigen wird, ein Anstieg um 0,4 kg gegenüber dem aktuellen Stand. Um die erwartete Nachfrage zu decken, werden exportorientierte Länder voraussichtlich verstärkt in Kühlkettenlösungen investieren. Obwohl große Bevölkerungsgruppen, die auf tierisches Eiweiß angewiesen sind, wie beispielsweise in China, Brasilien und den Vereinigten Staaten, die Nachfrage decken können, wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Veganern und Flexitariern das Wachstum verlangsamen wird. Der Einsatz von Kühlkettenmanagement in der Fleischversorgung ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Qualität und die langfristige Sicherheit dieser Produkte im Regal, da Fleisch und Meeresfrüchte als leicht verderbliche Produkte mit begrenzter Haltbarkeit und folglich kurzer Verkaufszeit gelten.

Kühlkettenlösungen schützen Obst und Gemüse vor Verderb während Verarbeitung, Lagerung, Transport, Vertrieb und Einzelhandel. Sie gewährleisten die Einhaltung optimaler Temperaturen, um Qualität zu sichern und Verluste so weit wie möglich zu reduzieren. China und Indien, zwei Länder, die stark vom Agrarexport abhängig sind, weisen besonders hohe Nachernteverluste bei exportorientiertem Obst und Gemüse auf. Dies ist vor allem auf eine vergleichsweise schwache Logistik zurückzuführen, die zu höheren Verderbnisraten und geringeren Umschlagshäufigkeiten führt. Zahlreiche Akteure sind im Obst- und Gemüsesektor in Ländern wie Indien aktiv, arbeiten jedoch isoliert, da die Infrastruktur zur Vernetzung dieser Partner noch verbessert werden muss.

Darüber hinaus geht die Branche davon aus, dass dieses Segment ein größeres Exportpotenzial aufweist, da das Interesse der Verbraucher an pflanzlichen Produkten steigt und die Kühl- und Transportlogistik für verderbliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse aufgrund ihrer kurzen Haltbarkeit und des Bedarfs an kontrollierter Temperatur von großer Bedeutung ist.