Marktbericht für Lebensmittelsicherheitstests: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Testart (Allergentests, chemische und ernährungsphysiologische Tests, Tests auf gentechnisch veränderte Organismen (GVO), mikrobiologische Tests, Rückstands- und Kontaminationstests, Sonstige), nach Anwendungsbereich (Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte, Milchprodukte, verarbeitete Lebensmittel, Getränke, Getreide, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für Lebensmittelsicherheitstests

Zunahme von lebensmittelbedingten Krankheiten

Die weltweit steigenden Fälle von Lebensmittelverunreinigungen haben zu einem Anstieg lebensmittelbedingter Erkrankungen geführt. Die meisten dieser Erkrankungen sind ansteckend oder giftig und werden durch Bakterien, Viren, Parasiten oder chemische Substanzen verursacht, die über verunreinigte Lebensmittel in den Körper gelangen. Einige lebensmittelbedingte Erkrankungen können tödlich verlaufen oder zu dauerhaften Behinderungen führen. Laut WHO erkranken schätzungsweise 600 Millionen Menschen weltweit, also fast jeder Zehnte, nach dem Verzehr verunreinigter Lebensmittel, und 420.000 sterben jährlich daran. Dies führt zu einem Verlust von 33 Millionen gesunden Lebensjahren.

In ähnlicher Weise schätzt der Weltbankbericht von 2019 die wirtschaftlichen Kosten lebensmittelbedingter Erkrankungen auf 15 Milliarden US-Dollar für deren Behandlung und auf 95,2 Milliarden US-Dollar für den gesamten jährlichen Produktivitätsverlust in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Daher wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum durch die steigende Zahl von Erkrankungen und Todesfällen aufgrund kontaminierter Lebensmittel getrieben wird.

Zunehmende Regierungsinitiativen

Die Lebensmittelversorgungskette ist aufgrund der zunehmenden Globalisierung des Lebensmittelsektors erhöhten Risiken für die Lebensmittelsicherheit ausgesetzt. Regierungen in zahlreichen Ländern arbeiten an neuen Gesetzen und Verordnungen zur Lebensmittelsicherheit und setzen diese durch, um die Häufigkeit solcher Gefahren in der Lebensmittelversorgungskette zu verringern. Beispielsweise ist der 2011 in Kraft getretene „Food Safety Modernization Act“ der FDA ein Vorhaben der US-Regierung zur Reform des Umgangs mit Lebensmittelsicherheit in der US-amerikanischen Industrie. Mehrere Abschnitte des Gesetzes befassen sich mit den spezifischen Belangen der einzelnen Lebensmittelbranchen. Es zielt darauf ab, die potenziellen Auswirkungen lebensmittelbedingter Erkrankungen zu minimieren und die wirtschaftliche Stabilität des Lebensmittelsystems zu sichern. Solche Regierungsinitiativen schreiben Lebensmittelsicherheitstests vor und fördern so das Wachstum des globalen Marktes.

Marktbeschränkungen

Mangelnde Infrastruktur

Der Mangel an Infrastruktur in Lebensmittellaboren behindert den globalen Markt für Lebensmittelsicherheitsprüfungen. In Entwicklungsländern, wo Lebensmittelverunreinigungen ein großes Problem darstellen, sind Lebensmittelsicherheitsprüfungen weder leicht zugänglich noch bezahlbar. Die Umsetzung wird durch unzureichende Infrastruktur und Personal in den Aufsichtsbehörden, insbesondere in Delhi, Indien, erschwert.

Die Einhaltung hygienischer Bedingungen ist für genaue Ergebnisse von Lebensmittelanalysen unerlässlich. Allerdings mangelt es den Laboren an angemessener Infrastruktur, sauberem Wasser, geschultem Personal, modernen Qualitätssicherungstechnologien, geeigneten Verpackungsverfahren und standardisierten Desinfektionsmaßnahmen. Aufgrund dieser unzureichenden Bedingungen ist die Implementierung mikrobiologischer Kontrollen im Rahmen eines GMP- oder HACCP-Programms zwingend erforderlich.

Marktchancen

Technologische Entwicklungen

Forscher im Bereich der Lebensmittelsicherheit arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung schneller und zuverlässiger Testverfahren für die Lebensmittelindustrie. So entwickelten beispielsweise Forscher der McMaster University im Mai 2023 einen schnellen und kostengünstigen Test zum Nachweis von Salmonellen in Geflügel und anderen Lebensmitteln. Der Test liefert präzise Ergebnisse in weniger als einer Stunde und benötigt weder zusätzliche Hardware noch eine externe Stromversorgung. Dieser Schnelltest bietet Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden zur Überwachung von Krankheitserregern, die mindestens einen Tag und Laborkulturen erfordern.

Ähnlich entwickelte ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Hiroshi Shiigi an der Graduiertenschule für Ingenieurwissenschaften der Osaka Metropolitan University im Oktober 2023 ein Verfahren zur elektrochemischen Bestimmung der Anzahl lebender Bakterien in Lebensmitteln mithilfe des wasserlöslichen Moleküls Tetrazoliumsalz (MTT). Unabhängig von der Bakterienart ermöglicht diese Methode den zuverlässigen Nachweis lebender Bakterien in Lebensmitteln innerhalb einer Stunde anstatt zwei Tagen. Anbieter von Lebensmittelsicherheitstests können von diesen Neuerungen profitieren.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Lebensmittelsicherheitstests und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Haupttreiber dieses regionalen Marktwachstums ist die zunehmende Verbreitung von lebensmittelbedingten Erkrankungen. Laut aktuellen Statistiken der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erkrankt beispielsweise jährlich jeder sechste Amerikaner (rund 48 Millionen Menschen) an einer Lebensmittelvergiftung, 128.000 werden ins Krankenhaus eingeliefert und 3.000 sterben. Diese erhebliche Belastung für das öffentliche Gesundheitswesen ist durch Maßnahmen wie Lebensmittelsicherheitstests weitgehend vermeidbar. Dies dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln. Darüber hinaus sind globale Marktteilnehmer in Nordamerika stark vertreten, indem sie spezialisierte Produktlinien und qualitativ hochwertige Dienstleistungen im Bereich Lebensmittelsicherheitstests anbieten und innovative Marketing- und Produktionsstrategien einsetzen.

Die großen Akteure erweitern zudem ihre Labore, um deutlich mehr Tests in kürzerer Zeit durchführen zu können. So soll beispielsweise laut Bureau Veritas, einer in Reno, Nevada, ansässigen Zertifizierungs-, Laborprüfungs- und Inspektionsorganisation, im Mai 2022 das dritte mikrobiologische Labor in den Vereinigten Staaten eröffnet werden. Für die Agrar- und Lebensmittelindustrie wird die Einrichtung Pathogentests und mikrobiologische Indikatoranalysen durchführen. Solche Fortschritte fördern die Expansion lokaler Märkte.

Die Asien-Pazifik-Region profitiert vor allem von der steigenden Zahl lebensmittelbedingter Erkrankungen und staatlichen Initiativen zur Förderung von Lebensmittelsicherheitstests. Laut einer Schätzung der FAO aus dem Jahr 2019 wird die Zahl der lebensmittelbedingten Erkrankungen in der Asien-Pazifik-Region voraussichtlich auf 275 Millionen Fälle pro Jahr ansteigen. Auch das Ministerium für Gesundheit und Familienwohlfahrt in Nagaland hat im Rahmen des Projekts „Stärkung des Lebensmittelsicherheitsökosystems im Bundesstaat“ zwei mobile, modifizierte Lebensmittelsicherheitsstationen (MFSW) in Betrieb genommen. Der Leiter der Lebensmittelsicherheitsbehörde und Staatssekretär im Ministerium für Gesundheit und Familienwohlfahrt, V. Kezo, erklärte, dass die mobilen Lebensmittelsicherheitsstationen nicht nur zur Untersuchung von Lebensmittelproben dienen, sondern auch dazu beitragen sollen, sichere Essgewohnheiten zu vermitteln und ein Bewusstsein für Lebensmittelsicherheit in der Bevölkerung zu schaffen.

Darüber hinaus besteht die Hauptaufgabe von „Food Safety on Wheels“ (FSW) darin, Überwachungsproben zu analysieren, Lebensmittelunternehmer und Verbraucher in städtischen und ländlichen Gebieten über Lebensmittelsicherheit zu schulen und zu sensibilisieren sowie Vor-Ort-Tests auf gängige Lebensmittelverfälschungen anzubieten. FSW kann auch zum Transport von Proben aus abgelegenen Gebieten zum nächstgelegenen Lebensmittellabor eingesetzt werden. All diese Faktoren treiben den Markt im asiatisch-pazifischen Raum an.

Im Nahen Osten und in Afrika belegen zahlreiche Studien und Umfragen ein hohes Vertrauen der Verbraucher in Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Daher ergreifen die Regierungen dieser Regionen Maßnahmen, um die Verbraucher hinsichtlich der Sicherheit von Lebensmitteln und Lieferketten zu beruhigen. In den vergangenen Jahren haben das Handels- und Industrieministerium, das Gesundheitsministerium und andere führende Lebensmittelsicherheitsorganisationen strenge Gesetze zur Prävention von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen erlassen und so zum Wachstum der südafrikanischen Lebensmittelsicherheitsprüfungsbranche beigetragen. Infolgedessen ist der Markt in der Region im Untersuchungszeitraum aufgrund der gestiegenen Besorgnis der Verbraucher um die Lebensmittelsicherheit gewachsen.

Segmentanalyse

Basierend auf Tests

Allergene stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und betreffen etwa 5 % der Weltbevölkerung. Die Identifizierung und Quantifizierung von Lebensmittelallergenen sowie von Proteinen und Proteinrückständen ist entscheidend für die Lebensmittelsicherheit und eine korrekte Kennzeichnung. ELISA- und PCR-Verfahren werden häufig in der Allergenanalyse eingesetzt. Lebensmittellabore nutzen effiziente, benutzerfreundliche und kostengünstige Verfahren für verschiedene Produkte. Der technologische Fortschritt hat jedoch gezeigt, dass die Identifizierung spezifischer Proteine ​​in verarbeiteten Lebensmitteln wie Eiern und Milch eine Herausforderung darstellen und deren Nachweis erschweren oder unmöglich machen kann. Mithilfe von Analyseverfahren wie LC-MS/MS (Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie) lassen sich mehrere Allergene mit weniger falsch-negativen Ergebnissen und höherer Sensitivität, Spezifität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen.

Basierend auf der Anwendung

Tausende von Alltagsprodukten wie Käse, Brot oder Fertiggerichte fallen unter die Kategorie der verarbeiteten Lebensmittel. Die Auswahl an verarbeiteten Lebensmitteln wächst stetig, da die Verbraucher zunehmend Wert auf Vielfalt legen. Um sicherzustellen, dass die Qualität und Sicherheit aller Komponenten in allen Herstellungsphasen erhalten bleiben und die fertigen Produkte sicher verpackt und gelagert werden, sind daher fortschrittlichere Qualitätskontrollverfahren erforderlich. Die Lebensmittelbehörde (FSSAI) verwendet eine Reihe von Testanforderungen für die Nährwertkennzeichnung, Kontaminationsprüfungen und mikrobiologische Sicherheit, um verarbeitete Lebensmittel nach Produktkategorien zu regulieren.