Bericht über Marktgröße, Marktanteil und Trends im Schuhsektor nach Schuhtyp (Sportschuhe, Freizeitschuhe), Endverbraucher (Männer, Frauen, Kinder) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Schuhmarktes

Steigendes verfügbares Einkommen

Steigende verfügbare Einkommen sind ein wesentlicher Treiber des globalen Schuhmarktes. Mit steigenden Gehältern steht den Menschen mehr Geld für Luxusgüter wie hochwertige Markenschuhe zur Verfügung. Dieser Trend ist besonders in Entwicklungsländern zu beobachten, wo rasantes Wirtschaftswachstum Millionen Menschen aus der Armut in die Mittelschicht befördert. Die Vorlieben der Konsumenten für Marken- und Luxusschuhe verändern sich häufig mit ihrem verfügbaren Einkommen. Nike, Adidas und Puma verzeichnen steigende Umsätze, da Konsumenten diesen Marken höhere Qualität, Langlebigkeit und ein ansprechenderes Design zuschreiben.

China ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie steigendes verfügbares Einkommen den Schuhmarkt ankurbelt. Das rasante Wirtschaftswachstum Chinas in den letzten Jahrzehnten hat die Mittelschicht wachsen lassen und damit zu höheren Ausgaben für Konsumgüter wie Schuhe geführt. Laut einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) aus dem Jahr 2023 wird die chinesische Mittel- und Oberschicht zwischen 2022 und 2030 voraussichtlich um mehr als 80 Millionen Menschen wachsen und dann etwa 40 % der Bevölkerung ausmachen. Bis 2030 würde die Mittelschicht damit auf über 1,2 Milliarden Menschen anwachsen, was einem Anstieg von fast 6 % entspricht. Dies hat direkte Auswirkungen auf den Schuhsektor, da chinesische Kunden zunehmend Markenschuhe und hochwertige Produkte kaufen.

Zudem führt die steigende Zahl weiblicher Sportlerinnen zu einer erhöhten Nachfrage nach Schuhen, insbesondere nach Sportschuhen. Mehrere Veranstalter bieten daher Ermäßigungen auf die Mitgliedschaft für Frauen an, die zum ersten Mal teilnehmen.

• Beispielsweise gewährte das Loon Mountain Race Ermäßigungen für weibliche Erstteilnehmerinnen, während beim Barr Trail Mountain Race sichergestellt wurde, dass Männer und Frauen das gleiche Preisgeld erhielten. Ebenso motiviert die wachsende Beliebtheit von Veranstaltungen wie dem Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) immer mehr Menschen zur Teilnahme an sportlichen Aktivitäten. Der UTMB verzeichnete in den letzten drei Jahren einen Anstieg der Anmeldungen um 68 %.

Marktbeschränkung

Vorhandensein von gefälschten Produkten

Produktpiraterie stellt eine erhebliche Herausforderung für die weltweite Schuhindustrie dar. Gefälschte Artikel schädigen den Ruf von Marken, verringern Marktanteile und verursachen erhebliche Umsatzeinbußen für seriöse Unternehmen. Luxusmarken sind besonders stark betroffen.

• Nike und Adidas beispielsweise kämpfen seit langem mit Produktfälschungen, die den Umsatz mindern und ihrem Markenimage schaden.

Schätzungen zufolge machten Produktfälschungen im Jahr 2023 3,3 % des Welthandels aus. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 5 % steigen, was bedeutet, dass jeder zwanzigste Euro, der für Waren ausgegeben wird, für gefälschte Produkte verwendet werden könnte. Dies umfasst direkte Umsatzeinbußen, Wertminderungen der Marke und die Kosten für die Bekämpfung von Produktfälschungen. Gefälschte Produkte sind in der Regel von geringerer Qualität, was dem Ruf der Originalmarke schaden kann. Verbraucher, die gefälschte Waren kaufen und minderwertige Produkte erhalten, verbinden diese negativen Erfahrungen möglicherweise mit der Originalmarke.

Schuhe sind zudem das weltweit am häufigsten gefälschte Produkt. Für Fälscher steht die Form im Vordergrund, nicht die Funktion. Sie versuchen, die Modelle bekannter Schuhmarken mit minderwertigen Materialien nachzuahmen und ahnungslose Schuhsammler auszunutzen. So schädigen sie die Unternehmen in der umsatzstärksten Zeit des Jahres: der Weihnachtszeit. Laut Weltzollorganisation (WZO) verstoßen viele gefälschte Produkte, insbesondere Schuhe, gegen Sicherheitsbestimmungen und stellen ein Gesundheitsrisiko für Verbraucher dar.

• Beispielsweise können gefälschte Sportschuhe minderwertige Materialien enthalten, die bei sportlicher Betätigung mehr Halt und Schutz bieten müssen.

Marktchance

Nachfrage nach nachhaltigem Schuhwerk

Die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichem Schuhwerk odernachhaltiges Schuhwerkist eine der vielversprechendsten Möglichkeiten auf dem globalen Markt. Diese Entwicklung wird durch das wachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher, den Wunsch nach ethisch produzierten Waren und den Trend zu einem nachhaltigeren Lebensstil angetrieben. Marken, die auf Nachhaltigkeit setzen und umweltfreundliche Materialien verwenden, sind bestens positioniert, um dieses wachsende Marktsegment zu erschließen. Verbraucher sind sich zunehmend der Umweltauswirkungen ihrer Käufe bewusst. Dies gilt insbesondere für jüngere Generationen, die bei ihren Kaufentscheidungen Wert auf Nachhaltigkeit und ethische Produktion legen.

• Beispielsweise bestehen alle Nike Air-Sohlen zu mindestens 50 % aus recycelten Produktionsabfällen, wobei 90 % davon in Dämpfungssystemen wiederverwendet werden. Nike verwendet außerdem Flyknit-Obermaterialien, die bis zu sieben recycelte Plastikflaschen aufnehmen können. Bis 2025 plant Nike, 50 % seiner wichtigsten Materialien aus umweltfreundlichen Quellen zu beziehen, 100 % der Abfälle von Deponien fernzuhalten und mindestens 80 % dieser Abfälle zu Nike-Produkten zu recyceln. Seit 2024 ersetzt Adidas, wo immer möglich, neues Polyester durch recyceltes Polyester. Adidas und Allbirds haben FUTURECRAFT auf den Markt gebracht, den Performance-Laufschuh mit den geringsten CO₂-Emissionen, den wir je entwickelt haben. Diese Initiative reduziert Plastikmüll und schärft gleichzeitig das Bewusstsein für die Verschmutzung der Meere.

Darüber hinaus setzen Regierungen und Aufsichtsbehörden weltweit strengere Umweltauflagen durch, die Unternehmen dazu verpflichten, nachhaltigere Betriebsabläufe einzuführen.

• Der Aktionsplan der Europäischen Union für die Kreislaufwirtschaft konzentriert sich beispielsweise auf nachhaltige Produktion und nachhaltigen Konsum und beeinflusst so die Arbeitsweise und Produktionsweise von Schuhherstellern.

Typen-Einblicke

Das Segment der Freizeitschuhe ist der umsatzstärkste Bereich des Marktes und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,9 % verzeichnen. Zu dieser Kategorie gehören Ballerinas, Pantoletten, Sandalen, High Heels, Sneaker und Stiefel, die zu verschiedenen Anlässen getragen werden können. Aufgrund der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Sneakern und Schuhen haben weltweit zahlreiche Nischenanbieter und Designer zu diesem breiten Schuhsegment beigetragen.

• Nicki Minaj gründete beispielsweise 2024 ihre Schuhlinie. Am Freitag präsentierte die „Everybody“-Künstlerin eine Kollektion in Zusammenarbeit mit einem urbanen Luxuslabel.vegane Schuheund der Bekleidungsmarke LØCI, mit dem Titel „Nicki Minaj x LØCI“.

Darüber hinaus konzentrieren sich mehrere Nischenunternehmen und Startups ausschließlich auf die Herstellung nachhaltiger Produkte und heben die damit verbundenen Vorteile von nachhaltigem Schuhwerk hervor.

• Das 2019 gegründete Sneaker-Startup Nothing New hat sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für nachhaltige Sneaker zu schärfen und diese anzubieten. Die Sneaker von Nothing New bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, und andere Bestandteile wie Einlegesohlen, Schnürsenkel und Laufsohlen werden aus recyceltem Gummi, Fischernetzen, Kork und Baumwolle hergestellt.

Sportschuhe werden von Menschen getragen, die Outdoor-Aktivitäten wie Laufen, Spazierengehen, Fitnessstudiobesuche und Sportarten wie Basketball, Volleyball, Cricket, Hockey und Golf ausüben. Neben Komfort, Flexibilität und Rutschfestigkeit auf Oberflächen wie Straßen und Wegen bieten Sportschuhe dem Träger Torsionsstabilität, hervorragende Dämpfung und verbesserten Schutz. Die Nachfrage von Profisportlern nach bequemen, leichten und modischen Schuhen für nasses, weiches und unebenes Gelände treibt das Wachstum des Sportschuhmarktes an. Die zunehmende Beliebtheit von alltäglichen körperlichen Aktivitäten wie Laufen, Fitnessstudiobesuchen und Radfahren sind die Hauptfaktoren für die weltweite Expansion des Sportschuhmarktes. Darüber hinaus wird erwartet, dass der wachsende Athleisure-Trend und die zunehmende Individualisierung der Schuhproduktion die Nachfrage nach Sportschuhen in den kommenden Jahren weiter steigern werden.

Endnutzer-Einblicke

Das Herrensegment hält den größten Marktanteil im Schuhbereich und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,9 % verzeichnen. Die zunehmende Beliebtheit von Outdoor-Aktivitäten bei Männern treibt die Nachfrage nach Herrenschuhen an. Sportarten wie Golf, Cricket, Hockey und Wandern sind seit jeher bei Männern populär. Daher werden Produkteinführungen, die auf spezifische Sportarten zugeschnitten sind, das Wachstum der Herrenschuhindustrie weiter ankurbeln.

• Zum Beispiel entwickelten Todd Snyder und FootJoy im Jahr 2024 vor der PGA Championship die Golfschuhe „Mint Julep“.

Multifunktionale Produkte bleiben zudem in der Herrenschuhbranche relevant. Marken sollten sich auf Schuhe konzentrieren, die Eigenschaften von Sport- und Freizeitschuhen vereinen. Der Wunsch nach mehr Naturverbundenheit beeinflusst weiterhin das Schuhsortiment. Daher integrieren Hersteller funktionelle oder von Outdoor-Aktivitäten inspirierte Merkmale und bewahren gleichzeitig eine modische Ästhetik, die sich ideal für den urbanen Alltag eignet.

Mehrere Unternehmen, darunter Rothy's, Nisolo und ABLE, haben sich ausschließlich auf Damenschuhe spezialisiert. Sie bieten eine breite Produktpalette an, darunter Sandalen, Keilschuhe, Stiefel, High Heels, Loafer, Slipper und Sneaker. Frauen in Industrieländern wie den USA legen aufgrund des wachsenden Bewusstseins für umweltfreundliche Produkte und der steigenden Erwerbstätigkeit von Frauen zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit. Produkteinführungen, Kooperationen, die Expansion in neue Märkte und Innovationen im Bereich nachhaltiger Schuhe treiben das Wachstum des Damenschuhsegments voran.

• Beispielsweise debütierte das Schuhunternehmen Veja auf dem indischen Markt mit der Sneaker-Serie V-10 für Damen in Zusammenarbeit mit dem Multibrand-Store Bhaane.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer der globalen Schuhindustrie und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % wachsen. Die Schuhindustrie ist arbeitsintensiv und wird von verschiedenen Faktoren wie Landressourcen, Lohnkosten, Umweltschutz, Materialversorgung und Absatzmärkten beeinflusst. Daher verlagern Schuhhersteller, wichtige Verbrauchermärkte, Großhändler und Einzelhändler weltweit ihren Fokus auf Länder mit niedrigeren Kosten, um ihre Gewinne zu maximieren, und verlagern so kontinuierlich ihre globalen Produktionsstätten. Asien-Pazifik, Japan, Taiwan, Indien und China sind lukrative Schuhmärkte. Das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher und die verbesserten Lebensbedingungen sind Schlüsselfaktoren für die steigende Produktnachfrage in diesen Ländern.

Darüber hinaus dürfte die steigende Beteiligung von Frauen am Sport das Damensegment ankurbeln. Laut der Sasakawa Sports Foundation (SSF) treiben 72,4 % der japanischen Bevölkerung mindestens einmal jährlich Sport. Davon sind es 75,9 % der Männer und 69,1 % der Frauen. Dies dürfte die Nachfrage nach Schuhen in der Region deutlich steigern.

Darüber hinaus beliefen sich Thailands Lederwarenimporte im Jahr 2023 auf rund 1,65 Milliarden US-Dollar. Im selben Jahr betrug der Importwert von Schuhen etwa 755,4 Milliarden US-Dollar. Thailands Importe von Lederbekleidung und -schuhen stiegen im Vergleich zum Vorjahr. Laut World Footwear entfielen 2022 allein fast 87,4 % der weltweiten Schuhproduktion auf Asien, was die erhebliche Konzentration der Schuhherstellung in dieser Region verdeutlicht. Grund dafür waren die günstigen Arbeits- und Rohstoffkosten, die es den Herstellern ermöglichten, Schuhe in großen Mengen zu niedrigeren Preisen zu produzieren. Dies führte zu einem breiten Angebot an Schuhen zu wettbewerbsfähigen Preisen und trieb die Marktforschung in der gesamten Region voran.

Trends auf dem europäischen Schuhmarkt

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,5 % erwartet. Steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher in Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie die Expansion des E-Commerce, der sozialen Medien und der Werbebranche in Europa werden das Wachstum der Schuhindustrie beschleunigen. Die Verfügbarkeit modischer Schuhe in Industrieländern wie Deutschland und Großbritannien, gepaart mit steigenden Konsumausgaben, dürfte das Marktwachstum ebenfalls ankurbeln.

Darüber hinaus bedienen Nischenunternehmen und Startups die Bedürfnisse der Millennials, indem sie innovative Produkte auf den Markt bringen, da diese Konsumentengruppe stärker auf Nachhaltigkeit und ethischen Konsum ausgerichtet ist.

• Eco-Vegan Shoes bietet beispielsweise eine Vielzahl an Schuhen für den Alltag an, darunter Stiefeletten, High Heels, Ballerinas und Sneaker, die alle von verschiedenen Umweltorganisationen zertifiziert sind. Solche Produkteinführungen dürften das regionale Marktwachstum ankurbeln.

Trends auf dem nordamerikanischen Schuhmarkt

Nordamerika wird voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach modischen und bequemen Schuhen treibt dieses Marktwachstum an. Ein Schlüsselfaktor für den Markterfolg ist die hohe Konzentration von Schuhherstellern in den USA und dem übrigen Nordamerika. Große Unternehmen wie Nike, VF Corporation, Under Armour, New Balance und Skechers USA, Inc. haben ihren Hauptsitz in den USA, wo Produktinnovationen und Forschung und Entwicklung integriert und jährlich neue Produkte auf den Markt gebracht werden.

• Beispielsweise konnte Athletic Propulsion Labs, ein Hersteller von hochwertigen Performance-Schuhen, im Jahr 2023 seine E-Commerce-Ergebnisse durch die Einführung einer KI-gestützten Passformberatung verbessern. Diese Technologie steigert den Umsatz und reduziert gleichzeitig die Retourenquote, indem sie personalisierte Empfehlungen gibt. So können Kunden fundierte Kaufentscheidungen auf Basis ihrer Präferenzen treffen und die Wahrscheinlichkeit von Produktrückgaben sinkt. Die zunehmende Beliebtheit von Sportarten wie Fußball, Basketball und verschiedenen Wintersportarten dürfte dem Segment der Sportschuhe im Prognosezeitraum erhebliche Wachstumschancen eröffnen.

In Lateinamerika haben staatliche Initiativen zur Prävention und Bekämpfung von Übergewicht die Beteiligung der Bevölkerung an körperlicher Aktivität gesteigert. Darüber hinaus haben die FIFA-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro die Sportbeteiligung positiv beeinflusst und das Wachstum des Schuhmarktes, insbesondere im Bereich Sport- und Freizeitschuhe, angekurbelt. Auch nachhaltige Schuhmarken wie Insecta erfreuen sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit bei den Verbrauchern, was zukünftig voraussichtlich starke Wachstumschancen eröffnen wird. Brasilien zählt mit seinen etablierten Produktionsstätten und qualifizierten Arbeitskräften zu den wichtigsten Schuhproduktionsländern der Branche. Dies bietet lukrative Möglichkeiten für neue Hersteller, die in den Schuhmarkt einsteigen möchten.