Marktbericht für Futterpflanzensaatgut: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Kulturart (Getreide, Futtermais, Futterhirse, Sonstiges Getreide, Leguminosen, Luzerne, Sonstige Leguminosen, Gräser), Produktart (Frischfutter, Lagerfutter, Silage, Heu) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Futtersaatenmarktes

Die wachsende Nachfrage nach tierischen Produkten und Futterpflanzen

Die weltweite Nachfrage nach Lebensmitteln ist aufgrund des Bevölkerungswachstums und der gestiegenen Verbrauchereinkommen gestiegen. Milch und Milchprodukte dominieren den Markt im Bereich der tierischen Produkte. Mit dem wachsenden Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Milch und der steigenden Nachfrage nach Proteinen nimmt der Konsum tierischer Produkte wie Milch und Fleisch weltweit zu. Der Markt für Futterpflanzensaatgut wird durch die hohe Nachfrage nach Qualitätsprodukten angetrieben, was wiederum die Nachfrage nach hochwertigem Futtermittel befeuert. Landwirte wählen hochwertiges Futter für ihre Rinder, um qualitativ hochwertige Produkte zu erzielen.

Die ständige Einführung neuer Technologien, die die Bewirtschaftung größerer Kuhherden für eine skalierbare Rentabilität erleichtern, ist der Motor des florierenden Milchsektors. Es wird erwartet, dass vermehrt Kraftfutter eingesetzt wird, um höhere Erträge zu erzielen. Milchproduktion und Futterqualität wurden 2008 aufgrund eines weit verbreiteten Lebensmittelskandals in China, der sich auf Milchprodukte konzentrierte, von der Regierung zu nationalen Prioritäten erklärt. Darüber hinaus haben die Planer erhebliche Anstrengungen unternommen, die Produktion von Futterpflanzensaatgut angesichts der steigenden Nachfrage nach Gras und Futterpflanzen zu entwickeln und zu verbessern. Neben der Ertragssteigerung liefern nährstoffreiche Futterpflanzen wie Weidelgras, Kreuzblütler, Zichorie und Klee den Rindern die optimale Ernährung. Daher wird erwartet, dass ihre Verkaufszahlen im Prognosezeitraum steigen. Landwirte bevorzugen hochwertiges Futter für ihre Rinder, um qualitativ hochwertige Milch und Fleisch zu produzieren. Der Markt für Fleisch- und Milchprodukte wächst und kurbelt somit den Markt für Futterpflanzensaatgut an.

Aufgrund sich weiterentwickelnder Produktionstechniken und der Fokussierung auf den Futterpflanzenmarkt als profitable Absatzquelle anstelle von Soja- und Maismärkten bevorzugen immer mehr Landwirte Luzerne als Futterpflanze. Die Ausweitung der Luzerneanbaufläche erfordert jedoch die Berücksichtigung von Marktbedingungen, technologischen Anforderungen und der Eignung der landwirtschaftlichen Flächen für einen ertragreichen Futterpflanzenanbau. Angesichts der niedrigen Terminpreise für Mais und Sojabohnen in den USA erwägen einige Landwirte Luzerne als potenziell rentablere Kulturpflanze für dieses Jahr. Darüber hinaus sind in vielen Regionen der USA Lohnarbeiten für Aussaat und Ernte verfügbar. Dadurch müssen Landwirte nicht viel Geld für Maschinen zur Aussaat und Ernte von Luzerne ausgeben, sondern können diese Aufgaben auslagern. Dieser Faktor könnte zu einem Anstieg der Futterpflanzenproduktion im Prognosezeitraum beitragen.

Hemmende Faktoren auf dem Futtersaatenmarkt

Ungünstige klimatische Bedingungen

Großflächige Vegetationsmuster von Weideflächen, Futterqualität, Futtermenge und -verfügbarkeit sowie der Wasserbedarf für den Futterpflanzenanbau könnten allesamt vom Klimawandel beeinflusst werden. Die Primärproduktivität von Futterpflanzen und Weideflächen wäre die offensichtlichste Auswirkung des Klimawandels. Entwicklungsländer sind im Vergleich zu Industrieländern anfälliger für den Klimawandel. Aufgrund ihrer stark von der Landwirtschaft geprägten Wirtschaft, ihres wärmeren Klimas und ihres Mangels an Ressourcen zur Einführung neuerer Technologien ist dieses Szenario durchaus möglich.

Darüber hinaus leiden Weideflächen, die oft als „Ödland“ bezeichnet werden und auf denen Baumplantagen angelegt oder die sich leicht anderweitig nutzen ließen, aufgrund von Versäumnissen im Management. Unerwünschte invasive Unkrautarten wie Lantana, Eupatorium, Parthenium und Prosopis juliflora haben die Produktivität vieler Weideflächen stark beeinträchtigt. Aufgrund globaler Schwankungen in der Niederschlagsverteilung während der Vegetationsperiode wird mit erheblichen Auswirkungen auf die Futterproduktion gerechnet. Diese Faktoren bremsen den globalen Markt für Futterpflanzensaatgut und bedrohen somit die Futterpflanzenerzeuger.

Globale Marktchancen für Futtersaatgut

Produktinnovationen

Die Nachfrage nach Bio-Futter wird voraussichtlich deutlich steigen, da die ökologische Tierhaltung weiter an Bedeutung gewinnt. Durch die Nutzung von saisonalen Futterpflanzen, vorwiegend im Wechsel, kommt es vorübergehend zu einer geringeren Futterpflanzenproduktion. Da diese Sorten ganzjährig angebaut werden können, sehen Hersteller von Bio-Futterpflanzensaatgut darin eine Chance. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fleisch und Rindfleisch expandiert die Tierhaltungsbranche weltweit rasant. Große Futterpflanzensaatgutunternehmen werden voraussichtlich von der Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit profitieren, um den großen Markt zu bedienen, was ihnen Wachstumschancen eröffnet.

Die Futterqualität ist für führende Unternehmen aus Ländern wie den USA, Italien und Spanien von entscheidender Bedeutung. Sie sind aktiv in der gesamten Lieferkette tätig – von der Beschaffung über Logistik und Versand bis hin zu Vertrieb und Marketing. Der Ausbau von Saatgutanlagen wird zunehmend von größeren Unternehmen finanziert, was das Wachstum des Futtersaatgutmarktes ankurbelt. So investierte beispielsweise die Marke Pacific Seeds von Advanta Seeds im Jahr 2019 2,6 Millionen US-Dollar in Toowoomba, Australien, um ihre Saatgutaufbereitungsanlage zu modernisieren. Durch diese Investition werden sowohl die Effizienz der Anlage als auch die Saatgutqualität voraussichtlich gesteigert.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit 8 % CAGR

Nordamerika wird voraussichtlich den regionalen Markt für Futterpflanzensaatgut dominieren und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8 % wachsen. Der Markt für Futterpflanzensaatgut in Nordamerika wird hauptsächlich von den Vereinigten Staaten getragen. Die steigende globale Nachfrage, insbesondere aus dem Nahen Osten, führte in der Region zu einer höheren Nachfrage nach Futterpflanzensaatgut.LuzerneheuFutterpflanzensaatgut zählt zu den wichtigsten Exportgütern der USA. Im Jahr 2020 waren China, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Südkorea die fünf wichtigsten Abnehmerländer. Der Absatz von Futterpflanzensaatgut ist aufgrund verstärkter Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mehrerer nationaler Unternehmen deutlich gestiegen. So eröffnete beispielsweise AgReliant Genetics 2019 im Maisanbaugebiet im Nordwesten der USA ein Forschungs- und Testzentrum mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Maishybriden.

Nach Mais, Sorghum und Sojabohnen ist Luzernesamen die wertvollste Feldfrucht in den USA und gilt als „Königin der Futterpflanzen“. Die Verwendung von Luzerneheu ist aufgrund seines hohen Rohproteingehalts, insbesondere als Rinderfutter, vorteilhaft. Die Nachfrage nach Futterpflanzen wird aufgrund der steigenden Rindfleischnachfrage voraussichtlich zunehmen. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, niedrige Preise und hohe Produktionskosten wirken sich erheblich auf den Rinderbestand und die daraus resultierende Nachfrage nach Futterpflanzen aus. Daher wird erwartet, dass der Bedarf an Futterpflanzen im Prognosezeitraum aufgrund des steigenden Fleischkonsums und der zunehmenden Milchproduktion steigen wird.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,75 %

Prognosen zufolge wird der europäische Markt ein Volumen von 11.706 Millionen US-Dollar aufweisen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,75 % wachsen. Deutschland trägt maßgeblich zu dieser Entwicklung bei. Die besten Bedingungen für die Produktion von naturbelassenem Rindfleisch herrschen in Deutschland. Unternehmen betreiben aktives Agrarmanagement, um Futterpflanzen bedarfsgerecht zu produzieren und dabei Rinderbestand, Alter und Kategorie zu berücksichtigen. So berichtet die FAO beispielsweise, dass die Fleischproduktion von 1.543.866 Tonnen im Jahr 2019 auf 1.526.652 Tonnen im Jahr 2016 gestiegen ist. Mit steigender Fleischproduktion wird auch die Nachfrage nach Futterpflanzen zunehmen und den Markt für Futtersaatgut erweitern. Die Produktivität wird durch die Weiterentwicklung von Technologien zur Produktion von qualitativ hochwertigerem Saatgut gesteigert. Der Klimawandel hat in jüngster Zeit die Agrarökosysteme in Deutschland und weltweit beeinträchtigt. In den vergangenen Jahren hat die Häufigkeit von anhaltender Hitze und Dürre zugenommen, was die meisten Nutzpflanzen ohne Niederschlag stark belastet.

Segmentanalyse

Nach Pflanzenart

Der Getreidesektor wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,95 % wachsen und erzielt den größten Umsatzanteil. Innerhalb dieser Getreidekategorie ist Futtermais am beliebtesten. Futtermais ist eine energiereiche Futterquelle für Wiederkäuer, insbesondere wenn er Stängel, Blätter und Kolben umfasst. Während Grasfutter fast monatlich geerntet werden muss, wird Futtermais, der in drei Monaten reift, nur einmal geerntet und benötigt weder viel Arbeitskraft noch teure Maschinen. Futtermais und damit auch Futtermaissaatgut sind aufgrund ihres geringen Pflegeaufwands und ihrer ernährungsphysiologischen Vorteile besonders gefragt. In Zeiten der Knappheit bietet die Beweidung ganzer Maispflanzen dem Vieh Grünfutter (in trockenen und heißen Sommern und Wintern). Für Kleinbauern ist Futtermais eine wertvolle Futterquelle in schwierigen Umgebungen mit begrenztem Futterangebot. Daher dient Mais als Futterersatz und erhöht die Nachfrage nach Futtermaissaatgut, insbesondere in wasserarmen Gebieten.

Der Bereich der Leguminosen wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Unter den Leguminosen ist Luzerne die beliebteste. Die mehrjährige Leguminose Luzerne (Medicago sativa) wird weit verbreitet angebaut, um hochwertiges Futter in Form von Heu und Silage zu erzeugen, sowie in geringerem Umfang als Weidefutter und zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit, unter verschiedenen Boden- und Klimabedingungen reichlich nährstoffreiches und schmackhaftes Futter zu produzieren, hat sich Luzerne den Beinamen „Königin der Futterpflanzen“ verdient. Luzerne ist eine Leguminose der kühlen Jahreszeit, aber im Vergleich zu anderen Arten der kühlen Jahreszeit ist sie aufgrund ihres tiefen Wurzelsystems trockenheitstoleranter. Die Integration einer Tierhaltung kann den landwirtschaftlichen Betrieb diversifizieren und das Einkommen stabilisieren.

Nach Produkttyp

Der Markt für Frischfutter wird voraussichtlich den größten Umsatzanteil erzielen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,65 % wachsen. Wiesen und Weideflächen für Weidetiere machen etwa zwei Drittel der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Aufgrund ihres hohen Nährstoffgehalts gelten Frischfutterpflanzen als gesundheitsfördernd für Tiere, sind aber nicht immer verfügbar. Daher sind sie auf dem Markt teurer als andere Futterpflanzen. Die meisten Futtergräser werden als Frischfutter verzehrt, darunter Sorghumhirse, Sudangras, Bermudagras, Knaulgras und Weidelgras.

Der Bereich der gelagerten Futterpflanzen wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Je nach Region wird Heu häufig aus Mischungen verschiedener Gräser wie Weidelgras, Wiesenlieschgras, Trespe, Schwingel, Bermudagras, Knaulgras und anderen Arten hergestellt. Heu kann auch Leguminosen wie Klee und Luzerne (rot, weiß und unterirdische Luzerne) enthalten. Die Produktionskosten für Heu sind zudem höher, insbesondere in Nordamerika und Europa. Daher wird erwartet, dass der Markt für Heufutter in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage nach tierischen Produkten wachsen wird.