Marktbericht zur Fungizid-Saatgutbehandlung von Sojabohnen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungsbereichen (chemisch, nicht-chemisch/biologisch) und Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Fungizid-Saatgutbehandlung von Sojabohnen

aufkommende Innovationen in der Pflanzenschutzindustrie

Um schädlings- und krankheitsfreies Saatgut zu produzieren und Ertrag und Rentabilität angesichts der steigenden globalen Nahrungsmittelnachfrage zu maximieren, wenden Sojabauern verschiedene Saatgutbehandlungstechniken an, darunter:FungizideAufgrund der zunehmenden Pilzinfektionen bei Sojabohnen ist eine Steigerung der Produktivität erforderlich, wodurch neue Marktchancen entstanden sind. Führende Hersteller reagieren darauf mit innovativen Saatgutbehandlungsmitteln, die sie anbieten, um dem gestiegenen Bedarf an Saatgutqualität gerecht zu werden. BASF hat drei neuartige Saatgutbehandlungslösungen vorgestellt, darunter das biologische Fungizid Vault IP Plus.

Das Saatgutbehandlungsmittel Vault IP Plus mit seiner dualen Biofungizidkomponente bietet wirksamen Schutz gegen bodenbürtige Krankheiten wie Fusarium und Rhizoctonia, zwei der Hauptverursacher von Wurzelfäule. Dank der geringen Aufwandmenge können weitere Saatgutbehandlungen integriert werden. Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) hat alle Produkte registriert. Ein entscheidender Faktor für die Weiterentwicklung von Saatgutbehandlungsmitteln durch führende Unternehmen ist daher deren kontinuierliches Engagement in diesem Bereich. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Fungizid-Saatgutbehandlungsmittel für Sojabohnen im Prognosezeitraum wachsen wird.

Hemmende Faktoren für den Markt für Fungizid-Saatgutbehandlung von Sojabohnen

Mangelndes Bewusstsein unter den Landwirten

Die geringe Verbreitung von Saatgutbehandlungsmitteln, insbesondere in Entwicklungsländern, ist vor allem auf mangelndes Wissen der Landwirte über deren Vorteile zurückzuführen. Dazu zählen die Erschwinglichkeit, die Umweltfreundlichkeit und die Entwicklung neuer Mittel und Technologien zur Steigerung der Ernteerträge. In Ländern wie Indien ist die Marktdurchdringung von Saatgutbehandlungen gering. Dies hängt möglicherweise mit der Unkenntnis von Kleinbauern über die Vorteile behandelten Saatguts zusammen. Daher werden von der Regierung und Wirtschaftsunternehmen Initiativen ins Leben gerufen, um Landwirte über den Wert von behandeltem Saatgut aufzuklären. Die Saatgutbehandlung schützt vor Krankheiten, die über den Boden und das Saatgut übertragen werden, sowie vor saugenden Insekten, die das frühe Wachstum der Pflanzen beeinträchtigen können. Viele indische Landwirte kennen diese Praxis jedoch nicht und wenden sie nicht an.

Marktchancen für die Fungizid-Saatgutbehandlung von Sojabohnen

steigende Nachfrage nach biologischer Saatgutbehandlung

Die Nachfrage nach biologischer Saatgutbehandlung steigt aufgrund wachsender Umweltbedenken, insbesondere in vielen Industrienationen, und fördert so das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum. Immer mehr Chemieunternehmen bieten biologische Saatgutbehandlungen an, um die Verbrauchernachfrage zu befriedigen. Bedeutende Unternehmen bieten Landwirten in den USA Sojabohnensaatgut an, das mit einer Mischung aus biologischen und chemischen Mitteln behandelt wurde. Beispielsweise werden in Nordamerika hergestellte Sojabohnensaatgutprodukte von Pionierunternehmen mit folgenden Eigenschaften versehen:biologische Saatgutbehandlungenzur Steigerung des Pflanzenbestands, der Pflanzenvitalität und des Ertrags. Um Pflanzen positiv zu beeinflussen, enthalten biologische Saatgutbehandlungen aktive Komponenten wie lebende Mikroben, Fermentationsprodukte,PflanzenextraktePhytohormone und sogar komplexe chemische Prozesse spielen dabei eine Rolle. Der Bedarf an biologischen Saatgutbehandlungen steigt aufgrund ihrer Fähigkeit, das Pflanzenwachstum zu maximieren, Stress zu reduzieren und den Gesamtertrag durch die Ausschöpfung des genetischen Potenzials der Pflanze zu steigern.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region mit 4,6 % CAGR

Nordamerika ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % wachsen. In den USA erleiden Sojabohnenproduzenten häufig Ertragsverluste durch Keimlingsinfektionen. Pythium- und Phytophthora-Wurzelfäule sind die häufigsten Pilze, die junge Sojabohnenkeimlinge befallen. Auch Pilze und pilzähnliche Arten wie Rhizoctonia und Fusarium kommen vor. Der gestiegene Bedarf an Saatgutbehandlungsmitteln in den USA ist hauptsächlich auf die Ausbreitung von Pilzkrankheiten zurückzuführen. Darüber hinaus hat der rasante Anstieg des Getreidekonsums den Bedarf auf dem US-amerikanischen Markt für Saatgutbehandlungsmittel erhöht. Dieser Markt wächst aufgrund der frühen Sojabohnenaussaat. Die frühe Aussaat auf fruchtbaren, feuchten Böden setzt Saatgut und Keimlinge häufig verschiedenen Insekten, Krankheiten und Schädlingen aus. Um diese Krankheiten und Schädlinge abzuwehren und den Ernteertrag zu steigern, wird das Saatgut behandelt. Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) reguliert den Einsatz chemischer Pestizide auf Nutzpflanzen und Lebensmitteln. In den letzten Jahren haben viele große Unternehmen ihre Produkte bei der EPA registriert. Es wird erwartet, dass die zunehmende Registrierung von Saatgutbehandlungsmitteln das Marktwachstum in Kanada weiter ankurbeln wird. Kanadische Landwirte bauen Sojabohnen seit fast 70 Jahren an.

Innovationen in der Pflanzenzüchtung haben in letzter Zeit die Erträge gesteigert. Sojabohnen belegen derzeit den vierten Platz unter Kanadas wichtigsten Anbaukulturen. In Québec, Manitoba, einigen Seeprovinzen, im Südosten Saskatchewans und im Süden Albertas haben sie sich zu einer bedeutenden Kulturpflanze entwickelt. Sojakrankheiten mindern jedoch Ertrag und Qualität von Körnern und Saatgut. Die notwendigen Bedingungen variieren jährlich und regional. Umweltfaktoren und Anbaumethoden sind nur zwei der vielen Variablen, die das Auftreten von Sojakrankheiten und damit die Ertragsminderung beeinflussen können. Die Menge und Qualität des für die Lebensmittel-, Futtermittel- und Kraftstoffproduktion angebauten Getreides sinkt aufgrund von Ertragsverlusten durch Sojakrankheiten, was diese zu einer entscheidenden Bedeutung macht. Internationale und regionale Unternehmen bringen verschiedene Produkte zum Schutz von Sojabohnenkulturen auf den Markt. Der kanadische Markt wird von Unternehmen wie Bayer Crop Science AG, Syngenta, Pioneer und BASF dominiert. Beispielsweise wurde das Fungizid Veltyma von BASF SE entwickelt und 2022 für den Einsatz im kanadischen Sojaanbau zugelassen.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 %

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,6 % erwartet. In China reagiert der Sojaanbau typischerweise sehr empfindlich auf Pilzbefall, der Krankheiten wie Wurzelfäule und Welke verursacht. Der chinesische Markt für Fungizide zur Saatgutbehandlung wird daher durch ein gestiegenes Bewusstsein für die Qualität und Sicherheit sowie die Umweltauswirkungen von Pflanzenschutzmitteln angetrieben. Die Empfindlichkeit von Saatgutbehandlungsfungiziden gegenüber Pythium- und Phytopythium-Arten wurde untersucht. Mefenoxam und Metalaxyl, zwei in der Saatgutbehandlung eingesetzte Fungizide, erwiesen sich in Studien als wirksamer als Metalaxyl. Unternehmen, die Produkte mit Mefenoxam auf den Markt bringen, haben enorme Chancen. Bislang haben jedoch nur wenige Unternehmen das Produkt eingeführt und es chinesischen Verbrauchern zugänglich gemacht.

Der Sojaanbau in Japan ist stark von der Saatgutbehandlung abhängig, da Sojapflanzen auf dem Feld anfällig für Phytophthora-Wurzel- und Stängelgrundfäule sind, die sich aufgrund von Umweltbedingungen ausbreitet. Dies erhöht die Nachfrage nach Saatgutbehandlungsmitteln, um negative Auswirkungen zu mindern. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ist die für Sojaanbau genutzte Fläche rückläufig. Aufgrund der steigenden Inlandsnachfrage importiert Japan jedoch enorme Mengen an Sojabohnen, hauptsächlich aus Brasilien, den USA und Kanada. Dies könnte den Absatz von Fungiziden zur Saatgutbehandlung erschweren. Eines der Haupthindernisse in Indien, das in den letzten Jahren zu schlechten Keimungsraten beigetragen hat, ist der Mangel an Wissen und Bewusstsein für die Bedeutung der Saatgutbehandlung. Die von Archer Daniels Midland (ADM) betriebenen Beratungsstellen und KVKs (Krishi Vigyan Kendras) konzentrieren sich jedoch stark darauf, ein breites Spektrum an Dienstleistungen anzubieten, darunter Schulungen und Aufklärung von Landwirten über die Wichtigkeit der Saatgutbehandlung vor der Aussaat. Über 3.000 Landwirte erhielten dadurch Zugang zu SMS-Diensten. Dies wirkt sich positiv auf den Markt aus.

Spanien ist einer der führenden europäischen Märkte für biologische Produkte. Biologische Schädlingsbekämpfung ersetzt in der Landwirtschaft zunehmend chemische Pestizide, da sie effektiver und umweltfreundlicher ist. Verbraucher achten verstärkt auf die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln und legen immer mehr Wert auf die Inhaltsstoffe. Spanien gehört zu den größten Sojabohnenproduzenten und -exporteuren der Europäischen Union und exportiert biologisch behandeltes Saatgut in seine Nachbarländer. Dies hat die Nachfrage nach biobasierten Produkten erhöht. Infolgedessen ist in Spanien ein Anstieg der Nachfrage nach biologischen Saatgutbehandlungsmitteln und umweltfreundlichem Saatgut zu verzeichnen. Aufgrund dieser gestiegenen Nachfrage konzentrieren sich einige wenige große Marktteilnehmer auf die Entwicklung solcher Produkte. Um die Selbstversorgung zu verbessern und die Importabhängigkeit schrittweise zu verringern, möchte das Vereinigte Königreich den Anbau von Eiweißpflanzen fördern.

Ein wachsender Anteil der nachhaltigen Proteinversorgung könnte aus Soja stammen. Zahlreiche europäische Länder, darunter Österreich, Belgien, Italien, Frankreich, die Niederlande, Spanien, Griechenland und mehrere mittel- und osteuropäische Staaten, bauen bereits Soja an. Großbritannien muss Sojabohnen von seinen Nachbarländern importieren, um den Inlandsbedarf zu decken. Der Hauptvorteil der Saatgutbehandlung liegt im Saatgutschutz. Saatgutbehandlungen bieten maßgeschneiderte Produkte, die für Mensch, Umwelt und Saatgut unbedenklich sind. In den ersten Wochen nach dem Auflaufen und dem Wachstum der Sojabohnenpflanzen tragen diese Fortschritte dazu bei, den Schutz des Saatguts und der jungen Keimlinge während der Aussaat zu maximieren. Die Entwicklung des untersuchten Marktes in dem Land wird daher durch den zunehmenden Befall von Sojabohnen durch Krankheitserreger, den Wunsch nach höheren Erträgen und die technologischen Fortschritte führender Unternehmen im Bereich der Saatgutbehandlung vorangetrieben.

Argentinien ist der zweitgrößte Sojabohnenproduzent Südamerikas. Mit einer Anbaufläche von rund 25 Millionen Hektar (Stand 2017), die für den Anbau von transgenem Soja, Mais und Baumwolle genutzt wurden, gehört das Land auch zu den größten Anwendern von gentechnisch veränderten Pflanzen. Aufgrund des hohen Verbrauchs von gentechnisch verändertem Saatgut ist die Nachfrage nach großflächiger Saatgutbehandlung gestiegen. Daher ist ein verbesserter Saatgutschutz für die Produktion von gentechnisch verändertem Saatgut erforderlich. Die argentinische Sojabohnenindustrie konzentriert sich hauptsächlich auf den Export. 80 % der Sojabohnen werden zu Sojaschrot oder -öl verarbeitet und verkauft, nur 20 % werden als ganze Bohnen exportiert. Der Großteil des Sojaschrots und -öls wird exportiert, nur ein geringer Anteil (7 % der Gesamtmenge) geht an regionale Futtermittelhersteller. Da der Großteil der argentinischen Produktion exportiert wird, ist eine Produktionssteigerung notwendig. Landwirte, denen Produktivität wichtig ist, verwenden daher behandeltes Sojasaatgut. Für den Prognosezeitraum wird auch hier ein Wachstum erwartet. Zu den wichtigsten südamerikanischen Ländern zählen Uruguay, Paraguay, Chile, Kolumbien, Peru und Ecuador. Eine der schädlichsten Sojabohnenkrankheiten, auch in südamerikanischen Ländern, ist die Phytophthora-Wurzel- und Stängelgrundfäule (PRR). Sojabohnen gehören zu den Hauptanbauprodukten in Ländern wie Uruguay, Chile und Kolumbien.

Segmentanalyse

per Antrag

Das Segment der chemischen Fungizide trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,00 % wachsen. Die Beliebtheit der chemischen Fungizid-Saatgutbehandlung beruht auf ihrer Einfachheit im Vergleich zu biologischen Verfahren. Zudem ist die chemische Fungizidbehandlung kostengünstiger. Das Wachstum dieses Marktes muss jedoch durch strengere Grenzwerte für chemische Rückstände in Nutzpflanzen und verschärfte Vorschriften für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzpflanzen und Saatgut gefördert werden. Bei Verwendung von Kontaktfungiziden ist nur die Saatgutoberfläche wirksam. Systemische Fungizide werden von keimenden Sämlingen aufgenommen und verhindern oder beseitigen den Pilzbefall im Gewebe der Wirtspflanze. Die Wirkungsdauer von Kontaktfungiziden ist oft kürzer als die von systemischen Fungiziden. Beispiele für Kontaktfungizide zur Behandlung von Sojabohnensaatgut sind Captan, Fludioxonil, PCNB und Thiram. Zur Behandlung von Sojabohnensaatgut werden systemische Fungizide wie Azoxystrobin, Caroboxin, Mefenoxam, Metalaxyl, Trifloxystrobin und Thiabendazol eingesetzt. Aufgrund steigender Ernteverluste und der Vorteile der Saatgutbehandlung entscheiden sich immer mehr Landwirte für chemisch behandeltes Saatgut. Infolgedessen beteiligen sich die Marktführer an Fusionen, Produkteinführungen und Übernahmen. So brachte beispielsweise Syngenta das Mittel VAYANTIS, das gegen wichtige Kraut- und Umfallkrankheiten wirksam ist, als Saatgutbehandlungsmittel für Mais und Sojabohnen auf den Markt. Daher wird erwartet, dass der Markt für chemische Saatgutbehandlung im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Ernteverluste und des aktiven Engagements bedeutender Unternehmen wachsen wird.

In den letzten Jahren haben die Umweltbedenken hinsichtlich des Einsatzes chemischer Saatgutbehandlungsmittel zugenommen. Infolgedessen ist die Nachfrage nach biologischen Saatgutbehandlungsmitteln in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Sie bieten therapeutische Alternativen, die mit chemischen Mitteln gleichwertig oder sogar überlegen sind, und kommen dabei ohne gefährliche Chemikalien aus. Obwohl es sich um einen Nischenmarkt handelt, wächst dieser rasant. Dieser Faktor führt zu einem Anstieg der Anwendung biologischer Saatgutbehandlungsverfahren. Besonders gravierend ist der Befall von Saatgut durch Krankheiten, wodurch wertvolle Nutzpflanzen wie Sojabohnen wertlos werden. Hochwertiges Saatgut, Boden und das Ökosystem können durch eine biologische Saatgutbehandlung geschützt werden. Zu den am weitesten verbreiteten natürlichen Saatgutbehandlungsmethoden gehören mikrobielle Behandlungen mit Wirkstoffen wie Pilzen der Gattungen Trichoderma und Ektomykorrhiza.

Zudem investieren kleine, mittlere und große Unternehmen zunehmend in die Forschung und Entwicklung biologischer Saatgutbehandlungsmittel für die Landwirtschaft. Da dieser Bereich sowohl den Bedürfnissen der Landwirtschaft als auch der Gesellschaft gerecht wird, gewinnt er immer mehr an Bedeutung und birgt ein erhebliches Marktpotenzial. Die Nachfrage steigt sowohl in Entwicklungsländern wie Indien als auch in Industrienationen. Biologische Saatgutbehandlungen helfen Landwirten, ihre Erträge zu steigern, indem sie die Pflanzen vor Schädlingen schützen und gleichzeitig das teure gentechnisch veränderte Saatgut schonen. Daher wird erwartet, dass sich die biologische Saatgutbehandlung im Prognosezeitraum aufgrund des wachsenden Umweltbewusstseins und zahlreicher Produkteinführungen bedeutender Unternehmen weiter verbreiten wird.