Markt für Fracking-Chemikalien Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für Fracking-Chemikalien

Der globale Markt für Frackingchemikalien wurde 2023 auf 45,6 Milliarden USD geschätzt und soll 2024 einen Wert von 49,23 Milliarden USD erreichen , bis 2032 soll er 92,7 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Der Anstieg des Marktanteils von Frackingchemikalien im Prognosezeitraum ist auf die Verwendung alternativer Frackingtechnologien wie wasserloses Fracking zurückzuführen, und die Verwendung grüner Chemikalien, Propangasgel und anderer Technologien dürfte in Zukunft erhebliche Wachstumschancen schaffen.

Fracking-Chemikalien, allgemein bekannt als Fracking-Flüssigkeit oder Fracturing-Fluid, sind eine komplizierte Kombination von Substanzen, die bei Bohrvorgängen verwendet werden, um die Menge der aus dem Untergrund geförderten Kohlenwasserstoffe zu erhöhen. Fracking-Flüssigkeit schützt den Bohrschacht unter anderem vor Korrosion, schmiert den Extraktionsprozess und verhindert Verstopfungen und Bakterienwachstum. Die chemische Kombination besteht häufig aus Träger-/Basisflüssigkeit, Bioziden, Kesselsteinhemmern, Lösungsmitteln, Reibungsminderern, Additiven, Korrosionshemmern und nichtionischen Tensiden, die verschiedene spezifische Verbindungen enthalten können. Je nach Dosis können diese Substanzen erhebliche gesundheitliche Bedenken hervorrufen. Die tatsächliche Zusammensetzung von Fracking-Flüssigkeiten variiert, und die Bundesregierung verlangt von Unternehmen nicht, die in ihrer Fracking-Flüssigkeit verwendeten Chemikalien offenzulegen. Einige Staaten verlangen jedoch eine Offenlegung aus Kontrollgründen.

Chemische Zusätze in Fracking-Flüssigkeiten machen normalerweise nur 1 % der Flüssigkeit aus, die in ein Bohrloch eingebracht wird, aber für einen einzigen unkonventionellen Stimulationsvorgang können dies 50.000 Gallonen Chemikalien entsprechen. Die Zusammensetzung der Fracking-Chemikalien variiert von Branche zu Branche. Diese Chemikalien werden Wasser und Sand zugesetzt, um die gewünschte Mischung aus Fracking-Flüssigkeit herzustellen. Für einen einzigen Fracking-Vorgang wird eine beträchtliche Menge an Chemikalien benötigt, etwa 40.000 Gallonen.

Highlights

• Geliermittel sind aufgrund ihrer Funktion Marktführer.
• Flüssigkeiten auf Wasserbasis dominieren das Segment nach Flüssigkeitstyp.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Fracking-Chemikalien

Steigender Energiebedarf

Die weltweit steigende Nachfrage nach Öl und Erdgas ist ein wichtiger Treiber des Fracking-Chemikaliengeschäfts. Mit zunehmendem Wohlstand der Länder und Bevölkerungen steigt ihr Energieverbrauch, da sie mehr energieintensive Güter und Dienstleistungen nutzen. Das globale BIP wird sich Prognosen zufolge bis 2050 mehr als verdoppeln, wobei ein Großteil dieses Wachstums aus Asien außerhalb der OECD stammen wird, was den Energiebedarf weiter ankurbelt. Da die traditionellen Öl- und Gasvorräte zur Neige gehen, wird man zunehmend auf unkonventionelle Quellen wie Schieferformationen, dichten Sandstein und Kohleflözgas angewiesen.

Darüber hinaus ist das hydraulische Aufbrechen (Fracking) eine wichtige Technik zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen aus diesen unkonventionellen Lagerstätten. Fracking-Chemikalien sind für das hydraulische Aufbrechen von entscheidender Bedeutung, da sie die Produktivität der Bohrung steigern, den Flüssigkeitsfluss erleichtern und Formationsschäden verringern. Da Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Industrialisierung den Energieverbrauch in die Höhe treiben, wird auch die Nachfrage nach Fracking-Chemikalien steigen, insbesondere an Orten mit erheblichen Schiefervorkommen wie Nordamerika, China und Argentinien.

Technologische Fortschritte bei hydraulischen Frakturierungstechniken

Technologische Verbesserungen bei hydraulischen Fracking-Verfahren treiben Innovation und Wachstum auf dem Markt für Fracking-Chemikalien voran. Unternehmen investieren immer in Forschung und Entwicklung, um die Formeln für Fracking-Flüssigkeiten zu verbessern, die Leistung zu steigern und die Produktionsergebnisse zu optimieren. Fortschrittliche Fracking-Chemikalien bieten Vorteile wie geringeren Wasserverbrauch, höhere Rissleitfähigkeit und höhere Umweltverträglichkeit. Die Entwicklung umweltfreundlicher Biozide , Reibungsminderer und Korrosionsinhibitoren beispielsweise beantwortet Bedenken hinsichtlich der Wasserverschmutzung, der Umweltauswirkungen und der Gefahren für die öffentliche Gesundheit durch Fracking.

Darüber hinaus ermöglichen Fortschritte in der Nanotechnologie, der Polymerchemie und der Tensidentwicklung die Entwicklung maßgeschneiderter Fracking-Chemikalien, die die einzigartigen Probleme verschiedener geologischer Formationen und Reservoirbedingungen lösen. Diese technologischen Durchbrüche verbessern die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Fracking-Operationen und beschleunigen den weltweiten Einsatz von Fracking-Chemikalien.

Hemmende Faktoren für Fracking-Chemikalien

Umwelt- und Regulierungsbedenken

Umwelt- und Regulierungsaspekte haben erhebliche Auswirkungen auf den globalen Markt für Fracking-Chemikalien. Beim Hydraulic Fracturing werden enorme Mengen Wasser, Sand und Chemikalien in unterirdische Formationen gespritzt, um die im Schiefergestein enthaltenen Kohlenwasserstoffe freizusetzen. Fracking-Chemikalien können Wasser- und Luftverschmutzung, Lebensraumzerstörung und induzierte Seismizität verursachen. Probleme mit der Grundwasserverschmutzung durch Chemikalienlecks, Lecks und schlecht geeignete Verrohrungen haben zu Problemen für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt geführt und in einigen Gebieten zu behördlicher Kontrolle und Widerstand gegen Fracking-Operationen geführt. Die regulatorischen Rahmenbedingungen für Fracking sind sehr unterschiedlich, wobei einige Gerichtsbarkeiten zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt strenge Beschränkungen für die Verwendung, Lagerung und Entsorgung von Fracking-Chemikalien festlegen. Die Einhaltung von Umweltstandards, Genehmigungsverfahren und Bemühungen zur Einbeziehung der Gemeinschaft erschweren und erhöhen die Kosten von Fracking-Operationen und schränken die Marktentwicklung und Rentabilität für Lieferanten von Fracking-Chemikalien ein.

Volatile Öl- und Gaspreise

Die Volatilität der Öl- und Gaspreise hat erhebliche Auswirkungen auf das globale Geschäft mit Fracking-Chemikalien. Die Rentabilität von Fracking-Operationen hängt eng mit den Öl- und Gaspreisen zusammen, da niedrigere Rohstoffpreise die Bohraktivitäten und die Investitionsausgaben in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie beeinträchtigen können. Wenn die Öl- und Gaspreise niedrig sind, können Energieunternehmen Fracking-Projekte kürzen oder verzögern, was zu einer geringeren Nachfrage nach Fracking-Chemikalien führt.

Darüber hinaus können Schwankungen der Öl- und Gaspreise die finanzielle Machbarkeit unkonventioneller Öl- und Gasvorkommen beeinträchtigen, darunter Schieferformationen, dichter Sandstein und Kohleflözgas, die alle stark auf Fracking angewiesen sind. Unsicherheit über den zukünftigen Energiebedarf, geopolitische Konflikte und Marktspekulationen tragen zur Volatilität der Öl- und Gaspreise bei und beeinflussen Investitionsentscheidungen und Marktdynamiken in der Fracking-Chemikalienbranche. Lieferanten von Fracking-Chemikalien benötigen möglicherweise Hilfe bei der Einschätzung der Nachfrage, der Aufrechterhaltung der Lagerbestände und der Optimierung der Produktionskapazität als Reaktion auf Schwankungen der Öl- und Gaspreise, was das Umsatzwachstum und die Rentabilität auf dem Weltmarkt beeinträchtigt.

Marktchancen für Fracking-Chemikalien

Ausbau der unkonventionellen Öl- und Gasexploration

Die Ausweitung der Explorations- und Produktionsaktivitäten für unkonventionelles Öl und Gas bietet dem weltweiten Markt für Fracking-Chemikalien erhebliche Chancen. Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) erforscht und erschließt in den VAE aktiv unkonventionelle Gasvorkommen, um bis 2030 eine Gasautarkie zu erreichen. ADNOC nutzt globales Fachwissen und Technologien, um das erhebliche unkonventionelle Gaspotenzial des Landes zu erschließen. Da die Vorräte an konventionellem Öl und Gas zurückgehen, suchen Energiekonzerne nach unkonventionellen Ressourcen, darunter Schieferformationen, dichtem Sandstein und Kohleflözgas, um den steigenden Energiebedarf zu decken.

Darüber hinaus ist das hydraulische Aufbrechen oder Fracking eine wichtige Technologie zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Quellen, was die Nachfrage nach Fracking-Chemikalien erhöht. Die Entwicklung unkonventioneller Öl- und Gasexplorationsvorgänge, technologische Fortschritte bei Fracking-Chemikalien, die weltweite Schiefergasrevolution und das zunehmende Marktpotenzial bieten dem Markt für Fracking-Chemikalien erhebliche Chancen, zu wachsen und zu gedeihen. Indem sie diese Chancen nutzen und auf sich ändernde Kundenbedürfnisse und Markttrends reagieren, können Anbieter von Fracking-Chemikalien ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, ihren Marktanteil erhöhen und langfristiges Wachstum auf dem Weltmarkt fördern.

Regionale Analyse des Marktes für Fracking-Chemikalien

Nordamerika: Dominante Region mit 7,65 % Wachstumsrate (CAGR)

Nordamerika ist der bedeutendste Marktanteilseigner und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,65 % wachsen. Nordamerika hat sich aufgrund umfangreicher Schiefergas- und Tight-Oil-Aktivitäten in den Jahren 2023–2024 zum führenden Markt für Fracking-Chemikalien entwickelt. Laut der US Energy Information Administration wird das Hydraulic Fracturing im Jahr 2023 75 % der gesamten US-amerikanischen Öl- und Gasproduktion ausmachen, gegenüber 69 % im Jahr 2021. Das American Petroleum Institute prognostizierte bis 2024 einen Anstieg der Verwendung hochentwickelter Fracking-Chemikalien zur besseren Ölgewinnung um 15 %. In Kanada meldete die Canadian Association of Petroleum Producers einen Anstieg der Fracking-Aktivitäten im Western Canadian Sedimentary Basin um 10 % im Jahr 2023.

Darüber hinaus berichtete die US-Umweltschutzbehörde, dass bis 2024 85 % der Fracking-Operationen im Land recyceltes Wasser und umweltfreundlichere Chemikalien verwenden werden (im Vergleich zu 70 % im Jahr 2022). Die Vormachtstellung der Region wird durch technische Entwicklungen gestärkt: Die Society of Petroleum Engineers prognostiziert einen Anstieg der nanoverstärkten Fracking-Flüssigkeiten um 20 % bis 2023. Laut dem US Geological Survey wird der Verbrauch von Fracking-Chemikalien allein im Permian Basin bis 2024 um 25 % steigen. Die Kombination aus reichlich vorhandenen Schiefervorkommen, fortschrittlicher Extraktionstechnologie und günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen stärkt Nordamerikas Position als weltweit führender Markt für Fracking-Chemikalien.

Asien-Pazifik: Rasantes Wachstum in China und Australien

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von % wachsen , wobei in mehreren Ländern ein deutliches Wachstum zu verzeichnen ist. Chinas Nationale Energiebehörde meldete im Jahr 2023 einen Anstieg der Schiefergasproduktion durch Fracking um 30 % gegenüber dem Vorjahr. In Australien meldete das Ministerium für Industrie, Wissenschaft, Energie und Ressourcen eine Zunahme der Fracking-Aktivitäten im Cooper Basin um 20 % bis 2024. Im Jahr 2023 meldete Indiens Generaldirektion für Kohlenwasserstoffe einen Anstieg der Erkundung von Schiefergasreserven durch hydraulisches Aufbrechen um 15 %. Das ASEAN-Zentrum für Energie schätzt, dass die südostasiatischen Länder im Jahr 2024 25 % mehr in die unkonventionelle Öl- und Gasförderung, einschließlich Fracking, investieren werden.

Darüber hinaus prognostizierte das Asia-Pacific Energy Research Centre, dass der Bedarf der Region an Fracking-Chemikalien aufgrund des steigenden Energiebedarfs bis 2023 um 18 % steigen wird. Trotz Umweltbedenken erschließen zahlreiche Länder in der Region aktiv ihre Schieferölreserven. So kündigte beispielsweise das indonesische Ministerium für Energie und Mineralressourcen eine Steigerung der Fracking-Aktivitäten zur Gewinnung von Tight Gas um 12 % im Jahr 2024 an. Obwohl das Wachstum in dieser Region stark ist, hinkt es aufgrund geologischer Einschränkungen, Wasserknappheit und unterschiedlicher regulatorischer Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern hinter Nordamerika her.

Marktsegmentierungsanalyse für Fracking-Chemikalien

Nach Funktion

Der Markt für Fracking-Chemikalien ist weiter nach Funktion segmentiert in Geliermittel, Reibungsminderer, Korrosionsinhibitoren, Biozide, Tenside, Kesselsteininhibitoren und andere. Die Fracking-Chemikalienindustrie wird von Geliermitteln dominiert, wichtigen Bestandteilen von Fracking-Flüssigkeiten. Diese Mittel, darunter Guarkernmehl und seine Derivate, sind für die Herstellung viskoser Fracking-Flüssigkeiten, die Stützmittel suspendieren und tief in unterirdische Formationen transportieren, unerlässlich. Sie erhöhen die Viskosität der Flüssigkeit, wodurch ein effektiverer Einsatz von Stützmitteln und eine verbesserte Rissleitfähigkeit ermöglicht werden. Geliermittel sind entscheidend für die Verbesserung der gesunden Stimulation und der Produktionsraten bei der Gewinnung von Schiefergas und -öl, weshalb sie bei Fracking-Operationen weltweit weit verbreitet sind.

Reibungsminderer verringern die Reibung innerhalb der Fracking-Flüssigkeit, was Energie spart und die Pumpleistung während des hydraulischen Frackings verbessert. Korrosionsinhibitoren schützen Metallgeräte und -infrastruktur vor den korrosiven Flüssigkeiten, die bei Fracking-Vorgängen verwendet werden. Biozide hemmen die mikrobielle Entwicklung, die zu Verschmutzung der Geräte und Flüssigkeitsabbau führen kann. Tenside verbessern die Flüssigkeitsleistung und reinigen die Formationsoberflächen. Kesselsteininhibitoren verhindern Mineralablagerungen, die die Bohrlochproduktivität verringern können. Weitere Bestandteile sind pH-Regler, Tonstabilisatoren und Entschäumer, die spezielle Probleme bei hydraulischen Fracking-Prozessen lösen. Diese untergeordneten Segmente ergänzen Geliermittel, indem sie die Flüssigkeitseigenschaften und die Betriebseffizienz verbessern und so sichere und erfolgreiche Verfahren zur Schiefergas- und -ölförderung ermöglichen.

Nach Flüssigkeitstyp

Der Markt für Fracking-Chemikalien ist weiter nach Flüssigkeitstyp segmentiert in Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Flüssigkeiten auf Ölbasis und Flüssigkeiten auf Schaumbasis. Flüssigkeiten auf Wasserbasis dominieren die Fracking-Chemikalienindustrie, da sie bei hydraulischen Frakturierungsvorgängen weit verbreitet sind. Diese Flüssigkeiten sind oft mit Wasser gemischt und enthalten verschiedene Zusätze wie Geliermittel, Reibungsminderer, Korrosionsinhibitoren, Biozide und Tenside. Flüssigkeiten auf Wasserbasis werden gegenüber Flüssigkeiten auf Ölbasis bevorzugt, da sie weniger teuer und einfacher zu handhaben sind und Vorteile für die Umwelt bieten. Sie machen die Bewegung des Stützmittels effizienter und verbessern die Rissleitfähigkeit, was für eine Steigerung der gesunden Produktivität bei der Schiefergas- und -ölförderung entscheidend ist.

Beim Hydraulic Fracturing werden ölbasierte Flüssigkeiten verwendet, um spezielle geologische Anforderungen zu erfüllen, wie z. B. Hochtemperaturreservoirs oder wasserempfindliche Formationen. Diese Flüssigkeiten bieten eine bessere Schmierung und thermische Stabilität, sind jedoch teurer und aufgrund der Entsorgung und Verunreinigung mit Umweltproblemen verbunden. Schaumbasierte Flüssigkeiten sind ein Spezialbereich, der stabilen Schaum für Fracking-Vorgänge produziert, die Flüssigkeitseffizienz verbessert und den Wasserverbrauch minimiert. Sie eignen sich für ökologisch sensible Bereiche oder Formationen, die eine hohe Flüssigkeitsleistung erfordern. Diese untergeordneten Sektoren erfüllen verschiedene Betriebsanforderungen beim Hydraulic Fracturing und bieten Flexibilität und spezialisierte Lösungen zur Verbesserung der gesunden Stimulation und der Produktionsergebnisse auf dem Markt für Fracking-Chemikalien.

Auswirkungen von Covid-19

COVID-19 hat weltweit verheerende Auswirkungen auf alle Branchen. Das schnelle Wachstum der Geschäftstätigkeit nach dem Ausbruch von COVID-19 wird voraussichtlich die Einführung von Software zur Ermittlung der Steuerwerte für das laufende und eingefrorene Jahr vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die sich ändernden Steuerrichtlinien verschiedener Zentralregierungen im Zuge des Coronavirus-Ausbruchs die Einführung von Steuerverwaltungssoftware erhöhen werden. So hat Saudi-Arabien im Jahr 2020 die Steuern auf lebensnotwendige Güter verdreifacht, was während des COVID-19-Ausbruchs etwa 15 % entspricht.

Jüngste Entwicklungen

• Februar 2024 – Das Umweltschutzministerium verlangt von Fracking-Unternehmen mehr Transparenz über die bei der Bohrung verwendeten Chemikalien . Das Umweltschutzministerium von Pennsylvania erlässt neue Gesetze, die Fracking-Unternehmen verpflichten, die vor der Bohrung unkonventioneller Bohrungen verwendeten Chemikalien öffentlich offenzulegen.
• Januar 2024 – Gouverneur Shapiro kündigt neue Fracking-Richtlinien an. Das Umweltschutzministerium von Pennsylvania wird Unternehmen nun zwingen, die Chemikalien, die sie für Bohrungen und Fracking verwenden, öffentlich bekannt zu geben. Das Ministerium wird die Informationen dann online veröffentlichen.