Marktbericht für Möbel: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Betten, Tische und Schreibtische, Sofas und Couches, Stühle und Hocker, Schränke und Regale, Sonstiges), nach Material (Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Sonstiges), nach Endverbraucher (Privat, Gewerblich) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Möbelmarktes

Zunehmende Urbanisierung und die Bauindustrie

Die Urbanisierung führt häufig zu einer erhöhten Nachfrage nach Wohnraum, da immer mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Lebensstandard in die Städte ziehen. Der Bedarf an Möbeln entsteht durch den Bau neuer Wohnungen oder die Renovierung bestehender Gebäude, um der wachsenden Stadtbevölkerung gerecht zu werden. Laut UNCTAD lebt ein zunehmender Anteil der Weltbevölkerung in Städten. Der Anteil der Stadtbevölkerung lag 2012 bei 52,5 % und stieg bis 2022 auf 56,9 %. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass dieser Anteil bis 2050 auf 68 % ansteigen wird.

Die zunehmende Urbanisierung führt zu einem Wachstum des Bausektors. In den letzten Jahren wurden erhebliche Investitionen in diesen Sektor getätigt. Laut Oxford Economics wird die globale Bauindustrie bis 2030 voraussichtlich um 4,5 Billionen US-Dollar bzw. 42 % auf einen Gesamtwert von 15,2 Billionen US-Dollar wachsen. China, Indien, die USA und Indonesien werden zwischen 2020 und 2030 voraussichtlich 58,3 % zum Gesamtwachstum der Bauindustrie beitragen. Diese Entwicklungen dürften den globalen Möbelmarkt ankurbeln.

Wachsende Tourismus- und Gastgewerbebranche

Der wachsende Tourismus- und Gastgewerbesektor treibt den globalen Markt an und benötigt daher Möbel für Hotels, Restaurants, Resorts und ähnliche Einrichtungen. Das Wachstum des Sektors ist auf steigende verfügbare Einkommen, veränderte Reisegewohnheiten und die zunehmende globale Vernetzung zurückzuführen. Laut dem World Travel & Tourism Council (WTTC) hat sich die Reise- und Tourismusbranche stark erholt und das Niveau vor der Pandemie wieder erreicht. Dies führte bis Ende 2023 zu einem Gesamtumsatz von 10 Billionen US-Dollar, wobei Prognosen ein Wachstum auf 15 Billionen US-Dollar im Laufe des nächsten Jahrzehnts erwarten lassen. Der Tourismus- und Gastgewerbesektor benötigt Möbel, die sowohl komfortabel und langlebig als auch optisch ansprechend sind. Darüber hinaus sollten die Möbel individuell an das Gesamtkonzept und die Atmosphäre der jeweiligen Einrichtung angepasst werden.

Marktbeschränkungen

Umweltbelange und -vorschriften

Der Markt wird durch Umweltauflagen und Gesetze im Zusammenhang mit der Herstellung und Nutzung von Möbeln eingeschränkt. Die Möbelproduktion erfordert den Einsatz von Rohstoffen wie Holz, Metall, Kunststoff und anderen Substanzen, was Umweltfolgen wie Abholzung, Treibhausgasemissionen, Müllerzeugung und Verschmutzung zur Folge hat.

Der Kauf von Möbeln beinhaltet auch die Entsorgung alter und unbrauchbarer Möbel und trägt somit zur Umweltbelastung bei. Verschiedene Vorschriften und Normen, darunter die EU-Holzverordnung, die kalifornischen Luftreinhaltebestimmungen (California Air Resources Board) zu Formaldehydemissionen und die Richtlinien der Internationalen Organisation für Normung (ISO), regulieren den globalen Markt. Diese Vorschriften und Normen sollen die Nachhaltigkeit und Sicherheit von Möbelprodukten gewährleisten. Diese Probleme hemmen jedoch den globalen Markt.

Wichtigste Marktchancen

Einführung intelligenter Möbel

Die Integration von Technologie in Möbel, darunter intelligente Betten, Sofas und Tische, erfreut sich derzeit immer größerer Beliebtheit. Infolgedessen führen Marktteilnehmer zunehmend intelligente Möbel ein.

• So präsentierte Ebarza beispielsweise im Juli 2023 seine einzigartige Linie intelligenter Möbelstücke. Die Möbelstücke sind sorgfältig gestaltet, um mechanische Innovationen mit eleganter Ästhetik zu verbinden, die Raumnutzung zu optimieren und vielseitige Funktionalität in einer einzigen, anpassungsfähigen Einheit zu bieten.

Im November 2023 präsentierten Living Spaces, ein renommiertes Möbelunternehmen, und Diamond Mattress das intelligente Bett Adaptive Sleep – ein bedeutender Fortschritt in der Schlaftechnologie. Die Partnerschaft zwischen Living Spaces und Diamond Mattress führte zur Entwicklung der Adaptive Sleep Matratze, die modernste Körpersensorik mit einer mobilen App kombiniert. Diese Technologie zielt darauf ab, die Schlafqualität zu verbessern, indem sie sich an die individuellen Schlafmuster jedes Nutzers anpasst. Darüber hinaus kann die Matratze mit einem verstellbaren Lattenrost kombiniert werden, um ein individuell angepasstes Liegegefühl zu ermöglichen. Diese Produkteinführungen dürften daher neue Marktchancen eröffnen.

Marktsegmentierung

Einblicke in Produkttypen

Das Segment der Betten dominiert den Weltmarkt. Ein Bett ist ein Möbelstück zum Schlafen oder Ausruhen. Ein Standardbett besteht aus einer Matratze, die von einem Bettgestell getragen wird, häufig ergänzt durch ein Kopf- und ein Fußteil. Die Bettgrößen variieren, um unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden, darunter Einzel-, Doppel-, Queen- und Kingsize-Betten. Betten sind ein zentrales Element der Schlafzimmereinrichtung, und ihr Aussehen und Stil können stark variieren – von klassisch bis modern – je nach persönlichem Geschmack und der Gesamtwirkung des Schlafzimmers.

Darüber hinaus bringen Marktführer innovative Betten mit intelligenten Funktionen auf den Markt. So kündigte beispielsweise die Sleep Number Corporation, ein führendes Unternehmen im Bereich Wellness-Technologie, im April 2023 die Markteinführung der neuesten Generation ihrer Sleep Number® Smart-Betten und Lifestyle-Möbel an. Dies dürfte das Wachstum des Segments weiter ankurbeln.

Material Insights

Das Segment Holz trug den größten Marktanteil bei. Holzmöbel umfassen Möbelstücke, die hauptsächlich aus Holz gefertigt sind. Holz ist aufgrund seiner inhärenten Vorteile, wie seiner natürlichen Ästhetik, Langlebigkeit, Anpassungsfähigkeit und des geringen Pflegeaufwands, der vorherrschende Rohstoff in der Möbelherstellung. Verschiedene Holzarten, darunter Hartholz, Weichholz undHolzwerkstoffeSie können in der Möbelproduktion eingesetzt werden und weisen jeweils spezifische Eigenschaften auf. Darüber hinaus bringen die Marktteilnehmer neuartige Holzprodukte auf den Markt, was die Expansion dieser Produktgruppe weiter vorantreibt.

• Beispielsweise freut sich Wooden Bazar, ein renommierter Hersteller hochwertiger Möbel, im Juni 2023 die lang erwartete Veröffentlichung seiner neuesten Kollektion an Holzmöbeln bekanntzugeben. Diese exklusive Kollektion umfasst eine vielfältige Auswahl an kunstvoll gestalteten Stücken – von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Kunstwerken –, die jedem Wohnraum ein elegantes und stilvolles Ambiente verleihen.

Erkenntnisse der Endnutzer

Das Segment Wohnmöbel hält den größten Marktanteil. Wohnmöbel umfassen Möbel, die in Haushalten zum Wohnen, Essen, Schlafen und für andere häusliche Zwecke genutzt werden. Dieses Segment lässt sich weiter in verschiedene Kategorien unterteilen, wie z. B. Küche, Esszimmer, Jalousien und Rollos, Schlafzimmer und Sonstiges. Wohnmöbel haben den größten Anteil am Möbelmarkt, vor allem aufgrund ihrer Anfälligkeit für Faktoren wie Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Wohnraumbedarf. Die Zunahme von Kleinfamilien hat zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Wohnraum geführt.

Darüber hinaus bieten Hersteller kundenspezifische Anpassungen und vielfältige Designoptionen an, um bestimmte Kundensegmente gezielt anzusprechen und Marktanteile zu gewinnen. Gleichzeitig setzen Bauunternehmen in Zusammenarbeit mit Regierungen kostengünstige Wohnungsbauprojekte um, um einkommensschwache Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Aus diesen Gründen wird erwartet, dass der Wohnungssektor im gesamten Prognosezeitraum im Vergleich zu anderen Sektoren eine überdurchschnittliche Performance aufweisen wird.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Möbeln erlebt die Region das schnellste Wachstum auf dem Weltmarkt. Diese Nachfrage ist in China, Indien, Japan und Australien besonders stark, die sich zu wichtigen Akteuren auf dem Möbelmarkt entwickeln. Im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der rasanten Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums ein deutlicher Anstieg der Bauausgaben im gesamten Prognosezeitraum erwartet. Die Investitions- und Infrastrukturbranche im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren jährlich um 7 bis 8 % wachsen und bis 2025 ein Volumen von rund 5,3 Billionen US-Dollar erreichen. Dieser Markt wird dann fast 60 % des Weltmarktes ausmachen.

Darüber hinaus hat ein gleichzeitiger Anstieg des verfügbaren Einkommens die Kaufkraft der Verbraucher erhöht. Laut Euromonitor entfielen 2021 29 % des globalen Konsumgütermarktes auf die Region Asien-Pazifik. Inflationsbereinigt und auf Basis der Preise von 2021 wird dieser Anteil bis 2040 voraussichtlich auf 38 % steigen. Der regionale Konsumgütermarkt soll bis 2040 ein Volumen von 30,6 Billionen US-Dollar erreichen. Zudem bringen führende Unternehmen der Möbelbranche technologisch fortschrittliche Möbel mit intelligenten Funktionen auf den Markt.

• Im März 2023 kündigte Godrej & Boyce, das Mutterunternehmen der Godrej-Gruppe, die Einführung seiner neuesten Innovation im Bereich intelligenter mobiler Aufbewahrungssysteme an: „Optimizer Plus“, entwickelt von seiner Tochtergesellschaft Godrej Interio. Das Unternehmen ist eine etablierte Marke in Indien und bietet Einrichtungslösungen für Privathaushalte und Institutionen. Godrej Interio präsentiert mit „Optimizer Plus“ eine transportable Aufbewahrungsalternative, die benutzerfreundlich und formschön gestaltet ist und die bestehende Kollektion ergonomischer Objektmöbel ergänzt. Die Aufbewahrungslösung überzeugt durch ihr ansprechendes Design und fügt sich nahtlos in jede Büroeinrichtung ein. Die Kombination dieser Eigenschaften trägt somit zur Markterweiterung bei.

Trends auf dem nordamerikanischen Möbelmarkt

Der nordamerikanische Möbelmarkt wird maßgeblich von den hohen finanziellen Mitteln, dem Konsumverhalten und den Lebensstilpräferenzen der Bevölkerung beeinflusst. Diese Menschen suchen hochwertige, ergonomische und ästhetisch ansprechende Möbel für ihre Wohnungen, Arbeitsplätze, Hotels und andere Einrichtungen. Darüber hinaus haben zahlreiche namhafte Unternehmen der Möbelbranche ihre Präsenz in der Region gefestigt.

• So hat beispielsweise Coco Republic, ein Unternehmen mit stationären Geschäften und Online-Vertriebskanälen in Australien und Neuseeland, einem Flagship-Store in San Francisco und einer Werbe-Website in den USA, im Mai 2023 einen kompletten E-Commerce-Shop in den Vereinigten Staaten eröffnet.

Im August 2023 erweiterte H&M Home seine Präsenz in den USA und führte seine erschwingliche Möbelkollektion, inklusive Kinderartikeln, auf dem amerikanischen Markt ein. Die Originalstücke der Kollektion, wie der Rattan-Esszimmerstuhl und der Beistelltisch aus massivem Mangoholz, sind nun online und in den US-Filialen der Marke erhältlich. Diese Faktoren beschleunigen die Marktexpansion.