Marktbericht zur Genomsequenzierung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Instrumente, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, Software und Dienstleistungen), Technologie (Next-Generation-Sequenzierung, Sanger-Sequenzierung, Third-Generation-Sequenzierung, Einzelmolekül-Echtzeitsequenzierung, Sonstige), Anwendungen (Diagnostik, Wirkstoffforschung, Präzisionsmedizin, Umweltgenomik, Forschung, Sonstige), Endnutzer (Krankenhäuser und Kliniken, Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, Auftragsforschungsinstitute (CROs), Regierung, Forschungszentren, akademische und staatliche Institute, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2024–2032.

Wachstumsfaktoren des Marktes für Genomsequenzierung

Steigende Patientenzahl

Seltene Erkrankungen betreffen etwa 10 % der Weltbevölkerung. Schätzungen zufolge haben 80 % dieser Erkrankungen eine genetische Grundlage, was die Genomsequenzierung zu einer vielversprechenden Alternative für die Behandlung seltener Erkrankungen macht. Es gibt rund 7.000 seltene Erkrankungen, von denen die meisten chronisch beeinträchtigend oder sogar lebensbedrohlich sind und eine enorme Belastung für die Gesellschaft darstellen.

Die Diagnostik seltener Erkrankungen verändert sich durch die Genomik grundlegend. Der Fokus verschiebt sich von der Symptomanalyse hin zur molekularen Ätiologieforschung. Das Verständnis der biologischen Krankheitsursachen ermöglicht eine bessere Versorgung und gezieltere Therapien mit vorhersagbaren, evidenzbasierten Ergebnissen. All diese Vorteile dürften die Nachfrage nach Genomsequenzierung am Markt deutlich steigern.

Steigende Nachfrage nach flexibler Bioprozessierung

Seit Abschluss des Humangenomprojekts sind die Kosten für die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) deutlich gesunken und haben das Mooresche Gesetz übertroffen. Dank kontinuierlicher Innovationen haben Anbieter wie Illumina, Oxford Nanopore Technologies und Thermo Fisher Scientific dazu beigetragen, die Kosten für NGS zu senken und die Sequenzierung des menschlichen Genoms für 1000 US-Dollar oder sogar weniger zu ermöglichen. Mit den gesunkenen Kosten ebnen die Anbieter den Weg für eine erschwinglichere und zugänglichere NGS-Sequenzierung.

Diverse Start-ups, etablierte Unternehmen und Forschungslabore entwickeln auf Genomsequenzierung basierende Diagnosetests, die zur Erkennung pränataler Erkrankungen, zur Verbesserung der reproduktiven Gesundheit und zur Verfolgung genetischer Erkrankungen beitragen. Die gesunkenen Kosten für Sequenzierungsdienstleistungen der Anbieter auf dem Markt machen dies möglich. Selbst Entwicklungsländer wie Indien, Brasilien und die Niederlande investieren in Gentherapien für die Gesundheitsversorgung der Zukunft, was die Nachfrage nach Genomsequenzierung in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln wird.

Markthemmende Faktoren

Geringe Verbreitung der Genomsequenzierung in Entwicklungsländern

In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) ist die Akzeptanz von NGS-Produkten gering. Genomsequenzierungsbasierte Diagnostik und Kundengenomik befinden sich in afrikanischen Ländern noch in der Entwicklung. Viele in Industrieländern zugelassene Zell- und Gentherapieprodukte sind in zahlreichen LMICs nicht verfügbar. Weitere Faktoren, die zur geringen Verbreitung und Akzeptanz von Genomsequenzierungsgeräten in LMICs beitragen, sind mangelnde Infrastruktur, geringes Wachstumspotenzial und fehlendes Bewusstsein in diesen Regionen. Diese Faktoren werden voraussichtlich das Marktwachstum hemmen.

Marktchancen

Einführung tragbarer Genomsequenzierungsgeräte

Seit der Einführung tragbarer Sequenziergeräte nutzen jährlich mehr Feldstudien diese Technologie. Die tragbare Sequenzierung ermöglicht es Biologen, DNA-Analysen überall auf der Welt durchzuführen. Oxford Nanopore Technologies hat den tragbaren Sequenzer MinION auf den Markt gebracht, der kleiner als ein Smartphone ist und …DNA-SequenzierungIn Echtzeit und überall. Die Technologie besteht darin, einen DNA-Strang durch eine Membran mithilfe von Proteinen, sogenannten Nanoporen, zu erzeugen, die einen Durchgang öffnen, der gerade groß genug ist, damit DNA-Moleküle hindurchpassen.

Neben dem bereits bestehenden Vorteil der Portabilität des Geräts haben Forscher weitere Vereinfachungen eingeführt. So haben Wissenschaftler des Cold Spring Harbor Laboratory den weltweit ersten mobilen Genomsequenzanalysator entwickelt, eine neue iPhone-App namens iGenomics. Nutzer können ein mobiles Genetiklabor einrichten, indem sie ein iPhone mit einem tragbaren DNA-Sequenzer koppeln. Der zunehmende Einsatz tragbarer Genomsequenzierungsgeräte durch Forscher im Gesundheitswesen und anderen Branchen dürfte im Prognosezeitraum zu Marktwachstum führen.

Marktsegmentierungsanalyse für Genomsequenzierung

Nebenprodukt

Der Markt ist in Verbrauchsmaterialien sowie Sequenziergeräte und Software unterteilt. Das Segment der Verbrauchsmaterialien dominiert den Weltmarkt. Es umfasst Kits zur Bibliothekspräparation und Sequenzierung, die den Arbeitsablauf der Endnutzer vereinfachen. Anbieter offerieren WGS-Kits, mit denen sich das gesamte Genom beliebiger Größe und Komplexität sequenzieren lässt. Zielgerichtete Kits, darunter WGS- und Exomsequenzierungs-Kits, ermöglichen es Endnutzern, Exome, spezifische Gene, RNA oder andere genomische Regionen von Interesse zu sequenzieren. Diese Sequenzierungs-Kits, die in verschiedenen Konfigurationen erhältlich sind und ein breites Anwendungsspektrum abdecken, maximieren die Möglichkeiten der Endnutzer, das Zielgenom präzise zu definieren. Darüber hinaus bevorzugen Endnutzer Array-basierte Systeme.GenotypisierungVerbrauchsmaterialien für diverse Analysen, krankheitsbedingte Mutationen und genetische Merkmale im Zusammenhang mit der Krebsforschung. Endnutzer können zudem spezifische Genomsequenzierungs-Kits auswählen, um ihre individuellen Arrays zur Untersuchung von Millionen genetischer Marker zu erstellen.

Sequenziergeräte wurden Anfang der 1990er-Jahre für die Sanger-Sequenzierung eingeführt. Mit der Einführung neuer Sequenzierungsmethoden wie NGS-Geräten auf dem Markt verschwinden diese Analysegeräte zunehmend. Analysegeräte, die die Sanger-Sequenzierung nutzen, werden als Sequenziergeräte der ersten Generation bezeichnet. Zu den auf dem Markt erhältlichen Sequenziergeräten der zweiten Generation gehören:NGS-Sequenzierungoder Hochdurchsatzsequenzierungstechnologie. Die Software umfasst Bioinformatik-Lösungen, die Forschern bei der Analyse der großen Mengen an Sequenzierungsdaten helfen. Darüber hinaus stehen verschiedene NGS-Datenanalyse-Tools für die Datenvisualisierung, die DNA-Sequenzausrichtung und die Variantenerkennung zur Verfügung. Führende Anbieter wie Illumina bieten Cloud-Speicher für die Sequenzierungsergebnisse an. Ihre Genom-Cloud-Computing-Umgebung umfasst eine Sammlung von von Experten bevorzugten Datenanalyseanwendungen, die ein breites Spektrum an Studien unterstützt und das NGS-Datenmanagement vereinfacht.

Durch Bewerbung

Der Markt ist in Onkologie, Forschung zu komplexen Erkrankungen, Reproduktionsmedizin, Mikrobiologie und weitere Bereiche unterteilt. Das Onkologiesegment trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,59 % verzeichnen. Krebs ist eine Genomerkrankung, und die Krebsgenomik zielt darauf ab, die genetischen Veränderungen zu identifizieren, die eine gesunde Zelle in Krebs verwandeln. Die Kenntnis dieser genomischen Veränderungen würde Ärzten helfen, Patienten genauer zu diagnostizieren, ihre Prognose besser einzuschätzen und personalisierte Behandlungen zu ermöglichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zahl der Krebsneuerkrankungen bis 2030 auf 24 Millionen ansteigen wird, was das Wachstum der onkologischen Genomsequenzierung voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Die Forschung zur Identifizierung von Biomarkern und zur Entwicklung von Begleitdiagnostika wird durch den steigenden Bedarf an effizienter Patientenstratifizierung vorangetrieben.

Die neueste Nanoporensequenzierungstechnologie ermöglicht die Identifizierung und Charakterisierung von Mikroorganismen aus Umweltproben oder Einzelorganismenproben und bietet schnelle Methoden zum Nachweis von Krankheitserregern im Labor. NGS erlaubt Forschern die Durchführung von umfassenden WGS-Analysen auf praktische und zugängliche Weise und ermöglicht es ihnen, die genetische Ausstattung von Organismen zu verstehen, was zuvor unmöglich war. Dies soll Anwendern helfen, mikrobielle biologische Funktionen zu untersuchen und genetische Veränderungen zu verfolgen, was insbesondere während Epidemien oder Pandemien von Nutzen sein wird.

Vom Endbenutzer

Der Markt ist in akademische und Forschungsinstitute, Pharma- und Biotech-Unternehmen, Anbieter genomischer Dienstleistungen für Endverbraucher, staatliche und kommerzielle Labore sowie weitere Akteure unterteilt. Das Segment der akademischen und Forschungsinstitute hält den größten Marktanteil. Die Verbreitung von Genomsequenzierungsgeräten ist maßgeblich auf zahlreiche Forschungsinstitute und unabhängige Genomlabore in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und China zurückzuführen. Diese Zentren betreiben intensive Forschung auf Sequenz- und Strukturebene des Genoms, um individualisierte und effiziente neue Therapien zu entwickeln, die die Mobilität wiederherstellen, die Lebensqualität verbessern und die Operationsergebnisse für Patienten mit multiplen Erkrankungen optimieren. Daher wird der Markt für Genomsequenzierung durch das wachsende Interesse an der Identifizierung der genetischen Ursachen häufiger und komplexer Erkrankungen wie Krebs beeinflusst.Infektionskrankheit, neurologische Störungen und seltene Erkrankungen im Kindesalter.

Die meisten Genomik-Dienstleister bieten Zugang zu schnellen, qualitativ hochwertigen NGS-Diensten (Next-Generation Sequencing) für die vollständige Datengenerierung, wie z. B. RNA- und Ganzgenomsequenzierung. Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Sequenzierungsdienstleistern und die Bereitstellung von Beratungsleistungen unterstützen Endnutzer bei der Optimierung ihrer Sequenzierungs-Workflows. Genomik-Dienstleister passen ihre Lösungen individuell an die vielfältigen Bedürfnisse ihrer Kunden an. Beispielsweise ermöglicht der IR-SEQ-Dienst (Immune Repertoire Sequencing) des Beijing Genome Institute (BGI) die Untersuchung des adaptiven Immunsystems. Dies trägt zu einem besseren Verständnis adaptiver, immunvermittelter Erkrankungen bei und unterstützt die Forschung in einem breiten Spektrum weiterer Anwendungen sowie Einzelzellsequenzierungsdienste.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika spielt eine bedeutende Rolle im Markt für Genomsequenzierung und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum verzeichnen. Nordamerika ist einer der größten Märkte für Genomsequenzierung weltweit und treibt andere Länder dazu an, den Einsatz von Genomsequenzierungs-basierten Gesundheits- und Diagnoseverfahren im medizinischen Sektor zu erhöhen. Länder wie die USA und Kanada tragen maßgeblich zum Umsatz in Nordamerika bei. Der Markt für Genomsequenzierung wird in Nordamerika aufgrund der fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur und des steigenden Bewusstseins in der Bevölkerung voraussichtlich weiter wachsen.

Darüber hinausNachfrage nach personalisierter MedizinDie personalisierte Medizin hat seit dem Aufkommen der Next-Generation-Sequenzierung (NGS) in diesem Bereich an Bedeutung gewonnen. Sie zielt gezielt auf erkrankte Zellen ab, ohne gesundes Gewebe zu schädigen. Diese gesteigerte Effizienz geht mit deutlich weniger Nebenwirkungen einher.

Europa: Die am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR).

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein signifikantes durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) erwartet. Europa gilt als Vorreiter bei fortschrittlichen Therapien wie der Zell- und Gentherapie, die die Genomsequenzierung zur Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die Patienten erfordert. Europa war die erste Region, die ein Gentherapieprodukt zur Vermarktung zugelassen hat. Zahlreiche Krankenhäuser, klinische Forschungsinstitute sowie Pharma- und Biotech-Unternehmen bieten in Europa Behandlungen und Diagnostik auf Basis der Genomsequenzierung an.

Das gestiegene Bewusstsein europäischer Patienten fördert die Anwendung von Genomsequenzierungstests, insbesondere im Bereich der Reproduktionsmedizin. Zahlreiche Anbieter von Genomsequenzierungsdienstleistungen für Endverbraucher sind ebenfalls in der Region vertreten. Sie bieten Genomunternehmen und Forschungslaboren Dienstleistungen zur Sequenzierung und Analyse des Genoms an. All diese Faktoren tragen gemeinsam zum Wachstum des Marktes für Genomsequenzierung bei.

In der Asien-Pazifik-Region wächst die Zielgruppe, insbesondere unter Krebspatienten. Krebs ist weltweit die zweithäufigste Todesursache, wobei etwa 70 % der Fälle in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auftreten. Infektionen wie Hepatitis und HPV sind für bis zu 25 % der Krebsfälle verantwortlich. Krebsmedikamente machen ein Drittel der 15 meistverkauften Produkte in der Region aus. Da konventionelle Behandlungen nicht mehr so ​​wirksam sind, steigt die Nachfrage nach personalisierter Medizin. Bestimmte Preisstrategien sollen die Behandlung für Patienten erschwinglicher machen und treiben somit die Nachfrage nach Genomsequenzierern auf dem Markt an.

Lateinamerika dürfte sich in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Anzahl an Produkteinführungen und -zulassungen zu einem bedeutenden Markt für Genomsequenzierung entwickeln. Die Region setzt vermehrt auf spezialisierte Medikamente wie personalisierte Medizin auf Basis von Genomsequenzierung, bedingt durch die zunehmende Verbreitung seltener Erkrankungen, die alternde Bevölkerung und die steigende Zahl von Krebspatienten. Die Verbreitung von Genomsequenzierungsprodukten ist in Lateinamerika jedoch deutlich geringer als beispielsweise in Nordamerika und Europa. Faktoren wie mangelnde Infrastruktur, der Mangel an qualifizierten Fachkräften für die Patientenbehandlung, die hohen Produktkosten und die geringere Verfügbarkeit von Produkten für die Genom- und Genforschung schränken die Wachstumsaussichten des Marktes in der Region ein.

Der Nahe Osten und Afrika haben aus verschiedenen Gründen einen minimalen Marktanteil. Dazu zählen die im Vergleich zu Industrieländern unzureichende Infrastruktur, das geringe Bewusstsein in der Bevölkerung und der Mangel an Fachkräften für die Nutzung der fortschrittlichen Infrastruktur in den Bereichen Genomsequenzierung, Gentechnik und genombasierte Forschung. Die Situation im Nahen Osten und in Afrika ändert sich jedoch: Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika entwickeln sich zu wichtigen Akteuren auf dem Markt für Genomsequenzierung.

• Illumina
• Thermo Fischer Scientific
• Oxford Nanopore technology
• Pacific Biosciences
• F. Hoffmann-La Roche
• PerkinElmer
• Siemens Healthineers
• Macrogen
• Myriad Genetics
• Cytiva
• BioMatter
• 10x Genomics
• BGI
• MGI Tech