Markt für Glasverpackungen Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Markt für Glasverpackungen wurde im Jahr 2022 auf 78,99 Milliarden USD geschätzt. Schätzungen zufolge wird er bis 2031 114,28 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,19 % aufweisen. Glasverpackungen werden in mehreren Endverbraucherbranchen, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, häufig eingesetzt und fördern so das Marktwachstum. Der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Plastikmüll und die Präferenz für Materialien mit geringerem CO2-Fußabdruck haben zu einer Verlagerung hin zu Glasverpackungen geführt und damit Marktwachstumschancen geschaffen.

Unter Glasverpackung versteht man die Verwendung von Glasbehältern oder -flaschen zur Lagerung und zum Schutz verschiedener Produkte, darunter Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und Arzneimittel. Glas ist ein transparenter, inerter Stoff, der hauptsächlich aus Kieselsäure, Soda und Kalkstein besteht. Um sie herzustellen, werden diese Rohstoffe auf hohe Temperaturen erhitzt und dann schnell abgekühlt. Durch dieses Verfahren entsteht ein starres, undurchlässiges Material, das gegen chemische Reaktionen beständig ist und die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet.

Einer der Hauptvorteile von Glasverpackungen besteht darin, dass sie die Integrität und Qualität ihrer Produkte bewahren. Glas ist luft- und feuchtigkeitsundurchlässig und verhindert so Verunreinigungen und Verderb. Es reagiert nicht mit dem Inhalt und stellt sicher, dass Geschmack, Aroma und Frische des Produkts über einen längeren Zeitraum erhalten bleiben. In den letzten Jahren haben Glasverpackungen an Popularität gewonnen, da sie eine hervorragende Barriere gegen ultraviolettes (UV-)Licht darstellen und den Abbau lichtempfindlicher Substanzen verhindern.

Marktdynamik

Marktführer

Steigende Nachfrage im Lebensmittel- und Getränkemarkt

Glas wird als Verpackungsmaterial im Lebensmittel- und Getränkesektor aufgrund seiner Eigenschaften wie neutrale Reaktion und Recyclingfähigkeit weithin bevorzugt. Es konserviert Lebensmittel und Getränke auch langfristig und verhindert Verunreinigungen. Das Interesse des Einzelhandels an Glasverpackungen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen unterstreicht auch die Reduzierung von Kunststoffverpackungen und die Einführung von Glasverpackungen.

Lidl, ein in Deutschland ansässiges Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen mit einer weltweiten Präsenz von 11.000 Filialen, hat sich zum Ziel gesetzt, die Menge an Plastikverpackungen in seinen Filialen bis 2025 um 20 % zu reduzieren. Im Mai 2020 startete das Unternehmen außerdem die Kampagne „We Get into Glass“, um Produkte zu fördern, die in Gläsern oder Flaschen statt in anderen Materialien verpackt sind. Der Schritt steht auch im Einklang mit der neuesten EU-Richtlinie zur Reduzierung von Einwegplastik. Solche Trends werden voraussichtlich im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Glasverpackungen im gesamten Lebensmittel- und Getränkesektor ankurbeln.

Steigende Innovation durch Schlüsselakteure

Die Marktteilnehmer legen zunehmend Wert auf die Entwicklung leichter, tragbarer und bruchsicherer Gläser, die zum Servieren von Bier verwendet werden können. Bruchsichere Glasbehälter haben eine Beschichtung auf Wasserbasis, die das Glas nach dem Zerbrechen an Ort und Stelle hält. Bruchsichere Mehrweg-Glasflaschen haben eine schlagfeste Kunststoffharzbeschichtung, die sicher, langlebig und ungefährlich ist, was die Flasche haltbar und wiederverwendbar macht. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, die gefährliche Verschmutzung durch Plastikflaschen zu verhindern. Wenn das innere Glas zerbricht, kann es recycelt werden; die Beschichtung verdunstet während des Glasrecyclingprozesses. All diese Innovationen werden voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Marktbeschränkungen

Zunehmende Verwendung von Ersatzprodukten

Die zunehmende Nutzung alternativer Verpackungsformen wie Papier, Kunststoff, Metall und Holz in verschiedenen Teilen der Welt ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum beeinflussen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Umsatzanteil von Glasverpackungen im Jahr 2020 nach Papier (46,60 %) und Kunststoff (34,60 %) auf dem dritten Platz.

Darüber hinaus führt das von der Regierung geförderte Wachstum bei Flaschen aus recyceltem Kunststoff (rPET) auch zu schwierigen Bedingungen für die Einführung von Glasverpackungen. Gemäß der EU-Richtlinie 2019/904 müssen PET-Getränkeflaschen bis 2025 mindestens 20 % rPET enthalten, bis 2030 soll dieser Anteil auf 30 % steigen. Der Fortschritt in der Kunststoffherstellungstechnologie und die Entstehung von hochgradig recycelbaren Kunststoffen wie Biokunststoffen dürften das Wachstum von Kunststoffverpackungen weiter vorantreiben, da Kunststoffverpackungen im Vergleich zu Glasverpackungen einen erheblichen Kostenvorteil bieten. All diese Faktoren hemmen also das Marktwachstum.

Marktchancen

Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten

Nachhaltige Verpackungen werden für viele Verbraucher zunehmend zu einem wichtigen Aspekt beim Einkauf. Dieser Einfluss wird voraussichtlich noch weiter zunehmen, da sich immer mehr Menschen der Umweltauswirkungen von Materialien wie Einwegplastik und synthetischen Fasern bewusst werden. Laut einem aktuellen Global Buying Green Report 2021 von Trivium Packaging geben 67 % der Verbraucher an, dass es wichtig ist, dass die von ihnen gekauften Produkte in recycelbarem Material verpackt sind, und 67 % halten sich für umweltbewusst.

Weltweit werden Erfrischungsgetränke zu einem großen Teil aus Einweg-Plastikflaschen hergestellt. Dennoch steigen viele Erfrischungsgetränkehersteller aufgrund zunehmender staatlicher Regulierung wieder auf Glasflaschen um. Dieser Trend wird durch staatliche Regulierungen stark unterstützt, da die Umweltauswirkungen nicht nachhaltiger Verpackungen, insbesondere von Verpackungen auf Kunststoffbasis, immer deutlicher werden. Frankreich hat sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, bis 2025 100 % Kunststoff zu recyceln und Einweg-Kunststoffe bis 2040 auslaufen zu lassen. Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher und unterstützende Regulierungen dürften daher Chancen für Marktwachstum schaffen.

Regionalanalyse

Regional ist der globale Markt für Glasverpackungen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner auf dem globalen Markt für Glasverpackungen und dürfte im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,27 % aufweisen. In dieser Region treibt der steigende Konsum alkoholischer Getränke die Marktexpansion voran. Der Bierverpackungssektor im asiatisch-pazifischen Raum wird vor allem durch sich verändernde kulturelle Trends, wachsende Bevölkerungszahlen, Urbanisierung und die zunehmende Beliebtheit von Bier bei der jüngeren Generation angekurbelt. Aufgrund verschiedener Investitionen und der zunehmenden Verbreitung von Bier in verschiedenen Regionen wird erwartet, dass sich die veränderten Trends in dieser Region fortsetzen und so den Markt für Glasflaschen und -behälter ankurbeln werden. Darüber hinaus ist Chinas Alkoholkonsum im Laufe der Jahre erheblich gestiegen. Laut der brasilianischen Bank Banco do Nordeste wird in den kommenden Jahren der Konsum alkoholischer Getränke in China voraussichtlich die Nachfrage nach Glasverpackungen erhöhen.

Darüber hinaus suchen viele Hersteller alkoholischer Getränke nach Expansionsmöglichkeiten im Land. Japan hat mehrere Glasrecyclinganlagen gebaut, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem es den Schwerpunkt auf das Recycling von Glasbehältern und -flaschen legt. Über 18 Glasrecyclinganlagen nehmen derzeit Glasflaschen und -behälter an, um daraus Glaswürfel und -pulver herzustellen. All diese Faktoren treiben das regionale Marktwachstum voran.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 3,23 % aufweisen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, inert gegenüber ihrem Inhalt und sicher für Verbraucher zu bleiben, wird diese Verpackung in der europäischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie weithin verwendet. Europa wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region für die Nachfrage nach Glasbehältern sein, wobei die Bierindustrie mehr als die Hälfte der Nachfrage der Region ausmacht. Deutschland ist der größte Exporteur von pharmazeutischen Glasflaschen und -behälterverpackungen in Länder wie Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Das Land beherbergt einige der weltweit bedeutendsten pharmazeutischen Glasverpackungsunternehmen, wie Schott AG und Gerresheimer AG. Diese Unternehmen erweitern ihre Präsenz im Land kontinuierlich durch Produkteinführungen und Kapazitätserweiterungen und treiben so den Glasverpackungsmarkt an.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf die Entwicklung innovativer Verpackungsdesigns und möchten ihre Präsenz auf neue Märkte ausweiten. So gründete beispielsweise Croxsons, ein in Großbritannien ansässiges Glasverpackungsunternehmen, im Januar 2021 eine Abteilung für Heim- und Schönheitsprodukte, um sein Kerngeschäft, das darin besteht, Glasflaschenbehälter, Verschlüsse und Dekorationen für internationale Lebensmittel- und Getränkeunternehmen bereitzustellen, zu ergänzen.

Der nordamerikanische Markt für Glasverpackungen dürfte in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Glasverpackungen bleiben aufgrund ihrer Tradition, Mehrwegfähigkeit und Premiumisierung eine der beliebtesten Verpackungsarten. Die zunehmende Urbanisierung und ein höheres verfügbares Einkommen haben das Marktwachstum in der Region angekurbelt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Glasverpackungen in den USA suchen ausländische Unternehmen nach Expansionsmöglichkeiten. So gab beispielsweise Precept Wine, der größte private Weinproduzent im pazifischen Nordwesten, im Jahr 2021 die Übernahme des Dessertweinportfolios Sheffield Cellars und Fairbanks von E. & J. Gallo Winery (Gallo) bekannt. Die Erweiterung ermöglichte es dem Unternehmen, seine Produktlinie auf die Kategorie Dessertwein auszuweiten.

Ebenso ist die Pharmaindustrie eine der innovativsten Branchen in Kanada und verfügt über eine robuste Entwicklungs- und Produktionsanlage für Generika. Die Einführung strenger Gesetze zur Verbesserung der Integrität und Qualität im Inland hergestellter Medikamente im Land führt auch zu einem Anstieg der Verwendung von Glas für pharmazeutische Verpackungsprodukte.

Brasilien und Mexiko sind die wichtigsten Regionen, die zum Marktumsatz in Lateinamerika beitragen. Glas hat sich in ganz Brasilien zu einem der wichtigsten Bestandteile der Verpackungsindustrie entwickelt. In den letzten Jahren hat es bemerkenswerte Fortschritte gemacht und die Expansion des Marktes für Glasflaschen und -behälter in Brasilien beeinflusst. Das steigende verfügbare Einkommen in Ländern wie Brasilien treibt die Nachfrage nach hochwertiger Kosmetik weltweit an. Der Kosmetiksektor in diesem Land wächst ständig und hat sich als eine der am schnellsten wachsenden und dynamischsten Branchen der Welt etabliert. Glasverpackungen sind in der Kosmetikindustrie sehr gefragt.

Langfristig sind die Aussichten für die Glasverpackungsindustrie in Mexiko vielversprechend. Entscheidend für die Wachstumsaussichten in Mexiko sind seine geografische Lage, seine Einbeziehung in ein Freihandelsabkommen und die Beteiligung mehrerer internationaler Unternehmen. Nachhaltigkeit wird wahrscheinlich zum langfristigen Wachstum der Branche in der Region beitragen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Glasverpackungen ist nach Endverbraucherbranchen segmentiert.

Basierend auf der Endverbraucherbranche ist der globale Markt für Glasverpackungen in die Bereiche Lebensmittel, Getränke, Körperpflege, Gesundheitspflege, Haushaltspflege und andere Endverbraucher unterteilt.

Das Getränkesegment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,98 % aufweisen. Glas ist seit der Antike ein hervorragendes Verpackungsmaterial für Getränke und das gilt auch heute noch. Glasflaschen sind in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hervorragend geeignet, da sie die Qualität ihres Inhalts bewahren und das Produkt vor den Elementen schützen. Premiumisierungstrends haben bei der Auswahl von Glasverpackungen für mehrere Getränkekategorien, darunter auch Erfrischungsgetränke, eine entscheidende Rolle gespielt. In den kommenden Jahren werden Getränkehersteller bestrebt sein, die Verbrauchernachfrage nach umweltfreundlicheren Verpackungen, gesünderen Produktoptionen und funktionalen und praktischen Getränkeformaten zu erfüllen. Da Getränkekonsumenten bei ihren Kaufentscheidungen anspruchsvoller geworden sind, mussten sich die Hersteller anpassen, von der Formulierung ihrer Produkte bis hin zur Bereitstellung nachhaltigerer oder sichererer Verpackungen.

Eine große Auswahl an Lebensmitteln wird in Glasbehältern verpackt. Dazu gehören Instantkaffee, verarbeitete Babynahrung, Trockenmischungen, Gewürze, Milchprodukte, Zuckerkonserven (Marmelade und Konfitüre), Sirup, Brotaufstriche, verarbeitetes Obst, Gemüse, Fisch und Fleischprodukte, Senf, Würzmittel usw. In Glasbehältern verpackte Lebensmittel können sehr lange haltbar sein, vorausgesetzt, sie wurden vor dem Verpacken richtig verarbeitet, es kommt beim Abfüllen zu keiner Verunreinigung und der Behälter ist ordnungsgemäß mit einem Deckel oder Siegel verschlossen. Innerhalb dieser Lebensmittel- und Getränkekategorien reicht die Produktpalette von Trockenpulvern und Granulaten bis hin zu Flüssigkeiten, einige davon kohlensäurehaltig und unter Druck verpackt, und hitzesterilisierten Produkten. Darüber hinaus gehören zu den verpackten Lebensmitteln auch verzehrfertige Fertiggerichte, RTE-Mahlzeiten, Tiefkühlgerichte, Snacks, Kuchenmischungen und Desserts. Die steigende Nachfrage nach diesen Produkten wird die Hersteller voraussichtlich dazu zwingen, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen, was wiederum die Nachfrage nach Glasbehältern und -flaschen im Prognosezeitraum fördern wird.

In den letzten Jahren gab es bedeutende Fortschritte in der Kunststoffverpackungstechnologie. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Glasverpackungen ihre beherrschende Stellung bei Verpackungen für hochwertige Parfüms, Hautpflegeprodukte und Körperpflegeprodukte beibehalten. Das meiste Glas, das für Kosmetik- und Parfümanwendungen verwendet wird, wird aus natürlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt, darunter Sand, Kalkstein und Soda. Kosmetikbehälter umfassen unter anderem Flaschen, Paletten, Tiegel, Fläschchen und Ampullen, die für die Verpackung von Hautpflege-, Haarpflege-, Nagelpflege- und Make-up-Produkten verwendet werden. Darüber hinaus sind Kosmetikbehälter in Glasbehältern für luxuriöse Kosmetikverpackungen erhältlich. Glasbehälter mit Tiegeln und Flaschen werden aufgrund der zahlreichen Abgabeoptionen, darunter Düsen- und Tropfeneinsätze, Aufschäumkappen, Sprühdüsen und Pumpenköpfe, weltweit häufig verwendet.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass Kosmetikbehälter keine Stoffe aus den darin aufbewahrten Produkten aufnehmen, beispielsweise keine Wasseraufnahme von Cremes durch den Karton. Aufgrund des Wachstums des globalen Marktes für Kosmetikverpackungen wird für den Markt für Kosmetikbehälter weltweit ein moderates bis hohes Wachstum erwartet.

Zunehmendes Gesundheitsbewusstsein, verbesserter Lebensstandard und ein Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens, insbesondere in Entwicklungsländern wie Indien und Thailand, sind einige der Faktoren, die die Expansion der Haushaltspflegebranche vorantreiben. Dieser Anstieg des Pro-Kopf-BIP hat die Kaufkraft der Verbraucher erhöht, was letztendlich die Nachfrage nach Haushaltspflegeprodukten antreibt. Hersteller gängiger Haushaltsreinigungsmittel suchen nach Verpackungen, die eine Vielzahl von Kriterien erfüllen, darunter Kindersicherheit, Umweltfreundlichkeit, Kosteneffizienz, Tragbarkeit und Ästhetik. Glasflaschen und -behälter, die in verschiedenen Größen und Formen erhältlich sind, waren und sind die beliebteste Option, um all diese Anforderungen zu erfüllen.

jüngsten Entwicklungen

• Juli 2023 – SPLENDOR® Water , das einzige Mineralwasser mit kolloidalem Gold und Silber, natürlichen Elektrolyten und ohne Zusätze oder Entnahmen, kündigte in Zusammenarbeit mit Ardagh Glass Packaging- North America (AGP-North America) die Einführung seines eleganten neuen Looks in den Vereinigten Staaten an. Mit den neuen Glasflaschen können Verbraucher die natürliche Reinheit von SPLENDOR Water wie nie zuvor erleben.
• Juli 2023 – Croxsons, ein Glasverpackungsunternehmen mit Sitz in Großbritannien, hat eine neue Primärverpackung aus Glas für die nachfüllbare Hautpflegemarke Necessary Good eingeführt.