Marktbericht für Glasverpackungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Endverbraucherbranche (Lebensmittel, Getränke, Körperpflege, Gesundheitswesen, Haushaltspflege, Sonstige Endverbraucher) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Triebkräfte des Glasverpackungsmarktes

Steigende Nachfrage aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor

Glasverpackungen sind in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufgrund ihrer reaktionsarmen Eigenschaften und hervorragenden Konservierungseigenschaften sehr beliebt. Der Trend zur Reduzierung von Plastikmüll hat die Nachfrage nach Glasverpackungen weiter erhöht, da große Marken nach umweltfreundlichen Alternativen suchen.

• Unternehmen wie Lidl haben sich beispielsweise Ziele zur Reduzierung von Plastikverpackungen gesetzt und streben eine Senkung des Plastikverbrauchs um 20 % bis 2025 an. Ihre Initiative „Wir steigen auf Glas um“ animiert Kunden zum Kauf von Produkten in Glasverpackungen und steigert so die Nachfrage danach. Im Jahr 2024 verzeichnet die Branche ein rasantes Wachstum, angetrieben durch ein gestiegenes Verbraucherbewusstsein und strengere Umweltauflagen.

Darüber hinaus haben Unternehmen wie AB InBev damit begonnen, Plastikverpackungen durch Glas zu ersetzen, um den EU-Nachhaltigkeitsrichtlinien zu entsprechen. Diese Entwicklung dürfte den globalen Markt, insbesondere im Getränkesektor, voranbringen.

Innovationen der wichtigsten Akteure

Führende Marktteilnehmer bringen weiterhin Innovationen im Bereich Glasverpackungen auf den Markt. Owens-Illinois (O-I), ein führender Hersteller von Glasverpackungen, führte 2024 die MAGMA-Technologie ein, die eine schnellere und flexiblere Glasproduktion bei geringeren CO₂-Emissionen ermöglicht. Diese Technologie reduziert den Energieverbrauch und die Umweltbelastung insgesamt und entspricht damit dem wachsenden Fokus der Branche auf Nachhaltigkeit. Auch die Verallia Group hat ultraleichte Glasflaschen eingeführt, die den Materialverbrauch reduzieren, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen, und eine höhere Transporteffizienz bieten.

Hemmende Faktoren

Zunehmende Nutzung von Ersatzprodukten

Glasverpackungen werden zwar aufgrund ihrer Nachhaltigkeit bevorzugt, Alternativen wie Kunststoff und Metall bleiben jedoch starke Konkurrenten.Recycelter Kunststoff(rPET)-Flaschen, unterstützt durch Verordnungen wie die EU-Richtlinie 2019/904, schreiben bis 2025 einen rPET-Anteil von 20 % in Getränkeflaschen vor. Diese Förderung recycelbarer Kunststoffe stellt die Branche vor große Herausforderungen, da Unternehmen auf leichtere und kostengünstigere Alternativen umsteigen. Laut Statistischem Bundesamt dominieren Papier- und Kunststoffverpackungen den Markt im Jahr 2024, während Glasverpackungen einen geringeren Marktanteil aufweisen.

Höhere Kosten

Glasverpackungen sind schwerer und in der Herstellung teurer als Kunststoffverpackungen. Die Produktions- und Transportkosten sind aufgrund des energieintensiven Herstellungsprozesses und des höheren Gewichts höher, was zu höheren Logistikkosten führt. Diese Faktoren halten einige Unternehmen von der Verwendung von Glasverpackungen ab, insbesondere in Branchen, in denen Kosteneffizienz entscheidend ist. Dies stellt weiterhin ein wesentliches Hindernis für die Marktexpansion dar, insbesondere für kleinere Hersteller oder Unternehmen mit begrenzten Budgets.

Zukunftschancen

Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungen

Da das Umweltbewusstsein der Verbraucher stetig wächst, ist die Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungslösungen stark gestiegen. Laut dem „Global Buying Green Report 2024“ bevorzugen 72 % der Verbraucher recycelbare oder wiederverwendbare Verpackungen. Dieser Trend ist in der Getränkeindustrie besonders ausgeprägt, wo Unternehmen von Plastik auf Glas umstellen, um staatliche Vorgaben zur Reduzierung von Einwegplastik zu erfüllen. Coca-Cola hat sich beispielsweise im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsziele verpflichtet, bis 2030 einen größeren Teil seiner Verpackungen auf Glas umzustellen.

Unterstützende staatliche Regulierungen

Weltweit fördern Regierungen die Verwendung von Glas durch günstige Regulierungen. Frankreich bekräftigte 2024 sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit, indem es das Recycling aller Kunststoffe bis 2025 vorschrieb und Einwegkunststoffe bis 2040 abschaffen wollte. Diese Regelungen eröffnen Glasherstellern Chancen, insbesondere in Branchen wie der Kosmetik- und Pharmaindustrie, wo Glas aufgrund seiner reaktionsarmen Eigenschaften weit verbreitet ist. Anreize wie Steuervergünstigungen für Unternehmen, die Glasverpackungen verwenden, treiben den Markt zusätzlich an.

GlasverpackungMarktsegmentierungsanalyse

Nach Endverbraucherbranche

Das Getränkesegment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,98 % verzeichnen. Glas ist seit der Antike ein hervorragendes Verpackungsmaterial für Getränke und hat bis heute Bestand. Glasflaschen leisten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hervorragende Dienste, indem sie die Qualität ihrer Inhalte bewahren und das Produkt vor Umwelteinflüssen schützen. Premiumisierungstrends haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Glas in verschiedenen Getränkekategorien, darunter auch Erfrischungsgetränke, verwendet wird. In den kommenden Jahren werden Getränkehersteller bestrebt sein, den Verbraucherwünschen nach umweltfreundlicheren Verpackungen, gesünderen Produktoptionen sowie funktionalen und praktischen Getränkeformaten gerecht zu werden. Da Getränkekonsumenten bei ihren Kaufentscheidungen immer anspruchsvoller werden, mussten sich die Hersteller anpassen – von der Rezeptur ihrer Produkte bis hin zur Bereitstellung nachhaltigerer oder sichererer Verpackungen.

Eine breite Palette von Lebensmitteln wird in Glasbehältern verpackt. Dazu gehören unter anderem Instantkaffee, verarbeitete Babynahrung, Trockenmischungen, Gewürze, Milchprodukte, Konfitüren und Marmeladen, Sirupe, Brotaufstriche, verarbeitetes Obst, Gemüse, Fisch- und Fleischprodukte, Senf, Würzmittel usw. Lebensmittel in Glasbehältern können eine sehr lange Haltbarkeit aufweisen, vorausgesetzt, sie wurden vor der Verpackung sachgemäß verarbeitet, es kam beim Abfüllen nicht zu Verunreinigungen und der Behälter ist ordnungsgemäß mit einem Deckel oder einer Dichtung verschlossen. Innerhalb dieser Lebensmittel- und Getränkekategorien reicht das Angebot von Trockenpulvern und Granulaten über Flüssigkeiten, darunter auch kohlensäurehaltige und unter Druck verpackte Produkte, bis hin zu hitzesterilisierten Produkten. Darüber hinaus zählen zu den verpackten Lebensmitteln Fertiggerichte, Tiefkühlgerichte, Snacks, Backmischungen und Desserts. Die steigende Nachfrage nach diesen Produkten wird die Hersteller voraussichtlich dazu veranlassen, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen, was wiederum die Nachfrage nach Glasbehältern und -flaschen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

In den letzten Jahren wurden bedeutende Fortschritte bei Kunststoffverpackungstechnologien erzielt. Dennoch behauptet Glasverpackung weiterhin seine führende Position im Bereich hochwertiger Parfums, Hautpflegeprodukte und Körperpflegeprodukte. Das meiste Glas, das für Kosmetik- und Duftstoffanwendungen verwendet wird, besteht aus natürlichen und nachhaltigen Materialien wie Sand, Kalkstein und …Sodaasche.Kosmetikbehälter umfassen unter anderem Flaschen, Paletten, Tiegel, Fläschchen und Ampullen, die zur Verpackung von Hautpflege-, Haarpflege-, Nagelpflege- und Make-up-Produkten verwendet werden. Darüber hinaus sind Kosmetikbehälter auch in Glasbehältern für luxuriöse Kosmetikverpackungen erhältlich. Glasbehälter mit Tiegeln und Flaschen sind aufgrund der vielfältigen Dosiermöglichkeiten, wie z. B. Düsen- und Tropfaufsätze, Schaumkappen, Sprühdüsen und Pumpenköpfe, weltweit weit verbreitet.

Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass Kosmetikbehälter keine Substanzen aus den darin aufbewahrten Produkten aufnehmen, beispielsweise keine Feuchtigkeit aus Cremes in den Karton. Der Markt für Kosmetikbehälter wird aufgrund der Entwicklung des globalen Marktes für Kosmetikverpackungen voraussichtlich ein moderates bis hohes Wachstum verzeichnen.

Ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein, ein höherer Lebensstandard und ein stark gestiegenes Pro-Kopf-Einkommen, insbesondere in Entwicklungsländern wie Indien und Thailand, sind einige der Faktoren, die das Wachstum der Haushaltspflegebranche antreiben. Das gestiegene BIP pro Kopf hat die Kaufkraft der Verbraucher erhöht, was letztendlich die Nachfrage nach Haushaltspflegeprodukten steigert. Hersteller von Haushaltsreinigungsmitteln suchen nach Verpackungen, die verschiedene Kriterien erfüllen, darunter Kindersicherheit, Umweltfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, einfache Handhabung und ansprechendes Design. Glasflaschen und -behälter, die in verschiedenen Größen und Formen erhältlich sind, waren und sind nach wie vor die beliebteste Option, um all diese Anforderungen zu erfüllen.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 5,27 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Glasverpackungen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,27 % verzeichnen. In dieser Region steigt der Verbrauch vonalkoholische GetränkeDer Markt expandiert dank veränderter kultureller Trends, wachsender Bevölkerung, zunehmender Urbanisierung und der steigenden Beliebtheit von Bier bei der jüngeren Generation. Aufgrund diverser Investitionen und des wachsenden Biervertriebs in verschiedenen Regionen wird erwartet, dass sich diese Trends fortsetzen und den Markt für Glasflaschen und -behälter weiter ankurbeln. Darüber hinaus ist der Alkoholkonsum in China in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Laut der brasilianischen Bank Banco do Nordeste wird die Nachfrage nach alkoholischen Getränken in China in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen.

Darüber hinaus suchen viele Getränkehersteller in Japan nach Expansionsmöglichkeiten. Japan hat mehrere Glasrecyclinganlagen errichtet, um seinen CO₂-Fußabdruck durch die verstärkte Wiederverwertung von Glasbehältern und -flaschen zu reduzieren. Über 18 Glasrecyclinganlagen nehmen derzeit Glasflaschen und -behälter entgegen und stellen daraus Scherben und Glaspulver her. All diese Faktoren treiben das regionale Marktwachstum an.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 3,23 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,23 % erwartet. Aufgrund seiner Beständigkeit gegenüber dem Inhalt und seiner Unbedenklichkeit für Verbraucher wird diese Verpackung in der europäischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie häufig eingesetzt. Europa dürfte die am schnellsten wachsende Region in Bezug auf die Nachfrage nach Glasbehältern sein, wobei die Bierindustrie mehr als die Hälfte des regionalen Marktes ausmacht. Deutschland ist der größte Exporteur von pharmazeutischen Glasflaschen und -behältern nach Indien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien. Das Land beherbergt einige der weltweit führenden Hersteller pharmazeutischer Glasverpackungen, wie die Schott AG und die Gerresheimer AG. Diese Unternehmen bauen ihre Präsenz in Deutschland durch Produkteinführungen und Kapazitätserweiterungen kontinuierlich aus und treiben so den Markt an.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf die Entwicklung innovativer Verpackungsdesigns und sind bestrebt, ihre Präsenz auf neue Märkte auszudehnen.

• So hat beispielsweise Croxsons, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Glasverpackungen, im Januar 2021 eine Sparte für Haushalts- und Schönheitsprodukte gegründet, um sein Kerngeschäft – die Lieferung von Glasflaschen, Verschlüssen und Dekorationen an internationale Lebensmittel- und Getränkeunternehmen – zu ergänzen.

Der nordamerikanische Markt dürfte in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen. Diese Verpackungsart zählt aufgrund ihrer Tradition, der Möglichkeit zur Mehrwegnutzung und des Premium-Images weiterhin zu den beliebtesten. Die zunehmende Urbanisierung und das höhere verfügbare Einkommen haben das Marktwachstum in der Region angekurbelt. Angesichts der steigenden Nachfrage in den USA suchen ausländische Unternehmen nach Expansionsmöglichkeiten.

• So gab beispielsweise Precept Wine, der größte private Weinproduzent im pazifischen Nordwesten, im Jahr 2021 die Übernahme des Dessertweinportfolios von Sheffield Cellars und Fairbanks von E. & J. Gallo Winery (Gallo) bekannt. Durch diese Erweiterung konnte das Unternehmen sein Produktsortiment um Dessertweine erweitern.
  Auch die pharmazeutische Industrie zählt in Kanada zu den innovativsten Branchen und verfügt über leistungsstarke Entwicklungs- und Produktionsanlagen für Generika. Die Einführung strenger Gesetze zur Verbesserung der Integrität und Qualität inländisch hergestellter Arzneimittel führt zudem zu einem verstärkten Einsatz von Glas für pharmazeutische Verpackungen.

Brasilien und Mexiko sind die wichtigsten Regionen Lateinamerikas, die zum Umsatz des Marktes beitragen. Glas hat sich in Brasilien zu einem der wichtigsten Bestandteile der Verpackungsindustrie entwickelt. Es hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte erzielt und das Wachstum des Marktes für Glasflaschen und -behälter in Brasilien beeinflusst. Das steigende verfügbare Einkommen in Ländern wie Brasilien treibt die weltweite Nachfrage nach hochwertigen Kosmetikprodukten an. Der Kosmetiksektor in Brasilien wächst stetig und hat sich als eine der am schnellsten wachsenden und dynamischsten Branchen weltweit etabliert. Dies führt zu einer hohen Nachfrage in der Kosmetikindustrie.
Langfristig sind die Aussichten für diese Branche in Mexiko vielversprechend. Entscheidend für das Wachstum in Mexiko sind die geografische Lage, die Teilnahme an einem Freihandelsabkommen und die Beteiligung mehrerer internationaler Unternehmen. Nachhaltigkeit dürfte das langfristige Wachstum der Branche in der Region zusätzlich fördern.