Marktbericht für 5G-Ausrüstung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (SDN, NFV, MEC), Anwendungen (Automobilindustrie, Gewerbe, Unterhaltungselektronik, Fertigung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des 5G-Ausrüstungsmarktes

Zunehmende Verbreitung der 5G-Technologie

Die zunehmende Verbreitung der 5G-Technologie kurbelt die Nachfrage nach 5G-Ausrüstung an und treibt das Marktwachstum voran. Die Anzahl der weltweiten 5G-Mobilfunkverbindungen stieg zwischen Ende 2021 und Ende 2022 um beachtliche 76 % auf insgesamt 1,05 Milliarden. Laut den neuesten Zahlen von Omdia gab es 2022 weltweit 455 Millionen neue 5G-Verbindungen. Diese Statistiken zeigen somit ein vierteljährliches Wachstum von 14 % – von 922 Millionen im dritten Quartal 2022 auf 1,05 Milliarden im vierten Quartal 2022.

Das Wachstum der globalen 5G-Verbindungen wird sich voraussichtlich auch 2024 fortsetzen und schätzungsweise 2,23 Milliarden Verbindungen erreichen. Bis Ende 2027 soll diese Zahl auf 5,9 Milliarden ansteigen. Da immer mehr Telekommunikationsunternehmen ihre Infrastruktur für 5G-Netze aufrüsten, steigt der Bedarf an kompatibler Ausrüstung wie Basisstationen, Antennen, Routern und Switches. Dieser Nachfrageanstieg wird durch den Wunsch nach höheren Datenübertragungsraten, geringerer Latenz und verbesserter Konnektivität angetrieben und fördert Innovationen und Wettbewerb unter den Geräteherstellern, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Regierungsinitiativen und Investitionen

Weltweit investieren viele Regierungen massiv in die 5G-Infrastruktur, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und technologische Innovationen zu fördern. Länder wie China, die USA, Japan und Südkorea haben bereits beachtliche Fortschritte auf dem Weg zu 5G erzielt und investieren erheblich in dessen Entwicklung. China ist ein führendes Land mit herausragender Expertise in allen Aspekten der 5G-Implementierung. Dies ist vor allem auf die strategische Planung der Regierung und die effektive Koordination mit den Unternehmen zurückzuführen, die die 5G-Technologie nutzen.

Telekommunikationsanbieter produzieren5G-InfrastrukturKomponenten und erhalten weltweit umfangreiche staatliche Unterstützung. Die positiven Auswirkungen der 5G-Technologie auf die Wirtschaftslage eines Landes motivieren verschiedene Regierungen, deren Einführung zu beschleunigen. So hat beispielsweise die chinesische Regierung 400 Milliarden US-Dollar für die Implementierung der 5G-Technologie bereitgestellt und arbeitet eng mit Herstellern von 5G-Ausrüstung und Anbietern technologischer Lösungen zusammen. Mit der zunehmenden Verbreitung von 5G wird die Nachfrage nach 5G-Ausrüstung sprunghaft ansteigen und zu einem Wachstum des globalen Marktes führen.

Marktbeschränkung

Hohe Anfangsinvestition

Die hohen Anfangsinvestitionen, die für den 5G-Ausrüstungsmarkt erforderlich sind, umfassen verschiedene Ausgaben, darunter die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur, die Bereitstellung neuer Hardware und die Implementierung fortschrittlicher Technologien. Diese erhebliche finanzielle Verpflichtung stellt für viele Unternehmen oft eine Markteintrittsbarriere dar. Darüber hinaus beschränken sich die Kosten nicht nur auf die reine Ausrüstungsbeschaffung; sie beinhalten auch Ausgaben für den Frequenzerwerb, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Gewinnung von Fachkräften für das Management des komplexen 5G-Ökosystems.

Solche Investitionen erfordern eine sorgfältige Finanzplanung und können die Budgets von Telekommunikationsunternehmen, insbesondere kleinerer Anbieter, belasten. Zudem erschwert die Unsicherheit hinsichtlich der Rendite dieser Investitionen die Entscheidungsfindung zusätzlich. Obwohl die potenziellen Vorteile der 5G-Technologie verlockend sind, erfordern die beträchtlichen Vorlaufkosten daher oft eine umsichtige strategische Planung. Sie können die breite Einführung verzögern, bis die wirtschaftliche Tragfähigkeit deutlicher erkennbar ist.

Marktchance

Neue Produkteinführungen

Die wichtigsten Marktteilnehmer bringen angesichts der zunehmenden Verbreitung von 5G neuartige 5G-Ausrüstung auf den Markt. So stellte beispielsweise Ericsson, ein schwedischer Hersteller von Telekommunikationsausrüstung, im Oktober 2023 ein neues Software-Toolkit vor. Dieses Toolkit ermöglicht es Telekommunikationsbetreibern, erweiterte Funktionen bereitzustellen.5G-DiensteDiese Dienste erfordern hohen Durchsatz, Zuverlässigkeit und geringe Latenz. Dazu gehören mobiles Cloud-Gaming, Videokonferenzen, Live-Übertragungen, ferngesteuerte Maschinen/Fahrzeuge, Dienste für die öffentliche Sicherheit und zukünftige Extended-Reality-Anwendungen (XR). Ericssons Software-Toolkit verbessert die Funktionalität für Massive MIMO, Advanced RAN Slicing, zeitkritische Kommunikation und 5G Core.

Darüber hinaus kündigte Huawei im Juni 2023 auf dem 5G Advanced Forum im Rahmen des MWC Shanghai 2023 an, 2024 ein umfassendes Angebot an kommerzieller 5.5G-Netzwerkausrüstung einzuführen. Huawei präsentierte das Konzept der „5.5G-Ära“, die eine Komplettlösung umfasst, welche fortschrittliche Technologien wie 5.5G, F5.5G und Net5.5G kombiniert. Diese Strategie soll die bisherigen Investitionen der Netzbetreiber in 5G-Technologie sichern und gleichzeitig die Netzwerkleistung um das Zehnfache steigern. Die 5.5G-Ära wird maximale Download-Geschwindigkeiten von 10 Gigabit und maximale Upload-Geschwindigkeiten von 1 Gigabit bieten, um ein breites Spektrum an Serviceanforderungen zu erfüllen. Dies dürfte ein Marktpotenzial eröffnen.

Typenanalyse

Der globale Markt ist in SDN, NFV und MEC unterteilt. SDN (Software-Defined Networking) ist eine zentrale Komponente der gesamten 5G-Infrastruktur und wird primär eingesetzt, um mehr Flexibilität und Agilität zu erreichen. Seine Hauptfunktion besteht darin, eine Architektur für die Netzwerkprogrammierung zu schaffen und die Erstellung mehrerer Netzwerkhierarchien zu unterstützen. Vereinfacht ausgedrückt: SDN ermöglicht die direkte Steuerung des gesamten Netzwerks mithilfe einer Softwareeinheit, dem sogenannten „Controller“, wodurch der Fokus von hardwarebasierten Operationen verlagert wird.

Einer der Hauptgründe für die Einführung dieser Technologie sind die höheren Kosten für 5G-Hardware. Mit dem Ausbau der Netzwerkarchitektur steigt auch der Bedarf an spezifischer Netzwerkausrüstung, was die Gesamtbetriebskosten erhöht. Laut unserer Prognose werden die gesamten Investitionskosten (Capex) von 60 % im Jahr 2019 auf 90 % im Jahr 2025 steigen. Darüber hinaus variieren diese Kosten je nach Region. Das SDN-Paradigma trägt zur Steigerung der Gesamteffizienz des Netzwerks bei, indem es Skalierbarkeit mit höherer Servicequalität verbindet und so die Lücke zwischen Geschäftsanforderungen und Managementsystemen schließt.

Anwendungsanalyse

Der globale Markt ist in die Segmente Automobil, Handel, Unterhaltungselektronik, Fertigung und Sonstige unterteilt. Die 5G-Technologie wird in allen Fertigungssektoren Einzug halten, und kommerzielle Anwendungen nehmen aufgrund der Digitalisierung des Einzelhandels einen bedeutenden Marktanteil ein. Einzelhändler nutzen digitale Technologien, um das Einkaufserlebnis im Geschäft zu verbessern und das Kundenverhalten besser zu verstehen, um höhere Gewinnmargen zu erzielen. Dieser Trend hat eine starke Wachstumsgrundlage für das Konzept des „Smart Retail“ geschaffen. Dieses Konzept ermöglicht die Personalisierung des Kundenerlebnisses sowohl online als auch im stationären Handel. Die hohe Bandbreite und die geringen Latenzzeiten von 5G werden in diesem Sektor entscheidend sein, da das zu übertragende Datenvolumen mit der Umsetzung dieses Konzepts steigen wird.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen 5G-Ausrüstungsmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der nordamerikanische Telekommunikationssektor boomt aufgrund der steigenden Zahl von Mobilfunkkunden. Laut einer Studie der GSM Association wird die Zahl der Mobilfunknutzer im Jahr 2019 auf rund 321 Millionen geschätzt und soll bis Ende 2025 auf etwa 345 Millionen ansteigen. Nordamerika ist aufgrund seiner hohen Mobilfunkdurchdringung und der hohen Konsumausgaben für Mobilfunkdienste eine vielversprechende Region für das Wachstum des 5G-Ausrüstungsmarktes. Bis Ende des vierten Quartals 2022 wird Nordamerika über insgesamt 119 Millionen drahtlose 5G-Verbindungen verfügen und damit eine Vorreiterrolle bei der Einführung dieser Technologie einnehmen.

Darüber hinaus hat der nordamerikanische Markt eine 5G-Durchdringungsrate von rund 32 Prozent erreicht und im vergangenen Jahr 52 Millionen 5G-Anschlüsse hinzugewonnen. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum von 78 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2021. Schätzungen zufolge wird Nordamerika im Jahr 2023 215 Millionen 5G-Anschlüsse beisteuern, vor allem aufgrund der hohen Anzahl an 5G-Smartphone-Auslieferungen in den USA. Zudem sind in der Region führende Telekommunikationsunternehmen und Gerätehersteller wie AT&T, Cisco, Nokia und Ericsson ansässig. Mit dem zunehmenden Ausbau der 5G-Infrastruktur wird auch die Nachfrage nach 5G-Ausrüstung in der Region entsprechend steigen.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Der asiatisch-pazifische Raum expandiert aufgrund der zunehmenden Verbreitung von 5G in dieser Region signifikant auf dem Weltmarkt. Laut Statista wird 5G bis 2030 voraussichtlich 88 Prozent aller Mobilfunkverbindungen in China, Hongkong und Taiwan ausmachen. Für die Wachstumsmärkte in Süd- und Südostasien wird bis dahin ein Wachstum von 32 Prozent prognostiziert. China hat umfassende nationale Strategien implementiert, um die 5G-Technologie flächendeckend einzuführen, die wirtschaftlichen Vorteile in seinen regionalen Märkten zu nutzen, seine industrielle Infrastruktur zu stärken und eine führende Position als globaler Anbieter von Kommunikationsausrüstung zu entwickeln.

China hat das Programm „Made in China 2025“ ins Leben gerufen, um die Expansion von Materialherstellern, Geräteherstellern und der gesamten 5G-Industrie im Land zu fördern. Darüber hinaus prüft Samsung Electronics Co. Ltd. derzeit die Möglichkeit, Indien als zentralen Produktionsstandort für 5G-Ausrüstung zu etablieren. Das südkoreanische Unternehmen zieht Indien und Vietnam als mögliche Standorte in Betracht. All diese Faktoren dürften das Wachstum des regionalen Marktes ankurbeln.