Marktbericht für Network-as-a-Service: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (LAN-as-a-Service, WAN-as-a-Service), Anwendung (Cloud-basierte Dienste (vCPE), Bandbreite auf Abruf (BoD), Integrierte Netzwerksicherheit als Service, Weitverkehrsnetz (WAN), Virtuelles privates Netzwerk (VPN)), Branche (Gesundheitswesen, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel und E-Commerce, IT und Telekommunikation, Fertigung, Transport und Logistik, Öffentlicher Sektor) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Network-as-a-Service-Marktes

Zunehmende Nutzung von Cloud-Diensten in Unternehmen

Der Bedarf an Cloud-Lösungen boomt aufgrund der zunehmenden Nutzung dieser Technologie und der steigenden Beliebtheit der Cloud bei den Verbrauchern. Diese Technologie ermöglicht den Zugriff auf Daten von entfernten Standorten aus. Die wachsende Erkenntnis von Unternehmen, dass sie durch die Verlagerung ihrer Daten in die Cloud Kosten und Ressourcen sparen können, anstatt eigene Infrastrukturen vor Ort aufzubauen und zu betreiben, treibt die Nachfrage nach Cloud-Lösungen weiter an.

Laut dem CISCO Global Cloud Index werden bis 2021 voraussichtlich 94 % aller Workloads und Recheninstanzen in Cloud-Rechenzentren verarbeitet, während traditionelle Rechenzentren weiterhin eine zentrale Rolle spielen werden.RechenzentrenLediglich 6 % werden verarbeitet. Dies verdeutlicht das zukünftige weltweite Potenzial für die Einführung cloudbasierter Contact Center. Es wird erwartet, dass wichtige Branchen wie das Bankwesen zunehmend auf cloudbasierte Dienste setzen werden. Grund dafür ist das kontinuierliche Bestreben des IT-Sektors nach optimierter Infrastruktur und die Fähigkeit von Lösungsanbietern, Anwendungs- und Infrastrukturkomponenten von verschiedenen Anbietern zu beziehen, um eine hybride Cloud-Lösung zu realisieren. Dies dürfte das Marktwachstum ankurbeln.

Software-Defined Networking (SDN)-Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen

SDN (Software-Defined Networking) wurde entwickelt, um Netzwerke flexibler und einfacher zu verwalten. Es zentralisiert die Verwaltung, indem es die Steuerungsebene von der Datenweiterleitung in einzelnen Netzwerkgeräten abstrahiert. Laut Cisco Global Networking Trends 2020 ist SDN in Rechenzentren (64 %), WANs (58 %) und Zugangsnetzen (40 %) weit verbreitet. Darüber hinaus bietet die Integration von SDN in bestehende Netzwerkinfrastrukturen zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise die Reduzierung der Komplexität statisch definierter Netzwerke, die Automatisierung von Netzwerkfunktionen und deren deutlich vereinfachte Bereitstellung und Verwaltung von Netzwerkressourcen.

Darüber hinaus integrieren viele Endnutzerorganisationen ihre Netzwerkinfrastruktur mit SDN.

• Beispielsweise plant die Defense Information Systems Agency (DISA) im September 2020 die Einführung von Software-Defined Wide-Area Networking (SD-WAN)-Funktionen im gesamten Verteidigungsministerium (DoD). Im Oktober 2020 kündigte Arkphire eine neue Initiative in Partnerschaft mit dem Technologiekonzern Cisco an, um Arkphire mit dem Fachwissen und den Fähigkeiten auszustatten, die für die Unterstützung der nächsten Generation von Netzwerktechnologien erforderlich sind.

Arkphire wird eine dedizierte Cisco-basierte Lösung entwickeln.Software-Defined Networking (SDN)Ein Kompetenzzentrum mit bis zu 20 Ingenieuren unterstützt Unternehmen in Großbritannien dabei, ihre Netzwerke von einer konnektivitätsorientierten zu einer ergebnisorientierten Infrastruktur weiterzuentwickeln. Die Integration von SDN in bestehende Netzwerkinfrastrukturen dürfte den Markt maßgeblich prägen.

Marktbeschränkung

Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit

Obwohl NaaS hervorragende Vorteile bietet, könnten spezifische Herausforderungen, wie beispielsweise Zuverlässigkeitsbedenken, das Marktwachstum im Prognosezeitraum beeinträchtigen. Die Beauftragung eines externen Anbieters von Netzwerkinfrastruktur für das Hosting kritischer Geschäftsinfrastruktur setzt voraus, dass das Geschäft des Anbieters die Geschäftsbeziehung übersteht. Sollten die Anbieter im Wettbewerb nicht bestehen können, müssen die betroffenen Unternehmen ihre kritische Infrastruktur möglicherweise vollständig ersetzen, ohne die ein Geschäftsbetrieb nicht möglich ist.

Darüber hinaus dürften die Sicherheitsrisiken auch für die Organisationen besorgniserregend sein. Ein Drittanbieter könnte die Arbeit übernehmen. Bislang haben die Drittanbieter die Leistungserbringung mit größter Sorgfalt gehandhabt. Die ständige Bedrohung durch Datenlecks stellt jedoch eine Herausforderung für das Marktwachstum dar. Zudem wird der Fachkräftemangel im Bereich IoT- und Cloud-Lösungen durch die Komplexität der Lösungen noch verschärft. Fast die Hälfte (47 %) der Befragten der Microsoft-Studie „IoT-Signale“ gab an, nicht über ausreichend Fachkräfte zu verfügen. Rund 38 % der IoT-Anwender nannten die Komplexität bzw. die technischen Herausforderungen bei der Nutzung von IoT als Hindernis für die weitere Einführung. Die Komplexität bestehender Cloud-Lösungen und der Ressourcenmangel hemmen das Marktwachstum.

Marktchance

Integration innovativer Technologien in der Telekommunikationsbranche

Der Bedarf an Netzwerkautomatisierung und anderen Technologien sowie deren Integration in der Telekommunikationsbranche gewinnen zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus investieren die Telekommunikationsbetreiber in die Bereitstellung nahtloser Verbindungen und in Zukunftstechnologien wie 5G.

• Südkorea plant beispielsweise, in den nächsten vier Jahren mehr als 30 Billionen KRW (26,2 Milliarden USD) in den Ausbau der 5G-Infrastruktur im Land zu investieren, wie der südkoreanische Präsident Moon Jae-in mitteilte.

Darüber hinaus vereinbarten die drei führenden Telekommunikationsanbieter des Landes, SK Telecom, KT und LG Uplus, im März 2020, in der ersten Jahreshälfte 2020 4 Billionen KRW (ca. 3,2 Milliarden USD) zu investieren, um die Kosten für die Installation und den Ausbau zu decken.5G-InfrastrukturIn Südkorea soll die 5G-Netzabdeckung in U-Bahnen, Zügen, Kaufhäusern und Universitäten verbessert werden. Dies eröffnet der Branche immense Möglichkeiten und neue Wege für Innovationen und Investitionen in NaaS-Lösungen.

Typen-Einblicke

Nach Art ist der globale Network-as-a-Service-Markt in LAN-as-a-Service und WAN-as-a-Service unterteilt.

WAN-as-a-Service ist das dominierende Segment und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 34,4 % wachsen. WAN-as-a-Service-Angebote ersetzen herkömmliche WAN-Konfigurationen, die auf Hardware basieren, Verbindungsprotokolle wie Multiprotocol Label Switching (MPLS) nutzen und schwer skalierbar sind. Da WAN-as-a-Service über die Cloud angeboten wird, benötigen Kunden lediglich eine Internetverbindung und können das WAN per Software anstelle von Hardware-Appliances konfigurieren. Software-Defined (SD)-WAN stellt einen Paradigmenwechsel in der Bereitstellung und Verwaltung von Weitverkehrsnetzen dar. Solche Anwendungen treiben das Wachstum dieses Segments voran.

LAN-as-a-Service (LANaaS) gilt als zukunftsweisende Lösung für Unternehmen. Es bietet eine skalierbare Infrastruktur, ohne dass der Netzwerkaufwand und die damit verbundenen Kosten steigen. Organisationen können sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, anstatt Zeit und Ressourcen für Nebentätigkeiten aufzuwenden. LANaaS ist die ideale Lösung für alle Start-ups und wachsenden Unternehmen, für die Netzwerke ein kritischer Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit sind. Durch die Auslagerung von Diensten ermöglicht LANaaS Unternehmen, sich auf andere wichtige Bereiche zu fokussieren. Diese Faktoren treiben das Marktwachstum an.

Anwendungseinblicke

Auf Anwendungsebene ist der globale Network-as-a-Service-Markt in Cloud-basierte Dienste (vCPE), Bandbreite auf Abruf (BoD), integrierte Netzwerksicherheit als Dienstleistung (Integrated Network Security-as-a-Service), Weitverkehrsnetze (WAN) und virtuelle private Netzwerke (VPN) unterteilt.

Weitverkehrsnetze (WAN) sind das dominierende Segment und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 32,4 % wachsen. Da Unternehmen weltweit vermehrt auf Homeoffice setzen, ist die Nachfrage nach Kollaborations- und Konferenzlösungen deutlich gestiegen. Ergänzend dazu bieten Technologien wie SD-WAN und virtualisierte Infrastrukturen zuverlässige technische Alternativen für Unternehmen im neuen Arbeitsmodell der Telearbeit. Es wird erwartet, dass dies auch nach der Pandemie zum Standard wird, was einen Anstieg der Nachfrage und der Investitionen in Glasfaserinfrastruktur zur Folge haben dürfte. Die Open-Wi-Fi-Bewegung wird das Wachstum vernetzter Geräte im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter beschleunigen. Ähnliche Trends dürften die Nutzung von Network-as-a-Service-Lösungen für den WAN-Ausbau in Unternehmen fördern.

Cloudbasierte Dienste (vCPE) sind das am schnellsten wachsende Segment. Die wichtigsten Gründe für die Migration in die Cloud sind Skalierbarkeit, höhere Effektivität, schnellere Implementierung, Mobilität und Disaster Recovery. Im August 2020 kündigte Arista Networks ein neues SaaS-Angebot für die CloudVision-Plattform an. Aristas neues CloudVision as-a-Service ist ein vollständig verwalteter Software-Service, der Netzwerke zwischen Client und Cloud automatisiert und Anwendern so eine schnellere Wertschöpfung, verbesserte Skalierbarkeit und kontinuierliche Netzwerksicherheit ermöglicht. Es wird erwartet, dass diese globalen Trends und Innovationen die Nutzung cloudbasierter Dienste in Unternehmen im Prognosezeitraum weiter steigern werden.

Brancheneinblicke

Auf Branchenebene ist der globale Network-as-a-Service-Markt in folgende Segmente unterteilt: Gesundheitswesen, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel & E-Commerce, IT & Telekommunikation, Fertigung, Transport & Logistik sowie Öffentlicher Sektor.

IT & Telekommunikation ist das dominierende Segment und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,8 % wachsen. Die Netzwerkinfrastruktur spielt in diesem Sektor eine entscheidende Rolle, da die meisten Prozesse von den Netzwerken dieser Branchen abhängen. Netzwerkdienste sind Ketten aus miteinander verbundenen virtuellen und physischen Netzwerkfunktionen. Sie bilden die kritischen Bausteine ​​von 5G-Netzen. Mit der Entwicklung neuer Technologien wie 5G wird der Telekommunikationssektor daher eine signifikante Verbreitung der NaaS-Plattform erleben.

Der Einzelhandel und E-Commerce ist das am schnellsten wachsende Segment. Die Akteure in diesem Bereich investieren in Fusionen und Übernahmen, um ihre Netzwerkinfrastruktur zu stärken. Insgesamt wird mit dem Wachstum des Einzelhandels- und E-Commerce-Marktes ein weiteres Wachstum des NaaS-Marktes erwartet, da die Unternehmen in diesem Segment diese Lösungen einsetzen werden, um maximale Vorteile zu erzielen und sich auf ihr Kerngeschäft anstatt auf die Netzwerkinfrastruktur zu konzentrieren.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,9 % wachsen. Die Nachfrage nach Network-as-a-Service (NaaS) in Kanada steigt hauptsächlich aufgrund neuer Produkteinführungen, Akquisitionen, Fusionen und Partnerschaften, die die Marktlandschaft in Nordamerika insgesamt prägen. Es gibt einen Anstieg von Cyberangriffen auf IT-Dienstleister, die zu Datenlecks bei Kunden führen. Aufgrund der zunehmenden Netzwerkinfiltration hat das Canadian Centre for Network-as-a-Service (CCI) eine Initiative gestartet, um die Sicherheit von IT-Dienstleistern zu gewährleisten.Cybersicherheithat Unternehmen Orientierung gegeben. Dies wiederum hat dazu geführt, dass Unternehmen bei der Auswahl ihrer Netzwerkdienstleister sehr wählerisch geworden sind. Mit zunehmender Automatisierung und dem Einsatz vernetzter Geräte wird ein deutlicher Anstieg der Marktnachfrage erwartet. Da es in Kanada zudem viele kleine Unternehmen gibt, dürfte die Nutzung von NaaS in naher Zukunft deutlich zunehmen.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region. In China schreitet die Einführung von 5G und 5G-Mobilfunknetzen rasant voran, die vielfältige Dienste in Bereichen wie Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Logistik, Energie und öffentliche Sicherheit unterstützen müssen. Network Slicing ermöglicht die Bereitstellung programmierbarer Netzwerkinstanzen, die auf die Anforderungen einzelner Anwendungsfälle, Nutzertypen und Anwendungen zugeschnitten sind. Für Netzbetreiber ist Network Slicing ein entscheidender Faktor, um bestehende Geschäftsfelder zu erweitern und neue zu erschließen. Die Netzwerksegmente können Drittanbietern wie Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Automobilindustrie und öffentliche Sicherheit über eine geeignete API für Network as a Service (NaaS) angeboten werden. Indien, eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum, verzeichnet eine stark steigende Nachfrage nach Konnektivitätslösungen der nächsten Generation. Da Unternehmen die Digitalisierung für mehr Agilität und Entwicklung nutzen, entstehen in Indien zahlreiche Partnerschaften im NaaS-Bereich.

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird geschätzt, dass sie bis 2030 ein Volumen von 35 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 32,2 % entspricht. Das Land erlebt derzeit zahlreiche Partnerschaftsaktivitäten, die zur Expansion der NaaS-Plattformen und zu Produktinnovationen führen.

• Beispielsweise ging PacketFabric im Februar 2021 eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen Colt Technology Services ein, um das Angebot „Colts on Demand“ direkt in die Network-as-a-Service-Plattform (NaaS) von PacketFabric zu integrieren. Dies soll den Unternehmenskunden von PacketFabric den Vorteil einer Echtzeit-Netzwerkanbindung an 100 bedeutende Rechenzentrumsstandorte in ganz Europa bieten.