Globaler Markt für Chips für Navigationssatellitensysteme (GNSS) Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für Chips für Navigationssatellitensysteme (GNSS)

Der globale Markt für Chips für Navigationssatellitensysteme (GNSS) wurde im Jahr 2023 auf 193,53 Millionen USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 732,56 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,94 % wachsen. Die Verbreitung von Smartphones und die zunehmende Beliebtheit ortsbezogener Anwendungen wie Navigation, soziale Netzwerke und lokale Suche treiben die Nachfrage nach GNSS-Chips an. Ein verbessertes Benutzererlebnis durch präzise Ortungsdienste trägt zum Marktwachstum bei.

Der Begriff Globales Navigationssatellitensystem (GNSS) bezieht sich auf eine Konstellation von Satelliten, die Signale aus dem Weltraum an GNSS-Empfänger senden und so Positions-, Navigations- und Zeitinformationen übermitteln. Es besteht aus Satellitennavigationssystemen wie GPS, GLONASS, Beidou und Galileo und bietet Benutzern weltweit präzise Echtzeit-Positions- und Zeitdienste. Derzeit sind weltweit drei GNSS-Systeme im Einsatz, die voll funktionsfähig sind. Das Global Orbiting Navigation Satellite System (GLONASS) der Russischen Föderation steht an zweiter Stelle, gefolgt vom Global Positioning System (NAVSTAR) der Vereinigten Staaten und Galileo der Europäischen Union. Es hat auch mehrere Anwendungen in der Landwirtschaft, bei standortbasierten Diensten, in der Seeschifffahrt und in anderen Bereichen.

Wachstumsfaktoren für Chips auf dem globalen Navigationssatellitensystem (GNSS)-Markt

Anpassung nachhaltiger Landwirtschaft, Wetterüberwachung und umweltfreundlicher Transportlösungen

Aufgrund der steigenden Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit GPS ist die Billionen-Dollar-Automobilindustrie zu einem lukrativen vertikalen Segment auf dem globalen GNSS-Chip-Markt geworden. Mit der Entwicklung von Fahrzeugen mit hochmodernen Funktionen hat GPS die autonome Fahrtechnologie erheblich unterstützt, die die Spur und Richtung des Benutzers wählt und in präzise Richtungen navigiert. Benutzer dieser Satellitensysteme können außerdem präzise Standortdaten in Echtzeit verfolgen. Die wachsende Nachfrage nach unbemannten Luftfahrzeugen ist einer der jüngsten Trends in der GNSS-Chipindustrie.

Unbemannte Luftfahrzeuge sind Geräte, die ein autonomer Computer fernsteuern kann, um sie zu überwachen, zu kartieren und in Echtzeit auszuwerten. Die Kartierung von Katastrophengebieten ist eine wichtige Anwendung, die eine hohe Nachfrage nach GNSS-Chips für diese Fahrzeuge erzeugt. Die Nachfrage nach präziseren und genaueren GNSS-Lösungen steigt, da Regierungen und Menschen Wert auf umweltfreundliche Transportmöglichkeiten legen. Das Globale Navigationssatellitensystem (GNSS) nutzt Satelliten, um die Position von Fahrzeugen zu verfolgen, während sie sich über ein Feld bewegen, und ist ein entscheidender Faktor für die Präzisionslandwirtschaft. Dazu gehören mechanische Furchenfolger, Kabel in einem Feld, Hochfrequenztransponder an verschiedenen Stellen auf einem Feld und Koppelnavigation.

Wachsender Bedarf an Genauigkeit bei Echtzeitdaten

Präzise GNSS-Positionierung und -Dienste in Echtzeit haben aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Anwendungen zur Echtzeitpositionierung und -zeitgebung an Popularität gewonnen, wie z. B. Vermessung und Kartierung, Smart Cities, vernetzte und autonome Fahrzeuge (CAVs), Umweltüberwachung, Überwachung geologischer Katastrophen, Strukturüberwachung (SHM) usw. Autonome Fahrzeuge können dank Fortschritten bei der Positionierung und Sensorintegration Straßen gemeinsam nutzen. Selbstfahrende Fahrzeuge benötigen die Genauigkeit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der GPS-Technologie. In AVs sind Sensoren für die Wahrnehmung der Umgebung, Lokalisierung, Pfadplanung, Entscheidungsfindung und andere Prozesse, die zur Steuerung der Fahrzeugbewegung erforderlich sind, von entscheidender Bedeutung. AVs verwenden Kameras, Radar, LiDAR und Ultraschallsensoren, um ihre Umgebung zu verstehen. Andere Sensoren wie GNSS, IMU und Odometrie bestimmen die relativen und absoluten Positionen des Fahrzeugs.

Markthemmende Faktoren für Chips für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS)

Unfähigkeit von GNSS, Genauigkeit für die Navigation unter Tage, unter Wasser und in Innenräumen zu bieten

GPS wird heute häufig für Ortungsanwendungen im Außenbereich wie z. B. Wegbeschreibungen verwendet und ist bekannt. Diese Technologie muss jedoch verbessert werden, um in geschlossenen Räumen wie Parkplätzen und unterirdischen Straßen Signale und Genauigkeit zu liefern. Die GPS-Signalstärke ist vom Satelliten schwach und wird nach einer beträchtlichen Entfernung noch schwächer und kaum noch stark genug, um nützlich zu sein. Jedes Hindernis zwischen der Antenne und dem Himmel verringert das Signal. In den meisten Innenräumen blockieren oder reflektieren Wände GPS-Signale und verhindern so, dass sie in den Weltraum gelangen. Aufgrund der schwachen Signalstärke im Raum können Satellitensignale nicht ausreichend empfangen werden, wodurch es unmöglich wird, den eigenen Standort zu bestimmen. Daher stellt die Unfähigkeit von GNSS-Systemen, Signale in Innenräumen zu übertragen, ein erhebliches Hindernis für das Marktwachstum dar.

Marktchancen für Chips für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS)

Konzentration auf Innovationen

Das Internet der Dinge, das Internet der Fahrzeuge und hochmoderne Anwendungen wie automatisiertes Parken, autonomes Fahren und automatisierte Logistik sind alle auf GNSS-Technologie angewiesen. Darüber hinaus verfolgt u-blox die Modernisierung des BeiDou-Navigationssystems aufmerksam und ist bereit, mit Branchenpartnern zusammenzuarbeiten, um die Ausweitung von Branchenanwendungen zu unterstützen und Schwellenmärkte zu erweitern. Die Mehrheit der GNSS-Beteiligten hat der Verbesserung der GNSS-Sicherheit Priorität eingeräumt. Gerätehersteller haben ihre Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen verstärkt, um die Sicherheit und Robustheit der Empfänger zu verbessern. Die Europäische Union ist mit Galileo OS-NMA, SAS und PRS führend in der Branche. Verschiedene große Anbieter rüsten GNSS-Chips mit Galileo aus, und es wird erwartet, dass Schwellenländer ihre Unternehmen darauf konzentrieren werden, Chips aus Sicherheitsgründen mit Galileo auszustatten. Der Markt konzentriert sich auf Innovationen, von denen erwartet wird, dass sie die Produktnachfrage im erwarteten Zeitraum erhöhen werden.

Regionale Analyse des Marktes für Chips für Navigationssatellitensysteme (GNSS)

Asien-Pazifik: Dominante Region mit 17,6 % Wachstumsrate (CAGR)

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 17,6 % wachsen. China und Europa betrachten GNSS unterschiedlich. In Europa decken elf GNSS-fähige technische Gruppierungen alles von Konsumgütern bis hin zu wichtiger Infrastruktur ab. Drei Märkte waren Industrie, Massenkonsum und Nischen. Chinas 14. Fünfjahresplan wurde 2021 veröffentlicht. Es handelt sich um einen Fünfjahresplan, der Chinas Vision für 2035 umreißt. Der Schwerpunkt des 14. Fünfjahresplans auf F&E und Innovation wirkt sich auf Chinas GNSS-Industrie aus. Die Förderung und Nutzung von BeiDou-Systemen wird intensiviert; ein qualitativ hochwertiges Branchenwachstum wird gefördert. Der Plan wird die Weiterentwicklung der Kerntechnologie beschleunigen, die industrielle Anwendung von BeiDou fördern und die F&E der GNSS-Industrie steigern. Die GNSS-Entwicklung ist begrenzt, verstreut und chaotisch.

Darüber hinaus sind die meisten Upstream-Unternehmen bei Low-End-Geräten einem harten Wettbewerb ausgesetzt, was ihre Gewinne schmälert. Mit politischer Unterstützung und Führung können Hersteller von GNSS-Geräten in den Markt für High-End-Massenanwendungen vordringen, auch wenn der Sektor in den Bereichen Bahn, Transport und Bauwesen Spielraum für unabhängiges Handeln hat. Der Vorschlag des 14. Fünfjahresplans, die industrielle Anwendung von BeiDou zu fördern, lenkt die nachgelagerte Entwicklung der Branche angesichts dieses Dilemmas.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,34 % wachsen. Das Navstar GPS ist ein wetterfestes, weltraumgestütztes Navigationssystem, das die Position, Geschwindigkeit und Zeit einer Streitkraft in einem gemeinsamen Referenzsystem überall auf oder in der Nähe der Erde kontinuierlich präzise bestimmen kann. Es wurde vom US-Verteidigungsministerium (DoD) entwickelt. Das Global Positioning System (GPS) hat sich in fast allen Anwendungen zur Positionierung, Navigation, Zeitmessung und Überwachung bewährt. Es sendet speziell codierte Satellitensignale aus, die ein GPS-Empfänger decodieren und zur Bestimmung von Position, Geschwindigkeit und Zeit verwenden kann. Der Markt der Region wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach IoT- und Cloud-Technologie sowie eines Anstiegs der Verkäufe von Nutzfahrzeugen. Bis 2025 wird die Region über 100 Millionen IoT-verbundene Geräte verfügen, und eine vergleichbare Anzahl intelligenter Fahrzeuge prognostiziert die GSMA. Zur Positionierung und Navigation nutzen diese Geräte aktiv globale Navigationssatellitensysteme.

GLONASS ist Eigentum der Russischen Föderation (GlobalnayaNavigazionnayaSputnikovaya Sistema, oder Globales Navigationssatellitensystem). Das voll funktionsfähige System besteht insgesamt aus über 24 Satelliten. Laut OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, oder Internationale Organisation der Kraftfahrzeughersteller) wurden im gleichen Zeitraum in Russland insgesamt 1,4 Millionen Fahrzeuge produziert. Im Jahr 2020 wurden dort 1,26 Millionen Pkw produziert. Die meisten Autos, vor allem Pkw, verfügen über eingebaute Satellitennavigationssysteme. Der russische Automobilmarkt ist ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung der GNSS-Technologie in der Region.

In Lateinamerika wird eine Partnerschaft zwischen europäischen und mexikanischen Unternehmen und akademischen Institutionen, darunter everis, Enaire, Geotecnologas, die Universidad Politécnica de Madrid und die Universidad Nacional Autónoma de México, von Telespazio Ibérica geleitet. Das Zentrum wird 36 Monate lang von der Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und Raumfahrt (DG DEFIS) der Europäischen Kommission kofinanziert. Es ist seit November 2019 in Betrieb und schließt sich zwei weiteren europäischen GNSS-Zentren in Chile und Brasilien an. Indem es die Sichtbarkeit der europäischen Satellitennavigation in der Region erhöht und die Zusammenarbeit bei Galileo und EGNOS auf verschiedenen Ebenen zwischen dem EU-Weltraumökosystem und regionalen Akteuren fördert, wird das Zentrum in Mexiko-Stadt das EU-Weltraumprogramm und seine kommerzielle Nutzung in Lateinamerika unterstützen. Die Partnerschaft wird lokale und regionale Satellitennavigationsaktivitäten und wichtige Interessengruppen überwachen und so neue Möglichkeiten für das Weltraumökosystem der EU in der Region schaffen. Das Zentrum wird Schulungs-, Marketing- und Kommunikationsdienste anbieten, die speziell auf die Bedürfnisse der Region zugeschnitten sind.

Die afrikanische Wirtschaft, insbesondere der Luftfahrtsektor, und andere Branchen wie multimodaler Transport und Massenmarktanwendungen werden voraussichtlich erheblich von der Aktualisierung des Navigationsdienstes profitieren: Der Dienst erweitert die Galileo- und GPS-Konstellationen, um die Präzision im Submeterbereich, die Signalabdeckung und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Um den Mehrwert des sicherheitsrelevanten SBAS-Systems zu demonstrieren, das 2024 in Betrieb gehen soll, muss das System in der Zwischenzeit strenge Tests bestehen. Zwei weitere wichtige Komponenten des Programms sind die Tests des öffentlichen Warnsystems und der Funktionen zur präzisen Punktpositionierung.

Marktsegmentierungsanalyse für Chips für Navigationssatellitensysteme (GNSS)

Nach Gerätetyp

Der globale Chipmarkt für Navigationssatellitensysteme (GNSS) ist in Smartphones, Tablets und Wearables, persönliche Trackinggeräte, stromsparende Asset-Tracker und Fahrzeugsysteme unterteilt. Das Smartphone-Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,46 % wachsen. Die Zahl der verkauften Smartphones übersteigt weiterhin die von Geräten mit GNSS-Chips, obwohl reife Smartphone-Märkte wie die EU28, Nordamerika und China weitgehend gesättigt sind. Smartphones verwenden schon seit langem GNSS-Chips. Diese Chips sind oft mit allen frei zugänglichen Satellitennetzwerken kompatibel, darunter GPS, GLONASS, Galileo und andere. Diese Lösungen mussten jedoch genauer sein als spezialisierte Navigationstools. Die Europäische GNSS-Agentur berichtet, dass verschiedene Smartphone-Chipsatzhersteller wie Broadcom, Qualcomm und Mediatek Galileo in neuen Produkten unterstützen, was über 95 % des Marktes für Satellitennavigations-Chipsätze entspricht. Die führenden Hersteller von GNSS-Chipsätzen produzieren Galileo-fähige Chipsätze und führende Smartphone-Hersteller bauen sie bereits in ihre neuesten Smartphone-Modelle ein. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum weitere Wachstumschancen bietet.

GNSS-Geräte wie persönliche Navigationssysteme, Straßenbenutzungsgebühren, E-Call, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, Bike-Sharing, Versicherungstelematik, intelligente Fahrtenschreiber und Flottenmanagementsysteme können im Prognosezeitraum einen beträchtlichen Anteil des untersuchten Marktes gewinnen. Die beliebteste Anwendung ist die Navigation, die den Fahrern über fahrzeuginterne Systeme (IVS) und in Autos eingebaute persönliche Navigationsgeräte (PNDs) schrittweise Anweisungen gibt. Mithilfe von PNDs, IVS und mobilen Geräten erfassen satellitengestützte Verkehrsüberwachungsdienste schwebende Autopositionsdaten von fahrenden Fahrzeugen, verarbeiten diese und stellen sie dann Benutzern und anderen Interessenten zur Verfügung. Die Nachfrage nach PNDs nimmt jedoch rapide ab, da immer mehr Menschen ihre Smartphones zur Navigation verwenden, was auf die steigende Anzahl neuer Autos mit IVS zurückzuführen ist.

Nach Endverbraucherbranche

Der globale Chipmarkt für Navigationssatellitensysteme (GNSS) ist in die Bereiche Automobil und Unterhaltungselektronik unterteilt. Der Bereich Unterhaltungselektronik besitzt den größten Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,72 % wachsen. Anwendungen für Unterhaltungselektronik, die GNSS-fähig sind, können mit einer Reihe von Hardware verwendet werden, darunter Smartphones, Tablets und Spezialgeräte wie Wearables, tragbare PCs, Digitalkameras und persönliche Tracking-Geräte, um eine Vielzahl von Nutzungsszenarien und Anforderungen zu erfüllen. GNSS, 5G und IoT helfen bei der Weiterentwicklung neuer Anwendungen. Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht es, Geräte durch Hinzufügen einer Konnektivitätsschicht komplexer zu gestalten. Zahlreiche GNSS-Plattformen entwickeln sich immer weiter in ihrer Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und Positionsdaten zu erkennen. Die Super-S-Technologie des M10 hilft bei der Rauschfilterung und der Erkennung von Positionsinformationen. Das Gerät kann gleichzeitig Daten von bis zu vier GNSS-Konstellationen erfassen, selbst in anspruchsvollen Umgebungen wie städtischen Schluchten. Der U-Box-Umfang im untersuchten Markt erweitert sich aufgrund solcher technologischer Fortschritte.

Die GNSS-Technologie bietet die Verfügbarkeit, Präzision und Zuverlässigkeit, die für selbstfahrende Fahrzeuge erforderlich sind. Ein autonomes Fahrzeug erfordert eine Lokalisierungslösung, und zwar eine genaue. Die GNSS-Technologie kann eine Genauigkeit im Dezimeterbereich bieten, um zu gewährleisten, dass ein Fahrzeug in seiner Spur bleibt oder einen sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen einhält. Dies treibt die Expansion des Automobilmarktes voran.

Jüngste Entwicklungen

• Mai 2024 – OneNav, ein Anbieter von Technologie für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS), kündigte die Veröffentlichung von L5-directTM an, einer neuen Klasse von GNSS-Produkten, die Signale im L5-Band direkt überwachen und empfangen können. Die Markteinführung fällt mit der Manipulation von GPS-Systemen in ganz Europa durch Gegner wie Russland zusammen. Russische Streitkräfte haben die GPS-Blackout-Technologie erfolgreich eingesetzt, um im Ukraine-Konflikt amerikanische Drohnen zu behindern.
• Januar 2024 – Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo stellte Anfang Januar 2024 das Find X7 Ultra mit direkter Satellitenkommunikationsfunktion vor, während Xiaomi voraussichtlich im ersten Quartal desselben Jahres das Xiaomi 14 Ultra auf den Markt bringen wird, das erste Telefon des Unternehmens mit bidirektionaler Satellitenverbindung.