Marktbericht zu GNSS-Chips (Global Navigation Satellite System): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Gerätetyp (Smartphones, Tablets und Wearables, persönliche Ortungsgeräte, energiesparende Asset-Tracker, Fahrzeugsysteme), nach Endverbraucherbranche (Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2024–2032

Wachstumsfaktoren des Marktes für Chips für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS)

Anpassung nachhaltiger Landwirtschaft, meteorologischer Überwachung und umweltfreundlicher Transportlösungen

Aufgrund steigender Verkaufszahlen von GPS-ausgestatteten Fahrzeugen hat sich die Billionen-Dollar-Automobilindustrie zu einem lukrativen Marktsegment im globalen GNSS-Chip-Markt entwickelt. Mit der Entwicklung von Fahrzeugen mit modernsten Funktionen hat GPS die Technologie des autonomen Fahrens maßgeblich vorangebracht. Diese wählt die Fahrspur und die Fahrtrichtung des Nutzers und navigiert präzise. Nutzer dieser Satellitensysteme können zudem genaue Standortdaten in Echtzeit abrufen. Die wachsende Nachfrage nach unbemannten Luftfahrzeugen ist einer der aktuellsten Trends in der GNSS-Chip-Industrie.

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) sind Geräte, die von einem autonomen Computer ferngesteuert werden können, um Überwachung, Kartierung und Echtzeit-Auswertung zu ermöglichen. Die Kartierung von Katastrophengebieten ist eine wichtige Anwendung, die eine hohe Nachfrage nach GNSS-Chips in diesen Fahrzeugen erzeugt. Der Bedarf an präziseren und genaueren GNSS-Lösungen steigt, da Regierungen und die Bevölkerung verstärkt auf umweltfreundliche Transportmöglichkeiten setzen. Das Globale Navigationssatellitensystem (GNSS) nutzt Satelliten, um die Position von Fahrzeugen auf einem Feld zu verfolgen und ist ein entscheidender Faktor für die Präzisionslandwirtschaft. Zu den GNSS-Technologien gehören mechanische Furchenzieher, im Feld verlegte Kabel, Funktransponder an verschiedenen Stellen und die Koppelnavigation.

Wachsender Bedarf an Genauigkeit bei Echtzeitdaten

GNSS-basierte Echtzeit-Positionierung und -Dienste erfreuen sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Echtzeit-Positionierungs- und Zeitmessanwendungen, wie beispielsweise Vermessung und Kartierung, Smart Cities, vernetzte und autonome Fahrzeuge (CAVs), Umweltüberwachung, geologische Katastrophenüberwachung und Bauwerksüberwachung (SHM), zunehmender Beliebtheit. Dank Fortschritten in der Positionierung und Sensorintegration können autonome Fahrzeuge die Straßen gemeinsam nutzen. Selbstfahrende Fahrzeuge benötigen die Genauigkeit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der GPS-Technologie. In autonomen Fahrzeugen sind Sensoren entscheidend für die Wahrnehmung der Umgebung, die Lokalisierung, die Pfadplanung, die Entscheidungsfindung und andere Prozesse, die für die Steuerung der Fahrzeugbewegung notwendig sind. Autonome Fahrzeuge nutzen Kameras, Radar, LiDAR und Ultraschallsensoren, um ihre Umgebung zu erfassen. Weitere Sensoren wie GNSS, IMU und Odometrie bestimmen die relative und absolute Position des Fahrzeugs.

Hemmende Faktoren auf dem Markt für GNSS-Chips

Die Unfähigkeit von GNSS, Genauigkeit für die Navigation unter Tage, unter Wasser und in Innenräumen zu gewährleisten

GPS ist heute weit verbreitet und bekannt für seine Anwendung zur Positionsbestimmung im Freien, beispielsweise für Navigationsgeräte. Allerdings muss diese Technologie verbessert werden, um in geschlossenen Räumen wie Parkplätzen und Unterführungen ein zuverlässiges Signal und eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Die Signalstärke des vom Satelliten ausgehenden GPS-Signals ist gering und nimmt nach einer gewissen Entfernung weiter ab, sodass es kaum noch nutzbar ist. Jede Barriere zwischen Antenne und Himmel reduziert das Signal. In den meisten Innenräumen blockieren oder reflektieren Wände die GPS-Signale und verhindern so deren Eintritt in den Weltraum. Aufgrund der geringen Signalstärke im Raum können die Satellitensignale nicht ausreichend empfangen werden, wodurch eine Standortbestimmung unmöglich wird. Daher stellt die Unfähigkeit von GNSS-Systemen, Signale in Innenräumen zu übertragen, ein erhebliches Hindernis für das Marktwachstum dar.

Marktchancen für Chips für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS)

Konzentration auf Innovationen

Das Internet der Dinge, das Internet der Fahrzeuge und zukunftsweisende Anwendungen wie automatisiertes Parken, autonomes Fahren und automatisierte Logistik basieren allesamt auf GNSS-Technologie. Darüber hinaus verfolgt u-blox die Modernisierung des BeiDou-Navigationssystems aufmerksam und ist bereit, gemeinsam mit Industriepartnern die Erweiterung von Industrieanwendungen und die Erschließung neuer Märkte zu unterstützen. Die meisten GNSS-Akteure haben der Erhöhung der GNSS-Sicherheit höchste Priorität eingeräumt. Gerätehersteller haben ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verstärkt, um die Sicherheit und Robustheit der Empfänger zu verbessern. Die Europäische Union ist mit Galileo OS-NMA, SAS und PRS ein Vorreiter in der Branche. Verschiedene große Anbieter statten GNSS-Chips mit Galileo aus, und es wird erwartet, dass Schwellenländer ihre Geschäftsaktivitäten auf die Integration von Galileo in Chips aus Sicherheitsgründen konzentrieren werden. Der Markt fokussiert sich auf Innovationen, die die Produktnachfrage im Prognosezeitraum voraussichtlich steigern werden.

Marktsegmentierungsanalyse für GNSS-Chips (Navigationssatellitensystem)

Nach Gerätetyp

Der Markt für GNSS-Chips (Global Navigation Satellite System) ist in Smartphones, Tablets und Wearables, persönliche Ortungsgeräte, energiesparende Asset-Tracker und Fahrzeugsysteme unterteilt. Das Smartphone-Segment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,46 % wachsen. Die Smartphone-Auslieferungen übertreffen weiterhin die Auslieferungen von Geräten mit GNSS-Chips, obwohl etablierte Smartphone-Märkte wie die EU28, Nordamerika und China weitgehend gesättigt sind. Smartphones nutzen GNSS-Chips bereits seit Langem. Diese Chips sind häufig mit allen frei zugänglichen Satellitennetzwerken kompatibel, darunter GPS, GLONASS, Galileo und andere. Diese Lösungen mussten jedoch genauer sein als spezialisierte Navigationsgeräte. Die Europäische GNSS-Agentur berichtet, dass verschiedene Smartphone-Chipset-Hersteller wie Broadcom, Qualcomm und Mediatek Galileo in neuen Produkten unterstützen und damit über 95 % des Marktes für Satellitennavigations-Chipsets abdecken. Führende Hersteller von GNSS-Chipsätzen produzieren Galileo-fähige Chipsätze, und namhafte Smartphone-Hersteller integrieren diese bereits in ihre neuesten Modelle. Für den Prognosezeitraum wird mit weiteren Wachstumschancen auf dem Markt gerechnet.

GNSS-Geräte wie Navigationssysteme, mobile Ladeinfrastruktur, elektronische Rufnummernanzeige, Fahrerassistenzsysteme, Bike-Sharing-Systeme, Versicherungstelematik, intelligente Fahrtenschreiber und Flottenmanagementsysteme können im Prognosezeitraum einen beträchtlichen Marktanteil gewinnen. Die beliebteste Anwendung ist die Navigation, die Fahrern über fahrzeuginterne Systeme (IVS) und in Autos integrierte Navigationsgeräte (PNDs) detaillierte Abbiegehinweise gibt. Mithilfe von PNDs, IVS und Mobilgeräten erfassen Satellitenverkehrsüberwachungsdienste die Positionsdaten fahrender Fahrzeuge, verarbeiten diese und stellen sie Nutzern und anderen Interessierten zur Verfügung. Die Nachfrage nach PNDs sinkt jedoch rapide, da immer mehr Menschen ihre Smartphones zur Navigation nutzen, was durch die steigende Anzahl neuer Fahrzeuge mit integriertem IVS begünstigt wird.

von der Endverbraucherbranche

Der Markt für GNSS-Chips (Global Navigation Satellite System) ist in die Segmente Automobil und Unterhaltungselektronik unterteilt. Das Segment Unterhaltungselektronik hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,72 % wachsen. GNSS-fähige Anwendungen für Unterhaltungselektronik lassen sich mit einer Vielzahl von Geräten nutzen, darunter Smartphones, Tablets und Spezialgeräte wie Wearables, Laptops, Digitalkameras und Ortungsgeräte, um unterschiedlichste Anwendungsszenarien und Anforderungen zu erfüllen. GNSS, 5G und IoT fördern die Entwicklung neuer Anwendungen.Künstliche Intelligenz (KI)Durch das Hinzufügen einer Verbindungsschicht können Geräte komplexer werden. Zahlreiche GNSS-Plattformen verbessern kontinuierlich ihre Fähigkeit, Rauschen zu filtern und Positionsdaten zu erkennen. Die Super-S-Technologie des M10 unterstützt die Rauschfilterung und die Positionsbestimmung. Das Gerät kann gleichzeitig Daten von bis zu vier GNSS-Konstellationen erfassen, selbst in anspruchsvollen Umgebungen wie Häuserschluchten. Der Anwendungsbereich von U-Boxen im untersuchten Markt wächst aufgrund dieser technologischen Fortschritte.

Die GNSS-Technologie bietet die für autonome Fahrzeuge erforderliche Verfügbarkeit, Präzision und Zuverlässigkeit. Ein autonomes Fahrzeug benötigt eine präzise Lokalisierungslösung. Die GNSS-Technologie ermöglicht eine Genauigkeit im Dezimeterbereich und gewährleistet so, dass ein Fahrzeug in seiner Spur bleibt oder einen sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen einhält. Dies treibt das Wachstum des Automobilmarktes voran.

Regionale Analyse des Marktes für GNSS-Chips (Navigationssatellitensystem)

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17,6 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,6 % wachsen.China und Europa betrachten GNSS unterschiedlich. In Europa decken elf GNSS-fähige Technologiegruppen alles ab, von Konsumgütern bis hin zu kritischer Infrastruktur. Drei Märkte wurden identifiziert: Industrie, Massenkonsum und Nischenmärkte. Chinas 14. Fünfjahresplan wurde 2021 veröffentlicht. Er skizziert Chinas Vision für 2035. Der Schwerpunkt des 14. Fünfjahresplans auf Forschung und Entwicklung sowie Innovation wirkt sich auf Chinas GNSS-Industrie aus. Ziel ist es, die Nutzung und Verbreitung von BeiDou-Systemen zu intensivieren und ein qualitativ hochwertiges Industriewachstum zu fördern. Der Plan wird die Weiterentwicklung von Kerntechnologien beschleunigen, die industrielle Anwendung von BeiDou vorantreiben und die Forschung und Entwicklung in der GNSS-Industrie ausweiten. Die GNSS-Entwicklung ist derzeit begrenzt, uneinheitlich und unstrukturiert.

Darüber hinaus stehen die meisten vorgelagerten Unternehmen im Bereich der GNSS-Technologie in einem harten Wettbewerb um kostengünstige Ausrüstung, was ihre Gewinne schmälert. Mit politischer Unterstützung und gezielter Steuerung können GNSS-Ausrüstungshersteller in den Markt für hochwertige Massenanwendungen vordringen, obwohl die Bereiche Schienenverkehr, Transport und Bauwesen dem Sektor Spielraum für eigenständiges Handeln bieten. Der Vorschlag des 14. Fünfjahresplans zur Förderung der industriellen Anwendung von BeiDou gibt der nachgelagerten Entwicklung der Branche angesichts dieser Problematik eine Richtung vor.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 16,34 % erwartet. Das Navstar GPS ist ein wetterunabhängiges, satellitengestütztes Navigationssystem, das Position, Geschwindigkeit und Zeit einer militärischen Einheit in einem gemeinsamen Bezugssystem überall auf der Erde oder in Erdnähe kontinuierlich und präzise bestimmen kann. Es wurde vom US-Verteidigungsministerium (DoD) entwickelt.Globales Positionierungssystem (GPS)Nahezu alle Anwendungen in den Bereichen Positionierung, Navigation, Zeitmessung und Überwachung profitieren davon. Es sendet speziell codierte Satellitensignale aus, die ein GPS-Empfänger dekodieren und zur Bestimmung von Position, Geschwindigkeit und Zeit nutzen kann. Der Markt in der Region wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach IoT- und Cloud-Technologien sowie des zunehmenden Absatzes von Nutzfahrzeugen. Bis 2025 wird es in der Region laut Prognosen der GSMA über 100 Millionen IoT-fähige Geräte und eine vergleichbare Anzahl intelligenter Fahrzeuge geben. Diese Geräte nutzen zur Positionierung und Navigation aktiv globale Navigationssatellitensysteme.

GLONASS (GlobalnayaNavigazionnayaSputnikovaya Sistema, Globales Navigationssatellitensystem) gehört der Russischen Föderation. Das voll funktionsfähige System besteht aus insgesamt über 24 Satelliten. Laut OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, Internationaler Verband der Kraftfahrzeughersteller) wurden im gleichen Zeitraum in Russland 1,4 Millionen Fahrzeuge produziert. Im Jahr 2020 wurden dort 1,26 Millionen Pkw hergestellt. Die meisten Fahrzeuge, insbesondere Pkw, verfügen über eingebaute Satellitennavigationssysteme. Der russische Automobilmarkt ist ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung der GNSS-Technologie in Russland.

In Lateinamerika wird eine Partnerschaft zwischen europäischen und mexikanischen Wirtschafts- und Forschungseinrichtungen, darunter everis, Enaire, Geotecnologas, die Universidad Politécnica de Madrid und die Universidad Nacional Autónoma de México, von Telespazio Ibérica geleitet. Das Zentrum wird für 36 Monate von der Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Raumfahrt (GD DEFIS) der Europäischen Kommission kofinanziert. Es ist seit November 2019 in Betrieb und ergänzt zwei weitere europäische GNSS-Zentren in Chile und Brasilien. Durch die Stärkung der Sichtbarkeit der europäischen Satellitennavigation in der Region und die Förderung der Zusammenarbeit im Bereich Galileo und EGNOS auf verschiedenen Ebenen zwischen dem EU-Weltraumökosystem und regionalen Akteuren wird das Zentrum in Mexiko-Stadt das EU-Weltraumprogramm und dessen kommerzielle Nutzung in Lateinamerika unterstützen. Die Partnerschaft wird lokale und regionale Satellitennavigationsaktivitäten sowie wichtige Akteure beobachten und so neue Möglichkeiten für das EU-Weltraumökosystem in der Region schaffen. Das Zentrum wird Schulungen, Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen anbieten, die speziell auf die Bedürfnisse der Region zugeschnitten sind.

Die afrikanische Wirtschaft, insbesondere der Luftfahrtsektor, sowie andere Branchen wie multimodaler Verkehr und Massenmarktanwendungen werden voraussichtlich erheblich von der Aktualisierung des Navigationsdienstes profitieren: Der Dienst ergänzt die Galileo- und GPS-Konstellationen, um die Genauigkeit im Submeterbereich, die Signalabdeckung und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Um den Mehrwert des lebensrettenden SBAS-Systems nachzuweisen, dessen Inbetriebnahme für 2024 geplant ist, muss das System bis dahin strenge Tests bestehen. Zwei weitere wichtige Bestandteile des Programms sind die Tests des öffentlichen Warnsystems und der Präzisionspunktpositionierung.