Marktbericht zu Wachstumshormonmangel: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Marke (Norditropin, Genotropin, Humatrope, Saizen, Omnitrope, Sonstige), Anwendungsgebiet (Wachstumshormonmangel bei Kindern, idiopathischer Kleinwuchs, SGA-Mangel (Small for Gestational Age), Turner-Syndrom, Wachstumshormonmangel bei Erwachsenen, Prader-Willi-Syndrom, Sonstige), Verabreichungsweg (subkutan, intramuskulär, intravenös), Vertriebskanal (Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken, Kliniken, E-Commerce-Websites) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des globalen Marktes für Wachstumshormonmangel

Zunehmende Häufigkeit von Wachstumshormonmangel

Laut einem im März 2017 im NCBI veröffentlichten Artikel liegt die geschätzte Prävalenz des Wachstumshormonmangels (GHD) bei etwa 2–3 Fällen pro 10.000 Einwohner. GHD wird durch strukturelle Erkrankungen der Hypophyse oder durch Schädelbestrahlung verursacht und tritt im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen eines Hypopituitarismus auf. Hypophysenadenome sind die häufigste Ursache für GHD im Erwachsenenalter, gefolgt von Kraniopharyngeomen, die etwa 57 % der Fälle ausmachen.

Darüber hinaus zählt der Wachstumshormonmangel im Kindesalter (CO-GHD) zu den komplexen endokrinen Erkrankungen, die sich lebenslang auswirken können – von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Die meisten Fälle von CO-GHD sind angeboren. Zu den häufigsten Begleiterkrankungen und Symptomen des Wachstumshormonmangels bei Erwachsenen und Kindern gehören Adipositas, Diabetes mellitus, Hypertonie, zerebrovaskuläre Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lebererkrankungen. Diese zunehmende Morbidität des Wachstumshormonmangels bei Kindern und Erwachsenen dürfte das Wachstum des Marktes für Wachstumshormonpräparate ankurbeln.

Zunehmende Anzahl klinischer Studien zu Wachstumshormonmangel

Die Marktteilnehmer führen folgende Aktionen durch:klinische StudienDie Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten gegen Wachstumshormonmangel werden getestet, was das Marktwachstum in diesem Bereich ankurbelt. So berichtete Opko Health im Juni 2020, dass die japanische Phase-3-Studie sowohl ihre primären als auch sekundären Ziele erreicht und die Wirksamkeit und Sicherheit der wöchentlichen Somatrogon-Gabe nachgewiesen hat. Nach 12 Monaten Behandlung war die jährliche Wachstumsgeschwindigkeit bei japanischen Kindern vor der Pubertät mit Wachstumshormonmangel vergleichbar mit der von einmal täglich injiziertem Genotropin (Somatropin).

Im September 2019 veröffentlichte Novo Nordisk positive Daten aus der Phase-II-Studie REAL 3 mit Somapacitan bei Kindern mit Wachstumshormonmangel. Nach einem Jahr zeigte der Wirkstoffkandidat im Vergleich zu Norditropin (Somatropin) Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit. Die höchste Somapacitan-Dosis führte zu einer verbesserten Wirksamkeit. Diese Studien etablierter Marktteilnehmer unterstreichen die Erkenntnis, dass Wachstumshormonmangel das Marktwachstum rasant antreibt.

Markthemmende Faktoren

Zunehmende gefälschte Produkte zur Behandlung von GHD

Laut einem 2016 in SpringerLink veröffentlichten Artikel wurde eine Forschungsstudie durchgeführt, um den Online-Markt für rezeptfreie Somatropin-Produkte zu evaluieren und das Internet zu analysieren und zu dokumentieren.ApothekeEigenschaften, Vertrieb und pharmazeutische Qualität von Somatropin-Injektionen sind problematisch. Diese werden auf unseriösen Websites ohne ärztliches Rezept verkauft. Kunden setzen ihre Gesundheit potenziell einem Risiko aus, wenn sie parenterale Medikamente online erwerben. Die Studie ergab, dass 17 Internetanbieter Somatropin-Produkte direkt an Patienten vertreiben, wobei 94 % von ihnen kein gültiges Rezept verlangen. Diese unprofessionelle Vertriebs- und Handhabungspraxis wird die Patientengesundheit gefährden und das Wachstum des Marktes für Wachstumshormonmangel (GHD) einschränken.

Marktchance

Starke Produktpipeline bei Hormonpräparaten und einfache Verfügbarkeit von Arzneimitteln auf E-Commerce-Plattformen im Einzelhandel

Die steigende Nachfrage nach Wachstumshormontherapien und die damit verbundenen lukrativen Wachstumschancen haben die Akteure der Branche dazu veranlasst, in die Forschung und Entwicklung innovativer Medikamente zu investieren. So startete Novo Nordisk im März 2017 eine Phase-III-Studie mit Somapacitan (NNC0195-0092). Das Medikament ist zur Behandlung von Wachstumshormonmangel (AGHD) vorgesehen. Die Entwicklung dieses neuen Medikaments dürfte den globalen Wachstumshormonmarkt in Kürze deutlich ankurbeln. Darüber hinaus arbeiten zahlreiche weitere Unternehmen wie Pfizer Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. und Ascendis Pharma an der Entwicklung verschiedener Wachstumshormone.

Die zunehmende Beliebtheit des E-Commerce begünstigt auch einen deutlichen Anstieg von Online-Apotheken und damit die einfache Verfügbarkeit von Arzneimitteln. So stieg beispielsweise der US-amerikanische Einzelhandelsriese Amazon im Juli 2017 in den Markt des Nahen Ostens ein. Amazon übernahm das nahöstliche E-Commerce-Unternehmen Souq.com, um sein Produkt- und Dienstleistungsangebot zu erweitern. E-Commerce-Vertriebskanäle machen einen bedeutenden Anteil des globalen Wachstumshormonmarktes aus und eröffnen damit vielen Akteuren im Bereich Wachstumshormonmangel neue Möglichkeiten.

Markeneinblicke

Der Markt ist in Norditropin, Genotropin, Humatrope, Saizen, Omnitrope und weitere Produkte unterteilt. Norditropin hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,05 % wachsen. Die Norditropin-HGH-Injektionen von Novo Nordisk sind praktische, vorbefüllte Pen-Systeme. Der hohe Marktanteil dieser Marke ist auf den Markenwert, die Produktqualität, die einfache Anwendung und den hohen Komfort zurückzuführen. Darüber hinaus ist Norditropin auf Reisen praktisch, da es nach der Aktivierung nicht gekühlt werden muss, was die Beliebtheit bei Patienten erhöht.

Eli Lilly and Company stellt Humatrope her. Der Marktanteil von Humatrope ist auf die hohe Markenbekanntheit von Eli Lilly and Company zurückzuführen. Neben der Standardformulierung mit Ampulle und Spritze zur Verabreichung von Wachstumshormon (HGH) ist Humatrope auch mit dem Humatropen-Gerät erhältlich. Allerdings müssen alle Humatrope-Produkte durchgehend gekühlt werden, was sie für Personen ungeeignet macht, die häufig reisen und ihre Medikamente nicht stets kühl lagern können. Dieser Umstand kann das Marktwachstum von Humatrope beeinträchtigen.

Anwendungseinblicke

Der Markt ist in folgende Segmente unterteilt: Wachstumshormonmangel im Kindesalter, idiopathischer Kleinwuchs (ISS), SGA (Small for Gestational Age), Turner-Syndrom, Wachstumshormonmangel im Erwachsenenalter, Prader-Willi-Syndrom und weitere. Das Segment des Wachstumshormonmangels im Kindesalter trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,49 % wachsen. Wachstumshormonmangel im Kindesalter ist eine endokrine Störung, die durch eine verminderte Wachstumshormonproduktion bei Kindern gekennzeichnet ist. Der hohe Marktanteil dieses Segments ist auf die zunehmende Prävalenz von Wachstumshormonmangel bei Kindern, die steigende Marktdurchdringung von Medikamenten durch führende Marktteilnehmer und das wachsende Bewusstsein für die Erkrankung zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte das verstärkte Engagement bedeutender Marktteilnehmer bei der Entwicklung von Wachstumshormonpräparaten das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Idiopathischer Kleinwuchs (ISS) bezeichnet Kinder mit verlangsamtem Körperwachstum, deren Ursache unbekannt ist. Der Marktanteil von ISS steigt aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Kleinwuchs. Laut der Endocrine Society fallen weltweit etwa 60–80 % aller kleinwüchsigen Kinder in die Kategorie ISS. Faktoren wie hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, günstige Erstattungsbedingungen und eine wachsende Zahl von Patienten mit ISS werden voraussichtlich zum Marktwachstum beitragen.

Einblicke in die Verabreichungswege

Der Markt ist in subkutane, intravenöse und intramuskuläre Verabreichungsformen unterteilt. Das subkutane Segment dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,12 % wachsen. Das Wachstum dieses Segments nimmt zu, was zu einem signifikanten Anstieg der Patientenzahlen und einer geringen Antikörperbildung führt. Die meisten Medikamente gegen Wachstumshormonmangel (GHD) werden subkutan verabreicht. Beispiele hierfür sind Präparate wie Norditropin, Genotropin, Humatrope, Omnitrope, Nutropin und Saizen. Diese Injektionen gelten als weniger schmerzhaft und einfacher selbst zu verabreichen. Sie sind auch die bevorzugte Verabreichungsform bei Kindern und Erwachsenen, wobei die benutzerfreundlichen Pen-Injektoren (z. B. Novo Nordisk Norditropin FlexPro Pen; Eli Lilly Humatrope Pen) zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird die subkutane Verabreichung bevorzugt für die Langzeittherapie mit Wachstumshormonen eingesetzt. Diese Vorteile der subkutanen Verabreichung gegenüber anderen Verabreichungsformen treiben das Wachstum dieses Segments voran.

Die intramuskuläre Verabreichung kann zur Wachstumshormontherapie eingesetzt werden. Obwohl die subkutane Verabreichung bevorzugt wird, entwickeln viele Unternehmen Wachstumshormonpräparate, die intramuskulär verabreicht werden können. Dies dürfte zum Wachstum dieses Marktsegments beitragen. Beispielsweise kann Saizen [Somatotropin (rDNA) zur Injektion] von Merck KGaA sowohl intramuskulär als auch subkutan injiziert werden.

Einblicke in Vertriebskanäle

Der globale Markt für Wachstumshormonmangelmedikamente ist in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken, Online-Apotheken und Spezialapotheken unterteilt. Krankenhausapotheken tragen am meisten zum Markt bei und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,12 % wachsen. Rekombinantes Wachstumshormon ist verschreibungspflichtig und nur mit einem ärztlichen Rezept erhältlich. Die meisten Krankenhäuser haben zudem die Richtlinie, dass Patienten die von ihren Ärzten verschriebenen Medikamente in den Krankenhausapotheken erwerben müssen. Darüber hinaus tragen hohe Investitionen von Regierungen in den Ausbau moderner Gesundheitszentren und Krankenhäuser in verschiedenen Ländern zur Verbreitung von Wachstumshormonmedikamenten über Krankenhausapotheken bei.

Die steigende Anzahl von Kliniken in Entwicklungsländern und die wachsende Zahl von Ärzten treiben das Wachstum dieses Kliniksegments voran. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die zunehmende Nachfrage nach und die steigende Anzahl an Diagnosen von Wachstumshormonmangel zurückzuführen. Darüber hinaus sind die Kliniken mit modernster Technologie ausgestattet und bieten die notwendige Versorgung, was ihre Attraktivität für die Bevölkerung weiter steigert.

Regionale Einblicke

Amerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Wachstumshormonmangel und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,60 % wachsen. Der Wachstumshormonmangel-Markt in Amerika dürfte aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Wachstumshormonmangel und Turner-Syndrom, der Erschwinglichkeit der teuren Hormontherapie und eines gut etablierten Gesundheitssystems einen bedeutenden Marktanteil halten. Laut Angaben der Human Growth Foundation leiden in den USA mehr als 50.000 Erwachsene an Wachstumshormonmangel, und jährlich werden 6.000 neue Fälle gemeldet. Darüber hinaus dürfte die steigende staatliche Förderung des Gesundheitswesens das Marktwachstum in dieser Region weiter ankurbeln.

Markttrends für Wachstumshormonmangel in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,52 % erwartet. Der europäische Markt für Wachstumshormonmangel umfasst Ost- und Westeuropa. Zu Westeuropa zählen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Der europäische Markt dürfte der zweitgrößte in diesem Sektor werden. Das Marktwachstum in dieser Region ist auf die steigende Zahl von Wachstumshormonmangelfällen, die zunehmende Präferenz für Wachstumshormone in der Behandlung von idiopathischem Kleinwuchs (ISS) und die steigenden staatlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen zurückzuführen. Laut Daten von Eurostat beliefen sich die Gesundheitsausgaben in Frankreich und Deutschland im Jahr 2017 auf 11,3 % des BIP – ein höherer Anteil als in jedem anderen EU-Mitgliedstaat. Schweden wies mit 11,0 % den zweithöchsten Wert auf.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund steigender Gesundheitsausgaben und eines großen Patientenpools der am schnellsten wachsende Markt sein. Zunehmende Investitionen von Marktteilnehmern in der Region aufgrund der steigenden Nachfrage werden voraussichtlich zum Marktwachstum beitragen. So startete beispielsweise Novo Nordisk im März 2017 in Japan eine klinische Phase-3-Studie mit Somapacitan (NNC0195-0092) zur Behandlung des Wachstumshormonmangels bei Erwachsenen. Darüber hinaus dürfte das wachsende Bewusstsein für die Wirksamkeit der Wachstumshormontherapie bei Kleinwuchs die Nachfrage nach Wachstumshormonpräparaten in dieser Region weiter steigern.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika verzeichnet steigende Gesundheitsausgaben, zunehmende Investitionen großer Marktteilnehmer und einen wachsenden Patientenstamm. Laut der International Trade Administration beliefen sich die Gesundheitsausgaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) im Jahr 2017 auf 17 Milliarden US-Dollar und werden voraussichtlich bis 2021 auf 21,3 Milliarden US-Dollar steigen. Die zunehmende Verbreitung von Wachstumshormonen dürfte zum Marktwachstum beitragen. Darüber hinaus lag die Prävalenz des Turner-Syndroms in Saudi-Arabien laut einer Studie des National Center for Biotechnology Information (NCBI) im Jahr 2016 bei 0,2 pro 10.000 Kindern. Der globale Markt in Afrika dürfte aufgrund steigender verfügbarer Einkommen, des Ausbaus der Gesundheitsinfrastruktur und eines wachsenden Patientenstamms weiter wachsen. Laut dem Bericht „Health Financing Profile: South Africa“ der Weltbank stammten im Jahr 2016 48,3 % der gesamten Gesundheitsausgaben aus dem öffentlichen Sektor, 49,8 % aus privaten Quellen und 1,9 % von Gebern.