Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für Auftragsforschungsinstitute im Gesundheitswesen nach Art (Wirkstoffforschung, präklinische und klinische Studien), nach Dienstleistung (Projektmanagement/Management der klinischen Versorgung, Datenmanagement, Zulassung/Medizinische Angelegenheiten, Medizinische Dokumentation, Klinisches Monitoring, Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung, Biostatistik, Vergütung von Prüfärzten, Labordienstleistungen, Patienten- und Studienzentrumsrekrutierung, Technologie, Sonstiges), nach Therapiegebiet (Onkologie, Kardiologie, Infektionskrankheiten, Neurologie), nach Endnutzer (Pharmazeutische Industrie, Biotechnologie, Medizintechnik, Akademische Einrichtungen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktdynamik

Steigende Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sollen das Marktwachstum ankurbeln

Steigende Investitionen biopharmazeutischer Unternehmen in Forschung und Entwicklung sowie umfangreiche Wirkstoffpipelines zur Behandlung verschiedener chronischer Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen treiben das Marktwachstum an. Fortschritte in der Arzneimittelentwicklung und der Medizintechnikbranche erhöhen wiederum die Nachfrage nach Auftragsforschungsinstituten (CROs) im Gesundheitswesen. Weltweit investieren Pharmaunternehmen massiv in Forschung und Entwicklung; die Investitionen beliefen sich 2016 auf rund 156,7 Milliarden US-Dollar.

Auftragsforschungsinstitute (CROs) unterstützen Pharmaunternehmen durch umfangreiche Forschungsarbeiten in ihren eigenen Studien und sparen ihnen so Zeit und Kosten. Führende Pharmaunternehmen konzentrieren sich derzeit auf die Entwicklung neuartiger Onkologika und betreiben Stammzellforschung, Krebsforschung und Wirkstoffentwicklung, um verschiedene niedermolekulare Substanzen und deren Wirkmechanismen zu untersuchen und so eine robuste Pipeline neuer Arzneimittelprodukte aufzubauen. Kleine und mittlere Pharma- und Biotechnologieunternehmen legen Wert auf die Durchführung neuartiger Arzneimittelforschung und klinischer Studien für ihre Produkte und treiben damit das Marktwachstum weiter an.

Segmentanalyse

Bedeutung der klinischen Forschungsdienstleistungen der Phase III für die Arzneimittelentwicklung zur Förderung des Segmentwachstums

Das Segment der klinischen Forschungsdienstleistungen dominierte 2019 den Markt für Auftragsforschungsinstitute (CROs) im Gesundheitswesen. Dieses Segment ist weiter unterteilt in klinische Forschungsdienstleistungen der Phasen I, II, III und IV. Das Segment der Phase-III-Forschungsdienstleistungen hält aufgrund seiner Bedeutung im Arzneimittelentwicklungszyklus den größten Marktanteil. Es handelt sich um einen kostenintensiven Prozess, der etwa 90 % der Kosten ausmacht, die während der klinischen Prüfung neuer Arzneimittel anfallen.

Im Oktober 2015 kooperierte Quintiles, ein führender Akteur im Markt für klinische Forschung, mit IMS health, um Zugang zu Daten aus klinischen Phase-III-Studien zu erhalten und so eine maximale Anzahl an Arzneimittelzulassungen zu erreichen. Quintiles erhielt von IMS health außerdem Zugriff auf Echtzeit-Evidenzdaten (RWE) mit über 400 klinischen Studien.

Zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird den Bereich der Arzneimittelforschung antreiben

Dem Segment der Wirkstoffforschung wird das schnellste Wachstum prognostiziert. Die weltweit zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erfordert eine rasche Entwicklung neuer Medikamente. Steigende Gesundheitsausgaben und der Patentablauf von Blockbuster-Medikamenten treiben das Marktwachstum zusätzlich an. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Spezialmedikamenten deutlich gestiegen, was den Einsatz von Bioinformatik und kombinatorischer Chemie zur Verbesserung der Wirkstoffforschung weiter verstärkt und somit das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Das Onkologie-Segment wird den größten Marktanteil halten.

Die steigende Anzahl klinischer Studien und die zunehmende Verbreitung von Krebs treiben den Onkologiesektor voran. Laut FDA wurden seit 2010 über 35.000 onkologische Studien durchgeführt. Derzeit investiert die Gesundheitsbranche über 38 Milliarden US-Dollar in die präklinische und klinische Entwicklung von Krebstherapieprodukten. Laut Daten der North American Association of Central Cancer Registries (NAACCR) aus dem Jahr 2019 wird es in den USA schätzungsweise 1.750.000 neue Krebsfälle geben.

Das Segment der Infektionskrankheitentherapeutika dürfte im Prognosezeitraum an Bedeutung gewinnen.

Der Markt für Therapien gegen Infektionskrankheiten dürfte aufgrund des zunehmenden Patentablaufs von Blockbuster-Medikamenten an Bedeutung gewinnen. Die steigende Verbreitung von Infektionskrankheiten und die zunehmenden klinischen Studien zur Markteinführung neuer Medikamente treiben das Wachstum dieses Segments an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Globale Gesundheitssektorstrategie ins Leben gerufen, die darauf abzielt, bis 2030 etwa 90 % der an HBV und 80 % der an HCV erkrankten Menschen zu testen und zu behandeln.

Regionalanalyse

Steigende staatliche Fördermittel für umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten treiben das Marktwachstum in Nordamerika an.

Nordamerika ist führend auf dem Markt für Auftragsforschungsinstitute im Gesundheitswesen und wird diese Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Eine steigende Anzahl klinischer Studien und die zunehmende staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch Zuschüsse und Fördermittel treiben das Marktwachstum an. So investierte die US-Regierung beispielsweise im Januar 2015 rund 215 Millionen US-Dollar in die Initiative für Präzisionsmedizin.

Steigende Ausgaben der Pharmaindustrie für Forschung und Entwicklung, die zunehmende Verbreitung verschiedener übertragbarer und nicht übertragbarer Krankheiten sowie die stark steigende Nachfrage nach neuen Medikamenten treiben das Marktwachstum an. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Labordienstleistungen in Nordamerika aufgrund der steigenden Anzahl klinischer Studien in dieser Region das schnellste Wachstum verzeichnen wird.

Der Markt für Auftragsforschungsorganisationen im Gesundheitswesen im asiatisch-pazifischen Raum wird am schnellsten wachsen.

Der Markt für Auftragsforschungsinstitute (CROs) im Gesundheitswesen im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund zunehmender klinischer Forschungsaktivitäten und günstiger staatlicher Regulierungen voraussichtlich am schnellsten wachsen. IQVIA ist das größte CRO und hält einen Marktanteil von rund 15,6 %. Weitere führende globale Anbieter im asiatisch-pazifischen Raum sind PPD (8,4 %), PAREXEL (7,6 %), Covance (6,5 %) und ICON (6,1 %). Charles River Laboratories hält einen Marktanteil von fast 17 % im Bereich präklinischer Studien im asiatisch-pazifischen Raum.