Marktbericht zur Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Angebot (Lösungen, Dienstleistungen), nach Dienstleistungen (Professionelle Dienstleistungen [IAM, Antivirus/Antimalware, Log-Management und SIEM, Firewall, Verschlüsselung und Tokenisierung, Compliance- und Richtlinienmanagement, Patch-Management, Sonstige Lösungstypen], Managed Services [IAM, Antivirus/Antimalware, Log-Management und SIEM, Firewall, Verschlüsselung und Tokenisierung, Compliance- und Richtlinienmanagement, Patch-Management, Sonstige Lösungstypen]), nach Sicherheitstyp (Netzwerksicherheit [Phishing, Ransomware, Malware, DDoS, APT, Sonstige Bedrohungsarten], Cloud-Sicherheit [Phishing, Ransomware, Malware, DDoS, APT, Sonstige Bedrohungsarten], Anwendungssicherheit [Phishing, Ransomware, Malware, DDoS, APT, Sonstige Bedrohungsarten], Endpunkt- und IoT-Sicherheit [Phishing, Ransomware, Malware, DDoS, APT, Sonstige Bedrohungsarten]), nach Endnutzerbranche (Krankenhäuser und Gesundheitswesen) Einrichtungen, Hersteller medizinischer Geräte, Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Krankenversicherer und Kostenträger, Anbieter von Telemedizin und digitaler Gesundheit, staatliche Gesundheitsbehörden) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) Prognosen, 2025-2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Cybersicherheit im Gesundheitswesen

Zunehmende Datenschutzprobleme

Da sich das Gesundheitswesen massiv in Richtung Digitalisierung wandelt, generieren Privatkliniken, Ärzte, Krankenhausketten und Labore täglich große Mengen an Patientendaten. Datenschutzverletzungen, Datensicherheit und Datenschutz sind aufgrund der zunehmenden Automatisierung von Anwendungen, die Dienstleister zur Prozessoptimierung und für mehr Transparenz in der Patientenversorgung einsetzen, zu zentralen Anliegen der IT-Branche im Gesundheitswesen geworden.

Darüber hinaus hat sich die Datenerfassung, -verwaltung und -analyse, -visualisierung, -pflege und -speicherung grundlegend verändert, was den Bedarf an Datenschutz erhöht. Laut mehreren Experten waren zwischen 2005 und 2019 249,09 Millionen Menschen von Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen betroffen. Die zunehmenden Datenschutzverletzungen im Gesundheitssektor treiben daher das Wachstum des Marktes für Cybersicherheit im Gesundheitswesen an.

Zunehmende Daten im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen gibt es verschiedene Quellen für Big Data, darunter Patientenakten, Daten zur Entwicklung neuer Medikamente, Patentinformationen, Forschungs- und Entwicklungsdaten, Ergebnisse medizinischer Untersuchungen, IoT-Geräte und Krankenhausakten. Darüber hinaus generiert die biomedizinische Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung erhebliche Datenmengen.

Um aus diesen Daten aussagekräftige Informationen zu gewinnen, sind ein ordnungsgemäßes Management und eine sorgfältige Analyse erforderlich. Cyberkriminelle nutzen diese Gesundheitsdaten für diverse unlautere und illegale Zwecke, wie beispielsweise Aktienmanipulation, Identitätsdiebstahl, Störung von Krankenhaussystemen und der Patientenversorgung, Diebstahl und Verkauf von Betriebsgeheimnissen, Unterbrechung der Lieferkette und Betrug. Daher treibt die täglich steigende Datenmenge im Gesundheitswesen und die damit verbundenen Sicherheitsbedenken das Wachstum des Marktes für Cybersicherheit im Gesundheitswesen voran.

Marktbeschränkung

Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften im Gesundheitswesen

Der Gesundheitssektor sieht sich aktuell mit einer wachsenden Bedrohung der Gesundheitssicherheit durch Cyberangriffe konfrontiert. Allerdings herrscht innerhalb des Sektors ein mangelndes Verständnis für die damit verbundenen Risiken. Wie viele andere Branchen leidet auch das Gesundheitswesen unter einem Fachkräftemangel im Bereich Cybersicherheit. Es mangelt an qualifizierten Mitarbeitern, die dazu beitragen können, die zunehmende Bedrohung durch Cyberkriminelle abzuwehren.

Der Gesundheitssektor ist häufig durch einen wahrgenommenen Mangel an Sicherheitsreife und im Vergleich zu anderen Branchen relativ wenige fortgeschrittene Datensicherheitsfunktionen gekennzeichnet. In den letzten fünf Jahren ist die Nachfrage nach Cybersicherheitsexperten im Gesundheitswesen um 121 % gestiegen. Allerdings konkurriert der Gesundheitssektor mit anderen Branchen um erfahrene Cybersicherheitsexperten, was das Marktwachstum hemmt.

Marktchance

Bedeutende Investitionen von öffentlichen und privaten Akteuren

Laut einer aktuellen Studie von Crunchbase haben Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen im letzten Jahr um 55,2 % zugenommen. Die steigende Häufigkeit von Cyberangriffen hat dementsprechend die Aufmerksamkeit auf diesen komplexen und sensiblen Bereich gelenkt. Cylera, ein in New York ansässiges Unternehmen für Cybersicherheit im Gesundheitswesen, schloss im März 2021 erfolgreich eine Serie-A-Finanzierungsrunde ab und nahm dabei insgesamt 10 Millionen US-Dollar ein. Ebenso schloss Armis Security, ein renommiertes Unternehmen, das sich auf Cybersicherheit im Gesundheitswesen spezialisiert hat, im Februar 2021 eine Finanzierungsrunde der Serie A ab.IoT-Sicherheitund mit Hauptsitz in Palo Alto leistete einen substanziellen finanziellen Beitrag von 125 Millionen US-Dollar, wodurch das Unternehmen mit geschätzten 2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Laut Crunchbase-Daten ist das weltweite Risikokapital im Bereich Cybersicherheit im Gesundheitswesen von 26 Millionen US-Dollar im Jahr 2015 auf 249 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 gestiegen. Der Investitionszufluss in die Cybersicherheit hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, was sich in 133 Millionen US-Dollar widerspiegelt. Auch im laufenden Jahr ist ein erheblicher Anstieg der Investitionen auf 135 Millionen US-Dollar zu verzeichnen, wobei sich Armis als führendes Unternehmen in diesem Bereich etabliert hat. Da Gesundheitsdaten das wertvollste Gut darstellen, investieren Gesundheitseinrichtungen auch erheblich in deren Schutz vor Cyberangriffen. Diese Investitionen von öffentlichen und privaten Akteuren dürften das Marktwachstum ankurbeln.

Einblicke in Bedrohungsarten

Basierend auf der Bedrohungsart ist der globale Markt in Malware, Phishing, Denial-of-Service-Angriffe und Sonstige unterteilt. Das Malware-Segment trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 16,89 % aufweisen. Malware ist der Sammelbegriff für zahlreiche Varianten schädlicher Software, darunter Spyware, Viren und Ransomware. Malware besteht in der Regel aus Code, der von Cyberkriminellen entwickelt wurde, um Daten und Systeme massiv zu beschädigen oder sich illegalen Netzwerkzugriff zu verschaffen. Typischerweise wird Malware als Datei oder Link per E-Mail verbreitet und fordert den Benutzer zum Öffnen auf.

Seit den frühen 1970er-Jahren, seit dem ersten Auftreten des Creeper-Virus, bedroht Schadsoftware Organisationen und Privatpersonen. Zu den verschiedenen Arten von Schadsoftware zählen Trojaner, Spyware, Hybridangriffe, Ransomware, Computerviren, Adware, Würmer und dateilose Schadsoftware. Die jüngsten Malware-Angriffe sind durch gezielte Spear-Phishing-E-Mails und den Einsatz von maschinellem Lernen deutlich ausgefeilter geworden.

Einblicke in die Sicherheitstypen

Basierend auf der Art der Sicherheit ist der globale Markt unterteilt in Netzwerksicherheit,Anwendungssicherheit, Cloud-Sicherheit, Sicherheit kritischer Infrastrukturen und weitere. Das Segment Netzwerksicherheit dominiert den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 16,66 % aufweisen. Die aktuelle Netzwerkarchitektur zeichnet sich durch ihre Komplexität und die ständige Weiterentwicklung der Bedrohungslandschaft aus. Diese Schwachstellen können in vielen Bereichen auftreten, darunter Benutzer, Standorte, Geräte, Daten und Anwendungen. Daher werden heute zahlreiche Anwendungen und Tools für das Netzwerk-Sicherheitsmanagement eingesetzt, die sich auf einzelne Bedrohungen und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen konzentrieren. Diese Schutzmaßnahmen sind unerlässlich, da selbst kurzzeitige Störungen dem Ruf und den Finanzergebnissen eines Unternehmens schaden können. Die zunehmende Häufigkeit und Raffinesse von Cyberangriffen zwingt Organisationen dazu, die Sicherheit ihrer Gesundheitsnetzwerke zu verstärken.

Einblicke in die Bereitstellungsarten

Basierend auf der Bereitstellungsart ist der globale Markt in On-Premises- und Cloud-basierte Lösungen unterteilt. Das On-Premises-Segment trägt am meisten zum Wachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 16,37 % aufweisen. Die Revolution im Gesundheitswesen treibt die Nachfrage nach Speicherlösungen für Gesundheitsdaten an, die Datensicherheit gewährleisten, gleichzeitig den Zugriff ermöglichen und Innovationen fördern. Im Kontext der On-Premises-Sicherheit befinden sich Daten und Server physisch innerhalb der Büroräume. Bei einem Netzwerkausfall nutzt der Benutzer Notfallwiederherstellungs- und Backup-Software, um die benötigten Daten wiederherzustellen.

• Laut Cisco Systems werden etwa 38 % aller Workloads üblicherweise durch lokale Plattformen und Infrastrukturen unterstützt, bei Unternehmen steigt dieser Anteil auf 43 %. Ein lokales System bedeutet in der Regel, dass das Krankenhaus die Hardware benötigt, auf der die erworbene Software installiert wird. Daher entstehen laufende Kosten für die lokale IT-Umgebung und zukünftige Hardware.

Endnutzer-Einblicke

Basierend auf den Endnutzern ist der globale Markt in Pharma- und Biotech-Unternehmen, Kostenträger, Gesundheitseinrichtungen und Sonstige unterteilt. Das Segment der Pharma- und Biotech-Unternehmen dominiert den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 16,84 % aufweisen. Die von Pharmaunternehmen gesammelten Daten, die Informationen über pharmazeutische Fortschritte und Technologien, firmeneigene Informationen über patentierte Arzneimittel sowie Patientendaten enthalten, sind allesamt äußerst wertvoll und sensibel. Ein Verlust der Kontrolle über diese Daten kann daher katastrophale Folgen haben und das Vertrauen von Patienten und Verbrauchern untergraben.

Pharma- und Biotechnologieunternehmen geraten zunehmend ins Visier von Cyberkriminellen. Laut einer Studie von Deloitte ist die Pharmaindustrie weltweit mittlerweile das Hauptziel von Cyberkriminellen, vor allem im Hinblick auf den Diebstahl geistigen Eigentums. Dies liegt daran, dass diese Unternehmen durch die fortschreitende Digitalisierung und die Speicherung wichtiger Daten im Internet immer attraktiver werden. Sie integrieren daher Cybersicherheitstools wie E-Mail-Sicherheitsgateways und Firewalls.virtuelle private Netzwerkein ihre Gesundheitssysteme, um die Gefahr von Cyberangriffen zu verringern.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Cybersicherheit im Gesundheitswesen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 16,29 % verzeichnen. Im Jahr 2020 stieg die Zahl der gemeldeten Hackerangriffe im Gesundheitswesen in dieser Region um 42 %. Laut dem SonicWall-Bericht von 2021 nahmen Ransomware-Angriffe zwischen 2019 und 2020 weltweit um 62 % und allein in Nordamerika um 158 % zu. Dem jährlichen Internet Crime Report des Unternehmens zufolge nahm das FBI im Jahr 2020 fast 2.500 Anzeigen wegen Ransomware entgegen, was einem Anstieg von rund 20 % gegenüber 2019 entspricht.

Während der Pandemie nutzten Cyberkriminelle die Krise aus, was zu massiven Störungen im Gesundheitswesen führte, da die Nachfrage nach Patientenversorgung enorm anstieg. Laut dem Cloud-Sicherheitsunternehmen Bitglass nahmen Cyberangriffe auf US-amerikanische Gesundheitseinrichtungen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um über 55 % zu. Auch die Komplexität und der Umfang der Angriffe nahmen zu, wobei die durchschnittlichen Kosten für die Wiederherstellung eines Patientendatensatzes im Jahr 2020 gegenüber 2019 um mehr als 16 % stiegen. Daher dürfte die zunehmende Zahl von Hacking-Angriffen und Cyberkriminalität das Wachstum des Marktes für Cybersicherheit im Gesundheitswesen weiter ankurbeln.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 16,45 % erwartet. Die Gesundheitssysteme in ganz Europa stehen unter enormem Druck. Zwar haben sich Qualität und Quantität der Versorgung verbessert, doch sind Umfang und Dichte des Gesundheitsbedarfs aufgrund zunehmender Multimorbidität, einer wachsenden alternden Bevölkerung und der Erwartungen der Öffentlichkeit an personalisierte und zugänglichere Dienstleistungen gestiegen. Im letzten Jahrzehnt wurden verschiedene Strategien, Förderprogramme, Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Kommission (EK) verabschiedet, um die Digitalisierung der Gesundheitssysteme zu stärken. Allein im April 2018 kündigte die Europäische Kommission (EK) an, die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben. Großbritannien, Spanien, Frankreich und Deutschland investieren über 6 Milliarden US-Dollar in IT im Gesundheitswesen, und die regionale Nutzung von IT im Gesundheitswesen liegt bei fast 80 %. Patienteneinbindung und -erfahrung, Datenkontinuität im Gesundheitswesen, Cloud-Lösungen im Gesundheitswesen, Big Data und Analytik, Bevölkerungsgesundheitsmanagement und Cybersicherheit im Gesundheitswesen bieten ungenutzte Wachstumschancen.

Im asiatisch-pazifischen Raum ist Cyberkriminalität für Unternehmen riskanter als in Europa und Nordamerika. Die rasant zunehmende Vernetzung und digitale Transformation gefährden die Region und machen sie besonders anfällig für Cyberangriffe. In jüngster Zeit kam es in der Region zu mehreren schwerwiegenden Datenpannen. Im Februar 2017 wurden beim Online-Datenbankportal des singapurischen Verteidigungsministeriums personenbezogene Daten gestohlen, wodurch 850 Datensätze kompromittiert wurden. Im Juli 2016 waren in den Philippinen etwa 68 Regierungswebseiten gleichzeitig Ziel von Hackerangriffen.

Darüber hinaus führten Cyberangriffe in der Region im Jahr 2017 zu erheblichen finanziellen Verlusten für Unternehmen in Höhe von rund 81 Milliarden US-Dollar. Der jüngste Cyberangriff auf das Gesundheitswesen in Südostasien ereignete sich in einer Augenklinik in Singapur. Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud-Lösungen und IoT-Geräten im Gesundheitswesen steigt der Bedarf an Investitionen in die Cybersicherheit in Krankenhäusern, was das regionale Marktwachstum ankurbelt.

In Lateinamerika hat sich das Gesundheitssystem in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Dennoch steht es weiterhin vor erheblichen Herausforderungen, darunter der eingeschränkte Zugang zu Gesundheitsleistungen, unzureichende Ressourcen und gesundheitliche Ungleichheiten, die zu einer geringeren Lebensqualität, Lebenserwartung und einem schwächeren Wirtschaftswachstum führen können. Digitale Gesundheitsversorgung (Digital Healthcare, DH) ermöglicht die Verbindung innovativer Technologien mit den neuesten Fortschritten in Medizin, Neurowissenschaften und Gesundheitspolitik. Auch Lateinamerika hinkte anderen Ländern bei der Umsetzung einiger Aspekte dieser Datenrevolution hinterher, hat aber in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt. So verfügen beispielsweise Mexiko, Brasilien, Peru und Chile mittlerweile über nationale Systeme für elektronische Patientenakten (EMR). Laut einem Sicherheitsbericht für Ost-Lateinamerika (2017) stieg die Zahl der gemeldeten Ransomware-Fälle in der Region im Jahr 2016 um 131 %. All diese Faktoren werden den Markt in Lateinamerika ankurbeln.

Im Nahen Osten hat die rasante Verbreitung neuer Technologien neue Märkte erschlossen. Unternehmen in Afrika sind besonders anfällig für Cyberkriminalität, da mehr als die Hälfte der afrikanischen Länder über unzureichende Gesetze und Vorschriften zur Cybersicherheit verfügen und somit ein ideales Umfeld für Cyberkriminelle bieten. Unternehmen müssen daher nicht nur unmittelbare Gefahren für ihren Betrieb abwehren, sondern auch bei ihren Regierungen für strengere Cybersicherheitsregeln und -vorschriften werben. Darüber hinaus sind Datenpannen im Nahen Osten und in Afrika bekanntermaßen mit hohen Kosten verbunden. Laut einer Studie des Ponemon Institute und IBM Security aus dem Jahr 2020 belaufen sich die durchschnittlichen Schäden auf 6,53 Millionen US-Dollar und liegen damit deutlich über dem globalen Durchschnitt von 3,86 Millionen US-Dollar. Diese Faktoren tragen maßgeblich zum regionalen Marktwachstum bei.