Marktbericht zu intelligenten Betten im Gesundheitswesen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Krankenhäuser, ambulante Kliniken, Pflegeheime, medizinische Labore und Forschungseinrichtungen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für intelligente Betten im Gesundheitswesen

Zunehmende häusliche Pflegedienste weltweit

Zwischen häuslicher und stationärer medizinischer Versorgung besteht ein erheblicher Preisunterschied. Dies führt dazu, dass immer mehr Menschen, insbesondere in Industrieländern wie Großbritannien, den USA und Deutschland, häusliche Pflege einem längeren Krankenhausaufenthalt vorziehen. Laut Statistiken der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) beliefen sich die Ausgaben für häusliche Pflege in den USA im Jahr 2018 auf rund 2,8 % der gesamten Gesundheitsausgaben. Es wird erwartet, dass diese Ausgabenentwicklung den Weg für häusliche Pflege ebnet und die Nachfrage nach intelligenten Pflegebetten für eine adäquate und präzise Überwachung von Patienten zu Hause ohne massive Kostensteigerungen erhöht.

Darüber hinaus hat der COVID-19-Ausbruch der häuslichen Pflegebranche zahlreiche Chancen eröffnet, insbesondere dem Markt für intelligente Betten. Diese ermöglichen die Überwachung und Nachverfolgung des Gesundheitszustands von besonders gefährdeten Personen in ihrem häuslichen Umfeld. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach häuslicher Pflege dürften auch die Beschäftigungsmöglichkeiten für Pflegekräfte in diesem Bereich deutlich zunehmen. Laut Statistiken des US-Arbeitsministeriums wird für die Beschäftigung von Pflegehelfern und persönlichen Betreuungskräften von 2019 bis 2029 ein jährliches Wachstum von 34,0 % erwartet. Dies eröffnet Herstellern intelligenter Betten für die häusliche Pflege vielfältige Wachstumschancen.

Weltweiter Anstieg ambulanter Operationszentren (ASC)

Ambulante Operationszentren (AOZ) verzeichnen in den letzten Jahren einen deutlichen Nachfrageanstieg. Gründe hierfür sind die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen, die wachsende Zahl älterer Menschen, die steigenden Gesundheitskosten und die technologischen Entwicklungen im Gesundheitswesen. AOZ sind auf Diagnostik, Operationen und präventive Eingriffe spezialisiert, die am selben Tag durchgeführt werden können. Dies senkt die Gesamtkosten der Behandlung und maximiert gleichzeitig die Effizienz und Qualität ambulanter Behandlungen.

Laut der Ambulatory Surgery Center Association (ASCA) spart Medicare jährlich durchschnittlich über 4,2 Milliarden US-Dollar, wenn chirurgische Eingriffe in ambulanten Operationszentren (ASCs) statt in Krankenhausambulanzen (HOPDs) durchgeführt werden. Diese erhebliche Kostenreduzierung bei Diagnostik, Operationen und Prävention dürfte die Entwicklung von ASCs fördern und die Nachfrage nach intelligenten Betten im Prognosezeitraum steigern. Steigende staatliche Ausgaben für den Ausbau ambulanter Einrichtungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Senkung der Behandlungskosten werden den Markt für intelligente Betten im Gesundheitswesen voraussichtlich ebenfalls ankurbeln.

Hemmender Faktor

Hoher Preis und geringe Bekanntheit hemmen die Akzeptanz in Schwellenländern.

Obwohl intelligente Betten viele Vorteile für das Gesundheitswesen bieten, sind sie im Vergleich zu herkömmlichen Krankenhausbetten sehr teuer. Beispielsweise kann ein intelligentes Bett eines renommierten Herstellers wie Hill-Rom über 16.000 US-Dollar kosten, während herkömmliche Krankenhausbetten bereits ab 1.000 bis 8.000 US-Dollar erhältlich sind. Dieser enorme Preisunterschied führt dazu, dass herkömmliche Betten häufiger genutzt werden als intelligente. Viele Verbraucher in Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika sind sich der Vorteile intelligenter Betten gegenüber traditionellen Betten nur wenig bewusst.

Zudem schrecken hohe Wartungskosten und ein Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal Krankenhäuser und Gesundheitszentren in den genannten Regionen davon ab, sich für intelligente Betten zu entscheiden. Darüber hinaus verfügen die meisten Krankenhäuser in diesen Ländern über knappe Budgets für die Infrastruktur und sind nicht bereit, nennenswert in High-End-Produkte wie intelligente Krankenhausbetten zu investieren. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Marktes für intelligente Krankenhausbetten erheblich bremsen.

Marktchance

Technologische Entwicklungen

Die rasanten technologischen Entwicklungen in diesem Bereich haben zur Einführung intelligenter Betten mit fortschrittlichen Funktionen geführt. Diese Produkte zielen darauf ab, die Überwachung bettlägeriger Patienten zu verbessern und dürften der Branche zahlreiche Wachstumschancen eröffnen. Daher konzentrieren sich die Hersteller auf erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, um effizientere Produkte zu entwickeln. So kündigte beispielsweise Hill-Rom Holdings, Inc. im Januar 2021 eine Kooperation mit Microsoft im Bereich Forschung und Entwicklung an, um Pflegekräften und Gesundheitseinrichtungen fortschrittliche und praxisrelevante Echtzeitdaten und -lösungen bereitzustellen. Beide Unternehmen planen, die Microsoft Azure-Software zu nutzen, um Echtzeit-Sensordaten von medizinischen Geräten und historische Patientendaten dynamisch zu analysieren und potenzielle Patientenrisiken sowie Maßnahmen gemäß Krankenhausprotokoll direkt an die Pflegekräfte zu kommunizieren.

Intelligente Betten vereinen medizinische Geräte wie Pulsoximeter, Blutdruckmessgerät, Herzfrequenzmesser, Plethysmograph, kapazitiven Beschleunigungsmesser und Piezometer, wodurch die Kosten für weitere Geräte reduziert werden. Diese Schlüsselfunktionen intelligenter Betten eröffnen Wachstumschancen auf dem Markt.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt ist in Krankenhäuser, ambulante Kliniken, Pflegeheime und medizinische Labore und Forschungseinrichtungen unterteilt. Das Krankenhaussegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,9 % verzeichnen. Der weltweit gestiegene Bettenbedarf infolge der COVID-19-Pandemie kennzeichnet dieses Segment. Allein im selben Jahr wurden in Krankenhäusern fast 17.690 Betten mit erweiterter Ausstattung eingesetzt. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stieg die Bettenbelegung in Krankenhäusern aufgrund von COVID-19 von 416.064 im April 2020 auf 543.132 im Juli 2020. Darüber hinaus tragen die steigenden Einweisungen aufgrund chronischer Erkrankungen wie Krebs, Nierenversagen und Herzerkrankungen ebenfalls zum Wachstum dieses Segments bei. Das Global Cancer Observatory prognostizierte für 2020 weltweit 19,31 Millionen neue Krebsfälle, was auf eine steigende Inzidenzrate hindeutet. Es wird erwartet, dass diese weit verbreiteten Trends die Nachfrage nach intelligenten Krankenhausbetten erhöhen werden, da diese Betten die Arbeitsabläufe des Pflegepersonals effizienter gestalten und die Gesamtaufenthaltsdauer im Krankenhaus verkürzen können.

Ambulante Kliniken dienen weltweit als primäre Anlaufstelle für Diagnose und Erstversorgung. Die Verbesserung der Gesundheitsstandards in asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Ländern war entscheidend für den Ausbau der Primärversorgung und damit auch für deren Verbreitung in ländlichen Gebieten dieser Regionen. Darüber hinaus hat die Häufigkeit akuter Erkrankungen wie Grippe, Fieber und Bronchitis die Inanspruchnahme ambulanter Kliniken weltweit deutlich erhöht. Laut Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lag die Zahl der ambulanten Arztbesuche pro Person in Europa im Jahr 2011 zwischen 1,9 und 13,1 und erreichte 2018 einen Höchstwert zwischen 2,6 und 13,5.

In medizinischen Pflegeheimen wurde die Anzahl der intelligenten Betten im Jahr 2020 auf 2.400 geschätzt. Die alternde Bevölkerung in den entwickelten Volkswirtschaften, insbesondere in Nordamerika und Europa, ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum medizinischer Pflegeeinrichtungen. Laut den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) stiegen die Ausgaben für Pflegeeinrichtungen von 2010 bis 2018 jährlich um durchschnittlich 2,8 % und beliefen sich 2019 auf schätzungsweise 181,4 Milliarden US-Dollar.

Die alternde Bevölkerung in Europa treibt den Bedarf an stationärer Pflege und Rehabilitation an und fördert damit das Wachstum von Pflegeheimen. Laut Eurostat lag die durchschnittliche Anzahl an Langzeitpflegebetten in Pflege- und Betreuungseinrichtungen 2013 bei 697,3 pro 100.000 Einwohner und stieg bis 2018 auf 721,1 pro 100.000 Einwohner. Dies unterstreicht die Bedeutung der Langzeitpflege für die wachsende ältere Bevölkerung. Intelligente Betten überwachen kontinuierlich den Gesundheitszustand der Pflegebedürftigen, erfassen deren Bewegungen und beugen Stürzen vor. Angesichts des zunehmenden Fokus auf die Qualität der stationären Pflege wird ein Wachstum des Marktes für intelligente Betten in Pflegeheimen erwartet.

Die Nachfrage nach intelligenten Betten ist deutlich gestiegen, da der Fokus verstärkt auf der Verbesserung medizinischer Technologien und Therapiemethoden liegt. Medizinische Labore und Forschungseinrichtungen bieten experimentelle Behandlungen verbreiteter Krankheiten und die Entwicklung neuer Therapien an.ImpfungenIntelligente Betten ermöglichen die kontinuierliche Überwachung von Vitalfunktionen und die Erprobung neuer Behandlungsverfahren und dienen gleichzeitig als integrierte Datenquelle für Forschungszwecke. Im Bereich der medizinischen Labore und Forschung gab es 2020 1.070 intelligente Betten, deren Anzahl bis 2028 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % auf 1.630 steigen wird. Dieses Wachstum ist auf die steigenden Ausgaben für mikroskopische, biologische, immunologische, bakteriologische, hämatologische und chemische Tests zurückzuführen.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für intelligente Krankenhausbetten und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,11 % verzeichnen. Zahlreiche Krankenhäuser in Nordamerika betrachten intelligente Betten als lohnende Investition, da sie das medizinische Personal durch die Erfassung und Überwachung verschiedener Patientendaten wie Gewicht, Körpertemperatur und Herzfrequenz unterstützen. Laut einem Blogbeitrag der Augusta Chronicle vom März 2020 investierte das Universitätsklinikum in intelligente Betttechnologie, um Stürze zu vermeiden und die Patientensicherheit zu verbessern. Das Universitätsklinikum erwarb 2019 rund 100 intelligente Betten der Marke Centrella, und der Vorstand beschloss 2020 die Anschaffung von 100 weiteren Betten für 1,6 Millionen US-Dollar. Die Centrella-Betten im Universitätsklinikum verfügen über neue Funktionen zur Steigerung der Patientenzufriedenheit, der Patientensicherheit und der Effizienz des Pflegepersonals. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Darüber hinaus erhöht die wachsende Zahl älterer Menschen in den USA mit ihrem komplexen Pflegebedarf die Nachfrage nach kostenintensiveren medizinischen Behandlungen. Laut einem Blogbeitrag von Business Insider vom Januar 2021 werden im Jahr 2030 alle Babyboomer 65 Jahre oder älter sein, was bedeutet, dass jeder fünfte US-Bürger im Rentenalter sein wird. Infolgedessen wird mit einem Anstieg der Nachfrage nach intelligenter Medizintechnik gerechnet.

Darüber hinaus dürften die Produkteinführungen mehrerer wichtiger Marktteilnehmer das Marktwachstum in den kommenden Jahren unterstützen. Im Oktober 2020 kündigte die Stryker Corporation die weltweite Markteinführung des branchenweit ersten und einzigen vollständig drahtlosen Krankenhausbetts ProCuity an. Dieses intelligente Bett soll dazu beitragen, Stürze von Patienten auf allen Ebenen zu reduzieren, die Effizienz und Sicherheit der Pflegeabläufe zu steigern und die Kosten des Krankenhauses zu senken. Es ist derzeit das einzige Bett auf dem Markt, das sich drahtlos mit Schwesternrufsystemen verbinden lässt.

Markttrends für intelligente Krankenhausbetten in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 7,6 % erwartet. Das europäische Gesundheitssystem steht vor mehreren gegenläufigen Herausforderungen: kurz- und langfristige Auswirkungen finanzieller und wirtschaftlicher Zwänge, steigende Anforderungen einer alternden und stetig wachsenden Bevölkerung mit zunehmender Zahl chronisch Kranker sowie steigende Nachfrage nach und Verfügbarkeit von technologischen Innovationen. Viele regionale Krankenhäuser stellen von etablierten, krankenhauszentrierten Modellen auf kreativere und flexiblere Ansätze um, um diesen Widersprüchen zu begegnen. Sie investieren in intelligente Technologien, um Patienten präziser zu behandeln, die medizinische Versorgung zu beschleunigen und die Genesung zu fördern. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich auch auf den Markt für intelligente Krankenhausbetten auswirken.

Darüber hinaus dominiert Deutschland das regionale Marktwachstum. Die Nachfrage nach verschiedenen Gesundheitsdienstleistungen ist in Deutschland gestiegen, insbesondere während Krisen wie der anhaltenden COVID-19-Pandemie. Auch die Erwartungen der Patienten an die Sicherheit und Qualität von Behandlungen und Dienstleistungen haben zugenommen, und viele Krankenhäuser konzentrieren sich darauf, diesen Bedenken und Anforderungen gerecht zu werden. Digitalisierung und intelligente Technologien wie beispielsweise intelligente Betten verbessern die medizinische Versorgung für Patienten, Ärzte und Pflegekräfte. Die zunehmende Beliebtheit vonintelligente KrankenhäuserDie Entwicklung im Land wird die Nachfrage nach intelligenten Krankenhausbetten in den kommenden Jahren ankurbeln. Laut einem Bericht von Germany Trade & Invest (GTAI) aus dem Jahr 2019 werden voraussichtlich bis Ende 2021 alle Deutschen über eine elektronische Patientenakte (EPA) verfügen, in der die von Ärzten und Kliniken erfassten medizinischen Daten gespeichert werden.