Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Impfstoffe nach Typ (monovalente und multivalente Impfstoffe), Verabreichungsweg (oral, parenteral und nasal), Indikation (Virusimpfstoffe {Hepatitis-Impfstoff, Grippeimpfstoff, HPV-Impfstoff, Rotavirusimpfstoff (RV), Polioimpfstoff, Varizellenimpfstoff, COVID-19-Impfstoff, MMR-Impfstoff und weitere Impfstoffe} und Bakterienimpfstoffe {Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV), Meningokokkenimpfstoff, Diphtherie-, Tetanus- und Pertussisimpfstoff und weitere Impfstoffe}), Altersgruppe (Erwachsene und Kinder) und regionale Prognose 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Impfstoffmarktes

Zunehmender Fokus auf Impfprogramme

Regierungen und globale Gesundheitsorganisationen bauen Impfprogramme aus, um die öffentliche Gesundheit zu verbessern und Krankheitsausbrüchen vorzubeugen. Länder haben nationale Impfpläne und digitale Systeme zur Erfassung von Impfungen eingeführt, um eine flächendeckende Impfung zu gewährleisten.

• Die folgende Tabelle zeigt beispielsweise verschiedene nationale Impfprogramme, die weltweit durchgeführt werden.

Solche Initiativen, zusammen mit digitaler Impfstoffverfolgung und finanzieller Unterstützung, treiben somit die Expansion des Impfstoffmarktes voran.

Globale Impfprogramme nach Ländern

Quelle: Gesundheitsbehörden, Impfprogramme und Straits-Analyse

Investitionen in Forschung und Entwicklung treiben die Expansion des Impfstoffmarktes voran

Pharmaunternehmen und Biotech-Firmen investieren verstärkt in Forschung und Entwicklung, um Impfstoffe der nächsten Generation zu entwickeln, deren Wirksamkeit zu verbessern und die Anwendungsgebiete zu erweitern. Fortschritte in der mRNA-Technologie, bei personalisierten Krebsimpfstoffen und universellen Grippeimpfstoffen belegen den Innovationsfokus der Branche.

• So führt beispielsweise Merck & Co. beim Verhältnis von F&E-Ausgaben zu Umsatz (26,1 %), gefolgt von Walvax (15,8 %), GSK (15,6 %) und Sanofi (14,8 %), was auf starke Reinvestitionen in die Impfstoffinnovation hinweist.

Höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung treiben somit die Impfstoffinnovation und die Marktexpansion voran.

Markthemmende Faktoren

Impfstoffengpässe und Lieferkettenunterbrechungen

Häufige Impfstoffengpässe aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung, Finanzierungslücken, Vertriebsproblemen und ungenauen Nachfrageprognosen stellen eine große Herausforderung für Impfprogramme dar und begrenzen das Wachstum des Marktes.

• Die Grafik hebt beispielsweise wichtige Faktoren hervor, die zu Impfstoffengpässen führen und somit die Marktexpansion einschränken.

Quelle: Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Straits Research

Marktchance

Steigende Nachfrage nach Impfstoffen für Erwachsene und Reiseimpfungen

Steigendes Bewusstsein, alternde Bevölkerungen und Empfehlungen der Regierung treiben die Nachfrage nach Impfungen für Erwachsene an.ReiseimpfungenDie zunehmende globale Mobilität und neu auftretende Infektionskrankheiten unterstützen die Marktexpansion zusätzlich.

• Beispielsweise hebt die Impfstoffempfehlungstabelle in den USA die Notwendigkeit der jährlichen Grippeschutzimpfung und der Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 für alle Altersgruppen Erwachsener hervor und unterstreicht damit den wachsenden Fokus auf die Immunisierung von Erwachsenen.

Impfempfehlungstabelle der USA

Quelle: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und Straits Analysis

Regionale Einblicke

Nordamerika nimmt dank der Präsenz bedeutender Akteure wie Pfizer, Inc., Moderna, Merck & Co., Inc. und Johnson & Johnson, die Innovation und Produktion vorantreiben, eine führende Position auf dem Impfstoffmarkt ein. Starke staatliche Impfprogramme, hohe Gesundheitsausgaben und schnelle Zulassungsverfahren fördern das Marktwachstum zusätzlich. Weitreichende Aufklärungskampagnen und die zunehmende Akzeptanz neuartiger Impfstoffe tragen ebenfalls zur Dominanz der Region bei.

Trends auf dem US-Impfstoffmarkt

• Der US-amerikanische Impfstoffmarkt verzeichnet ein starkes Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage und die Präsenz führender nationaler und internationaler Hersteller wie Merck, Pfizer, Moderna und Bavarian Nordic Inc. Unternehmen wie Merck spielen mit erfolgreichen Produkten wie Gardasil (HPV-Impfstoff) eine Schlüsselrolle, während ein unterstützendes regulatorisches Umfeld, einschließlich der strengen Sicherheitsstandards der FDA und des National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), kontinuierliche Investitionen in die Impfstoffforschung und -entwicklung fördert.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Impfstoffmarkt

Die Region Asien-Pazifik dürfte im Prognosezeitraum das schnellste jährliche Wachstum verzeichnen. Gründe hierfür sind verstärkte staatliche Impfinitiativen, steigende Investitionen im Gesundheitswesen und ein wachsendes Bewusstsein für impfpräventable Krankheiten. Die expandierende Biotechnologie- und Pharmaindustrie, insbesondere in China und Indien, trägt zusätzlich zum Marktwachstum bei.

• Chinas Impfstoffmarkt zählt zu den größten weltweit. Treiber dieses Wachstums sind die starke staatliche Förderung, die steigende Nachfrage nach Impfungen und die Fortschritte in der Impfstoffentwicklung der nächsten Generation. Der Markt ist unterteilt in staatlich finanzierte Impfstoffe des erweiterten Impfprogramms (EPI) und privat erworbene Impfstoffe außerhalb des EPI. Hochwertige Produkte wie HPV- und Pneumokokkenimpfstoffe gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Führende Unternehmen wie Sinopharm CNBG, Sinovac, CanSino und AIM Vaccine dominieren beide Segmente. Chinas „Impfstoffdiplomatie“ hat zudem seinen globalen Einfluss, insbesondere in Entwicklungsländern, gestärkt. Die folgende Grafik zeigt die zunehmende Nutzung von Impfstoffen außerhalb des EPI aufgrund der steigenden Nachfrage nach COVID-19-, HPV- und PCV13-Impfstoffen.

Quelle: Clinton Health Access Initiative (CHAI) – China and Straits Research

• Der indische Markt ist ein schnell wachsendes Segment der globalen Pharmaindustrie und liefert über 60 % der weltweiten Impfstoffe, insbesondere an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Dank starker Produktionskapazitäten, kosteneffizienter Herstellung und steigender globaler Nachfrage dominieren wichtige Akteure wie das Serum Institute of India, Bharat Biotech und Biological E den Markt. Indien exportiert Impfstoffe gegen Polio, Masern und Diphtherie und deckt laut Berichten 65–70 % des weltweiten Bedarfs an Masernimpfstoff. Die folgende Grafik verdeutlicht Indiens wachsende Impfstoffexporte, wobei ein zunehmender Anteil in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geht.

Quelle: World Integrated Trade Solution (WITS) und Straits Research

Markttrends in Europa

• Der deutsche Impfstoffmarkt wächst stetig, angetrieben durch staatliche Maßnahmen zur Steigerung der Impfquote bei Erwachsenen. Initiativen wie „Politikbeeinflussung zur Verbesserung der Erwachsenenimpfung in Deutschland“ haben medizinische Fachkräfte dazu motiviert, die Impfraten zu erhöhen. Die Impfbereitschaft ist in den letzten Jahren gestiegen, was durch das hohe Vertrauen der Bevölkerung in Kinderimpfungen begünstigt wird und die Nachfrage nach Impfstoffen ankurbelt.
• Der französische Markt wächst dank starker staatlicher Unterstützung und umfassender Impfprogramme zur Förderung des Impfbewusstseins. Gemeinsame Forschungsprojekte großer Pharmaunternehmen treiben das Wachstum zusätzlich an, wie beispielsweise die im August 2024 geschlossene Partnerschaft zwischen Valneva und LimmaTech zur Entwicklung eines tetravalenten Shigella-Biokonjugatimpfstoffs. Strategische Initiativen wie der Plan des Vaccine Research Institute und Frankreichs Globale Gesundheitsstrategie fördern die Impfbereitschaft und die Marktexpansion weiter.
• Der belgische Markt profitiert von einer leistungsstarken Gesundheitsinfrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und der Präsenz großer Impfstoffhersteller wie GSK und Pfizer, was seine führende Rolle in der Impfstoffentwicklung und -innovation stärkt. Darüber hinaus unterstützt die belgische Regierung aktiv Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, darunter die Finanzierung von Gavi und des Projekts Be4OneW, das die biopharmazeutische Produktion fördert und globale Herausforderungen im Bereich Impfungen angeht.
• Der britische Markt expandiert aufgrund gemeinsamer Initiativen von Regierung und Privatwirtschaft für personalisierte Impfstoffe.klinische StudienFür mRNA-Krebsimpfstoffe und strategische Investitionen in die Entwicklung von Impfstoffen der nächsten Generation strebt Großbritannien eine Steigerung der heimischen Impfstoffproduktion an. Einrichtungen wie das Vaccines Manufacturing & Innovation Center (VMIC) stärken die nationale Vorsorge. Die Zusammenarbeit mit der WHO und Gavi sowie die umfangreiche Finanzierung durch die International Finance Facility for Immunization (IFFI) fördern den weltweiten Zugang zu Impfstoffen. Die folgende Grafik zeigt den Beitrag Großbritanniens zur IFFI für die Impfquote.

Quelle: GAVI-UK und Straits Research

Typenanalyse

Der globale Markt ist in monovalente und multivalente Impfstoffe unterteilt. Das Segment der multivalenten Impfstoffe dürfte aufgrund seiner Fähigkeit, mit einer einzigen Dosis Immunität gegen mehrere Krankheitserreger zu verleihen, die Anzahl der erforderlichen Injektionen zu reduzieren, die Patientenadhärenz zu verbessern und die Impfquote zu erhöhen, das schnellste jährliche Wachstum verzeichnen.

• CureVac gab beispielsweise Zwischenergebnisse der Phase 2 aus seiner laufenden Phase 1/2-Studie seines multivalenten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen saisonale Grippe bekannt, der in Zusammenarbeit mit GSK plc entwickelt wurde.

Analyse des Verabreichungswegs

Der globale Markt ist in orale, parenterale und nasale Impfstoffe unterteilt. Das Segment der parenteralen Impfstoffe hatte den größten Marktanteil, was auf die weitverbreitete Verwendung injizierbarer Impfstoffe, deren höhere Wirksamkeit und die etablierten Impfprogramme zurückzuführen ist.

• Beispielsweise gab Bavarian Nordic im Februar 2025 die FDA-Zulassung von VIMKUNYA™ bekannt, dem ersten Chikungunya-Impfstoff in den USA, der als Einzeldosis-Virus-ähnliche Partikel (VLP) für Personen ab 12 Jahren verabreicht wird.

Krankheitsindikationsanalyse

Der Markt ist in virale Impfstoffe und bakterielle Impfstoffe unterteilt.VirusimpfstoffeSie dominieren den Markt aufgrund ihres weitverbreiteten Einsatzes in Impfprogrammen gegen häufige Infektionskrankheiten wie Grippe, COVID-19, Hepatitis, Masern, Mumps und Röteln (MMR) sowie HPV. Die hohe Belastung durch Virusinfektionen, kontinuierliche Fortschritte in der Impfstofftechnologie und die starke staatliche Unterstützung großangelegter Impfkampagnen tragen zusätzlich zu ihrer Marktführerschaft bei.

• Beispielsweise hat Bavarian Nordic im Dezember 2024 einen Lizenz- und Herstellungsvertrag mit dem Serum Institute of India (SII) für seinen viralen MPox-Impfstoff MVA-BN unterzeichnet.

Altersgruppenanalyse

Der Markt ist in Erwachsene und Kinder unterteilt. Für das Segment der Erwachsenen wird aufgrund des steigenden Bewusstseins für Impfungen bei Erwachsenen, der zunehmenden Verbreitung von Infektionskrankheiten bei Erwachsenen und der wachsenden Empfehlungen der Regierungen für Auffrischungsimpfungen und Reiseimpfungen das schnellste jährliche Wachstum erwartet.

• So gab beispielsweise Merck & Co., Inc. bekannt, dass die chinesische Arzneimittelbehörde NMPA GARDASIL (HPV-Quadrivalentimpfstoff) für Männer im Alter von 9 bis 26 Jahren zur Vorbeugung bestimmter HPV-bedingter Krebserkrankungen und Krankheiten zugelassen hat.