Wärmetauschermarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Wärmetauscher wurde im Jahr 2023 auf 19,08 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 27,96 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate ( CAGR) von 4,34 % aufweisen. Das schnelle industrielle Wachstum weltweit führt zu einer steigenden Nachfrage nach Wärmetauschern, die für ein effizientes Wärmemanagement in verschiedenen industriellen Prozessen unerlässlich sind. Mit der Expansion der Industrie wächst der Bedarf an zuverlässigen und energieeffizienten Wärmeaustauschlösungen, was die Marktexpansion und Innovation vorantreibt.

Die HVAC-Branche umfasst Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Die Branche ist eng mit der Baubranche verbunden und wird von staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften bestimmt. Derzeit ist der Heizbedarf in Gebäuden weltweit höher als der Kühlbedarf; in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie holt der Kühlbedarf jedoch allmählich auf, wie aus den Statistiken der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) hervorgeht. Innovative Technologie ist ein wichtiger Faktor, der den HVAC-Markt in den kommenden Jahren antreibt, da die Nachfrage nach mobilen Apps steigt, mit denen Gebäudemanager HVAC-Systeme von einem zentralen Punkt aus steuern können. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Beliebtheit intelligenter Thermosets, die zusätzliche Werte wie Bewegung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit erkennen und problemlos in Systeme wie Alexa und Google Home integriert werden können, die Expansion des HVAC-Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen HLK-Systemen, wie solchen, die Sonnenkollektoren oder Erdwärme zum Kühlen und Heizen verwenden, um den Energieverbrauch zu senken, dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln. Darüber hinaus dürfte die steigende Nachfrage nach HLK-Systemen im gewerblichen Sektor aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit von Büros, Handelssektoren und öffentlichen Gebäuden die Produktnachfrage in den nächsten Jahren weiter steigern.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Wärmetauscher

Wachstum der chemischen und petrochemischen Industrie

Laut der American Chemical Society verzeichnete die Chemieindustrie in den USA 2019 ein Wachstum von 2,5 % und 2020 von 3 %. Zu den wichtigsten Faktoren, die die Entwicklung der Chemieindustrie in den USA fördern, gehören die wachsenden inländischen Endverbrauchssektoren. Die gestiegene Nachfrage nach Chemikalien aus verschiedenen Endverbrauchsanwendungen fördert weitere Investitionen in die Chemieindustrie. Wärmetauscher werden zum Kühlen, Erhitzen und Mischen von Substanzen im chemischen Produktionsprozess benötigt. Die rasche Expansion der Chemieindustrie dürfte ein wesentlicher Faktor für den Wärmetauschermarkt sein.

Laut der Deutschen Bank wird China bis 2020 voraussichtlich einen Umsatzanteil von 45 % am Weltmarkt erreichen. Die schnelle Expansion der Chemieindustrie in Asien, insbesondere in China, dürfte sich aufgrund der enormen Produktdurchdringung in verschiedenen Anwendungsbereichen, darunter Lösungsmittelkondensation, Mehrfachmaterialmischungen, Benzol-Wärmerückgewinnung, Kühlung von Wasserkreisläufen, Kühlung von Kohlenwasserstoffen, Heizung und Kühlung von Zwischenprodukten, Heizung und Kühlung von Reaktoren und Produktionsprozessen, als bedeutende treibende Kraft für den Wärmetauschermarkt erweisen.

Wachstum der Stromerzeugungsindustrie

Wichtige Energiemärkte wie China, die USA, Indien, Russland und Japan bauen ihre Produktionssysteme um, um die Struktur nachhaltiger Energie und effizienter Energienutzung zu übernehmen, indem sie Wärmetauscher bauen und sich vom traditionellen Energiegebrauch abwenden. Im Prognosezeitraum dürfte dies die Nachfrage nach Wärmetauschern ankurbeln.

Laut dem 5. strategischen Energieplan, den die japanische Regierung 2018 verabschiedete, ist die Zahl der erneuerbaren Energie- und Kernkraftwerke deutlich gestiegen, um die Energieautarkie des Landes sicherzustellen. Die steigende Nachfrage nach Kraftwerken dürfte das Wachstum des Wärmetauschermarktes im Land steigern.

In Schwellenländern wie Indien, China und Brasilien wird aufgrund der zunehmenden Entwicklung und des Wirtschaftswachstums sowie der Verbesserung der Lebensqualität ein Anstieg des Strombedarfs erwartet. Mehrere Regierungen haben Anreize geschaffen, um Innovationen und Installationen zu fördern, die die Stromversorgung verbessern und die Schadstoffemissionen reduzieren. Die Weiterentwicklung erneuerbarer Energietechnologien in Verbindung mit der genauen Überwachung des Energieverbrauchs hat einen raschen Ausbau der Kraftwerke ermöglicht.

Globale Marktbeschränkung für Wärmetauscher

Vorschriften zur Einschränkung der Verwendung fluorierter Treibhausgase in Wärmetauschern

Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), eine Art F-Gas, werden von Wärmetauschern (bei Gebrauch) in verschiedenen Anwendungen emittiert, beispielsweise als Treibmittel für Schaum, als Kühlmittel in HLK-Kälteanlagen, in Feuerlöschern, Klimaanlagen und Wärmepumpen . Steigende F-Gas-Emissionen, gesetzliche Standards und strenge Vorschriften bezüglich der Emission von hergestelltem Gas werden das Wachstum des Wärmetauschermarktes im Prognosezeitraum voraussichtlich behindern.

Laut der Europäischen Umweltagentur (EUA) haben sich die F-Gas-Emissionen von 1990 bis 2014 verdoppelt, während die Emissionen anderer Treibhausgase zurückgingen. Als Reaktion auf die steigenden F-Gas-Emissionen hat die Europäische Union die MAC-Richtlinie und die F-Gas-Verordnung verabschiedet, um die Emissionen fluorierter Gase zu begrenzen.

Die Europäische Union ergreift Initiativen zur Reduzierung der F-Gas-Emissionen, indem sie im Rahmen ihrer Politik zur Bekämpfung des Klimawandels Wärmetauscher einsetzt. Die erste Verordnung wurde 2006 verabschiedet und stabilisierte die F-Gas-Werte bis 2010 erfolgreich. Der nächste Regelsatz folgte im Januar 2015 und führte die Richtlinien und Vorschriften ein und verschärfte sie.

Zukünftige Wachstumschancen im Wärmetauschermarkt

Schnelle Industrialisierung im asiatisch-pazifischen Raum

Die schnelle Industrialisierung in den Wachstumsländern im asiatisch-pazifischen Raum sowie steigende Investitionen in Fertigungs-, Handels- und Industrieprojekte haben zum allgemeinen Wachstum des Wärmetauschermarktes in der Region beigetragen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Produktdurchdringung in verschiedenen Endverbrauchsbranchen zurückzuführen, darunter Stromerzeugung, Petrochemie, Chemikalien, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Lebensmittel und Getränke.

In reifen Märkten wie Europa und Nordamerika sowie in Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum, darunter China und Indien, ist eine deutliche Verschiebung der Nachfrage nach Wärmetauschern zu beobachten. Der Erfolg der chemischen Industrie in China ist auf den starken Einfluss der Regierung, die Verschärfung der Umweltvorschriften, die hohe Fragmentierung der Industrie und die wachsende Bedeutung von Spezialchemikalien zurückzuführen. Der steigende Energiebedarf bietet lukrative Möglichkeiten für das Wachstum des Wärmetauschermarktes.

Regionalanalyse

Der globale Marktanteil von Wärmetauschern ist in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Naher Osten und Afrika unterteilt.

Aus welcher Region kommt die größte Nachfrage nach Wärmetauschern?

Die europäische Wirtschaft dominierte den Markt. Ihr Wert wird im Jahr 2021 auf 5.580 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4 % 8.025 Millionen USD erreichen. Die europäische Region ist durch mehrere bedeutende Volkswirtschaften weltweit gekennzeichnet, wie etwa Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Russland.

Der Bausektor in der Region ist ein bedeutender Abnehmer von Chemikalien und dürfte aufgrund mehrerer Faktoren wie steigender Infrastrukturinvestitionen und niedriger Zinsen wachsen. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Chemikalien in den kommenden Jahren stabil bleibt und sich positiv auf den Wärmetauschermarkt auswirkt. Darüber hinaus dürften steigende öffentliche und private Infrastrukturinvestitionen die Nachfrage nach Wärmetauschern in der HVAC- und Kältetechnikbranche ankurbeln.

Es wird erwartet, dass die zunehmenden Explorations- und Produktionsaktivitäten in Offshore-Gebieten den Wärmetauschermarkt im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass mehrere bevorstehende Öl- und Gasprojekte in der europäischen Region den Markt in den kommenden Jahren positiv beeinflussen werden. Darüber hinaus besteht eine steigende Nachfrage mehrerer Endverbrauchsbranchen nach Wärmetauschern, die eine hervorragende Haltbarkeit, verbesserte Effizienz und weniger Verschmutzung bieten.

Der asiatisch-pazifische Raum ist durch mehrere Entwicklungsländer wie China, Indien, Thailand und Indonesien sowie Industrienationen wie Japan und Australien gekennzeichnet. Er dominiert die Region auf dem globalen Wärmetauschermarkt. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich steigende Investitionen in den Chemiesektor positiv auf den Wärmetauschermarkt im asiatisch-pazifischen Raum auswirken. Er wird im Jahr 2021 auf 5370 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % 8560 Millionen USD erreichen. Die steigenden Investitionen in den Bereichen Chemie, Petrochemie und HLK werden voraussichtlich den chinesischen Wärmetauschermarkt ankurbeln.

Darüber hinaus wird erwartet, dass mehrere multinationale Chemie- und Petrochemieunternehmen aufgrund der günstigen Regierungspolitik neue Produktionsstätten in China eröffnen werden. Der wachsende Bausektor des Landes wird voraussichtlich den Ausbau der Stromerzeugungs- und der HVAC- und Kältetechnikbranche unterstützen. Faktoren wie die wachsende Bevölkerung des Landes und die Versuche der Regierung, die Infrastruktur des Landes zu verbessern, werden wahrscheinlich das Wachstum der Stromerzeugungs- und der HVAC- und Kältetechnikbranche begünstigen und in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Wärmetauschern ankurbeln.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil von Wärmetauschern wird nach Produkttyp, Endverbraucher und Region bestimmt.

Nach Produkttyp ist der globale Markt in Rohrbündel-, Platten- und Rahmen-, luftgekühlte, Mikrokanal-Wärmetauscher und andere unterteilt. Das Rohrbündel-Segment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment bleiben. Sein Wert wird im Jahr 2021 auf 6220 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4 % 8900 Millionen USD erreichen. Dies ist auf seine Eigenschaften gegenüber anderen Wärmetauschern zurückzuführen, wie z. B. die geringeren Kosten im Vergleich zu Plattenkühlern, die einfache Anwendung bei höheren Arbeitstemperaturen und -drücken und andere. Rohrbündel-Wärmetauscher sind bekannt für ihre einfache Wartung und Kompatibilität mit einer breiten Palette von Meerwasserkühlmitteln.

Nach Endverbraucherbranchen ist der globale Markt in Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Stromerzeugung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Kühlung, Lebensmittel und Getränke und andere unterteilt. Das Chemiesegment dominierte 2021 den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment bleiben. Es wird 2021 auf 3.940 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4 % 5.740 Millionen USD erreichen.

Dies ist auf die weitverbreitete Verwendung von Wärmetauschern in der chemischen Industrie zurückzuführen, wo sie in verschiedenen Prozessen wie Heizen, Kühlen, Kondensieren, Destillieren, Isolieren und anderen eingesetzt werden. Darüber hinaus halten Wärmetauscher auch kontinuierlichen chemischen Reaktionen stand, sodass kritische Prozesse sicher und effizient durchgeführt werden können.

Auswirkungen von COVID-19

Aufgrund des Höhepunktes von COVID-19 wurde die Produktion von Wärmetauschern für einen bestimmten Zeitraum eingestellt, was sich erheblich auf die Einnahmen aus Wärmetauschern auswirkte. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kam es während der Aussperrung aufgrund des reichlichen Angebots und der gesunkenen Nachfrage zu einem sprunghaften Anstieg der Ölpreise, was die Stromerzeugung ankurbelte. Aufgrund der massiven Ölproduktion hat COVID-19 jedoch keinen Einfluss auf das Wärmetauschergeschäft.

Die Umsätze aus Wärmetauschern sind direkt mit dem Öl- und Gasverbrauch verknüpft. Die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Epidemie haben dem Öl- und Gassektor schwer geschadet, und die Rohölpreise sind im Jahr 2020 aufgrund der Wiederaufnahme der Überlaufproduktion dramatisch gesunken. Umgekehrt haben die laufenden Upstream-Bemühungen den Bedarf an Wärmetauschern nicht beeinflusst.

COVID-19 behinderte verschiedene industrielle Aktivitäten und unterbrach die Lieferkette, was praktisch alle Sektoren betraf. Aufgrund des Mangels an Arbeitskräften haben die meisten Unternehmen ihren Betrieb eingestellt. Darüber hinaus erlebt der weltweite Wärmetauschermarkt aufgrund des Einflusses von COVID-19 einen langsamen Rückgang.

Laut UNIDO sind verschiedene Unternehmen, darunter Petrochemie, Chemie, Erdöl und Gas, HVACR, Lebensmittel und Getränke, Stromerzeugung und andere Drittlieferanten, aufgrund der Unsicherheit und Lohnausfälle während des Lockdowns in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Dieser Mangel an Arbeitskräften wird sich voraussichtlich direkt auf die Herstellungs- und Produktionsabläufe auswirken und zu einem Rückgang der Nachfrage nach Rohstoffen für Wärmetauscher führen. Dies wird voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum verlangsamen.

jüngsten Entwicklungen

• Juli 2024 – SWEP, eine Tochtergesellschaft von Dover (NYSE: DOV) und weltweit führender Anbieter von gelöteten Plattenwärmetauschern (BPHEs), hat die BPHEs der SWEP 190-Serie vorgestellt. Diese Wärmetauscher sind speziell auf hohe Effizienz und geringes Treibhauspotenzial (GWP) ausgelegt und mit natürlichen Kältemitteln kompatibel.
• März 2024 – Thermowave GmbH, ein deutsches Unternehmen, das Wärmetauscher für HLK-Anwendungen sowie Spezialgeräte für die industrielle Kühlung, die Lebensmittelindustrie, die chemische Industrie und andere Branchen herstellt, wurde von Nexson Group SAS, einem Hersteller von Druckbehältern und Wärmetauschern, übernommen.