Hämodialysemarkt

Marktübersicht

Die Größe des globalen Hämodialysemarktes wurde im Jahr 2022 auf 89,85 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2031 soll es 136,84 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % wachsen.

Die Hämodialyse ist eine Behandlungstherapie zur Filterung von Wasser und Abfallstoffen aus dem Blut. Dialyse ist die Entfernung von Abfallprodukten wie Kreatinin und Harnstoff sowie freiem Wasser aus dem Blut während eines Nierenversagens. Laut dem Nationalen Faktenblatt zur chronischen Nierenerkrankung von 2017 wurde geschätzt, dass etwa 15% der erwachsenen Bevölkerung der USA unter chronischen Nierenerkrankungen leiden. Diabetes und Herzerkrankungen sind die Hauptursachen für Nierenerkrankungen. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Prävalenz von Diabetes und Bluthochdruck zur wachsenden Beliebtheit der Hämodialyse beitragen wird. Nach Angaben der National Kidney Foundation sind etwa 10 % der Weltbevölkerung von einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) betroffen und jedes Jahr sterben Millionen, weil es keinen Zugang zu bezahlbarer Behandlung gibt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Hämodialyse

Steigende Prävalenz von Diabetes und Nierenversagen

Diabetes ist eine chronische Erkrankung, die auftritt, wenn nicht genügend Insulin produziert wird oder der Körper das produzierte Insulin nicht verwerten kann. Insulin ist ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel steuert. Hyperglykämie, auch bekannt als hoher Blutzucker oder hoher Blutzuckerspiegel, ist eine häufige Komplikation von unkontrolliertem Diabetes und führt im Laufe der Zeit zu schweren Schäden an zahlreichen Körpersystemen, insbesondere an Nerven und Blutgefäßen. Im Jahr 2014 litten 8,5 % der 18-Jährigen und älteren Erwachsenen an Diabetes. Im Jahr 2019 war Diabetes die direkte Ursache für 1,5 Millionen Todesfälle, wobei 48 Prozent aller diabetesbedingten Todesfälle vor dem 70. Lebensjahr auftraten. Diabetes verursachte weitere 460.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Nierenerkrankungen. Diabetes betrifft 37,3 Millionen Amerikaner oder etwa jeden Zehnten. 96 Millionen erwachsene Amerikaner, also mehr als ein Drittel, leiden an Prädiabetes. Die steigende Prävalenz von Nierenversagen wird den Markt vergrößern.

Zunehmende geriatrische Bevölkerung

In den letzten Jahren hat die Prävalenz der terminalen Niereninsuffizienz (ESRD) bei älteren Menschen signifikant stärker zugenommen als bei jüngeren Personen . Derzeit ist die Prävalenz pro Million terminaler Niereninsuffizienz bei den 65- bis 74-Jährigen am höchsten, während die Inzidenzrate bei den über 75-Jährigen am höchsten ist. Angesichts der wachsenden Zahl älterer Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) muss der Behandlung dieser Erkrankung in dieser Population größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Hämodialyse kann bei ESRD-Patienten in einem Zentrum oder zu Hause durchgeführt werden. Das Blut des Patienten wird durch einen Filter geleitet, der als künstliche Niere fungiert. Das Blut wird gefiltert, um überschüssige Flüssigkeit, Chemikalien und Abfallstoffe zu entfernen. Anschließend wird das Blut dem Körper des Patienten wieder zugeführt.

Globale Marktbeschränkungen für Hämodialyse

Nebenwirkungen der Hämodialyse

Die nachteiligen Auswirkungen des Hämodialyseverfahrens können die Expansion des globalen Hämodialysemarktes behindern. Nach Angaben des National Health Service des Vereinigten Königreichs ist die Hämodialyse mit einigen Nebenwirkungen verbunden, da sie eine eingeschränkte Nierenfunktion teilweise ausgleichen kann. Hypotonie, das Risiko von Knochen- und Gelenkschmerzen, Angstzuständen, Schlaflosigkeit und in einigen Fällen erektiler Dysfunktion können Nebenwirkungen der Hämodialyse sein. Folglich können solche Nebenwirkungen zu einer geringeren Akzeptanz der Hämodialysebehandlung führen und dadurch das Wachstum des Weltmarktes behindern.

Globale Hämodialyse Chancen

Zunehmende Kooperationen und Innovationen

Es wird erwartet, dass die Übernahme von Strategien wie Kooperationen, Fusionen und neuen Innovationen durch die Hauptakteure den globalen Markt vorantreiben wird. Im Oktober 2018 arbeitete Baxter Healthcare Corporation, ein Hersteller medizinischer Geräte, mit der gemeinnützigen Mayo Clinic zusammen, um ein Nierenbehandlungszentrum in Florida, USA, zu errichten. Die Einrichtung des Zentrums dient dem Nutzen von Patienten mit Nierenversagen und der Erprobung neuer Produkte, beispielsweise von Hämodialysegeräten. Dies könnte zu einer stärkeren Akzeptanz von Hämodialysegeräten durch Gesundheitseinrichtungen führen und so das globale Wachstum des Hämodialysemarktes vorantreiben. Darüber hinaus führte die Baxter Healthcare Corporation im Oktober 2016 HDx mit Theranova (Dialysator) ein, einem Hämodialysegerät zur Behandlung von Nierenerkrankungen im Endstadium. Laut Baxter Healthcare Corporation ist das Dialysegerät hochwirksam und funktionell den natürlichen Nieren des Körpers ähnlich. Es kann sowohl mittelgroße als auch kleinere Moleküle effektiv filtern. Folglich wird erwartet, dass dieser Faktor die Expansion des Weltmarktes stimuliert.

Regionalanalyse

Der globale Hämodialysemarkt ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der größte Anteilseigner am weltweiten Hämodialyse-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,5 % wachsen. Der größere Anteil ist auf die zunehmende Prävalenz von Diabetes und fortgeschrittenen Nierenerkrankungen in der Region zurückzuführen. Nach Angaben der National Kidney Foundation haben mehr als 661.000 Amerikaner ein Nierenversagen erlitten, davon sind 468.000 Dialysepatienten und etwa 193.000 leben mit einer funktionierenden Nierentransplantation. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention wird die Zahl der amerikanischen Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) im Jahr 2019 voraussichtlich 37 Millionen betragen. Dies entspricht einem von sieben bzw. 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Europa wird voraussichtlich die zweitgrößte Region auf dem Markt sein. Die Verbreitung von Diabetes und Herzerkrankungen ist eine der Hauptursachen für die zunehmende Häufigkeit von Nierenversagen. Nach Angaben der British Heart Foundation starben im Zeitraum 2014–2016 im Vereinigten Königreich über 66.000 Menschen an einer koronaren Herzkrankheit. In Europa leiden 100 Millionen Menschen an einer chronischen Nierenerkrankung (CKD), und bis 2040 wird sie voraussichtlich die fünfthäufigste sein Todesursache. CKD ist auch eine der kostspieligsten Krankheiten für Gesundheitssysteme, mit geschätzten jährlichen Kosten von 140 Milliarden Euro in Europa. Darüber hinaus wird erwartet, dass veränderte Essgewohnheiten und ungesunde Lebensstile das Marktwachstum in den kommenden Jahren weiter ankurbeln werden.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region auf dem Markt sein. In Entwicklungsländern wie Indien, China und Japan stellt die Behandlung mit Dialyse oder Nierentransplantationen eine enorme finanzielle Belastung dar. Es wird erwartet, dass die staatliche finanzielle Unterstützung für Nierentransplantationen das Marktwachstum weiter ankurbeln wird. Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), das von der indischen Regierung finanziert wird, bietet bei RSBY registrierten BPL-Familien (unterhalb der Armutsgrenze) kostenlose Hämodialyse an.

Es wird erwartet, dass die LAMEA-Region in diesem Markt ein stabiles Wachstum erzielen wird. Hämodialysebehandlungen sind teuer und ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen sowie ein wachsendes Bewusstsein für Nierenerkrankungen dürften das Marktwachstum in der Region vorantreiben.

Segmentanalyse

Der globale Markt ist nach Typ, Produkt und Endbenutzer segmentiert.

Je nach Typ ist der globale Markt in konventionelle, tägliche und nächtliche Produkte unterteilt.

Das konventionelle Segment leistet den größten Beitrag zum Hämodialysemarkt und dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der technologischen Fortschritte bei sicheren und benutzerfreundlichen Heimdialysegeräten mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,6 % wachsen. Die konventionelle Hämodialyse wird in einer Dialyseklinik dreimal pro Woche für etwa vier Stunden mit einem beliebigen Hämodialysegerät durchgeführt.

Es wird erwartet, dass das Tagessegment ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Die tägliche Hämodialyse verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Komplikationen und Müdigkeit bei den Patienten, was auch die Sitzungstoleranz der Patienten erhöht. Die allgemeine Gesundheit von Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung wird verbessert und gleichzeitig das Risiko von Herzerkrankungen verringert.

Je nach Produkt ist der globale Markt in Preisausrüstung, Dienstleistungen, Verbrauchsmaterialien und Medikamente unterteilt.

Das Dienstleistungssegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,3 % wachsen. Dies ist auf die zunehmende Zahl von Dialysedienstleistern und die Prävalenz von terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) zurückzuführen. Darüber hinaus planen eine Reihe führender Dialysedienstleister, ihre Dienstleistungen durch die Eröffnung und Übernahme neuer Dialysezentren auf der ganzen Welt zu erweitern, was voraussichtlich das Segmentwachstum ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass das Verbrauchsmaterialsegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach der Peritonealdialyse, die den Einsatz von Verbrauchsmaterialien wie Kathetern und Blutschlauchsets im Blutreinigungsprozess umfasst und zum Ausgleich des Elektrolytspiegels im Blut beiträgt, das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter vorantreiben wird.

Basierend auf den Endbenutzer ist der globale Markt in Krankenhausdialyse und Heimdialyse unterteilt.

Das Krankenhaussegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,1 % wachsen. Aufgrund der breiten Verfügbarkeit hochqualifizierter und erfahrener medizinischer Fachkräfte in Krankenhäusern dürfte das Segment seinen Vorsprung auch in den kommenden Jahren behalten. In Gesundheitseinrichtungen wie Dialysezentren und Krankenhäusern sorgt die Anwesenheit eines qualifizierten und sachkundigen Nierenpflegeteams für eine optimale Behandlung und verbesserte Dialyseergebnisse. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Fokus der Marktteilnehmer auf den Aufbau eigenständiger Dialysezentren und die zunehmende Akzeptanz von Patienten für die stationäre Dialysebehandlung das Segment vorantreiben wird. Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen auf die Herstellung von Hämodialysegeräten mit einer Vielzahl von Behandlungen, die auf den Patienten zugeschnitten sind. Dies wirkt sich wahrscheinlich auf die Erfahrung des Endbenutzers aus.

Im Segment der Heimdialyse wird aufgrund der Bequemlichkeit, der Zeitersparnis und der zunehmenden Prävalenz von terminaler Niereninsuffizienz in der geriatrischen Bevölkerung eine höhere CAGR erwartet. Die Advancing American Kidney Health Initiative von 2019 schlug vor, die Zahl der US-amerikanischen Patienten mit Nierenversagen zu erhöhen, die zu Hause mittels Heimhämodialyse behandelt werden.

jüngsten Entwicklungen

• Im März 2022 führte Nipro Medical Corporation das SURDIAL DX Hämodialysesystem in den USA ein. Das System ist darauf ausgelegt, Patienten und Ärzten ein optimales Dialysebehandlungserlebnis zu bieten.
• Im Januar 2022 erwarb NextKidney Dialysis, um die Entwicklung seines tragbaren Neokidney-Hämodialysesystems zu beschleunigen.