Bericht zur Marktgröße, zum Marktanteil und zur Trendanalyse der Hämodialyse nach Art (konventionell, täglich, nächtlich), nach Produkt (preislich bewertete Geräte, Dienstleistungen, Verbrauchsmaterialien, Medikamente), nach Endnutzer (Krankenhausdialyse, Heimdialyse) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Hämodialysemarktes

Zunehmende Verbreitung von Diabetes und Nierenversagen

Diabetes ist eine chronische Erkrankung, die auftritt, wenn nicht genügend Insulin produziert wird oder der Körper das produzierte Insulin nicht verwerten kann. Insulin ist ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert. Hyperglykämie, auch bekannt als hoher Blutzucker, ist eine häufige Komplikation von unkontrolliertem Diabetes und verursacht mit der Zeit schwere Schäden an zahlreichen Körpersystemen, insbesondere an Nerven und Blutgefäßen. Im Jahr 2014 litten 8,5 % der Erwachsenen ab 18 Jahren an Diabetes. 2019 war Diabetes die direkte Todesursache von 1,5 Millionen Menschen, wobei 48 % aller diabetesbedingten Todesfälle vor dem 70. Lebensjahr auftraten. Weitere 460.000 Todesfälle waren auf Nierenerkrankungen zurückzuführen. Diabetes betrifft 37,3 Millionen Amerikaner, also etwa jeden Zehnten. 96 Millionen erwachsene Amerikaner, also mehr als ein Drittel, haben Prädiabetes. Die steigende Prävalenz von Nierenversagen wird den Markt vergrößern.

Zunehmende ältere Bevölkerung

In den letzten Jahren hat die Prävalenz der terminalen Niereninsuffizienz (ESRD) bei älteren Menschen deutlich zugenommen, insbesondere bei jüngeren. Aktuell ist die Prävalenz pro Million Einwohner bei den 65- bis 74-Jährigen am höchsten, während die Inzidenzrate bei den über 75-Jährigen am höchsten ist. Angesichts der steigenden Zahl älterer Patienten mitNierenerkrankung im EndstadiumBei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) muss der Behandlung dieser Erkrankung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Hämodialyse kann in einem Dialysezentrum oder zu Hause durchgeführt werden. Das Blut des Patienten wird durch einen Filter geleitet, der als künstliche Niere fungiert. Dabei werden überschüssige Flüssigkeit, Chemikalien und Abfallstoffe aus dem Blut entfernt. Anschließend wird das Blut dem Körper des Patienten wieder zugeführt.

Markthemmende Faktoren

Nebenwirkungen der Hämodialyse

Die Nebenwirkungen der Hämodialyse können das Wachstum des globalen Hämodialysemarktes hemmen. Laut dem britischen National Health Service (NHS) ist die Hämodialyse mit einigen Nebenwirkungen verbunden, da sie die eingeschränkte Nierenfunktion nur teilweise kompensieren kann. Zu den möglichen Nebenwirkungen der Hämodialyse zählen niedriger Blutdruck, das Risiko von Knochen- und Gelenkschmerzen, Angstzustände, Schlaflosigkeit und in manchen Fällen Erektionsstörungen. Folglich können diese Nebenwirkungen zu einer geringeren Inanspruchnahme der Hämodialysebehandlung und damit zu einem geringeren Wachstum des globalen Marktes führen.

Marktchancen

Zunehmende Zusammenarbeit und Innovationen

Die Anwendung von Strategien wie Kooperationen, Fusionen und Innovationen durch die wichtigsten Akteure dürfte den globalen Markt antreiben. Im Oktober 2018 schloss der Medizintechnikhersteller Baxter Healthcare Corporation eine Partnerschaft mit der gemeinnützigen Mayo Clinic, um in Florida, USA, ein Nierenzentrum zu gründen. Dieses Zentrum dient der Versorgung von Patienten mit Nierenversagen und der Erprobung neuer Produkte, beispielsweise von Hämodialysegeräten. Dies könnte zu einer verstärkten Nutzung von Hämodialysegeräten durch Gesundheitseinrichtungen und damit zu einem Wachstum des globalen Hämodialysemarktes führen.

Darüber hinaus führte die Baxter Healthcare Corporation im Oktober 2016 HDx mit Theranova (Dialysator) ein, ein Hämodialysegerät zur Behandlung von Nierenversagen im Endstadium. Laut Baxter Healthcare CorporationDialysegerätEs ist hochwirksam und funktioniert ähnlich wie die natürlichen Nieren des Körpers. Es kann sowohl mittelgroße als auch kleinere Moleküle effektiv filtern. Daher wird erwartet, dass dieser Faktor das Wachstum des globalen Marktes ankurbeln wird.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der größte Marktteilnehmer im Bereich der globalen Hämodialyse und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % wachsen. Dieser größere Anteil ist auf die zunehmende Verbreitung von Diabetes und fortgeschrittenen Nierenerkrankungen in der Region zurückzuführen. Laut der National Kidney Foundation haben mehr als 661.000 Amerikaner Nierenversagen erlitten, davon sind 468.000 dialysepflichtig und etwa 193.000 leben mit einer funktionierenden Nierentransplantation. Die Zahl der erwachsenen Amerikaner mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) wird laut Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Jahr 2019 voraussichtlich 37 Millionen betragen. Dies entspricht jedem siebten Erwachsenen bzw. 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Europa wird voraussichtlich die zweitgrößte Region auf dem Markt sein. Die hohe Prävalenz von Diabetes und Herzerkrankungen trägt maßgeblich zur steigenden Zahl von Nierenversagen bei. Laut der British Heart Foundation starben im Vereinigten Königreich zwischen 2014 und 2016 über 66.000 Menschen an koronarer Herzkrankheit. In Europa sind 100 Millionen Menschen betroffen.chronische NierenerkrankungDie chronische Nierenerkrankung (CKD) wird voraussichtlich bis 2040 die fünft häufigste Todesursache sein. Sie zählt zudem zu den kostenintensivsten Erkrankungen für die Gesundheitssysteme mit geschätzten jährlichen Kosten von 140 Milliarden Euro in Europa. Darüber hinaus dürften veränderte Ernährungsgewohnheiten und ungesunde Lebensweisen das Marktwachstum in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt sein. In Entwicklungsländern wie Indien, China und Japan stellt die Behandlung mit Dialyse oder Nierentransplantation eine enorme finanzielle Belastung dar. Staatliche Förderprogramme für Nierentransplantationen werden das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln. Das von der indischen Regierung finanzierte Programm Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) bietet Familien unterhalb der Armutsgrenze, die bei RSBY registriert sind, kostenlose Hämodialyse.

Für die LAMEA-Region wird in diesem Markt ein stabiles Wachstum prognostiziert. Die Hämodialysebehandlung ist teuer, und steigende Pro-Kopf-Einkommen sowie ein wachsendes Bewusstsein für Nierenerkrankungen dürften das Marktwachstum in der Region ankurbeln.

Typen-Einblicke

Der globale Markt ist in konventionelle, tägliche und nächtliche Hämodialyse unterteilt. Das konventionelle Segment trägt am meisten zum Hämodialysemarkt bei und wird aufgrund technologischer Fortschritte bei sicheren und benutzerfreundlichen Heimdialysegeräten voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % wachsen. Die konventionelle Hämodialyse wird dreimal wöchentlich in einer Dialyseklinik für etwa vier Stunden mit einem beliebigen Hämodialysegerät durchgeführt.

Im Bereich der täglichen Hämodialyse wird ein deutliches Wachstum erwartet. Die tägliche Hämodialyse verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Komplikationen und Müdigkeit bei den Patienten und erhöht deren Toleranz gegenüber den Behandlungen. Der allgemeine Gesundheitszustand von Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung wird verbessert, während gleichzeitig das Risiko für Herzerkrankungen gesenkt wird.

Produkt-Einblicke

Der globale Markt ist in die Segmente Ausrüstung, Dienstleistungen, Verbrauchsmaterialien und Medikamente unterteilt. Das Dienstleistungssegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,3 % wachsen. Dies ist auf die steigende Anzahl von Dialyseanbietern und die zunehmende Verbreitung von Nierenversagen im Endstadium (ESRD) zurückzuführen. Darüber hinaus planen zahlreiche führende Dialyseanbieter, ihre Dienstleistungen durch die Eröffnung und Übernahme neuer Dialysezentren weltweit zu erweitern, was das Wachstum dieses Segments voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Im Segment der Verbrauchsmaterialien wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet. Die steigende Nachfrage nach Peritonealdialyse, bei der Verbrauchsmaterialien wie Katheter und Blutschlauchsets zur Blutreinigung eingesetzt werden und die zur Regulierung des Elektrolythaushalts im Blut beitragen, dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der globale Markt ist in stationäre und ambulante Dialyse unterteilt. Das stationäre Segment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,1 % wachsen. Aufgrund der hohen Verfügbarkeit hochqualifizierter und erfahrener Fachkräfte in Krankenhäusern dürfte dieses Segment seine führende Position in den kommenden Jahren behaupten. In Gesundheitseinrichtungen wie Dialysezentren und Krankenhäusern gewährleistet ein qualifiziertes und kompetentes Team für Nierenbehandlung eine optimale Therapie und verbesserte Dialyseergebnisse. Darüber hinaus dürften der zunehmende Fokus der Marktteilnehmer auf den Aufbau autarker Dialysezentren und die steigende Inanspruchnahme der stationären Dialysebehandlung durch Patienten das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln. Zudem konzentrieren sich die Unternehmen auf die Entwicklung von Hämodialysegeräten mit vielfältigen, patientenindividuellen Behandlungsoptionen. Dies wird sich voraussichtlich positiv auf die Patientenerfahrung auswirken.

Für den Markt für Heimdialyse wird aufgrund der Bequemlichkeit, der Zeitersparnis und der zunehmenden Prävalenz von Nierenversagen im Endstadium bei älteren Menschen ein überdurchschnittliches jährliches Wachstum erwartet. Die Initiative „Advancing American Kidney Health“ aus dem Jahr 2019 schlug vor, die Anzahl der US-amerikanischen Patienten mit Nierenversagen, die zu Hause mittels Heimhämodialyse behandelt werden, zu erhöhen.