Marktbericht zu hochpotenten pharmazeutischen Wirkstoffen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (synthetisch, biologisch), Herstellertyp (Eigenproduktion, Fremdproduktion), Arzneimitteltyp (innovativ, Generikum), therapeutische Anwendung (Onkologie, Hormontherapie, Glaukom, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe

Zunehmende Krebsprävalenz

Die steigende Krebsprävalenz dürfte ein wesentlicher Faktor für das Marktwachstum sein. Laut WHO ist Krebs die zweithäufigste Todesursache mit rund 9,6 Millionen Todesfällen im Jahr 2018, wobei Tabakkonsum für 22 % dieser Todesfälle verantwortlich ist. Nach Angaben der CDC tragen Risikofaktoren wie Lebensstiländerungen (z. B. Rauchen, Übergewicht, Alkoholkonsum) und die Exposition gegenüber UV-Strahlung durch Sonne oder Solarien zur Gesamtbelastung durch diese Krankheit bei.

Die Kosten für die Krebsbehandlung werden voraussichtlich bis Ende 2020 174 Milliarden US-Dollar erreichen, was das Marktwachstum ankurbeln dürfte. Krebs zählt aufgrund der steigenden Zahl Betroffener zu den gravierendsten Gesundheitsrisiken. Laut einem Bericht von Cancer Research UK aus dem Jahr 2019 erhalten täglich rund 990 Menschen die Diagnose Krebs. Forschungsinitiativen und Aufklärungskampagnen dürften das Wachstum des globalen Marktes für Krebsmedikamente weiter beflügeln.

Wachstum zielgerichteter Therapien

Krebs ist weltweit weiterhin eine der Hauptursachen für Erkrankungen und Todesfälle; das Aufkommen hochwirksamer Medikamente und Behandlungen, wie zum BeispielPräzisionsmedizinGezielte, maßgeschneiderte Therapien werden voraussichtlich die Behandlungsmöglichkeiten erweitern. Chemotherapie hat zahlreiche Nebenwirkungen, darunter die Zerstörung gesunder Zellen. Daher gewinnt die gezielte Therapie an Bedeutung, da sie gesunde Zellen nicht schädigt. Dies wird die Nachfrage nach HPAPIs in Zukunft wahrscheinlich erhöhen.

Die Eigenschaften dieser Krebsmedikamente, wie die minimale Belastung gesunder Zellen und ihre Wirksamkeit, tragen zum Marktwachstum bei. Gezielte Krebstherapien nutzen Medikamente, die in spezifische molekulare Zielstrukturen eingreifen, um Wachstum, Fortschreiten und Vermehrung von Krebszellen zu hemmen. Die vielversprechende Produktpipeline, verbunden mit Forschungsinitiativen zur Identifizierung von Zielstrukturen, treibt die Entwicklung alternativer Krebsbehandlungen voran. Dies dürfte das Marktwachstum weiter beschleunigen.

Hemmender Faktor

Hohe Investitionen und strenge Sicherheits- und Handhabungsvorschriften

HPAPIs sind komplexe Substanzen, deren Herstellung und Aufbau hohe Investitionen erfordern. Unternehmen investieren in den Ausbau ihrer Produktionsanlagen, um ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen und die gestiegene Marktnachfrage zu decken. So kündigte beispielsweise CordenPharma International im Juli 2020 die Erweiterung seiner Peptidproduktionsanlage in Colorado an, um die erhöhte Nachfrage nach Peptid-APIs zu befriedigen. Die Eigenproduktion ist jedoch kostspielig und unterliegt strengen Sicherheits- und Handhabungsvorschriften.

Darüber hinaus schließen Arzneimittelhersteller ihre Produktionsstätten, und die Auslagerung der Herstellung von hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) an Auftragshersteller nimmt zu. So kündigte beispielsweise Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. im Oktober 2018 den Verkauf seines API-Werks in Hyderabad an. Diese Faktoren bremsen das Marktwachstum insgesamt.

Marktchance

Zunehmende Anwendung von Hpapi

HPAPIs stellen einen Nischenmarkt dar, der in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum verzeichnet hat. HPAPI-Verbindungen können infizierte/kranke Zellen gezielter angreifen als APIs. Diese selektive Wirkung wird genutzt inKrebsbehandlungDarüber hinaus werden diese Wirkstoffe zur Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) wie den monoklonalen Antikörpern Adcetris und Kadcyla sowie biologisch aktiven Arzneimitteln verwendet. Ebenso finden hochwirksame Wirkstoffe (HPAPIs) zunehmend Anwendung in der Hormontherapie zur Behandlung und zum Management von Erkrankungen wie dem Glaukom. Beispielsweise erhielt Merck im Februar 2012 die Zulassung für sein Produkt.GlaukombehandlungMedikament, Tafluprost.

Darüber hinaus werden unter anderem Bimatoprost und Travoprost zur Behandlung des Glaukoms eingesetzt. Die steigende Nachfrage nach Glaukommedikamenten dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPI) finden auch Anwendung in der Kardiologie, der Therapie des zentralen Nervensystems und der Therapie des Bewegungsapparates. Der zunehmende Einsatz von HPAPI in der Gynäkologie und Kosmetik dürfte ebenfalls Wachstumschancen eröffnen.

Produkt-Einblicke

Der globale Markt für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) ist in synthetische und biotechnologische Wirkstoffe unterteilt. Das Segment der synthetischen Wirkstoffe hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,6 % verzeichnen. Synthetische API-Moleküle sind traditionelle Arzneimittelmoleküle mit organischer Basis. Für diese Moleküle gelten Arbeitsplatzgrenzwerte von unter 10 µg pro Kubikmeter Luft. Bereits in sehr geringen Mengen sind diese Verbindungen wirksam in der Therapie verschiedener Erkrankungen. Synthetische APIs bestehen aus organischen Verbindungen, deren Eigenschaften je nach den angehängten Komponenten variieren. Die gute Verfügbarkeit von Rohstoffen und hochentwickelte Produktionssysteme sind weitere treibende Faktoren für den Markt. In den kommenden Jahren wird der Patentschutz für mehrere synthetische Verbindungen voraussichtlich auslaufen, was das Marktwachstum weiter ankurbeln dürfte.

Einblicke in die Herstellertypen

Der globale Markt für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPI) ist in Eigenproduktion und Fremdproduktion unterteilt. Das Segment der Eigenproduktion dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,01 % wachsen. HPAPI-Moleküle werden von einigen Pharmaunternehmen in eigenen Produktionsstätten hergestellt. Pharmaunternehmen investieren stark in den Aufbau eigener Kapazitäten und die Einhaltung spezieller Anforderungen zur Toxizitätsminimierung. Laut dem japanischen Verband der Pharmazeutischen Hersteller (JPMA) haben japanische Pharmaunternehmen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente jährlich kontinuierlich erhöht. Diese Investitionen machen mehr als 17 % des Gesamtnettoumsatzes aus.

Unternehmen haben zudem ihre Forschungsfonds aufgelegt, um gemeinsam mit externen Forschern neue Medikamente zu entwickeln. So brachten beispielsweise Astellas Pharma und Daiichi Sankyo a3 (a-cube) bzw. TaNeDS auf den Markt. Jüngste Entwicklungen und Initiativen bedeutender Unternehmen deuten jedoch darauf hin, dass sie sich verstärkt auf die Eigenproduktion anstatt auf Outsourcing konzentrieren. Novartis kündigte beispielsweise im November 2019 die Übernahme von CellforCure an, einem CDMO mit Hauptsitz in Frankreich, um Moleküle, die zuvor an CellforCure im Rahmen von Auftragsfertigung vergeben wurden, nun intern herzustellen. Die Initiativen der wichtigsten Akteure werden das Wachstum dieses Segments beschleunigen.

Einblicke in verschiedene Arzneimitteltypen

Der globale Markt für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe ist in innovative und generische Arzneimittel unterteilt. Das Segment der innovativen Arzneimittel hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,98 % aufweisen. Ein zunehmender Fokus auf personalisierte und präzisionsmedizinische Verfahren wie …Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs)Die Behandlung spezifischer Patientenerkrankungen treibt die Entwicklung neuartiger Wirkstoffe voran und macht Innovationen in diesem Bereich zu einem entscheidenden Markttreiber. Durch die Neuklassifizierung der Liste hochwirksamer pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPIs) wurden neue Verbindungen aufgenommen, wodurch sich die Anwendungsbereiche von HPAPIs voraussichtlich erweitern werden. Steigende Investitionen von Auftragsherstellern (CMOs) im Bereich HPAPIs dürften den Markt weiter ankurbeln.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach zielgerichteten Therapien mit hochwirksamen Substanzen wie HPAPIs die Nachfrage nach personalisierten Medikamenten weiter deutlich steigern wird. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) nutzen beispielsweise die Fähigkeit von Antikörpern, Krebszellen gezielt anzusteuern. Um an den Antikörper zu binden, verwenden diese Zellen Linker. Daher wird erwartet, dass diese fortschrittlichen Eigenschaften von ADCs den Markt maßgeblich beeinflussen werden, da die meisten Pharmaunternehmen entsprechende Entwicklungsinitiativen verfolgen.

Einblicke in therapeutische Anwendungen

Der globale Markt für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPI) ist in die Segmente Glaukom, Onkologie, Hormontherapie und Sonstige unterteilt. Das Onkologie-Segment hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,8 % verzeichnen. Aufgrund der steigenden Krebsprävalenz hatte das Onkologie-Segment den größten Anteil am Markt für therapeutische Anwendungen. Laut WHO gab es im Jahr 2018 weltweit schätzungsweise 18 Millionen Krebsfälle. Jeder Krebsfall trug 12,3 % zu allen im Jahr 2018 diagnostizierten Fällen bei. Aufgrund der steigenden Krebsinzidenz erweitern wichtige Marktteilnehmer ihre Produktionskapazitäten, um den ungedeckten Bedarf zu decken. So hat beispielsweise Lonza seine HPAPI-Kapazitäten erweitert, um die Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) zu unterstützen. Der Hauptvorteil der ADC-Therapie besteht darin, dass sie ausschließlich Krebszellen angreift, ohne gesunde Zellen zu schädigen. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu chemotherapeutischen Ansätzen, bei denen auch gesunde Zellen beeinträchtigt werden.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,89 % verzeichnen. Nordamerika hält den größten Marktanteil aufgrund der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer, der entwickelten Infrastruktur und der zunehmenden Verbreitung verschiedener Krankheiten in der Region. Die steigende Nachfrage nach schnell wirkenden und effektiveren Medikamenten sowie die wachsende Verbreitung chronischer Erkrankungen haben ebenfalls zu diesem Wachstum beigetragen. Der zunehmende Fokus aufpersonalisierte MedizinZu den Faktoren, die das regionale Marktwachstum voraussichtlich weiter vorantreiben werden, zählen die zunehmende Zusammenarbeit und Auslagerung von Forschungsprojekten mit akademischen Forschungsinstituten sowie die steigende Nutzung von IT im Gesundheitswesen.

Darüber hinaus tragen das zunehmende Bewusstsein für hochwirksame Medikamente, die steigende Nachfrage nach Krebstherapeutika und die wachsende Zahl von Biotechnologieunternehmen maßgeblich zum größten Marktanteil dieser Region bei. Eine verstärkte regulatorische Unterstützung und steigende Investitionen in die Biotechnologie- und Biopharmabranche dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln. Da der Patentschutz für Blockbuster-Medikamente bald ausläuft, wird die Versorgung mit hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPI) zu einer der wichtigsten Alternativen für kontinuierliche Umsätze.

Markttrends für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,5 % erwartet. Das Marktwachstum dürfte durch erhöhte Forschungsgelder und die lokale Präsenz wichtiger Marktteilnehmer angetrieben werden. Die Anzahl biopharmazeutischer Unternehmen in Europa ist aufgrund der jüngsten Investitionszuwächse gestiegen. So investierte die Biopharmabranche 2017 20 Milliarden US-Dollar, 2019 stiegen diese Investitionen um 28 % auf 27,5 Milliarden US-Dollar. Zudem findet der Großteil der Forschung und Entwicklung im Bereich Biopharmazeutika in Europa statt. Europa ist gemessen am Umsatzanteil der zweitgrößte Markt für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPI). Dies ist auf die Präsenz entwickelter Volkswirtschaften in der Region zurückzuführen, wie beispielsweise Deutschland, die Türkei, Großbritannien, Frankreich und Italien. Die Verfügbarkeit fortschrittlicher Technologien und die zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ebenfalls beflügeln.

Markttrends für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum umfasst sowohl Entwicklungs- als auch Industrieländer. Steigende Gesundheitsausgaben in der Region dürften das Marktwachstum ankurbeln. Laut NCBI entfielen 2019 24 % aller Brustkrebsfälle im asiatisch-pazifischen Raum auf Japan, China und Indonesien. Der zunehmende Zugang zu onkologischer Diagnostik und Therapie wird das Marktwachstum voraussichtlich weiter beflügeln. Der Markt für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPI) im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Dies ist auf aufstrebende Volkswirtschaften, einen schnell wachsenden Onkologiemarkt, förderliche Regierungsinitiativen und steigende Investitionen im Biotechnologiesektor zurückzuführen. Der wachsende Generika-Sektor und die sich verbessernde Gesundheitsversorgung werden das regionale Marktwachstum im Prognosezeitraum zusätzlich beflügeln.

Lateinamerika umfasst sich rasant entwickelnde Volkswirtschaften mit Ländern wie Brasilien und Mexiko. Zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie rasante technologische Fortschritte in der Region dürften das Marktwachstum ankurbeln. Steigende Staatsausgaben und wachsende Investitionen großer Pharmaunternehmen tragen ebenfalls dazu bei.biopharmazeutischUnternehmen und die Präsenz bedeutender akademischer Forschungsinstitute zählen zu den Faktoren, die zum Marktwachstum beitragen.

Im Nahen Osten und in Afrika treiben die zunehmende wirtschaftliche Entwicklung und der hohe ungedeckte Bedarf an Gesundheitsversorgung das Wachstum des Marktes für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe an. Zu dieser Region gehören Südafrika und Saudi-Arabien. Laut WHO sind nichtübertragbare Krankheiten und Verletzungen für 48 % der Todesfälle in Südafrika verantwortlich. Die Krebsdiagnoserate ist in der Region niedrig. Verzögerungen bei Behandlung und Diagnose führen zu niedrigen Überlebensraten. Dies schafft einen ungedeckten Bedarf an kostengünstigen und wirtschaftlichen Tests in der Region, was das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln wird.