Marktbericht zur Analyse von Größe, Marktanteil und Trends im Bereich der inneren Sicherheit nach Art (Grenzsicherheit, Luftsicherheit, Sicherheit kritischer Infrastrukturen, Cybersicherheit, Sicherheit des öffentlichen Nahverkehrs, maritime Sicherheit, Strafverfolgung, CBRN-Sicherheit (chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear), Sonstige), nach Technologie (Erkennungs- und Überwachungssysteme, KI-basierte Lösungen, Sicherheitsplattformen, Sonstige (CBRN-Lösungen und Kommunikationsplattformen)), nach Endnutzer (öffentlicher Sektor, privater Sektor) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Treiber der Marktgröße im Bereich der inneren Sicherheit

Regierungsinitiativen zur Sicherung des Landes vor grenzüberschreitenden Konflikten und Bürgerkriegen

Bürgerkriege und Grenzkonflikte nehmen weltweit zu. Grenzkonflikte zwischen Nationen entstehen aus verschiedenen Gründen, darunter Terrorismus, Expansionismus, die Kontrolle über Bodenschätze usw. Bürgerkriege brechen häufig in Ländern aus und werden hauptsächlich durch Konflikte ausgelöst, die auf politischer Unzufriedenheit, territorialen Streitigkeiten zwischen Regierungen und anderen Faktoren beruhen. Regierungen weltweit ergreifen bedeutende Maßnahmen, um diese Situationen zu regulieren, und investieren daher verstärkt in die innere Sicherheit, um der Zunahme von Konflikten entgegenzuwirken.

Die Vereinigten Staaten werden beispielsweise im Jahr 2021 49,8 Milliarden US-Dollar für die innere Sicherheit ausgeben. Dies unterstreicht die Pflicht des Landes, seine Bürger innerhalb seiner Grenzen, online und darüber hinaus zu schützen. Die geplanten Mittel konzentrieren sich auf Grenzsicherung, die Durchsetzung von Einwanderungsbestimmungen, die Erhöhung der öffentlichen Sicherheit, die Terrorismusbekämpfung und die Stärkung der Cybersicherheit. Es wird erwartet, dass diese staatlichen Maßnahmen im Prognosezeitraum das Wachstum der Branche für innere Sicherheit weiter ankurbeln werden.

Zunehmende Fälle von Schmuggel und Menschenhandel

Schmuggel und Menschenhandel befeuern die globale, transnationale Kriminalität. Die am schnellsten wachsende gesellschaftliche Bedrohung weltweit ist der Schmuggel und Menschenhandel, einschließlich Drogenhandel, Menschenhandel und illegaler Einwanderung. Zahlreiche globale Faktoren, darunter die Wirtschaftskrise in Asien, die wiederkehrenden Konflikte im Irak, in Afghanistan und Pakistan sowie die anhaltende Armut in vielen Ländern, darunter Paraguay, Namibia, Botswana, Mosambik und Uruguay, haben zu dem alarmierenden Anstieg der Einwanderung aus diesen Ländern beigetragen.

Der Markt für globale innere Sicherheit dürfte aufgrund des starken Anstiegs von Menschenhandelsfällen wachsen, da die angebotenen Waren und Dienstleistungen dazu beitragen, diese Bedrohung zu erkennen und ihr entgegenzuwirken. Beispiele hierfür sind Sicherheitspatrouillen an Flughäfen, die Sicherheit der Marine und des Transportwesens sowie die Aufdeckung von geschmuggeltem Nuklearmaterial. Diese Maßnahmen dienen der Bekämpfung von Schmuggel und Menschenhandel, die die innere Sicherheit eines Landes gefährden.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten für die Gewährleistung der inneren Sicherheit

Kostspielige Technologien, Güter und Dienstleistungen für verschiedene Organisationen der inneren Sicherheit dürften das Marktwachstum bremsen. Aufgrund der hohen Kosten und der vergleichsweise geringen Investitionen der Regierungen ist die Einführung von Dienstleistungen der inneren Sicherheit in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten langsamer. Hinzu kommen relativ hohe Installationskosten für diese Technologien. Ein erheblicher Anteil an Geld, Personal und Ausrüstung muss für die Ressourcen der inneren Sicherheit bereitgestellt werden, was die Kosten für deren Aufrechterhaltung erhöht. Beispielsweise geben die Vereinigten Staaten jährlich rund 100 Milliarden US-Dollar für die innere Sicherheit aus. Dies umfasst die Verwaltung von Bundes-, Landes- und Kommunalgesetzen sowie Notfalldienste.

Aufgrund der hohen Kosten für teure Güter und Dienstleistungen, wie beispielsweise Röntgen- und Sprengstoffdetektionsgeräte, High-End-Cybersicherheitsgeräte und Echtzeit-Videoanalysesysteme, investieren der öffentliche und private Sektor weniger in kostenintensive Sicherheitsüberwachungssysteme. Dies wird das Wachstum des globalen Marktes im Prognosezeitraum einschränken.

Marktchance

Wachsende Nachfrage nach Informationssicherheit

Informationssicherheit schützt Benutzerinformationen und -daten vor unberechtigtem Zugriff, Veränderung, Störung oder Zerstörung, die die Sicherheit des Landes gefährden können. Regierungen, Streitkräfte, Krankenhäuser, akademische und Forschungseinrichtungen, öffentliche und kommerzielle Unternehmen und andere Institutionen verwalten solche Informationen. Die meisten dieser Daten werden auf Servern und in der Cloud gespeichert und über Netzwerke übertragen.elektronische MedienDie

Die innere Sicherheit misst der Verbesserung der Sicherheit von Datennetzen, Informationen und Cyberinfrastrukturen heute höchste Priorität bei. Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, beispielsweise in den Bereichen Eisenbahn, Energie, Versorgung, IT & Telekommunikation sowie Militär, sind für eine Vielzahl von Aufgaben, darunter Geschäftsprozesse, Kommunikation, Fahrzeugsteuerung, Überwachung, Kriegssituationen, Katastrophenmanagement, Signalverarbeitung und vieles mehr, stark auf Computer und Internettechnologie angewiesen.

Die Information Security Research Association (ISRA), eine globale Organisation für Informationssicherheitsforschung, das Homeland Security Information Network (HSIN) in den Vereinigten Staaten und die japanische Nationale Sicherheitsbehörde (JNSA) werden in den kommenden Jahren dazu beitragen, dass der Markt für die Sicherung von Daten und Informationen in zahlreichen Branchen weltweit breite Akzeptanz findet.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % wachsen. Aufgrund zahlreicher laufender militärischer Modernisierungs- und Verbesserungsprogramme in Nordamerika dürfte die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der inneren Sicherheit zunehmen. Die steigenden Investitionen der nordamerikanischen Länder in die Verbesserung der nationalen Sicherheit gegen verschiedene Bedrohungen werden voraussichtlich die Entwicklung fortschrittlicher Ausrüstung in ganz Nordamerika vorantreiben. Die Präsenz führender Hersteller von Verteidigungsgütern in der Region verstärkt deren Beitrag zum Weltmarkt zusätzlich.

Asien-Pazifik-Wachstumsregion

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum ein Volumen von 295 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % wachsen wird. Die weitläufigen Seegrenzen von Ländern wie Indien, Sri Lanka, Japan und Bangladesch erfordern eine verbesserte maritime Sicherheit in der Region. Zunehmende staatliche Initiativen zur Sicherheit der Bevölkerung und von Eigentum sowie die Einführung neuer Technologien in verschiedenen Sicherheitsmärkten, darunter Cybersicherheit, Flugsicherheit und die Sicherheit kritischer Infrastrukturen, bieten enorme Wachstumschancen für den Markt in der Region.

Der Markt für innere Sicherheit in Europa umfasst Länder wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und die übrigen europäischen Staaten. Steigende staatliche Investitionen in der Region sind der Haupttreiber für das Wachstum dieses Marktes. Die Tatsache, dass wichtige Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und andere ihre innere Sicherheit effektiv gewährleisten, dürfte sich positiv auf das Wachstum des Marktes auswirken.

Typeneinblick

Nach Art wird der globale Markt in Grenzsicherheit, maritime Sicherheit, Luftsicherheit, Sicherheit kritischer Infrastrukturen, Cybersicherheit, Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr, Strafverfolgung, CBRN-Sicherheit (chemische, biologische, radiologische und nukleare Sicherheit) und Sonstige unterteilt.

Cybersicherheit ist der größte Markt im Bereich der inneren Sicherheit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 % wachsen. Cybersicherheit ist unerlässlich, um die Sicherheit von Daten zu gewährleisten, deren Diebstahl den Betrieb von Organisationen weltweit lahmlegen kann. Eine gute Cybersicherheitsinfrastruktur schützt Daten aller Art vor Diebstahl. Die zunehmende Schwere und Häufigkeit von Cyberangriffen dürfte das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Die Strafverfolgung, der zweitgrößte Sektor, befindet sich weltweit in einem rasanten Wandel, da die Polizei mit neuen Bedrohungen und Herausforderungen konfrontiert ist. Die Strafverfolgungsbehörden reagieren darauf mit tiefgreifenden Veränderungen in Technologie, Führung, Struktur und Richtlinien. Aktuell setzen die meisten Behörden neue Technologien ein, die die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützen und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung verändern. Neue Technologien wie Gesichtserkennung, Augmented Reality, evidenzbasierte Polizeiarbeit und andere werden voraussichtlich die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden stärken und damit das Wachstum dieses Sektors im Prognosezeitraum fördern.

Die Sicherheit kritischer Infrastrukturen gewinnt rasant an Bedeutung. Der Schutz der notwendigen Infrastrukturen, physischen und digitalen Systeme und Anlagen ist für Staaten von entscheidender Bedeutung, da deren Zerstörung die wirtschaftliche Sicherheit sowie die öffentliche Gesundheit und Sicherheit gefährden kann. Um die Sicherheit kritischer Infrastrukturen zu verbessern, verabschiedete die US-Regierung 2018 den Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act. Diese wegweisende Verordnung übernahm die Aufgaben des vorherigen National Protection and Programs Directorate (NPPD) innerhalb des Department of Homeland Security (DHS) und schuf die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Das zunehmende Bewusstsein der Regierungen für die Stärkung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen dürfte das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum weiter beschleunigen.

Endnutzer-Einblicke

Aus Sicht der Endnutzer wird der globale Markt in den öffentlichen und den privaten Sektor unterteilt.

Der öffentliche Sektor ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % wachsen. Regierungsbehörden und Verteidigungsministerien zahlreicher Länder weltweit haben Produkte und Dienstleistungen im Bereich der inneren Sicherheit eingeführt. Zu diesen Organisationen zählen unter anderem die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), eine UNO-Sonderorganisation, die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP), die indische Grenzschutzbehörde (BSF), die Maritime Zivil- und Kriminalbehörde, die australische Seeschifffahrtsbehörde und viele weitere.

Der Privatsektor ist das am schnellsten wachsende Segment. Er nutzt Angebote in den Bereichen Luft- und Seesicherheit, Sicherheit kritischer Infrastrukturen, Cybersicherheit, Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr, Sicherheit für Rettungskräfte und Pipelinesicherheit. Verschiedene Fluggesellschaften setzen Sicherheitsdienste ein, um Flughäfen, Passagiere, Personal und Flugzeuge zu schützen. Produkte und Dienstleistungen wie Sprengstoffdetektionsgeräte, Röntgengeräte, Metalldetektoren und andere werden von den Fluggesellschaften zum Schutz der Öffentlichkeit und von Eigentum installiert. Darüber hinaus nutzen auch private Reedereien maritime Sicherheitsdienste. Auch private Akteure der Öl- und Gasindustrie haben Sicherheitssysteme implementiert, um Öl- und Gaspipelines vor Terroranschlägen, Zerstörung und Diebstahl zu schützen.

Technologie-Einblick

Technologisch gesehen wird der globale Markt in Sicherheitsplattformen, Erkennungs- und Überwachungssysteme, KI-basierte Lösungen und Sonstige (CBRN-Lösungen und Kommunikationsplattformen) unterteilt.

Die Technologie KI-basierter Lösungen ist Marktführer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,6 % wachsen. KI bietet hervorragende Sicherheitsfunktionen. In Verbindung mit Videoanalysesoftware ermöglicht sie automatisierte Sicherheitsdienste. KI-basierte Lösungen für die innere Sicherheit unterstützen die Erkennung potenzieller Bedrohungen, die Planung des Einsatzes von Sicherheitsressourcen, Feldoperationen, Zollverfahren und die Unterstützung von Grenzschutzbehörden. Aufgrund der Vorteile KI-basierter Lösungen nimmt deren Einsatz weltweit zu. So setzte beispielsweise die WCC Group (einer der führenden Anbieter modernster Lösungen für öffentliche und private Personaldienstleistungen sowie Sicherheitsbehörden) im Mai 2021 als erstes Unternehmen künstliche Intelligenz (KI) erfolgreich in ihrem Angebot für das Grenzmanagement ein. Im Januar 2020 führte die indische Flughafenbehörde (Airport Authority of India) an acht Flughäfen die KI-gestützte Gepäckkontrolle ein, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken.

Die Sicherheitsplattform-Technologie ist der zweitgrößte Anteilseigner. Der Perimeter bildet die erste Verteidigungslinie der physischen Sicherheitsstrategie einer Einrichtung. Um eine bessere operative Kontrolle der Grenze zu erreichen, hat sich der Bau von Grenzanlagen als Schlüsselelement erwiesen. Die weltweit zunehmenden Gewalttaten aufgrund verschiedener umstrittener Gesetze und Verordnungen verschiedener Regierungen haben die Nachfrage nach Waffen mit geringem Risiko von Todesfällen erhöht. Strafverfolgungsbehörden setzen daher vermehrt auf nicht-tödliche Waffen, die nur geringfügige Schäden und Verletzungen verursachen. So begann beispielsweise die Polizei von San Jose im Februar 2021, bei Einsätzen zur Kontrolle von Menschenmengen nicht-tödliche Waffen anstelle von Schusswaffen einzusetzen. Es wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung von Sicherheitsplattformen für das Management der inneren Sicherheit das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum unterstützen wird.