Markt für HPL-Außenplatten Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Markt für HPL-Außenplatten wurde im Jahr 2023 auf 5,3 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 7,4 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,6 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die weltweite Nachfrage nach Infrastrukturentwicklung wird voraussichtlich den Marktanteil von HPL-Außenplatten im Prognosezeitraum steigern.

HPL ist eine Abkürzung für Hochdrucklaminat. Hochdrucklaminat ist ein langlebiges und vielseitiges Material, das häufig für Außen- und Innenflächen und Verkleidungen verwendet wird. Es besteht aus Schichten aus harzimprägniertem Kraftpapier und einer Schicht aus Ornamentpapier, die unter hoher Hitze und hohem Druck miteinander verschmolzen werden. Normalerweise schützt eine lichtdurchlässige Deckschicht die obere Schicht vor Abrieb und UV-Strahlen.

Das Baugeschäft ist in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums gewachsen. HPL-Außenplatten werden auch in der Bauindustrie immer beliebter, da der Bedarf an langlebigen und optisch ansprechenden Materialien besteht, was den globalen Markt antreibt. Darüber hinaus steigert der riesige Bausektor in den Schwellenländern die Nachfrage nach HPL-Außenplatten. Dies dürfte neue Chancen für die Weiterentwicklung des HPL-Außenplattenmarktes eröffnen.

Highlights

• 6–8 mm generieren den höchsten Umsatzanteil nach Typ.
• Außenwände dominieren den Markt nach Anwendungsgebieten.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für HPL-Außenplatten:

Wachsende Nachfrage aus dem Bausektor

Die rasante Urbanisierung, der zunehmende Ausbau der Infrastruktur und die steigende Nachfrage nach Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen treiben die Nachfrage nach langlebigen, leistungsstarken Baumaterialien wie HPL-Außenplatten voran. Der Bausektor in Nordamerika wächst aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Wohnhäusern und Infrastruktur rasant. Das US Census Bureau schätzt die Bauausgaben im März 2024 auf 2.083,9 Milliarden USD, 0,2 Prozent weniger als die revidierte Schätzung vom Februar von 2.087,8 Milliarden USD. Die Zahl vom März liegt 9,6 % über der Prognose vom März 2023 von 1.901,4 Milliarden USD. Die Bauausgaben erreichten in den ersten drei Monaten dieses Jahres 461,0 Milliarden USD, ein Plus von 10,6 Prozent gegenüber 416,7 Milliarden USD im Jahr 2023.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum einen großen Teil dieser Expansion ausmacht, wobei China, Indien und südostasiatische Länder die Führung übernehmen. Im Jahr 2023 produzierte Chinas Bauindustrie mehr als 31 Billionen Yuan und verdoppelte damit fast die Produktion des Vorjahres. Dies wurde auf immobilienbezogene Konjunkturprogramme und staatlich finanzierte Projekte zurückgeführt. In Europa erholt sich die Bauindustrie, wobei der Schwerpunkt auf Wohn- und Gewerbeentwicklungen liegt. Die Nachfrage nach HPL-Außenplatten korreliert stark mit der Bauindustrie und der Immobilienentwicklung . Der Bedarf an langlebigen und optisch ansprechenden Außenbaumaterialien wie Hochdrucklaminatplatten (HPL) steigt im Gleichschritt mit der Ausweitung der Bautätigkeiten. Infolgedessen wird erwartet, dass die Expansion des Bausektors das globale Marktwachstum beschleunigen wird.

Globale Marktbeschränkungen für HPL-Außenplatten:

Umweltsorgen

HPL-Platten werden aus Harzen und anderen Chemikalien hergestellt, die die Umwelt beeinträchtigen können. Eine verstärkte behördliche Kontrolle und der Drang nach nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Baumaterialien können den Markt für HPL-Außenplatten einschränken. Phenol- und Melaminharze geben sowohl während als auch nach der Installation Formaldehyd ab, eine flüchtige organische Verbindung (VOC). Formaldehyd ist ein bekanntes Karzinogen, das Luftverschmutzung in Innenräumen verursacht. Im Jahr 2023 erließ die Europäische Union (EU) die Verordnung (EU) 2023/1464 (die Verordnung), die Formaldehyd und Formaldehyd freisetzende Stoffe in Produkten regelt. Die Verordnung enthält mehrere wichtige Punkte und Bestimmungen.

Darüber hinaus erfordert die Herstellung von HPL-Platten hohe Temperaturen und Drücke, was Energie verbraucht. Einer Studie der European Panel Federation zufolge kann der Energiebedarf zur Herstellung eines Quadratmeters HPL zwischen 8 und 12 MJ liegen. Darüber hinaus sind HPL-Platten aufgrund ihrer Verbundstruktur schwer zu recyceln. Die Kombination aus Papierschichten und Harzen erschwert die Trennung und das Recycling der Komponenten. Daher landet HPL-Abfall häufig auf Mülldeponien, wo er Jahrzehnte braucht, um zu verrotten.

Daher erfordern zunehmende Umweltvorschriften in Regionen wie der Europäischen Union strengere Abfallbewirtschaftungspraktiken und eine Reduzierung der Deponieabfälle. Die Abfallrahmenrichtlinie der EU konzentriert sich beispielsweise auf Abfallvermeidung und Recycling, was es für HPL-Hersteller schwierig macht, langfristige Entsorgungslösungen zu finden.

Globale Marktchance für HPL-Außenplatten:

Steigende Nachfrage aus Schwellenländern

Die Nachfrage nach HPL-Außenplatten steigt in den Schwellenländern aufgrund der umfangreichen Bauindustrie im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika. Beispielsweise treibt die steigende Nachfrage nach Wohnungen und Hotels in Lateinamerika die Bauindustrie voran. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) wird für die Schwellenländer Asiens im Jahr 2024 ein Wachstum von 4,5 % erwartet, 0,3 Prozentpunkte mehr als in der Prognose vom Oktober 2023. Diese Wachstumsrate ist etwas langsamer als das Wachstum von 5 % im Jahr 2023. Der IWF führt diese Expansion auf China und Indien zurück.

Aus diesem Grund investieren Länder wie Brasilien und Mexiko erheblich in die Infrastruktur. 2023 startete die Regierung das Growth Acceleration Program (PAC), eine Vorzeigeinitiative zur Stimulierung der Wirtschaft durch Infrastrukturinvestitionen. Das PAC wird in den nächsten vier Jahren 200 Milliarden US-Dollar für Infrastruktur-, Energie- und Transportprojekte bereitstellen.

Darüber hinaus erleben der Nahe Osten und Afrika eine erhebliche Urbanisierung. Laut der Weltbank beträgt die städtische Bevölkerung in Afrika südlich der Sahara derzeit rund 472 Millionen Menschen und wird sich in den nächsten 25 Jahren voraussichtlich verdoppeln. Dies bedeutet, dass der weltweite Anteil afrikanischer Stadtbewohner bis 2050 von 11,3 % im Jahr 2010 auf 20,2 % steigen könnte. Große Projekte wie Saudi-Arabiens Vision 2030 erfordern erhebliche Bauinvestitionen, die Möglichkeiten für HPL-Außenplatten bieten.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für HPL-Außenplatten wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für HPL-Außenplatten und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 3,8 % wachsen. Im asiatisch-pazifischen Raum wächst der Bausektor aufgrund der gestiegenen lokalen Nachfrage und der Verfügbarkeit kostengünstiger Arbeitskräfte. Daher konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf diesen Bereich, um ihren Marktanteil und ihre Gewinne zu steigern. China, Japan, Indien und Südkorea sind bedeutende Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum. Das Bevölkerungswachstum und das Wachstum des verfügbaren Einkommens in China, Indien und Indonesien haben zu einem Anstieg des Wohnungsbaus im asiatisch-pazifischen Raum geführt. Infolgedessen ist die Nachfrage nach HPL-Außenplatten in der Bauindustrie gestiegen. Chinas Bauindustrie wird voraussichtlich bis 2024 real um 4 % wachsen, angetrieben von Infrastruktur, Energie und Versorgungsunternehmen.

Ebenso zeigt Indonesien das Potenzial, im kommenden Fünfjahreszeitraum eine Wachstumsrate von etwa 9 % zu erreichen, was in erster Linie auf laufende Wohnbauinitiativen und eine bemerkenswerte Zahl von 378 derzeit laufenden Hotelbauvorhaben zurückzuführen ist. Die indonesische Regierung hat außerdem 422,7 Billionen IDR (27,01 Milliarden USD) aus dem Staatshaushalt 2024, ihrem größten Infrastrukturhaushalt seit fünf Jahren, zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten bereitgestellt. Dies entspricht einer Steigerung von 5,8 % gegenüber der Prognose zur Realisierung des Infrastrukturhaushalts 2023, der sich auf insgesamt 399,6 Milliarden IDR (25,54 Milliarden USD) beläuft. Daher würde die zunehmende Bedeutung des Bausektors im gesamten Prognosezeitraum zu einem entsprechenden Anstieg der Nachfrage nach HPL-Außenplatten führen.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,9 % aufweisen. Die Nachfrage nach Neubauten und Renovierungen stellt einen großen Markt für HPL-Außenplatten dar. Die Bauproduktion in der Eurozone stieg im Dezember 2023 im Vergleich zum Dezember 2022 um 1,9 % und in der EU um 2,4 %. Die durchschnittliche Jahresproduktion für 2023 stieg im Vergleich zum Jahr 2022 in der Eurozone um 0,2 % und in der EU um 0,1 %. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, 13,8 Milliarden USD in Verkehrsprojekte zu investieren. Daher wird erwartet, dass der Investitionsvorschlag und mehrere bevorstehende Projekte die Nachfrage nach HPL-Außenplatten in europäischen Ländern ankurbeln werden.

Darüber hinaus gibt es in der Region mehrere Länder mit extremen Wetterbedingungen, wie beispielsweise eiskaltes Wetter in den nordischen Ländern und rekordverdächtige Niederschläge in Großbritannien. Im Oktober 2023 verzeichnete Ostschottland einen deutlichen Anstieg der Niederschläge und übertraf damit seinen bisherigen Rekord. Die aufgezeichnete Niederschlagsmenge von 235,9 mm übertraf den Durchschnitt der Region um 82 %. Während des Sturms Babet kam es in der Region zu erheblichen und sehr schwerwiegenden Überschwemmungsfolgen, wie die Ausgabe von zwei roten Regenwarnungen durch das Met Office belegt. Daher werden HPL-Außenplatten für den Bau in dieser Region bevorzugt, da ein Bedarf an langlebigen und wetterbeständigen Außenlösungen besteht, die zur Nachfrage nach HPL-Außenplatten in der Region beitragen.

Der nordamerikanische Markt für HPL-Außenplatten dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des starken BIP-Wachstums und der hohen Beschäftigungsquote deutlich wachsen. In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach HPL-Außenplatten in dieser Region deutlich zugenommen. Darüber hinaus hatte der US-Markt für HPL-Außenplatten den größten Marktanteil, während der kanadische Markt für HPL-Außenplatten in der Region am schnellsten wuchs.

Segmentanalyse

Der globale Markt für HPL-Außenplatten ist nach Typ und Anwendung segmentiert.

Der Markt ist nach Typ weiter segmentiert in 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm und 14–16 mm.

Das 6–8 mm starke Segment dominiert den globalen Markt. Dieses Segment umfasst die HPL-Außenplatten, die Größen von 6 bis 8 mm haben. Die Strukturen wie Gewerbe-, Industrie-, Zivil- und Spezialgebäude (z. B. Krankenhäuser, Büros, Hotels, Schulen, Bahnhöfe, U-Bahnen und Flughäfen) erfordern den Einsatz dieser Platten, um Umwelt- und Brandschutz zu gewährleisten. 6–8 mm starke HPL-Außenplatten werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Festigkeit erfordern. Diese Platten, wie Fassaden, Balkone und dekorative Verkleidungen, werden häufig für Wohn- und leichte Gewerbeprojekte verwendet. Ihr schlankes Profil erleichtert den Transport und die Installation, was Arbeitskosten und Installationszeit senkt. Sie bieten ausreichenden Schutz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Stößen und sind daher für gemäßigtes Klima geeignet.

Darüber hinaus können 6-8 mm starke Platten bei Renovierungsprojekten verwendet werden, bei denen es darauf ankommt, vorhandene Strukturen nur geringfügig zu belasten. Trotz ihres dünneren Profils bieten diese Platten eine breite Palette an ästhetischen Optionen und Haltbarkeit.

Die Kategorie 10–12 mm dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Die 10–12 mm starken HPL-Außenplatten werden bevorzugt für Projekte eingesetzt, die eine höhere Haltbarkeit und Festigkeit erfordern, wie etwa Gewerbegebäude, Hochhäuser und Industriebauten. Diese Platten weisen eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit auf und sind ideal für raue Wetterbedingungen und Umgebungen mit physischer Belastung. Die größere Dicke verbessert zudem die Schalldämmung und den Wärmewiderstand, was den Gesamtkomfort und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert. Aufgrund ihrer Haltbarkeit werden 10–12 mm starke Platten häufig in Bereichen mit strengen Bauvorschriften und Sicherheitsstandards eingesetzt. Sie werden auch in Anwendungen eingesetzt, die schwere mechanische Belastungen oder häufige Wartungsarbeiten erfordern, um eine langfristige Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Darüber hinaus werden in diesem Abschnitt HPL-Außenplatten in den Stärken 10 bis 12 mm behandelt. Sie werden für den Bau von Wohn- und Geschäftshäusern, Hotels, Bahnhöfen und anderen Objekten verwendet, die Umwelt- und Brandschutz erfordern.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt für HPL-Außenplatten in Fassaden, Außenwände, Außenböden und Dächer, Gartenmöbel und Balkone unterteilt.

Das Segment Außenwände hat den größten Marktanteil. Für den Bau von Außenwänden werden HPL-Außenplatten verwendet. Hochdrucklaminat (HPL) weist eine inhärente Resistenz gegen Schimmelbildung und Mehltau auf, was es besonders vorteilhaft für Außenanwendungen macht, die anfällig für Feuchtigkeitseinwirkung sind. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, die Integrität und Ästhetik der Außenwände im Laufe der Zeit zu bewahren. Die HPL-Außenplatten sind leicht und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung aus, was einen effizienteren und schnelleren Installationsprozess ermöglicht.

Darüber hinaus kann das Material problemlos in verschiedene Formen und Größen gebracht werden, was eine Anpassungsfähigkeit an die architektonische Gestaltung ermöglicht und eine genaue Ausrichtung an den Außenflächen gewährleistet. Zahlreiche HPL-Platten sind speziell auf feuerbeständige Eigenschaften ausgelegt und verbessern so die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Struktur. Dieser Aspekt ist bei Außenanwendungen mit höherer Brandgefahr von entscheidender Bedeutung.

Im Prognosezeitraum wird mit einem deutlichen Wachstum bei Fassaden gerechnet. Diese Kategorie umfasst HPL-Außenplatten, die für Fassadenanwendungen entwickelt wurden. Fassaden lassen nachhaltigere Gebäude erkennen. Die Außenfassade kann durch hinterlüftete Fassaden aus HPL-Kompaktplatten (auch als Phenol-Kompaktplatten bekannt) Energie gewinnen. Hinterlüftete Fassadenplatten verbessern die allgemeine Gesundheit des Gebäudes, indem sie die Isolierung schützen und die Feuchtigkeit über eine Entwässerungs- und Belüftungsebene kontrollieren.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2024 – Wetwall, ein Unternehmen von Wilsonart, hat seine neue Pro Plus-Kollektion auf den Markt gebracht, die speziell für größere Gewerbeprojekte entwickelt wurde. Die Pro Plus-Kollektion zeichnet sich durch beispiellose Effizienz, Haltbarkeit und Ästhetik aus und ist bereit, das Design und die Konstruktion gewerblicher Räume zu verändern.
• Mai 2024 – Sonae Arauco investierte mehr als 5 Millionen Euro in zwei neue Holzrecyclingzentren in Portugal.
• April 2024 – Fletcher Building leistet mit der Einführung innovativer LowCO-Häuser Pionierarbeit für ein Leben mit geringem CO2-Ausstoß.