Hydraulikmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Hydraulikmarktgröße und Trends

Der globale Hydraulikmarkt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 47,30 Milliarden USD. Schätzungen zufolge wird er von 49,23 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 67,90 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,1 % aufweisen. In den letzten Jahren kam es aufgrund des exponentiellen Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Urbanisierung zu einem weltweiten Wachstum im Bau- und Infrastrukturbereich, was den globalen Hydraulikmarkt ankurbelte.

Angesichts der zunehmenden Umweltbedenken gibt es auch eine deutliche Verlagerung in Richtung der Entwicklung nachhaltiger und energieeffizienter Hydrauliklösungen, was voraussichtlich eine attraktive Chance für Marktwachstum darstellt.

Die Hydraulik ist ein Zweig der Technik, der sich mit den mechanischen Eigenschaften von Flüssigkeiten, insbesondere Wasser und Öl, beschäftigt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Kraftübertragung und Steuerung durch den Einsatz von unter Druck stehenden Flüssigkeiten. Das grundlegende Prinzip der Hydraulik ist das Pascalsche Gesetz, das besagt, dass der auf eine Flüssigkeit in einem begrenzten Raum ausgeübte Druck gleichmäßig in alle Richtungen übertragen wird. Dieses Prinzip ermöglicht es Hydrauliksystemen, die Kraft zu vervielfachen und sie mit hoher Effizienz über eine Distanz zu übertragen. Zu den üblichen Anwendungen der Hydraulik zählen hydraulische Bremsen in Fahrzeugen, hydraulische Aufzüge in Gebäuden und Fabriken sowie schwere Maschinen wie Bagger und Kräne. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit ist die Hydraulik in verschiedenen Branchen unverzichtbar, in denen präzise Steuerung und erhebliche Leistung erforderlich sind.

Highlights

• Mobile dominiert das Typ-Segment
• Das Segment der hydraulischen Bremssysteme dominiert das Anwendungssegment
• Bauwirtschaft dominiert das Endverbrauchersegment
• Asien-Pazifik ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Wachstumsfaktoren für den Hydraulikmarkt

Wachstum im Baugewerbe und in der Infrastrukturentwicklung

Der globale Hydraulikmarkt wird maßgeblich vom Wachstum im Baugewerbe und der Infrastrukturentwicklung, insbesondere in den Schwellenländern, angetrieben. Große Infrastrukturprojekte wie der Bau von Brücken, Autobahnen, Flughäfen und Wolkenkratzern erfordern robuste und effiziente Hydrauliksysteme für verschiedene Anwendungen wie Aushubarbeiten, Hebearbeiten und Materialtransport.

Laut dem Bericht „Global Construction 2030“ soll der weltweite Baumarkt bis 2030 um 85 % auf 15,5 Billionen USD wachsen. Darüber hinaus zielen Initiativen wie Indiens Smart Cities Mission auf die Entwicklung von 100 Smart Cities ab, was die Nachfrage nach Hydraulikmaschinen weiter ankurbelt. Dieser Anstieg der Infrastrukturinvestitionen und Bautätigkeiten erfordert die Einführung fortschrittlicher Hydrauliksysteme und treibt so das Marktwachstum voran. Die Zuverlässigkeit, Leistung und Effizienz hydraulischer Systeme machen sie in modernen Bauprojekten unverzichtbar.

Hemmende Faktoren auf dem Hydraulikmarkt

Hohe Anschaffungskosten und Wartung

Die hohen Anschaffungskosten hydraulischer Systeme stellen eine erhebliche Einschränkung für das Marktwachstum dar. Hydraulische Maschinen und Geräte wie Pumpen, Motoren und Ventile sind oft teurer als ihre mechanischen Gegenstücke und erfordern erhebliche Anfangsinvestitionen. Dieser Kostenfaktor kann für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), denen möglicherweise die Kapitalressourcen fehlen, um in fortschrittliche Hydrauliktechnologie zu investieren, unerschwinglich sein.

Darüber hinaus ist die Wartung hydraulischer Systeme sowohl kostspielig als auch komplex. Sie erfordert regelmäßige Inspektionen, Flüssigkeitswechsel und Komponentenaustausch, um optimale Leistung zu gewährleisten und Ausfällen vorzubeugen. Dieser Wartungsaufwand erhöht nicht nur die Betriebskosten, sondern erfordert auch qualifizierte Techniker, was die Gesamtausgaben erhöht. Die Kombination dieser hohen Anschaffungs- und laufenden Kosten kann potenzielle Nutzer abschrecken, insbesondere in kostensensiblen Märkten und Schwellenländern, und so die allgemeine Expansion des Hydraulikmarktes einschränken.

Marktchancen für Hydraulik

Nachhaltige und energieeffiziente Hydrauliklösungen

Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ist eine große Chance für den Hydraulikmarkt. Da Industrien weltweit bestrebt sind, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und strenge Umweltauflagen einzuhalten, steigt die Nachfrage nach Hydrauliksystemen, die eine überlegene Energieeffizienz und minimale Umweltauswirkungen bieten. Innovationen wie elektrohydraulische Systeme, die elektrische und hydraulische Energie integrieren, gewinnen aufgrund ihrer verbesserten Effizienz und ihres geringeren Energieverbrauchs an Bedeutung.

Darüber hinaus steht die Entwicklung umweltfreundlicher Hydraulikflüssigkeiten und energieeffizienter Pumpen im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen.

• Beispielsweise verringern biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten das Risiko einer Umweltverschmutzung, während Verstellpumpen den Energieverbrauch optimieren, indem sie die Durchflussmenge bedarfsgerecht anpassen. Darüber hinaus führte KYB im Januar 2024 SustainaLub ein, eine Hydraulikflüssigkeit für Stoßdämpfer, die wirklich umweltfreundlich ist und die potenziellen Umweltgefahren, die mit Erdöl verbunden sind, vermeidet. Daher wird erwartet, dass dieser wachsende Fokus der Hersteller auf die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien lukrative Möglichkeiten für Marktwachstum schafft.

Regionale Analyse des Hydraulikmarktes

Asien-Pazifik: Dominante Region mit 4,4 % Wachstumsrate (CAGR)

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Hydraulikmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,4 % wachsen. Die Region ist der am schnellsten wachsende Markt für Hydraulik, angetrieben durch die schnelle Industrialisierung, Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung. Länder wie China und Indien stehen mit ihren boomenden Bauindustrien und steigenden Investitionen in Fertigungs- und Infrastrukturprojekte an der Spitze dieses Wachstums. Die günstige Regierungspolitik der Region und die Präsenz zahlreicher lokaler Hersteller unterstützen die Expansion des Marktes zusätzlich.

Chinas Hydraulikmarkt ist ein dominierender Akteur im asiatisch-pazifischen Raum, vor allem aufgrund seiner umfangreichen industriellen Basis und massiven Infrastrukturprojekte. Chinas Bausektor wurde 2023 auf etwa 4,7 Billionen USD geschätzt und wächst mit Projekten wie dem internationalen Flughafen Peking-Daxing und dem Süd-Nord-Wassertransferprojekt weiter. Darüber hinaus hat die „Belt and Road Initiative“ des Landes erhebliche Investitionen in Bau und Infrastruktur angeregt, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Hydraulikausrüstung geführt hat.

Darüber hinaus ist China der größte Markt für Industrieroboter. Die Verkäufe beliefen sich 2022 auf 167.000 Einheiten. Hydrauliksysteme sind für den Betrieb dieser Roboter, insbesondere in der Schwerindustrie, von wesentlicher Bedeutung und treiben daher die Nachfrage in dieser Region an. Darüber hinaus will China bis 2025 die Kohlenstoffemissionen pro BIP-Einheit im Vergleich zu 2020 um 18 % senken und die Einführung energieeffizienter Hydrauliksysteme fördern.

Indiens Hydraulikmarkt ist ein weiterer wichtiger Markt im asiatisch-pazifischen Raum und verzeichnet aufgrund seines expandierenden Bausektors und seiner industriellen Aktivitäten ein rasantes Wachstum. Regierungsinitiativen wie „Make in India“ und erhebliche Investitionen in die Infrastrukturentwicklung, einschließlich des Baus von Smart Cities, Autobahnen und städtischen Verkehrssystemen, treiben die Nachfrage nach Hydraulikgeräten erheblich an. Die indische Regierung plant, im Rahmen der National Infrastructure Pipeline (NIP) von 2019 bis 2025 1,4 Billionen USD in die Infrastrukturentwicklung zu investieren und damit die Nachfrage nach Hydraulikmaschinen anzukurbeln.

Darüber hinaus setzt Indiens Agrarsektor, der rund 17 % des BIP ausmacht, zur Steigerung der Produktivität zunehmend auf Hydraulikmaschinen. Der Markt für landwirtschaftliche Geräte dürfte zwischen 2023 und 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,5 % aufweisen, was dem indischen Hydraulikmarkt zugutekommt.

Folglich wird davon ausgegangen, dass all diese Faktoren den Hydraulikmarkt im Asien-Pazifik-Raum antreiben werden.

Nordamerika hält einen beträchtlichen Anteil am globalen Hydraulikmarkt, was auf seine fortschrittliche industrielle Basis und erhebliche Investitionen in die Entwicklung der Infrastruktur zurückzuführen ist. Die Region zeichnet sich durch eine hohe Akzeptanz modernster Technologien und einen starken Fokus auf Automatisierung aus, insbesondere im Bau- und Fertigungssektor. Die Präsenz führender Hersteller hydraulischer Geräte stärkt das Marktwachstum in dieser Region zusätzlich.

Der US-amerikanische Hydraulikmarkt dominiert Nordamerika aufgrund seiner robusten Wirtschaft und umfangreichen industriellen Aktivitäten. Die Bauwirtschaft des Landes ist ein wichtiger Motor, unterstützt durch umfangreiche Infrastrukturprojekte wie Autobahnerweiterungen, Flughafenmodernisierungen und gewerbliche Gebäudeentwicklungen.

• So stellt beispielsweise der 2021 in Kraft getretene Infrastructure Investment and Jobs Act 1,2 Billionen USD für verschiedene Infrastrukturprojekte im nächsten Jahrzehnt bereit, was die Nachfrage nach Hydrauliksystemen deutlich steigert. Der fortschrittliche Fertigungssektor der USA, einschließlich der Automobil- und Luftfahrtindustrie, nutzt in großem Umfang Hydraulikmaschinen für Präzisionsoperationen und Effizienz. Darüber hinaus stärkt die Präsenz großer Hersteller von Hydrauliksystemen wie Parker Hannifin und Eaton Corporation, die kontinuierlich Innovationen entwickeln, um die Marktnachfrage zu erfüllen, die Position des US-Marktes weiter.

Der kanadische Hydraulikmarkt wird von der wachsenden Bauwirtschaft und rohstoffbasierten Industrien wie Bergbau und Forstwirtschaft angetrieben. Der Fokus der kanadischen Regierung auf die Entwicklung der Infrastruktur, wie er sich in Initiativen wie dem „Investing in Canada Plan“ zeigt, der über einen Zeitraum von 12 Jahren über 180 Milliarden CAD für die öffentliche Infrastruktur bereitstellt, stimuliert das Marktwachstum erheblich. Darüber hinaus gibt es einen steigenden Trend zur Verwendung biologisch abbaubarer und weniger umweltschädlicher Hydraulikflüssigkeiten, der durch strengere Umweltvorschriften und einen Fokus auf Nachhaltigkeit vorangetrieben wird. Dies hat zur Entwicklung umweltfreundlicher Hydraulik geführt.

• So führte Petro-Canada Lubricants im September 2020 Environ MV R ein, die erste Hydraulikflüssigkeit, die ultrareine, stark hydrobehandelte Grundöle verwendet, um den OECD-Standard 301B für leichte biologische Abbaubarkeit zu erfüllen. Dies dürfte den Hydraulikmarkt in der Region ankurbeln.

Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren dem nordamerikanischen Hydraulikmarkt Auftrieb verleihen werden.

Segmentanalyse des Hydraulikmarktes

Nach Typ

Das Mobilsegment hat den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 4,01 % wachsen. Mobile Hydrauliksysteme werden häufig in Fahrzeugen und Geräten verwendet, die auf Rädern oder Ketten fahren. Diese Systeme sind weit verbreitet in Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten, Forstmaschinen und verschiedenen Arten von Materialtransportfahrzeugen. Im Bausektor treiben Hydrauliksysteme die Bewegung von Baggern, Ladern und Kränen an und liefern die notwendige Kraft zum Heben, Graben und Bewegen schwerer Materialien. In der Landwirtschaft sind Hydrauliksysteme ein integraler Bestandteil von Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Geräten und ermöglichen Funktionen wie Lenken, Heben und Manipulieren von Geräten. Mobile Hydrauliksysteme sind entscheidend für das effiziente und präzise Funktionieren von Forstmaschinen, einschließlich Holzladern und Erntemaschinen.

Nach Komponenten

Das Motorensegment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,6 % aufweisen. Das Motorensegment spielt auf dem globalen Hydraulikmarkt eine entscheidende Rolle in verschiedenen industriellen Anwendungen. Hydraulikmotoren wandeln Fluidkraft in mechanische Energie um und treiben Maschinen und Geräte mit hoher Effizienz und Präzision an. Diese Motoren werden in Branchen wie dem Bauwesen, der Fertigung und dem Bergbau häufig eingesetzt, da sie hohe Lasten bewältigen und ein konstantes Drehmoment liefern können.

Darüber hinaus haben Fortschritte in der Hydraulikmotorentechnologie, wie z. B. Motoren mit variablem Hubraum, deren Leistung und Energieeffizienz verbessert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nachfrage nach Hydraulikmotoren aufgrund der zunehmenden Automatisierung industrieller Prozesse und des Bedarfs an langlebigen, zuverlässigen Energiequellen für Hochleistungsanwendungen steigen wird.

Nach Anwendung

Das Segment der hydraulischen Bremssysteme ist der größte Umsatzträger des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 3,98 % wachsen. Hydraulische Bremssysteme verwenden Flüssigkeit, um die Kraft vom Bremspedal auf den Bremsmechanismus zu übertragen. Wenn das Pedal gedrückt wird, drückt es einen Kolben im Hauptzylinder und presst Bremsflüssigkeit durch die Bremsleitungen zu den Radzylindern oder Bremssätteln. Diese Flüssigkeitsbewegung erzeugt Druck, der Kolben in den Radzylindern oder Bremssätteln drückt und die Bremsbeläge gegen die Rotoren (Scheibenbremsen) oder die Bremsbacken gegen die Trommeln (Trommelbremsen) drückt. Die erzeugte Reibung verlangsamt oder stoppt das Fahrzeug. Hydraulische Bremsen sind aufgrund der Inkompressibilität der Bremsflüssigkeit effizient und zuverlässig und bieten eine konstante und starke Bremsleistung. Sie werden häufig in Autos, Motorrädern und einigen Fahrrädern verwendet.

Von Endbenutzern

Das Bausegment hielt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % aufweisen. Das Bausegment ist ein wichtiger Treiber des globalen Hydraulikmarktes, da Hydrauliksysteme in schweren Maschinen und Geräten in großem Umfang eingesetzt werden. Hydraulikbagger, Lader, Kräne und Bulldozer sind für einen effizienten und leistungsstarken Betrieb auf Hydrauliktechnologie angewiesen. Das Wachstum der Urbanisierung und groß angelegter Infrastrukturprojekte weltweit, insbesondere in Schwellenländern, treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen Hydrauliksystemen an.

• So erfordert der Bau von Smart Cities und nachhaltiger Infrastruktur beispielsweise leistungsstarke, energieeffiziente Hydraulikmaschinen. Innovationen wie elektrohydraulische Systeme werden in der Bauindustrie zunehmend eingesetzt, um die Effizienz zu steigern und die Umweltbelastung zu verringern. Dieses Segment dürfte mit der anhaltenden Expansion der weltweiten Bautätigkeiten deutlich wachsen.

Jüngste Entwicklungen

• Juni 2024 – Tenneco, ein weltweit führender Anbieter passiver und elektronischer Stoßdämpfer für den Automobilbereich, hat ein hochmodernes hydraulisches Rückprallstoppsystem (HRS) eingeführt. Dieses System reduziert effektiv die Energie und den Lärm, die durch das Zurückfedern der Stoßdämpfer in Elektrofahrzeugen (BEVs) und anderen relativ schweren Personenkraftwagen entstehen, und optimiert so die Energieabsorption.
• Juni 2024 – Volvo CE India stellte das neueste Modell seiner Produktpalette vor, den EC210, einen Hydraulikbagger der 20-Tonnen-Klasse. Der Bagger EC210 ist mit vielen Innovationen ausgestattet, die herausragende Leistung, bemerkenswerte Kraftstoffeffizienz und reduzierten Wartungsaufwand garantieren.

Perspektive des Analysten

Laut unserem Forschungsanalysten sieht die Zukunft der Hydraulik im Bausektor vielversprechend aus. Hydraulik ist für den Bausektor von entscheidender Bedeutung, da sie die Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit bietet, die für moderne Bauprojekte erforderlich sind. Mit laufenden Fortschritten und wachsender Nachfrage aus der Infrastrukturentwicklung wird der Hydraulikmarkt voraussichtlich erheblich wachsen. Die Verwendung von leichten und langlebigen Materialien in Hydraulikkomponenten wird Leistung und Effizienz verbessern. Für ein nachhaltiges Wachstum ist jedoch die Bewältigung von Wartungs-, Umwelt- und Kostenproblemen von entscheidender Bedeutung. Mit der Weiterentwicklung der Technologie wird die Integration intelligenter und nachhaltiger Hydrauliklösungen ihre Rolle in der Bauindustrie weiter stärken.