Markt für industrielle Phenole Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Industriephenole wurde im Jahr 2023 auf 16,83 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird geschätzt, dass es bis 2032 25,81 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 4,87 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Der weltweite Markt für Industriephenole wird vor allem durch das Wachstum dieser Chemikalien in der Automobilindustrie angekurbelt. Darüber hinaus sind phenolbasierte Verbindungen wie Polycarbonate leicht und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, in denen leichte Materialien von entscheidender Bedeutung sind, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wodurch die Marktexpansion gefördert wird. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Industriephenolen aus der Gesundheits- und Pharmaindustrie aufgrund ihrer antiseptischen, desinfizierenden und schmerzstillenden Eigenschaften, wodurch Chancen für Marktwachstum entstehen.

Industrielle Phenole beziehen sich auf eine Gruppe chemischer Verbindungen, die sich von Benzol ableiten und durch eine Hydroxylgruppe (OH) gekennzeichnet sind, die an ein Kohlenstoffatom in einem Benzolring gebunden ist. Aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften finden diese Verbindungen breite Anwendung in verschiedenen industriellen Anwendungen. Phenole sind wichtige Zwischenprodukte bei der Herstellung von Kunststoffen, Arzneimitteln, Desinfektionsmitteln und Herbiziden. Beispielsweise ist Bisphenol A (BPA) ein weit verbreitetes industrielles Phenol bei der Herstellung von Polycarbonat-Kunststoffen und Epoxidharzen.

Darüber hinaus werden Phenolharze, die durch die Reaktion von Phenol mit Formaldehyd entstehen, aufgrund ihrer hervorragenden Wärmebeständigkeit und mechanischen Eigenschaften häufig in Klebstoffen, Beschichtungen und Formprodukten eingesetzt. Allerdings haben einige Phenole, wie beispielsweise BPA, Bedenken hinsichtlich ihrer möglichen schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt geäußert, was zu einer verstärkten Prüfung und Anstrengungen zur Entwicklung sichererer Alternativen geführt hat.

Höhepunkte

• Der asiatisch-pazifische Raum gilt schätzungsweise als größter Anteilseigner auf dem Markt

Marktdynamik

Globale Markttreiber für industrielle Phenole:

Wachsender Automobilsektor

Der wachsende Automobilsektor steigert die Nachfrage nach Produkten auf Phenolbasis wie Polycarbonaten und Epoxidharzen, die für die Herstellung leichter, langlebiger Komponenten unerlässlich sind. Materialien auf Phenolbasis werden in Teilen wie Stoßfängern, Armaturenbrettern und Beschichtungen verwendet, weil sie das richtige Gleichgewicht zwischen Festigkeit, geringem Gewicht und Gestaltungsfreiheit bieten. Angesichts der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach Hochleistungsfahrzeugen und strenger Vorschriften, die Innovationen im Automobilbereich vorantreiben, verzeichnet der Markt für Industriephenole ein anhaltendes Wachstum, da Automobilhersteller Materialien zur Verbesserung der Leistung und Nachhaltigkeit Vorrang einräumen.

Darüber hinaus gehört der Automobilbau zu den umfangreichsten Branchen weltweit. Im Jahr 2021 wurde der globale Markt für die Automobilherstellung auf etwa 2,86 Billionen US-Dollar geschätzt. Im Jahr 2022 wird der Markt voraussichtlich etwa 2,95 Billionen US-Dollar erreichen. Die Automobilindustrie trägt etwa 3 % zum globalen BIP bei, was in Schwellenländern wie China und Indien viel höher ist; dieser Anteil liegt mit 7 % sogar noch höher. Somit tragen alle diese Faktoren zum Marktwachstum bei.

Verlagerung hin zu leichten Materialien

Die Verlagerung hin zu Leichtbaumaterialien wie aus Phenol gewonnenen Polycarbonaten wird von Branchen wie der Luft- und Raumfahrt vorangetrieben, die nach höherer Kraftstoffeffizienz, geringeren Emissionen und verbesserter Leistung streben. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Leichtbaumaterialien zur Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen und Verbraucherpräferenzen verzeichnet der Markt für Industriephenole eine erhöhte Nachfrage, insbesondere in Sektoren, in denen Leichtbau eine Priorität ist, was die Innovation und Einführung phenolbasierter Lösungen vorantreibt.

Nach Angaben der Air Transport Action Group trug die Luft- und Raumfahrtindustrie im Jahr 2020 2,0 % zu den weltweiten CO2-Emissionen bei. Ebenso haben Branchenakteure nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) versucht, die Luftfahrtindustrie aufgrund eines erheblichen Rückgangs des Flugverkehrs aufgrund von COVID-19 zu dekarbonisieren. Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich, die USA und Frankreich haben ihre nationalen Wasserstoffstrategien formuliert, die sich auf die Dekarbonisierung des Transport- und Luftfahrtsektors konzentrieren. Um die Luftfahrtindustrie zu dekarbonisieren, steigt die Nachfrage nach Leichtbaumaterialien und treibt damit den globalen industriellen Phenolmarkt voran.

Globale Marktbeschränkung für industrielle Phenole:

Preisvolatilität von Rohstoffen

Der Markt für Industriephenole ist aufgrund der Preisvolatilität der Rohstoffe mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert. Phenol, ein wichtiger Vorläufer bei der Herstellung industrieller Phenole, wird hauptsächlich aus Benzol, einer Petrochemikalie, gewonnen. Schwankungen der Rohölpreise wirken sich direkt auf die Benzolkosten aus und beeinflussen somit die Phenolpreise. Darüber hinaus wird die Verfügbarkeit von Benzol durch verschiedene Faktoren wie Angebots-Nachfrage-Dynamik, geopolitische Spannungen und regulatorische Änderungen beeinflusst.

Diese Unsicherheiten auf dem Rohstoffmarkt stellen die Hersteller vor Herausforderungen bei der Prognose der Produktionskosten und der Festlegung wettbewerbsfähiger Preise. Preisvolatilität wirkt sich auch auf Gewinnmargen und Investitionsentscheidungen aus und führt zu Zurückhaltung bei Kapazitätserweiterungen oder neuen Markteintritten. Darüber hinaus können Branchen, die auf industrielle Phenole angewiesen sind, wie die Automobil-, Elektronik- und Baubranche, mit Unterbrechungen der Lieferkette und Kostendruck konfrontiert sein, was sich negativ auf ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt auswirkt.

Globale Marktchancen für industrielles Phenol:

Steigende Nachfrage aus der Gesundheits- und Pharmaindustrie

Aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in Antiseptika, Desinfektionsmitteln und Analgetika treiben das Gesundheitswesen und die Pharmabranche die Nachfrage nach Produkten auf Phenolbasis voran. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Hygiene und Infektionskontrolle aufgrund der Ausbreitung von Krankenhausinfektionen bleibt die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten auf Phenolbasis robust. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beträgt die Prävalenz gesundheitsbedingter Infektionen während eines Krankenhausaufenthalts beispielsweise 7 % in Ländern mit hohem Einkommen und 15 % in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Im Durchschnitt stirbt jeder zehnte betroffene Patient an einer HAI. Folglich wird erwartet, dass die Zunahme dieser Infektionen zu einer höheren Nachfrage nach fortschrittlichen Desinfektionsdiensten in Gesundheitseinrichtungen führen wird, um die Ausbreitung von Infektionen einzudämmen. Darüber hinaus steigern weltweit steigende Gesundheitsausgaben das Marktwachstum zusätzlich. Während der Pharmasektor weiterhin Innovationen und die Entwicklung neuer Therapien vorantreibt, verzeichnet der Markt für industrielle Phenole ein anhaltendes Wachstum, unterstützt durch die wesentliche Rolle von Phenolverbindungen im Gesundheitswesen und bei medizinischen Anwendungen. Folglich schaffen all diese Faktoren Möglichkeiten für eine Marktexpansion.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Basierend auf der Region ist der globale Markt für Industriephenole in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Marktanteilseigner für Industriephenole und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt für Industriephenole aufgrund der rasanten Industrieinvestitionen in Ländern wie Indien, China, Malaysia und Thailand. Viele multinationale und lokale Unternehmen errichten ihre Forschungs- und Entwicklungsbüros sowie Produktionsstätten in diesen Volkswirtschaften, da dort qualifizierte Arbeitskräfte zu niedrigen Kosten, erschwingliche Grundstückspreise und staatliche Maßnahmen zur Förderung ausländischer Investitionen vorhanden sind. Beispielsweise beabsichtigt Haldia Petrochemicals Ltd (HPL) im Oktober 2023, 3.000 crore Rupien für die Errichtung neuer Werke in Westbengalen bereitzustellen. Das Unternehmen plant den Bau einer Propylenanlage und einer Phenolanlage an seinem Standort in Haldia. Die Phenolanlage wird in der Lage sein, 300 Kilotonnen Phenol und 185 KTPA pro Jahr Aceton zu produzieren.

Darüber hinaus wird die regionale Marktexpansion durch die erhöhte Kaufkraft und die wachsende Mittelschichtbevölkerung vorangetrieben, was zu hohen Verbraucherausgaben für Autos, Autowartung, Konsumgüter und Elektronik führt. Darüber hinaus haben mehrere Länder wie China, Japan, Indien, Vietnam und Indonesien unterschiedliche Methoden zur Emissionsregulierung eingeführt. Im Jahr 2016 gab die indische Regierung die Emissionsvorschriften der Bharat-Stufe V auf und führte bis 2020 die Emissionsvorschriften der Bharat-Stufe VI ein. Im Jahr 2020 entschied der Oberste Gerichtshof, den Verkauf und die Zulassung von Fahrzeugen, die den BS-IV-Normen entsprechen, im Land ab 2020 zu verbieten ab dem 1. April 2020. Folglich wird erwartet, dass der Markt für Leichtbaumaterialien in der Automobilproduktion in Indien deutlich expandieren wird, was sich positiv auf den industriellen Phenolmarkt auswirken wird.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum des Marktes für industrielles Phenol erwartet. Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) dürfte ein wichtiger Faktor für das Wachstum dieses Marktes sein. Es wird erwartet, dass die wachsende Prävalenz von im Krankenhaus erworbenen Infektionen (HAIs) und die zunehmende Zahl von Operationen aufgrund ihrer starken Desinfektionseigenschaften auch die Nachfrage nach Produkten auf Phenolbasis steigern werden. Die Massachusetts Health & Hospital Association, Inc. berichtete, dass in US-Krankenhäusern nach Schätzungen der CDC jährlich rund 1,7 Millionen gesundheitsbedingte Krankheiten und 99.000 damit verbundene Todesfälle auftreten. Somit trägt der durch HAI verursachte Anstieg der stationären Krankenhauseinweisungen dazu bei, die regionale Marktexpansion anzukurbeln.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Industriephenole ist nach Herstellungsverfahren, Phenolderivaten und Plattform segmentiert.

Basierend auf dem Herstellungsprozess ist der globale Markt für Industriephenole in Cumol-, Raschig- und Dow-Prozesse unterteilt.

Das Cumol-Verfahren wird häufig zur Herstellung industrieller Phenole, insbesondere Phenol und Aceton, eingesetzt. Dabei handelt es sich um die Reaktion von Benzol mit Propylen unter Bildung von Cumol (Isopropylbenzol) als primärer Zwischenverbindung. Ein Säurekatalysator, typischerweise Phosphorsäure auf einem Aluminiumoxidträger, katalysiert diese Reaktion. Anschließend wird das Cumol mit Luft zu Cumolhydroperoxid oxidiert, das in Phenol und Aceton gespalten wird.

Das Phenol wird durch fraktionierte Destillation vom Aceton getrennt. Dieses Verfahren wird wegen seiner Effizienz und hohen Ausbeute an Phenol und Aceton bevorzugt. Darüber hinaus kann das produzierte Cumol als Ausgangsstoff für andere Prozesse verwendet werden, was die Vielseitigkeit des Produktionssystems erhöht. Die industrielle Bedeutung von Phenol und Aceton in verschiedenen Anwendungen wie Kunststoffen, Harzen, Pharmazeutika und Lösungsmitteln macht den Cumol-Prozess für die moderne chemische Herstellung von entscheidender Bedeutung.

Basierend auf Phenolderivaten ist der globale Markt für Industriephenole in Bisphenol A (BPA), Alkylphenole, Chlorphenole, Caprolactam und Salicylsäure unterteilt.

Chlorphenole sind eine Gruppe chemischer Verbindungen, die aus Phenolmolekülen mit einem oder mehreren Chloratomen am Benzolring bestehen. Sie werden in industriellen Prozessen häufig als Desinfektionsmittel, Pestizide und Herbizide eingesetzt. Chlorphenole sind jedoch auch bekannte Umweltschadstoffe und können aufgrund ihrer Persistenz und Toxizität in kontaminiertem Wasser und Boden gefunden werden. Die Exposition gegenüber Chlorphenolen, sei es durch Verschlucken, Einatmen oder Hautkontakt, kann erhebliche Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier darstellen. Zu diesen Risiken gehören Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen sowie mögliche krebserregende Wirkungen bei langfristiger Exposition. Chlorphenole werden in industriellen Anwendungen eingesetzt, ihr Einsatz ist jedoch aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt begrenzt. Um eine großflächige Verschmutzung zu verhindern, werden auch geeignete Entsorgungstechniken eingesetzt.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt für Industriephenole in die Bereiche Kunststoffherstellung, Elektronik, Automobil, Kosmetik, Desinfektionsmittel und andere unterteilt.

Industrielle Phenole wie Kresole und Xylenole sind wirksame Desinfektionsmittel, die in verschiedenen Industrie- und Gesundheitseinrichtungen weit verbreitet sind. Ihre desinfizierenden Eigenschaften beruhen auf ihrer Fähigkeit, die Zellmembranen von Mikroorganismen zu zerstören und so zu deren Zerstörung zu führen. Phenole weisen ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Viren, Pilze und Protozoen auf und bekämpfen Infektionen wirksam. Diese Verbindungen werden häufig zur Desinfektion von Oberflächen, medizinischen Geräten und zur Wasseraufbereitung verwendet. Aufgrund ihrer Stabilität und Beständigkeit eignen sie sich für eine langanhaltende Desinfektion in Umgebungen, in denen ein kontinuierlicher Schutz vor Krankheitserregern von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus widerstehen industrielle Phenole dem Vorhandensein organischer Stoffe und gewährleisten so eine wirksame Desinfektion auch unter schwierigen Bedingungen.

jüngsten Entwicklungen

• Dezember 2023 – Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) in China gab seine Absicht bekannt, die Produktion von Phenol und Aceton auf Linie 1 in Zhoushan, Provinz Zhejiang, wieder aufzunehmen. Die Entscheidung von ZPC für diesen strategischen Schritt zeigt sein Engagement für den Erhalt und die Verbesserung seiner Produktionskapazitäten, um eine stetige Versorgung mit lebenswichtigen Chemikalien zu gewährleisten.
• Dezember 2023 – PTT Global Chemical (PTTGC), eine bedeutende Tochtergesellschaft von PTT, Asiens führendem Petrochemieunternehmen, gab seine Absicht bekannt, seine Phenol- und Aceton-Produktionskapazität für den gesamten Monat Dezember bei 90 % zu halten. Diese strategische Entscheidung wird im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens getroffen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Ressourcen effektiver zu verteilen.