Markt für die Drittverwaltung von Versicherungen Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für die Verwaltung von Versicherungsdienstleistungen durch Dritte wurde im Jahr 2023 auf 399,3 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 756,2 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die wachsende Gesundheitsbranche und die zunehmenden Naturkatastrophen aufgrund der globalen Erwärmung werden voraussichtlich zum Marktanteil der Verwaltung von Versicherungsdienstleistungen durch Dritte beitragen.

Ein Third-Party-Administrator oder TPA ist ein Unternehmen, das Verwaltungsaufgaben für einen Krankenversicherungsplan übernimmt, wie etwa Rechnungsstellung, Plangestaltung und Schadensabwicklung. Heute haben TPAs in verschiedenen Unternehmen an Bedeutung gewonnen und ihr Aufgabenbereich wächst. TPAs umfassen eine Vielzahl von Aufgaben in der Krankenversicherungsbranche, der gewerblichen Haftpflichtversicherung und im Betrieb von Investmentfirmen. Darüber hinaus haben sich Marktunternehmen entschieden, in neue Bereiche wie forensische Buchhaltung, Prüfungen der Arbeitnehmerentschädigung und Notfallplanung einzusteigen.

Der Einsatz von Drittadministratoren in der Krankenversicherungsbranche und die gestiegenen Anforderungen an betriebliche Effizienz und Transparenz im Versicherungsgeschäft treiben die Expansion des Marktes für Drittadministratoren im Versicherungsbereich voran. Sicherheits- und Datenschutzbedenken sowie die Notwendigkeit, die Dienste von Drittadministratoren im Versicherungsbereich besser zu verstehen und besser zu kennen, begrenzen jedoch das Wachstumspotenzial des Marktes. Im Gegensatz dazu dürften technologische Fortschritte bei den Diensten von Drittadministratoren im Prognosezeitraum mehrere Aussichten für eine Expansion des Marktes für Drittadministratoren im Versicherungsbereich bieten.

Highlights

• Krankenversicherungsverwalter erwirtschaften den höchsten Umsatzanteil nach Art.
• Das Schadenmanagement dominiert den Markt nach Dienstleistungen.
• Der größte Endverbraucher des Marktes ist das Gesundheitswesen .

Marktdynamik

Globale Markttreiber für die Verwaltung von Drittversicherungen:

Zunehmende Komplexität von Versicherungsansprüchen

Die zunehmende Komplexität von Versicherungsansprüchen ist ein wichtiger Treiber des weltweiten Marktes für die Verwaltung von Versicherungsansprüchen durch Dritte (TPA). Da Versicherungspolicen immer ausgefeilter und auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden, wird die Bearbeitung und Abwicklung von Ansprüchen komplexer. TPAs bieten das Fachwissen und die spezialisierten Dienstleistungen, die für die erfolgreiche Verwaltung dieser komplizierten Ansprüche erforderlich sind.

Laut den Centers for Medicare & Medicaid Services stiegen die NHE im Jahr 2022 um 4,1 % auf 4,5 Billionen USD oder 13.493 USD pro Person, was 17,3 % des BIP entspricht. Darüber hinaus stiegen die Medicare-Ausgaben im Jahr 2022 um 5,9 % auf 944,3 Milliarden USD, was 21 % der gesamten NHE entspricht. Die Medicaid-Ausgaben stiegen im Jahr 2022 um 9,6 % auf 805,7 Milliarden USD, was 18 % der gesamten NHE entspricht. Dieser Anstieg spiegelt die zunehmende Komplexität der Krankenversicherungsansprüche wider, die verbesserte Fähigkeiten zur Anspruchsverwaltung erfordert.

Darüber hinaus führen Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Erdbeben und Waldbrände zu zahlreichen komplexen Schadensfällen. Jeder Schadensfall kann zahlreiche Komponenten wie Sachschäden, Betriebsunterbrechungen und Personenschäden umfassen, sodass zur Lösung umfangreiche Untersuchungen und gemeinsame Anstrengungen erforderlich sind. Naturkatastrophen verursachten im Jahr 2023 weltweit Schäden in Höhe von rund 250 Milliarden USD (im Vorjahr waren es 250 Milliarden USD), wobei die versicherten Schäden 95 Milliarden USD betrugen (im Jahr davor 125 Milliarden USD). Die Gesamtschäden entsprachen dem Fünfjahresdurchschnitt. Die versicherten Schäden lagen jedoch etwas unter den üblichen 105 Milliarden USD, was den Umfang und die Komplexität der zu bearbeitenden Schadensfälle verdeutlicht.

Infolgedessen verfügen TPAs über die erforderliche Erfahrung, um diese Schwierigkeiten zu bewältigen und sicherzustellen, dass Ansprüche effizient und genau bearbeitet werden. Diese Tendenz wird durch Daten verstärkt, die die zunehmende Komplexität und das zunehmende Volumen von Versicherungsansprüchen in zahlreichen Branchen belegen. TPAs können Versicherern dabei helfen, komplexe Ansprüche zu bewältigen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechtzuerhalten.

Globale Marktbeschränkungen für die Verwaltung von Drittversicherungen:

Datenschutz und Sicherheit

Moderne Technologie ist ein wichtiges Merkmal der Third-Party Administration (TPA) im Versicherungssektor. Diese Abhängigkeit bietet zwar erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz, Genauigkeit und Skalierbarkeit, bringt aber auch Schwächen und Hindernisse mit sich, die den Betrieb und das Wachstum von TPA beeinträchtigen können. TPAs sind auf eine fortschrittliche Technologieinfrastruktur angewiesen, um riesige Datenmengen zu verarbeiten, die Schadensabwicklung zu automatisieren und Kundensupport zu bieten. Jede Störung dieser Infrastruktur kann zu erheblichen Betriebsverzögerungen und zum Verlust kritischer Daten führen.

Laut IBM beliefen sich die weltweiten durchschnittlichen Kosten von Datendiebstählen im Jahr 2023 auf 4,45 Millionen USD, was einer Steigerung von 15 % in drei Jahren entspricht. Bei TPAs ist das nicht anders. TPAs sind für verschiedene Teilnehmerdaten verantwortlich, darunter Namen und Sozialversicherungsnummern; eine DIA-Verletzung der Cybersicherheit kann leicht das gesamte Guthaben eines Mitglieds auslöschen . Außerdem wurde das Insurance Information Bureau of India (IIB) gehackt und einige seiner Daten könnten kompromittiert worden sein, so zwei mit der Situation vertraute Personen. Das IIB sammelt Transaktionsdaten von Versicherern aus mehreren Geschäftsbereichen. Dieser Vorfall offenbarte die Anfälligkeit von TPAs für Cyberangriffe und die schwerwiegenden finanziellen und rufschädigenden Folgen von Datendiebstählen.

Die Datenschutzbehörde warnt jedoch, dass ein Datenleck bei Krankenversicherungen bis 2024 fast der Hälfte der französischen Bevölkerung schaden könnte. Laut der französischen Datenschutzbehörde wurden durch einen Hack Ende Januar die Daten von mehr als 33 Millionen Menschen oder rund der Hälfte der Bevölkerung des Landes offengelegt . Die Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) erklärte, dass die Krankenversicherungsunternehmen direkt dafür verantwortlich seien, die betroffenen Personen zu informieren – die Menschen sollten sich jedoch vor möglichen Phishing-Versuchen in Acht nehmen, die darauf abzielen, sie auszutricksen.

Und wenn sich herausstellt, dass die Unternehmen die in der EU- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geforderten Cybersicherheitsmaßnahmen nicht umgesetzt haben , drohen ihnen möglicherweise Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % ihres weltweiten Umsatzes (je nachdem, welcher Betrag höher ist).

Globale Marktchance für die Drittverwaltung von Versicherungen:

Technologischer Fortschritt

Technologische Innovationen sind für die Zukunft der Versicherungsbranche für die Verwaltung von Drittparteien (TPA) von entscheidender Bedeutung. Durch die Integration modernster Technologien können TPAs ihre Abläufe rationalisieren, die Effizienz steigern und Versicherern und Verbrauchern bessere Dienstleistungen bieten. Algorithmen für prädiktive Analysen können Daten zu früheren Ansprüchen untersuchen, um Muster, Trends und Risikofaktoren zu erkennen. So können TPAs fundiertere Entscheidungen treffen und Ressourcen besser zuweisen. Crawford & Company, ein großer TPA, verwendet prädiktive Analysen, um die Anzahl der Ansprüche vorherzusagen, die Schwere der Ansprüche zu analysieren und Ressourcen angemessen einzusetzen. Crawford steigert die Effizienz des Schadenmanagements und senkt die Betriebskosten durch die Anwendung datengesteuerter Erkenntnisse.

Darüber hinaus bietet die Blockchain-Technologie eine sichere und transparente Plattform zur Speicherung sensibler Versicherungsdaten, wodurch das Risiko von Datenschutzverletzungen verringert und das Vertrauen der Stakeholder gestärkt wird. B3i wurde im Oktober 2016 als Marktinitiative (genauer gesagt als Konsortium) gegründet, um Anwendungsfälle für Blockchain-Technologien in der Versicherungsbranche zu schaffen. Zu dieser Zeit war Blockchain die am meisten diskutierte Technologie im Finanzsektor. Es ist logisch, dass Versicherungsunternehmen den Trend zur Kenntnis nehmen und dessen Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit berücksichtigen. Nach dem Debüt von b3i begann France Assureurs mit der Erforschung der Blockchain-Technologie.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer im Bereich der Drittverwalter von Versicherungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 8,2 % wachsen. Die Nachfrage in Nordamerika wird hauptsächlich durch die hohe Nachfrage nach TPAs in den USA getrieben. Der Markt für Drittverwalter in den USA ist sowohl konzentriert als auch fragmentiert. Die geringe Volatilität der Einnahmen ist der Hauptfaktor, der die Nachfrage nach Drittverwaltern antreibt. Die Menschen in den USA haben ein höheres verfügbares Einkommen, das es ihnen ermöglicht, Autos, Häuser und andere Vermögenswerte zu kaufen, die eine Versicherung erfordern. Auf der anderen Seite wirkt sich der verstärkte Wettbewerb aufgrund der Präsenz vieler Akteure negativ auf den Markt aus.

Darüber hinaus ermöglicht ein höheres verfügbares Pro-Kopf-Einkommen Einzelpersonen und Haushalten, ihren Versicherungsschutz zu verbessern, indem sie höhere Prämien für Lebens-, Kranken-, Sach- und Unfallversicherungen zahlen. Auch hier hat sich die COVID-19-Pandemie positiv auf die Versicherungsbranche in den Vereinigten Staaten ausgewirkt. Versicherungsunternehmen investieren in Drittanbieter-Verwaltungsdienste, da die Schadensfälle zunehmen. Laut IBIS World ist die Marktgröße für Drittanbieter-Verwaltungen und Schadensregulierer im Jahr 2023 um 2,4 % gestiegen.

Darüber hinaus steigt laut McKinsey & Company die weltweite Belastung durch chronische Krankheiten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und Atemwegserkrankungen sind bis 2020 für 79 % aller Todesfälle verantwortlich. Prognosen zufolge könnte diese Zahl bis 2030 auf 84 % steigen, was die zunehmenden Auswirkungen chronischer Krankheiten auf die globale Gesundheit unterstreicht. Im Jahr 2023 kam es in den Vereinigten Staaten zu 376 Wetter- und Klimakatastrophen, deren Gesamtschadenskosten sich auf fast 1 Milliarde USD belaufen oder diese übersteigen. Die Gesamtkosten dieser 376 Ereignisse übersteigen 2,660 Billionen USD. Infolgedessen treibt die Zunahme der Versicherungsansprüche aufgrund katastrophaler Katastrophen die Marktexpansion von Versicherungs-TPAs voran.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % aufweisen. China hält den größten Anteil, während Indien voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen wird. Die Region hat enormes Potenzial und Wachstumspotenzial. Länder wie Indien, China, Japan und Südkorea verzeichnen aufgrund guter wirtschaftlicher Bedingungen, einer erhöhten Versicherungsdurchdringung und Gesetzesreformen zur Verbesserung der Effizienz und Transparenz des Versicherungssektors ein beträchtliches Wachstum in der Versicherungs-TPA-Branche.

Europa bietet eine breite Palette von Dienstleistungen. Regulierungsreformen wie die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) der EU verändern den europäischen Versicherungsmarkt. Diese Anforderungen legen den Schwerpunkt auf Transparenz, Verbraucherschutz und Datenschutz und veranlassen Versicherer dazu, Verwaltungsaufgaben an TPAs mit Erfahrung in den Bereichen Compliance und Risikomanagement zu delegieren.

Segmentanalyse

Der Markt ist nach Typ in Krankenversicherungsverwalter, Schadensregulierung Dritter und Arbeitnehmerentschädigungs-TPA segmentiert.

Im Prognosejahr dominierte die Krankenversicherung den Markt. Im Bereich der Krankenversicherung fungieren TPAs als Vermittler und rationalisieren die Prozesse der medizinischen Schadensabwicklung und Policenverwaltung. Dieses Segment spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Krankenversicherungsgeschäfte. Darüber hinaus hat auch die Verbesserung des Schadensmanagementsystems das Marktwachstum vorangetrieben.

Die Altersvorsorgepläne belegen den zweiten Platz in der Versicherungsart. Die Altersvorsorge, die häufig mit Pensionsplänen und Renten verbunden ist, profitiert von der Expertise der TPAs bei der Verwaltung dieser langfristigen Finanzprodukte. TPAs sorgen für die reibungslose Auszahlung der Altersvorsorgeleistungen. Die Altersvorsorgeplanung regelt die Ziele für das Alterseinkommen sowie die zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Maßnahmen und Entscheidungen.

Auf CGL-Versicherungen spezialisierte TPAs unterstützen Unternehmen bei der Verwaltung von Haftpflichtansprüchen, was für den Schutz vor rechtlichen und finanziellen Konsequenzen von entscheidender Bedeutung ist. Commercial General ist eine Versicherung, die ein Unternehmen bei Personenschäden, Sachschäden und Personenschäden abdeckt, die durch den Betrieb, die Produkte oder Verletzungen auf dem Firmengelände des Unternehmens verursacht werden.

Der Markt ist in die Bereiche Schadensmanagement, Policenmanagement und Provisionsmanagement unterteilt. Das Schadensmanagement ist eine wichtige Dienstleistung, die von Versicherungs-Third-Party-Administratoren (TPAs) erbracht wird. Dazu gehört die Bearbeitung, Beurteilung und Abwicklung von Versicherungsansprüchen. Dieser Sektor übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben, wie etwa die Aufnahme von Ansprüchen, die Überprüfung von Dokumenten, die Untersuchung und die Zahlungsabwicklung. Um Streitigkeiten, Betrug und betriebliche Ineffizienzen zu reduzieren, arbeiten TPAs, die das Schadensmanagement übernehmen, eng mit Versicherern und Versicherungsnehmern zusammen, um sicherzustellen, dass Ansprüche rechtzeitig und genau bearbeitet werden. Ein effektives Schadensmanagement erfordert Kenntnisse der Versicherungsgesetzgebung, der Risikobewertung und des Kundendienstes, um für alle Beteiligten gute Ergebnisse zu erzielen.

Policenmanagement ist die Verwaltung und Pflege von Versicherungspolicen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, von der Ausstellung bis zur Verlängerung oder Kündigung. TPAs, die Policenmanagementdienste anbieten, kümmern sich im Auftrag von Versicherungsunternehmen um die Zeichnung, Ausstellung, Bestätigung, Verlängerung und Kündigung von Policen. Diese Kategorie umfasst die Eingabe von Versicherungsdaten, die Erstellung von Policendokumenten, die Prämienabrechnung und die Kommunikation mit Versicherungsnehmern. Policenmanagement-TPA sorgen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, erfassen Policendetails genau und bieten Versicherern und Versicherungsnehmern zeitnahe Aktualisierungen. Ein effektives Policenmanagement ist entscheidend für die Führung genauer Aufzeichnungen, das Risikomanagement und die Optimierung des Versicherungsbetriebs.

Die Prozesse und Systeme, die zur Abwicklung von Provisionen verwendet werden, die an Versicherungsvertreter, Makler und andere Vermittler ausgezahlt werden, werden als „Provisionsmanagement“ bezeichnet. Versicherungs-TPAs verwalten die Berechnung der an Vertreter/Makler geschuldeten Provisionen auf der Grundlage verschiedener Faktoren wie der Anzahl verkaufter Policen, eingenommener Prämien und spezifischer Bedingungen des Versicherungsvertrags. Sie gewährleisten eine genaue Berechnung und rechtzeitige Zahlung dieser Provisionen. TPAs fungieren in den meisten Fällen als Vermittler im Auftrag der Versicherungsvertreter und Makler, um diese Art von Streitigkeiten problemlos zu lösen. Um die Fragen und Bedenken von Vertretern und Maklern in Bezug auf Provisionen zu beantworten, einen klaren und transparenten Prozess der Provisionszahlung aufrechtzuerhalten und bei jeder Angelegenheit oder Frage im Zusammenhang damit zu helfen, gibt es ein Provisionsmanagement-Team.

Der Markt ist nach Anwendung weiter unterteilt in Gesundheitswesen, Bauwesen, Immobilien, Gastgewerbe, Transport und Personalwesen. Versicherungs-Third-Party-Administratoren (TPAs) sind stark auf die Gesundheitsbranche als Klientel angewiesen. Gesundheits-TPAs verwalten Krankenversicherungsansprüche, Leistungen und Anbieternetzwerke für Versicherer, arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherungen und staatliche Gesundheitsprogramme. Diese TPAs bieten umfassende Gesundheitsdienstleistungen, darunter Kranken-, Zahn- und Sehhilfeleistungen sowie die Abdeckung verschreibungspflichtiger Medikamente. Sie arbeiten eng mit Gesundheitsdienstleistern, Versicherern und Versicherungsnehmern zusammen, um eine zeitnahe Bearbeitung von Ansprüchen, Kostenbegrenzung und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Gesundheits-TPAs sind unverzichtbar, um sich in komplexen Gesundheitsvorschriften zurechtzufinden, Gesundheitskosten zu kontrollieren und die Patientenergebnisse in einem sich ständig verändernden Gesundheitsumfeld zu verbessern.

Der Bausektor nutzt Versicherungs-TPAs zur Verwaltung verschiedener Versicherungsprogramme, darunter allgemeine Haftpflicht-, Arbeiterunfall-, Sach- und Kautionsversicherungen. Bau-TPAs bieten Risikomanagement, Schadensverwaltung und Compliance-Services, die auf die spezifischen Anforderungen von Bauunternehmen, Bauunternehmern und Subunternehmern zugeschnitten sind. Diese TPAs verwalten Ansprüche für Arbeitsunfälle, Sachschäden und Baumängel, reduzieren Risiken und gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Bau-TPAs unterstützen Unternehmen dabei, die komplizierten Versicherungsanforderungen von Bauprojekten zu bewältigen, Verbindlichkeiten zu minimieren und Vermögenswerte zu schützen, sodass sie sich auf die Projektabwicklung und den Geschäftserfolg in einem dynamischen Branchenumfeld konzentrieren können.

Basierend auf der Unternehmensgröße ist der Markt in Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen fragmentiert. TPAs bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse großer Unternehmen zugeschnitten sind. Dazu können Schadensabwicklung, Policenverwaltung, Underwriting-Unterstützung und Kundendienst gehören. Große Unternehmen benötigen oft ausgefeilte Risikomanagementstrategien. TPAs können Fachwissen in den Bereichen Risikobewertung, Risikominderungsstrategien und Einhaltung der für den Versicherungssektor spezifischen gesetzlichen Anforderungen bereitstellen. TPAs differenzieren sich durch Branchenexpertise, Anpassungsoptionen und robuste Servicebereitstellungsmodelle, was sie für große Unternehmen, die nach effizienten und konformen Versicherungsmanagementlösungen suchen, unverzichtbar macht.

TPAs bieten vereinfachte Versicherungslösungen wie grundlegendes Policenmanagement, Schadensabwicklung und Kundensupport, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Budgets von KMU zugeschnitten sind. TPAs nutzen Technologie für eine effiziente Leistungserbringung und bieten KMU Zugang zu Online-Portalen für Policenmanagement und Schadensverfolgung. Der TPA-Markt für KMU ist wettbewerbsintensiv und konzentriert sich auf Erschwinglichkeit, Servicequalität und Flexibilität, um die besonderen Bedürfnisse kleinerer Unternehmen in unterschiedlichen Branchen zu erfüllen.

Auswirkungen von COVID-19

Der Ausbruch von COVID-19 dürfte neue Marktchancen für die Verwaltung von Versicherungen durch Dritte eröffnen. Die Einführung digitaler Technologien in der Versicherungsbranche und die steigende Nachfrage nach in der Cloud verwalteten TPA-Lösungen dürften dem Markt Auftrieb geben.

Außerdem gab es während der Pandemie einen Anstieg der Krankenversicherungsansprüche. Daher haben Versicherungsunternehmen den Schwerpunkt verstärkt auf Investitionen in TPAS-Dienste gelegt. Diese Faktoren haben die Moral der Versicherungsunternehmen gestärkt, TPAs in Betracht zu ziehen, um die Effizienz und den Geschäftsbetrieb während der Pandemie zu verbessern.

Zeitplan für die Markterholung und ihre Herausforderungen

Der Markt erlebt ein Wachstum aufgrund des technologischen Aufschwungs und der wachsenden Besorgnis der Menschen nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie. Nur sehr wenige TPAs haben sich den veränderten Bedürfnissen der Versicherungsbranche angenommen und konzentrieren sich daher auf den Aufbau der erforderlichen Kapazitäten in Bezug auf Daten, Talent und Technologien. Aus diesem Grund wird erwartet, dass der Markt schnell wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht.

Obwohl einige TPAs wieder auf ihr Niveau vor der Pandemie anwachsen, hinken einige TPAs hinterher. Diese TPAs stehen vor erheblichen Herausforderungen wie sich schnell ändernden Regeln und Vorschriften, sich ständig ändernden Gesundheitsanforderungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, der Mitarbeiterbindung, der Personalbeschaffung, wachsenden Sicherheitsbedenken und technologischen Einschränkungen in einigen Bereichen.

jüngsten Entwicklungen

1. Mai 2024 – Sedgwick hat die nächste Phase der Entwicklung von KI-Technologie eingeleitet, um die Schadensregulierungsbranche zu verändern.
2. Mai 2024 – Die neue Komplettlösung von Maritain Health, Meritain Health OnPoint Solutions, ist die Antwort auf ein echtes Bedürfnis, die Mitglieder in ihre Gesundheit einzubinden.
3. Januar 2024 – UnitedHealthcare hat eine neue Ressource gestartet, um Menschen den Zugriff auf eine kuratierte Palette von Gesundheitsprogrammen zu ermöglichen .