Markt für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der Total Addressable Market (TAM) für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen wurde im Jahr 2021 auf 292,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2030 soll es 477,64 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2022–2030) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,60 % wachsen. Kapitalbeschaffung ist ein Teilbereich des Investmentbankings, das Finanzberatungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen, die sich zu einem der größten Sektoren der Finanzdienstleistungsbranche entwickelt haben, unterstützen Unternehmen, Institutionen und Regierungen durch die Bereitstellung von Underwriting-Dienstleistungen und die Durchführung von Transaktionen wie Wertpapierhandel für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, Fusionen usw Akquisitionen (M&A) und Market-Making. Das Investmentbanking konzentriert sich hauptsächlich auf die Kapitalbeschaffung für andere Unternehmen, Regierungen und Organisationen.

Der Haupttreiber des Marktwachstums sind die erheblichen finanziellen Herausforderungen, mit denen Unternehmen, Investoren und andere externe Kräfte bei der Sicherung der Finanzierung von Geschäftserweiterungen konfrontiert sind. Die steigende Nachfrage von Unternehmen nach grundlegender Beratung und die Notwendigkeit einer Kapital- und Geschäftsausweitung bei Unternehmen sind die Haupttreiber des Marktwachstums für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen. Schwellenländer wie Südkorea, Australien, China, Singapur und Indien bieten hervorragende Möglichkeiten für Anbieter von Investmentbanking-Lösungen, ihren Kundenkreis zu erweitern.

Marktdynamik

Marktführer

Wachsende Nachfrage nach Kapitalbedarf und Geschäftsausweitung bei Unternehmen

Die meisten großen und mittelständischen Unternehmen benötigen Kapital, um ihre Geschäftstätigkeit und den laufenden Geschäftsbetrieb zu erweitern. Darüber hinaus verlassen sich diese Unternehmen auf Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen, um Geld zu beschaffen und Börsengänge (IPOs) zu starten, um ihren Kapital- und Geschäftserweiterungsbedarf zu decken. Das Investment Banking unterstützt Unternehmen mit begrenztem Zugang zu Kapital bei der Vorbereitung eines Anleiheangebots, der Verhandlung einer Fusion oder der Einrichtung einer Privatplatzierung von Anleihen für ihren Geschäftsbetrieb. Dadurch wird der Kapitalbedarf sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen zunehmend marktbestimmend.

Zunehmende finanzielle Schwierigkeiten im Geschäftsumfeld

Unternehmen in verschiedenen Branchen haben mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten durch Konkurrenten, Investoren und andere externe Kräfte zu kämpfen. Darüber hinaus wird die Fähigkeit eines Unternehmens, sich die Finanzierung für Unternehmenswachstum, Investitionspläne und andere Betriebsausgaben zu sichern, durch seine finanziellen Herausforderungen beeinträchtigt. Darüber hinaus ist der Cashflow-Prozess in allen Unternehmen zu einem wichtigen Anliegen geworden; Infolgedessen bieten Investmentbanking- und Handelsdienstleistungsunternehmen Geschäftslösungen für Finanzstabilität und Beratungsdienste für Finanzfragen an. Daher wächst der Markt für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen aufgrund steigender finanzieller Herausforderungen im Geschäftsumfeld und zunehmenden Wettbewerbs schneller als der Durchschnitt.

Marktbeschränkung

Strenge staatliche Richtlinien und Vorschriften

Staatliche Vorschriften wirken sich auf den Investmentbanking-Sektor aus, da verschiedene Länder unterschiedliche Regeln für die Durchführung von Finanztransaktionen haben. Auch die Verwaltung und der Betrieb von Banken und anderen Nebenfinanzinstituten sind weiterhin von den Bankenvorschriften betroffen. Darüber hinaus hat sich die Regulierung der Finanzbranche zu einem erheblichen Hindernis für den Markt entwickelt, da Regierungen in verschiedenen Ländern dem Sektor veränderte Geschäftspraktiken auferlegen.

Marktchancen

Ungenutztes Potenzial der Schwellenländer

Da die Finanzaktivitäten in Schwellenländern weiter zunehmen, gibt es für Investmentbanking- und Handelsdienstleister zahlreiche Möglichkeiten, ihr Produktangebot zu diversifizieren. In den kommenden Jahren werden erhebliche Investitionen in die digitale Transformation, die Einführung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data, maschinelles Lernen und Chatbots sowie die rasche Expansion inländischer Unternehmen, insbesondere in Ländern wie Australien, China und Indien, erwartet , Singapur und Südkorea werden das Potenzial für den Investmentbanking-Markt schaffen. Darüber hinaus wachsen die Volkswirtschaften dieser Entwicklungsländer schneller und die Geschäftstätigkeit nimmt zu. Um mit dem sich verändernden Umfeld Schritt zu halten, ergeben sich aus diesen Faktoren enorme Chancen für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen.

Regionalanalyse

Der globale Markt für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Investmentbanking und Handelsdienstleistungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % wachsen. Die USA und Kanada werden in die Marktanalyse für Investmentbanking und Handelsdienstleistungen in Nordamerika einbezogen. Der regionale Markt für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach sofortigen Handelstransaktionen, sicheren Banklösungen sowie Waren und Dienstleistungen. Das gestiegene Bewusstsein der Händler für Investmentbanking und Fusions- und Übernahmelösungen sowie die Zunahme von Partnerschaften zwischen globalen Unternehmen und Regulierungsbehörden zur weltweiten Geschäftsausweitung sind weitere wichtige Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes in dieser Region beeinflussen.

Viele Banken und Finanzinstitute haben Spitzentechnologien eingeführt, und Investmentbanking wird von mittleren und großen Unternehmen in den USA in großem Umfang genutzt. Diese Elemente tragen dazu bei, dass der Markt für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen schneller wächst. Verschiedene Wertpapierdienstleistungen, darunter Investmentbanking und Broker-Dealer-Handelsdienstleistungen, werden zunehmend von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen angeboten. Darüber hinaus gibt es ein enormes Angebot an Waren, darunter Vermögensverwaltungsdienstleistungen und -lösungen, und der Eigenhandel erfreut sich in der Region wachsender Beliebtheit.

Es wird erwartet, dass die Region Europa mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,8 % wächst und im Prognosezeitraum 181,16 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das übrige Europa werden alle in die Analyse des europäischen Marktes für Investmentbanking und Handelsdienstleistungen einbezogen. Ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Marktes für Handelsdienstleistungen und Investmentbanking ist die zunehmende Expansion kleiner und mittlerer Unternehmen in den internationalen Handel und der Anstieg des Handelsvolumens aus dieser Region. Darüber hinaus haben die Staaten der Europäischen Union den Technologiewandel der Investmentbanken beschleunigt, indem sie eine konsequente Regulierung und zusätzliche Investitionen in Betracht gezogen haben, um eine schnelle Einführung wettbewerbsfähiger Technologien sicherzustellen. Dies ist auf die beispiellose COVID-19-Gesundheitskrise zurückzuführen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen in Europa steigen wird.

China, Indien, Japan, Australien und der Rest des asiatisch-pazifischen Raums werden alle in die Marktanalyse für Investmentbanking und Handelsdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum einbezogen. Aufgrund der aufstrebenden Volkswirtschaften und eines sich entwickelnden und sich verändernden Geschäftsumfelds wird erwartet, dass diese Region in den kommenden Jahren einen beträchtlichen Marktanteil halten wird. Viele Banken und Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum sowie internationale Akteure möchten ihr Personal in den Bereichen Vermögensverwaltung und Investmentbanking verstärken, um ihre Kunden besser bedienen zu können. Infolgedessen beflügeln diese Elemente den Markt für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen. Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum, darunter Japan, Indien und Australien, fördern die Entwicklung von Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen und -waren für lokale Händler und Investoren.

Die Entwicklung und das Wachstumspotenzial zahlreicher Sektoren sowie eine günstige Regierungspolitik gegenüber Investoren und Händlern sind einige der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen in der LAMEA-Region beschleunigen. Da lokale Banken und Finanzinstitute sich an die International Finance Corporation (IFC) gewandt haben, um Handelsdienstleistungen bei niedrigen Liquiditätsraten zu ermöglichen, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen steigen wird. Darüber hinaus wird der Investmentbanking-Sektor in Mexiko erheblich vom Wirtschaftswachstum, einem robusteren Privatsektor und der wachsenden Bedeutung des Landes in der Welt des Handels beeinflusst, was zum Wachstum des Marktes in diesem Bereich beigetragen hat.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen ist nach Dienstleistungstyp und Branche segmentiert.

Basierend auf der Art der Dienstleistung ist der globale Markt in Handels- und damit verbundene Dienstleistungen, Aktien-/Schulden-Underwriting, Finanzberatung und andere unterteilt.

Das Segment Handel und zugehörige Dienstleistungen leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % wachsen. Da die Finanzaktivitäten in Schwellenländern weiter zunehmen, gibt es für Investmentbanking- und Handelsdienstleister zahlreiche Möglichkeiten, ihr Produktangebot zu diversifizieren. Es wird erwartet, dass erhebliche Investitionen in die digitale Transformation und die Einführung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data, maschinelles Lernen und Chatbots das Potenzial für den Investmentbanking-Markt schaffen werden. Darüber hinaus wachsen die Volkswirtschaften dieser Entwicklungsländer schneller und die Geschäftstätigkeit nimmt zu. Diese Faktoren führen zu einer enormen Nachfrage nach Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen, um mit dem sich verändernden Umfeld Schritt zu halten.

Eine Einzelperson oder Institution geht ein finanzielles Risiko ein, indem sie gegen Bezahlung Eigenkapital oder Schulden übernimmt. Investmentbanken fungieren als Vermittler zwischen Unternehmen, die durch Fremd- und Eigenkapitalübernahme Kapital beschaffen möchten. Underwriting bietet Sicherheit für den Besitz von Eigenkapital oder Schulden eines Unternehmens, die Anleger gegen Kapital eintauschen. Darüber hinaus unterstützen und unterstützen Investmentbanking- und Handelsdienstleistungsunternehmen Unternehmen bei Börsengängen durch die Ausgabe von Stammaktien, Vorzugsaktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren.

Basierend auf der Branchenvertikale ist der globale Markt für Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen in BFSI, Energie und Versorgung, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel und Konsumgüter, Medien und Unterhaltung und andere unterteilt.

Das BFSI-Segment besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 6,7 % wachsen. Banken, Versicherungen, Maklerunternehmen und Finanzberater nutzen häufig Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Investmentbanken vor allem von Versicherungs-, Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen für eine Reihe handelsbezogener Dienstleistungen genutzt. Zu den Hauptproduktlinien der BFSI-Branche gehören Underwriting und Wertpapierverkäufe zur Risikosteuerung und Kapitalbeschaffung, die Ausführung von Kundenhandelsaufträgen, die Bereitstellung damit verbundener Finanzierungs-, Research-, Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsdienste sowie Underwriting- und Vermögensverwaltungsdienste. Die wachsende Nachfrage nach Clearing-, Abwicklungs-, Verwahrungs- und Market-Making-Diensten zur Unterstützung der Anforderungen für den Handel in größerem Umfang ist ein bedeutender Markttrend. Allerdings steht die Branche aufgrund des Rückgangs der durchschnittlichen Handelsprovisionen, allgemeiner Rückgänge und geringerer institutioneller Handelsvolumina im gesamten Finanzsektor vor Herausforderungen.

Während der Telekommunikationssektor stark an der weltweiten Bereitstellung von Telekommunikations-/Telefonnetzwerken und Internetdiensten beteiligt ist, verändert sich der Sektor der Informationstechnologie (IT) aufgrund des Aufkommens neuer Technologien ständig. Daher nutzt die Branche Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen für Dinge wie Kapitalbeschaffung und Beratung bei Fusionen und Übernahmen. Das Investmentbanking bietet diesem Sektor auch Kapitaldienstleistungen an, darunter Fremd- und Eigenkapital, Veräußerungen und andere. Aufgrund des Bedarfs an sicheren Investmentbanking- und Handelsdienstleistungen von IT- und Telekommunikationsunternehmen zum Schutz sensibler Daten wird prognostiziert, dass der Markt im Prognosezeitraum wachsen wird. Durch die Nutzung von Investmentbanking- und Handelsdiensten können Telekommunikationsunternehmen ihre aktuellen Konnektivitäts- und Kommunikationsdienste über verschiedene Geräte hinweg gemeinsam sichern und verbessern.

jüngsten Entwicklungen

• September 2022 – Der Geschäftsbereich Morgan Health von JPMorgan Chase & Co. gab kürzlich eine strategische Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in LetsGetChecked bekannt, um den Ausbau bequemer und kostengünstiger medizinischer Dienstleistungen zu Hause zu unterstützen. LetsGetChecked bietet medizinische Tools, die es Patienten einfach und effektiv machen, ihre Gesundheit von zu Hause aus zu verwalten.
• September 2022 – Visual Structuring, ein brandneues Tool zur Ermittlung von Optionspreisen und zur Generierung von Handelsideen, das noch einem Patent unterliegt, wurde von Goldman Sachs eingeführt und ist über Goldman Sachs Marquee zugänglich.