Eisenerzmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Eisenerzmarkt wurde im Jahr 2023 auf 294,32 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 375,38 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,74 % wachsen. Wirtschaftswachstum, Industrialisierung und Urbanisierung in den Schwellenmärkten treiben die Nachfrage nach Stahl und damit auch nach Eisenerz an. Infrastrukturentwicklung, Bauprojekte und Fertigungsaktivitäten erhöhen den Verbrauch von Stahlprodukten wie Gebäuden, Brücken, Eisenbahnen und Maschinen, die stark auf Eisenerz angewiesen sind.

Eisenerz ist das dritthäufigste Element auf der Erde. Hämatit und Magnetit sind die Hauptbestandteile von Eisenerz. Eisenerz besteht zu mehr als 60 % aus Eisenverbindungen, die meisten davon sind Magnetit oder Hämatit. Diese Erze werden als „Direktversand“ oder „natürliches Erz“ bezeichnet, da sie direkt in den Hochofen zur Eisenherstellung eingespeist werden können. Sedimentgesteine enthalten Eisenerzvorkommen, aus denen metallisches Eisen gewonnen wird.

Eisenerz reicht für Bauzwecke und andere Zwecke nicht aus, daher wird Roheisen mit Wolfram, Mangan, Nickel, Vanadium und Chrom legiert. Fast 97 % des Stahls auf der ganzen Welt wird aus Eisen hergestellt. Stahl ist ein Eisenerzprodukt, das in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet wird, darunter im Bauwesen und in der Automobilherstellung. Eisenerz ist für die globale Eisen- und Stahlindustrie von entscheidender Bedeutung.

Marktdynamik

Marktführer

Gesundes Wachstum der Bauindustrie

Laut BHP werden 98 % des Eisenerzes in Eisenpigmente für die Stahlherstellung umgewandelt. Dieser Stahl wird in Gebäuden, Brücken und anderer Infrastruktur verwendet. Baustahl findet zahlreiche Anwendungen beim Bau von niedrigen und hohen Gebäuden, Sportstadien, Brückendeckplatten, Häfen, Verkleidungen und Dächern, Büros, Sicherheitszäunen sowie Küsten- und Hochwasserschutz. Diese Anwendung wird seiner enormen Festigkeit zugeschrieben, die ihn zu einer idealen Wahl für den Bau von Gebäuden macht. Darüber hinaus ist Baustahl zugfest, dehnbar, flexibel und kostengünstig. Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, hohe Investitionen in den Bau von Infrastruktur und ein Anstieg des Tourismus aufgrund von Großveranstaltungen sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum der Bauindustrie antreiben.

Investitionen in den Bau von Infrastruktur, bezahlbaren Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung und Gastgewerbe zur Förderung des Tourismus werden voraussichtlich für das Wachstum der globalen Bauindustrie von entscheidender Bedeutung sein. Das Wachstum des Eisenerzmarktes wird durch den Aufstieg der Bauindustrie in aufstrebenden regionalen Märkten vorangetrieben, insbesondere in Indien und China, wo sowohl der Wohnungs- als auch der Gewerbebau zunehmen, sowie durch steigende Lebensstandards und steigende verfügbare Einkommen pro Person.

Zunehmender Einsatz von Stahl in der Automobil- und Transportindustrie

Stahl wird zur Herstellung von Rahmen, Verkleidungen, Türen, Motorblöcken, Getrieben, Aufhängungen, Rädern, Kraftstofftanks, Lenksystemen und Bremssystemen von Autos verwendet. Auch hochfester Stahl (AHSS) wird immer häufiger verwendet, da er das Fahrzeuggewicht reduziert und es kraftstoffeffizienter macht. Durch die Herstellung neuer AHSS-Stahlsorten konnten die Hersteller das Gesamtgewicht ihrer Fahrzeuge im Vergleich zu herkömmlichem Stahl um 25–39 % senken. Der Einsatz von Elektro- und Hybridautos zur Reduzierung der CO2-Emissionen und der Einsatz von Petrochemikalien dürften die Nachfrage nach Stahl in der Automobilindustrie erhöhen. Darüber hinaus sorgen Farben und Beschichtungen auf Eisenoxidbasis für eine verbesserte Ästhetik, Haltbarkeit und Funktionalität.

Edelstahl wird in vielen wichtigen Bereichen auf Schiffen, Booten und Yachten verwendet. Die Haltbarkeit ist ein wichtiges Thema, da Wasserfahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit durch raues Wasser und Wind fahren. Das Wachstum des globalen Eisenerzmarktes in den nächsten Jahren wird wahrscheinlich durch die hohe Nachfrage nach leichten, elektrischen oder batteriebetriebenen Autos weltweit vorangetrieben.

Marktbeschränkung

Strenge staatliche Vorschriften für Bergbauaktivitäten

Bergbaubetriebe unterliegen weltweit einem komplexen regulatorischen Rahmen. Der Bergbau verursacht erhebliche Umweltprobleme. Er produziert viele Abfallstoffe, darunter Abraum, Abraumhalden, saure Grubenwässer, Staub in der Luft und andere gefährliche Stoffe, die auf dem Boden, in der Luft oder im Wasser landen. Aufgrund dieser Faktoren unterliegen Bergbaubetriebe mehreren strengen Umweltvorschriften. Arbeiter, die im Bergbau tätig sind, laufen Gefahr, giftigen Gasen und Staub, Mineneinstürzen, Gerätestörungen, Explosionen, Hörverlust durch laute Maschinen und Hitzschlag ausgesetzt zu sein, was alles schädlich für die Umwelt ist. Infolgedessen entschied die Internationale Arbeitsorganisation, die sich für die Wahrung der Arbeitnehmerrechte einsetzt, dass ein Übereinkommen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bergarbeiter erforderlich sei. Das letzte Übereinkommen zu diesem Zweck wurde 1995 unterzeichnet und trug den Titel „Übereinkommen über Sicherheit und Gesundheit im Bergbau“. Daher wird das Wachstum des globalen Eisenerzmarktes im Prognosezeitraum wahrscheinlich durch strenge Vorschriften für Bergbauaktivitäten eingeschränkt.

Marktchancen

Zunehmender Einsatz von Eisenoxidpigmenten in verschiedenen Anwendungen

Eisenoxid wird unter anderem zur Beseitigung von Schwefelwasserstoff, auf Ölbohrplattformen, als Katalysator in der Ölindustrie und zur Herstellung von Wasserstoffgas verwendet. Eisenoxidkatalysatoren mit Zirkonium und Aluminium spalten in einer Dampfumgebung Restöl aus Erdöl, um leichte Kohlenwasserstoffe herzustellen. Die Bedeutung erneuerbarer Energien hat mit dem Anstieg des weltweiten Energiebedarfs, den schwankenden Ölpreisen und dem Klimawandel zugenommen. Dampf oxidiert metallisches Eisen und setzt dabei Wasserstoff und Eisenoxide frei. Die Oxidationsreaktion erzeugt Wasserstoff und Dampf als gasförmige Nebenprodukte, wodurch eine sehr reine Wasserstoffproduktion ermöglicht wird. Metallbearbeitung, Herstellung von Flachglas als Schutz- und Trägergas, Abscheidungsprozesse, Reinigung, Ätzen und Reduktionsprozesse sind nur einige industrielle Verwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff.

Darüber hinaus wirken Eisenoxidpigmente aufgrund ihrer hohen Transparenz, Farbstärke und starken UV-Absorption als UV-Strahlungsabsorber und schützen die Waren in den Behältern vor UV-Strahlung. Der zunehmende Konsum verpackter Lebensmittel und Getränke aufgrund der Bequemlichkeit und der verbesserten Haltbarkeit der Produkte dürfte das Wachstum des Eisenerzmarktes in den kommenden Jahren vorantreiben.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Eisenerzmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,69 % wachsen. China produziert das meiste Eisenerz im asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt von Japan, Indien und Korea. Aufgrund der rasanten Entwicklung und Industrialisierung wird die Eisenerzproduktion im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich steigen. China ist traditionell der Hauptmotor des globalen Wachstums des Eisenerzsektors und wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Chinas Bedarf an Eisenerz wird hauptsächlich durch seine wachsenden Städte und Industrien und sein starkes BIP-Wachstum verursacht, das schneller ist als in den meisten westlichen Ländern.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,96 % wachsen. Eisenerz wird hauptsächlich von europäischen Ländern wie Großbritannien und Deutschland geliefert. Im Jahr 2020 waren in der gesamten Europäischen Union über 326.400 Menschen im Stahlsektor beschäftigt, in Deutschland waren es über 83.200. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der italienischen Stahlindustrie. Deutschland war in den letzten zehn Jahren mit über 24 Millionen Tonnen Exporten auch der größte Exporteur von fertigen und halbfertigen Stahlprodukten in die EU. Darüber hinaus war die Türkei im Jahr 2021 dank ihres bedeutenden Automobilbausektors der größte Importeur von europäischem Stahl. Die wachsende Nachfrage nach Stahl aus der Automobilindustrie in der Region wird wahrscheinlich die Nachfrage auf dem Stahlmarkt ankurbeln. Dies dürfte das Wachstum der Eisenerzindustrie in der Region im Prognosezeitraum beschleunigen.

Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Die steigende Nachfrage der nordamerikanischen Stahlindustrie nach Eisenerz ist der Haupttreiber des Eisenerzmarktes. Die USA leisten einen bedeutenden Beitrag zum Markt in der Region. Die USA sind der drittgrößte Stahlproduzent der Welt und produzieren etwa 5,4 % der weltweiten Rohstahlproduktion. Zudem sind sie einer der größten Stahlverbraucher. Die Öl- und Gasindustrie, die Baubranche und die Autoindustrie verbrauchen alle mehr Stahl, was gut für das Geschäft ist. Darüber hinaus haben billigere und effizientere Methoden zur Stahlherstellung dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach US-Stahl weltweit gestiegen ist.

Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru zählen zu den Ländern, von denen in Lateinamerika ein Aufschwung erwartet wird. Laut der Baudatenbank sind derzeit in Lateinamerika 534 Hotelprojekte im Bau, wobei Mexiko führend ist. Darüber hinaus hat Saudi-Arabien dank des wachsenden Bausektors des Landes den größten Anteil im Nahen Osten und in Afrika. Große Investitionen der Regierung waren ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Primärbaus des Landes. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, den Tourismus anzukurbeln, wie die verschiedenen Hotelprojekte zeigen, die in den letzten Jahren im Bau sind. Infolgedessen wird erwartet, dass diese Entwicklungsprojekte die Bedürfnisse der Bauindustrie des Landes erheblich beeinflussen werden. Dies dürfte das Wachstum des Eisenerzmarktes ankurbeln.

Segmentanalyse

Der globale Eisenerzmarkt ist nach Produkttyp, Form und Endverbraucher segmentiert.

Auf der Grundlage des Produkttyps

Nach Produkttyp ist der globale Markt in Hämatit, Magnetit, Limonit, Siderit und andere unterteilt.

Hämatit leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,82 % wachsen. Hämatit ist eines der wichtigsten Erze für Eisenpellets. Es wurde an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt abgebaut. Hämatit wird zur Herstellung von Pigmenten, als Strahlenschutz, als Heilstein, als Material für Edelsteine, zur Schweröltrennung und deren Aufbereitung, als Ballast und für andere Zwecke verwendet. Hämatiterz kann von vielen Bergbau- und Stahlunternehmen verwendet werden, da es viel Eisen enthält und nur einen einfachen Zerkleinerungs-, Sieb- und Mischprozess durchlaufen muss, bevor es zur Stahlherstellung verwendet werden kann.

Magnetit kombiniert Eisen(II)-oxid FeO und Eisen(III)-oxid Fe2O3, was auf dem Papier Fe3O4 ergibt. Magnetit hat einen höheren Eisengehalt als Hämatit. Hämatiterz hat jedoch einen hohen Eisengehalt, während Magnetiterz einen niedrigen Magnetitgehalt aufweist. Sie befinden sich oft in größeren Lagerstätten, manchmal im Sand schwarzer Strände. Magnetiterz erfordert mehr Behandlung und die Endprodukte aus Magnetiterz sind von höherer Qualität als Hämatiterzprodukte, da Magnetiterz weniger Verunreinigungen aufweist. Dieses Mineral wird hauptsächlich in Gießereien, der Energiespeicherung und der Eisenkatalysatorindustrie eingesetzt.

Auf der Grundlage der Form

Der globale Markt ist nach Form in Bergbaustandorte, Sinterfeinstoffe, Klumpen, Pellets und Sonstiges unterteilt.

Das Segment Sinterfeinkorn besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,76 % wachsen. Sinterfeinkorn wird in Sinteranlagen hergestellt, wo das Produkt im Hochofen verwendet werden kann. Das Sinterfeinkorn ist ein kleiner, unregelmäßiger Eisenklumpen, der mit kleinen Mengen anderer Mineralien vermischt ist. Das Hauptziel des Sinterprozesses besteht darin, Eisenerzklumpen, auch „Eisenerzfeinkorn“ genannt, kleiner zu machen, damit es direkt in den Hochofen gegeben werden kann. Beim Sintern sammelt sich Eisenerzfeinkorn (im Allgemeinen 8 mm) durch die beginnende Verschmelzung feiner Mineralpartikel mit der durch die Verbrennung von Koksgrus erzeugten Wärme an, die gleichmäßig im Rohmischbett verteilt wird. Als Vorbehandlungsschritt wird Eisenerzfeinkorn dem Sinterprozess unterzogen, um einen Sinter herzustellen, der zum Befüllen des Hochofens verwendet wird.

Pellets sind ein direkt zu ladender Rohstoff und erfordern weniger Verarbeitung. Sie werden in Stahlwerken häufig für Herstellungszwecke verwendet. Pellets ermöglichen es Stahlwerken, weniger Kokskohle pro Tonne Roheisen zu verwenden und die Produktivität pro Kubikmeter Hochofenkapazität zu steigern. Pellets sind weniger kapitalintensiv, was Stahlwerke weniger kapitalintensiv macht. Pellets haben eine höhere durchschnittliche jährliche Wachstumsrate, da sie schnell in der Baubranche, der Automobilindustrie, dem Transportwesen, der Medizin und anderen Endverbraucherbranchen eingesetzt werden.

Auf der Grundlage des Endbenutzers

Nach Endverbraucher ist der globale Markt in Stahlherstellung und andere Anwendungen unterteilt.

Das Segment Stahlherstellung leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,73 % wachsen. Stahl wird aus Eisenerz hergestellt, einer natürlich vorkommenden Kombination aus Eisen, Sauerstoff und anderen Mineralien. Stahl wird in der Bauindustrie häufig für die Fundamente von Gebäuden verwendet. Stahlplatten, verzinkte Bleche, Drahtseile, warmgewalzter Stahl, kaltgewalzter Stahl und andere sind einige der am häufigsten im Bauwesen verwendeten Stahlsorten. Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Kunde der Stahlindustrie und exportiert daher Eisenerz, wobei in jedem Auto etwa eine Tonne Stahl steckt. Die Medizin-, Öl- und Gas- sowie die Elektronikindustrie sind einige der anderen Endkunden der Stahlherstellung.

jüngsten Entwicklungen

• Februar 2024 – Als Reaktion auf die wachsende Inlandsnachfrage deuteten indische Beamte an, eine Exportsteuer auf minderwertiges Eisenerz zu erheben. Der Verband der indischen Mineralindustrie ist gegen Beschränkungen, auch wenn kleine Stahlhersteller sie unterstützen. Chinas Stahlexporte treiben Indiens Stahlbedarf in die Höhe.