Markt für Langzeitpflege (LTC) Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends im Bereich Langzeitpflege (LTC)

Der globale Markt für Langzeitpflege (LTC) wurde im Jahr 2023 auf 1.235,36 Milliarden USD geschätzt. Es wird geschätzt, dass er bis 2032 von 1.320,58 Milliarden USD auf 2.253,78 Milliarden USD anwachsen wird und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,91 % wachsen wird .

Die wachsende Weltbevölkerung und die steigende Lebenserwartung haben die Nachfrage nach Langzeitpflegediensten erhöht. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Gesundheitstechnologie und die Einbindung von Technologie in Langzeitpflegedienste die Patientenergebnisse und die allgemeine Pflegequalität verbessert und zum Marktwachstum beigetragen.

Langzeitpflege (LTC) umfasst eine Reihe von Dienstleistungen, die auf die Gesundheits- und Pflegebedürfnisse einer Person zugeschnitten sind, sei es über einen kurzen oder längeren Zeitraum. LTC unterstützt in erster Linie Personen mit funktionellen oder kognitiven Einschränkungen bei der Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens (ADLs), wie Gehen, Körperpflege, Baden, Anziehen, Essen, Toilettengang und Fortbewegung.

Langzeitpflege kann je nach den Bedürfnissen des Einzelnen in verschiedenen Umgebungen angeboten werden. Die meiste Pflege wird zu Hause von unbezahlten Familienmitgliedern und Freunden geleistet, sie kann aber auch in Pflegeheimen oder gemeindenahen Einrichtungen wie Tagespflegezentren für Erwachsene angeboten werden. Gemeindedienste, einschließlich Mahlzeiten, Tagespflege für Erwachsene und Transport, sind integraler Bestandteil der Langzeitpflege.

Langzeitpflege wird oft notwendig, wenn eine Person an einer schweren, andauernden Erkrankung oder Behinderung leidet. Während ein plötzliches Ereignis wie ein Herzinfarkt oder Schlaganfall sofortige Langzeitpflege erfordern kann, entsteht der Bedarf in der Regel allmählich aufgrund von Alterung, zunehmender Gebrechlichkeit oder dem Fortschreiten einer Krankheit oder Behinderung.

Highlights

• Der Dienstleistungsbereich wird von der Pflege dominiert.
• Nordamerika ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Wachstumsfaktoren für den Markt der Langzeitpflege (LTC)

Wachsende geriatrische Bevölkerung

Die wachsende geriatrische Bevölkerung ist ein wichtiger Treiber des globalen Langzeitpflegemarktes (LTC), da die erhöhte Lebenserwartung zu einer höheren Prävalenz chronischer Krankheiten und Funktionseinschränkungen führt, die eine längere Pflege erfordern.

Laut dem Bericht „World Population Prospects 2019“ der Vereinten Nationen wird sich die Weltbevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter bis 2050 mehr als verdoppeln und 1,5 Milliarden Menschen erreichen. Dieser demografische Wandel ist besonders in den Industrieländern zu beobachten, wo die Zahl älterer Menschen bis 2034 voraussichtlich höher sein wird als die der Kinder. Das US-Gesundheitsministerium schätzt, dass 70 % der heute 65-Jährigen irgendwann Pflegeleistungen benötigen werden, wobei 20 % über fünf Jahre lang Pflege benötigen werden.

Altersbedingte Krankheiten wie Alzheimer und Osteoporose tragen erheblich zu dieser Nachfrage bei. Die Alzheimer's Association schätzt, dass 6,2 Millionen Amerikaner im Alter von 65 Jahren und älter an Alzheimer leiden. Diese Zahl wird sich bis 2050 voraussichtlich verdoppeln. Mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung steigt auch die finanzielle und gesellschaftliche Belastung durch die Langzeitpflege. Dies unterstreicht den dringenden Bedarf an erweiterten Diensten und Unterstützungssystemen, um diesem demografischen Trend gerecht zu werden.

Hemmende Faktoren für den Langzeitpflegemarkt

Strenge Vorschriften

Strenge Vorschriften im Bereich der Langzeitpflege (LTC) schränken das Marktwachstum erheblich ein. Sie verursachen erhebliche Kosten für die Einhaltung der Vorschriften, erhöhen die betriebliche Komplexität und führen zu Markteintrittsbarrieren, die neue Anbieter abschrecken und bestehende belasten. In den USA setzt das Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) den Nursing Home Reform Act von 1987 durch, der die Einhaltung von über 150 Regulierungsstandards vorschreibt. Diese Vorschriften sind zwar für die Gewährleistung einer hochwertigen Pflege unerlässlich, stellen für viele Anbieter jedoch eine Herausforderung dar.

Eine Umfrage der American Health Care Association (AHCA) aus dem Jahr 2021 ergab, dass 73 % der Pflegeheime Schwierigkeiten haben, diese regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, wobei 66 % jährlich Mängelrügen erhalten. Die finanzielle Belastung ist beträchtlich; laut einer Studie von LeadingAge betragen die Compliance-Kosten durchschnittlich 185.000 US-Dollar pro Einrichtung und Jahr, was zwischen 8 und 12 % des Gesamtumsatzes entspricht. Diese Kosten belasten nicht nur die Betriebsbudgets, sondern behindern auch die Fähigkeit der Einrichtungen, in Verbesserungen zu investieren oder Dienstleistungen zu erweitern.

Die Komplexität dieser Vorschriften erschwert den Betrieb zusätzlich, erschwert neuen Anbietern den Markteintritt und schränkt den Wettbewerb ein. Dieses Regulierungsumfeld zielt zwar auf die Aufrechterhaltung hoher Standards ab, hemmt aber letztlich das Wachstum und die Innovation des LTC-Marktes auf globaler Ebene.

Marktchancen für Langzeitpflege (LTC)

Technologische Entwicklung

Die technologische Entwicklung bietet dem Langzeitpflegemarkt (LTC) eine transformative Chance, da sie die Pflegequalität, die Betriebseffizienz und das Wohlbefinden der Bewohner verbessert. Die Fernüberwachung von Patienten (RPM) hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Eine JAMDA-Studie hat gezeigt, dass RPM in Pflegeheimen die Wiedereinweisungen innerhalb von 30 Tagen um 50 % reduzierte und jährlich 7.000 USD pro Patient einsparte.

Künstliche Intelligenz (KI) und prädiktive Analytik revolutionieren auch die Pflege. Das KI-System von IBM Watson Health, das in über 500 US-amerikanischen Pflegeheimen eingesetzt wird, prognostiziert Sturzrisiken mit einer Genauigkeit von 87 %, was zu einer 41-prozentigen Reduzierung der Stürze führt. In der Demenzpflege hat sich die virtuelle Realität (VR) als vielversprechend erwiesen. Eine Studie aus dem Jahr 2021 im Journal of Alzheimer's Disease berichtet von einer 60-prozentigen Reduzierung der Unruhe bei 80 % der Teilnehmer.

Der Personalmangel lässt sich durch Robotik beheben, insbesondere in Japan, wo 30 % der Pflegeheime Robotergeräte wie den HAL-Anzug von Cyberdyne verwenden, der die Zahl der Verletzungen der Pflegekräfte um 40 % gesenkt hat. Das Internet der Dinge (IoT) erhöht die Sicherheit zusätzlich. So konnte die IoT-Plattform von Philips, die in über 1.000 US-Einrichtungen eingesetzt wird, durch intelligente Beleuchtung und Bewegungssensoren nächtliche Stürze um 33 % reduzieren.

Darüber hinaus hat die weitverbreitete Einführung elektronischer Gesundheitsakten (EHRs) die Effizienz gesteigert und den Dokumentationsaufwand um 45 % reduziert. Diese Fortschritte verbessern nicht nur die Pflege, sondern ziehen auch technisch versierte Senioren an und verschaffen Einrichtungen mit fortschrittlichen technologischen Angeboten einen Wettbewerbsvorteil.

Regionale Analyse des Langzeitpflegemarktes (LTC)

Regional ist der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika: Dominante Region mit gesunder Wachstumsrate

Nordamerika verfügt über den weltweit größten Marktanteil in der Langzeitpflege (LTC) und dürfte im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Dieser Anstieg wird durch eine alternde Bevölkerung, eine steigende Prävalenz chronischer Krankheiten und eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur vorangetrieben. In den Vereinigten Staaten, einem wichtigen Akteur in der LTC-Landschaft der Region, ist die alternde Bevölkerung ein wichtiger Treiber der Marktnachfrage. Im Jahr 2022 waren über 54 Millionen Amerikaner 65 Jahre und älter, was etwa 16,8 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Diese Bevölkerungsgruppe wird voraussichtlich erheblich wachsen, und Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 jeder fünfte Amerikaner 65 Jahre oder älter sein wird.

Darüber hinaus treibt die Zunahme chronischer Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Herz-Kreislauf-Probleme die Nachfrage nach Pflegediensten weiter an. Im Jahr 2022 berichtete die Alzheimer's Association, dass rund 6,5 Millionen Amerikaner mit Alzheimer leben, was den Bedarf an spezialisierten Pflegediensten, darunter betreutes Wohnen, Pflegeheime und häusliche Krankenpflege, unterstreicht.

Die Dominanz Nordamerikas auf dem LTC-Markt wird auch durch seine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur unterstützt. Die Region verfügt über ein umfassendes Netzwerk an Krankenhäusern, Kliniken und Langzeitpflegeeinrichtungen sowie eine hohe Konzentration an qualifiziertem Gesundheitspersonal und fortschrittlichen medizinischen Technologien. Darüber hinaus tragen unterstützende regulatorische Rahmenbedingungen und die Präsenz großer Gesundheitsdienstleister, Versicherungsunternehmen und Interessenvertretungen zum Wachstum der LTC-Branche bei. Diese Einrichtungen tragen maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen, innovative Pflegemodelle zu entwickeln und sich für Richtlinien einzusetzen, die den Zugang zu Langzeitpflegediensten verbessern.

Europa ist der am schnellsten wachsende Markt

Europa ist ein bedeutender Akteur auf dem globalen Markt für Langzeitpflege (LTC), angetrieben von einer alternden Bevölkerung, einer steigenden Lebenserwartung und robusten Sozial- und Gesundheitssystemen. Die Region erlebt einen großen demografischen Wandel hin zu einer älteren Bevölkerung. Im Jahr 2022 gab es in der Europäischen Union über 101 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, was etwa 22,8 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, denn Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 jeder vierte Europäer 65 Jahre oder älter sein wird.

Darüber hinaus erhöht die steigende Lebenserwartung bei gleichzeitig sinkenden Geburtenraten die Nachfrage nach Langzeitpflegediensten weiter. Eurostat meldet eine durchschnittliche Lebenserwartung von 81,3 Jahren in der EU im Jahr 2022, wobei in vielen Ländern die 80-Jahre-Marke überschritten wird. Die Prävalenz chronischer Krankheiten und altersbedingter Behinderungen treibt diese Nachfrage ebenfalls an. Die Europäische Kommission berichtete, dass im Jahr 2022 über 50 Millionen Europäer mit Behinderungen lebten, von denen viele Langzeitpflege benötigen.

Europas starke Sozialsysteme und die allgemeine Krankenversicherung tragen erheblich zum Pflegemarkt bei. Länder wie Deutschland, die Niederlande und Schweden haben umfassende Richtlinien und Programme für die Langzeitpflege entwickelt und bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen von der häuslichen Pflege bis hin zu stationären Einrichtungen. Die Europäische Union unterstützt diesen Sektor durch verschiedene Initiativen, darunter die Finanzierung von Forschung, die Förderung bewährter Verfahren und die Festlegung von Qualitätsstandards in den Mitgliedstaaten. Diese Bemühungen tragen dazu bei, den Pflegemarkt zu gestalten und voranzubringen und eine gut unterstützte Infrastruktur für die alternde Bevölkerung sicherzustellen.

Segmentanalyse des Langzeitpflegemarktes (LTC)

Der globale Markt für Langzeitpflege (LTC) ist nach Dienstleistungen segmentiert.

Nach Service

Basierend auf Service, Der globale Markt ist in die Bereiche häusliche Gesundheitspflege, Hospizdienste, Krankenpflege, betreutes Wohnen und Sonstiges unterteilt.

Das Segment Pflege dominiert den globalen Markt und bietet grundlegende Dienstleistungen wie medizinische Grundversorgung, Mahlzeiten, soziale Aktivitäten und 24-Stunden-Betreuung. Da die geriatrische Bevölkerung wächst und chronische Krankheiten wie Herzprobleme, Krebs und Alzheimer häufiger auftreten, steigt auch der Bedarf an Pflege weiter. Die mit der Pflege verbundenen hohen Kosten stellen jedoch eine erhebliche Belastung dar, die die älteren Menschen oder ihre Familien oft aus eigener Tasche bezahlen müssen. Viele Versicherungspläne, darunter Medicare, schließen die Pflege aus, sodass langfristige Krankenversicherungspläne die einzige Option für eine Absicherung sind, die oft aus Kostengründen eingeschränkt ist.

Die häusliche Gesundheitspflege entwickelt sich zu einer wichtigen Alternative im Markt für Langzeitpflege, insbesondere weil sie erschwinglichere und personalisiertere Pflegelösungen bietet. Dank der Fortschritte bei der Fernüberwachung von Patienten und der Telemedizin ermöglicht die häusliche Gesundheitspflege Patienten, medizinische Versorgung und Betreuung in der Bequemlichkeit ihres Zuhauses zu erhalten. Dieses Segment gewinnt an Bedeutung, insbesondere bei älteren Menschen, die es vorziehen, zu Hause zu altern, und bei Menschen in Regionen, in denen institutionelle Pflege entweder zu teuer oder unzugänglich ist. Wie die Krankenpflege steht die häusliche Gesundheitspflege jedoch vor Herausforderungen wie hohen Kosten und begrenztem Versicherungsschutz, was ihr Wachstumspotenzial einschränken kann.

Jüngste Entwicklung

• April 2024 – In der Cape Breton Mi'kmaq-Stadt Eskasoni wurde kürzlich mit einer Zeremonie die 48-Zimmer-Einrichtung eröffnet . Der Mi'kmaq-Begriff für „unser Zuhause“, Kiknu (Gig-neu), bezieht sich auf die Pflegeeinrichtung, die Senioren aus der Provinz kulturell angemessene Dienste bieten wird. Gespräche mit den Ältesten von Eskasoni prägten das Design und die Pflegemanagementstrategie. Die First Nation ist Eigentümerin des neuen Hauses und wird es in Zusammenarbeit mit Shannex, einem gewinnorientierten Langzeitpflegedienst, verwalten.
• Januar 2024 – Manulife Financial Corporation gab einen historischen Rückversicherungsvertrag mit Global Atlantic bekannt, der vier Blöcke von Altgeschäften und Geschäften mit niedriger Eigenkapitalrendite (ROE) abdeckt, darunter 6 Milliarden USD an Rücklagen für Langzeitpflege (LTC). Dieser Deal umfasst die Versicherung von Rücklagen in Höhe von insgesamt 13 Milliarden USD, wobei die 6 Milliarden USD an LTC-Rücklagen 14 % ausmachen. Die Partnerschaft mit einem führenden Rückversicherungspartner unterstreicht die Robustheit der LTC-Rücklagen von Manulife und die Solidität seiner Annahmen.