Marktbericht Werkzeugmaschinen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Werkzeugtyp (Metallbearbeitung, Metallumformung), Technologie (CNC, Nicht-CNC), Endnutzer (Automobilindustrie, Industriemaschinen, Metallindustrie, Medizintechnik, Elektrotechnik und Elektronik, Schwermaschinen, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Offshore-Industrie, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttrends für Werkzeugmaschinen

Industrielles und wirtschaftliches Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum

Aufstrebende Länder im asiatisch-pazifischen Raum fordern in den letzten Jahrzehnten ihre entwickelten Konkurrenten in der globalen Fertigungsindustrie heraus. Diese Volkswirtschaften verzeichnen ein starkes Wirtschaftswachstum, verfügen über Märkte mit potenziell hohem Verbrauch und werden in der Fertigung und bei industriellen Prozessen immer wettbewerbsfähiger. Unternehmen mit niedrigem und mittlerem Technologieanteil, die Werkzeugmaschinen einsetzen, decken bis zu 65 % der Produktion ab, und ihre Volkswirtschaften expandieren branchenübergreifend im Industriesektor. Da Präzisionsteile eine entscheidende Rolle spielen, entfallen derzeit 45–50 % des Anteils der Hightech-Fertigung auf die Region Asien-Pazifik. Führende Hightech-Unternehmen in Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Medizintechnik planen, die Wertschöpfungskette in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Wichtige Produktionszentren in Asien, wie Indien und China, investieren massiv in den Ausbau ihrer Infrastruktur.

Ein weiterer wichtiger Grund für den Aufstieg von Produktionszentren im asiatisch-pazifischen Raum ist die Nähe zu großen Konsummärkten, die voraussichtlich schneller wachsen werden als die entwickelten Märkte. Indien und China beherbergten 2020 mehr als 36 % der Weltbevölkerung und verfügen somit über Konsumenten mit rasant steigenden verfügbaren Einkommen, einem attraktiven demografischen Potenzial und konstruktiven regulatorischen Rahmenbedingungen. Dies macht diese Märkte besonders attraktiv für eine Vielzahl von Endverbraucherprodukten, von Automobilen über Flugzeuge und Uhren bis hin zu Elektronikgeräten und Medizintechnik. Daher wird in den nächsten zehn Jahren mit einer zunehmenden Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums in der Produktion gerechnet. Dies bietet vielversprechende Chancen für Auftragsfertiger von Zulieferteilen und Präzisionsteilen sowie für Hersteller von Elektrowerkzeugen im Bereich der High-End-Spezialmontage. Dank einer großen Endkundenbasis und Kooperationen mit Unternehmen in Schwellenländern können sie die stark steigende Nachfrage bedienen.

Zunehmende Infrastrukturentwicklung

Die Szenarien vor der COVID-19-Pandemie deuteten weltweit darauf hin, dass die Infrastruktur im Fokus der Regierungen stand, was zu einem Wachstum im Werkzeugmaschinensektor führte. In jüngster Zeit hat die Infrastrukturentwicklung jedoch unterschiedliche Entwicklungsstände erreicht. Darüber hinaus hat die EU im Rahmen der Europäischen Digitalen Agenda eine Reihe von Programmen ins Leben gerufen. Die Europäische Union (EU) konzentrierte sich darauf, Innovationen und Investitionen in IKT-basierte Dienstleistungen zu stärken, um öffentliche Dienstleistungen und die Lebensqualität zu verbessern. Das Konzept der Smart City gewinnt an Bedeutung, um diese Ziele zu erreichen. Dies ist eine Folge tiefgreifender technologischer, wirtschaftlicher und ökologischer Veränderungen, darunter der Klimawandel, die wirtschaftliche Umstrukturierung und die Verlagerung von Handel und Unterhaltung ins Internet. IKT-basierte Dienstleistungen haben die Entwicklung der Produktionslinien in den Unternehmen der Region vorangetrieben. Dies hat wiederum die Auslastung von Werkzeugmaschinen erhöht.

Marktbeschränkung

Steigende Materialkosten

Werkzeugmaschinen verursachen die höchsten Rohstoffkosten. Diese Kosten machen etwa 50 bis 60 % der gesamten Produktionskosten aus. Zu den wichtigsten Rohstoffen für Werkzeugmaschinen zählen Eisen- und Nichteisenmetalle, insbesondere Stahl und Aluminium. Die Produktion und der Absatz von Rohstoffen unterlagen infolge der COVID-19-Pandemie erheblichen Schwankungen. Diese Kostenschwankungen stellen ein erhebliches Risiko für die Gewinnmargen der Hersteller dar. Hinzu kommt ein deutlicher Anstieg anderer Betriebskosten, wie beispielsweise der Lohnkosten. Diese Faktoren belasten die Marktteilnehmer, die bestrebt sind, hocheffiziente und gleichzeitig kostengünstige Elektrowerkzeuge herzustellen, um im zunehmenden Wettbewerb bestehen zu können.

Darüber hinaus sind die Stahlpreise auf den internationalen Märkten sehr unberechenbar geworden. Infolgedessen haben die Rohstoffkosten für zahlreiche stahlverarbeitende Unternehmen erhebliche Schwankungen erfahren.KohlenstoffstahlWolfram ist der Hauptwerkstoff im Werkzeugmaschinenbau, und Preisänderungen wirken sich negativ aus. Schwankungen der Rohstoffkosten beeinflussen auch die Prognosen von Zulieferern und verarbeitenden Industrien und können deren Wachstumsstrategie beeinträchtigen. Daher bergen Preisschwankungen bei Grundwerkstoffen, insbesondere Kohlenstoffstahl, Aluminium und Wolfram, das Potenzial, das Wachstum der Werkzeugmaschinenindustrie zu hemmen.

Marktchancen

Wachstum im Automobilsektor

Das Aufkommen von Schwellenländern hat die Expansion der weltweiten Automobilindustrie maßgeblich beeinflusst. Die steigende Nachfrage nach Kraftfahrzeugen in diesen Ländern bietet der Branche lukrative Perspektiven. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den verschiedenen Originalausrüstern (OEMs) in den Schwellenländern bemühen sich die Marktteilnehmer zudem um Produktdifferenzierung. Kraftfahrzeuge zählen weiterhin zu den wichtigsten Abnehmerbranchen für Werkzeugmaschinen.

In Europa deutet die Zusammensetzung der Investitionen in werkzeugmaschinenverbrauchende Branchen darauf hin, dass sich der Automobilsektor in wichtigen Ländern als führender Marktteilnehmer etabliert hat. Basierend auf den Absatzprognosen europäischer Länder mit geringerer Marktkapitalisierung wie Finnland, Österreich und anderen wird die Region signifikante Umsätze erzielen. Folglich wird der Einsatz von Werkzeugmaschinen in der Region maßgeblich von der Popularität von Kraftfahrzeugen beeinflusst. Asien hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt, angetrieben durch das starke Wirtschaftswachstum in Ländern wie Indien, China und Indonesien. Diese Länder tragen maßgeblich zur Deckung der Nachfrage in der Automobilindustrie bei. Solche Faktoren schaffen Wachstumschancen für den Markt.

Segmentanalyse

Nach Werkzeugtyp

Der globale Werkzeugmaschinenmarkt ist unterteilt in Metallumformung (Bearbeitungszentren, Drehmaschinen, Schleif- und Poliermaschinen, Laser, Funkenerosionsmaschinen (EDM) und andere Werkzeuge, sonstige Metallschneidwerkzeuge) und Metallbearbeitung (Biegen und Umformen, Pressen, Stanzen und Scheren sowie sonstige Metallumformwerkzeuge).

Das Segment der Metallbearbeitung dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 8,31 % verzeichnen. Metallbearbeitungswerkzeuge sind stark nachgefragt und umfassen eine Vielzahl von Maschinen mit unterschiedlichen Funktionen. Sie zeichnen sich durch technologische Verbesserungen aus, und viele Unternehmen konkurrieren um größere Marktanteile. In den meisten Ländern haben Metallbearbeitungswerkzeuge einen hohen Marktanteil und tragen zu über zwei Dritteln des Umsatzes bei. Darüber hinaus ist der Absatz von Metallbearbeitungswerkzeugen in wichtigen Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Schiffbau und anderen nicht-elektrischen Branchen erheblich. Metallbearbeitungswerkzeuge werden zudem häufig kundenspezifisch gefertigt. All diese Faktoren tragen zum Wachstum dieses Segments bei.

Die Werkzeuge zur Metallumformung formen das Metall durch Scheren, Hämmern und andere Verfahren. Hersteller nutzen modernste Technologien, um die Arbeit der Anwender zu erleichtern und Produktivität und Effektivität zu steigern. Die Metallumformung ist ein solches Verfahren und entwickelt sich stetig weiter. Im Bereich der Blechbearbeitung wurden zahlreiche Fortschritte erzielt, darunter Schneiden, Schmieden, Biegen und Stanzen. Weitere wichtige Anwender, die die Nachfrage nach Werkzeugen zur Metallumformung ankurbeln, sind die Bahnindustrie, die Verteidigungsindustrie und der Maschinenbau.

Darüber hinaus spielen Umformtechnologien in zahlreichen Endverbraucherbranchen, insbesondere der Automobilindustrie, eine bedeutende Rolle und tragen maßgeblich zum Wachstum dieser Märkte bei. Dies treibt die Nachfrage nach Umformmaschinen an. Der Markt boomt zudem aufgrund der steigenden Zahl neuer Marktteilnehmer und des zunehmenden Fokus auf den Mehrwert fortschrittlicher Lösungen und Systeme für die Fertigung.

Durch Technologie

Das CNC-Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,9 % wachsen. CNC ist heutzutage eine unverzichtbare Technologie. Zahlreiche Maschinen in verschiedenen Branchen setzen auf Automatisierung. Im Zuge von Industrie 4.0 und der Entwicklung intelligenter Fabriken bevorzugen Hersteller weltweit CNC-Werkzeugmaschinen. Moderne CNC-Systeme führen die Konstruktion und Fertigung von Maschinenkomponenten zudem fehlerfrei und vollautomatisch durch. CNC-Werkzeugmaschinen bieten zahlreiche Vorteile, darunter Genauigkeit, schnelle Ausführung und erhebliche Kosteneinsparungen. Darüber hinaus wird die langfristige Kosteneffizienz die Nachfrage in Industrieländern wie den USA und Europa weiter ankurbeln.

Konventionelle Werkzeugmaschinen sind die am häufigsten eingesetzten Instrumente in der Fertigung. Trotz der weiten Verbreitung und des häufigen Einsatzes von CNC-Werkzeugmaschinen nutzen viele Anwender weiterhin konventionelle Maschinen. Branchen wie die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Eisenbahn-, Investitionsgüter- und Konsumgüterindustrie verzeichnen eine hohe Nachfrage nach konventionellen Maschinen, da die Mitarbeiter dort bereits in deren Bedienung geschult sind.

Basierend auf Endnutzern

Der globale Markt ist in die Segmente Automobilindustrie, Industriemaschinen, Metallindustrie, Medizintechnik, Elektrotechnik und Elektronik, Schwermaschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Offshore-Industrie sowie Sonstige unterteilt. Das Automobilsegment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,9 % verzeichnen. Die Automobilindustrie zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen weltweit und ist in den meisten Regionen stark vertreten. Schwellenländer tragen rund 60 % zur globalen Automobilproduktion bei. Daher wird die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen aus der Automobilindustrie voraussichtlich primär von Entwicklungsländern getrieben. Im Zuge der Globalisierung bauen jedoch viele internationale Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit aus und erweitern ihre Präsenz, um von günstigen ausländischen Direktinvestitionen und anderen unternehmensfreundlichen Maßnahmen zu profitieren.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,8 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Werkzeugmaschinenmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,8 % wachsen. China hatte sowohl im asiatisch-pazifischen Raum als auch weltweit einen großen Anteil am Weltmarkt. Dies ist auf die jährlich steigenden staatlichen Ausgaben für Verteidigungsflugzeuge und -ausrüstung in den wichtigsten regionalen Volkswirtschaften sowie auf die zunehmenden Investitionen in vollautomatisierte Industriemaschinen zurückzuführen. Aufgrund seiner starken Abhängigkeit von der Industrie besteht in China ein dringender Bedarf an Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus wird der Markt durch steigende Investitionen im Industriesektor und die fortschreitende Urbanisierung beflügelt.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,7 % erwartet. Deutschland war in der Produktion führend, da dort ein hoher Bedarf an Werkzeugmaschinen bestand. Die Robotik verzeichnet in Europa ein starkes Wachstum in regionalen Märkten wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich, und diese Geräte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei den Endanwendern. Die Branchen, die in Europa am meisten Werkzeugmaschinen einsetzen, sind die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die Metallverarbeitung und die Medizintechnik, was das Wachstum der Region antreibt.

In Nordamerika ist die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen im Automobil- und Industriemaschinensektor besonders hoch. Die USA und Kanada sind die Haupttreiber der nordamerikanischen Werkzeugmaschinennachfrage, wobei die USA rund 90 % des regionalen Verbrauchs und der Produktion ausmachen. Nordamerika trägt maßgeblich zur globalen Stahlproduktion bei und dürfte die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen in der Metallindustrie weiter ankurbeln. Dank des zunehmenden Einsatzes von Technologie und der steigenden Kaufkraft der Bevölkerung wird für den nordamerikanischen Werkzeugmaschinenmarkt im Prognosezeitraum ein solides Wachstum erwartet.

Lateinamerika liegt im Vergleich zum Nahen Osten und Afrika leicht vorn, da der Markt großen Wert auf Infrastrukturstandards legt. Die unternehmensfreundliche Politik kleiner Volkswirtschaften wie Peru, Kolumbien und Chile zog nach 2020 umfangreiche Investitionen des Privatsektors an. Die gut gefüllte Projektpipeline in Chile beflügelt den Kauf von Maschinen und Anlagen in der Region. Kolumbiens Wirtschaft wird durch den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und Investitionen in die Öl- und Gasindustrie angetrieben. Expansionsinitiativen und der Bedarf an größeren Anlagen werden die Produktpalette an Werkzeugmaschinen erweitern. Darüber hinaus unterstützen das steigende Verbrauchervertrauen und die niedrigen Zinsen in Ländern wie Brasilien das Wachstum des Automobilsektors.

Mexiko und Argentinien trugen ebenfalls zum Wachstum des Automobilsektors bei und behaupteten ihre Positionen als zwei der größten Automobilindustrien Lateinamerikas. Daher wird erwartet, dass das Wachstum der Automobilindustrie die Nachfrage nach Metallbearbeitungsmaschinen, Zerspanungsmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen, die in der Automobilfertigung weit verbreitet sind, stützen wird.