Der globale Markt für Werkzeugmaschinen wurde im Jahr 2024 auf 120,19 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 129,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 230,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033 anwachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstumstempo von 7,50 % während des Prognosezeitraums (2025–2033) entspricht.
Die Einführung IKT-basierter Dienste hat die Weiterentwicklung von Produktionslinien in den in der Region tätigen Unternehmen vorangetrieben. Dies hat zu einer verstärkten Nutzung von Werkzeugmaschinen geführt. Der Begriff „Werkzeugmaschinen“ wird allgemein verwendet, um eine Gruppe von Geräten zu definieren, die Metalle oder andere Materialien in verschiedene Maschinenteile umwandeln. Alternativ wird eine Werkzeugmaschine als eine motorbetriebene Maschine definiert, die zum Schneiden oder Strukturieren von Metallen entwickelt wurde. Der Werkzeugmaschinensektor ist für die weltweite Industrie von entscheidender Bedeutung. Die Wettbewerbsfähigkeit des Fertigungssektors hängt stark von der Qualität der Werkzeuge ab, die bei Metallumformungs- und Metallschneidevorgängen eingesetzt werden.
Die Werkzeugmaschinenindustrie spielt eine entscheidende Rolle bei der Versorgung aller Fertigungsbereiche mit wichtigen Komponenten. Der Erfolg der Werkzeugmaschinenindustrie hat erhebliche Auswirkungen auf die Expansion des Fertigungssektors des Landes. Die Fertigung in mehreren Sektoren, darunter Automobil, Schwermaschinenbau, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Gießerei, ist in hohem Maße auf eine robuste Werkzeugmaschinenindustrie angewiesen.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2024 |
| Regelstudienzeit | 2021-2033 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 7.50% |
| Marktgröße | 2024 |
| am schnellsten wachsende Markt | Europa |
| größte Markt | Asien-Pazifik |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Die aufstrebenden Länder im asiatisch-pazifischen Raum haben in den letzten Jahrzehnten ihre Industrieländer in der globalen Fertigung herausgefordert. Diese Volkswirtschaften verzeichnen ein starkes Wirtschaftswachstum im Bereich Kohlenstoffstahl, haben Märkte mit potenziell hohem Verbrauch und werden in den Bereichen Fertigung und Industrieprozesse wettbewerbsfähiger. Unternehmen mit niedrigem und mittlerem Technologieniveau, die Werkzeugmaschinen verwenden, machen bis zu 65 % der Produktion aus, und ihre Volkswirtschaften wachsen im gesamten Industriesektor. Da Präzisionsteile eine entscheidende Komponente sind, macht die Region Asien-Pazifik derzeit 45-50 % des Anteils der Hightech-Fertigung aus. Hightech-Größen in Sektoren wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Medizintechnik planen, die Wertschöpfungskette in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben. Die wichtigsten Fertigungszentren in Asien wie Indien und China investieren in den Ausbau der Infrastruktur.
Ein weiterer wichtiger Grund für den Anstieg der Fertigungszentren im asiatisch-pazifischen Raum ist die Nähe zu großen Konsummärkten, die schneller wachsen werden als die entwickelten Märkte. Indien und China beherbergten im Jahr 2020 mehr als 36 % der Weltbevölkerung, was Verbraucher mit schnell steigendem verfügbaren Einkommen, einer attraktiven demografischen Dividende und konstruktiven Regulierungssystemen darstellt. Dies macht diese Märkte für vielfältige Endverbraucherprodukte, die von Autos, Flugzeugen, Uhren, elektronischen Geräten bis hin zu medizinischer Ausrüstung reichen, äußerst attraktiv. Infolgedessen wird für das nächste Jahrzehnt eine Zunahme der Fertigungsdominanz des asiatisch-pazifischen Raums erwartet. Dies bietet vielversprechende Möglichkeiten für Auftragshersteller von Zusatz- und Präzisionsteilen sowie Hersteller von Elektrowerkzeugen für hochklassige spezialisierte Montagevorgänge in Form einer großen Endverbraucherbasis und Kooperationen mit Akteuren in Schwellenländern, um diesem hohen Nachfragewachstum gerecht zu werden.
Die Szenarien vor COVID-19 auf der ganzen Welt ließen darauf schließen, dass die Infrastruktur der Hauptschwerpunkt der Regierungen war, was zu einem Wachstum im Werkzeugmaschinenbau führte. Allerdings hat die Infrastrukturentwicklung in jüngster Zeit unterschiedliche Niveaus erreicht. Darüber hinaus entwickelte die EU im Rahmen der europäischen Digitalen Agenda eine Reihe von Programmen. Die Europäische Union (EU) konzentrierte sich auf die Stärkung von Innovation und Investitionen in IKT-basierte Dienste, um öffentliche Dienste und Lebensqualität zu verbessern. Das Konzept der Smart Cities gewinnt an Dynamik, um diese Ziele zu erreichen. Es ist eine Folge großer technologischer, wirtschaftlicher und ökologischer Veränderungen, darunter Klimawandel, wirtschaftliche Umstrukturierung und der Übergang zum Online-Einzelhandel und zur Online-Unterhaltung. IKT-basierte Dienste trieben die Entwicklung der Produktionslinie bei den in der Region tätigen Unternehmen voran. Dies hat die Nutzung von Werkzeugmaschinen vorangetrieben.
Bei Werkzeugmaschinen fallen die höchsten Kosten für Rohmaterialien an. Diese Kosten machen etwa 50 bis 60 % der gesamten Produktionskosten aus. Die wichtigsten Grundkomponenten für das Werkzeugmaschinengeschäft sind Eisen- und Nichteisenmetalle, insbesondere Stahl und Aluminium. Die Produktion und der Verkauf von Rohmaterialien waren infolge der COVID-19-Pandemie erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Schwankungen bei den Rohmaterialkosten stellen ein erhebliches Risiko für die Gewinnmargen der Anbieter dar. Darüber hinaus sind die sonstigen Betriebskosten, wie etwa die Arbeitslöhne, deutlich gestiegen. Diese Elemente stellen eine schwere Belastung für die Marktteilnehmer dar, die bestrebt sind, hocheffiziente und zugleich kostengünstige Elektrowerkzeuge herzustellen, um der wachsenden Rivalität in der Branche gerecht zu werden.
Darüber hinaus sind die Stahlpreise auf den internationalen Märkten sehr unberechenbar geworden. Infolgedessen unterliegen die Rohstoffkosten für zahlreiche Unternehmen, die auf Stahl angewiesen sind, erheblichen Schwankungen. Kohlenstoffstahl ist das Hauptmaterial für Werkzeugmaschinen, und Preisänderungen wirken sich negativ aus. Die Schwankungen bei den Rohstoffkosten wirken sich auch auf die Prognosen und Vorhersagen von Lieferanten und Industrien aus, die diese Materialien verwenden, und stören deren Wachstumsstrategie. Daher können Preisschwankungen bei Primärmaterialien, insbesondere Kohlenstoffstahl, Aluminium und Wolfram, die Expansion der Werkzeugmaschinenindustrie behindern.
Die Entwicklung der Schwellenländer hat die Expansion der weltweiten Automobilindustrie erheblich beeinflusst. Die steigende Nachfrage nach Kraftfahrzeugen in Schwellenländern bietet den Branchenakteuren lukrative Aussichten, die es auszunutzen gilt. Darüber hinaus haben sich die Branchenteilnehmer bemüht, ihre Produkte durch Produktdifferenzierung von der Konkurrenz abzuheben, da die Rivalität zwischen den verschiedenen Erstausrüstern (OEMs) in den Schwellenmärkten zunimmt. Kraftfahrzeuge blieben einer der wichtigsten Sektoren, die Werkzeugmaschinen verbrauchen.
In Europa lässt die Zusammensetzung der Investitionen in Werkzeugmaschinen verbrauchende Industrien darauf schließen, dass sich der Automobilsektor in wichtigen Ländern als führend herauskristallisiert hat. Die Region wird aufgrund der Verkaufsaussichten kleinerer europäischer Länder wie Finnland, Österreich und anderer bedeutende Umsätze erzielen. Infolgedessen wird der Einsatz von Werkzeugmaschinen in der Region von der Beliebtheit von Kraftfahrzeugen beeinflusst. In den letzten Jahren hat Asien ein rasantes Wachstum erlebt, das durch das schnelle Wirtschaftswachstum in Ländern wie Indien, China und Indonesien angetrieben wurde. Diese Länder sind die wichtigsten, die zur Deckung der Nachfrage in der Automobilindustrie beitragen. Solche Faktoren schaffen Chancen für Marktwachstum.
Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen Marktes für Werkzeugmaschinen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 8,8 % wachsen. China hatte einen großen Anteil am globalen Markt im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit. Dies liegt daran, dass die staatlichen Ausgaben für Verteidigungsflugzeuge und -ausrüstung in den wichtigsten regionalen Volkswirtschaften von Jahr zu Jahr gestiegen sind und auch die Investitionen in vollautomatische Industriemaschinen zugenommen haben. Aufgrund seiner starken Abhängigkeit von der Industrie benötigt der chinesische Markt dringend Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus wird der Markt durch steigende Investitionen in den Industriesektor und den anhaltenden Trend zur Urbanisierung gestärkt.
Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,7 % wachsen. Deutschland war in der Region führend in der Produktion, da dort ein starker Bedarf an Werkzeugmaschinen bestand. Die Robotik in Europa erlebt in regionalen Märkten wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich ein enormes Wachstum, und diese Geräte erfreuen sich bei den Endverbrauchern rasch wachsender Beliebtheit. Die Branchen, in denen Werkzeugmaschinen in Europa am häufigsten eingesetzt werden, sind die Automobil-, Industriemaschinen-, Metall- und Medizinbranche, was das Wachstum der Region antreibt.
In Nordamerika ist die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen in den Bereichen Automobil und Industriemaschinen höher. Die USA und Kanada sind wichtige Treiber der Nachfrage nach Werkzeugmaschinen in Nordamerika, wobei die USA rund 90 % des Verbrauchs und der Produktion der Region ausmachen. Nordamerika leistet einen großen Beitrag zur weltweiten Stahlproduktion und wird voraussichtlich die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen aus der Metallindustrie ankurbeln. Mit zunehmenden Technologieanwendungen und einer verbesserten Kaufkraft der Bevölkerung wird der nordamerikanische Markt für Werkzeugmaschinen im Prognosezeitraum voraussichtlich in einem ordentlichen Tempo wachsen.
Lateinamerika liegt mit knappem Abstand vor dem Nahen Osten und Afrika, da der Markt Wert auf Infrastrukturstandards legt. Die wirtschaftsfreundliche Politik in kleinen Volkswirtschaften wie Peru, Kolumbien und Chile zog nach 2020 umfangreiche Investitionen des privaten Sektors an. Die robuste Projektpipeline in Chile fördert den Kauf von Maschinen und Ausrüstung in der Region. Kolumbiens Wirtschaft wird durch den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und Investitionen in die Öl- und Gasindustrie angetrieben. Expansionsinitiativen und der Bedarf an größeren Geräten werden das Angebot an Werkzeugmaschinen erweitern. Darüber hinaus unterstützen das steigende Verbrauchervertrauen und die niedrigen Zinsen in Ländern wie Brasilien das Wachstum des Automobilsektors.
Auch Mexiko und Argentinien trugen zum Wachstum des Automobilsektors bei und behaupteten ihren Titel als zwei der größten Automobilindustrien Lateinamerikas. Daher wird erwartet, dass das Wachstum der Automobilindustrie die Nachfrage nach Metallschneide-, Zerspanungs- und anderen Werkzeugmaschinen, die im Automobilbau weit verbreitet sind, ankurbelt.
Der globale Markt für Werkzeugmaschinen ist segmentiert in Metallumformung (Bearbeitungszentren, Drehmaschinen, Schleif- und Poliermaschinen, Laser, Funkenerosionsmaschinen (EDM) und andere Werkzeuge, andere Metallschneidwerkzeuge) und Metallschneiden (Biegen und Formen, Pressen, Stanzen und Scheren und andere Metallumformungswerkzeuge).
Das Segment Metallschneiden dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,31 % aufweisen. Metallschneidewerkzeuge sind stärker gefragt und bestehen aus einer Vielzahl von Maschinen mit unterschiedlichen Funktionen. Schneidwerkzeuge zeichnen sich durch technologische Verbesserungen aus, wobei viele Unternehmen um größere Marktanteile wetteifern. In den meisten Ländern haben Metallschneidewerkzeuge einen höheren Marktanteil und übernehmen mehr als zwei Drittel des Umsatzbeitrags. Darüber hinaus sind die Verkäufe von Metallschneidewerkzeugen in kritischen Sektoren wie der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Automobilindustrie, dem Schiffbau und anderen nichtelektrischen Industrien beträchtlich. Metallschneidewerkzeuge werden auch in großem Umfang individuell angepasst. All diese Faktoren führen zu Segmentwachstum.
Die Metallumformungswerkzeuge formen das Metall durch Scheren, Hämmern und andere Methoden. Hersteller nutzen modernste Technologien, um die Arbeit der Endbenutzer zu erleichtern und die Produktivität und Effektivität zu steigern. Die Metallumformung ist eine solche Methode und entwickelt sich erheblich weiter. In der Blechbearbeitung wurden mehrere Entwicklungen vorgenommen, darunter Schneiden, Schmieden, Biegen und Stanzen. Andere wichtige Endbenutzer, die die Nachfrage nach Metallumformungswerkzeugen steigern, sind Eisenbahn-, Verteidigungs- und Industriemaschinen.
Darüber hinaus sind Metallumformungstechnologien ein wichtiger Bestandteil mehrerer Endverbraucherbranchen, insbesondere der Automobilindustrie, und tragen maßgeblich zum Wachstum der Endverbrauchermärkte bei. Dies treibt die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen zur Metallumformung an. Darüber hinaus boomt der Markt mit der steigenden Zahl neuer Marktteilnehmer in den Endverbraucherbranchen und dem zunehmenden Fokus auf den Mehrwert, den fortschrittliche Lösungen oder Systeme für die Fertigung bringen.
Das CNC-Segment besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 8,9 % wachsen. CNC ist heutzutage eine unverzichtbare Technologie. Verschiedene Maschinen, die in zahlreichen Sektoren eingesetzt werden, sind auf Automatisierung ausgerichtet. Mit Industrie 4.0 und der Entwicklung intelligenter Fabriken bevorzugen Hersteller auf der ganzen Welt CNC-Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus führen moderne CNC-Systeme die Konstruktion und Herstellung von Maschinenbauteilen fehlerfrei und automatisch aus. CNC-Werkzeugmaschinen bieten zahlreiche Vorteile, darunter Genauigkeit, schnelle Ausführung und erhebliche Kostensenkung. Darüber hinaus wird die Kosteneffizienz des Betriebs über einen längeren Zeitraum die Nachfrage in hochentwickelten Ländern wie den Vereinigten Staaten und Europa ankurbeln.
Konventionelle Werkzeugmaschinen sind die vorherrschenden Instrumente in Fertigungsanlagen. Trotz der weit verbreiteten Beliebtheit und des umfangreichen Einsatzes von CNC-Werkzeugmaschinen verwenden viele Endbenutzer immer noch nicht-CNC-Geräte. Primäre Industrieanwender wie die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, der Eisenbahnsektor, der Investitionsgütersektor und der Konsumgütersektor verzeichnen eine hohe Nachfrage nach Nicht-CNC-Geräten, da die Arbeitgeber bereits in ihnen ausgebildet sind.
Der globale Markt ist segmentiert in Automobil, Industriemaschinen, Metallindustrie, Medizinindustrie, Elektrik und Elektronik, Schwermaschinen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Marine und Offshore-Versorgung und andere. Das Automobilsegment dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,9 % aufweisen. Die Automobilindustrie gehört zu den größten Wirtschaftszweigen und floriert in den meisten Regionen. Schwellenländer machen rund 60 % der weltweiten Automobilproduktion aus. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen aus der Automobilindustrie hauptsächlich von Entwicklungsländern getrieben wird. Im Zuge der Globalisierung weiten jedoch viele internationale Akteure ihre Geschäftstätigkeit aus und erweitern ihre Präsenz, um von günstigen ausländischen Direktinvestitionen und anderen unternehmensfreundlichen Maßnahmen zu profitieren.
