Marktbericht zu Mainframes: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Z-Systeme, GS-Serie), Endnutzer (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, IT und Telekommunikation, Regierung und öffentlicher Sektor, Einzelhandel und E-Commerce, Gesundheitswesen, Reise und Transport, Fertigung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor des Mainframe-Marktes

Modernisierungsinitiativen

Trotz ihrer Verbindung mit veralteter Technologie haben sich Mainframes weiterentwickelt, um Modernisierungsprogramme zu unterstützen und sich mit neuen Technologien wie Cloud Computing zu verbinden.Big-Data-AnalysenUnternehmen investieren in die Modernisierung ihrer Mainframe-Systeme, um neue Funktionen zu ermöglichen, die Agilität zu steigern und die Lebensdauer ihrer bestehenden Mainframe-Infrastruktur zu verlängern. Laut einer BMC-Umfrage aus dem Jahr 2023 gaben 63 % der Unternehmen an, dass der Mainframe neue Workloads anzieht und deren Nutzung zunimmt – ein deutlicher Anstieg gegenüber 43 % im Jahr 2016. Die Umfrage ergab außerdem, dass 99 % der Unternehmen einen hybriden Ansatz zur Mainframe-Modernisierung verfolgen und dabei ältere Mainframe-Technologien mit modernen Cloud-Alternativen kombinieren.

Kyndryl (NYSE: KD), der weltweit führende Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen, hat beispielsweise den Ausbau seiner Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) als Premier Tier Services Partner bekannt gegeben. Ziel ist es, Kunden bei der Vereinfachung und Beschleunigung ihrer Mainframe-Modernisierungsprogramme zu unterstützen. Das Unternehmen kündigte außerdem neue Funktionen zur einfachen Integration von Mainframe-Anwendungen und -Daten in die AWS-Technologie sowie zur Migration von Mainframe-Workloads zu AWS an.

Darüber hinaus beinhaltet die Modernisierung von Mainframes häufig den Einsatz von Datenvirtualisierung und Analysetechnologien, um Erkenntnisse aus den Mainframe-Daten zu gewinnen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Unternehmen können sich einen umfassenden Überblick über ihre Geschäftsprozesse verschaffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, indem sie Mainframe-Daten virtualisieren und sie Analysetools und -plattformen zur Verfügung stellen. Die Mainframe-Datenreplikation von AWS Mainframe Modernization wird präzise und in Echtzeit über robuste, leistungsstarke Datenpipelines an AWS-Dienste wie Aurora, RDS, FSx, S3, EMR, AWS MSK, Redshift, Snowflake on AWS und weitere repliziert. Dies ermöglicht es Kunden, DB2-, IMS- und VSAM-Daten von einem lokalen Mainframe in Echtzeit in die AWS-Cloud zu migrieren und zu replizieren.

Marktbeschränkung

Kostenüberlegung

Großrechner verursachen erhebliche Anfangsinvestitionen, darunter Hardware, Software, Lizenzen und Wartung. Hinzu kommen laufende Betriebskosten wie Energie- und Personalkosten, die die Gesamtbetriebskosten (TCO) von Großrechnern erhöhen können. Für manche Unternehmen sind die anfänglichen Investitions- und langfristigen Kosten von Großrechnern zu hoch, insbesondere im Vergleich zu anderen Computerplattformen. Ein Großrechner kann bis zu 75.000 US-Dollar kosten und ist damit deutlich teurer als ein x86-Server (2.000–3.000 US-Dollar). Jeder individuell konfigurierte Großrechner kann zwischen 250.000 und 4 Millionen US-Dollar kosten. Beispielsweise kostet ein IBM Z15-System zwischen 250.000 und 4 Millionen US-Dollar. IBM bietet außerdem einen Linux-Einsteiger-Großrechner für 135.000 US-Dollar an.

Neben den anfänglichen Anschaffungskosten verursachen Mainframe-Systeme laufende Betriebskosten wie Wartung, Lizenzgebühren, Energieverbrauch und Personalkosten. Die durchschnittlichen monatlichen Betriebskosten eines Mainframes liegen zwischen 2.000 und 10.000 US-Dollar für ein mittelgroßes System und zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar oder mehr für ein großes System. Branchenschätzungen zufolge machen die Wartungskosten typischerweise 15–20 % der gesamten jährlichen Betriebskosten eines Mainframes aus.

Darüber hinaus können Organisationen, die einen Wechsel von Mainframe-Systemen zu alternativen Plattformen oder die Modernisierung bestehender Mainframe-Umgebungen erwägen, erhebliche Ausgaben für Migrationsplanung, Anwendungsneugestaltung, Datenkonvertierung und Schulungen aufbringen. Beispielsweise kann ein großes Finanzinstitut, das ein Mainframe-Migrationsprojekt plant, Millionen an Beratungsleistungen, Softwarelizenzen und Projektmanagementgebühren einsparen.

Marktchance

Big Data und Künstliche Intelligenz

Heutige Mainframe-Kunden suchen nach KI- und Machine-Learning-Methoden, um Leistung und Verfügbarkeit zu verbessern, Probleme proaktiv zu erkennen und die Unterstützung für Anwendungs-Releases und DevOps-Prozesse zu beschleunigen. Mit der Einführung des integrierten On-Chip-KI-Beschleunigers IBM Z® können Kunden geschäftskritische Transaktionen in Echtzeit und in großem Umfang analysieren, beispielsweise Kreditkarten-, Gesundheits- und Finanztransaktionen. Diese neue KI-Funktion ermöglicht Betrugsprävention und verbesserte Sicherheit bei gleichzeitiger Beschleunigung anderer Geschäftsprozesse.

Darüber hinaus nutzen Finanzinstitute Mainframe-Daten, Big-Data-Analysen und KI für prädiktive Analysen im Risikomanagement, zur Betrugserkennung und zur Überwachung des Kundenverhaltens. Banken beispielsweise verwenden Transaktionsdaten aus Mainframes und Algorithmen des maschinellen Lernens, um Anomalien und mutmaßliche Betrugsfälle in Echtzeit zu erkennen. Laut einer Analyse von Deloitte können prädiktive Analysen Finanzorganisationen helfen, die Kosten für Betrugsbekämpfung um bis zu 60 % zu senken und gleichzeitig die Erkennungsgenauigkeit um bis zu 90 % zu erhöhen.

Auch Transport- und Logistikunternehmen nutzen Mainframe-Daten, Big-Data-Analysen und künstliche Intelligenz, um Routenplanung, Flottenmanagement und Lieferkettenprozesse zu optimieren. Durch die Auswertung von Mainframe-Daten zu Lieferzeiten, Routen, Fahrzeugleistung und externen Faktoren wie Verkehrsaufkommen, Wetterbedingungen und Kraftstoffpreisen können Transportunternehmen Logistikprozesse optimieren, den Kraftstoffverbrauch minimieren und die Liefereffizienz steigern. Laut einer Studie von DHL…TransportanalysenLösungen, die Mainframe-Daten nutzen, können die Transportkosten um bis zu 20 % senken und gleichzeitig die Zustellgenauigkeit um bis zu 30 % erhöhen.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,3 % wachsen. Nordamerika ist ein wichtiger globaler Marktteilnehmer und ein Zentrum für technische Innovation und Unternehmensabläufe. Die Region gilt seit Langem als Hochburg der Mainframe-Technologie. Viele große Organisationen und wichtige Branchen verlassen sich aufgrund ihrer Robustheit, Zuverlässigkeit und Fähigkeit zur Verarbeitung enormer Datenmengen auf Mainframe-Systeme. Traditionell werden Mainframes in nordamerikanischen Branchen wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen, der öffentlichen Verwaltung und der Telekommunikation für unternehmenskritische Anwendungen eingesetzt, darunter Finanztransaktionen, die Verwaltung von Patientenakten und die Datenverarbeitung.

Darüber hinaus hat die nordamerikanische Mainframe-Branche kontinuierliche Modernisierungsinitiativen erlebt, bei denen Unternehmen bestehende Systeme mit neueren Technologien wie Cloud Computing, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zusammenführen. Angesichts zunehmender Cybersicherheitsbedenken ist die inhärente Sicherheit von Mainframes ein wertvoller Vorteil für Unternehmen in Nordamerika, insbesondere beim Schutz sensibler Daten und der Einhaltung strenger regulatorischer Vorgaben.

Darüber hinaus stellt der Mainframe-Markt der Region einen Kompromiss zwischen dem Erhalt bestehender Systeme und der Nutzung moderner Lösungen dar, um den sich wandelnden Anforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden. Da nordamerikanische Unternehmen Effizienz, Skalierbarkeit und Sicherheit priorisieren, spielt der globale Markt weiterhin eine zentrale Rolle in der Technologielandschaft und gewährleistet die reibungslose Abwicklung wichtiger Geschäftsprozesse in einer Vielzahl von Branchen.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,0 % erwartet. Dies ist auf den wachsenden Finanzsektor zurückzuführen, der durch die zunehmenden mobilen Transaktionen und Kreditkartenzahlungen in China und Indien begünstigt wird – wichtige Wachstumstreiber für den Mainframe-Markt. So kündigte beispielsweise Hitachi Vantara, die Tochtergesellschaft von Hitachi Ltd. für moderne Infrastruktur und Datenmanagement, im Jahr 2023 eine neue Partnerschaft mit Model9 an, einem führenden Anbieter von Cloud-Datenmanagement für Mainframes. Ziel der Partnerschaft ist es, Unternehmen, die Mainframes als primäre Geschäftsplattform nutzen, einen besseren Zugriff auf kritische Daten, mehr Transparenz und einen höheren Mehrwert zu bieten. Diese Zusammenarbeit ist für beide Organisationen, die Mainframes als primäre Geschäftsplattform einsetzen, von entscheidender Bedeutung.Hybrid CloudArchitektur.

Der europäische Mainframe-Markt entwickelt sich branchenübergreifend stetig weiter und expandiert, angetrieben durch die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit in unternehmenskritischen IT-Umgebungen. Mainframes sind essenziell für Europas digitale Wirtschaft und Geschäftsinfrastruktur, weshalb kontinuierlich in Modernisierungsinitiativen und Projekte zur digitalen Transformation investiert wird.

Laut einem IDC-Bericht vom Oktober 2023 wird der europäische Bankensektor 2023 einen erheblichen Anteil der Ausgaben für Mainframe-Systeme ausmachen. Die Analyse prognostiziert, dass die europäischen IKT-Ausgaben 2023 rund 1,1 Billionen US-Dollar erreichen und zwischen 2023 und 2027 jährlich um 5,3 % wachsen werden. Automatisierung, KI-Plattformen, Sicherheitssoftware und Softwaretools werden voraussichtlich den Großteil dieser Ausgaben generieren.

Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika werden voraussichtlich ebenfalls profitable Regionen im globalen Markt für Mainframe-Modernisierungsdienstleistungen sein. Die Nutzung von Mainframe-Modernisierungsdiensten dürfte in diesen Regionen mit zunehmenden staatlichen Initiativen und der fortschreitenden Digitalisierung der Industrie steigen.

Segmentanalyse

Nach Typ

Die Z-Systemkategorie dominierte 2023 das Wachstum des Mainframe-Marktes. Aufgrund ihrer herausragenden Merkmale wie niedrigere Preise, 99,999 % Verfügbarkeit, verbesserte Sicherheit und höhere Leistung wird sie ihre führende Position voraussichtlich auch in den kommenden Jahren beibehalten. Z-Systeme, üblicherweise als IBM Z bekannt, sind eine von IBM entwickelte und gebaute Mainframe-Computerreihe. Diese Systeme sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit und eignen sich daher ideal für die Verwaltung unternehmenskritischer Anwendungen und die Verarbeitung großer Datenmengen.

Ebenso verfügen die Systeme über hochentwickelte Funktionen wie hardwarebasierte Verschlüsselung, Echtzeitkomprimierung sowie Unterstützung für Virtualisierung und Cloud-Integration. Sie werden häufig in Branchen wie dem Bankwesen, dem Finanzsektor, dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung eingesetzt, wo Datenschutz, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und ständige Verfügbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Die IBM Z-Mainframes verwenden spezielle ASIC-On-Chip-Schaltungen, die für kryptografische Verfahren vorgesehen sind, und die Daten werden während der Verarbeitung stets verschlüsselt.

Die GS-Serie wird voraussichtlich das größte Wachstum verzeichnen, da sie mehrere Prozessoren und einen beträchtlichen Arbeitsspeicher verarbeiten kann. Dadurch lassen sich riesige Datenmengen analysieren und komplexe Anwendungen schnell ausführen. Die GS-Serie, auch bekannt als IBM zEnterprise System, ist eine Reihe von Großrechnern, die für Hochleistungsrechnen und Anwendungen im Unternehmensmaßstab entwickelt wurden. Diese Systeme vereinen die Stärke und Zuverlässigkeit klassischer Großrechner mit der Anpassungsfähigkeit und Transparenz moderner Rechenumgebungen. Die GS-Serie zeichnet sich durch ihre Flexibilität aus, eine Vielzahl von Workloads, darunter Transaktionsverarbeitung, Datenanalyse und Cloud-native Anwendungen, auf einer einzigen Plattform zu unterstützen.

Vom Endbenutzer

Die Konvergenz von Gesundheitswesen und Mainframe-Markt stellt einen entscheidenden Wendepunkt dar, an dem robuste und zuverlässige Computersysteme eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung und Sicherung großer Mengen sensibler Patientendaten spielen. Mainframes im Gesundheitswesen sind unerlässlich für die Unterstützung von Anwendungen wie beispielsweise …Elektronische Patientenakten(EHR), Abrechnungssysteme und komplexe medizinische Forschung. Die inhärenten Sicherheitsfunktionen von Mainframes sind im Gesundheitswesen unerlässlich, wo Patientengeheimnisse und die Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen von entscheidender Bedeutung sind. Mainframes verarbeiten effizient enorme Datenmengen, was zu einem reibungslosen Ablauf in Gesundheitseinrichtungen beiträgt und einen schnellen Zugriff auf Patienteninformationen gewährleistet. Mit der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens sind Mainframes unverzichtbar für Anwendungen, die hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Datenintegrität erfordern.

Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Mainframes mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz verbesserte Analysen für prädiktive Modelle, personalisierte Therapien und bessere Patientenergebnisse. Trotz des verstärkten Fokus auf neuere Technologien bleiben Mainframes das Fundament der IT-Infrastruktur im Gesundheitswesen und gewährleisten die für kritische Abläufe notwendige Stabilität und Sicherheit. Der Mainframe-Markt im Gesundheitswesen zeichnet sich durch seinen Modernisierungsfokus aus. Dieser umfasst die Anpassung bestehender Systeme an die sich wandelnden Branchenanforderungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der für medizinische Anwendungen erforderlichen hohen Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Die Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche (BFSI) ist ein bedeutender Endnutzer von Mainframe-Systemen und verlässt sich auf deren Zuverlässigkeit, Sicherheit und Rechenleistung, um wichtige Finanztransaktionen durchzuführen, Kundenkonten zu verwalten und regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Mainframes sind für das BFSI-Geschäft unerlässlich, da sie grundlegende Bankanwendungen, Zahlungsabwicklung, Risikomanagement und Betrugserkennung ermöglichen. Angesichts des wachsenden Volumens und der zunehmenden Komplexität von Finanztransaktionen setzen BFSI-Unternehmen auf Mainframes, um hohe Verfügbarkeit, Datenintegrität und einen hohen Transaktionsdurchsatz zu gewährleisten.