Marktbericht zur Mainframe-Modernisierung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Modernisierungsansatz (Rehosting, Replatforming, Refactoring, Austausch, Außerbetriebnahme), nach Lösung (Automatisierte Codekonvertierungstools, Datenbankmodernisierungstools, Anwendungsintegration, DevOps-Modernisierungstoolsets, Containerisierungsplattformen, Tools für Anwendungstests und -validierung, Tools zur Leistungsoptimierung, Plattformen für Managed Modernization Services), nach Bereitstellungsumgebung (Öffentliche Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, On-Premise modernisierter Mainframe), nach Serviceart (Beratung, Anwendungsmigration, Datenmodernisierungsdienste, Managed Modernization Operations & Support), nach Endnutzerbranche (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Telekommunikation und Medien, Industrie, Energie und Versorgung, Logistik) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2026–2034.

Markttreiber für die Modernisierung von Mainframe-Systemen

Regierungsinitiative zur Modernisierung veralteter Systeme in kritischen Sektoren

Die Modernisierung der nationalen Infrastruktur entwickelt sich zu einem Schlüsselfaktor im Markt für Mainframe-Modernisierung. Regierungen fordern den Austausch veralteter Systeme in den Bereichen Finanzen, Verteidigung, Steuern, Gesundheitswesen und Bürgerservice. Öffentliche Einrichtungen stehen unter großem Druck, die mit dreißig Jahre alten Mainframes verbundenen Geschäftsrisiken zu minimieren und auf sichere, skalierbare digitale Betriebsumgebungen umzusteigen.

Beispielsweise haben mehrere US-Bundesbehörden im Rahmen von Gesetzesinitiativen, die auf die Schließung von Cybersicherheitslücken, die Verbesserung der Datenverwaltung und die Steigerung der Effizienz der Leistungserbringung abzielen, in Modernisierungsbudgets investiert. Vergleichbare Digitalisierungsprogramme in ganz Europa und Asien beschleunigen den großflächigen Austausch alter Systeme in staatlich kontrollierten Sektoren und erhöhen die weltweite Nachfrage nach Modernisierungsdienstleistungen erheblich.

Marktbeschränkung

Regulatorische Hürden, die Modernisierungsbemühungen verzögern

Ein wesentliches Hindernis bei der Modernisierung bestehender Anwendungen ist das strenge und sich ständig ändernde Compliance-Umfeld in Bezug auf Datensicherheit und Systemerneuerung. Verschiedene Regierungen erlassen strenge Gesetze zu Datenlokalität, Cybersicherheit und Geschäftskontinuität, insbesondere in Branchen wie dem Finanzwesen, der öffentlichen Verwaltung und dem Gesundheitswesen.

Solche Vorschriften erfordern umfassende Dokumentations-, Zertifizierungs- und Prüfverfahren vor Beginn von Modernisierungsarbeiten, was zu langwierigen Genehmigungsprozessen und Verzögerungen bei der Installation führt. Da Modernisierungen in der Regel grundlegende Systeme zur Verwaltung sensibler Daten betreffen, achten Unternehmen sorgfältig darauf, die Vorschriften einzuhalten, da dies das Marktwachstum hemmt und Transformationsprozesse weltweit verlängert.

Marktchance

Zunehmende Tendenz zu ökosystembasierten Modernisierungspartnerschaften

Der Markt für Mainframe-Modernisierung profitiert von wachsenden Chancen, angetrieben durch die starke Branchendynamik hin zu integrierten Ökosystempartnerschaften, die eigenständige Modernisierungsinitiativen ersetzen. Unternehmen kooperieren zunehmend mit Cloud-Hyperscalern, Modernisierungsexperten und API-basierten Integratoren, um Legacy-Mainframe-Workloads sicher zu mobilisieren und die digitale Transformation voranzutreiben. Ein wichtiger Faktor ist der zunehmende Trend strategischer Kooperationsprojekte und Markteinführungspartnerschaften zwischen führenden IT-Dienstleistern und Modernisierungsplattformen. Dies ermöglicht die schnelle Implementierung von Modernisierungskonzepten, die auf bewährten Erfolgsmodellen basieren.

Solche ökosystembasierten Kooperationen ermöglichen es Unternehmen, geschäftskritische Logik zu erhalten und agile Bereitstellung, kontinuierliche Modernisierung und operative Resilienz einzuführen. Da immer mehr Unternehmen kooperative Modernisierungskonzepte im Einklang mit digitalen Betriebsmodellen der nächsten Generation verfolgen, entwickeln sich Ökosystempartnerschaften zu einer bedeutenden Geschäftsmöglichkeit für Anbieter von Mainframe-Modernisierung auf dem globalen Markt.

Regionalanalyse

Nordamerika blieb auch 2025 der größte regionale Markt mit einem Umsatzanteil von 31,9 %. Diese Dominanz ist auf die intensiven Modernisierungsbemühungen großer Unternehmen in Branchen wie Telekommunikation, öffentlichen Diensten und Luftfahrt zurückzuführen, wo hohe Rechenleistung und strenge Verfügbarkeitsanforderungen unerlässlich sind. Die Region zeichnet sich weiterhin durch einen hohen Wettbewerb unter Cloud-Anbietern und eine starke Nachfrage von Unternehmen nach Agilität, Systemausfallsicherheit und der Modernisierung bestehender Batch-Workloads hin zu digitalen Echtzeitdiensten aus. Darüber hinaus treibt das zunehmende Wachstum von Partnerschaften zwischen Hyperscale-Anbietern und großen Systemintegratoren mit Fokus auf Modernisierung die Cloud-Migration in den USA und Kanada voran.

Der US-Markt entwickelt sich stetig weiter, da Unternehmen ihre IT-Systeme modernisieren, um den steigenden technischen Schuldenberg abzubauen und datengetriebene Servicebereitstellung zu integrieren. Große Cloud-Modernisierungsverträge, die von führenden Banken, Gesundheitsnetzwerken und Bundesbehörden abgeschlossen wurden, spiegeln den Wandel von monolithischen COBOL-Systemen hin zu Cloud-nativen Architekturen mit automatisierten Tests und Sicherheitsorchestrierung wider. Der etablierte IT-Dienstleistungssektor des Landes, insbesondere in den Bereichen Modernisierungsberatung und Managed Services, ermöglicht es Unternehmen, ihre Modernisierungsstrategien schnell umzusetzen und so bis 2034 ein nachhaltiges und gesundes Umsatzwachstum zu erzielen.

Einblicke in den asiatisch-pazifischen Markt

Der asiatisch-pazifische Raum erweist sich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,1 % als die am schnellsten wachsende Region. Treiber dieses Wachstums ist die umfassende Digitalisierung im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungswesen (BFSI) sowie im öffentlichen Sektor. Unternehmen in Japan, Indien, Singapur und Südkorea konzentrieren sich auf die Modernisierung ihrer IT-Systeme, um die Cybersicherheit zu erhöhen, die Latenzzeiten im Betrieb zu reduzieren und API-basierte Kundentransaktionen mit hohem Volumen zu ermöglichen. Investitionen in Rechenzentren der nächsten Generation und das Aufkommen lokaler Cloud-Service-Anbieter treiben die Mainframe-Transformation in der Region maßgeblich voran. Die zunehmende Nutzung mobiler Kundenschnittstellen veranlasst Unternehmen zudem, ihre Backend-Infrastruktur für die Echtzeit-Datenverfügbarkeit zu modernisieren – ein wichtiger Nachfragetreiber im asiatisch-pazifischen Raum.

Indiens Marktwachstum wird durch große Unternehmen angetrieben, die auf Cloud-basierte Modernisierung setzen, um ihre Kernbankeninfrastruktur, die landesweite Telekommunikationsinfrastruktur und große, öffentlich zugängliche Anwendungen zu optimieren. Die hohe Präsenz modernisierungsorientierter IT-Dienstleister und wettbewerbsfähiger Outsourcing-Modelle für die digitale Transformation fördern die Modernisierung zusätzlich. Indien entwickelt sich zu einem wichtigen globalen Zentrum für die Mainframe-Transformation. Organisationen weltweit verlassen sich auf indische Modernisierungsexperten, die automatisierte Codekonvertierung, Integrationsmodernisierung und Cloud-Migrationen durchführen und so ein robustes Branchenwachstum beflügeln.

Regionaler Marktanteil (%) im Jahr 2025

Quelle: Straits Research

Einblicke in den europäischen Markt

Der Markt für die Modernisierung von Mainframe-Systemen in Europa schreitet dank harmonisierter öffentlich-privater Digitalisierungsprogramme und einer hohen Akzeptanz bei großen Unternehmensgruppen voran, die sich der industriellen Digitalisierung und der grenzüberschreitenden Dateninteroperabilität verschrieben haben. Paneuropäische Banken- und Logistikkonsortien investieren in die Modernisierung, um die Geschwindigkeit grenzüberschreitender Abwicklungen, die Echtzeitverfolgung und das zentralisierte regulatorische Reporting für ihre länderübergreifenden Geschäftstätigkeiten zu verbessern. Nachhaltigkeitsanforderungen treiben zudem die Migration von traditionellen Rechenzentren hin zu energieeffizienteren Architekturen voran und erhöhen die Investitionen in Modernisierungsinitiativen, die sowohl operative Verbesserungen als auch eine Reduzierung der CO₂-Intensität mit sich bringen.

Deutschlands Modernisierungsbestrebungen werden von seinen riesigen Fertigungs- und Automobil-Ökosystemen angetrieben, die ihre ERP- und Lieferketten-Backends für Industrie-4.0-Anwendungen modernisieren wollen. Die hohe Nachfrage kommt von mittelständischen Unternehmen, die ihre kundenspezifischen Mainframe-Schnittstellen durch ereignisgesteuerte, API-basierte Plattformen ersetzen, um dies zu erleichtern.vorausschauende WartungDigitale Zwillinge und Just-in-Time-Produktionsanalysen sind nur einige der Aspekte, die durch die strategische Zusammenarbeit lokaler Systemintegratoren mit Cloud-Anbietern ermöglicht werden. So lassen sich Fabriken schrittweise modernisieren, Produktionsunterbrechungen minimieren und gleichzeitig Echtzeitanalysen für den Fabrikbetrieb bereitstellen.

Einblicke in den lateinamerikanischen Markt

Lateinamerika erlebt einen zunehmenden Modernisierungsprozess, da führende regionale Banken und Einzelhandelsketten ihre Transaktionssysteme modernisieren, um Echtzeitzahlungen und Omnichannel-Handel zu ermöglichen. Die regionalen Fintech-Ökosysteme, die diesen Wandel vorantreiben, fordern eine Backend-Modernisierung, um sofortige Zahlungsabwicklung, Betrugserkennung und Kapazitätssicherung in Spitzenzeiten im Einzelhandel zu gewährleisten. Darüber hinaus reduzieren steigende Investitionen in On-Premise-Cloud-Umgebungen und Managed-Modernisierungsdienstleistungen die Migrationshürden für Unternehmen in der gesamten Region.

Die Marktexpansion in Brasilien wird von großen Finanzinstituten und nationalen Einzelhändlern unterstützt, die die traditionelle Stapelverarbeitung durch Event-Streaming-Architekturen ersetzen, um Echtzeit-Zahlungssysteme und optimierte digitale Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Lokale IT-Dienstleister bündeln ergebnisorientierte Modernisierungsdienstleistungen und koppeln die Gebühren an die Verbesserung des Transaktionsdurchsatzes. Dies fördert die breitere Anwendung bei Banken und großen Einzelhändlern, die messbare Geschäftsvorteile aus Modernisierungsinitiativen erzielen möchten.

Markteinblicke für den Nahen Osten und Afrika

Im Nahen Osten und in Afrika wird die Modernisierung von Mainframe-Systemen beschleunigt, da große Telekommunikationsanbieter und nationale Energieversorger ihre veralteten Systeme für Kundenmanagement, Abrechnung und Netzsteuerung modernisieren, um dem wachsenden Bedarf an digitalen Diensten gerecht zu werden. Der Fokus der Region auf die schnelle Verbreitung mobiler Technologien und umfangreiche Infrastrukturinvestitionen schafft Nachfrage nach Modernisierungsstrategien, die eine hohe Verfügbarkeit und eine wettbewerbsfähige Markteinführungszeit für digitale Angebote gewährleisten.

Der Markt in den VAE zeichnet sich durch die schnelle Akzeptanz hybrider Modernisierungsmodelle durch große Telekommunikationsanbieter und Finanzinstitute aus, die regulatorische Datenkontrollen mit der Skalierbarkeit der Cloud in Einklang bringen wollen. Anbieter, die lokal verwaltete Modernisierungsprojekte und Compliance-fähige Cloud-Lösungen bereitstellen, gewinnen an Bedeutung und ermöglichen es Unternehmen, ihre Kernsysteme zu modernisieren, ohne die Latenzzeiten für lokale Kunden zu beeinträchtigen.

Einblicke in den Modernisierungsansatz

Das Segment Refactoring war 2025 mit einem Umsatzanteil von 39,3 % Marktführer. Seine führende Position verdankt es dem Fokus der Unternehmen auf die Migration monolithischer COBOL-Legacy-Workloads in Cloud-fähige, modulare Architekturen, um eine kontinuierliche Modernisierung zu ermöglichen, ohne den Betrieb geschäftskritischer Systeme zu beeinträchtigen.

Das Segment Replatforming dürfte das schnellste Wachstum verzeichnen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 10,7 % erreichen. Unternehmen erzielen dieses starke Wachstum durch den Wechsel von herkömmlichen Mainframe-Umgebungen zu skalierbaren Cloud-Umgebungen mit Low-Code-Anpassungen. Dies ermöglicht operative Agilität und minimiert den Lizenzaufwand.

Marktanteile nach Modernisierungsansatz (%), 2025

Quelle: Straits Research

Lösungseinblicke

DerAnwendungsintegrationDieses Segment war 2025 mit einem Umsatzanteil von 29,8 % Marktführer. Die Führungsposition wird von Unternehmen getragen, die sich auf die nahtlose Integration neuer Cloud-Anwendungen und älterer Mainframe-Systeme konzentrieren, um während der Transformation einen ununterbrochenen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Das Segment der automatisierten Codekonvertierungstools dürfte am stärksten wachsen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 11,0 % erreichen. Dieses Wachstum wird durch den zunehmenden Druck begünstigt, Modernisierungszyklen zu beschleunigen, indem veraltete COBOL- oder PL/I-Codebasen mit minimalem manuellem Eingriff in moderne Programmiersprachen konvertiert werden.

Einblicke in die Bereitstellungsumgebung

Das Segment Public Cloud war mit einem Umsatzmarktanteil von 34,7 % im Jahr 2025 das größte. Diese Dominanz ist darauf zurückzuführen, dass Unternehmen Mainframe-Workloads in Cloud-Umgebungen verlagern, um die Infrastrukturkosten zu senken und die operative Reaktionsfähigkeit zu erhöhen.

Das Segment der Hybrid-Cloud-Lösungen dürfte das stärkste Wachstum verzeichnen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 14,2 % erreichen. Treiber dieses Wachstums sind Unternehmen, die eine ausgewogene Modernisierungsstrategie verfolgen, welche die Vorhersagbarkeit bewährter On-Premise-Mainframes mit der Flexibilität der Cloud kombiniert.

Einblicke in die Servicearten

Der Geschäftsbereich Consulting war 2025 mit einem Umsatzanteil von 27,6 % Marktführer, da Unternehmen zunehmend auf professionelle Beratung angewiesen sind, um ihre Modernisierungsbereitschaft zu ermitteln, Migrationspläne zu erstellen und operative Ausfallzeiten während der Transformation zu reduzieren.

Das Geschäftsfeld Datenmodernisierungsdienste wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das stärkste Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch zunehmende Projekte zur Umstrukturierung bestehender Datenbestände angetrieben, beispielsweise durch die Konvertierung von Mainframe-Datenbanken in Cloud-native Architekturen, um Echtzeitverfügbarkeit zu gewährleisten und fortschrittliche Analysen zu ermöglichen.

Einblicke in die Endverbraucherbranche

Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit 8,9 % am stärksten wachsen. Treiber dieses Wachstums ist der dringende Bedarf an der Modernisierung veralteter Kernbanken- und Zahlungsverkehrsinfrastrukturen. Angesichts strengerer regulatorischer Anforderungen und rasant steigender digitaler Transaktionsvolumina legen Finanzinstitute verstärkt Wert auf skalierbare Modernisierung, um die Sicherheit zu verbessern, Prozesse stärker zu automatisieren und Innovationen im digitalen Bankwesen zu beschleunigen. Dieser rasche Wandel hin zu Cloud-basierten und API-gesteuerten Architekturen macht den BFSI-Sektor zum wichtigsten Wachstumstreiber im Markt für Mainframe-Modernisierung.