Markt für Fertigungsmanagementsysteme Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Fertigungsdurchführungssysteme hatte im Jahr 2023 einen Wert von 16,24 Milliarden USD und erreichte im Jahr 2024 18,19 Milliarden USD . Bis 2032 soll er voraussichtlich 45,03 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12 % wachsen.

Ein Manufacturing Execution System (MES) verbessert die Effizienz und Präzision des Fertigungsprozesses. Bis vor einigen Jahren war die Idee einer intelligenten Fabrik aufgrund mehrerer Einschränkungen abstrakt, wie beispielsweise unerschwinglicher Computerspeicher, Bandbreitenkosten und Einschränkungen bei den digitalen Technologiefunktionen. Heute sind diese Hindernisse aufgrund umfassender technologischer Fortschritte, die es ermöglichen, mit geringen Investitionen über ein breiteres Netzwerk mehr zu erreichen, dramatisch geringer geworden. Darüber hinaus ermöglicht die Entwicklung ausgefeilter Technologien mit dem Aufkommen künstlicher Intelligenz (KI), kognitiver Datenverarbeitung und maschinellem Lernen den Herstellern, über die Aufgabenautomatisierung hinauszugehen und komplexere und besser vernetzte Prozesse zu entwickeln.

Derzeit besteht ein deutlicher Bedarf an Prozessautomatisierung, da Hersteller nicht nur Wert auf eine Steigerung der Produktivität, sondern auch auf eine Verbesserung der Betriebsqualität der Produktionsprozesse legen. Hersteller auf der ganzen Welt führen Fertigungsdurchführungssysteme ein, die unter anderem mit Technologien wie Big Data, Augmented Reality (AR) und Plattformen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) ausgestattet sind.

Marktdynamik

Welche Faktoren treiben das Marktwachstum voran?

Betriebsbedenken im Zusammenhang mit der Bestandsverwaltung

Die Bestandsverwaltung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Organisation. Eine schlechte Bestandsverwaltung ist das häufigste Problem, mit dem sowohl große Hersteller als auch KMU konfrontiert sind und das die Gesamtleistung der Organisation beeinträchtigt. Unterproduktion, Überproduktion und Lagerbestände sind einige der häufigsten Herausforderungen für Organisationen, die die Bestandsverwaltung nicht bewältigen können. Manufacturing Execution Systems bieten eine vielversprechende Lösung für eine schlechte Bestandsverwaltung, da sie die Prozesse vor und nach der Herstellung effizient überwachen.

Technologische Fortschritte

Um der schnell wachsenden Nachfrage der Endnutzer gerecht zu werden und ihre Marktposition auszubauen, führen die Entwickler von MES-Software technologisch innovative Produkte ein. So hat beispielsweise die iTAC Software AG, ein in Deutschland ansässiger Anbieter internetbasierter Informationstechnologie und Kommunikationssysteme für die Fertigungsindustrie, die iTAC.MES.Suite 9.20.00 auf den Markt gebracht, die eine erweiterte Planung und Terminierung von Aufträgen sowie die Steuerung und Automatisierung des Produktionsprozesses ermöglicht. Honeywell hat im September 2021 Performix Inc. für einen unbekannten Betrag gekauft. Mit dieser Übernahme will Honeywell die weltweit führende integrierte Softwareplattform für Kunden in der Biowissenschaftsbranche aufbauen, mit dem inhärenten Potenzial, schnellere Compliance, verbesserte Zuverlässigkeit und einen höheren Produktionsdurchsatz bei gleichzeitig höchster Qualität zu erreichen. Technologische Fortschritte und Aktivitäten zur Entwicklung neuer Produkte der Top-Player werden den MES-Markt im Prognosezeitraum antreiben.

Welche Faktoren hemmen das Marktwachstum?

Technische Probleme

Der Fertigungssektor ist umfangreich und vielfältig. Große Unternehmen können sich möglicherweise technisches Fachwissen im eigenen Haus leisten, während kleinere Unternehmen in der Regel nur über begrenzte Fähigkeiten verfügen. Wenn technische Herausforderungen bei der Vernetzung, Codierung und anderen Implementierungsanforderungen für MES-Systeme auftreten, kann das Wissen Dritter für kleine Unternehmen unerschwinglich teuer werden. Selbst nachdem das industrielle Ausführungssystem erfolgreich implementiert wurde, können technische Probleme bestehen bleiben oder auftreten. Menschliche Fehler, wie das Versäumnis, eine Anlage abzutrennen, die Bewegung von Maschinen, der Austausch von Teilen und andere Umstände, können zu technischen Fehlern führen, die lokalisiert und behoben werden müssen. Im Laufe der Jahre haben viele Unternehmen mit einer bedeutenden eigenen IT-Infrastruktur diese Infrastruktur schrittweise entwickelt. Technische Schwierigkeiten können durch Kommunikationsprotokolle, unterschiedliche OEM-Komponenten und andere infrastrukturelle Hindernisse verschlimmert werden.

Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass Nordamerika den MES-Markt während des gesamten Prognosezeitraums weiterhin dominieren wird, was größtenteils auf die Präsenz einiger wichtiger MES-Anbieter zurückzuführen ist. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Finanzlage Nordamerikas dem Land, aggressiv in hochmoderne Systeme und Innovationen zu investieren, was dem Land einen Vorteil verschafft hat. Darüber hinaus gründen Branchenteilnehmer in der Region eine Reihe von Organisationen, die ihnen dabei helfen, ihre Angebote zu konsolidieren und ihre Marktpräsenz auszubauen. Das Wachstum der Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und die zunehmende Digitalisierung der Montagekapazitäten durch große Unternehmen wie IBM und General Electric treiben das Wachstum der IoT-Branche im lokalen Fertigungssektor voran. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) integrieren neue Innovationen in ihre bestehenden Strukturen, während große Hersteller erhebliche Pläne für Digitalisierungsausgaben haben. Dies erleichtert die Aufnahme von MES in der Region.

Die Nachfrage nach MES in Europa steigt aufgrund des Bedarfs an Effizienzsteigerungen durch Echtzeit-Datenzugriff. Im Laufe der Jahre haben mehrere regionale Unternehmen ihre Investitionen in die Verbesserung und effektive Steuerung ihrer Betriebsabläufe mit speicherprogrammierbaren Steuerungen und Überwachungs- und Datenerfassungssystemen erhöht. Diese Plattformen bieten eine Echtzeitanzeige und -visualisierung der Betriebsprozesse in der Anlage und ermöglichen so die Interaktion mit dem Bediener. Um die Betriebseffizienz zu verbessern, müssen Unternehmen jedoch den Produktionsprozess effektiv mit anderen Geschäftsprozessen synchronisieren, bei denen MES eine entscheidende Rolle spielen. Der wachsende Bedarf an Betriebseffizienz macht Europa daher zu einem potenziellen Markt für MES.

Im asiatisch-pazifischen Raum bietet das dynamische industrielle Wachstum enorme Chancen für den MES-Markt. Die Länder im asiatisch-pazifischen Raum weisen in Industriezweigen wie Fertigung, Bergbau, Öl und Gas und anderen ein erhebliches Wachstumspotenzial auf. Laut einer Studie von Honeywell, einem der führenden Akteure im MES-Bereich, ist im Pazifikraum ein Wachstum im Bergbausektor zu beobachten, während Indiens industrielles Wachstum vom Strom- und Energiesektor angeführt wird. China leistet einen erheblichen Beitrag zu den Investitionsausgaben für die industrielle Entwicklung, verzeichnet jedoch nur ein moderates Wachstum. Man kann davon ausgehen, dass der sich entwickelnde Industriesektor der Region mehrere Wachstumsaussichten für den MES-Markt bieten wird. Die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen im asiatisch-pazifischen Raum werden wahrscheinlich weiterhin günstige Bedingungen für den Markt für Manufacturing Execution Systems schaffen, da MES in verschiedenen Branchen stark nachgefragt werden.

Das wichtigste Element, das das Wachstum des Marktes für Fertigungsmanagementsysteme im Nahen Osten und in Afrika vorantreibt, ist die Integration künstlicher Intelligenz in MES-Systeme. Die hohen Kosten für Implementierung und Wartung behindern jedoch die Expansion des Marktes für Fertigungsmanagementsysteme in der Region. Die zunehmende Abhängigkeit des Industriesektors von Technologie und modernen Maschinen treibt die Expansion des Fertigungssektors voran. Die Einführung von Sensoren, drahtloser Technologie und intelligenten Steuerungssystemen hat den Produktionsablauf revolutioniert. Diese Transformationen haben die Beziehungen zwischen Menschen, Maschinen, Daten und technischen Systemen verändert. Der Markt in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika wird aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Automatisierungswerkzeugen im Fertigungssektor weiter wachsen.

Segmentanalyse

Basierend auf dem Bereitstellungstyp ist der Markt für Fertigungsausführungssysteme in On-Premises und On-Demand segmentiert.

Das On-Premises-Segment hält den größten Marktanteil. Hersteller setzen On-Premise-MES ein, um alle ihre bestehenden Prozesse und internen Systeme wie Authentifizierung und Zugangsdaten beizubehalten. Das Hybrid-Segment hält den zweitgrößten Anteil am weltweiten Markt für Fertigungsdurchführungssysteme. Der Hybrid wird im Öl- und Gassektor aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Echtzeit-Datenüberwachung von Öl- und Gasfeldern implementiert. Darüber hinaus bietet ein Hybrid-MES zusätzliche Speicherkapazität, die die Datensicherheit gewährleistet.

Basierend auf dem Angebot ist der Markt für Fertigungsausführungssysteme in Software und Dienstleistungen segmentiert.

Das Segment Software umfasst verschiedene Anwendungen, die die Echtzeitüberwachung, -steuerung und -optimierung von Fertigungsprozessen wie Produktionsplanung, Qualitätsmanagement und Datenerfassung ermöglichen. Zu den Dienstleistungen gehören Beratung, Implementierung, Support und Wartung, um die effektive Bereitstellung und den kontinuierlichen Betrieb von MES-Lösungen sicherzustellen. Beide Segmente sind von entscheidender Bedeutung, um die Betriebseffizienz zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktqualität in unterschiedlichen Fertigungsumgebungen sicherzustellen.

Basierend auf der Produktfunktion ist der Markt in Dokumentenkontrolle, Bestandsverwaltung, Produktionsleistungsanalyse und Andere segmentiert.

Die Dokumentenkontrolle umfasst Systeme, in denen Aufzeichnungen gespeichert werden, die von den Betriebsabläufen in der richtigen Reihenfolge gepflegt, verwendet und aufbewahrt werden müssen. Zu diesen Dokumenten gehören Betriebsdokumentation, Aufzeichnungen, die zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen erforderlich sind, und mehr.

Die Produktionsleistungsanalyse umfasst Systeme, die die vom Werk erfassten Daten zusammenstellen und ausführliche Berichte sowie Methoden zur Optimierung der Produktion durch Änderung von Faktoren des Herstellungsprozesses bereitstellen.

Basierend auf der Endnutzung ist der Markt für Fertigungsausführungssysteme in die Branchen Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobil, Elektronik und Halbleiter sowie Sonstige unterteilt.

Im Lebensmittel- und Getränkesektor verbessert MES die Produktionseffizienz und Qualitätskontrolle durch Integration in Lieferkettenprozesse. Die Öl- und Gasindustrie profitiert von MES durch verbesserte Betriebseffizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Im Pharma- und Biowissenschaftssektor gewährleistet MES die strikte Einhaltung gesetzlicher Standards und verbessert die Chargenrückverfolgbarkeit. Die Automobilindustrie nutzt MES zur Echtzeitüberwachung und Produktionsoptimierung. Hersteller von Elektronik und Halbleitern verwenden MES zur Präzisions- und Prozesskontrolle. Schließlich umfasst die Kategorie „Sonstige“ diverse Anwendungen wie Luft- und Raumfahrt, Metalle und Bergbau, die jeweils maßgeschneiderte MES-Lösungen für spezifische Betriebsanforderungen erfordern.

Basierend auf der Art der Industrie ist der Markt in die Prozessindustrie und die Fertigungsindustrie segmentiert.

Die diskrete Industrie dominiert den MES-Markt. Die diskrete Industrie ist in die Märkte Automobil, Luft- und Raumfahrt & Militär, Konsumgüter, medizinische Geräte, Elektronik & Halbleiter und andere unterteilt.

Die Prozessindustrie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Wachstumsrate aufweisen. Die Prozessindustrie ist weiter unterteilt in Lebensmittel und Getränke, Zellstoff und Papier, Chemie, Energie und Strom, Pharmazie und Biowissenschaften sowie andere Märkte.

Auswirkungen von Covid-19

Als Teil der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie haben Regierungen in mehreren Ländern den Waren- und Personenverkehr eingeschränkt und den Betrieb von Produktionsanlagen eingestellt. Dies hat Auswirkungen auf den Stromverbrauch auf der ganzen Welt. Laut der kurzfristigen Prognose der US-Energieinformationsbehörde (EIA) wird der Stromverbrauch in den Vereinigten Staaten bis Ende 2020 voraussichtlich um rekordverdächtige 4,5 % sinken, da Unternehmen aufgrund der staatlichen Ausgangssperren zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus vorübergehend geschlossen wurden. Infolgedessen wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach und die Produktion von Messwandlern sinken werden.

Kürzliche Entwicklungen

• Oktober 2022 – Scitara gab eine neue Zusammenarbeit mit Veeva bekannt, einem führenden Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsbranche. Scitaras Fachwissen im Bereich Laborgerätelösungen wird mit der Qualitätssicherungs- (QA) und Qualitätskontrollsoftware (QC) von Veeva kombiniert, um es den Unternehmen zu ermöglichen, die Datenintegrität zu stärken, die Laboreffizienz zu maximieren und die Chargenfreigabe zu beschleunigen.
• Juli 2022 – SKF , ein schwedischer Hersteller von Lagern und Dichtungen, und ABB, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit im Bereich der Fertigungsprozessautomatisierung zu prüfen. Die Absichtserklärung wurde in Schweden im ABB Robotics Experience Center unterzeichnet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden SKF und ABB Lösungen erkunden und bewerten, um die Fertigungskapazitäten und die Produktionseffizienz der Kunden zu verbessern.
• November 2021 – Rockwell Automation hat eine neue Fernzugriffslösung vorgestellt. Das neue System ermöglicht es Unternehmen, Geräte von überall aus zu beheben und so die Ausfallzeiten der Kunden zu verringern. Die Lösung besteht aus der cloudbasierten Software FactoryTalk Remote Access, mit der OEMs sichere Verbindungen zu den Geräten eines Kunden verwalten, konfigurieren und initiieren können, und dem Fernzugriffsrouter Stratix 4300, der am Standort des Kunden installiert wird, um Fernzugriff auf die Geräte zu ermöglichen.