Marktbericht für Manufacturing Execution Systems (MES): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Bereitstellung (On-Premise, Cloud, Hybrid), Angebot (Software, Services, Professional Services, Managed Services), Anwendung (Produktionsmanagement, Qualitätsmanagement, Bestandsmanagement, Instandhaltungsmanagement, Leistungsanalyse), Produktfunktion (Dokumentenkontrolle, Bestandsmanagement, Produktionsleistungsanalyse, Sonstige), Endverwendung (Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, Pharma und Life Sciences, Automobilindustrie, Elektronik und Halbleiter, Sonstige), Branche (Fertigungsindustrie, Prozessindustrie) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Marktes für Manufacturing Execution Systems

Betriebliche Bedenken im Zusammenhang mit der Bestandsverwaltung

Bestandsmanagement ist ein integraler Bestandteil jeder Organisation. Mangelhaftes Bestandsmanagement ist das häufigste Problem, mit dem sowohl große Hersteller als auch KMU konfrontiert sind und das die Gesamtleistung des Unternehmens beeinträchtigt. Unterproduktion, Überproduktion und Fehlbestände gehören zu den häufigsten Herausforderungen, denen sich Unternehmen gegenübersehen, die ihr Bestandsmanagement nicht im Griff haben. Manufacturing Execution Systems (MES) bieten eine vielversprechende Lösung für mangelhaftes Bestandsmanagement, da sie die Prozesse vor und nach der Fertigung effizient überwachen.

Technologische Fortschritte

Um der rasant steigenden Nachfrage von Endnutzern gerecht zu werden und ihre Marktposition zu stärken, bringen die Entwickler von MES-Software technologisch innovative Produkte auf den Markt. So hat beispielsweise die iTAC Software AG, ein deutscher Anbieter internetbasierter Informations- und Kommunikationssysteme für die Fertigungsindustrie, die iTAC.MES.Suite 9.20.00 eingeführt. Diese ermöglicht die fortschrittliche Planung und Terminierung von Aufträgen sowie die Steuerung und Automatisierung des Produktionsprozesses. Honeywell erwarb Performix Inc. im September 2021 zu einem unbekannten Preis. Ziel von Honeywell ist es, mit dieser Akquisition die weltweit führende integrierte Softwareplattform für Kunden der Life-Sciences-Branche zu entwickeln. Diese Plattform soll das Potenzial bieten, schnellere Compliance, höhere Zuverlässigkeit und einen gesteigerten Produktionsdurchsatz bei gleichbleibend höchster Qualität zu erreichen. Technologische Fortschritte und Produktentwicklungen der führenden Anbieter werden den MES-Markt im Prognosezeitraum maßgeblich prägen.

Marktbeschränkung

Technische Probleme

Der Fertigungssektor ist breit gefächert und vielfältig. Große Konzerne können sich technisches Know-how im eigenen Haus leisten, während kleinere Unternehmen typischerweise über begrenzte Kompetenzen verfügen. Treten technische Herausforderungen bei der Netzwerktechnik, der Programmierung und anderen Anforderungen der MES-Systemimplementierung auf, kann externes Fachwissen für kleine Unternehmen unerschwinglich werden. Selbst nach erfolgreicher Implementierung des MES können technische Probleme fortbestehen oder neu auftreten. Menschliche Fehler, wie beispielsweise das Vergessen, eine Anlage vom Netz zu trennen, Maschinen zu bewegen, Teile auszutauschen oder andere Umstände, können zu technischen Störungen führen, die lokalisiert und behoben werden müssen. Viele Unternehmen mit einer umfangreichen internen IT-Infrastruktur haben diese über die Jahre sukzessive aufgebaut. Technische Schwierigkeiten können durch Kommunikationsprotokolle, unterschiedliche OEM-Komponenten und andere infrastrukturelle Hindernisse noch verschärft werden.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika wird den MES-Markt voraussichtlich auch im Prognosezeitraum dominieren, vor allem aufgrund der Präsenz einiger weniger führender MES-Anbieter. Die robuste Finanzlage Nordamerikas ermöglicht es dem Land zudem, massiv in zukunftsweisende Systeme und Innovationen zu investieren und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Darüber hinaus gründen Branchenteilnehmer zahlreiche Niederlassungen in der Region, was ihnen hilft, ihr Angebot zu konsolidieren und ihre Marktpräsenz auszubauen. Das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und die zunehmende Digitalisierung der Fertigungsprozesse großer Konzerne wie IBM und General Electric treiben das Wachstum der IoT-Branche im lokalen Fertigungssektor voran. KMU integrieren neue Innovationen in ihre bestehenden Systeme, während große Hersteller erhebliche Investitionen in die Digitalisierung planen. Dies fördert die Akzeptanz von MES in der Region.

Die Nachfrage nach MES in Europa steigt aufgrund des Bedarfs an Effizienzsteigerungen durch Echtzeitdatenzugriff. In den letzten Jahren haben mehrere regionale Unternehmen ihre Investitionen in die Verbesserung und effektive Steuerung ihrer Abläufe deutlich erhöht.Programmierbare Logiksteuerungenund SCADA-Systeme (Supervisory Control & Data Acquisition). Diese Plattformen bieten die Echtzeitdarstellung und Visualisierung von Betriebsprozessen in der Anlage und ermöglichen so die Interaktion der Bediener. Um die betriebliche Effizienz zu steigern, müssen Unternehmen den Produktionsprozess jedoch effektiv mit anderen Geschäftsprozessen synchronisieren, wobei MES eine entscheidende Rolle spielen. Der wachsende Bedarf an betrieblicher Effizienz macht Europa daher zu einem potenziellen Markt für MES.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Im asiatisch-pazifischen Raum bietet das dynamische Industriewachstum enorme Chancen für den MES-Markt. Die Länder der Region weisen ein signifikantes Wachstumspotenzial in Industriesektoren wie der Fertigungsindustrie, dem Bergbau, der Öl- und Gasindustrie und anderen auf. Laut einer Studie von Honeywell, einem der führenden Anbieter von MES-Lösungen, verzeichnet die Region ein Wachstum im Bergbausektor, während das industrielle Wachstum Indiens vom Energiesektor getragen wird. China trägt maßgeblich zu den Investitionen in die industrielle Entwicklung bei, verzeichnet aber ein moderates Wachstum. Daraus lässt sich schließen, dass der sich entwickelnde Industriesektor der Region zahlreiche Wachstumsperspektiven für den MES-Markt bietet. Die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen im asiatisch-pazifischen Raum werden voraussichtlich weiterhin günstige Voraussetzungen für den Markt für Manufacturing Execution Systems schaffen, da MES-Systeme in verschiedenen Branchen stark nachgefragt werden.

Der Haupttreiber für das Wachstum des Marktes für Manufacturing Execution Systems (MES) im Nahen Osten und in Afrika ist die Integration künstlicher Intelligenz in MES-Systeme. Die hohen Implementierungs- und Wartungskosten hemmen jedoch die Expansion des MES-Marktes in der Region. Die zunehmende Abhängigkeit der Industrie von Technologie und modernen Maschinen treibt das Wachstum des Fertigungssektors voran. Die Einführung von Sensoren, drahtloser Technologie und intelligenten Steuerungssystemen hat die Produktionsprozesse revolutioniert. Diese Transformationen haben die Beziehungen zwischen Mensch, Maschine, Daten und technischen Systemen verändert. Der Markt in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika wird aufgrund der fortschreitenden Industrialisierung und der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Automatisierungswerkzeugen im Fertigungssektor weiter wachsen.

Einsatzanalyse

Das Segment der On-Premise-Lösungen hält den größten Marktanteil. Hersteller setzen On-Premise-MES ein, um ihre bestehenden Prozesse und internen Systeme, wie z. B. Authentifizierung und Zugangsdaten, beizubehalten. Das Hybrid-Segment belegt den zweitgrößten Anteil am globalen Markt für Manufacturing Execution Systems (MES). Hybrid-Lösungen werden im Öl- und Gassektor aufgrund der steigenden Nachfrage nach Echtzeit-Datenüberwachung von Öl- und Gasfeldern eingesetzt. Darüber hinaus bietet ein Hybrid-MES zusätzliche Speicherkapazität, was die Datensicherheit gewährleistet.

Angebotsanalyse

Das Softwaresegment umfasst verschiedene Anwendungen, die die Echtzeitüberwachung, -steuerung und -optimierung von Fertigungsprozessen ermöglichen, beispielsweise Produktionsplanung, Qualitätsmanagement und Datenerfassung. Die Dienstleistungen hingegen beinhalten Beratung, Implementierung, Support und Wartung und gewährleisten so den effektiven Einsatz und den kontinuierlichen Betrieb von MES-Lösungen. Beide Segmente sind entscheidend für die Steigerung der betrieblichen Effizienz, die Reduzierung von Ausfallzeiten und die Sicherstellung der Produktqualität in unterschiedlichen Fertigungsumgebungen.

Anwendungsanalyse

Die Dokumentenverwaltung umfasst Systeme zur Speicherung von Aufzeichnungen, die von den Betriebsabläufen in der richtigen Reihenfolge geführt, genutzt und aufbewahrt werden müssen. Zu diesen Dokumenten gehören unter anderem Betriebsdokumentationen und Aufzeichnungen zur Sicherstellung der Einhaltung von Qualitätsstandards.

Die Produktionsleistungsanalyse umfasst Systeme, die die vom Werk erfassten Daten zusammenstellen und ausführliche Berichte erstellen, sowie Methoden zur Optimierung der Produktion durch Modifizierung von Fertigungsprozessfaktoren.

Produktfunktionsanalyse

Im Lebensmittel- und Getränkesektor steigert MES die Produktionseffizienz und Qualitätskontrolle durch die Integration in die Lieferkettenprozesse. Die Öl- und Gasindustrie profitiert von MES durch verbesserte Betriebseffizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Im Pharma- und Life-Sciences-Sektor gewährleistet MES die strikte Einhaltung regulatorischer Standards und verbessert die Chargenrückverfolgbarkeit. Die Automobilindustrie nutzt MES für Echtzeitüberwachung und Produktionsoptimierung. Hersteller von Elektronik und Halbleitern verwenden MES für Präzision und Prozesssteuerung. Die Kategorie „Sonstige“ umfasst schließlich diverse Anwendungsbereiche wie Luft- und Raumfahrt, Metallverarbeitung und Bergbau, die jeweils maßgeschneiderte MES-Lösungen für spezifische betriebliche Anforderungen benötigen.

Branchenanalyse

Die diskrete Fertigungsindustrie dominiert den MES-Markt. Diese diskrete Fertigungsindustrie gliedert sich in die Bereiche Automobil, Luft- und Raumfahrt/Militär, Konsumgüter, Medizintechnik, Elektronik/Halbleiter und weitere Märkte.

Die Prozessindustrie dürfte im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen. Sie gliedert sich weiter in die Bereiche Lebensmittel und Getränke, Zellstoff und Papier, Chemie, Energie und Strom, Pharma und Biowissenschaften sowie sonstige Märkte.