Marktbericht für Schiffsschmierstoffe: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Öltyp (Mineralöl, Synthetiköl, Bioöl), Schiffstyp (Containerschiffe, Tanker, Frachtschiffe, Massengutfrachter), Produkttyp (Motorenöl, Hydrauliköl, Kompressorenöl, Zylinderöle, Systemöle), Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Zentral- und Südamerika, Naher Osten und Afrika, GUS) – Prognosen (2025–2033).

Triebkräfte des Marktes für Schiffsschmierstoffe

Boomende Schifffahrtsindustrie

Laut der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS), einem der wichtigsten internationalen Handelsverbände der Schifffahrtsbranche, ist die Schifffahrtsindustrie für rund 90 % des Welthandels verantwortlich. Der Ausbau bestehender Meerengen wie des Panama- und Suezkanals, die Vergrößerung der Schiffe, der Bau neuer Terminals und die Aktivitäten staatlicher Organisationen tragen zu diesem Wachstum des Seehandels bei. Diese strategischen Fortschritte haben zu einem erhöhten Bedarf an Schiffsschmierstoffen geführt, da größere Schiffe mehr Schmierstoffe für alle mechanischen Komponenten benötigen, darunter Motoren, Getriebe und Drahtseile. Die verlängerte Lebensdauer der Schiffsmaschinenteile ist direkt auf diese Schmierstoffe zurückzuführen.

Verbesserte Kraftstoffeffizienz dank Schiffsschmierstoffen

Die maritime Lieferkette ist ohne Schiffsschmierstoffe unvollständig. Der weltweite Verbrauch von Schiffsschmierstoffen dürfte aufgrund steigender Treibstoffpreise und strengerer IMO-Vorschriften zunehmen.

• Aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise wird von den Reedereien erwartet, dass sie ihre Motoren mit reduzierter Drehzahl betreiben, um Kraftstoff zu sparen. Schiffsmotoren können nicht dauerhaft mit niedriger Drehzahl laufen, da dies zu Korrosionsproblemen im Motor und an den angeschlossenen Bauteilen und Systemen führen kann.

Es wird erwartet, dass die Abhängigkeit von diesen Schmierstoffen aufgrund der Notwendigkeit, die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Motoren zu gewährleisten, zunehmen wird, was den Markt für Schiffsschmierstoffe im gesamten Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

Marktbeschränkung

Nebenwirkungen synthetischer Schiffsschmierstoffe

Mineralöl wird als Schmierstoff verwendet und erzeugt hohe Mengen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), die sehr umweltschädlich sind. Umweltfreundliche Schmierstoffe bestehen aus synthetischen und biobasierten Materialien. Die Entwicklung vonsynthetische SchmierstoffeEs wird erwartet, dass biobasierte Schmierstoffe in Zukunft die Verwendung mineralölbasierter Schmierstoffe schrittweise verdrängen werden, obwohl ihre Preise derzeit noch höher sind als die synthetischer Schmierstoffe. Dies wird sich auf den Schmierstoffverbrauch auswirken und letztendlich die Anzahl der pro Schiff verwendeten Schiffsschmierstoffe reduzieren.

Marktchance

Zunehmende Urbanisierung und technologischer Fortschritt

Für industrielle Prozesse auf See werden häufig Industrieschiffe eingesetzt. Aufgrund zahlreicher Meeresbohrprojekte und rasanter technologischer Fortschritte wird ein Anstieg der Nachfrage nach Industrieschiffen erwartet. Diese Schiffe sind groß, gut ausgestattet und verfügen über Hubschrauberlandeplätze, die die Versorgung und den Transport von Gütern vereinfachen. Staatliche Fördergelder und die Einführung technologisch fortschrittlicher Industrieschiffe könnten die Nachfrage weiter steigern. Die Schiffe sind sehr laststabil und finden breite Anwendung bei Hebearbeiten für Offshore-Anlagen.

Viele Öl- und Gasproduzenten arbeiten an Bohrprojekten, beispielsweise an der Tiefseeförderung von Kohlenwasserstoffen vor der Küste. Die Verfügbarkeit von Finanzierungen wird die Marktentwicklung für Schiffsschmierstoffe weiter beflügeln. Es wird erwartet, dass der Boom in der Öl- und Gasindustrie die Nachfrage nach Industrieschiffen im Prognosezeitraum steigern und somit letztendlich zum Wachstum des Marktes für Schiffsschmierstoffe beitragen wird.

Einblicke in verschiedene Ölsorten

Das Segment der Mineralöle trägt am meisten zum Markt bei und wird aufgrund seines niedrigen Preises und seiner guten Verfügbarkeit im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von xx % wachsen. Mineralöle sind komplexe Gemische aus Aromaten, Paraffinen und Naphthenen. Aufgrund dieser komplexen Zusammensetzung weisen sie ein breites Spektrum an Eigenschaften auf, die je nach Produkttyp variieren können. Daher werden Schiffsschmierstoffe auf Mineralölbasis gegenüber Alternativen bevorzugt.

Für das Segment der biobasierten Öle wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet. Biobasierte Schmierstoffe, die unter anderem aus Pflanzenölen und tierischen Fetten hergestellt werden, gewinnen in der Schifffahrtsindustrie zunehmend an Bedeutung, da sie unter anderem eine höhere Schmierfähigkeit, einen hohen Viskositätsindex und eine geringere Viskositätsänderung mit der Temperatur aufweisen. Darüber hinaus sind biobasierte Schmierstoffe biologisch abbaubar, weniger toxisch und erneuerbar und reduzieren vor allem die Abhängigkeit von importierten Erdölprodukten.

Einblicke in Schiffstypen

Das Segment der Massengutfrachter ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von xx % wachsen. Massengutfrachter sind Schiffe, die speziell für den Transport von Trockengütern mit wenig oder gar keinem zusätzlichen Stauraum außerhalb des Schiffs gebaut wurden. Diese Schiffe gelten als die „Arbeitspferde“ der Schifffahrtsflotte, da sie den Großteil der für den internationalen Handel erforderlichen Dienstleistungen erbringen. Über diese Schiffe wird eine breite Palette von Gütern transportiert, darunter auch verpackte Waren.EisenerzKohle und andere Schüttgüter werden transportiert. Der Bedarf an leistungsstärkeren und geräumigeren Schiffen, um die steigende Frachtnachfrage zu bewältigen, wird durch die sich verbessernde Wirtschaftslage der Region verstärkt.

Der Öltankersektor dürfte ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Produktionsausfälle und Veränderungen im Rohölhandel wirken sich auf die Marktentwicklung aus. Rohöl wird mit sehr großen Rohöltankern (VLCCs) von den Förderländern zu den Raffinerieländern transportiert. Diese Schiffe können typischerweise 350.000 Tonnen Rohöl pro Ladung befördern.

Einblicke in Produkttypen

Das Segment Kompressorenöl trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von xx % wachsen. Kompressoren sind unverzichtbare Ausrüstungsgegenstände auf Schiffen. Sie verdichten Dampf und Gas in verschiedenen Bereichen des Schiffes, um das Volumen zu reduzieren und gleichzeitig den Druck zu erhöhen. Auf Schiffen kommen verschiedene Kompressortypen zum Einsatz. Hauptsächlich werden Kompressoren für die Hauptluftversorgung, die Deckluftversorgung, die Kältemittelversorgung und die Klimatisierung verwendet. Kältemittelkompressoren kommen in der Klimatisierung und Kältetechnik zum Einsatz, während Luftkompressoren die Druckluft für die Verbrennung im Motor bereitstellen.

Verbesserte Kühlsysteme für Schiffe und andere Wasserfahrzeuge sind aufgrund der steigenden Nachfrage nach Luxus- und Kreuzfahrtschiffen zunehmend gefragt. Der Hydrauliksektor dürfte aufgrund des verstärkten Einsatzes von Schmierstoffen in Hydraulikkompressoren zur Reduzierung von Wärme, Reibung und anderen Faktoren ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Hydraulikkompressoren spielen eine entscheidende Rolle in der Schifffahrt; sie wandeln hydraulische in mechanische und mechanische in pneumatische Energie um.

Regionalanalyse

Die Region Asien-Pazifik trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,98 % wachsen. Gründe hierfür sind die zunehmenden Handelsaktivitäten, das Wachstum der Schiffbauindustrie und signifikante Investitionen wichtiger Akteure. Die Region verfügt über einige der verkehrsreichsten Häfen der Welt, darunter Shanghai, Singapur, Shenzhen und Ningbo-Zhoushan. Dies trägt neben der geografischen Expansion wichtiger Akteure und dem starken Wirtschaftswachstum in den südostasiatischen Ländern zusätzlich zum Marktwachstum bei. Mehrere Projekte der indischen Regierung zur Erweiterung und Entwicklung der Häfen werden das Wachstum des Marktes für Schiffsschmierstoffe in der Region weiter ankurbeln.

Da über 90 Prozent des indischen Handelsvolumens über den Seeweg abgewickelt werden, besteht ein ständiger Bedarf an der Weiterentwicklung der indischen Häfen und der handelsbezogenen Infrastruktur, um das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe zu beschleunigen und die Initiative „Make in India“ zu unterstützen. Studien im Rahmen des Sagarmala-Programms zufolge wird der Güterumschlag in indischen Häfen bis 2025 voraussichtlich rund 2.500 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen, während die aktuelle Kapazität der indischen Häfen lediglich 1.500 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt. Um dem steigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, wurde ein Plan zur Erweiterung der indischen Hafenkapazität auf über 3.300 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2025 entworfen.

Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein dynamisches Wachstum des Marktes für Schiffsschmierstoffe erwartet. Europa beheimatet zahlreiche Industrieländer wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich, die zu den größten Handelsnationen der Welt zählen. Eine gut ausgebaute maritime Infrastruktur, eine starke industrielle Basis und ein leistungsfähiges Hafennetz sind einige der Faktoren, die das Wachstum des europäischen Marktes für Schiffsschmierstoffe antreiben. 35 % des gesamten Handels zwischen den EU-Mitgliedstaaten und 77 % aller europäischen Exporte werden auf dem Seeweg transportiert, was das Wachstum des Marktes für Schiffsschmierstoffe in der Region beflügelt. Die EU-Seeschifffahrt investiert in neue, nachhaltige Technologien, setzt digitale Lösungen ein und automatisiert Prozesse, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und gleichzeitig Umweltverschmutzung und Klimabelastung zu reduzieren.

Nordamerika

Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der dort ansässigen Großindustrie, der fortschrittlichen maritimen Infrastruktur und der hohen Exportzahlen ein deutliches Wachstum des Marktes für Schiffsschmierstoffe verzeichnen. Im März 2022 kündigte die Maritime Administration (MARAD) des US-Verkehrsministeriums die Bereitstellung von 25 Millionen US-Dollar für das America's Marine Highway Program (AMHP) an. Das AMHP fördert die Entwicklung und den Ausbau der schiffbaren Wasserstraßen Amerikas und wird die nationalen Lieferketten und den Güterverkehr verbessern. Durch das AMHP wird der Wasserstraßenverkehr ansteigen und somit das Wachstum des Marktes für Schiffsschmierstoffe in der Region ankurbeln.

Lamea

Für die LAMEA-Region wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum des globalen Marktes für Schiffsschmierstoffe erwartet. Dies ist auf den Ausbau der maritimen Infrastruktur und den hohen Schmierstoffverbrauch von Öltankern in den Ländern des Nahen Ostens zurückzuführen. Vier der fünf leistungsstärksten Häfen der Welt befinden sich im Nahen Osten und Nordafrika, was für den Seehandel von großer Bedeutung ist. Der Megahafen Chancay in Peru wird vom chinesischen Unternehmen Cosco Shipping Ports errichtet und verfügt über elf Liegeplätze für Post-Panamax-Schiffe.

Es wird erwartet, dass diese neue Hafeninfrastruktur auch als Umschlagplatz für Güter aus dem Osten und dem zentralen Hochland dienen und so Callao entlasten wird. Die Provinz Huaral soll dank des Hafens von Chancay sowohl als Handelsdrehscheibe für die Warenverteilung nach Ecuador, Chile und Kolumbien als auch als Tor nach Peru aus Asien fungieren.