Marktbericht für Schiffsantriebsmotoren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Motortyp (Diesel, Gasturbine, Erdgasmotor, Sonstige Motortypen), Anwendungsbereich (Passagierschiffe, Handelsschiffe, Verteidigungsschiffe), Schiffstyp (Containerschiffe, Tanker, Massengutfrachter, Offshore-Schiffe, Marineschiffe, Passagierschiffe) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Schiffsantriebsmotoren

Starke Abhängigkeit von der Hafeninfrastruktur zur Abwicklung des interkontinentalen Handels

Die Ausweitung des internationalen Handels ist ein Kennzeichen der modernen Weltwirtschaft, und der Seeverkehr bildet die Grundlage dieses Wachstums. Der Markt für Schiffsantriebsmotoren wird maßgeblich vom Seehandel beeinflusst. Dank erweiterter Lieferketten und der Erschließung neuer Märkte hat der Seetransport den globalen Wirtschaftsfortschritt beschleunigt. Rund 90 % aller Güter werden auf dem Seeweg transportiert. Um ihren transkontinentalen Handel zu erleichtern, sind die Staaten in hohem Maße auf die Hafeninfrastruktur angewiesen, die das Wachstum des Weltmarktes voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Die weltweiten Importe und Exporte sind aufgrund der aktuellen Nachfrage nach Seetransporten gestiegen. Da die Globalisierung in vielen Volkswirtschaften eine zentrale Rolle spielt, wachsen die Möglichkeiten des internationalen Warenhandels und bieten eine größere Auswahl an Produkten zu unterschiedlichen Preisen.

Marktbeschränkung

sich ändernde Marktbedingungen

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem vorübergehenden Rückgang der Kohlendioxid- und anderer Treibhausgasemissionen. Dennoch steuert die Erde weiterhin auf einen Temperaturanstieg von über 3 °C zu, was das globale Marktwachstum voraussichtlich bremsen wird. Reedereien haben aufgrund geringerer Gewinne und Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der IMO-Emissionsvorschriften Bestellungen für neue Schiffe aufgeschoben. Zudem müssen Teile der bestehenden Flotten aufgrund der neuen Bedingungen ersetzt werden, was für die Betreiber mit hohen Kosten verbunden sein wird. Dies dürfte das Marktwachstum für Schiffsantriebsmotoren dämpfen.

Marktchance

Neue Technologien für den Schiffbau

Mit dem globalen Wachstum des Marktes für Schiffsantriebsmotoren kooperieren viele Unternehmen bei der Entwicklung neuer Schiffbautechnologien, darunter künstliche Intelligenz (KI), unbemannte intelligente Schiffe und umweltfreundliche Technologien. So unterzeichneten beispielsweise die China Shipbuilding Corporation und DNV im Mai 2020 ein Kooperationsabkommen zur Förderung des Offshore-Engineerings und der Entwicklung von Schiffen der neuen Generation. Das fusionierte Unternehmen, die Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) der China Shipbuilding Corporation, könnte an einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur Entwicklung eines neuen intelligenten Schiffes arbeiten. Die Forscher nutzen modernste Technologien für den Bau dieser Schiffe.autonome Schiffeund Schiffe, die zur Datenerfassung in Umgebungen eingesetzt werden können, in denen der Einsatz von Menschen weniger notwendig ist. Aufgrund dieses Aspekts wird ein Wachstum des Marktes für Schiffsantriebsmotoren erwartet.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,76 % wachsen. Im Prognosezeitraum wurden bisher die meisten Dieselmotoren für die Schifffahrt von chinesischen Herstellern produziert. Die Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) sind bereits streng, doch die chinesischen Behörden haben ihre Emissionsnormen kürzlich verschärft. Grenzwerte für Feinstaub (PM) sind in der chinesischen Norm GB15097, oft auch als C1 und C2 bezeichnet, enthalten. Der chinesische Binnen- und Küstensektor hat CMP, dem chinesischen Lizenzpartner von MAN Energy Solutions, mehrere neue Aufträge für kleinvolumige Viertaktmotoren erteilt. Die Aufträge umfassen die Typen MAN 21/31, 27/38 und 23/30H. Das Unternehmen sicherte sich außerdem einen weiteren Auftrag für Motoren und Generatoren für einen 15.000-dwt-Shuttle-Tanker, darunter einen 6S35ME-B9.5 IMO Tier II-Hauptmotor.

Aufgrund seiner strategisch günstigen Lage beherbergt Japan derzeit mehrere bedeutende Projekte. Der japanische Schifffahrtssektor bedient die Nachfrage zahlreicher Schiffsbetreiber weltweit. Prognosen zufolge dürften solche Innovationen die Marktnachfrage weiter steigern. Pan baut derzeit zwei Mehrzweckfregatten der Klasse FFM bzw. 30FFM auf zwei japanischen Werften. Für die japanischen Seestreitkräfte (JMSDF) handelt es sich um Mehrzweckfregatten der nächsten Generation. Die JMSDF plant die Beschaffung von insgesamt 22 Fregatten. Die Fregatte ist mit einem CODAG-Antriebssystem ausgestattet, bestehend aus einer Rolls-Royce MT-30 Gasturbine und zwei MAN 12V28/33D Dieselmotoren, das Geschwindigkeiten von über 30 Knoten ermöglicht.

Markttrends in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 2,55 % erwartet. Obwohl die staatlichen Handels- und Reisebeschränkungen zu einem Rückgang auf dem US-Markt führten, verschärfte sich die Situation aufgrund der Handelskonflikte zwischen den USA und China. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Markt nach der Pandemie und dem Handelskrieg wieder beschleunigt. Aufgrund steigender CO₂-Emissionen und der daraus resultierenden strengen US-amerikanischen Umweltauflagen (New Source Performance Standards, NSPS) werden die Hersteller von Schiffsmotoren voraussichtlich gezwungen sein, Motoren anzubieten, die den NSPS der US-Umweltschutzbehörde (EPA) entsprechen. Darüber hinaus wird die Expansion des Seehandels die Marktteilnehmer dazu anregen, neue Produkte einzuführen, um mehr Kunden zu gewinnen. Zahlreiche Hersteller von Schiffsantriebsmotoren, darunter Caterpillar, Cummins Inc. und andere, dominieren den US-Markt. Der Markt für maritime Technologie in den USA zählt zu den größten weltweit.

Die kanadische Regierung stattet die Royal Canadian Navy (RCN) im Rahmen der Nationalen Schiffbaustrategie (NSS) mit modernsten, in Kanada gefertigten Schiffen und Ausrüstungen aus, die sie für die Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben heute und in Zukunft benötigt. Die NSS trägt jährlich rund 1 Milliarde US-Dollar zum kanadischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Die Schiffbauindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige im verarbeitenden Gewerbe. Von 2012 bis 2022 werden voraussichtlich 13 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, die aus allen Verträgen im Zusammenhang mit der Nationalen Schiffbaustrategie zwischen Juni 2012 und Juni 2019 stammen.

Markttrends in Deutschland

Deutschland verfügt über einen starken und global wettbewerbsfähigen maritimen Sektor mit Fokus auf den Außenhandel. Die Nachfrage wird im Prognosezeitraum zusätzlich durch rege Schiffbauaktivitäten, staatliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie Investitionen der Akteure in die Entwicklung umweltfreundlicher Schiffsmotoren angekurbelt. Der koreanische Motorenhersteller HSD Engine kündigte im Januar 2021 an, Reedern, die seine Zwei- und Viertakt-Schiffsmotoren nutzen, Tekomar XPERT, die Diagnose- und Beratungssoftware von ABB, zur Verfügung zu stellen. Diese Faktoren deuten auf ein positives Marktwachstum in den kommenden Jahren hin. Die französische Regierung ergreift Maßnahmen, um die Umweltverschmutzung durch Schiffe im Mittelmeer zu minimieren.

Bis 2022 muss die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) den zulässigen Schwefelgehalt im Schiffstreibstoff im Mittelmeer auf 0,1 % senken, wie von allen Mittelmeerstaaten vereinbart. Rolls-Royce erhielt im März 2020 den ersten Auftrag für die brandneuen 16-Zylinder-Motoren seiner bekannten Baureihe 8000. Ab 2023 sollten sie in die fünf neuen Fregatten des Typs FTI für die französische Marine eingebaut werden. Die Auslieferung der Motoren ist zwischen 2020 und 2027 geplant. Angesichts der oben beschriebenen Trends und Entwicklungen wird für den Prognosezeitraum ein deutliches Marktwachstum erwartet.

Markttrends in Brasilien

Brasilien verzeichnete in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 trotz der Pandemie einen Handelsüberschuss im Seeverkehr von 19,7 Milliarden US-Dollar. Die Exporte von Agrarprodukten blieben robust, während die Importe aufgrund des Wertverlusts der brasilianischen Real sanken. Trotz der durch das Coronavirus verursachten Katastrophe, die die Transportsysteme weltweit lahmgelegt hat, fiel der Überschuss um 14,56 % höher aus als 2019. Die Niederlassung von Yanmar für den Nahen Osten wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in der Nähe des Flughafens Dubai, eröffnet. Sie wird von Yanmar Asia Co. Ltd., einer Tochtergesellschaft von Yanmar und der regionalen Zentrale für Asien, betrieben und unterstützt Händler im Nahen Osten bei Vertrieb und Service.

Einblick in den Motor

Der globale Markt für Schiffsantriebsmotoren ist in Diesel-, Gasturbinen-, Verbrennungsmotoren und sonstige Motorentypen unterteilt. Das Dieselsegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,73 % wachsen. Rund 100.000 Seeschiffe mit installierten Leistungen von 1 bis 100 Megawatt (MW) befahren heutzutage die Weltmeere. Bis auf wenige Ausnahmen werden all diese Schiffe von Dieselmotoren angetrieben; die meisten verfügen über Direktantrieb, andere über Hybrid- oder dieselelektrische Systeme. Die führenden Marktteilnehmer entwickeln und bringen ständig neue Produkte auf den Markt, um neue Kunden zu gewinnen und Marktanteile auszubauen. Strengere Abgasnormen der Aufsichtsbehörden für Schiffsmotoren könnten jedoch das Wachstum des Dieselsegments beeinträchtigen. Kein anderer Kraftstofftyp erreicht jedoch die Leistung und Effizienz von Dieselmotoren. Die Einführung neuer Schiffsmotoren sowie die Weiterentwicklung anderer Motoren könnten die zukünftige Entwicklung von Dieselmotoren jedoch einschränken.

Gasturbinen bieten im Vergleich zu Hubkolbenmotoren eine höhere Leistungsdichte, geringere Schadstoffemissionen und sind wartungsfreundlicher. Kolbenmotoren sind nach wie vor die bevorzugte Technologie für Handelsschiffe, da sie einen einfachen Direktantrieb ermöglichen und in dieser Konfiguration einen höheren Wirkungsgrad bieten. Zahlreiche Branchenteilnehmer entwickeln modernste Gasturbinen für Schiffe, um Marktanteile und Umsätze zu steigern. Automobilhersteller stellen sicher, dass ihre Fahrzeuge emissionsfrei sind und emissionsfrei transportiert werden. So wird beispielsweise der große Autotransporter „SAKURA LEADER“ der NYK Line von einem Daihatsu-Dieselmotor mit Dual-Fuel-Antrieb vom Typ „6DE28DF“ angetrieben, der im Oktober 2020 in Betrieb genommen wurde. Als einer der größten Autotransporter der Welt ist dieses Schiff das erste in einer japanischen Werft gebaute, großvolumige LNG-betriebene Schiff und hat eine Kapazität von rund 7.000 Fahrzeugen. Es transportiert fertige Fahrzeuge verschiedener Hersteller, darunter auch der Toyota Motor Corporation.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Schiffsantriebsmotoren ist in die Segmente Passagierschifffahrt, Handelsschifffahrt und Verteidigung unterteilt. Das Passagierschiffsegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,8 % wachsen. Dieselelektrische Antriebe sind die beliebteste Option für den Schiffsantrieb, insbesondere für Passagierschiffe. Obwohl Dieselmotoren viele Vorteile bieten, ist ihr Hauptnachteil die von ihnen verursachte Umweltverschmutzung. Mit zunehmender Verschärfung der Umweltauflagen könnte der Bedarf an einem idealen Ersatz für dieselelektrische Gasturbinen und Erdgasantriebe steigen. Obwohl Flüssigerdgas (LNG) als Treibstoff für Handelsschiffe weniger verbreitet ist, wird es in umweltfreundlichen Fähren, Schleppern und anderen Versorgungsschiffen eingesetzt und führt somit zu einem grundlegenden Wandel im Passagierschiffsverkehr.

Der Verkauf neuer Schiffe korreliert proportional mit der Expansion bestimmter Schiffsklassen, was wiederum auf den wachsenden Propellermarkt hinweist. Obwohl die globale Schiffbauindustrie 2020 weiterhin mit einem starken Auftragsrückgang zu kämpfen hatte, konnte Südkorea den Großteil der Neuaufträge verbuchen. Um den aktualisierten Vorschriften zur Einrichtung von Schwefelemissionskontrollgebieten (SECA) zu entsprechen, müssen die Schwefelemissionen niedriger sein als bisher bei der Verbrennung von Schweröl möglich. Die Handelsschifffahrt bestellt bei zahlreichen Unternehmen hochmoderne Motoren. So bestellte Maersk beispielsweise im Juli 2021 einen Methanolmotor für das Containersegment bei MAN Energy Solutions. Hyundai (HMD) plante zudem den Bau eines 2.100-TEU-Schiffs. HHI-EMD schlug den Einsatz des MAN B&W 6G50ME-LGIM vor. Das Schiff soll 2023 in Europa in Betrieb gehen.

Schiffseinblicke

Der globale Markt für Schiffsantriebsmotoren ist in Containerschiffe, Tanker, Massengutfrachter, Offshore-Schiffe, Marineschiffe und Passagierschiffe unterteilt. Das Segment der Containerschiffe trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,01 % wachsen. Weltweit steigt der Bedarf an Containern in der Transport- und Logistikbranche.SchiffscontainerWeltweit wiesen Trockencontainer den größten Marktanteil auf.globaler ContainerflottenmarktDer Markt wuchs 2019 um 5 % und wird voraussichtlich weiterhin stetig expandieren. Zahlreiche Veränderungen finden aufgrund des zunehmenden Handels mit Containergütern statt. So schlägt beispielsweise Durban in Afrika jährlich bis zu 31,5 Millionen Tonnen Fracht um und ist damit der größte Frachthafen im südlichen Afrika und der viertgrößte der Südhalbkugel. Er liegt nahe dem westlichsten Punkt des Nildeltas. Damietta, einer der wichtigsten Häfen Nordafrikas, dient als zentraler Knotenpunkt für afrikanische Exporteure, die in den Mittelmeerraum einsteigen wollen. Die drei größten Seefrachthäfen der EU befinden sich an der Nordseeküste: Rotterdam, Antwerpen und Hamburg. Rotterdam führte die Rangliste der EU-Frachtumschlagsmenge mit 441 Millionen Tonnen an. Über 69 % der in Rotterdam umgeschlagenen Fracht waren Importe, was Rotterdams wichtige Rolle als EU-Drehscheibe unterstreicht.

Öltanker, kurz „Tanker“, transportieren hauptsächlich Rohöl und seine Nebenprodukte. Die Entwicklungen in der Ölindustrie haben daher erhebliche Auswirkungen auf die Schifffahrt. Mit fast 20 % der gesamten Bruttoraumzahl stellten Öltanker 2019 den zweitgrößten Anteil der Schiffsauslieferungen dar. Unternehmen suchen verstärkt nach Synergien und Kooperationen mit anderen Organisationen, anstatt neue Schiffe zu bestellen. Sieben Tanker von Trafigura Maritime wurden im Juni 2020 an Navig8 übertragen, ein Unternehmen, das Schiffsflotten besitzt, betreibt und instand hält. Der An- und Verkauf von Tankern ging zurück. Dennoch gab es weiterhin zahlreiche Transaktionen mit Gebrauchtschiffen. Daher wird erwartet, dass die Verkäufe von Tankern wieder steigen werden. Zwei der weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Produktentankern werden durch eine strategische Allianz von Diamond S Shipping Inc. und NORDEN kommerziell zusammengeführt. Gemäß der Vereinbarung liefert Diamond S 28 mittelgroße Tanker an den Norient Product Pool, der von NORDEN kontrolliert wird und mit rund 90 solcher Schiffe einer der größten der Welt ist.