Markt für Schiffsantriebsmotoren Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Schiffsantriebsmotoren wurde im Jahr 2024 auf 37,96 Milliarden USD geschätzt. Bis 2032 soll er voraussichtlich 46,72 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,63 % wachsen. Faktoren wie die sich ändernden Marktbedingungen und neue Technologien für den Schiffbau treiben das Marktwachstum voran.

Schiffsantrieb bezeichnet die Art und Weise, wie ein Boot oder Schiff über das Wasser bewegt wird. An Bord moderner Schiffe werden häufig Elektromotoren verwendet, um Propeller, Pumpdüsen oder Impeller anzutreiben. Ihre primäre Antriebsquelle sind Verbrennungsmotoren. Um Schiffe durch das Wasser zu treiben, verbrennen Schiffsantriebsmotoren Kraftstoff. Zu den Komponenten eines Motors gehören Zylinderblöcke und -buchsen, Ventile, Türme, Gehäuse, Lager, Grundplatten, Kurbelgehäuse, Kurbelwellen, Schwungräder, Generatoren, Transformatoren, Getriebe und Lager. Er verfügt über Generatoren, die die Motoren mit Strom versorgen, und er kann mit Schwerbenzin oder Dieselöl betrieben werden. Er wird heute weltweit häufig als Antriebsmotor auf modernen Handelsschiffen und Offshore-Hilfsbooten eingesetzt.

Die Nachfrage nach Containerschiffen zum Transport verschiedener Güter, darunter Öl, Erdgas, Mineralerze und Konsumgüter, steigt aufgrund des wachsenden internationalen Handels infolge der Globalisierung und Industrialisierung. Darüber hinaus nimmt der Einsatz von elektrischen Schiffsantriebsmotoren weltweit zu, da der Fokus verstärkt auf der Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und der Verbesserung der Energieeffizienz liegt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Schiffsantriebsmotoren:

Interkontinentaler Handel hängt stark von der Hafeninfrastruktur ab

Die Ausweitung des internationalen Handels ist eines der Merkmale der modernen Weltwirtschaft, und der Seeverkehr bildet die Grundlage dieses Wachstums. Der Markt für Schiffsantriebsmotoren wird zunächst vom Seehandel beeinflusst. Der globale wirtschaftliche Fortschritt wurde durch den Seeverkehr dank erweiterter Lieferketten und der Einführung neuer Märkte beschleunigt. Rund 90 % aller Frachten werden auf dem Seeweg transportiert. Um ihren transkontinentalen Handel zu erleichtern, verlassen sich die Länder in hohem Maße auf die Infrastruktur der Schiffshäfen, von der erwartet wird, dass sie die Expansion des globalen Marktes vorantreibt. Die weltweiten Importe und Exporte haben aufgrund der aktuellen Nachfrage nach Seeverkehr zugenommen. Da die Globalisierung im Mittelpunkt vieler Volkswirtschaften steht, wachsen die Möglichkeiten des internationalen Warenhandels und bieten eine bessere Auswahl an zugänglichen Produkten zu unterschiedlichen Preisen.

Globale Marktbeschränkung für Schiffsantriebsmotoren:

Veränderte Marktbedingungen

Die COVID-19-Epidemie führte zu einem vorübergehenden Rückgang der Kohlendioxid- und anderer Treibhausgasemissionen. Allerdings ist der Globus immer noch auf dem Weg zu einem Temperaturanstieg von über 3 °C, was die Expansion des Marktes weltweit behindern dürfte. Reedereien verzögerten die Bestellung neuer Schiffe gemäß den Emissionsanforderungen der IMO aufgrund geringer Einnahmen und Bedenken hinsichtlich der Einhaltung. Darüber hinaus müssen einige der aktuellen Flotten aufgrund der neuen Bedingungen ersetzt werden, was für die Betreiber mit hohen Kosten verbunden ist. Dies dürfte die Expansion des Marktes für Schiffsantriebsmotoren bremsen.

Globale Marktchancen für Schiffsantriebsmotoren:

Neue Technologien für den Schiffbau

Da der Markt für Schiffsantriebe weltweit wächst, arbeiten viele Unternehmen zusammen, um neue Schiffbautechnologien zu entwickeln, darunter künstliche Intelligenz (KI), unbemannte intelligente Schiffe und umweltfreundliche Technologie. So unterzeichneten China Shipbuilding Corporation und DNV im Mai 2020 eine Kooperationsvereinbarung zur Förderung von Offshore-Technik und Schiffen der neuen Generation. Das fusionierte Unternehmen Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC of China Shipbuilding) könnte an einem F&E-Projekt zur Entwicklung eines neuen intelligenten Schiffs arbeiten. Die Forscher nutzen modernste Technologie, um autonome Schiffe und Boote zu bauen, die zum Sammeln von Daten in Umgebungen eingesetzt werden können, in denen Menschen nicht so notwendig sind. Der Markt für Schiffsantriebe dürfte sich aufgrund dieses Aspekts weiterentwickeln.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der globale Marktanteil von Schiffsantriebsmotoren verteilt sich auf vier Regionen: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,76 % wachsen. Bisher produzierten einheimische Marken den Großteil der in der Schifffahrtsindustrie eingesetzten Dieselmotoren. Die Beschränkungen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) sind bereits streng, aber die chinesischen Behörden haben ihre Schadstoffgrenzwerte kürzlich verschärft. Grenzwerte für Feinstaub (PM) sind in der chinesischen GB15097-Regel enthalten, die oft als C1 und C2 bezeichnet wird. Der chinesische Binnen- und Küstensektor hat dem chinesischen Lizenzpartner von MAN Energy Solutions, CMP, mehrere neue Aufträge für Viertaktmotoren mit kleinem Hubraum erteilt. Die Aufträge umfassen die Typen MAN 21/31, 27/38 und 23/30H. Das Unternehmen sicherte sich einen weiteren Auftrag für Motoren und Generatoren für einen 15.000-dwt-Shuttletanker, darunter einen 6S35ME-B9.5 IMO Tier II-Hauptmotor.

Aufgrund seiner vorteilhaften strategischen Lage sind in Japan derzeit mehrere bedeutende Projekte angesiedelt. Der maritime Sektor des Landes empfängt und erfüllt die Anforderungen mehrerer Schiffsbetreiber aus aller Welt. Prognosen zufolge werden derartige Innovationen die Marktnachfrage steigern. Pan baut derzeit in zwei lokalen Werften zwei FFM- oder 30FFM-Future-Multimissionsfregatten. Für die Japan Maritime Self-Defense Force handelt es sich um eine Multimissionsfregatte der nächsten Generation (JMSDF). Die Streitkräfte werden voraussichtlich insgesamt 22 Fregatten erwerben. Die Fregatte ist mit einem CODAG-Antriebssystem ausgestattet, das aus einer Rolls-Royce MT-30-Gasturbine und zwei MAN 12V28/33D-Dieselmotoren besteht, um eine hohe Geschwindigkeit von über 30 Knoten zu erreichen.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,55 % wachsen . Obwohl die Handels- und Reisebeschränkungen der Regierung einen Rückgang des US-Marktes verursachten, verschlechterte sich die Situation aufgrund der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Es wird jedoch erwartet, dass der Markt nach der Epidemie und dem Handelskrieg wieder an Fahrt gewinnt. Aufgrund steigender CO2-Emissionen und der daraus resultierenden strengen Beschränkungen des Landes (NSPS) werden die Hersteller von Schiffsmotoren voraussichtlich gezwungen sein, Motoren bereitzustellen, die den New Source Performance Standards der US-Umweltschutzbehörde EPA entsprechen. Darüber hinaus wird die Ausweitung des Seehandels die Marktteilnehmer motivieren, neue Produkte einzuführen, um mehr Kunden zu gewinnen. Zahlreiche Hersteller von Schiffsantriebsmotoren, darunter Caterpillar, Cummins Inc. und andere, dominieren den US-Markt. Der Markt für maritime Technologie in dem Land ist einer der größten der Welt.

Die kanadische Regierung hat die Royal Canadian Navy (RCN) im Rahmen der National Shipbuilding Strategy (NSS) mit hochmodernen, in Kanada hergestellten Schiffen und Ausrüstungen ausgestattet, die sie zur Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben jetzt und in Zukunft benötigt. Jedes Jahr trägt die NSS etwa 1 Milliarde USD zum BIP des Landes bei. Die Schiffbauindustrie ist einer der wichtigsten Beitragszahler des Landes zum BIP des verarbeitenden Sektors. Von 2012 bis 2022 wird aus allen Verträgen im Rahmen der National Shipbuilding Strategy zwischen Juni 2012 und Juni 2019 ein Beitrag von 13 Milliarden USD zum Bruttoinlandsprodukt erwartet.

Deutschland verfügt über einen robusten und weltweit wettbewerbsfähigen maritimen Sektor, der sich auf den Außenhandel konzentriert. Darüber hinaus wird die Nachfrage im Prognosezeitraum durch aktive Schiffbauaktivitäten, staatliche F&E-Ausgaben und Investitionen der Akteure in die Entwicklung umweltfreundlicher Schiffsmotoren weiter angekurbelt. HSD Engine, ein koreanischer Motorenhersteller, gab im Januar 2021 bekannt, dass er Schiffseignern, die seine Zweitakt- und Viertakt-Schiffsmotoren verwenden, Tekomar XPERT, die Diagnose- und Beratungssoftware von ABB, zur Verfügung stellen werde. Diese Faktoren lassen darauf schließen, dass der Markt in den kommenden Jahren optimistisch wachsen wird. Die französische Regierung ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Schiffe im Mittelmeer wenig Umweltverschmutzung verursachen.

Bis 2022 muss die Internationale Seeschifffahrtsorganisation den zulässigen Schwefelgehalt im Treibstoff von Schiffen im Mittelmeer auf 0,1 % senken, wie von allen Mittelmeerstaaten vereinbart. Rolls-Royce erhielt im März 2020 seinen ersten Auftrag für die brandneuen Sechzehnzylindermotoren seiner berühmten Baureihe 8000. Ab 2023 sollen sie an Bord der fünf neuen Fregatten des Typs FTI eingebaut werden, die für die französische Marine gebaut werden. Die Auslieferung der Motoren ist zwischen 2020 und 2027 geplant. Angesichts der oben beschriebenen Trends und Entwicklungen wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird.

Brasilien konnte in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 sogar während der Epidemie einen Seehandelsüberschuss von 19,7 Milliarden USD verzeichnen, da die Exporte landwirtschaftlicher Produkte robust blieben und die Importe im Zuge der Abwertung der realen Währung an Wert verloren. Trotz der Katastrophe durch das neue Coronavirus, das die Transportsysteme weltweit lahmgelegt hat, ist der Überschuss um 14,56 % höher als 2019. Die Nahost-Niederlassung von Yanmar wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Nähe des Flughafens Dubai eröffnet. Yanmar Asia Co. Ltd., eine Tochtergesellschaft von Yanmar und dessen regionale Zentrale für Asien, wird das Büro leiten, das Händler auf dem Nahost-Markt von Yanmar bei Verkauf und Service unterstützen wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Schiffsantriebsmotoren ist nach Motortyp, Anwendungstyp und Schiffstyp segmentiert.

Basierend auf dem Motortyp ist der globale Markt für Schiffsantriebsmotoren in Diesel-, Gasturbinen-, Erdgasmotoren- und andere Motortypen unterteilt.

Das Dieselsegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,73 % wachsen. Heutzutage verkehren rund 100.000 seetüchtige Handelsschiffe mit einer installierten Leistung von 1 bis 100 Megawatt (MW) auf den Meeren und Ozeanen. Mit sehr wenigen Ausnahmen werden alle diese Schiffe von Dieselmotoren angetrieben. Die meisten davon haben Direktantriebe, während andere über ein Hybrid- oder Diesel-Elektrosystem verfügen. Die führenden Marktteilnehmer entwickeln und bringen die neuesten Produkte auf den Markt, um mehr Kunden und Marktanteile zu gewinnen. Die strengeren Umweltschutzbestimmungen der Regulierungsbehörde für Schiffsmotoren könnten den Dieselsektor auf dem Markt jedoch behindern. Allerdings kann kein anderer Kraftstofftyp in Bezug auf Leistungsabgabe und Effizienz mit Dieselmotoren mithalten. Die Einführung von Schiffsmotoren und die Weiterentwicklung und Entwicklung anderer Motoren könnte die künftige Entwicklung von Dieselmotoren jedoch einschränken.

Im Vergleich zu Kolbenmotoren haben Gasturbinen eine höhere Leistungsdichte, weniger Schadstoffe und sind wartungsfreundlicher. Kolbenmotoren sind nach wie vor die Technologie der Wahl für Handelsschiffe, da sie einen einfachen Direktantrieb ermöglichen und Kolbenmotoren in dieser Konfiguration eine bessere Effizienz bieten. Mehrere Branchenteilnehmer entwickeln die modernsten Gasturbinen für Seeschiffe, um Marktanteile und Umsatz zu steigern. Automobilhersteller stellen sicher, dass ihre Fahrzeuge emissionsfrei sind und dass ihre Autos emissionsfrei transportiert werden. So wird beispielsweise der große Pure Car and Truck Carrier (PCTC) SAKURA LEADER von NYK Line von einem Daihatsu Diesel Dual-Fuel-Motor, „6DE28DF“, angetrieben, der im Oktober 2020 in Dienst gestellt wurde. Dieses Schiff ist einer der größten Autotransporter der Welt und das erste große, mit LNG betriebene Schiff, das in einer japanischen Werft gebaut wurde. Es hat eine Kapazität von etwa 7000 Autos. Es wird fertige Autos von Herstellern wie der Toyota Motor Corporation ausliefern.

Basierend auf dem Anwendungstyp ist der globale Markt für Schiffsantriebsmotoren in die Bereiche Personen-, Nutz- und Verteidigungsmotoren unterteilt.

Das Passagiersegment besitzt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,8 % wachsen. Dieselelektrisch ist die beliebteste Option für den Schiffsantrieb, insbesondere für Passagierschiffe. Obwohl Dieselmotoren viele Vorteile haben, ist ihr größter Nachteil die von ihnen verursachte Umweltverschmutzung. Der Bedarf an einem idealen Ersatz für dieselelektrische Gasturbinen und natürliche Motorantriebe könnte mit der Verschärfung der Umweltvorschriften steigen. Obwohl LNG als Kraftstoff für Handelsschiffe weniger verbreitet ist, wird es in umweltfreundlichen Fähr-, Schlepp- und anderen PSV-Aktivitäten eingesetzt, was zu einer drastischen Umstellung für Passagierschiffe führt.

Der Verkauf neuer Schiffe kann proportional zur Expansion bestimmter Schiffsklassifizierungen korreliert werden, was wiederum auf den wachsenden Propellermarkt verweist. Obwohl die globale Schiffbauindustrie im Jahr 2020 weiterhin mit einem starken Auftragsrückgang zu kämpfen hat, erhielt der südkoreanische Schiffbausektor die Mehrheit der Neuaufträge. Die Schwefelemissionen müssen niedriger sein als die jetzt beim Verbrennen von HFO möglichen, um den aktualisierten Vorschriften zu entsprechen, die die Einrichtung von Schwefelemissionskontrollgebieten (SECA) vorsehen. Der kommerzielle Sektor bestellt bei zahlreichen Unternehmen hochmoderne Motoren. So hat Maersk im Juli 2021 bei MAN Energy Solutions die Lieferung eines Methanolmotors für das Containersegment bestellt. Darüber hinaus beabsichtigte Hyundai (HMD), ein 2.100-TEU-Schiff zu bauen. HHI-EMD schlug den Bau eines MAN B&W 6G50ME-LGIM vor. Das Schiff wird 2023 in der europäischen Region in Betrieb gehen.

Basierend auf dem Schiffstyp ist der globale Markt für Schiffsantriebsmotoren in Containerschiffe, Tanker, Massengutfrachter, Offshore-Schiffe, Kriegsschiffe und Passagierschiffe unterteilt.

Das Segment der Containerschiffe leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 3,01 % wachsen. Weltweit ist der Bedarf an Containern in der Transport- und Logistikbranche gestiegen. Der weltweite Markt für Schiffscontainer wies den größten Marktanteil für Trockencontainer auf. Der globale Markt für Containerflotten wuchs 2019 um 5 % und wird voraussichtlich weiterhin stetig wachsen. Aufgrund des wachsenden Handels mit Containerartikeln kommt es auf dem Markt zu zahlreichen Veränderungen. So schlägt beispielsweise Durban in Afrika jährlich bis zu 31,5 Millionen Tonnen Fracht um und ist damit der größte Frachthafen im südlichen Afrika und der viertgrößte der südlichen Hemisphäre. Er liegt in der Nähe des westlichsten Punkts des Nildeltas. Damietta, einer der wichtigsten Häfen Nordafrikas, dient als wichtiger Knotenpunkt für afrikanische Exporteure, die versuchen, in den Mittelmeermarkt einzusteigen. Die drei wichtigsten Seefrachthäfen der EU befinden sich an der Nordseeküste: Rotterdam, Antwerpen und Hamburg. Rotterdam führte die Rangliste für den Frachtumschlag in der EU mit 441 Millionen Tonnen an. Über 69 % der in Rotterdam umgeschlagenen Fracht war ein Binnenfrachtverkehr, was die entscheidende Funktion Rotterdams als Drehscheibe für die EU unterstreicht.

Öltanker, auch als „Tanker“ bekannt, transportieren hauptsächlich Rohöl und seine Nebenprodukte. Daher haben die Entwicklungen im Ölgeschäft erhebliche Auswirkungen auf Schiffe gehabt. Mit fast 20 % der gesamten Bruttotonnage machten Öltanker 2019 die zweithöchste Zahl an Schiffsauslieferungen aus. Unternehmen suchen nach größeren Synergien oder Kooperationen zwischen Organisationen, anstatt neue Schiffe zu bestellen. Sieben Tanker von Trafigura Maritime wurden im Juni 2020 an Navig8 übergeben, das Schiffspools besitzt, betreibt und wartet. Die Verkäufe und Käufe von Tankern gingen zurück. Es gab jedoch immer noch viele Transaktionen mit gebrauchten Schiffen. Daher wird erwartet, dass die Verkäufe von Tankerschiffen zunehmen werden. Zwei der weltweit größten Eigentümer/Betreiber von Produkttankern werden dank einer strategischen Allianz von Diamond S Shipping Inc. und NORDEN kommerziell zusammengeführt. Der Vereinbarung zufolge liefert Diamond S 28 Mittelstreckentanker an den Norient Product Pool, der von NORDEN kontrolliert wird und mit rund 90 solchen Schiffen einer der größten der Welt ist.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2022 – Der neue B4.5 erweitert die bekanntermaßen zuverlässige und kraftstoffsparende Marine Power Range von Cummins.
• November 2022 – Der neue Hydraulikbagger Cat® 340 verfügt über einen stärkeren Motor, eine breitere Spur und ein 7,5-Tonnen-Gegengewicht, um die Produktivität im Vergleich zum Cat 336 des Modelljahres 2020 um 10 % zu steigern. Seine gesteigerte Leistung und Stabilität, kombiniert mit der Effizienz des elektrohydraulischen Systems der nächsten Generation, machen ihn zur besten Wahl in der 40-Tonnen-Klasse (45 Tonnen) für die Bewegung von Tonnen pro Stunde.