Marktbericht zur Metallveredelung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Galvanisieren, Anodisieren, Pulverbeschichten, Verzinken, Plasmaspritzen), nach Endverwendung (Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Industriemaschinen, Konsumgüter), nach Material (Stahl, Aluminium, Kupfer, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Wachstumsfaktor für den Markt für Metallveredelung

Steigerung der Automobilproduktion in Afrika

Die Automobilindustrie nutzt Metallveredelung in vielfältigen Bereichen. Sie findet Anwendung in Kraftstoffsystemen, Servolenkungen, Bremsen, Klimaanlagen, Fahrwerkskomponenten und anderen Bauteilen im Motorraum, einschließlich Motoren. Daher korreliert das Wachstum des Marktes für Metallveredelung direkt mit dem der Automobilindustrie. Verglichen mit Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten ist der afrikanische Automobilmarkt noch relativ klein. Er expandiert jedoch rasant. Im Vergleich zu anderen aufstrebenden Regionen wie Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika liegt die Motorisierungsrate in Afrika bei lediglich etwa 48 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner und damit deutlich unter dem globalen Durchschnitt von 180 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner.

Die Automobilindustrie dürfte im Prognosezeitraum dank laufender Investitionen in den Automobil- und Transportsektor in Ländern wie Marokko, Angola und Südafrika weiter wachsen. In den letzten Jahren sind die ausländischen Direktinvestitionen aus Europa und Nordamerika zurückgegangen, während die chinesischen Kapitalinvestitionen in Afrika deutlich zugenommen haben. Dieses Wachstum im Automobilsektor wird voraussichtlich den Markt für Metallveredelung im Prognosezeitraum ankurbeln. Die Pandemie stellte die weltweiten Produktionskapazitäten vor große Herausforderungen.

Marktbeschränkung

Umweltauflagen für einige Chemikalien

Die Umweltauflagen für die Metallveredelung sind streng. Da die meisten Rohstoffe in diesem Bereich gefährlich sind, sind diese Vorschriften unerlässlich. Lösungsmittel und Metalle werden als Rohstoffe verwendet, was zu gefährlichen Emissionen führt. Lebewesen können durch diese Schadstoffe geschädigt werden, wenn sie damit in Kontakt kommen. Die größten Abfallprobleme entstehen durch die chemischen und elektrochemischen Verfahren beim Polieren von Metallen. Verschiedene Chemikalien, darunter Lösungsmittel (aus der Reinigung oder Entfettung von Teilen) und Metalle, werden bei der Metallveredelung (z. B. durch Galvanisierung) freigesetzt. Diese Prozesse können Krebs, Nervenschäden, Entwicklungsstörungen und andere akute Gesundheitsprobleme verursachen. Viele Verchromungsbetriebe produzieren krebserregende Stoffe in der Nähe von Wohnhäusern, Schulen und Kindertagesstätten.

Weltweit entwickeln Regierungen Regulierungsbehörden, um die Abwasseremissionen von Unternehmen zu kontrollieren, die verschiedene Metallveredelungstechniken anwenden. China und Indien, zwei Entwicklungsländer, erlassen neue Gesetze und Verordnungen, um die bei diesen Prozessen entstehenden Schadstoffe zu begrenzen. Obwohl Industrieländer wie die USA und die EU bereits über solche Regelungen verfügen, wird erwartet, dass diese mit zunehmendem Umweltbewusstsein verschärft werden. Der Markt für Metallveredelung ist durch strenge Gesetze und den Druck der Verbraucher aufgrund ihres steigenden Umweltbewusstseins eingeschränkt.

Marktchance

Steigende Anforderungen an langlebige, verschleißfeste und robuste Metallprodukte

Die Automobil-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Fertigungs-, Bergbau- und Transportindustrie sind die Hauptabnehmer von Metallprodukten. Mehrere alternative Werkstoffe, darunterVerbundwerkstoffeMetalle und Polymere finden in diesen Branchen Anwendung. Eine der Haupteigenschaften von Metallen, die sie zu einem nachhaltigen Werkstoff macht, ist ihre Beständigkeit. Diese ermöglicht die Wiederverwendung von Produkten wie Büroklammern, Autoteilen und Gleisen. Bergbau, Industriemaschinen, Erdölförderung und Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge benötigen Ausrüstung und Fahrzeuge, die extremen Belastungen und Stößen standhalten. Jeder Ausfall kann erhebliche Probleme oder höhere Kosten verursachen. Er kann auch den Austausch bestimmter Teile oder Anlagenstillstände zur Folge haben. Diese Anwendungen erfordern robuste und verschleißfeste Metalle, die abrasiven Umgebungen widerstehen. Daher werden langlebige und verschleißfeste Metallprodukte in anspruchsvollen und komplexen technischen Anwendungen benötigt. Im Laufe der Zeit ist der Bedarf an Metallen, die fester und verschleißfester sind, gestiegen. Dies treibt den Markt für Metallveredelung an, da die Oberflächenbehandlung entscheidend für die Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit von Metallen ist.

Regionalanalyse

Markttrends für Metallveredelung im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird voraussichtlich weiter wachsen.Jährliche Wachstumsrate von 4,47 %Im Prognosezeitraum könnte der Bedarf an Flugzeugen in China deutlich steigen. Die hohe Nachfrage veranlasste die Regierung, ein Flughafenbauprogramm zu starten, das erhebliche Investitionen in Terminals und Start- und Landebahnen vorsieht. Mit über 200 kleineren Zulieferern von Flugzeugteilen expandiert die Produktion von Flugzeugkomponenten und -baugruppen rasant. Die wichtigsten Produktionszentren sind Nanchang, Shanghai, Chengdu, Xi'an, Harbin, Shijiazhuang und Shenyang. Das langfristige Ziel der Regierung ist weiterhin, bis 2035 450 Flughäfen zu betreiben. Folglich ist Chinas Bedarf an Flugzeugen mit der Anzahl der Flughäfen gestiegen.

Ein weiteres bedeutendes Infrastrukturprojekt, das die Nachfrage nach Metallveredelung landesweit voraussichtlich deutlich steigern wird, ist der U-Bahnbau. In Indien befinden sich derzeit über 15 U-Bahn-Projekte im Bau. Mehr als 457,56 Kilometer U-Bahn-Strecken wurden bereits genehmigt und sollen etappenweise realisiert werden; landesweit werden aktuell 462,67 Kilometer gebaut. Die indische Regierung hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung einer florierenden Medizintechnikindustrie in Indien zu fördern. Sie hat das Förderprogramm für Medizinprodukte und das Zulassungsverfahren für Medizinprodukte vereinfacht. Bis 2030 wird der indische Markt für Medizinprodukte voraussichtlich ein Volumen von 50 Milliarden US-Dollar erreichen, was die Nachfrage nach Produkten der Metallveredelung weiter ankurbeln dürfte. Im Prognosezeitraum wird für den Markt für Metallveredelung in Indien ein moderates bis hohes Nachfragewachstum erwartet.

Markttrends für Metallveredelung in Nordamerika

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,39 % wachsen. Mit den USA an der Spitze verfügt Nordamerika über den weltweit größten Markt für Medizinprodukte. Die Medizinprodukteindustrie, eine der profitabelsten Branchen im US-amerikanischen Gesundheitswesen, hat sich über Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt. Mit einem Marktanteil von rund 40 % ist Nordamerika derzeit der bedeutendste Markt für Medizinprodukte weltweit. Es wird erwartet, dass dieser Anteil im Prognosezeitraum um etwa 3 % steigen wird. Der Elektronikmarkt in den USA ist der größte der Welt. Aufgrund des Einsatzes modernster Technologien, des Wachstums der Anzahl von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und der steigenden Verbrauchernachfrage wird erwartet, dass dieser Markt auch im Prognosezeitraum seine Spitzenposition behaupten wird. Der Fokus auf die Entwicklung von High-End-Produkten hat zu einem signifikanten Anstieg der Produktionsstätten und Entwicklungszentren in den USA geführt. Dies dürfte im Prognosezeitraum den Markt für Metallveredelung ankurbeln.

Darüber hinaus hat sich die kanadische Unterhaltungselektronikbranche aufgrund des steigenden Bedarfs an hochwertigen Produkten und innovativen Lösungen in den wichtigsten Produktkategorien stark entwickelt und neue Perspektiven eröffnet. Die verbesserte Netzanbindung des Landes treibt dieses Wachstum zusätzlich an. Dank Produktverbesserungen mit vielfältigen Funktionen werden Unterhaltungselektronikgeräte in Kanada immer kompakter. Auch der Markt für Haushaltsgeräte wächst in Kanada erfreulich. Folglich wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach Anwendungen für die Metallveredelung steigern wird.

Trends auf dem deutschen Markt für Metallveredelung

Deutschland zählt zu den führenden Standorten der Flugzeugproduktion und beherbergt zahlreiche Hersteller, darunter solche aus den Bereichen Ausrüstung, Materialien, Komponenten, Triebwerke und Systemintegration. Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist die Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutschland ein bedeutender Wirtschaftszweig mit einer soliden industriellen Basis und erwarteten hohen Wachstumsraten in den kommenden Jahren. In der Medizintechnik besteht eine hohe Nachfrage nach Diagnostikgeräten, Beatmungsgeräten, zahnmedizinischen, orthopädischen und hochwertigen Wundversorgungsprodukten. Nach Deutschland und Frankreich ist die Region der zweitwichtigste Standort für die Luftfahrtindustrie.EuropasDer drittgrößte Markt für Medizinprodukte wird von zahlreichen kleinen Herstellern und einigen wenigen internationalen Herstellern mit bedeutenden Marktanteilen geprägt. Es wird erwartet, dass der Markt für Medizinprodukte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem medizinischen Sektor einen erhöhten Verbrauch aufweisen wird.

Trend auf dem brasilianischen Markt für Metallveredelung

Brasilien legt aufgrund der Verordnung zur Förderung lokaler Wertschöpfung verstärkt Wert auf die Steigerung der lokalen Produktion. Der Ausbruch des Coronavirus, der kurzzeitige Lockdown und der Produktionsstopp haben die Expansion des nationalen Medizintechniksektors zusätzlich gebremst. Daher haben mehrere Hersteller begonnen, ihre Produktionsstätten vor Ort zu errichten oder Joint Ventures mit lokalen Herstellern einzugehen, um die Medizintechnikproduktion zu steigern. Die genannten Tendenzen der Endverbraucherbranchen werden dem untersuchten Markt zugutekommen. Kolumbien produziert hauptsächlich Verteidigungs- und Raumfahrtprodukte für Airbus und führt Wartungs-, Reparatur- und Überholungsarbeiten an den Flugzeugen CN-235 und C-295 durch. Durch den Ausbau der Produktions- und Wartungseinrichtungen will die Regierung die Produktivität der Luft- und Raumfahrtindustrie steigern. Die Bauwirtschaft des Landes steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter Korruptionsskandale. Die Vergabe von Bau- und Umweltgenehmigungen war Gegenstand von Skandalen, die das Wachstum des Sektors verlangsamt haben. Einer der Hauptfaktoren für die Förderung der kolumbianischen Bauwirtschaft ist die zunehmende Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Investoren sowie die Umsetzung von Programmen für den öffentlichen Wohnungsbau.

Marktsegmentierung

Produkt-Einblicke

Das Segment der anorganischen Metallveredelung trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,37 % wachsen. Die Metallveredelung erfolgt überwiegend anorganisch. Oberflächenmodifizierung, Anodisieren, Plattieren, Emaillieren, Metallbeschichtungen und weitere anorganische Veredelungsmethoden zählen zu den anorganischen Metallveredelungsmethoden (Beschichtungen). Diese Beschichtungen werden chemisch erzeugt, indem die Metalloberfläche in einen Metalloxidfilm oder eine Metalloxidverbindung umgewandelt wird, wodurch die Korrosion reduziert wird. Die Galvanisierung dürfte im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum unter den anorganischen Metallveredelungsverfahren verzeichnen. Aufgrund der weltweit zunehmenden Anwendung der Galvanisierung für verschiedene Zwecke, insbesondere in Schwellenländern, wird die Nachfrage voraussichtlich weiter steigen. Den zweitgrößten Marktanteil entfällt auf die Oberflächenvorbereitung/Vorbehandlung. Da die stromlose Verzinnung umweltfreundlicher ist und im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich zunehmen wird, ersetzt sie die Galvanisierung in zahlreichen Anwendungen. Der steigende Bedarf an verzinktem Stahl für verschiedene Zwecke treibt die Nachfrage nach Verzinkung an. Es wird erwartet, dass der Markt für anorganische Metallveredelung im Prognosezeitraum insgesamt expandieren wird.

Organische Beschichtungen oder Metallveredelungen bestehen häufig aus Lacken oder Pulvern, die in mehreren Schichten aufgetragen werden müssen, um eine ausreichende Dicke für den Korrosionsschutz zu erreichen. Die Beschichtung muss robust und dicht sein. Diese Verfahren sind auch als Lackieren, Firnis oder Streichen bekannt. Organische Veredelungen gelten als umweltfreundlicher und mitunter auch wirtschaftlicher, da sie Fertigungsteile vor Verschleiß und Korrosion schützen. Zum Auftragen der Beschichtung werden Sprühen, Tauchen, Schleudern, Elektrophorese und Pulverbeschichtung eingesetzt. Die Lösung enthält organische Bindemittel. Die Aushärtung ist erforderlich, um die Lösungsmittel oder Polymerharze dieser Komponenten zu entfernen. Bis zu 60 % der Substanz eines Standardlacks können aus Pigmenten bestehen. Diese Pigmente verleihen dem Lack Farbe, Textur und Deckkraft. Neben ihrer Funktion als Korrosionsinhibitoren und UV-Schutz besitzen diese Pigmente auch lichtabsorbierende und biologisch hemmende Eigenschaften. Das Pigment erzeugt eine charakteristische matte, glänzende oder lackierte Oberfläche. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach organischen Metallveredelungen im Prognosezeitraum steigen wird, da aufgrund eines gestiegenen Umweltbewusstseins immer mehr Verbraucher von Produkten mit hohem VOC-Gehalt auf organische Alternativen umsteigen.

Anwendungseinblicke

Der Automobilsektor hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,98 % wachsen. Fahrzeuge sind ständig Witterungseinflüssen ausgesetzt. Korrosion kann durch Feuchtigkeit von Regen und Schnee ausgelöst werden und zum vorzeitigen Verschleiß von Metallteilen führen. Daher werden verschiedene Automobilteile beschichtet, vor allem um ihnen Glätte, Schmierfähigkeit, ein ansprechendes Aussehen sowie Korrosions- und Verschleißbeständigkeit zu verleihen. Sie verlängern zudem die Lebensdauer der Metallkomponenten. Eine gängige Technik zum Aufbringen einer Schutzschicht auf Metallteile im Automobilbereich ist die Oberflächenveredelung. Dabei wird ein Substrat mit einer oder mehreren dünnen Metallschichten, beispielsweise Gold, Kupfer oder Silber, beschichtet.Chromoder Nickel.

Darüber hinaus sind Motoren, andere Komponenten im Motorraum, Servolenkungen, Bremsen, Klimaanlagen, Fahrwerkskomponenten, Klimatisierungseinrichtungen und Kraftstoffsysteme Beispiele für die vielen Autoteile, die mit Metall veredelt werden. Automobilhersteller suchen ständig nach neuen Korrosionsschutzmethoden, um ihre Produkte vor den schädlichen Auswirkungen von Korrosion zu schützen. Metallische Autoteile können durch die häufige Einwirkung von Feuchtigkeit durch Regen und Schnee vorzeitig ausfallen. Das Aufbringen einer Metallbeschichtung mittels anorganischer Verfahren wie der Galvanisierung wird als Metallveredelung bezeichnet. Dadurch wird die darunterliegende Metalloberfläche von Autos vor Rot- und Weißrost geschützt.

Für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt werden Präzisionsteile höchster Qualität benötigt. Bestimmte Bauteile erfordern zudem makellose Oberflächen. Darüber hinaus muss jede Komponente jedes Systems und jeder Maschine im Luft- und Raumfahrtsektor extrem hohen Anforderungen genügen. Selbst geringfügige Abweichungen von den Spezifikationen können zu Geräteausfällen führen. Die Luftfahrtindustrie ist der drittgrößte Anwendungsbereich für die Metallveredelung. Die wichtigsten Verfahren hierfür sind die Galvanisierung und die stromlose Beschichtung.

In der Luft- und Raumfahrt trägt die Oberflächenveredelung von Metallen zu einer verbesserten Korrosionsbeständigkeit bei, einschließlich Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion, Oxidationsbeständigkeit, Festigkeit, Lötbarkeit, elektrischer Leitfähigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit und weiteren Vorteilen. Der Luft- und Raumfahrtsektor präsentierte mehrere technologische Entwicklungen in den Bereichen Abwasserbehandlung, Abfallreduzierung, chemische Alternativen und Metallpolierverfahren. In mehreren Vorträgen wurde Nadcap, das nationale Akkreditierungsprogramm für Auftragnehmer der Luft- und Raumfahrtindustrie, als Impulsgeber für Wandel und Fortschritt in der Oberflächenveredelungsindustrie genannt. Darüber hinaus fand die Luft- und Raumfahrtindustrie zahlreiche chemische Alternativen, darunter Zirkonium, Mangan, Phosphat, Titan und Kaltspritzverfahren. Dadurch konnte der Chrombedarf in den Ätz- und Beschichtungsprozessen reduziert werden.