Markt für metallurgische Kohle Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für metallurgische Kohle

Der globale Markt für metallurgische Kohle wurde 2023 auf 14,7 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 15 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 18,4 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,6 % verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach Stahl, der für Gebäude und Industrien benötigt wird, ist ein entscheidender Katalysator.

Aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung nimmt die globale Infrastrukturentwicklung in den folgenden Jahren stetig zu. Diese schnelle wirtschaftliche Expansion erfordert eine beträchtliche Menge an Stahl, um große Bauwerke wie Brücken, Gewerbeflächen und Mega-Wohnkomplexe zu errichten und so die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. In diesem Prozess wird hauptsächlich Kohle zur Stromerzeugung oder Stahlproduktion verwendet. Metallurgische Kohle kann von thermischer Kohle anhand ihres Kohlenstoffgehalts und ihrer Fähigkeit, Koks zu bilden, unterschieden werden. Metallurgische Kohle ist ein dunkles Sedimentgestein, das sich weit unter der Erdoberfläche befindet. Mit einem höheren Kohlenstoffgehalt und typischerweise geringem Feuchtigkeitsgehalt dient sie als entscheidendes Element im Stahlproduktionsprozess.

Der Verbrauch von Hüttenkohle ist im Prognosezeitraum aufgrund der Expansion der Metall- und Infrastrukturbranche gestiegen. Die steigende Nachfrage nach Hüttenkohle, insbesondere in Schwellenländern, wirkt sich positiv auf den Hüttenkohlemarkt aus. Darüber hinaus ist die Stahlnachfrage eng mit dem Bedarf an Hüttenkohle verbunden oder davon abhängig.

Highlights

• Hard Coking Coal (HCC) generiert je nach Typ den höchsten Umsatzanteil.
• Eisen und Stahl generieren gemessen an den Endverbrauchern den höchsten Umsatzanteil.

Wachstumsfaktoren für den Markt für metallurgische Kohle

Autonome Fahrzeuge im Untertagebergbau

Kohlebergbauunternehmen setzen autonome Fahrzeuge und mobile Gerätemanagementsysteme ein, um die Effizienz zu steigern. Dazu gehören Flottenverfolgung, Annäherungserkennung und Fernsteuerung der Maschinen. Autonome Maschinen übertreffen manuell betriebene Geräte in puncto Kraftstoffeffizienz, Produktivität, Fahrzeughaltbarkeit und Gesamtmaschinenleistung.

• So hat Caterpillar beispielsweise halbautonome Lade-Transport-Kipp-Fahrzeuge (LHDs) speziell für den Untertagebau in der Newmont-Mine in Nevada entwickelt. Caterpillar betreibt zwei Minen in Westaustralien mit einer vollautomatischen Flotte von Bergbaufahrzeugen. Der Einsatz autonomer Fahrzeuge in den Minen von Rio Tinto führte zu einer Produktivitätssteigerung von 12 Prozent und einer Senkung der Lade- und Transportkosten um 13 Prozent.

Darüber hinaus stellte Sany Heavy Industry Co., Ltd., ein chinesischer multinationaler Konzern, der auf den Bau von Schwermaschinen spezialisiert ist, im Juni 2020 zwei SKT90E-Großraum-Bergbau-LKW vor, die völlig autonom sind. Diese LKW sind speziell für den Einsatz an Bergbaustandorten in China konzipiert und entsprechen dem vorherrschenden Branchentrend. Die Fahrzeuge können ihre Routen autonom navigieren, das Be- und Entladen von Lieferungen effizient bewältigen und selbstständig einparken. Daher treiben diese Technologien die Marktexpansion im geplanten Zeitraum voran.

3D-Minenvisualisierer

Kohlebergbauunternehmen nutzen 3D-Minenvisualisierer, um eine digitale Live-Darstellung einer Mine zu erhalten. Ein dreidimensionaler Minenvisualisierer erzeugt eine dreidimensionale Darstellung des Bergbauplans und überträgt sie an den Bediener. Die Informationen des Modells können über eine webbasierte Schnittstelle auf jedem mit dem Internet verbundenen Gerät abgerufen werden. Das Gerät verfügt über umfassende 3D-Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionen, mit denen Bediener vergangene Daten analysieren und bewerten können, um die Effizienz zu optimieren und optimale Verfahren zu ermitteln. 3D-Minenvisualisierer bieten große Vorteile für Bergbaustandorte. Dieses Tool ist wertvoll, um Betriebsstrategien zu entwickeln, problematische Bereiche zu bewerten und den Fortschritt der Minenentwicklung über einen bestimmten Zeitraum zu verfolgen.

Darüber hinaus bieten Unternehmen wie Sandvik und Komatsu 3D-Visualisierungssysteme an. Im Jahr 2018 ging Maptek, ein australisches Bergbautechnologieunternehmen, eine Partnerschaft mit LlamaZOO ein, um Bergbaukunden eine verbesserte 3D-Datenvisualisierung zu bieten. Benutzer können 3D-Visualisierung nutzen, um den Betrieb vom Startpunkt bis zum Hafen oder zur Anlage mithilfe detaillierter 3D-Raumdaten zu überwachen. Sie können auch hypothetische Szenarien mithilfe von 360-Grad-Fotos erstellen und diese auf herkömmliche Medienzugriffspunkte wie das Internet übertragen. LlamaZOO ist ein in Kolumbien gegründetes Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung von 3D-Datenvisualisierungslösungen für den Bergbau, die Öl- und Gasindustrie und andere Branchen spezialisiert hat. Diese Fortschritte stimulieren die Expansion des Marktes.

Hemmende Faktoren für den Markt für metallurgische Kohle

Volatilität der Preise für metallurgische Kohle

Die Preisschwankungen bei metallurgischer Kohle sind ein erhebliches Hindernis für die Expansion des Marktes. Sie wird zur Herstellung von Koks verwendet, der dann beim Schmelzen von Eisenerz zur Stahlherstellung eingesetzt wird. Folglich werden die Kosten erheblich von der weltweiten Nachfrage nach Eisen und Stahl beeinflusst. Aufgrund ihrer entscheidenden Bedeutung in diesen Sektoren und der begrenzten Alternativen ist der Preis dieser Ressource im Vergleich zu Thermalkohle außerdem erheblich höher. Der Bedarf an Thermalkohle sinkt, da Kohlekraftwerke weltweit schrittweise abgeschaltet werden.

Darüber hinaus unterliegen die Preise für metallurgische Kohle aufgrund verschiedener makroökonomischer Faktoren einer Volatilität, darunter die weltweite Nachfrage nach Stahl und die Handelspolitik wichtiger Länder, die metallurgische Kohle verbrauchen, wie etwa China. Darüber hinaus macht die Volatilität der Preise den Markt unzuverlässig. Daher üben diese Variablen einen nachteiligen Einfluss auf den Markt aus. Infolgedessen wird erwartet, dass dies die Marktexpansion im gesamten prognostizierten Zeitraum behindert.

Globale Marktchancen für metallurgische Kohle

Schnelle Urbanisierung

Der schnelle und weit verbreitete Anstieg der Urbanisierung ist ein wesentlicher Katalysator für das Wachstum des Marktes. Der anhaltende Prozess der schnellen Urbanisierung hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, da immer mehr Menschen auf der Suche nach wirtschaftlichem Wachstum und verbesserter Lebensqualität in städtische Gebiete ziehen. Darüber hinaus ist die Urbanisierung aufgrund der Verbesserung des Lebensstandards, des Bevölkerungswachstums und der verbesserten Annehmlichkeiten und Infrastruktur in städtischen Regionen ein globaler Anstieg.

Darüber hinaus werden bis 2050 fast zwei Drittel der Weltbevölkerung in Metropolregionen leben. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass Länder wie China, Indien und Nigeria zwischen 2018 und 2050 fast 33 % zum Gesamtwachstum der städtischen Weltbevölkerung beitragen werden. Daher wirken sich diese Variablen positiv auf die Branche aus. Folglich wird dies die Marktexpansion im prognostizierten Zeitraum vorantreiben.

Regionale Analyse des metallurgischen Kohlemarktes

Asien-Pazifik: Dominante Region mit 2,2 % Wachstumsrate (CAGR)

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für metallurgische Kohle und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 2,2 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Markt wird voraussichtlich im Vergleich zu anderen Regionen ein beschleunigtes Wachstum aufweisen, was auf die starke Nachfrage der Stahlindustrie zurückzuführen ist. Darüber hinaus haben die schnelle Industrialisierung und der bedeutende Ausbau der Infrastruktur in Schwellenländern wie China und Indien die Stahlnachfrage angekurbelt. Diese Länder benötigen metallurgische Kohle als entscheidenden Rohstoff für die Stahlherstellung. Worldsteel berichtet, dass die Stahlproduktion Indiens im Jahr 2023 ein signifikantes Wachstum von 11,8 % verzeichnete und 140,2 Millionen Tonnen (MT) erreichte.

Im Gegensatz dazu verzeichnete Chinas Produktion nur einen marginalen Anstieg von 0,1 % und erreichte 1,02 Milliarden Tonnen. Indien ist der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt, China belegt den ersten Platz. Darüber hinaus erleben die asiatischen Länder einen raschen Urbanisierungsprozess in ihren Metropolregionen, was zu einem erheblichen Bedarf an Stahl zur Unterstützung des Ausbaus ihrer Infrastruktur führt. Daher treiben diese Elemente die Marktexpansion im asiatisch-pazifischen Raum im gesamten prognostizierten Zeitraum voran.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit 2,8 % Wachstumsrate (CAGR)

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,8 % wachsen. Die Nachfrage nach metallurgischer Kohle auf dem nordamerikanischen Markt wird in erster Linie von der Stahlindustrie beeinflusst, die in hohem Maße von Kohle für die Koksproduktion abhängig ist. Das zunehmende Wirtschaftswachstum und der Bau von Infrastruktur treiben die Verwendung von Stahl voran und führen somit zu einem Anstieg der Nachfrage nach Kohle. Laut einer Studie von Dodge Construction gab es im Dezember 2022 einen Anstieg der Infrastruktur um 27 %, was den ersten Anstieg seit 2017 darstellt. Ein erheblicher Teil dieses Anstiegs ist auf den Beginn großer Bauprojekte zurückzuführen, darunter das Ethylen-Cracker-Werk Golden Triangle in Orange, Texas, im Wert von 8,5 Milliarden USD; AltAir/World Energys neue 2 Milliarden USD teure Anlage für erneuerbare Energien in Paramount, Kalifornien; die Stromleitung Champlain Hudson Power Express in New York, ein Projekt im Wert von 2,2 Milliarden USD; das LNG-Terminal New Fortress Energy Louisiana in Grand Isle im Wert von 1,2 Milliarden USD; und das von Black Diamond in Illinois entwickelte Solarkraftwerk im Wert von 535 Millionen USD.

Darüber hinaus profitiert die Bergbauindustrie von technischen Verbesserungen und einer günstigen Regierungspolitik, die die Produktionseffizienz steigert und die Expansion erleichtert.

Der europäische Markt für metallurgische Kohle wird von der robusten Stahlindustrie beeinflusst, die für die Bau-, Automobil- und Fertigungsbranche von entscheidender Bedeutung ist. Der Anstieg der wirtschaftlichen Erholung und der Infrastrukturprojekte führt zu einem Anstieg der Stahlnachfrage und treibt damit den Verbrauch metallurgischer Kohle in die Höhe. Die Marktdynamik wird durch die Importabhängigkeit beeinflusst, insbesondere von den Vereinigten Staaten, Australien und Russland. Technologische Fortschritte in der Stahlherstellung und im Recycling wirken sich direkt auf die Nachfrage nach Kohle aus.

Metallurgische Kohle Marktsegmentanalyse

Nach Typ

Basierend auf dem Typ ist der Markt in Hartkokskohle (HCC), halbweiche Kokskohle (SSCC) und pulverisierte Kohleinjektion (PCI) segmentiert. Das Segment Hartkokskohle (HCC) dominierte den Markt im Jahr 2023. HCC wird ausschließlich im Hochofenverfahren zur Stahlproduktion verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses und kann nicht ersetzt werden. Hartkokskohle ist in der weltweiten metallurgischen Kohleindustrie aufgrund ihrer entscheidenden Funktion bei der Stahlherstellung erforderlich. Diese besondere Kohlesorte liefert den essentiellen Kohlenstoff und die Energie, die zur Umwandlung von Eisenerz in Stahl erforderlich sind, eine grundlegende Komponente für verschiedene Branchen wie Bauwesen, Automobilbau und Fertigung. Der Bedarf an Hartkokskohle wird durch die Nachfrage nach Stahl angetrieben, die durch Wirtschaftswachstum und Urbanisierung beeinflusst wird.

Darüber hinaus machen seine besonderen Eigenschaften, wie der hohe Kohlenstoffgehalt und die geringen Verunreinigungen, ihn für den Hochofenbetrieb unverzichtbar. Angesichts des weltweit steigenden Stahlbedarfs bleibt Hardcoking-Kohle in der metallurgischen Kohleindustrie unverzichtbar.

Das Segment der halbweichen Kokskohle (SSCC) wächst am schnellsten. In der Koksmischung wird halbweiche Kokskohle (SSCC) oder schwache Kokskohle verwendet, obwohl dies zu einer minderwertigen Koksqualität und erhöhten Verunreinigungen führt. Thermalkohle und SSCC sind austauschbar; daher korrelieren die SSCC-Preise stark mit den Thermalkohlepreisen.

Die zweitgrößte Methode ist die Pulverized Coal Injection (PCI). Die PCI-Technologie ermöglicht die direkte Einblasung fein pulverisierter Kohle in den Hochofen, wodurch die Abhängigkeit von teurem Koks minimiert wird. Dies reduziert die Produktionskosten und verringert die Treibhausgasemissionen im Sinne weltweiter Umweltziele. Die steigende Stahlproduktion in Entwicklungsländern und die Nachfrage nach wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Stahlherstellungsverfahren haben zur Einführung der PCI geführt. Daher ist die PCI-Technologie für das strategische Wachstum und die Modernisierung der metallurgischen Kohleindustrie unverzichtbar geworden.

Nach Endbenutzer

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Eisen und Stahl, Chemie und Pharmazie, Papier und Zellstoff und Sonstiges unterteilt. Das Segment Eisen und Stahl dominierte den Markt im Jahr 2023. Eisen und Stahl sind wesentliche Bestandteile des weltweiten Marktes für metallurgische Kohle, da sie die Hauptverbraucher von metallurgischer Kohle sind. Metallurgische Kohle, oft als Kokskohle bezeichnet, wird für die Stahlherstellung im Hochofenverfahren benötigt. Die Nachfrage nach Stahl steigt aufgrund des weltweiten Wachstums der Industrialisierung und der infrastrukturellen Entwicklung, insbesondere in den Schwellenländern, rasant an. Der Anstieg der Stahlproduktion treibt den Bedarf an metallurgischer Kohle an. Darüber hinaus tragen die Entwicklung der Stahlherstellungstechnologie und Initiativen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Stahlwerken zur erhöhten Nachfrage nach hochwertiger metallurgischer Kohle bei, was zu einem Wachstum auf dem Weltmarkt führt.

Der Chemie- und Pharmasektor wächst am schnellsten. Chemische Zusatzstoffe spielen eine entscheidende Rolle im Kohleaufbereitungsprozess, da sie dazu beitragen, die Qualität der Kohle zu verbessern, indem sie Verunreinigungen beseitigen und ihre Verkokungseigenschaften verbessern. Chemikalien wie Aufschäumer, Sammler und Flockungsmittel stärken die Wirksamkeit der Kohleaufbereitung und -verarbeitung. Pharmazeutika fördern die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, indem sie Medikamente und Gesundheitsmanagementsysteme bereitstellen, Arbeitsunterbrechungen verringern und die Produktivität steigern. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Sektoren steigert die Betriebseffizienz und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer und stimuliert so die allgemeine Expansion des Marktes für metallurgische Kohle.

Jüngste Entwicklungen

• Januar 2024 – Arch Resources, Inc. (NYSE: ARCH) gab bekannt, dass die Leer-Mine Level A für alle Protokolle der Initiative Towards Sustainable Mining (TSM) erfolgreich verifiziert hat. Leer ist die erste Mine überhaupt, die dieses Leistungsniveau durch das neuartige Abonnementmodell von TSM erfolgreich erreicht und validiert hat. Dieses Programm ermöglicht es Minen an jedem Standort weltweit, diese allgemein anerkannte Nachhaltigkeitsinitiative für den Bergbausektor zu übernehmen.
• Februar 2024 – Anglo-American gab bekannt, dass sein wirtschaftlicher Einfluss auf die Region im vergangenen Jahr aufgrund des Woodsmith-Projekts, seiner innovativen Polyhalit-Mine in Whitby, gestiegen sei. Der wirtschaftliche Einfluss des Projekts belief sich im Jahr 2023 auf zusätzliche 305 Millionen Pfund, was einem kumulierten Beitrag von 1,5 Milliarden Pfund seit seiner Gründung im Jahr 2017 entspricht.