Mikrofinanzmarkt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Mikrofinanzmarkt hatte im Jahr 2022 ein Volumen von 213,68 Milliarden US-Dollar. Schätzungen zufolge wird er bis 2031 ein Volumen von 524,84 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10,5 % aufweisen. Die Beteiligung von Regierungen und Finanzinstituten in Schwellen- und Entwicklungsländern an der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, die es Unternehmern ermöglichen, ihre Ideen umzusetzen, eröffnet neue Perspektiven in der Mikrofinanzbranche und stimuliert das Marktwachstum.

Mikrofinanzierung ist eine Finanzdienstleistungsbranche, die Bank- und Finanzdienstleistungen für Menschen bereitstellt, die keinen Zugang zu herkömmlichen Bankinstituten haben, typischerweise in unterversorgten und einkommensschwachen Regionen. Der Hauptzweck der Mikrofinanzierung besteht darin, Armut zu reduzieren und Wirtschaftswachstum zu fördern, indem sie Personen, die häufig von traditionellen Finanzsystemen ausgeschlossen sind, finanzielle Mittel zur Verfügung stellt.

Angesichts des zunehmenden Drucks auf Regierungen in Schwellenländern, Arbeitsplätze zu schaffen, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen, wird erwartet, dass der Marktanteil der Mikrofinanzierung um 11,3 % jährlich wächst. Die Beteiligung von Regierungen und Finanzinstituten in Schwellen- und Entwicklungsländern an der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, die es Unternehmern ermöglichen, ihre Ideen umzusetzen, eröffnet neue Perspektiven für die Mikrofinanzierungsbranche.

Marktdynamik

Globale Mikrofinanzmarkttreiber:

Initiativen zur finanziellen Inklusion

Zu den Initiativen für finanzielle Inklusion zählen Regierungspolitiken, internationale Programme und Versuche von Finanzinstituten, benachteiligten und einkommensschwachen Gruppen kostengünstige und notwendige Finanzdienstleistungen anzubieten. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, den Trend auf dem Mikrofinanzmarkt zu ändern. Das 2014 ins Leben gerufene Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) von Indien ist eine der weltweit größten Initiativen für finanzielle Inklusion. Ziel war es, jedem indischen Haushalt ein einfaches Sparkonto, Versicherungsschutz und verschiedene Finanzdienstleistungen zu bieten. Die Kampagne brachte erfolgreich Millionen von Menschen ohne Bankkonto in das offizielle Finanzsystem.

Auch wenn es sich nicht um eine Regierungsinitiative handelt, hat das von Safaricom ins Leben gerufene kenianische M-Pesa die finanzielle Inklusion in Kenia verändert. Dieses mobile Geldnetzwerk ermöglicht es Verbrauchern, Geld zu senden und zu empfangen, Rechnungen zu bezahlen und auf andere Finanzdienstleistungen zuzugreifen, selbst an Orten mit minimaler Bankinfrastruktur. M-Pesa ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Technologie die finanzielle Inklusion fördern kann. Laut der Global Findex-Datenbank der Weltbank ist der Anteil der Personen mit einem Konto bei einem Finanzinstitut oder über einen mobilen Gelddienst zwischen 2017 und 2021 weltweit von 63 % auf 71 % gestiegen. Maßnahmen zur finanziellen Inklusion haben nicht nur den Zugang zu Finanzdienstleistungen verbessert, sondern auch die Geschäftstätigkeit von Mikrofinanzunternehmen erleichtert.

Globale Beschränkungen im Mikrofinanzmarkt:

Hoher Zinssatz

Die Branche ist gespalten über die hohen Kreditzinsen, die Mikrofinanzinstitute (MFIs) verlangen. Diese Zinssätze werden zwar häufig verlangt, um die Betriebskosten und Risiken abzudecken, die mit der Kreditvergabe an Kunden mit niedrigem Einkommen verbunden sind, können aber bei Kreditnehmern gelegentlich zu Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit und möglicher finanzieller Schwierigkeiten führen. Einer Analyse von CGAP zufolge können die von Mikrofinanzinstituten verlangten Zinssätze je nach Region und Art des Kreditgebers stark variieren. Unter bestimmten Umständen können die jährlichen Zinssätze für Mikrokredite 30 % oder sogar 50 % übersteigen.

Laut der Global Findex-Datenbank der Weltbank sind viele Menschen mit niedrigem Einkommen in Entwicklungsländern bereit, hohe Zinsen für Kredite zu zahlen, wenn andere Optionen begrenzt sind. Das Problem der überhöhten Mikrofinanzzinsen ist kompliziert. Während für die Nachhaltigkeit von Mikrofinanzinstituten häufig hohe Zinsen erforderlich sind, bleibt die Vereinbarkeit von finanzieller Tragfähigkeit und Verbrauchererschwinglichkeit ein Problem. Diese Probleme werden voraussichtlich das Wachstum des Mikrofinanzmarktes behindern.

Globale Marktchancen für Mikrofinanzierungen:

Digitale Transformation

Die Einführung digitaler Technologien zur Steigerung der Effizienz, Reichweite und Wirkung von Mikrofinanzinstituten (MFIs) wird als digitale Transformation in der Mikrofinanzierung bezeichnet. Dieser Wandel umfasst unter anderem digitale Zahlungen, Online-Kreditbearbeitung, mobiles Banking und Datenanalyse. Tala ist ein Fintech-Startup, das digitale Technologien nutzt, um Mikrokredite für unterversorgte Gemeinschaften in verschiedenen Ländern, hauptsächlich in Afrika, Asien und Lateinamerika, bereitzustellen. Tala bewertet die Kreditwürdigkeit und vergibt Kredite schnell mithilfe von auf Smartphone-Apps basierenden Kreditalgorithmen. Laut Daten der GSMA, der Mobilfunkbranche, hat die Verbreitung von Mobiltelefonen in Schwellenländern erheblich zugenommen.

Weltweit wird es bis 2022 über 5,4 Milliarden einzelne Mobilfunkkunden geben, wobei der Anstieg in Subsahara-Afrika und Südasien stark ansteigen wird. Laut Global System for Mobile Communications (GSMA) werden bis 2022 1,6 Milliarden registrierte mobile Geldkonten registriert sein. Die digitale Transformation erhöht nicht nur die Zugänglichkeit von Mikrofinanzdienstleistungen für unterversorgte Menschen, sondern verbessert auch die Betriebseffizienz, senkt die Kosten und ermöglicht eine bessere datengesteuerte Entscheidungsfindung.

Regionale Analyse

Die globale Mikrofinanzmarktanalyse wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika durchgeführt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer. Indien, Bangladesch, Indonesien und Vietnam sind die wichtigsten Nationen beim regionalen Wachstum des Marktes. Unter diesen Ländern verfügt Indien über die weltweit größte Mikrofinanzbranche. Die Versuche der Regierung, MSMEs (Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen) zu fördern, und die Präsenz vieler Mikrofinanzinstitute sind die Haupttreiber für die Marktexpansion in Indien. So kündigte die indische Regierung beispielsweise ein besichertes Darlehen für MSMEs im Wert von rund 30 Milliarden USD an, um die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Verluste auszugleichen. Die Rolle der Finanzinstitute in Indien bei der Einführung von Mikrofinanzplänen für Kredite an Geringverdiener katapultiert das Land an die Spitze des Mikrofinanzsektors. Diese Expansion ist auf einen Boom der staatlichen Bemühungen zur Armutsbekämpfung und Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung zurückzuführen, was zu einem wichtigen Trend in der Mikrofinanzierung geworden ist.

Darüber hinaus leben die meisten Menschen in ländlichen Gegenden, wo reguläre Finanzdienstleistungen nicht verfügbar sind. Aus diesem Grund ist die Mikrofinanzierung bei der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für diese vernachlässigte Bevölkerungsgruppe immer wichtiger geworden.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein Wachstum erwartet. Europa ist ein großer Markt für Mikrofinanzierungen, wobei Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich erheblich zum Branchenwachstum beitragen. Dies ist auf die wachsende Bedeutung der Mikrofinanzierung bei der Förderung finanzieller Inklusion und Unternehmertums zurückzuführen, die zur Gründung von Mikrofinanzinstituten und unterstützenden gesetzlichen Rahmenbedingungen geführt hat. Mikrofinanzbanken, Nichtregierungsorganisationen, Genossenschaften und Sozialunternehmen bieten unter anderem Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und kleine Unternehmen an und legen dabei Wert auf soziale Auswirkungen und nachhaltige Entwicklung.

In Europa ist der regulatorische Rahmen für Mikrofinanzierung von Land zu Land unterschiedlich. Einige Länder haben spezielle Gesetze und Regulierungsorganisationen für Mikrofinanzierung, während andere Mikrofinanzierung in umfassendere Finanzvorschriften einbinden. Der Mikrofinanzierungssektor in Europa ist zwar nicht so groß wie in anderen Regionen, wächst aber dank der Bemühungen von Akteuren wie regulären Banken, spezialisierten Mikrofinanzierungsanbietern und Impact-Investoren. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Erhöhung der finanziellen Inklusion, der Förderung des Unternehmertums und der Erfüllung der finanziellen Bedürfnisse marginalisierter Menschen auf dem gesamten Kontinent.

In Nordamerika gibt es zahlreiche Mikrofinanzinstitute, darunter Finanzinstitute für die kommunale Entwicklung, Kreditgenossenschaften und gemeinnützige Organisationen. Diese Organisationen bieten kleinen Unternehmen und einkommensschwachen Personen Mikrokredite, betriebswirtschaftliche Schulungen und andere Finanzmittel an. Die wichtigsten Länder, die die Nachfrage nach Mikrofinanz in der nordamerikanischen Region antreiben, sind die Vereinigten Staaten und Kanada. Mit der Gründung von Mikrofinanzinstituten und der Beteiligung zahlreicher Interessengruppen ist der Sektor im Laufe der Jahre schrittweise gewachsen. Darüber hinaus tätigen diese Länder erhebliche Investitionen, um vernachlässigte Gruppen zu stärken, die Armut zu verringern und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Neben der Kreditvergabe liegt der Schwerpunkt auf Programmen zum Kapazitätsaufbau, Finanzbildung und Mentoring. Traditionelle Banken, Finanzinstitute für die kommunale Entwicklung (CDFIs), Kreditgenossenschaften, gemeinnützige Organisationen und Fintech-Startups bilden den nordamerikanischen Mikrofinanzmarkt. Jeder Sektor trägt dazu bei, den Finanzzugang zu verbessern und die Bedürfnisse unterrepräsentierter Gemeinschaften zu erfüllen.

Darüber hinaus spielen CDFIs eine wichtige Rolle bei der Unterstützung benachteiligter Gemeinschaften in den USA. Laut OFN haben CDFIs etwa 70.000 kleine Unternehmen, darunter auch Mikrounternehmen, mit Krediten und Investitionen in Höhe von über 222 Milliarden US-Dollar unterstützt. In den letzten Jahren gab es in Nordamerika einen Anstieg von Fintech-Unternehmen, die darauf abzielen, marginalisierten Menschen mit erschwinglichen und zugänglichen Finanzdienstleistungen wie Mikrokrediten zu helfen. Diese digitalen Plattformen nutzen Technologie, um Kreditprozesse zu vereinfachen und einen größeren Kundenstamm zu erreichen.

Segmentanalyse

Der globale Mikrofinanzmarkt ist nach Typ, Anbietern und Region segmentiert.

Der Typ wird weiter unterteilt in Gruppen- und Einzel-Mikrokredite, Leasing, Mikro-Investmentfonds, Versicherungen, Sparkonten und Girokonten und Sonstiges.

Gruppen- und individuelle Mikrokredite sind die vorherrschende Dienstleistungsart auf dem Markt.

Gruppen- und individuelle Mikrokredite

Bei Gruppen-Mikrokrediten werden Kleinkredite an Gruppen von Menschen vergeben, normalerweise in einer Gemeinde oder einem Dorf, die gemeinsam für die Rückzahlung haften. Bei Gruppenkreditprogrammen werden häufig gegenseitige Unterstützung und soziale Sicherheiten gefördert, was die Rückzahlungsraten verbessern kann. Bei individuellen Mikrokrediten werden dagegen Kleinkredite an Einzelpersonen vergeben, ohne dass eine Gruppenmitgliedschaft erforderlich ist. Die Kreditnehmer haften persönlich für die Rückzahlung ihrer Kredite.

Leasing

Beim Mikrofinanzleasing erhalten Kunden über Leasingverträge Zugang zu wichtigen Vermögenswerten und Geräten. Kunden können Vermögenswerte wie landwirtschaftliche Geräte, Lastwagen oder Maschinen nutzen, ohne im Voraus Kosten zu verursachen.

Nach Anbietern kann das Segment weiter in Banken und Nichtbanken unterteilt werden.

Den größten Marktanteil haben die Banken.

Banken

Traditionelle Bankinstitute, darunter Geschäftsbanken und in manchen Fällen spezialisierte Mikrofinanzbanken, bieten Mikrofinanzdienstleistungen an. Diese Banken bieten möglicherweise eine breitere Palette an Finanzgütern und -dienstleistungen als Mikrofinanz. Banken verfügen oft über eine etablierte Infrastruktur, Zugang zu Einlagen und eine behördliche Überwachung. Zusätzlich zu den typischen Bankdienstleistungen bieten sie häufig Mikrofinanzdienstleistungen an. BancoSol in Bolivien ist ein Beispiel für eine Bank, die Mikrofinanzdienstleistungen und traditionelle Bankdienstleistungen anbietet. Sie bedient einen vielfältigen Kundenstamm, der von Einzelpersonen, die Mikrokredite suchen, bis hin zu größeren Organisationen reicht, die kommerzielle Bankdienstleistungen benötigen.

Nicht-Bank

Zu den nicht-bankbasierten Anbietern von Mikrofinanzdienstleistungen zählen zahlreiche Institutionen, die keine typischen Banken sind. In diese Kategorie fallen unter anderem Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Mikrofinanzinstitute (MFIs), Genossenschaften, Fintech-Startups und andere Unternehmen, die sich mit der finanziellen Inklusion befassen.

Jüngste Entwicklungen

• Juni 2023 – JPMorgan Chase ist zusätzliche kommerzielle und philanthropische Verpflichtungen eingegangen, um die Wohnraumlücke in Washington, D.C. und anderswo zu schließen.
• September 2023 – BNB, MDS und die RN-Regierung arbeiten zusammen, um Mikrokredite und die soziale Inklusion zu erhöhen.