Mikrokreditmarkt Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Mikrokreditmarkt hatte im Jahr 2021 einen Wert von 140,15 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird er bis 2030 einen Wert von 350,25 Milliarden US- Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2022–2030) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,7 % wachsen.

Mikrokredite, auch Mikrofinanzierung genannt, sind eine Art Bankdienstleistung für einkommensschwache Einzelpersonen, Gruppen oder Arbeitslose, die keinen Zugang zu anderen Finanzdienstleistungen haben. Wie herkömmliche Kreditgeber berechnen auch Mikrokreditgeber Zinsen auf die Kredite, die sie den Kreditnehmern gewähren. Viele Einzelpersonen nehmen Mikrokredite auf, um ihre Unternehmen zu gründen, Arbeitsplätze für andere zu schaffen und die Wirtschaft anzukurbeln. Mikrokredite sind eine wichtige Finanzdienstleistung in den Entwicklungsländern von LAMEA.

Die zunehmende Nutzung von Mikrokrediten in Entwicklungsregionen zur Verbesserung des Lebensstils, zur Senkung der Betriebskosten und zur Verringerung der Marktrisiken fördert das Wachstum des globalen Mikrokreditmarktes erheblich. Darüber hinaus kommt auch die zunehmende Fähigkeit von Unternehmern, neue Unternehmen zu gründen und mit weniger finanzieller Unterstützung von Null an zu beginnen, der Expansion des globalen Marktes zugute.

Marktdynamik

Treiber des globalen Mikrokreditmarktes

• Zunehmende Nutzung von Mikrokrediten in Entwicklungsländern zur Verbesserung des Lebensstils

Durch die Bereitstellung finanzieller Unterstützung verändern Mikrokredite oder Mikrofinanzierungen das Leben vieler Menschen in den Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum und in den Ländern des Mittleren Ostens (LAMEA). Die Branche wächst aufgrund verstärkter staatlicher Mikrokreditprogramme in vielen Ländern. Darüber hinaus hilft ein Anstieg der Mikrokredite zahlreichen Schwellenländern dabei, die Armut zu beseitigen und den Lebensstandard der Unterprivilegierten zu erhöhen. So ergab beispielsweise eine in Bangladesch durchgeführte Studie, dass Mikrofinanzierungen für einen Rückgang der Armut im ganzen Land um 40 % verantwortlich waren. Außerdem nutzen viele afrikanische Landwirte Mikrokredite, um Feldfrüchte zu kaufen, was die Marktexpansion vorantreibt. Darüber hinaus leihen sich Landbewohner Geld von Mikrokreditgebern, um ihre Unternehmen zu gründen und ihren Lebensstil zu verbessern.

Mit der Verbreitung von Smartphones und Internetnutzern auf der ganzen Welt hat das Online-Banking in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum erlebt. Mikrokredite sind eine der praktischen und beliebten Optionen für Kreditgeber, da sie den Antragstellern sofortige Erschwinglichkeit bieten. In den letzten Jahren haben zahlreiche Organisationen und Personen begonnen, Online-Kreditanträge einzureichen, anstatt sich mit langwierigen Kreditverfahren zu befassen. Laut der Federal Reserve haben etwa 49 % der kleinen Unternehmen weltweit Kredite bei Banken und Nichtbanken beantragt. Die Branche wächst aufgrund der Einfachheit, mit der Kreditnehmer Kredite beantragen können, und der zahlreichen Vorteile, die Kreditgeber genießen, wie z. B. automatisiertes Kreditmanagement und schnelle Genehmigung.

• Geringere Betriebskosten und geringes Marktrisiko

Im Gegensatz zu herkömmlichen Banken erfordert eine Mikrokreditlösung weder eine große Belegschaft noch Infrastruktur. Die Mikrokreditplattform nutzt webbasierte Dienste für den Betrieb. Die Informationen sind öffentlich zugänglich und Online-Unternehmen erlauben den Zugriff auf ihre Websites, sodass Kunden einen umfassenderen Überblick über die verfügbaren Kreditarten erhalten. Diese Kreditplattformen generieren Einnahmen, indem sie Kreditnehmern Gebühren berechnen und Kosten von den Kreditrückzahlungen der Anleger abziehen, was den Markt antreibt.

Darüber hinaus senken Mikrokreditplattformen die Betriebskosten, indem sie die Kosten für Filialen, Mitarbeiter und Filialunterhalt senken, und stimulieren so die Marktexpansion. Darüber hinaus bietet die Mikrokreditplattform einen angemessenen Plan zur Gewährleistung der Rückzahlung des Kreditnehmers, was das Marktrisiko des Anlegers senkt. Mithilfe von Peer-to-Peer-Krediten können Anleger verschiedene Marktrisiken, darunter Zinssatz-, Arbeitslosen- und Immobilienpreisrisiken, reduzieren und so die Marktexpansion weiter fördern.

Globale Zurückhaltung auf dem Mikrokreditmarkt

• Hohe Zinsen für Mikrokreditgeber

Das Haupthindernis für die Marktexpansion sind die hohen Zinssätze, die Mikrofinanzinstitute und Mikrokreditgeber für verschiedene Kreditbeträge verlangen. Mikrokreditgeber legen Wert auf die Steigerung ihrer Erträge, was zu kurzen Rückzahlungsfristen und überhöhten Gebühren führt. Mikrofinanzinstitute leihen sich erhebliche Geldsummen von Banken und anderen Institutionen, was sie dazu zwingt, hohe Zinssätze und kurze Rückzahlungsfristen zu verlangen, die die Marktexpansion behindern.

Da es Mikrofinanzinstituten außerdem nicht gestattet ist, wie herkömmliche Banken es tun, Spareinlagen zur Finanzierung von Krediten zu sammeln, was sich nachteilig auf das Marktwachstum auswirkt, beschaffen sich zahlreiche Mikrofinanzinstitute weltweit Kapital durch Private Equity. Die Verschärfung staatlicher Vorschriften für Mikrofinanzinstitute behindert die Marktexpansion ebenfalls.

Globale Marktchancen für Mikrokredite

• Einführung fortschrittlicher Technologien im Mikrofinanzwesen

Der rasche Einsatz digitaler Technologien im Mikrofinanzsektor, der den Menschen neue Kanäle und höhere Verdienstmöglichkeiten bietet, treibt die Marktexpansion voran. Es wird erwartet, dass verbesserte Verbindungen in Entwicklungsländern und technische Fortschritte in mehreren Ländern Afrikas und des Nahen Ostens lukrative Möglichkeiten für den Markt bieten werden.

Der weitverbreitete Einsatz modernster Mikrofinanztechnologie in Schwellenländern, darunter Mobile Banking, Geldautomaten, Kassensysteme und mehr, schafft künftige Marktchancen. So wird beispielsweise das Aadhaar Payment Bridge System von der indischen Regierung genutzt, um Bürgern im ganzen Land Mikrokredite und andere Dienste anzubieten. Darüber hinaus bringen namhafte Marktteilnehmer neue Technologien auf den Markt, um ihren Marktanteil zu erhöhen und den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten, was dem Markt in Zukunft voraussichtlich neue Chancen eröffnen wird.

Regionalanalyse

Regional wird der globale Mikrokreditmarkt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in LAMEA analysiert.

APAC übertrifft andere Regionen

Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 13,2 % wachsen. China, Indien und Japan sind einige der wichtigsten Länder, die das Wachstum des Mikrokreditmarktes in der Region vorantreiben. Dies ist auf neue Regierungsrichtlinien in Bezug auf Mikrokreditplattformen und das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen in der gesamten Region zurückzuführen. Kleine und mittlere Geschäftsbanken und nicht-bankmäßige Finanzinstitute haben ebenfalls neue Mikrokreditdienste eingeführt, um verschiedene kleine Unternehmen wirtschaftlich zu unterstützen. Dies bietet eine lukrative Gelegenheit, das Wachstum des Mikrokreditmarktes in dieser Region anzukurbeln.

Darüber hinaus ist der Mikrokreditmarkt im asiatisch-pazifischen Raum stark fragmentiert, da viele Marktteilnehmer an verschiedenen Entwicklungen wie Partnerschaften, Übernahmen und Produkteinführungen beteiligt sind. So startete beispielsweise im Oktober 2020 FOODIES, eine der führenden Einzelhandels- und Restaurantmanagementplattformen für Lebensmittel und Getränke (F&B) in Saudi-Arabien, eine Mikrokreditplattform namens Foodies Capital. Sie bietet Kredite von 5.000 USD (18.750 SAR) bis 133.000 USD (500.000 SAR) zur Unterstützung der F&B-Händler in Saudi-Arabien. Weitere Produkteinführungen dürften das Wachstum des Mikrokreditmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln.

LAMEA ist die zweitgrößte Region und wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von 200 Milliarden USD erreichen und dabei eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,4 % aufweisen. Das Wachstum des Kapitalmarkts und des Bankensektors in LAMEA-Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien und Mexiko sowie die gestiegene Nachfrage der Kunden nach Mikrokreditprogrammen treiben das Marktwachstum in der Region voran. Darüber hinaus treibt die steigende Zahl kommerzieller Mikrofinanzinstitute in der gesamten Region, die kleinen Unternehmen dabei helfen, leichter Kredite zu erhalten, das Marktwachstum ebenfalls voran.

Darüber hinaus kurbeln digitale Kreditangebote und ein verbesserter Kreditzugang für Kleinunternehmen den Mikrokreditmarkt in dieser Region an. Der steigende Finanzbedarf von Kleinunternehmern und die verbesserte Qualität der Finanzdienstleistungen haben ebenfalls zum Wachstum des Mikrokreditmarktes geführt. Viele wichtige Akteure in den LAMEA-Ländern bieten Kreditdienstleistungen für Privatpersonen und Kleinunternehmen über mobile Banking-Apps an. Weitere Innovationen dürften das Wachstum des Mikrokreditmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln.

Europa ist der drittgrößte Markt für Mikrokredite. Die Mikrokreditpolitik bietet Endnutzern zahlreiche Vorteile, wie die Förderung der Selbstständigkeit, den Kampf gegen soziale und finanzielle Ausgrenzung und die Unterstützung von Kleinstunternehmen. Der Anstieg der Finanzkrise in mehreren Bankenbereichen und die zunehmende Gewinnungleichheit in verschiedenen Teilen Europas treiben das Wachstum des Mikrokreditmarktes in dieser Region voran. Die gestiegene Nachfrage nach Kleinstunternehmen in Großbritannien, Deutschland und Frankreich trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei.

Die Einführung von Mikrokreditrichtlinien bei kleinen Unternehmen aufgrund ihrer Vorteile wie der bedarfsgerechten Kreditvergabe, der Steigerung der Unternehmensproduktivität und der Senkung der Betriebskosten ist ein weiterer treibender Faktor. Darüber hinaus bieten die Präsenz von KMU und die zunehmende Einführung von Mikrokreditdiensten bei KMU eine lukrative Gelegenheit, den Mikrokreditmarkt in dieser Region anzukurbeln. Der Bedarf an Mikrokreditdiensten für diesen Sektor ist jedoch unterschiedlich, da sie eine höhere Ertragskraft, schnellere Arbeitsleistung und verbesserte Produktqualität mit kleineren Produktionseinheiten erfordern.

Segmentanalyse

Der globale Mikrokreditmarkt ist in Anbieter, Endnutzer und Region segmentiert.

Nach Anbieter

Auf Anbieterebene ist der globale Mikrokreditmarkt in Banken, Mikrofinanzinstitute (MFI), Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFC) und Sonstige fragmentiert.

Das Bankensegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 11,3 % wachsen. Der verstärkte Fokus auf die Digitalisierung von Finanzprozessen hat traditionelle Banksysteme verändert. Banken nutzen in großem Umfang Mikrokreditplattformen, um der gestiegenen Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Expansion des Marktes wurde auch dadurch vorangetrieben, dass Mikrofinanzierungen dazu beitragen, bestehende Lücken bei Finanzdienstleistungen zu schließen und die Effizienz für ein besseres Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus hat der Anstieg der Zahl der COVID-19-Patienten weltweit viele Banken und FinTech-Organisationen dazu veranlasst, digitale Plattformen für Kredite und andere Zwecke zu nutzen, was den Markt ankurbelt.

Das Segment der Mikrofinanzinstitute (MFI) wächst am schnellsten. Mikrofinanzinstitute konzentrieren sich darauf, die Bedürfnisse der Unterprivilegierten zu verstehen, bessere Wege zu finden, um auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzdienstleistungen bereitzustellen, und den effektivsten und effizientesten Mechanismus zu entwickeln, um kleinen und mittleren Unternehmen Mikrokredite anzubieten. MFIs implementieren schnell Reseller-Partnerschaftsstrategien, da Reseller-Netzwerke die Fähigkeit von Banken und nicht-bankbasierten Finanzinstituten steigern, schnell neue Kunden zu gewinnen. Diese Institute übernehmen schnell Mikrokreditplattformen aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile, darunter schnellere Kreditbearbeitung, bessere Kundenerfahrung und Automatisierung der Schadensabwicklung. Dies treibt das Wachstum dieses Segments voran.

Nach Endbenutzer

Auf der Ebene der Endnutzer wird der globale Mikrokreditmarkt in Einzelunternehmer und Einzelpersonen, Mikrounternehmen und Kleinunternehmen unterteilt.

Das Segment der Kleinunternehmen leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 11,9 % wachsen. Mikrokredite helfen kleinen Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit und Finanzierungen effizient zu verwalten, indem sie eine effektive Planung und Verwaltung des Zu- und Abflusses von Geldmitteln ermöglichen und so die Einführung von Mikrokreditdiensten vorantreiben. Kleine Unternehmen sind aufgrund der fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, Benutzerfreundlichkeit, Kosteneffizienz und einfachen Finanzverwaltung die Hauptkonsumenten von Mikrokreditdiensten. Darüber hinaus ist der Anstieg der Startups in Entwicklungsländern wie Indien, China und anderen eine Chance für den Markt. So hat sich beispielsweise Intuit QuickBooks zu Indiens führender Cloud-Finanzmanagementsoftware entwickelt, da zahlreiche indische Geschäftsinhaber und Buchhalter sie zunehmend zur Verwaltung ihrer Geschäftsfinanzen verwenden.

Das Segment der Solo-Unternehmer und Privatpersonen wächst am schnellsten. Die Internetdurchdringung und -nutzung für alltägliche Aktivitäten nimmt zu. Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach Mikrokreditdiensten zur Geschäftserweiterung und Verwaltung von Finanzgeschäften voran. Darüber hinaus erleichtert die Nutzung dieser Kreditdienste die Handhabung aller finanziellen Details, da Investitionen und kleine Transaktionen nachverfolgt werden können. Darüber hinaus kann es mit dem Internet-Banking verknüpft werden, um Live-Updates von Transaktionen bereitzustellen, was einzelnen Verbrauchern bei der Geldverwaltung hilft und die Akzeptanz in diesem bestimmten Verbrauchersegment erhöht. Wichtige Marktteilnehmer legen auch Wert auf die Verbesserung der Betriebseffizienz, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen und neue Produkte mit optimierter Leistung auf den Markt zu bringen.

jüngsten Entwicklungen

• Juni 2022 – Mit Hilfe der aktuellen Investoren investierten Endiya Partners und Accion Venture Lab 3 Millionen USD in AquaExchange. Diese Full-Stack-Plattform mit Technologieantrieb bedient Indiens milliardenschweres Garnelen- und Fischökosystem. Bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2023 würde das Unternehmen die Mittel verwenden, um seine Technologie, seinen E-Commerce-Betrieb und seine Farmautomatisierung auf mehr als 100.000 Hektar Ackerland zu verbessern.
• April 2022 – Als Teil einer globalen Initiative des Wirkungsmessungspartners 60 Decibels zur Förderung einheitlicher, vergleichbarer Daten zu Wirkungsergebnissen für die Mikrofinanzbranche kündigte die internationale Organisation Accion ihre Teilnahme an einem neuen Index zur finanziellen Inklusion an.