Marktbericht zu Investmentfondsvermögen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fondstyp (Aktienfonds, Anleihenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds und sonstige Fonds), Vertriebskanal (Banken, Finanzberater/Broker, Direktvertrieb, Sonstige), Anlegertyp (Institutionell, Privat) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Investmentfondsvermögen

Zunehmende Investitionen in Investmentfonds und die Einführung digitaler Technologien

Investitionen in Investmentfonds werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter eine stärkere Betonung der nationalen Ersparnisse, steigende verfügbare Einkommen sowie die Mobilisierung und Allokation von Erträgen für gewinnbringende Investitionen. Darüber hinaus ermöglichen Investmentfonds Klein- und Großanlegern weltweit die Teilnahme an Anlageprogrammen und die Nutzung der Vorteile des wachsenden Kapitalmarktes. Das Marktwachstum wird zudem durch die enorme Entwicklung und Standardisierung von Produkten und Dienstleistungen im Investmentfondssektor sowie die zunehmende Verbreitung privater Fonds weiter angekurbelt.

Die Investmentfondsbranche hat neue Technologien wie Roboterberater, Blockchain und künstliche Intelligenz eingeführt.Big-Data-Analysen, UndCloud-ComputingDie schnellsten. Darüber hinaus nutzen Investmentfondsgesellschaften diese Technologien, um Abläufe zu zentralisieren und so die Effizienz zu steigern, den Zugang zu komplexen Dienstleistungen zu vereinfachen und Kosten und Risiken für die Branche zu senken. Die Implementierung integrierter und wertschöpfender Dienstleistungen hat zur Kundenbindung beigetragen. Der Einsatz digitalisierter Technologien hat sich ausgeweitet, um komfortable und effiziente Dienstleistungen anzubieten und die Betriebskosten zu senken, was maßgeblich zum Wachstum des globalen Marktes beigetragen hat.

Marktbeschränkungen

Volatiler Markt

Das Kapitalmarktumfeld für Investmentfonds ist volatil. Volatilität beschreibt, wie stark sich der Nettoinventarwert eines Fonds im Zeitverlauf verändert und deutet auf ein höheres Risiko im Vergleich zu Fonds mit geringer Volatilität hin. Bei starker Volatilität bieten Investmentfonds nur minimale Renditen, und Anleger erleiden erhebliche Verluste. Daher behindert ein volatiles Kapitalmarktumfeld das Wachstum des Investmentfondsmarktes aufgrund der ständigen Schwankungen und Preisänderungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, wie Aktien und Anleihen.

Marktchance

Staatliche Unterstützung und Initiativen

Es wird erwartet, dass Regierungen, Aufsichtsbehörden und andere Institutionen das Investmentfondsgeschäft in vielen Ländern unterstützen und ausbauen werden. Die Aufsichtsbehörden kooperieren zudem mit E-Wallets, Online-Händlern und vergleichbaren Plattformen, um die Expansion und Marktdurchdringung weiter zu verbessern. Darüber hinaus tragen Investmentfondsvertriebe in verschiedenen Ländern aktiv zur rasanten Marktentwicklung bei. Sie werden von ihren jeweiligen Regierungen nachdrücklich dazu angehalten, ihr Produktangebot zu erweitern. Dies stärkt die Qualität und Tiefe der Beziehungen zu den Vertriebspartnern und beschleunigt das Umsatzwachstum der Investmentfondsanbieter. Der Markt dürfte in den kommenden Jahren erheblich von verstärkter staatlicher Unterstützung und ausgereiften Investmentfondsprogrammen profitieren.

Einblicke in verschiedene Fondstypen

Je nach Fondstyp werden die Kategorien in Aktienfonds, Anleihenfonds, Geldmarktfonds sowie Mischfonds und sonstige Fonds unterteilt.

Der Aktienfondssektor wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,42 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Ein Aktienfonds, auch als aggregierter Investmentfonds bekannt, investiert Vermögenswerte am Aktienmarkt, um Renditen für die Fondsanleger zu erzielen. Anleger investieren vorwiegend in Aktienfonds, da diese mehrere Aktien in einem einzigen Produkt bündeln und so die bestehenden Portfolios diversifizieren. Faktoren wie Diversifizierung, systematische Investitionen und Entnahmen sowie professionelles Vermögensmanagement, das aktuelle und potenzielle Aktienfondsbestände analysiert, treiben das Wachstum dieses Segments zusätzlich an. Allerdings dürfte das Wachstum des Aktienfondssektors durch mangelnde Beteiligung und hohe versteckte Kosten gebremst werden.

Der Anleihenfondssektor wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Ein Anleihenfonds ermöglicht es Anlegern, in Unternehmens-, Staats-, Kommunal-, Wandel- und andere Schuldtitel zu investieren. Darüber hinaus investieren Anleger in Anleihenfonds, um ein monatliches Einkommen zu erzielen. Zu den wichtigsten Markttrends zählen die Vorteile langfristiger Anleiheninvestitionen und die schnelle Diversifizierung für Anleger mit geringem Mindestanlagebetrag. Faktoren wie höhere Renditen, Liquidität, Stabilität und eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten treiben das Wachstum des Anleihenfondsmarktes an.

Einblicke in den Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal umfassen die Kategorien Banken, Finanzberater/Broker, Direktverkäufer und Sonstige.

Der Bereich der Finanzberater/Broker dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,5 % am stärksten wachsen und den größten Marktanteil halten. Ein Finanzberater ist ein Experte, der seinen Kunden Finanzdienstleistungen anbietet, die auf deren finanzielle Situation abgestimmt sind. Broker sind von den Finanzaufsichtsbehörden ihrer jeweiligen Länder lizenziert, um im Namen ihrer Kunden Investmentfonds zu vertreiben. Sie begleiten den gesamten Prozess, indem sie bei der Einhaltung der KYC-Vorschriften (Know Your Customer) unterstützen, umfassende Informationen zum jeweiligen Produkt bereitstellen und den Investmentfondsantrag ausfüllen. Darüber hinaus bieten Finanzberater gebündelte Produktportfolios an, die auf spezifische Anlageziele ausgerichtet sind, und führen in der Regel Transaktionen im Namen ihrer Kunden an den Finanzmärkten durch.

Der Bankensektor wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Anbieter von Investmentfonds kooperieren mit zahlreichen Banken, und Anlageberater von Banken unterstützen Kunden bei der Erstellung individueller Portfolios. Die Tatsache, dass Banken im Vergleich zu Brokerhäusern niedrigere Mindestguthabenanforderungen stellen, regt Kunden zum Investieren in Investmentfonds an und trägt somit zum Wachstum des Gesamtmarktes bei. Dies wiederum fördert den Anstieg der Investmentfondskäufe über Banken. Darüber hinaus bieten Banken ihren Kreditnehmern und Kontoinhabern im Rahmen von Cross-Selling-Strategien auch Investmentfonds an.

Einblicke in verschiedene Anlegertypen

Je nach Anlegertyp werden die Kategorien in institutionelle und private Anleger unterteilt.

Der institutionelle Sektor wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,87 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Ein institutioneller Anleger ist ein Unternehmen oder eine Organisation, die im Auftrag ihrer Kunden und Anleger Aktien, Anleihen und andere Finanzanlagen kauft, verkauft und verwaltet. Institutionelle Anleger verfügen über spezialisiertes Wissen und umfangreiche Ressourcen zur Untersuchung einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten, die Privatanlegern in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können diese Anleger mit Wertpapieren und an Märkten verschiedener Fondsarten handeln und Angebot und Nachfrage am Wertpapiermarkt beeinflussen. In den kommenden Jahren werden diese Faktoren voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln.

Der Privatanlegersektor wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Privatanleger kaufen und verkaufen Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Investmentfonds. Sie investieren ihr eigenes Geld, um bestimmte kurz- oder langfristige finanzielle Ziele zu erreichen. Investmentfonds bieten darüber hinaus maßgeschneiderte Produkte, die auf das Risikoprofil, den Anlagehorizont und den Anlagestil des jeweiligen Anlegers abgestimmt sind und so maßgeblich zum Marktwachstum beitragen.

Regionale Einblicke

Nordamerika wird den Markt dominieren und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,41 % wachsen. Seit fast einem Jahrhundert zählen Investmentfonds zu den wichtigsten Wirtschaftsmotoren Nordamerikas. So berichtet beispielsweise der Branchenverband Finance, Insurance & Real Estate, dass 2019 46,4 % der amerikanischen Haushalte Investmentfonds besaßen. Sie sind für Familien in Notlagen von entscheidender Bedeutung, da sie ihnen helfen, ihre Finanzen zu verwalten. Geldmarktfonds werden zudem von Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Anlegern als Instrumente des Liquiditätsmanagements genutzt, da sie eine hohe Liquidität und einige der besten kurzfristigen Renditen in diesem Bereich bieten.

Aufgrund ihrer höheren Renditen im Vergleich zu anderen Investmentfondsarten bevorzugten die meisten Anleger in Nordamerika Aktienfonds. Diese helfen Familien auch beim Erreichen ihrer langfristigen finanziellen Ziele, darunter Altersvorsorgepläne, steuerbegünstigte Altersvorsorgepläne und Portfolio-Anlagestrategien. Darüber hinaus wächst der Markt für Investmentfonds in der Region aufgrund der zunehmenden Liquiditätsprobleme in der Wirtschaft rasant, was die Nachfrage der Verbraucher nach passiven Fonds ankurbelt.

Markttrends in Europa

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 % wachsen und bis 2030 ein Volumen von 29.664 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Aufschwung der Dienstleistungs- und Produktionsbranche in Deutschland, Frankreich und Irland hat maßgeblich zur europäischen Wirtschaft beigetragen. Laut der European Fund & Asset Management Association halten Familien einen Marktanteil von 30,1 % am Markt für Investmentfonds, gefolgt von Banken, Pensionsfonds und Versicherungen. Neben direkten Investitionen in Investmentfonds leisten Anleger auch indirekte Beiträge über verschiedene Programme wie Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, Steuersparmodelle und Versicherungen. Aufgrund dieser Faktoren ist das Verständnis für Investmentfonds gestiegen, was die Nachfrage in diesem Bereich erhöht hat.

Da der Investmentfondssektor zahlreiche Arbeitsplätze schafft, ist er für das Wachstum der europäischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Zudem erlebte er aufgrund gestiegener Exporte und einer stark gestiegenen Nachfrage nach Konsumgütern und Mineralölprodukten während der Gesundheitskrise vor der Pandemie ein enormes Wachstum. Seit Beginn der Pandemie hat das Investmentfondsgeschäft jedoch stark gelitten.