Marktbericht zur Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Marineschiffen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Schiffstyp (U-Boote, Fregatten, Korvetten, Flugzeugträger, Zerstörer, Sonstige Schiffstypen), nach MRO-Art (Motorenwartung, Trockendockwartung, Komponentenwartung, Modifikation), nach Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, LAMEA) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Marktes für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Marineschiffen

Vergrößerung der Marineflotte aufgrund der Zunahme von Seekonflikten, Terrorismus und Piraterie

Die Struktur des internationalen Sicherheitssystems wurde durch zunehmenden Hegemonialismus, Unilateralismus und Machtpolitik geschwächt, was aufgrund der grundlegenden Veränderungen im internationalen strategischen Umfeld zu zahlreichen globalen Krisen geführt hat. Derzeit laufen mehrere Modernisierungsbemühungen, um die Fähigkeiten der regionalen Seestreitkräfte zu stärken und sie in die Lage zu versetzen, effizient auf Sicherheitsbedrohungen zu reagieren und dringende, entscheidende und riskante strategische Missionen durchzuführen. Dies soll die Einsatzbereitschaft der bestehenden Marinesysteme gewährleisten. China hat seine maritime Präsenz verstärkt und Militärbasen auf künstlichen Inseln im asiatisch-pazifischen Raum errichtet.

Andere regionale Ansprüche, darunter die Japans, Südkoreas, der Philippinen und Vietnams, wurden vehementer geltend gemacht. Die Vereinigten Staaten hingegen haben ihre militärischen Aktivitäten und ihre Marinepräsenz weltweit verstärkt. Infolgedessen haben die Rivalen dieser Supermächte ihre Flotten ausgebaut, um äußeren Einflüssen entgegenzuwirken und ihre militärische Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Zudem verschärfen sich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine im Schwarzen Meer. Aufgrund dieser Spannungen hat der Kauf von Kriegsschiffen aus den umliegenden europäischen Ländern zugenommen.

Marktbeschränkung

Haushaltszwänge und Wirtschaftskrise

Jedes Beschaffungs- oder Modernisierungsprogramm erfordert erhebliche Verteidigungsausgaben. Um langfristige Verbesserungsprojekte zu gewährleisten, müssen militärische Beschaffungsaktivitäten parallel Spitzentechnologien entwickeln, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit steigern. Aufgrund der hohen Kosten für die Modernisierung von Kriegsschiffen und die Integration neuester Technologien müssen Regierungen einen größeren Anteil ihres BIP für Verteidigung aufwenden. Dieser Aspekt dürfte in vielen Ländern im Prognosezeitraum ein Hindernis für die Marktexpansion darstellen, da die Staaten ihre knappen Finanzmittel nach unmittelbaren Prioritäten verteilen wollen. Die groß angelegten Modernisierungs- und Aufrüstungspläne zahlreicher Regierungen für Marineschiffe müssen möglicherweise aufgrund veränderter finanzieller Prioritäten reduziert, abgesagt oder verschoben werden, was die Marktaussichten im Prognosezeitraum beeinträchtigen wird.

Marktchance

Modernisierung und Aufrüstung der bestehenden Marineflotte

Mehrere Marineschiffe konnten durch Modernisierungen ihre Lebensdauer verlängern und ihre Fähigkeiten verbessern. Nach 15 bis 20 Jahren Einsatzzeit entscheiden sich die meisten Nationen für solche Modernisierungen, um die Nutzungsdauer ihrer Flotten zu verlängern. Viele Länder modernisieren ihre Schiffe und U-Boote in der Mitte ihrer Dienstzeit, da der Bedarf an einer großen Flotte für verschiedene Missionen stetig wächst. Die beiden M-Fregatten, die die portugiesische Marine 2009 erworben hat, werden nun modernisiert, wodurch ihre Einsatzdauer bis 2035 verlängert wird. Die beiden Schiffe erhalten Verbesserungen an Waffensystemen, Sensoren und Kommunikationssystemen; auch die Antriebs- und Energieverteilungssysteme werden überprüft. Diese Überholungen werden vom niederländischen Schiffbauer Damen durchgeführt. Das zweite Schiff soll bis 2022 fertiggestellt sein.KonstruktionDie acht Fregatten der Anzac-Klasse der Royal Australian Navy werden ebenfalls modernisiert. Die Arbeiten finden in Henderson, Westaustralien, am Standort von BAE Systems Australia statt. Die Modernisierungsprogramme für die acht Schiffe sollen bis Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Einblicke in Schiffstypen

Der globale Markt für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Marineschiffen ist in U-Boote, Fregatten, Korvetten, Flugzeugträger, Zerstörer und andere Schiffstypen unterteilt. Das Zerstörersegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,25 % wachsen. Zerstörer sind schnelle, wendige und ausdauernde Schiffe, die größere Hilfsschiffe einer Flotte vor Angriffen von schlagkräftigeren, nahegelegenen Überwasserkampfschiffen schützen. Weltweit gibt es derzeit etwa 250 Zerstörer. Nationen wie die Vereinigten Staaten, China und Japan besitzen den Großteil der weltweiten Zerstörerflotte. Aufgrund der hohen Anschaffungs- und Wartungskosten setzen weltweit nur wenige Marinen Zerstörer ein. Angesichts des steigenden Durchschnittsalters der Zerstörer in der globalen Flotte investieren Länder weltweit in die Modernisierung ihrer Flotten mit modernster Technik und Instandhaltungs- und Reparaturprogrammen. Die Modernisierung von Zerstörern ist aufgrund des steigenden Bedarfs an modernsten Waffensystemen auf den zeitgemäßen Zerstörern notwendig. Staaten investieren zudem in die Instandhaltung ihrer bestehenden Zerstörerflotten, indem sie veraltete Schiffe mit moderneren Techniken modernisieren und so deren Nutzungsdauer verlängern. Die Zerstörer der DDG-51-Klasse (Arleigh Burke Flight IIA) der US-Flotte erhalten seit 2021 ein Upgrade ihrer Sensoren, Elektronik und Raketen. Es wird erwartet, dass diese Fortschritte im Prognosezeitraum das Wachstum dieses Segments vorantreiben werden.

Ein Schiff, das als schwimmender Luftwaffenstützpunkt dient und über ein durchgehendes Flugdeck sowie Bereiche zur Lagerung, Ausrüstung, zum Einsatz und zur Bergung von Flugzeugen verfügt, wird als Flugzeugträger bezeichnet. Die größten Kriegsschiffe der Marineflotte sind Flugzeugträger, da sie viel Deckfläche benötigen. Flugzeugträger müssen über Verteidigungsfähigkeiten verfügen, um die vielen Flugzeuge und die Besatzung an Bord zu schützen. Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten für Flugzeugträger sind hoch. Die Betriebskosten der US-amerikanischen Superträger, die zu den modernsten und fortschrittlichsten der Welt zählen, übersteigen jährlich eine Milliarde US-Dollar. Obwohl sie günstiger sind, haben kleinere Flugzeugträger einen hohen Preis, was ihren breiten Einsatz in vielen Ländern verhindert. Nur acht Länder verfügen derzeit über Flugzeugträger in ihren Seestreitkräften. Es gibt mehr als 20 Flugzeugträger, wobei die Vereinigten Staaten derzeit mehr als die Hälfte der weltweiten Flotte kontrollieren.

Mro Type Insights

Der globale Markt für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Marineschiffen ist in die Bereiche Triebwerks-MRO, Trockendock-MRO, Komponenten-MRO und Modifikation unterteilt. Das Segment Trockendock-MRO hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,86 % wachsen. Die Trockendock-MRO eines Marineschiffs umfasst umfangreiche System- und Rumpfreparaturen. Jährlich werden Wartungsarbeiten durchgeführt, die eine sorgfältige Untersuchung des Marineschiffs beinhalten. Dies ermöglicht dem Personal auch den Zugang zum Rumpf, Propeller, Ruder und anderen unter Wasser liegenden und während der Fahrt normalerweise unerreichbaren Bauteilen. Angesichts des steigenden Bedarfs an MRO für Marineschiffe bauen einige Nationen ihre nationalen Trockendock-MRO-Kapazitäten aus. Die indische Regierung eröffnete im September 2019 in Mumbai das größte und modernste Trockendock der indischen Marine, das auch Flugzeugträger aufnehmen kann. Das 281 Meter lange, 45 Meter breite und 16,7 Meter tiefe Dock ermöglicht die gleichzeitige Anlegung mehrerer Schiffe, darunter zwei U-Boote. Die Reparaturen am Kreuzer umfassten die Modernisierung der Waffensysteme, der Unterstützungssysteme, der mechanischen Systeme und der Antriebseinheiten. Die Marine muss erhebliche Summen für solch umfangreiche Reparaturen an Marineschiffen aufwenden, was die Gewinne der Trockendock-Instandhaltungsbranche steigert.

Eine der wichtigsten Aufgaben an Bord eines Militärschiffs ist die Instandhaltung der Schiffsmaschinen. Die Hauptmaschine macht über 30 % der gesamten Maschinenkosten des Maschinenraums aus. Daher ist ihre Wartung aus finanzieller und strategischer Sicht unerlässlich. Schwere Schäden führen zu erheblichen finanziellen Verlusten und legen das Schiff lahm, wodurch die Einsatzbereitschaft der Flotte beeinträchtigt wird. Reparaturen und regelmäßige Wartungsinspektionen an Schiffsmaschinen sind daher Standardverfahren zur Vermeidung von Ausfällen. Schiffsmaschinen sind im maritimen Einsatz zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Die extremen Temperaturschwankungen im Meer – von sehr warm bis sehr kalt – erfordern auf längeren Fahrten einen höheren Wartungsaufwand. Die wachsende Marineflotte und die steigende Nachfrage nach Maschineninstandhaltung tragen zum Umsatzwachstum der Motorenhersteller bei.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,31 % wachsen. Die steigende Nachfrage nach dem Kauf neuer Marineschiffe und die Expansion derMRO-MarktDie rasante Entwicklung ist auf Chinas rasche Außerdienststellung älterer, auf eine einzige Mission spezialisierter Kriegsschiffe zugunsten größerer Mehrzweckschiffe zurückzuführen, die mit modernsten Systemen, Sensoren und Führungs- und Kontrollnetzwerken zur Bekämpfung von Schiffen, Flugzeugen und U-Booten ausgestattet sind. Zwei Flugzeugträger sind bereits in China im Einsatz, zwei weitere werden derzeit auf der Jiangnan-Werft unweit von Shanghai gebaut. Bis 2023 sollen beide einsatzbereit sein. Es wird erwartet, dass dieser neue Flugzeugträger als erster Chinas über ein integriertes elektrisches Antriebssystem – eine Verbesserung gegenüber früheren, in der Sowjetunion gebauten Trägern – und ein elektromagnetisches Startsystem für Flugzeuge verfügen wird. Aufgrund dieser technischen Weiterentwicklung wird mit einem Anstieg der Nachfrage nach verbesserten internen Wartungs-, Reparatur- und Überholungskapazitäten (MRO) gerechnet. Der Konflikt im Südchinesischen Meer und die zunehmenden internationalen Spannungen könnten die Entwicklung des Marktes erheblich beschleunigen.

Im Zuge der Modernisierung und des Ausbaus ihrer Seestreitkräfte entwickelt die indische Marine eigene Plattformen, Systeme, Sensoren und Waffensysteme. Stand Juli 2021 verfügte die indische Marine über einen Flugzeugträger, ein amphibisches Transportdockschiff, acht Landungsschiffe, zehn Zerstörer, dreizehn Fregatten, ein atomgetriebenes U-Boot mit ballistischen Raketen, sechzehn konventionell angetriebene Angriffs-U-Boote, 23 Korvetten, acht Landungsboote, zehn große Hochseepatrouillenboote, fünf Flottentanker sowie zahlreiche Hilfs- und kleinere Patrouillenboote. Auf indischen Werften werden sowohl Schiffe in öffentlicher als auch in privater Hand gebaut. Einige Projekte führten jedoch zu erheblichen Kostenüberschreitungen und langwierigen Verzögerungen. Um einer Überlegenheit anderer Nationen entgegenzuwirken, beschafft die Region aktiv Marineschiffe von anderen Ländern.

Markttrends in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 1,94 % erwartet. Mit zahlreichen weiteren Schiffen in Planung, Bestellung oder im Bau verfügt die US-Marine derzeit über rund 490 Schiffe in ihrer aktiven Dienst- und Reserveflotte. Um eine dezentralere Flottenstruktur mit einem geringeren Anteil großer Schiffe, einem höheren Anteil kleinerer Schiffe und einer neuen dritten Kategorie riesiger Schiffe zu schaffen,autonome FahrzeugeDie Marine und das Verteidigungsministerium arbeiten eng zusammen. Durch eine Kombination aus Nutzungsdauerverlängerungen und Neubauten verfolgt die Marine aktiv Pläne zum Ausbau ihrer Flotte, um ihr Ziel von 355 Schiffen bis zum Haushaltsjahr 2034 zu erreichen. Der Schiffbauplan der US-Marine für das Haushaltsjahr 2022 sieht jährliche Kosten von über 30 Milliarden US-Dollar bis 2052 vor, um die Flottengröße bemannter und unbemannter Schiffe zu erweitern. In den nächsten zehn Jahren wird in den Vereinigten Staaten aufgrund des Flottenausbaus und der Strategie zur Einsatzbereitschaft ein erheblicher Bedarf an Wartungs-, Reparatur- und Überholungsmaßnahmen (MRO) entstehen.

Die kanadische Marine hat Saab zudem mit der Lieferung von Mehrzweck-Seeradarantennen-Kits des Typs Sea Giraffe AMB beauftragt, um die Fregatten der Halifax-Klasse der Royal Canadian Navy zu modernisieren. Die Arbeiten begannen 2021 in Halifax, Kanada, und Göteborg, Schweden, und dauern bis 2026. Darüber hinaus ist die kanadische Flotte mit der Mitte 2021 erfolgten Indienststellung der HMCS Harry DeWolf gewachsen. Im letzten Quartal 2022 wird die Indienststellung eines weiteren Schiffes derselben Klasse erwartet. Diese Modernisierungsinitiativen werden den kanadischen Markt für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Marineschiffen im gesamten Prognosezeitraum weiterhin prägen.

Markttrends in Europa

Europa wird aufgrund seiner ausgedehnten Küstenlinie einen beträchtlichen Marktanteil und ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Über 12.000 Kilometer Küstenlinie müssen instand gehalten werden. Großbritannien muss sich angesichts der täglich steigenden Zahl von Menschen, die den Ärmelkanal überqueren, mit Grenzsicherung und Krisenmanagement auseinandersetzen. Dies ermöglicht es dem Land, wachsam zu bleiben und seine Marineboote für Einsätze bereitzuhalten. Die Initiativen der Region zur Verbesserung der funktionalen Fähigkeiten und zur Anpassung ihrer Flotte fördern das Potenzial des MRO-Geschäfts. Diese Maßnahmen wurden als Reaktion auf eine Studie des britischen Verteidigungsausschusses ergriffen, die besagte, dass das Land in den nächsten Jahren seine Eskortflotte verdreifachen und die Anzahl seiner Angriffs-U-Boote erhöhen müsse.

Die Kollision eines russischen U-Boots mit einem Kriegsschiff der Royal Navy hat die Spannungen zwischen Russland und Großbritannien verschärft und die Möglichkeit eines drastischen Anstiegs des Marktes für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) eröffnet. Obwohl es sich um einen Unfall handelte, haben beide Nationen ihre Marineverteidigungskapazitäten verstärkt. Im August 2021 eskalierte der Territorialstreit im Südchinesischen Meer zwischen Deutschland und China, was beide Länder veranlasste, Kriegsschiffe zu entsenden und sich dem Westen bei der Eskalation seiner Militärpräsenz in der Region anzuschließen. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wurden solche Maßnahmen ergriffen. Deutschland beabsichtigt, zusätzliche Marineschiffe in das Gebiet zu entsenden. Die aktiven Marineoperationen im Südchinesischen Meer haben das Interesse der Regierungen an MRO-Aktivitäten verstärkt und das Geschäftspotenzial erhöht.

Die Marinereichweite soll durch den Bau zusätzlicher Stützpunkte in Assad und Berbera, unterstützt durch kontinuierliche finanzielle Mittel, vergrößert werden. In den kommenden Jahren wird die Marine der VAE voraussichtlich vermehrt neue Überwasserschiffe und vergleichsweise teure Ausrüstung beschaffen. Das Programm hat erhebliche Auswirkungen auf den lokalen Wartungs- und Reparatursektor (MRO) für Marineschiffe. Aufgrund der Aussicht auf Kapazitätserweiterung hat die strategische Zusammenarbeit zwischen regionalen und internationalen Schiffbauern zugenommen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben der französischen Naval Group einen Auftrag über 850 Millionen US-Dollar für zwei Gowind-Korvetten erteilt, mit der Option auf zwei weitere. Die Korvetten werden in Zusammenarbeit mit der ADSB gebaut. Sie werden mit der Evolved Seasparrow-Rakete von Raytheon, der Exocet-Rakete von MBDA und dem SETIS-Kampfführungssystem der Naval Group ausgerüstet. Die aktive Flotte Saudi-Arabiens besteht aus drei Al-Riyadh-, vier Madina-, drei LCU-, zwei LCM- und zwei Boraida-Flottenversorgungsschiffen. Saudi-Arabien modernisiert derzeit seine Streitkräfte umfassend und konzentriert sich dabei auf die Königlich Saudi-Arabischen Seestreitkräfte (RSNF). Im Rahmen des Saudi Naval Expansion Program (SNEP II) investiert das Land 20 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung seiner alternden Ostflotte. Im Gegensatz zu den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügt Saudi-Arabien jedoch nur über geringe Erfahrung im Schiffbau und in der Instandhaltung von Schiffen. Daher sind Kooperation und Unterstützung anderer Länder für die Entwicklung des nationalen Marinesektors unerlässlich.