Marktbericht zu Ultraschallsystemen der nächsten Generation: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (4D/3D-Ultraschallsysteme, 2D-Ultraschallsysteme, Sonstige (Fusionsbildgebung, Gewebeharmonische Bildgebung)), nach Produkttyp (Diagnostische Ultraschallsysteme, Therapeutische Ultraschallsysteme, Hochintensiver fokussierter Ultraschall, Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie, Doppler-Ultraschall), nach Mobilität (Wagen-/Trolley-basierte Systeme, Handgeräte und Wearables, Tragbare Systeme), nach Anwendungen (Allgemeine Bildgebung, Kardiovaskuläre Bildgebung, Gefäßbildgebung, Bildgebung in der Geburtshilfe und Gynäkologie, Lungenbildgebung, Urologische Bildgebung, Orthopädie/Muskuloskelettale Bildgebung, Sonstige Bildgebung) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Ultraschallsysteme der nächsten Generation

Einführung des Point-of-Care-Ultraschallsystems

Der Markt für patientennahe Sofortdiagnostik (Point-of-Care, POC) wächst rasant, da POC-Geräte helfen, potenzielle Herz- und Gefäßerkrankungen schnell auszuschließen. Das Point-of-Care-Ultraschallsystem (POCUS) ist ein kleines, handliches Gerät, das einen schnellen Blick in den Patienten ermöglicht, um raschere Beurteilungen vorzunehmen oder festzustellen, ob weiterführende Bildgebungsverfahren erforderlich sind. POCUS wird hauptsächlich in der Intensivmedizin, Notfallmedizin, Inneren Medizin und Anästhesie eingesetzt.

Einige Einrichtungen nutzen komplette Ultraschallsysteme für alle patientennahen Ultraschalluntersuchungen. Diese Einrichtungen profitieren erheblich, und der Bedarf an solchen tragbaren Geräten ermöglicht es dem/der Techniker/in, Ultraschalluntersuchungen direkt am Patientenbett im gesamten Krankenhaus durchzuführen. Viele Unternehmen bieten tragbare Ultraschallprodukte an, darunter Fujifilm Sonosite Inc., Healcerion Co. Ltd., Philips, Hologic Inc., Butterfly Network Inc. und viele andere. Das drahtlose Handultraschallsystem nutzt hauptsächlich eine Smartphone-Plattform, die es den Anwendern ermöglicht, Kollegen für eine schnelle Konsultation innerhalb oder außerhalb des Krankenhauses zu markieren. Ultraschallsysteme der nächsten Generation werden kleiner und erschwinglicher und bieten gleichzeitig erweiterte Funktionen. Diese Technologie steckt noch in den Kinderschuhen und kann aufgrund ihrer Anwendungsmöglichkeiten und der hohen Nachfrage in Zukunft weit verbreitet sein.

Markthemmende Faktoren

Zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, die eine Untersuchung erforderlich machen

Die zunehmende Verbreitung der Zielkrankheiten wird die Anwendung effektiver Diagnose- und Therapieverfahren fördern. Die Ultraschalltechnologie ist kostengünstig, sicher und ermöglicht eine frühere Diagnose und Behandlung der Zielkrankheiten. Da Ultraschall zur Früherkennung chronischer Erkrankungen eingesetzt wird, wird die steigende Prävalenz solcher Erkrankungen die Nachfrage nach diesen Systemen erhöhen. Nachfolgend einige Daten:

• American Heart Association (AHA): Im Jahr 2030 werden rund 41,4 % der Erwachsenen in den USA an Bluthochdruck leiden.
• Globocan 2020: Im Jahr 2040 wird die Zahl der Krebserkrankungen voraussichtlich 28,4 Millionen betragen, was einem Anstieg von 47 % gegenüber dem Jahr 2020 entspricht.
• IDF-Diabetes-Atlas, 9. Auflage 2019: Weltweit leben derzeit 463 Millionen Erwachsene mit Diabetes. Die IDF schätzt, dass die Zahl der Erwachsenen mit Diabetes bis 2030 auf rund 578 Millionen und bis 2045 auf etwa 700 Millionen ansteigen wird.

Darüber hinaus hat sich die Ultraschalltechnologie auf klinische Fachgebiete wie Gastroenterologie, Chirurgie und den Bewegungsapparat ausgeweitet. Jüngste Entwicklungen und die Einführung von POCUS haben den Einsatz von Ultraschallsystemen erweitert und somit zu einer erhöhten Nachfrage geführt.

Marktchance

Technologische Fortschritte versprechen ein starkes Wachstumspotenzial

Die Hersteller arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Ultraschalltechnologie. Die aktuelle Entwicklung betrifft den 3D-Ultraschall. Dessen Bildwiederholrate ist derzeit im Vergleich zum 2D-Ultraschall geringer. Diese geringere Bildwiederholrate und die deutlich höheren Kosten haben die breite Anwendung des 3D-Ultraschalls bisher eingeschränkt. Dennoch findet er in einigen Bereichen Anwendung, beispielsweise bei der transkathetergestützten strukturellen Herzintervention. Er unterstützt die Katheterisierung komplexer anatomischer Strukturen und ist daher für Eingriffe wie die Beurteilung der Herzstruktur unerlässlich, da er eine Art „Sicht des Chirurgen“ bietet.

Die Hersteller von Ultraschallsystemen verbessern ihre Produkte kontinuierlich durch höhere Bildwiederholraten, höhere Auflösungen und optimierte Farbdoppler-Technologie. Daher entwickelt sich der Markt hin zum 3D-Ultraschall und wird den Marktanteil des 2D-Ultraschalls überholen. Einige Produkte mit fortschrittlicher 3D-Technologie sind:

• Siemens: eSie Flow Ventilanalyse-Software, eine Ultraschalltechnologie zur 3D-Herzklappenbewertung
• General Electric: cSound-Bildrekonstruktionstechnologie, die zu verbesserter Bildqualität, optimiertem Workflow, höherer Bildwiederholrate und präziserer Quantifizierung auf dem Vivid E95-Herzbildgebungssystem beiträgt.
• Toshiba: Einführung einer 3D-Version für die Aplio-Systeme 300 und 500, die die Darstellung kleiner Gefäße mit Doppler-Fluss in Graustufen- oder Falschfarben-3D-Rekonstruktionen ermöglicht, die zur besseren Visualisierung rotieren können.

Technologie-Einblicke

Das Segment der 2D-Ultraschallsysteme hatte den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,4 % aufweisen. Ein 2D-Ultraschallsystem ist die gängigste Technologie zur Datenerfassung in mehreren 2D-Ebenen. Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit dieser Technologie beruht auf der geringeren Datenverarbeitungslast. Der 2D-Ultraschall hilft bei der Diagnose von Herzfehlern, Nierenerkrankungen, der Untersuchung des Fötus und anderen inneren Problemen. Es handelt sich um das kostengünstigste System, das von vielen Anwendern genutzt wird.

Das Segment der 4D/3D-Ultraschallsysteme ist das zweitgrößte. 4D-Ultraschallsysteme bieten zusätzlich die Möglichkeit, 3D-Bilder live zu übertragen. 4D-Ultraschall ist 3D-Ultraschall in Bewegung. Diese Technologie ermöglicht es dem Anwender, die Bewegungen des Fötus in Echtzeit, die fetalen Herzklappen, den Blutfluss in der Herzwand und vieles mehr zu visualisieren. Die klinischen Anwendungen dieser Technologie befinden sich jedoch noch in der Erprobungsphase. 3D-Ultraschallsysteme zeichnen sich durch eine weiterentwickelte Ultraschalltechnologie aus und ermöglichen die Aufzeichnung von Volumendaten oder zweidimensionalen Bildern, die durch reflektierte Wellen unter verschiedenen Winkeln entstehen. Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit der Software integriert die aufgezeichneten Daten zu einem 3D-Bild. Das System erlaubt dem Anwender die freie Bewegung des Schallkopfes, mit oder ohne Positionssensoren. Es nutzt einen im Schallkopf integrierten mechanischen Sensor und Matrixsensoren.

Erkenntnisse der Endnutzer

Das Krankenhaussegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,4 % aufweisen. Hauptgrund für dieses Wachstum ist die zunehmende Nutzung von 4D/3D-, 2D-, Fusionsbildgebungs- und Gewebeharmonischen-Bildgebungssystemen durch private Krankenhäuser. Nur einige Systeme, wie beispielsweise 4D/3D, bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber 2D. Daher können sich nur hochspezialisierte private Krankenhäuser und Kliniken diese 4D/3D-Systeme leisten, da öffentliche Gesundheitseinrichtungen in der Regel auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Einblicke in Produkttypen

Das Segment Diagnostik hatte den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,5 % aufweisen. Die diagnostische Ultraschalluntersuchung, auch Sonografie genannt, ist ein Verfahren, bei dem hochfrequente Schallwellen Bilder der Organe im Körper erzeugen. Das Ultraschallsystem besteht aus einem kleinen, handlichen Schallkopf und etwas Gel zur Bildgebung. Die erzeugten Bilder werden anschließend auf einem Monitor dargestellt und zur Diagnose und Behandlung verschiedener Erkrankungen eingesetzt. Heutzutage werden die meisten Ultraschalluntersuchungen mit einem Schallkopf außerhalb des Körpers durchgeführt. Einige Ultraschallsysteme erfordern jedoch das Einführen eines Geräts in den Körper. Mit der diagnostischen Ultraschalluntersuchung lassen sich die Ursachen von Schmerzen, Schwellungen und Infektionen abklären und identifizieren, Herzerkrankungen diagnostizieren, Tumore erkennen usw.

Anwendungseinblicke

Das Segment der allgemeinen Bildgebung hatte den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 % aufweisen. Die allgemeine Bildgebung umfasst die Untersuchung verschiedener Körperregionen wie Brustkorb, Wirbelsäule, Schädel, Hüfte, Becken und Abdomen. Sie dient vorwiegend der Ursachenforschung bei Verletzungen oder Anomalien. Der hohe Marktanteil von Ultraschallsystemen der nächsten Generation für die allgemeine Bildgebung ist vor allem auf die große Produktvielfalt zurückzuführen, die verschiedene Bildgebungsmodalitäten abdeckt. Führende Unternehmen wie Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., General Electric Company, Fujifilm Holdings Corporation, Esaote SPA und Siemens Medical Solutions USA Inc. bieten Ultraschallsysteme der nächsten Generation für die allgemeine Bildgebung an.

Einblicke in die Portabilität

Das Segment der fahrwagenbasierten Systeme hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 8,2 % aufweisen. Dieser hohe Marktanteil ist auf die umfangreichen Produktportfolios führender Anbieter wie Siemens Healthineers, Hitachi Ltd., General Electric Company und Fujifilm Holdings Company zurückzuführen, deren Produkte hauptsächlich aus fahrwagenbasierten Systemen bestehen. Funktional vereinen diese Systeme die Vorteile tragbarer und stationärer Geräte.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 11,2 % verzeichnen. Aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens und der rasanten Fortschritte in der Ultraschalltechnologie entwickelt sich der asiatisch-pazifische Raum zu einem aufstrebenden Markt für Ultraschallsysteme der nächsten Generation. Die Region umfasst Volkswirtschaften wie China und Indien, die 36 % der Weltbevölkerung bzw. 67 % der Bevölkerung des asiatisch-pazifischen Raums ausmachen und somit als vielversprechende Wachstumsmärkte fungieren. Der asiatisch-pazifische Markt ist der größte weltweit und wird seine führende Position voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums behaupten. Der chinesische Markt trägt maßgeblich zum Marktwachstum bei. Ein entscheidender Treiber für die Marktentwicklung in China ist die steigende Akzeptanz fortschrittlicher Technologien durch die Patienten, die detailliertere Befunde liefern und die Untersuchungszeit verkürzen. Es wird erwartet, dass Entwicklungsländer ein signifikantes Wachstum bei der Einführung von Ultraschallsystemen der nächsten Generation verzeichnen werden.

Markttrends für Ultraschallsysteme der nächsten Generation in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8 % erwartet. Nordamerika zählt zu den Vorreitern bei der Einführung fortschrittlicher Technologien für Ultraschallsysteme der nächsten Generation. Viele der führenden Unternehmen des Marktes haben ihren Hauptsitz in dieser Region und sind auf dem heimischen Markt stark vertreten.

Markttrends für Ultraschallsysteme der nächsten Generation in Europa

Europa ist die drittgrößte Region und die zweitgrößte Region bei der Einführung fortschrittlicher Ultraschalltechnologien. Einige der führenden Unternehmen haben ihren Hauptsitz in dieser Region und sind auf dem heimischen Markt stark vertreten. Die meisten Anwender solcher Systeme befinden sich in Europa. Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum weiterhin eines der Innovationszentren für Ultraschallsysteme der nächsten Generation bleibt.