Markt für Öl- und Gasanalytik Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für Öl- und Gasanalytik

Der globale Markt für Öl- und Gasanalysen wurde im Jahr 2023 auf 8,46 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 10,34 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 63,5 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 22,3 % verzeichnen . Der steigende globale Energiebedarf treibt die Branche maßgeblich an.

Öl- und Gasanalytik ist eine statistische Technik, die zur Durchführung prädiktiver Analysen verwendet wird. Öl- und Gasanalytik wird durchgeführt, um Marktrisiken zu mindern, den Ertrag zu optimieren und die Leistung zu verbessern. Der Analysebereich der Öl- und Gasindustrie verwendet verschiedene Methoden, um Trends und Muster aus Daten zu extrahieren, die den Entscheidungsprozess oder die Optimierung unterstützen. Öl- und Gasanalytik bietet Öl- und Gasunternehmen zahlreiche Vorteile, darunter eine verbesserte Arbeitssicherheit und eine effiziente Optimierung von Bohrvorgängen. Unternehmen, die Öl- und Gasanalytik verwenden, werden wahrscheinlich ein enormes Wachstum erleben. Öl- und Gasunternehmen verwenden eine beträchtliche Menge an Felddaten und maschinellen Lernalgorithmen, um ihren Analyseprozess durchzuführen. Die gesammelten Daten helfen dabei, die Unternehmenseffizienz zu verbessern, zukünftige Trends vorherzusagen und das Verbraucherverhalten zu verstehen. Unternehmen im Öl- und Gasgeschäft waren aufgrund der komplexen und schwankenden Natur der Daten gezwungen, Öl- und Gasanalytik zu übernehmen.

Die Expansion des Öl- und Gasanalytikmarktes ist auf die zunehmende Anerkennung der Bedeutung von Sicherheit im Öl- und Gassektor zurückzuführen. Der Bedarf an Öl- und Gasanalytik steigt aufgrund der Investitionen verschiedener Unternehmen in die Digitalisierung. Darüber hinaus wird die erhebliche Expansion des weltweiten Öl- und Gasanalytikmarktes durch Entwicklungen in der Prozessautomatisierung und den zunehmenden Bedarf an der Einführung von Big Data-Analysen vorangetrieben.

Highlights

• Die Software generiert den höchsten Umsatzanteil bezogen auf das Angebot.
• Gemessen am Einsatz nimmt die Cloud den größten Marktanteil ein.
• Der größte Marktanteil nach Anwendung entfällt auf den Upstream-Bereich.
• Große Unternehmen erwirtschaften den höchsten Umsatzanteil auf Endbenutzerbasis.

Wachstumsfaktoren für den Öl- und Gasanalytikmarkt

Zunehmende staatliche Regulierung

Die Öl- und Gasanalytik überwacht mehrere Prozesse unter Verwendung von Daten, die aus Sensornetzwerken gesammelt werden, darunter Exploration, Bohrungen, Produktionsabläufe, seismische Datenanalyse, Reservoircharakterisierung und -modellierung, Vermögensverwaltung und Arbeitssicherheit. Die Öl- und Gasindustrie steht aufgrund von Umweltbedenken wie der Luft- und Wasserqualität, den Vorschriften für Offshore-Aktivitäten und dem Umgang mit Chemikalien oft auf dem Prüfstand.

Ökologische Einschränkungen könnten jedoch auch als vorteilhaft für die Gasbohrindustrie angesehen werden. Der Natural Gas Pipeline Permitting Reform Act in den USA zielt darauf ab, das bundesstaatliche Prüfverfahren für Anträge für zwischenstaatliche Gaspipelines zu straffen, um deren Genehmigung zu beschleunigen. Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) überwacht die Sicherheit der Arbeiter, indem sie Vorschriften für die Arbeitsbedingungen erlässt. Die OSHA gibt eine Reihe von Kriterien vor, an die sich Öl- und Gasbetreiber halten müssen, und diese Richtlinien können mithilfe von Öl- und Gasanalytik wirksam überwacht werden. Das Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) in Indien, das durch den Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act von 2006 eingerichtet wurde, ist damit beauftragt, die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Raffination, Verarbeitung, Lagerung, Verteilung, dem Transport, der Vermarktung und dem Verkauf von Erdöl, Erdölprodukten und Erdgas zu überwachen und zu kontrollieren. Daher wird Öl- und Gasanalytik eingesetzt, um die Einhaltung der von verschiedenen Regierungen auferlegten Vorschriften zu optimieren.

Somit führt die zunehmende staatliche Regulierung der Öl- und Gasindustrie zu einer steigenden Nachfrage nach Analyseverfahren zur Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften, was wiederum das Marktwachstum ankurbelt.

Wachsender Bedarf an prädiktiven und präventiven Analysen

Der Öl- und Gassektor nutzt Sensornetzwerke und drahtlose Technologien, um Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, darunter Bohrinseln, Feldanlagen und Anlagen. Diese Daten sind umfangreich und nicht gut organisiert. Es wurde festgestellt, dass prädiktive Analysen im Öl- und Gasgeschäft Risiken verringern und Entscheidungsprozesse beschleunigen. Prädiktive Wartung reduziert die Kosten, die mit unvorhergesehener reaktiver Wartung und Ausfallzeiten verbunden sind. Darüber hinaus können Unternehmen die Umsetzung eines proaktiven Wartungsansatzes in Betracht ziehen, einschließlich regelmäßiger Geräteinspektion, -austausch und prädiktiver Wartung. Die Möglichkeit, sofortige und genaue Kenntnisse über die Wartungskosten zu erhalten und diese zu verwalten, hat zu zusätzlichen Aussichten für Anbieter von Öl- und Gasanalysen geführt.

In letzter Zeit haben Öl- und Gasanalysefirmen den Schwerpunkt auf Bohrmeißelfehleranalysen und Enterprise-Analytics-Apps gelegt, um die Integration von Unternehmensanwendungen zu vereinfachen. Der McKinsey-Bericht konzentrierte sich auf die Entwicklung von Strategien zur Minimierung unvorhergesehener Betriebsstörungen infolge von Ausfällen wichtiger Produktionsanlagen. Ein Forscherteam hat Algorithmen entwickelt, die Ausfälle in einem Gaskompressorstrang mit einer Genauigkeitsrate von über 70 % genau vorhersagen. Darüber hinaus führen die Implementierung und Ausführung dieser Modelle zu einer Produktivitätssteigerung von 0,25 bis 0,5 Prozent. Die steigende Nachfrage nach vorausschauender und vorbeugender Wartung zur Kostenoptimierung treibt die Expansion der Öl- und Gasanalysebranche voran.

Hemmende Faktoren auf dem Öl- und Gasanalytikmarkt

Probleme bei der Big Data-Implementierung

Die Öl- und Gasanalyse umfasst die Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen, die aus Sensornetzwerken abgerufen werden, was eine strukturierte und komplexe Analyse erfordert. In einigen Fällen werden strukturierte, unstrukturierte und halbstrukturierte Daten gesammelt. Die größte Herausforderung bei der Implementierung von Big Data Analytics im Öl- und Gasgeschäft ist die finanzielle Belastung durch die Datenaufzeichnung, -speicherung und -analyse. Ein erhebliches Hindernis bei digitalen Ölfeldern ist die Datenübertragung vom Feld zu den Datenverarbeitungsanlagen, die von Faktoren wie der Art der Daten, dem Datenvolumen und den Kommunikationsprotokollen abhängt. Eine von IDC Energy durchgeführte Umfrage ergab, dass das größte Hindernis für die effektive Nutzung von Big Data in der Öl- und Gasanalyse darin besteht, dass mehr Wissen und Unterstützung durch den Unternehmenssektor erforderlich ist.

Weitere Hindernisse, die in der Umfrage identifiziert wurden, waren die Entscheidungsfindung in Bezug auf relevante Daten, ein Mangel an qualifizierten Mitarbeitern und die Kosten für die Infrastruktur der Öl- und Gasanalyse. Ein weiteres Problem betrifft die Häufigkeit der Datenerfassung und die Qualität der erfassten Daten. Folglich ist die effiziente Verwaltung des Datentransports, der Datenverarbeitung und der Datenkoordination bei der Big-Data-Analyse für die Öl- und Gasindustrie eine Herausforderung, was die Marktexpansion einschränkt.

Marktchancen für Öl- und Gasanalytik

Erhöhte Erdgasproduktion

Der weltweite Markt für Öl- und Gasanalysen wird voraussichtlich stark expandieren, angetrieben durch die zunehmende Erdgasförderung. Die zunehmende Erdgasproduktion aus nicht traditionellen Quellen wie Schiefer erfordert fortschrittliche Datenanalysen, um die Schwierigkeiten und Möglichkeiten effektiv zu bewältigen. Die zunehmende Popularität dieses Trends wird durch Durchbrüche bei der Datenerfassung und -verarbeitung sowie die Einbindung von KI und ML vorangetrieben, die tiefere Einblicke und Prognosefähigkeiten bieten.

Nach Schätzung der US Energy Information Administration stieg die Erdgasproduktion in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 4 % und erreichte ein Tagesvolumen von 4,9 Milliarden Kubikfuß. Dies deutet auf vielversprechende Wachstumschancen für die Öl- und Gasanalytik hin, da die Echtzeit-Datenanalyse aufgrund der steigenden Produktion für die Optimierung des Betriebs von entscheidender Bedeutung sein wird.

Regionale Analyse des Öl- und Gasanalytikmarktes

Nordamerika: Dominante Region mit 22,1 % Wachstumsrate (CAGR)

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner auf dem globalen Markt für Öl- und Gasanalytik und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 22,1 % wachsen. Der Grund dafür ist die Umsetzung strenger staatlicher Vorschriften, die wachsende Nachfrage nach Datenanalysen im Öl- und Gasversorgungskettenmanagement und die zunehmende Entdeckung von Ölquellen. Die Umsetzung des Clean Air Act in den Vereinigten Staaten und mehrerer anderer staatlicher Gesetze fördert das Wachstum der Öl- und Gasanalytik durch die Reduzierung der Treibhausgasemissionen erheblich. Die US-Umweltschutzbehörde verpflichtet Öl- und Erdgasunternehmen, die Behörde elektronisch oder schriftlich zu informieren, bevor ein neuer hydraulisch frakturierter Bohrschacht fertiggestellt wird. Die Öl- und Gasanalytik kann diese Anforderungen effektiv erfüllen. Enverus, ein Software- und Datenanalyseunternehmen mit Sitz in Austin, Texas, kaufte im Februar 2020 die RS Energy Group, ein kanadisches Technologieunternehmen, das auf Upstream-Öl und -Gas spezialisiert ist. Diese Übernahme wird den Fortschritt der Technologieentwicklung, des maschinellen Lernens und der anspruchsvollen Analytik für den Markt beschleunigen. Die zunehmenden technologischen Verbesserungen und die wachsende Nachfrage nach Prozessautomatisierung und -optimierung treiben die Marktexpansion in Nordamerika voran.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region mit 22,8 % Wachstumsrate (CAGR)

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22,8 % wachsen. Der Markt für Öl- und Gasanalysen im asiatisch-pazifischen Raum wird von verschiedenen Faktoren angetrieben, wie dem steigenden Bedarf an Datenanalysen bei der Ölquellenexploration, steigenden Mitteln der Öl- und Gasindustrie und der schnellen Einführung von Cloud-Diensten in der Region. Darüber hinaus gibt es in der Region zahlreiche Softwareunternehmen, die sich auf die Entwicklung von Analyseplattformen spezialisiert haben, die speziell auf Öl- und Gasunternehmen zugeschnitten sind und so erheblich zum Wachstum des Marktes beitragen. Darüber hinaus treibt die zunehmende Verbreitung von Öl- und Gasprojekten in der Region, insbesondere in Ländern wie China und Indien, auch den Bedarf an Öl- und Gasanalysen an.

Für Europa wird ein deutliches Wachstum erwartet. Mehrere wichtige Faktoren treiben die Entwicklung der globalen Öl- und Gasanalytikbranche in Europa voran. Die Hauptfaktoren hierfür sind der steigende Energieverbrauch und die Notwendigkeit, die Betriebseffizienz zu verbessern. Die Betonung der Region auf die digitale Transformation und die Integration modernster Technologien wie KI, ML und Cloud Computing wird ebenfalls erhebliche Auswirkungen haben. Darüber hinaus treibt der Fokus auf die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und die Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit die Implementierung von Analysen zur Optimierung des Betriebs und zur Reduzierung der Emissionen voran. Die zunehmende Erschließung alternder Ölressourcen und der wachsende Bedarf an vorausschauender Wartung treiben das Marktwachstum weiter voran.

Segmentanalyse des Öl- und Gasanalytikmarktes

Nach Angeboten

Der Markt ist je nach Angebot in Hardware, Software und Service segmentiert. Das Softwaresegment dominierte den Markt im Jahr 2023. Dies ist auf die zunehmende Nutzung von ML und KI für prädiktive Analysen, die wachsende Zahl von Anwendungen aufgrund des Internets der Dinge (IoT) und die Nachfrage nach umfassender Datenverarbeitung zurückzuführen. Produktionsanalysen werden eingesetzt, um die Betriebseffizienz zu steigern. Robotik, vorausschauende und vorbeugende Wartung sowie Sensornetzwerke gewinnen in der Öl- und Gasindustrie an Popularität.

Daher steuern und überwachen verschiedene Softwarelösungen Aktivitäten aus der Ferne, indem sie Sensornetzwerke, andere Hardware und Systeme von Dienstanbietern integrieren. Im Mai 2022 führte Petrobras, Brasiliens staatliche Ölgesellschaft, Tests mit verschiedenen Datenvisualisierungsmodellen durch, bevor sie schließlich eine Analyseplattform des US-amerikanischen Softwareunternehmens Tibco übernahm. Die IKT-Abteilung von Petrobras leitete ein Verfahren zur Bewertung aller verfügbaren Analyse- und Business Intelligence-Softwarelösungen (BI) ein. Daher treiben die zunehmenden Fortschritte, die den spezifischen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie gerecht werden, das Wachstum des Softwaresektors voran, was zur Expansion des Öl- und Gasanalysemarktes führt.

Das Hardwaresegment wächst am schnellsten. Unternehmen der Branche implementieren zunehmend fortschrittliche Hardwarelösungen, um die Betriebseffizienz zu verbessern, die Leistung zu optimieren und Kosten zu sparen. Da Unternehmen wertvolle Erkenntnisse aus den großen Datenmengen gewinnen möchten, die von vernetzten Anlagen erzeugt werden, wird der Bedarf an fortschrittlichen Hardwaretools steigen. Dadurch kann die Öl- und Gasindustrie im sich verändernden Marktumfeld effizienter und wettbewerbsfähiger agieren.

Das Servicesegment ist das zweitgrößte. Das Servicesegment bietet eine sichere Möglichkeit zum Speichern und Verwalten erstellter Daten.

Jüngste Entwicklungen

• Mai 2024 – Hitachi High-Tech und Hitachi haben eine Zusammenarbeit mit ITRI begonnen, um die Materialentwicklung digital zu verändern und so Taiwans Industriestandards zu verbessern.
• April 2024 – Hitachi Ltd. (TSE: 6501, „Hitachi“) hat am 26. April einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb aller Anteile der MA micro automation GmbH („MA micro automation“) mit Sitz in St. Leon-Rot, Deutschland, von der MAX Management GmbH, einer Tochtergesellschaft der MAX Automation SE, abgeschlossen. MA micro automation ist ein führender Anbieter von Roboter- und Automatisierungstechnologie (Robotic SI) für Europa, Nordamerika und Südostasien für 71,5 Millionen Euro. Ihr Angebot umfasst Hochgeschwindigkeits-Linearhandhabungssysteme, hochpräzise Montagelinien und Hochgeschwindigkeits-Bildinspektionstechnologie.