Marktbericht für Öl- und Gastrennanlagen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Zweiphasenabscheider, Dreiphasenabscheider, Wäscher, Sonstige), nach Endnutzern (Onshore, Offshore, Raffinerien, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Öl- und Gastrennungsanlagen

Steigende Nachfrage nach Öl und Gas

Der weltweite Energieverbrauch steigt aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Urbanisierung und der Industrialisierung stetig an. Folglich wächst der Bedarf an Öl- und Gasförderung, was den Einsatz von Trennanlagen zur Optimierung der Produktionsprozesse und zur Deckung des Marktbedarfs vorantreibt. Das Marktforschungsunternehmen Nester prognostiziert einen Anstieg der globalen Gasnachfrage um 140 Milliarden Kubikmeter von 2021 bis 2025. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass die weltweite Ölnachfrage bis 2023 101,7 Millionen Barrel pro Tag (mb/d) erreichen wird, was einem Anstieg um 2,3 mb/d gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der signifikante Bedarf an Öl und Gas in Verbindung mit der gesteigerten Produktion dürfte somit das Wachstum des globalen Marktes beflügeln.

Energiewende und Umweltbelange

Der globale Markt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel hin zur Energiewende und der Bewältigung von Umweltproblemen. Dieser Wandel wird durch die steigende Nachfrage nach saubereren Energiequellen und strengere Vorschriften zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Minimierung der Umweltbelastung vorangetrieben. Daher liegt der Fokus zunehmend auf der Entwicklung effizienterer und umweltfreundlicherer Trenntechnologien, wie beispielsweise fortschrittlicher Filtrations- und Membransysteme, um die Effizienz und Nachhaltigkeit von Öl- und Gasprozessen zu verbessern.

Marktbeschränkung

Die Ölpreise werden durch ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren bestimmt, darunter die weltweite Nachfrage, geopolitische Konflikte, die Entscheidungen der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) und die wirtschaftliche Lage. Preisschwankungen können zu Marktunsicherheit führen und Öl- und Gaskonzerne dazu veranlassen, Investitionsentscheidungen aufzuschieben oder ganz aufzugeben. Darüber hinaus können Preisschwankungen die Nachfrage nach Anlagen zur Öl- und Gastrennung direkt beeinflussen, da Unternehmen Projekte verschieben oder ihre Investitionen reduzieren könnten, bis sich die Preise stabilisieren. Dies dürfte das Marktwachstum bremsen.

Marktchance

Reife Ölfelder bezeichnen Standorte, an denen die Ölförderung rückläufig ist. Diese Felder haben den Punkt erreicht, an dem sie keine Ölproduktion mehr ermöglichen. Obwohl neue Entdeckungen und Erschließungen häufig Aufmerksamkeit erregen, gelten diese Felder als das Rückgrat der Ölindustrie. Ebenso stammen fast 60 % der täglichen weltweiten Ölproduktion aus reifen Feldern. Mit zunehmender Reife der Ölquellen steigt der Anteil an Wasser und Gas neben dem Öl. Betreiber benötigen Trennanlagen, um diese Komponenten korrekt zu trennen und so das Öl zu gewinnen. Dies erhöht die Nachfrage nach Trennanlagen wie Separatoren, Aufbereitungsanlagen und Skimmern.

Darüber hinaus hat die Nutzung reifer Ölquellen und moderner Lagerstättentechnik die Erschließung voll entwickelter Ölfelder attraktiver gemacht. Daher konzentrieren sich viele Unternehmen angesichts von Rentabilitätsbedenken und der Notwendigkeit, ihre Ölproduktion aufrechtzuerhalten, auf die Entwicklung neuer Ansätze zur Revitalisierung von Ölfeldern. So vereinbarte beispielsweise das US-amerikanische Ingenieur- und Bauunternehmen KBR, Inc. im Mai 2019 mit dem spanischen Öl- und Gaskonzern Cepsa und dem algerischen Staatsunternehmen Sonatrach die Revitalisierung von Ölfeldern in der Region Hassi Messaoud in Algerien. Diese Faktoren dürften Wachstumschancen für den Markt eröffnen.

Produkt-Einblicke

Das Segment der Dreiphasenabscheider dominiert den Weltmarkt. Aufgrund ihrer umfassenden Anwendung in verschiedenen wichtigen Prozessen zur Aufbereitung von Öl, Gas und Wasser innerhalb der Trennanlage ist dieses Segment führend im Bereich der Öl- und Gastrennanlagen. Dreiphasenabscheider bieten gegenüber Zweiphasenabscheidern Vorteile hinsichtlich optimalem Druck und effektiver Flüssigkeitsabdichtung. Darüber hinaus ermöglichen sie die schnelle und präzise Trennung und Quantifizierung von Öl, Gas und Wasser. Das Marktwachstum wird voraussichtlich durch die steigende Produktion von Öl- und Gasquellen sowie staatliche Initiativen zur Wasseraufbereitung angetrieben. Auch die zunehmende Förderung von Kohleflözgas (CBM) und Schiefergas dürfte die Nachfrage ankurbeln.

Erkenntnisse der Endnutzer

Die Öl- und Gastrennanlagen sind in Offshore-Feldern unerlässlich, um Kohlenwasserstoffe aus den Lagerstätten unter dem Meeresboden effektiv zu gewinnen. Offshore-Rohöl enthält häufig erhebliche Mengen an Wasser und Salz. Trennanlagen ermöglichen die Entfernung dieser Verunreinigungen aus dem Öl und machen es so für Transport und Raffination geeignet. Entwässerungs- und Entsalzungsanlagen werden üblicherweise in den Trennprozess integriert, um die Reinheit des geförderten Öls zu gewährleisten.

Öl und Erdgas werden bis 2030 mehr als die Hälfte des weltweiten Energiebedarfs decken, wobei ein globaler Anstieg der Energienachfrage um 5 % erwartet wird. Dieser prognostizierte Nachfrageanstieg wird in den kommenden Jahren zu einer verstärkten Umsetzung neuer Offshore-Upstream-Projekte führen. Darüber hinaus streben globale Öl- und Gasunternehmen eine Ausweitung der Projektumsetzung an, um die anhaltend niedrigen Ölpreise zu nutzen. Dies dürfte die Nachfrage nach Offshore-Öl- und Erdgasaufbereitungsanlagen weiter steigern.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Öl- und Gastrennanlagen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Nordamerika behauptet seine Marktführerschaft aufgrund seiner bedeutenden Öl- und Gasvorkommen in den USA und Kanada. Der Bedarf an Ölfeldern in Nordamerika steigt aufgrund der zunehmenden Anzahl erschöpfter Felder und des steigenden Energieverbrauchs. Die nordamerikanische Öl- und Gasindustrie hat in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in Onshore- und Offshore-Lagerstätten getätigt. Darüber hinaus stärkt die steigende Kohleflözgas- und Schiefergasproduktion in der Region den Öl- und Gassektor. Laut Statista wird die Schiefergas- und Tight-Oil-Produktion in den USA bis 2050 voraussichtlich auf rund 35 Billionen Kubikfuß steigen, verglichen mit 26,91 Billionen Kubikfuß im Jahr 2022.

Ebenso wird erwartet, dass die zunehmende Offshore-Exploration und -Produktion (E&P) sowie die Aufnahme neuer Explorationsaktivitäten im Bakken-Ölfeld das Marktwachstum in den nächsten fünf Jahren vorantreiben werden. Laut BP-Statistiken stieg der Ölverbrauch in den USA 2017 im Vergleich zu 2016 um 721 Millionen Barrel pro Tag. Dies dürfte die Nachfrage nach Anlagen zur Öl- und Gastrennung erhöhen.

Darüber hinaus könnten Marktteilnehmer vom lukrativen Wachstumspotenzial profitieren, indem sie verstärkt in den nordamerikanischen Öl- und Gassektor investieren. So prognostizierte beispielsweise der kanadische Verband der Erdölproduzenten (Canadian Association of Petroleum Producers) einen deutlichen Anstieg der Ölsandproduktion um 41 % von 2019 bis 2035. Ebenso investierte Shell, ein bedeutender Öl- und Gaskonzern, im September 2019 13 Milliarden US-Dollar in ein kanadisches Flüssigerdgasprojekt. Im November 2018 kündigten namhafte amerikanische Unternehmen zudem Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar in den Öl- und Gassektor Äquatorialguineas an. Diese Unternehmen planen, mit den Bohrungen von rund elf Brunnen zu beginnen. Diese Entwicklungen fördern die Expansion des regionalen Marktes.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region

Die Asien-Pazifik-Region verzeichnet ein signifikantes Wachstum aufgrund zunehmender Explorations- und Produktionsaktivitäten (E&P) in China, Indien, Indonesien, Taiwan, Malaysia und Vietnam. Die Regierungen der Region bemühen sich aktiv um die Erschließung ungenutzter Öl- und Gasvorkommen und bieten finanzielle Unterstützung in Form von Steueranreizen und ausländischen Direktinvestitionen (ADI), wobei der Fokus auf Indien und China liegt. So hat Indien beispielsweise insgesamt 118 Milliarden US-Dollar für die Öl- und Gasexploration und den Ausbau der Erdgasinfrastruktur bereitgestellt, um seinen Bedarf zu decken. Auch China hat die Beschränkungen für ausländische Investitionen in die konventionelle Öl- und Gasförderung gelockert, um die Ressourcenentwicklung zu fördern.

Darüber hinaus konzentrieren sich zahlreiche Regierungen und Ölkonzerne auf neue Ölexplorations- und Bohrprojekte in dieser Region, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und den steigenden globalen Ölbedarf zu decken. So plante beispielsweise PetroChina, ein chinesisches Öl- und Gasunternehmen, im November 2018, die Ölproduktion in der nordwestlichen Region Xinjiang bis 2021 zu erhöhen. Diese Erweiterung soll in einem neu entdeckten Ölfeld erfolgen. Zudem haben Sinopec und PetroChina, zwei führende chinesische Ölkonzerne, eine Kooperation zur Erforschung und Förderung von Rohöl in den westlichen Regionen Chinas geschlossen, um die heimische Produktion zu steigern. Die genannten Faktoren tragen somit zum Wachstum des Marktes bei.