Marktbericht für Zwiebelsaatgut: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Sorte (Grüne Bundzwiebeln, Kurztag-Weiß, Kurztag-Gelb, Kurztag-Rot, Kurztag-Rosa-Zwiebeln, Mitteltag-Weiß, Mitteltag-Gelb, Mitteltag-Rot, Mitteltag-Rosa-Zwiebeln, Langtag-Weiß, Langtag-Gelb, Langtag-Rot, Langtag-Rosa-Zwiebeln) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2023–2031

Marktdynamik

Treiber des globalen Zwiebelsamenmarktes:

Ausweitung der Zwiebelernte

Zahlreiche Studien belegen, dass die höhere Schmackhaftigkeit und die ernährungsphysiologischen Vorteile von Zwiebeln die weltweite Nachfrage ankurbeln. China, Indien, die USA, Ägypten und die Türkei zählen daher zu den größten Zwiebelproduzenten auf dem Weltmarkt. Allerdings ging die Zwiebelproduktion in China und Indien im Jahr 2020 aufgrund begrenzter Anbauflächen und ungünstiger Witterungsbedingungen zurück. Der Export von Zwiebeln und Zwiebelsaatgut aus Indien wurde ausgesetzt, und die Preise auf dem Inlandsmarkt stiegen. Dieser Rückgang führte 2020 in mehreren anderen Ländern, darunter Spanien, zu einem Ernteausfall von 40 % bei Zwiebeln.

Darüber hinaus ist die Anbaufläche für Zwiebeln unverändert geblieben, lediglich die Produktion ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Da Landwirte aufgrund der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Zwiebeln unter Druck stehen, mehr zu produzieren, besteht Bedarf an hochwertigem, schädlings- und dürreresistentem Zwiebelsaatgut. Hochertragreiche und Hybridsorten können die Nachfrage decken und durch die sinkende Ackerfläche pro Kopf höhere Erträge erzielen. Dieser Trend veranlasst Landwirte, von traditionellen Saatgutquellen abzurücken und stattdessen auf verpacktes Saatgut zurückzugreifen, das höhere Erträge verspricht.

Verstärkte Forschung und Entwicklung für neue Sorten

In den letzten Jahren ist die weltweite Nachfrage nach Zwiebeln gestiegen. Der Zwiebelanbau wird jedoch durch ungünstige Witterungsbedingungen und den Mangel an fruchtbarem Land erschwert. Aufgrund dieser agronomischen Herausforderungen in den wichtigsten Anbauländern besteht daher ein erhöhter Bedarf an robusten und widerstandsfähigen Sorten, die auch unter schwierigen Umweltbedingungen wie Trockenheit gedeihen. Große Marktunternehmen und staatliche Institutionen konzentrieren sich daher auf Forschung und Entwicklung, um neue Saatgutsorten mit hohem Ertrag, Robustheit und Anpassungsfähigkeit an anspruchsvolle Klimabedingungen zu entwickeln.

Hemmnisse auf dem globalen Zwiebelsaatgutmarkt:

Ungünstige klimatische Bedingungen in den Produktionsländern

Für die Entwicklung von Saatgut sind günstige Klimabedingungen unerlässlich. In den letzten Jahren war die Produktion jedoch in vielen Anbauländern aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen gering. Ungewöhnliche Regenfälle in Indien im Januar 2020 beeinträchtigten die Saatgutproduktion und reduzierten die für die Landwirte verfügbare Saatgutmenge. Aufgrund des geringen Angebots stiegen auch die Zwiebelsaatgutpreise. In den Niederlanden herrschte in den letzten Jahren während der Wachstumsperiode Trockenheit, was das nationale Zwiebelangebot verringerte. So erlebte das Land beispielsweise eine ungewöhnliche Wachstumsperiode mit einem trockenen Frühling, was zu geringen Erträgen führte. Der einsetzende Regen stabilisierte schließlich die Erträge und verhinderte so katastrophale Ernteausfälle. Die anhaltende Trockenheit in den Niederlanden beeinträchtigt jedoch die Erträge und führt zu zunehmenden Qualitätsproblemen, was die Marktexpansion des Landes in den kommenden Jahren hemmen könnte.

Globale Marktchancen für Zwiebelsaatgut:

Wachsende Zwiebelnachfrage und steigende Exporte

Zwiebeln gehören weltweit zu den beliebtesten Gemüsesorten. Sie sind aufgrund ihres Geschmacks und ihrer Nährstoffe, darunter ein hoher Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, so beliebt. Die Niederlande zählen zu den weltweit führenden Zwiebelproduzenten und -lieferanten. Dank ihres guten Geschmacks, ihrer langen Haltbarkeit und ihres hohen Nährwertes erfreuen sich niederländische Zwiebeln in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Besonders in Westafrika und Europa sind sie gefragt. Ein weiterer bedeutender globaler Zwiebellieferant ist China. 2019 verzeichneten die Länder des asiatisch-pazifischen Raums einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Premium-Zwiebeln. 2020 ging die Nachfrage aufgrund der Pandemie zurück; nach Aufhebung der Lockdowns setzte sich der Boom jedoch im lokalen Markt und der Gastronomie fort. Aufgrund des indischen Exportverbots von 2021 stieg auch die Nachfrage in Südostasien.

Segmentanalyse

Der globale Zwiebelsamenmarkt ist nach Sorten segmentiert.

Nach Typ,Der globale Zwiebelsamenmarkt ist unterteilt in grüne Bundzwiebeln, Kurztag-Weißzwiebeln, Kurztag-Gelbzwiebeln, Kurztag-Rotzwiebeln, Kurztag-Rosazwiebeln, Mitteltag-Weißzwiebeln, Mitteltag-Gelbzwiebeln, Mitteltag-Rotzwiebeln, Mitteltag-Rosazwiebeln, Langtag-Weißzwiebeln, Langtag-Gelbzwiebeln, Langtag-Rotzwiebeln und Langtag-Rosazwiebeln.

Das Segment der Kurztagzwiebeln ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % wachsen. Gelbe Zwiebeln können weltweit angebaut werden, da sie einfach zu kultivieren sind und in verschiedenen Böden und Klimazonen gut gedeihen. China, Indien, die USA, Ägypten, Iran und die Türkei sind jedoch die weltweit führenden Produzenten von gelben Zwiebeln. Gelbe Zwiebeln eignen sich am besten zum Karamellisieren. Sie haben ein fantastisches Aroma und verfeinern viele Gerichte, darunter Suppen, Tomatensoßen und diverse andere Gourmetgerichte. Washington ist der wichtigste Anbaustaat für gelbe Zwiebeln in den USA.

Die National Onion Association schätzt, dass gelbe Zwiebeln etwa 87 % der Gesamtproduktion ausmachen, rote Zwiebeln 8 % und weiße Zwiebeln 5 %. Zu den in den USA angebauten Sorten gehören Texas Early Grano, Rio Bravo F1, Primo, Cipollini Yellow und 1015Y Texas. Aufgrund ihres süßen Geschmacks, ihrer knackigen Konsistenz und ihrer milden Würze ist die Texas Early Grano die beliebteste Sorte bei Hobbygärtnern. Diese krankheitsresistente Sorte liefert das beste Saatgut für den Hausanbau. Das einzige Programm in den USA, das Zwiebelsorten freigibt, ist das aktive und offene Zwiebelzuchtprogramm der New Mexico State University (NMSU). Das NMSU-Projekt konzentriert sich auf die gelben Sorten, da diese den Großteil der exportierten Ware ausmachen. Mexiko ist der größte Produzent und Konsument von gelben Kurztagzwiebeln. Die NMSU-Studie legt Wert auf die Entwicklung verbesserter Sorten mit krankheitsresistenten Eigenschaften.

Zu den wichtigsten Zwiebelproduzenten weltweit zählen China, Indien, die USA, Ägypten, Iran und die Türkei. Gelbe Zwiebeln können jedoch weltweit angebaut werden, da sie einfach zu kultivieren sind und in verschiedenen Böden und Klimazonen gut gedeihen. Laut der National Onion Association entfallen allein 85 % der gesamten Zwiebelproduktion in den USA auf die Sorte Langtagzwiebeln. Langtagzwiebeln eignen sich hervorragend sowohl für den Rohverzehr als auch zum Kochen. Beim Kochen nehmen sie eine satte, dunkelbraune Farbe an und verleihen der französischen Zwiebelsuppe einen süß-säuerlichen Geschmack. Beliebte Langtagzwiebelsorten sind beispielsweise Yellow Sweet Spanish Utah, Yellow Granex PRR, Yellow of Parma, Yellow Spanish, Airoso, Anillo, Arcero, Campero, Granero, Joaquin, Montero, Oloroso, Pandero, Ranchero, Sabroso, Valero und Vaquero.

Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach gelben Zwiebelsamen. Es wird erwartet, dass sie im gesamten Prognosezeitraum weiter zunimmt, da der urbane Anbau bei städtischen Konsumenten in Industrie- und Entwicklungsländern immer beliebter wird. Aufgrund dieser Nachfrage bieten zahlreiche E-Commerce-Plattformen, darunter Amazon und Alibaba, verschiedene Sorten gelber Zwiebeln an.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der globale Zwiebelsamenmarkt ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % wachsen.Einige Regionen Chinas, wie Gansu und die Innere Mongolei, haben in letzter Zeit erheblich in den Zwiebelanbau investiert. Im Vergleich zu 2019 stieg der Anbau in diesen beiden Regionen 2020 um 15 bis 20 Prozent. Infolgedessen erhöhte sich die Nachfrage nach Zwiebelsamen in diesen Regionen während des Untersuchungszeitraums. Das Gelbverzwergungsvirus hat in einigen Anbaugebieten des Landes zu Ertragseinbußen geführt. Daher könnten die Zwiebelbauern in den kommenden Jahren virusresistentes Saatgut nachfragen. Dies könnte den Markt deutlich ankurbeln. Shandong ist einer der größten Zwiebelproduzenten Chinas. Um ihr Marktpotenzial in China auszubauen, konzentrieren sich multinationale Konzerne daher auf die Region Shandong.

Zu den wichtigsten Zwiebelanbaugebieten zählen Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Bihar, Andhra Pradesh, Rajasthan, Haryana und Telangana. Zwiebelsamen sind landesweit stark nachgefragt. In Indien sind unter anderem die Sorten Agrifound Dark Red, Agrifound Light Red, NHRDF Red, Agrifound White, Agrifound Rose, Agrifound Red, Pusa Ratnar, Pusa Red und Pusa White Round erhältlich. Gelbe Zwiebelsorten wie Tana F1, Arad-H, Suprex, Granex 55, HA 60 und Granex 429 sind in Indien für den Export nach Europa zugelassen. Aufgrund steigender Zwiebelpreise auf dem Inlandsmarkt und der Befürchtung eines Saatgutmangels vor der kommenden Aussaat hat die Regierung den Export von Zwiebelsamen umgehend verboten. Landwirtschaftliche Universitäten und Unternehmen konzentrieren sich daher auf die Einführung neuer Produkte, um den Markt zu erweitern.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,00 % erwartet.Hybridzwiebeln machen in den Vereinigten Staaten etwa 90 bis 95 % der Zwiebelproduktion aus, da sie hinsichtlich der gewünschten Eigenschaften homogener sind und im Vergleich zu samenfesten Sorten konstant höhere Erträge liefern. Sowohl Hybrid- als auch samenfeste Zwiebeln wurden durch traditionelle Pflanzenzüchtungsmethoden entwickelt. Über 70 % der Anbaufläche des Landes werden für den Zwiebelanbau genutzt, wobei die Bundesstaaten Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Baja California, Puebla, Michoacán und Guanajuato den größten Teil dieser Fläche ausmachen. Obwohl viele verschiedene Zwiebelsorten angebaut werden, bilden Trockenzwiebeln nach wie vor die Grundlage der Produktion in diesen Gebieten.

Tamaulipas zählt dank eines deutlichen Produktionsanstiegs in den letzten Jahren zu den führenden Bundesstaaten Mexikos in der Produktion von weißen, gelben und roten Zwiebeln. 90 % der heimischen Produktion sind weiß, 7 % violett und 3 % gelb. 88 % der Ernte werden frisch verzehrt, während 12 % verarbeitet werden (gewürzt, püriert, geflockt, getrocknet, granuliert, gehackt oder geschnitten). Diese Faktoren tragen zum Wachstum des nationalen Marktes für weiße Zwiebelsamen bei. In Mexiko werden Zwiebeln im Herbst-Winter- (AW) und Frühjahr-Sommer-Zyklus (SS) angebaut. 80 % der Anbaufläche werden bewässert, 20 % durch Regen, wodurch eine ganzjährige Versorgung mit frischem Gemüse gewährleistet ist. Zu den in Mexiko angebauten, gegen die Wurzelfäule resistenten Zwiebelsorten gehören Buffalo, Cardinal, Caribou, NuMex Starlite, Ibex und Nikita. Darüber hinaus erfreuen sich einige der im Frühjahr gepflanzten Sorten, darunter Aspen, Caballero, Utopia, Armada, Navigator und Vega, in Mexiko einer starken Nachfrage.

Auf dem russischen Markt steigen die Preise für hochwertige Zwiebeln. Daher begannen Landwirte im Laufe des Untersuchungszeitraums, ertragreiche Sorten zu wählen, ein Trend, der sich voraussichtlich im Prognosezeitraum noch verstärken wird. Eine der beliebtesten Sorten der Firma Cora Seeds in Russland ist Elenka. Es handelt sich um eine Hybride mit vier dicken Schalenschichten und einer charakteristischen bronzefarbenen Färbung. Dies deutet auf eine außergewöhnliche Haltbarkeit der Zwiebel hin, eine in Russland sehr geschätzte Eigenschaft. Die Zwiebeln können in Stapeln von 6–7 Metern Höhe gelagert werden. Elenka ist bei Kunden und Händlern für ihr rustikales Aussehen, ihre runde Form und ihre beliebte Farbe bekannt. Russland ist stark von Importen von Zwiebelsaatgut abhängig. Daher bieten sich Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, ihre Präsenz auf dem russischen Markt auszubauen.

Die FAO berichtet zudem, dass der durchschnittliche Zwiebelertrag seit 2017 kontinuierlich gesunken ist. So lag er 2017 noch bei 43,35 Tonnen pro Hektar, fiel aber aufgrund des zunehmenden Schädlings- und Krankheitsbefalls auf 40,16 Tonnen pro Hektar. Daher bietet sich für Unternehmen in Großbritannien in den kommenden Jahren die Möglichkeit, krankheits- und schädlingsresistente Zwiebelsorten einzuführen. Die meisten britischen Zwiebeln werden auf sandigen Böden in den Grafschaften Suffolk und Norfolk angebaut. Diese Region ist nicht nur die trockenste des Landes, sondern auch ideal für den Zwiebelanbau.

Brasilien verfügt über eine starke Zwiebelindustrie, doch die Verbreitung und Schwere des Falschen Mehltaus schränken die Produktion ein. Eine der häufigsten Krankheiten in Südbrasilien ist der Falsche Mehltau, verursacht durch Peronospora destructor. Laut einem Bericht fehlen dem Land kommerziell erhältliche krankheitsresistente Sorten. Die Förderung von Forschung und Entwicklung marktfähiger krankheitsresistenter Zwiebelsorten könnte das Marktwachstum des Landes ankurbeln. In Argentinien werden jährlich 696.840 Tonnen Zwiebeln auf einer Fläche von über 11.000 Hektar produziert. Die wichtigsten Zwiebelanbaugebiete des Landes sind der Norden und Süden der Provinz Buenos Aires mit 8.000 Hektar Anbaufläche für mittelgroße Zwiebeln sowie der Westen (Rio Negro) mit 2.500 Hektar.

Kurztagzwiebeln werden vorwiegend in den nördlichen Regionen für den lokalen Markt angebaut. Gleichzeitig werden in den südlichen und westlichen Regionen Mittel- und Langtagzwiebeln für den Inlands- und Exportmarkt kultiviert. Im Jahr 2020 exportierte das Land 191.540 Tonnen Zwiebeln nach Chile, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Die Zwiebelproduktion und der Export sind in letzter Zeit aufgrund verschiedener Probleme, darunter logistische, wirtschaftliche, klimatische und bodenbedingte Krankheiten, beeinträchtigt. Zwiebeln werden üblicherweise unter Plastikfolie gelagert und müssen nach unerwarteten Regenfällen auf dem Boden getrocknet und konserviert werden. Die Qualität der Zwiebeln leidet unter Klimaveränderungen wie den anhaltenden Regenfällen und Stürmen sowie unter ungeeigneten Lagerbedingungen.