Marktbericht zu Online-Spielen für Smartphones und Tablets: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Betriebssystem (Android, iOS, Sonstige), Spieltyp (Massively Multiplayer Online Games, Casual Games, Social Games, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstum des Marktes für Online-Spiele auf Smartphones und Tablets

Markttreiber

• Niedrige Markteintrittsbarrieren und zunehmende technologische Fortschritte

Im Fokus des Marktes für mobile Spiele stehen verschiedene Mikrofaktoren, die die Wettbewerbslandschaft begünstigen und zu niedrigen Markteintrittsbarrieren führen. Im Vergleich zu Konsolen und PCs nehmen mobile Geräte sowohl preislich als auch leistungsmäßig eine bedeutende Stellung ein, was ein doppelt so hohes Marktwachstum ermöglicht. Beispielsweise kostet ein einzelnes Konsolenspiel etwa 50–60 US-Dollar – eine beträchtliche Investition im Vergleich zu mobilen Geräten. Videospielkonsolen wie die von Sony und Microsoft kosten zudem rund 400–450 US-Dollar, was für Gelegenheitsspieler eine noch größere Investition darstellt. Smartphones hingegen sind für alle Zielgruppen die kostengünstigste Lösung.

Darüber hinaus hat der Markt für mobile Spiele mit Premium-Modell (Spiele ohne In-App-Käufe, die sich über Werbung finanzieren) eine lukrative Nachfrage generiert und so zu einer breiteren Kundenbasis beigetragen. Auch die Entwicklungstechnologie für mobile Spiele hat sich grundlegend verbessert. Beispielsweise ermöglicht HTML5 eine effizientere und reibungslosere App-Entwicklung. Dies hat der iGaming-Branche einen bedeutenden Aufschwung beschert. Die neuesten mobilen Slots sind plattformübergreifend und bieten ein flüssiges und konsistentes Spielerlebnis auf Desktop- und Mobilgeräten.

• Free-to-Play-Geschäftsmodell

In den letzten Jahren hat sich dieMobile GamingDie Branche verzeichnet einen Umsatzanstieg, der auf einen markanten Trend zurückzuführen ist: das sogenannte „Free-to-Play“-Geschäftsmodell. Schätzungsweise 80 bis 85 % der Brancheneinnahmen stammen aus diesem Modell. In-Game-Käufe haben zu einem deutlichen Umsatzanstieg geführt. So wurden beispielsweise von den 2,4 Milliarden US-Dollar Umsatz von Fortnite rund 1 Milliarde durch den Verkauf von In-Game-Gegenständen generiert. Angesichts dieses Trends stellen die meisten Online-Spiele auf das Free-to-Play-Modell um und konzentrieren sich darauf, durch In-Game-Käufe höhere Gewinnmargen zu erzielen.

Marktbeschränkung

• Zunahme der Besorgnis hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit der Nutzer

Mobile Games haben insbesondere während der COVID-19-Pandemie, in der soziale Distanzierungsmaßnahmen soziale Kontakte im Freien stark einschränkten, ein enormes Wachstum erfahren. In diesem Kontext stiegen die In-App-Ausgaben seit Februar 2020 um 25 %. Trotz dieses Wachstums ist der Markt jedoch durch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und die Speicherung von Daten auf internationalen statt lokalen und nationalen Servern stark beeinträchtigt.

Im September 2020 kündigte die indische Regierung eine Einschränkung der Nutzung des Online-Handyspiels PUBG an, vor allem aufgrund zahlreicher Beschwerden über den Missbrauch von Daten auf der Plattform. Da sich Indien zu einem lukrativen Markt für mobile Spiele entwickelt, konzentrieren sich die Unternehmen auf die Einführung lokaler Serverrichtlinien, die die Speicherung der Daten auf indischen Servern unter Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen ermöglichen.

Marktchance

• Einführung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in mobilen Spiele-Apps

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein integraler Bestandteil verschiedener Smartphones und ihrer Entwicklung. Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung und Huawei nutzen maschinelles Lernen und KI, um ihre Modelle weiterzuentwickeln und so lukrative Wachstumschancen zu schaffen. Laut einer Studie planen 200 App-Entwickler, KI und maschinelles Lernen in Smartphones zu integrieren, um Funktionen wie Kamera und Sicherheitssoftware zu verbessern. Auch Unternehmen setzen KI in Smartphones und Tablets ein, um mobile Anwendungen zu optimieren und die Leistung verschiedener Geräte zu steigern. KI ermöglicht es mobilen Anwendungen zudem, aus den von Nutzern bereitgestellten Daten Erkenntnisse zu gewinnen und deren Entscheidungsfindung zu verbessern, wodurch sich neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

Einblicke in Betriebssysteme

Der globale Markt für Online-Spiele auf Smartphones und Tablets ist in Android, iOS und Sonstige unterteilt.

Das Android-Segment ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,7 % wachsen. Das schnelle Wachstum des Betriebssystems wird durch seinen erschwinglichen Preis und seine weite Verbreitung begünstigt. Die offene Architektur der Android-Plattform und die Verbreitung über mobile Assistenten-Apps dominieren den Android-Markt. Um die Software weiter zu verbessern, führt Google mit „Assistance“ eine natürliche Spracherkennung ein, die die Stimme in Android erkennt. Mit der Einführung von Android One senkte Google die Entwicklungskosten von Smartphones und machte sie für Verbraucher erschwinglicher. Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit verbesserter Plattformintegration dürfte den Android-Markt weiter ankurbeln. Beispielsweise bietet Fire OS 4 Sangria, eine auf KitKat basierende Anwendungssoftware, Plattformverbesserungen, neue Upgrades und Dienste wie die gemeinsame Nutzung im Haushalt und Prime Music.

iOS ist das zweitgrößte Marktsegment. Das iPhone-Betriebssystem (iOS) ist ein von Apple Inc. entwickeltes und vertriebenes mobiles Betriebssystem. iOS unterstützt iPhone, iPod Touch und andere Apple-Geräte wie iPad und Apple TV. Apple lizenziert dieses Betriebssystem nicht für die Installation auf Systemen anderer Hersteller. Apple setzt auf Intel-Prozessoren, um die Softwarekompatibilität seiner Geräte zu verbessern. Der Einsatz von Chips in Apple-Geräten soll die Systemleistung steigern und die Kompatibilität der Gerätesoftware verbessern. Mit iOS 8 wurde eine neue Version entwickelt, die Nutzern die HealthKit-Framework-Anwendung zur Verfügung stellt. Das Betriebssystem ist führend im Unternehmenseinsatz und im Einzelhandel. Der Fokus auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit soll dem Unternehmen helfen, seinen Marktanteil auszubauen.

Einblicke in die Spieltypen

Der globale Markt für Online-Spiele auf Smartphones und Tablets ist unterteilt in Massively Multiplayer Online Games, Casual Games, Social Games und Sonstige.

Das Segment der Massively Multiplayer Online Games (MMOs) trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,9 % wachsen. Bei MMOs spielen zahlreiche Spieler weltweit in unterschiedlichen Rollen und verfolgen verschiedene Strategien in einem Spiel. Zu den MMOs zählen verschiedene Genres wie Echtzeitstrategiespiele (RTS), Ego-Shooter (FPS) und Rollenspiele (RPGs). Die rasante Verbesserung der Internetverbindungen in den Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums und Lateinamerikas, des Nahen Ostens und Afrikas (LAMEA) sowie die weltweit wachsende Spieleindustrie treiben das Marktwachstum in diesem Segment an. Darüber hinaus beflügeln die weltweit zunehmende Verbreitung von Multiplayer-Spielen und die steigende Nachfrage der Endnutzer nach Multiplayer-Spielerlebnissen das Marktwachstum.

Das Segment der Gelegenheitsspiele wächst am schnellsten. Das zentrale Merkmal von Gelegenheitsspielen ist ihre einfache Spielmechanik, die es jedem mit einem Mobilgerät leicht macht, sie zu verstehen und zu spielen. Darüber hinaus wurden unzählige Gelegenheitsspiele veröffentlicht und sind für verschiedene Betriebssysteme verfügbar, was das Marktwachstum in diesem Segment weiter ankurbelt. Die zunehmende Beliebtheit von Gelegenheitsspielen in der breiten Öffentlichkeit aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile wie niedrige Kosten, Benutzerfreundlichkeit und einfache Installation treibt das Marktwachstum an. Beispielsweise sind laut einer 2019 in den USA veröffentlichten Studie rund 45 % der US-Bevölkerung Gelegenheitsspieler, was das Marktwachstum in diesem Segment beflügelt.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der umsatzstärkste Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24,1 % wachsen. Der Markt für Online-Spiele auf Smartphones und Tablets im asiatisch-pazifischen Raum wird für Länder wie China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Australien und die übrigen Länder des asiatisch-pazifischen Raums analysiert. Treiber des Marktes sind die zunehmende Nutzung von Online-Spielen auf Smartphones und Tablets in wichtigen asiatischen Ländern wie China und Japan sowie sinkende Preise für mobile Spiele-Apps wie Liftoff, AppsFlyer, Clickky, AppLift und Aarki.

Darüber hinaus produzieren viele Entwickler mobiler Spiele in südostasiatischen Ländern wie Indonesien, Malaysia und Singapur hochwertige und attraktive Spiele mit Online-Funktionen für Smartphones und Tablets. Diese Entwicklung in der Spielebranche treibt das Wachstum des regionalen Marktes an. Auch die zunehmende Nutzung neuer mobiler Spiele-Apps beflügelt den Markt. So wurden beispielsweise laut der Mobile Growth Map im Jahr 2018 in Ländern wie Vietnam und China fast 3.500 Apps veröffentlicht. Folglich beflügeln die steigende Nachfrage nach Spiele-Apps und die wachsende Zahl von Nutzern in Ländern wie Myanmar, Thailand und Vietnam das Marktwachstum in dieser Region.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika ist die zweitgrößte Region und wird Prognosen zufolge bis 2030 ein Volumen von 55.865 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 18,6 % entspricht. Dies ist auf die starke IT-Branche und die hohe Anzahl an Entwicklern mobiler Spiele-Apps in der Region zurückzuführen. Laut einem Forschungsbericht von Pfizer, Inc. aus dem Jahr 2020 verzeichnete die Spielebranche in den USA nach der Pandemie einen Anstieg von rund 45 %. Allein 1,6 Millionen US-Dollar wurden für diverses Gaming-Zubehör und Software ausgegeben. Der Anstieg dieser Ausgaben von Endnutzern und Spiele-App-Entwicklern in Nordamerika treibt somit das Marktwachstum an.

Darüber hinaus haben Anbieter in diesem Markt innovative Online-Spiele für Smartphones und Tablets entwickelt, um den vielfältigen betrieblichen und Entwicklungsanforderungen der Endnutzer gerecht zu werden und so das Marktwachstum anzukurbeln. Auch die verbraucherorientierte Unternehmenskultur und die Präsenz einiger der führenden Marktteilnehmer in der Region tragen zum Marktwachstum bei. Zudem beflügeln die steigende Anzahl und die Weiterentwicklung von Spiele-Apps das Marktwachstum. So zeigte beispielsweise eine in Nordamerika durchgeführte Umfrage, dass die Anzahl der installierten Spiele-Apps zwischen 2017 und 2018 um 40 % zugenommen hat.

Markttrends in Europa

Europa zählt zu den führenden Regionen für die Verbreitung von Smartphones. Der europäische Markt verzeichnet ein rasantes Wachstum, bedingt durch die zunehmende Internetanbindung und die steigende Zahl von Smartphone-Nutzern. Zusätzlich beflügeln staatliche Initiativen in verschiedenen europäischen Ländern, die die Nutzung von Lernspielen für Jugendliche fördern, dieses Wachstum. So nutzt beispielsweise das LUDUS-Projekt Serious Games, um ein europäisches Netzwerk zum Austausch von Wissen und Best Practices aufzubauen. Das EU-Programm Erasmus+ fördert diese Initiative.

Darüber hinaus nutzen mehrere europäische Regierungen und andere Organisationen spielerische Lernprogramme, um ihre Mitarbeiter im Kampf gegen verschiedene illegale Aktivitäten in den EU-Mitgliedstaaten zu schulen. So entwickelt beispielsweise Europol ein Spiel, um Strafverfolgungsbeamte im Umgang mit Kryptokriminalität zu unterweisen. Es wird erwartet, dass solche regionalen Anwendungsfälle die Nachfrage nach dieser Technologie in den kommenden Jahren weiter steigern werden.

Darüber hinaus treibt der zunehmende Gebrauch von Spiele- und Unterhaltungs-Apps in Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich das Marktwachstum an. Steigende Umsätze beliebter kostenpflichtiger Apps wie Minecraft oder Facetune, bedingt durch die verstärkte Nutzung von Online-Spielen auf Smartphones und Tablets, dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ebenfalls beflügeln. Zudem geben Erwachsene in Europa mehr Geld für mobile Spiele aus, um ihre Stimmung zu verbessern und ihre geistige Leistungsfähigkeit zu steigern.