Marktbericht für ophthalmologische Geräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Produkte für die Sehkorrektur, ophthalmologische Mikroskope, refraktive chirurgische Geräte, vitreoretinale chirurgische Geräte, Katarakt-chirurgische Geräte, Diagnose- und Überwachungsgeräte), nach Anwendung (Glaukom, Amblyopie, Katarakt, Netzhautablösung, Sonstige), nach Endnutzer (Augenkliniken, Krankenhäuser, Diagnosezentren) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für ophthalmologische Geräte

Zunehmende Patientenzahl mit Augenerkrankungen

Die weltweit zunehmende Verbreitung von Augenkrankheiten treibt die Nachfrage nach ophthalmologischen Geräten an. Laut WHO sind mindestens 2,2 Milliarden Menschen weltweit von Sehbeeinträchtigungen im Nah- oder Fernbereich betroffen. Zu den altersbedingten Augenerkrankungen zählen altersbedingte Makuladegeneration und Katarakte.diabetische RetinopathieLaut CDC sind Makuladegeneration und Glaukom die häufigsten Ursachen für Sehbeeinträchtigungen und Erblindung in den Vereinigten Staaten. Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) betrifft 1,8 Millionen Amerikaner unter 40 Jahren, und weitere 7,3 Millionen mit großen Drusen haben ein hohes Risiko, an AMD zu erkranken. Daher besteht ein hoher Bedarf an Behandlungsmöglichkeiten für diese Erkrankungen.

Ein Bericht von BMC Health Services Research aus dem Jahr 2020 stellt fest, dass viele Augenuntersuchungen in Ländern mit hohem und gehobenem mittlerem Einkommen durchgeführt wurden. In den USA sind Augenuntersuchungen bei Erwachsenen und älteren Menschen weit verbreitet. In Australien suchen etwa 65 bis 69 % der Bevölkerung ab 50 Jahren Augenärzte auf, um schwere Augenerkrankungen behandeln zu lassen, und 62 % konsultieren jährlich einen Augenarzt. Die große Anzahl von Patienten mit Augenerkrankungen treibt somit das Wachstum des Marktes für ophthalmologische Geräte an.

Zunehmende Produkteinführungen

Die wichtigsten Marktteilnehmer bringen neue Produkte auf den Markt, um ihren Marktanteil auszubauen. So präsentierte beispielsweise Centricity Vision Inc., ein weltweit tätiges Unternehmen für ophthalmologische Technologie und Entwickler des ZEPTO IOL Positioning System™, im September 2022 ZEPTO Plus™, eine innovative Ergänzung seiner Handstücklinie. ZEPTO Plus basiert auf derselben klinisch validierten Technologie wie das aktuelle ZEPTO®-Handstück und bietet Chirurgen eine Alternative, wenn sie eine etwas größere Kapsulotomie wünschen.

• Im August 2022 präsentierte Sight Sciences, Inc., ein Unternehmen für Augentechnologie, das sich der Entwicklung und Vermarktung bahnbrechender Lösungen zur Verbesserung der Patientenversorgung und zur Revolutionierung des Gesundheitswesens verschrieben hat, das SION-Instrument. Dieses chirurgische Instrument markiert einen Paradigmenwechsel in der Goniotomie und stellt eine Innovation dar. Das SION-Instrument ist ein manuell bedienbares Gerät zur Exzision des Trabekelwerks bei ophthalmologischen Eingriffen. Die Einführung neuer Produkte dürfte das Marktwachstum ankurbeln.

Markthemmende Faktoren

Hohe Kosten für Augenoperationen und Ausrüstung

Die Kosten für ophthalmologische Geräte, einschließlich fortschrittlicher Diagnosegeräte undchirurgische InstrumenteDie Kosten können beträchtlich sein. Die beträchtlichen Anfangsinvestitionen, die für die Anschaffung und Instandhaltung dieser Geräte erforderlich sind, können für kleinere Gesundheitseinrichtungen oder solche in unterentwickelten Gebieten mit begrenzten finanziellen Mitteln eine enorme Herausforderung darstellen.

• Zudem sind LASIK-Behandlungen (Laser-in-situ-Keratomileusis) teuer. In Indien kostet eine LASIK-Behandlung beider Augen durchschnittlich zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar. In Großbritannien liegen die Kosten für eine LASIK-Operation zwischen 1.280 und 3.800 US-Dollar pro Auge und in den USA zwischen 1.500 und 3.000 US-Dollar pro Auge. Dies dürfte das Marktwachstum einschränken.

Marktchancen

Zunehmende Regierungsprogramme und Initiativen zur Verbesserung der Augenversorgung

Weltweit leiden schätzungsweise zwei Milliarden Menschen an einer Sehbehinderung oder Blindheit, 1,1 Milliarden davon aufgrund unzureichenden Zugangs zu augenärztlicher Versorgung. In den letzten Jahren haben mehrere Regierungen Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen dieser Erkrankungen zu lindern, wodurch der Bedarf an Augenschutz gestiegen ist. Die Integration augenärztlicher Leistungen in die nationalen Gesundheitssysteme wurde durch Resolutionen der 74. Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2021 befürwortet.

Verschiedene Akteure, darunter staatliche Stellen, die Privatwirtschaft, zwischenstaatliche Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen und internationale Organisationen, haben Initiativen zur Reform des augenärztlichen Versorgungssystems ergriffen. Laut Weltgesundheitsversammlung soll bis 2030 eine effektive Versorgung mit Behandlungen von Fehlsichtigkeiten und Kataraktoperationen erreicht werden. Die Aufteilung sieht wie folgt aus: 40 % für Fehlsichtigkeiten und 30 % für Kataraktoperationen. Dies dürfte die Marktchancen erhöhen, da Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Alterssichtigkeit bei 800 Millionen Menschen vorkommen.

Produkt-Einblicke

Der Markt ist in die Bereiche Sehkorrekturprodukte, ophthalmologische Mikroskope, refraktive Chirurgiegeräte, vitreoretinale Chirurgiegeräte, Kataraktchirurgiegeräte sowie Diagnose- und Überwachungsgeräte unterteilt. Das Segment der Sehkorrekturprodukte dominiert den Weltmarkt. Sehkorrekturprodukte umfassen verschiedene Artikel, die speziell zur Förderung und Erhaltung der Augengesundheit entwickelt wurden und gleichzeitig Sehprobleme behandeln. Dieses Segment ist weiter in Brillen und Kontaktlinsen unterteilt. Brillen bestehen aus klaren oder getönten Gläsern, die in einem Gestell befestigt und vor den Augen positioniert werden (Orthoskope, Brillen). Üblicherweise werden die Brillen durch Bügel hinter den Ohren, sogenannte Bügelenden, und einen Nasensteg gehalten.

KontaktlinsenKontaktlinsen sind dünne Linsen, die direkt auf der Augenoberfläche aufliegen. Sie dienen verschiedenen Zwecken, darunter Sehkorrektur, ästhetische Verbesserung und therapeutische Anwendung. Man unterscheidet zwischen weichen, formstabilen, gasdurchlässigen und Hybrid-Kontaktlinsen.

Anwendungseinblicke

Der Markt ist in Glaukom, Amblyopie, Katarakt, Netzhautablösung und weitere Erkrankungen unterteilt. Das Katarakt-Segment trägt am meisten zum Umsatz bei. Ein Katarakt ist die Trübung der Augenlinse. Betroffene sehen durch die getrübte Linse, als würden sie durch ein beschlagenes oder vereistes Fenster blicken. Katarakte können das Sehvermögen beeinträchtigen und das Lesen, das Fahren bei Nacht oder das Erkennen von Gesichtsausdrücken erschweren. Die zunehmende Verbreitung von Katarakten, die steigende Nachfrage nach Diagnosen und die wachsende Verfügbarkeit von augenärztlichen Leistungen treiben die Nachfrage nach Sehtests und Augenuntersuchungen an.

• Etwa 2,2 Milliarden Menschen leiden an einer Form von Sehbeeinträchtigung. Eine der Hauptursachen ist der Graue Star (Katarakt). Laut Schätzungen der WHO aus dem Jahr 2020 sind weltweit etwa 94 Millionen Menschen von Grauem Star betroffen. In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist die Prävalenz von Grauem Star besonders hoch. Spaltlampen, Biometer und Tonometer sind die wichtigsten Instrumente zur Kataraktdiagnostik.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt ist in Augenkliniken, Krankenhäuser und Diagnosezentren unterteilt. Krankenhäuser halten den größten Marktanteil. Die steigende Verbreitung von Augenerkrankungen wie Glaukom, Katarakt und Makuladegeneration treibt die Nachfrage nach Diagnostik an. Umfassende Augenuntersuchungen oder Routineuntersuchungen, bestehend aus einer Reihe von Tests zur Beurteilung des allgemeinen Augenzustands, werden hauptsächlich in privaten oder Gemeinschaftspraxen, eigenständigen oder großen, an Krankenhäuser angeschlossenen Augenkliniken durchgeführt und fördern so das Wachstum dieses Segments.

Krankenhäuser sind in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen eine wichtige Quelle für augenärztliche Versorgung, da sie dort kostengünstiger sind. Eine Zunahme von Augenkrankheiten und die Verfügbarkeit augenärztlicher Leistungen in staatlichen und privaten Krankenhäusern/Augenkliniken werden die Anzahl der Augenuntersuchungen erhöhen und sich positiv auf den Markt für ophthalmologische Geräte auswirken.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für ophthalmologische Geräte und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Nordamerika ist eine entwickelte Region mit fortschrittlicher Technologie undintelligente GesundheitsdienstleistungenEine hervorragende Infrastruktur und die hohe Akzeptanz fortschrittlicher Produkte in der Augenheilkunde treiben das Marktwachstum in der Region an. Die alternde Bevölkerung wird den Markt voraussichtlich zusätzlich beflügeln. Katarakt- und Glaukomoperationen werden mit zunehmendem Alter der Bevölkerung immer häufiger. Laut dem National Eye Institute der NIH steigt das Kataraktrisiko alle 40 bis 10 Jahre. Bis 2050 wird sich die Zahl der Kataraktpatienten in den USA voraussichtlich von 24,4 Millionen auf etwa 50 Millionen verdoppeln. Dieser Anstieg der Erkrankungshäufigkeit beschleunigt die Nachfrage nach ophthalmologischen Geräten in der Region.

Darüber hinaus wird die Einführung des Produkts in Nordamerika die Marktdurchdringung fördern. Im April 2023 brachte das kanadische Unternehmen Bausch + Lomb, spezialisiert auf Augenheilkunde, zwei neue Produkte auf den US-amerikanischen Markt: das kohäsive viskoelastische Implantat StableVisc und das viskoelastische System TotalVisc. Mit der Einführung dieser beiden innovativen viskoelastischen Implantate (OVDs) StableVisc und TotalVisc stehen Augenchirurgen zusätzliche Optionen zur Verfügung, um potenziellen Komplikationen bei Kataraktoperationen wirksam vorzubeugen.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für ophthalmologische Geräte

In der Asien-Pazifik-Region treiben steigende Augenerkrankungen und die große Zahl älterer Menschen in China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und anderen Ländern das Marktwachstum an. Die wachsende Zahl älterer Menschen und die zunehmende Nutzung digitaler Bildschirme haben den Anteil blinder Menschen in der Region zwischen 1990 und 2015 auf 17,9 % erhöht. Über 20 Länder engagieren sich seit dem Start von VISION 2020 im Jahr 1999 aktiv. VISION 2020 konzentriert sich darauf, die augenärztliche Versorgung in den 20 Partnerländern zu verbessern. Im Juni 2022 eröffnete der europäische Marktführer für Lasertechnologien, LUMIBIRD, mit Lumibird Medical India eine neue Tochtergesellschaft in Mumbai. Ziel dieser Organisation ist es, den Absatz von Ellex- und Quantel-Medical-Produkten in Indien durch ein gemeinsames Portfolio an Ultraschallplattformen und ophthalmischen Lasern zu steigern.Diagnose des trockenen Augesund Behandlungsausrüstung. Solche Faktoren fördern die Expansion des regionalen Marktes.

Europa wird voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Sehbeeinträchtigungen sind eine weit verbreitete Augenerkrankung, deren Häufigkeit in Westeuropa zunimmt. Etwa einer von 8,5 Millionen Menschen in Westeuropa leidet unter einer Sehbeeinträchtigung, die von mittelgradig bis schwer reicht. Die Prävalenz der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) liegt bei 3,5 % in der Altersgruppe der 55- bis 59-Jährigen und bei 17,6 % in der Altersgruppe der über 85-Jährigen. Die Prävalenz der fortgeschrittenen AMD wird voraussichtlich von 3,9 Millionen im Jahr 2019 auf 4,8 Millionen im Jahr 2050 ansteigen, während die Inzidenz der AMD von 14,9 Millionen in den Jahren 2019/2020 auf 21,5 Millionen im Jahr 2040 zunehmen wird. Im Jahr 2020 waren in Europa etwa 64 Millionen Menschen von Diabetes betroffen, und fast ein Drittel von ihnen litt unter Sehbeeinträchtigungen.

In Europa hat die Häufigkeit der diabetischen Retinopathie parallel zur epidemischen Ausbreitung von Diabetes zugenommen. Die altersbedingte Makuladegeneration ist eine weit verbreitete und schwerwiegende Erkrankung unter älteren Menschen in Europa. Der fortschreitende technologische Fortschritt in der Augenheilkunde und Diagnostik, die alternde Bevölkerung und die steigende Prävalenz von Augenkrankheiten tragen allesamt zum Wachstum des Marktes für ophthalmologische Geräte bei.