Der globale Markt für P2P-Zahlungen hatte im Jahr 2023 einen Wert von 2.816,15 Milliarden USD . Es wird erwartet, dass er bis 2032 einen Wert von 11.675,09 Milliarden USD erreicht und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,53 % wächst.
Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P) sind eine Methode, mit der ein Benutzer Geld von seinem Bankkonto auf das Bankkonto einer anderen Person überweisen kann, indem er das Internet oder ein mobiles Gerät als digitales Medium verwendet. Zahlungen werden in zwei Kategorien unterteilt, je nachdem, ob sie auf Konten innerhalb oder außerhalb der Bank überwiesen werden. Zugänglichkeit und Bequemlichkeit sind zwei der wichtigsten Wünsche moderner Kunden, insbesondere in Bezug auf Zahlungen.
Da alle Transaktionen elektronisch abgewickelt werden und kein Vermittler erforderlich ist, sind die Transaktionsgebühren bei P2P-Systemen unglaublich niedrig (etwa 2 bis 3 Prozent), und manche sind sogar kostenlos. P2P-Netzwerke sind möglicherweise auch sicherer, da sie Betrug erkennen können und verschlüsselt sind. Bestimmte Apps und Online-Lösungen für jede Transaktion enthalten inzwischen biometrische Daten und automatische Benachrichtigungen.
Der globale P2P-Zahlungsmarkt wächst, da Kunden zunehmend Online-, Mobil- und E-Commerce-Dienste akzeptieren. Jüngere Generationen nutzen Smartphones außerdem immer schneller. Darüber hinaus wirkt sich die Entwicklung des M-Commerce-Sektors in Schwellenländern positiv auf die Marktexpansion aus. Die COVID-19-Pandemie hatte einen positiven Effekt auf die Expansion der P2P-Zahlungsbranche, da die Nachfrage nach bargeldlosen Transaktionen weltweit stieg, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, und die Verbrauchernachfrage nach P2P-Zahlungen als einfache und bequeme Zahlungsmethode zunahm.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2023 |
| Regelstudienzeit | 2020-2032 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 17.53% |
| Marktgröße | 2023 |
| am schnellsten wachsende Markt | Nordamerika |
| größte Markt | Asien-Pazifik |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Der Markt wird durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones in Industrie- und Entwicklungsländern wie China und Indien sowie durch das wachsende Wissen über die Vorteile von Online- und Mobilzahlungen angetrieben. Da Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungsoptionen wie 4G und 5G immer häufiger genutzt werden, können Benutzer jetzt problemlose Zahlungssysteme auf ihren Smartphones nutzen, was das Marktwachstum vorantreibt.
Darüber hinaus hat sich das Vertriebsnetz der Smartphone-Hersteller deutlich erweitert, sodass Smartphones für Endkunden weithin zugänglich sind. Da sie in Indien über ein ausgedehntes Vertriebsnetz verfügen, können große Mobiltelefonhersteller wie Samsung, Micromax und Karbonn der ländlichen Bevölkerung beispielsweise Online-Dienste über ihre Mobiltelefone zur Verfügung stellen. Aufgrund der zunehmenden Smartphone-Nutzung und der schnelleren Konnektivität empfangen und tätigen die Menschen jetzt Zahlungen über ihre Mobiltelefone, was den globalen P2P-Zahlungsmarkt antreibt.
Darüber hinaus versuchen P2P-Zahlungsplattformen, das Geschäftswachstum zu steigern, indem sie die Kosten für die Einstellung von Personal, die Verwaltung von Filialen und die Instandhaltung physischer Komponenten senken, um die Betriebskosten zu senken. Diese Netzwerke bieten Kreditnehmern einen zuverlässigen Rahmen für die Sicherung der Rückzahlung und verringern so das Marktrisiko für Anleger. Mithilfe eines P2P-Zahlungsdienstes können Anleger eine Reihe von Marktrisiken abfedern, darunter Zinssätze, Arbeitslosenquoten und Immobilienpreisrisiken, was die Expansion des weltweiten P2P-Zahlungssektors unterstützt.
Zunehmende Datenlecks und Sicherheitsprobleme werden die Marktexpansion wahrscheinlich behindern. Aufgrund dieser damit verbundenen Risiken entscheiden sich die meisten Menschen für Banken statt für Peer-to-Peer-Zahlungsdienste. Dies dürfte den globalen Peer-to-Peer-Zahlungsmarkt drastisch einschränken. Folglich riskieren Dienstleister, Geld zu verlieren, weil sie ohne Sicherheiten Sicherheiten gegen die Schulden anbieten, was das Marktwachstum weiter negativ beeinflussen kann.
Der Markt für Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P) ist stark fragmentiert. Der Kampf um eine führende Position wird von vielen Akteuren hart umkämpft. Wichtige Akteure kaufen entweder neue Konkurrenten auf oder fusionieren mit ihnen. Darüber hinaus geben die Akteure viel Geld für Forschungs- und Entwicklungsprojekte aus. Der P2P-Zahlungsmarkt wächst aufgrund dieser Bemühungen, was zu technologischen Verbesserungen, Upgrades und neuen Funktionen für P2P-Zahlungen führt. Die Wachstumskurve des P2P-Zahlungsmarktes umfasst viele Fusionen, Übernahmen, Joint Ventures und Partnerschaften. Die Teilnehmer beteiligen sich an diesen Veranstaltungen, um ihre Position als Vordenker im P2P-Zahlungsbereich zu stärken und so letztendlich die Wachstumsaussichten zu verbessern.
Regional wird der globale P2P-Zahlungsmarkt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in LAMEA analysiert.
Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich deutlich wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erringen. Dies ist auf die Förderung digitaler Zahlungen durch mehrere Regierungen zurückzuführen. Darüber hinaus starten Schwellenländer wie Indien zahlreiche Programme und Initiativen zur Förderung digitaler Zahlungen. Ein Beispiel hierfür ist die Initiative „Digital India“. China und Indonesien gehören im asiatisch-pazifischen Raum auch zu den Marktführern für P2P-Zahlungen. Die Verfügbarkeit hochmoderner FinTech-Dienste in China ist der Haupttreiber des potenziellen P2P-Zahlungsgeschäfts dort. China zieht auch aufgrund des Mangels an alternativen Investitionsmöglichkeiten und der höheren Renditen, die P2P-Investitionen bieten, Investoren an.
Die Landschaft für digitale Finanzdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum verbessert sich rasant. Die asiatischen Märkte, insbesondere Südostasien, haben aufgrund der Pandemie die Digitalisierung in rasender Geschwindigkeit übernommen. Die Zugkraft digitaler und P2P-Zahlungsangebote hat in dieser Region dramatisch zugenommen. Die Schwellenmärkte wachsen und übernehmen Schlüsselrollen innerhalb des Ökosystems der Finanztechnologie. So erwirtschaftete Indonesiens Fintech-Industrie im Jahr 2020 bemerkenswerte 329 Millionen USD, wobei allein die Zahlungsbranche erstaunliche 158 Millionen USD einbrachte. Moderne Online-Kaufgewohnheiten, die zunehmende Verbreitung von Smartphones und veränderte Lebensstile werden den regionalen Markt im Prognosezeitraum ebenfalls antreiben.
Nordamerika wird ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Die Region zeichnet sich durch die Präsenz zahlreicher prominenter Marktteilnehmer aus. Darüber hinaus ist Nordamerika ein Vorreiter bei der Nutzung hochmoderner Produkte. Die Nutzung flexibler Zahlungsmethoden wird auch durch die wachsende Anzahl automatisierter Geschäfte in den Vereinigten Staaten vorangetrieben. Die weit verbreitete Nutzung flexibler Zahlungsoptionen in Nordamerika ist in der Regel auf das Wachstum des webbasierten Geschäfts zurückzuführen. Einige Unternehmen entwickeln Anwendungen für Fernzahlungen, mit denen Kunden von überall aus einkaufen können. So kündigte Sum-up die Einführung flexibler Zahlungen und Rechnungsstellung in ganz Europa im Jahr 2020 an, um Kunden dabei zu unterstützen, sicher und aus der Ferne über mobile Geräte zu bezahlen. Die Ausweitung der Kraftstoffklassifizierung wird voraussichtlich durch die zunehmende Nutzung virtueller Terminals für Fernaufladungen bedingt sein. Diese Elemente werden voraussichtlich den P2P-Zahlungsmarkt der Region ankurbeln.
Der globale P2P-Zahlungsmarkt ist nach Transaktionsmodus, Endbenutzer, Anwendung und Region segmentiert.
Basierend auf dem Transaktionsmodus wird der globale Markt in Mobile Web Payments, Near Field Communication, SMS/Direct Carrier Billing und Sonstiges unterteilt.
Der Bereich Near Field Communication wird voraussichtlich erheblich wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Durch die Bereitstellung einer unkomplizierten und problemlosen Zahlungsmethode für Kunden würde die starke Nachfrage im NFC-Segment (Near Field Communication) dazu beitragen, dass sich die Kunden besser selbst bedienen können. Einzelhändler können dank der NFC-Technologie jetzt Kundenbindungsprogramme in ihre Zahlungspläne aufnehmen und Kunden können Gutscheine schnell auf ihren Mobilgeräten einlösen. Das Wachstum von Online-Geschäftsplattformen und die anhaltende Nutzung modernster Technologie für Finanztransaktionen werden die Entwicklung dieses Segments wahrscheinlich unterstützen. Die zunehmende Beliebtheit tragbarer Ratenzahlungsgeräte und die Entstehung eines flexiblen Handelsmusters werden die Einführung von NFC-basierten Ratenzahlungen wahrscheinlich beschleunigen.
Basierend auf dem Endbenutzer wird der globale Markt in Verbraucherkredite, Immobilienzahlungen, Studentenzahlungen und Zahlungen an Kleinunternehmen kategorisiert.
Der Bereich „Zahlungen an Kleinunternehmen“ wird voraussichtlich deutlich wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Der Grund für diese Expansion ist das Wachstum kleiner Unternehmen in Singapur und Indien. Der Markt für P2P-Zahlungen hat aufgrund der mit diesen Transaktionen verbundenen Vorteile, wie Geschwindigkeit, Bequemlichkeit, Effektivität und Benutzerfreundlichkeit, viel Raum zur Entwicklung. Darüber hinaus wird Geld auf Knopfdruck gesendet. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach P2P-Zahlungen aufgrund dieser Faktoren steigen wird.
Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt in Medien und Unterhaltung, Energie und Versorgung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gastgewerbe und Transport und Sonstiges unterteilt.
Der Einzelhandelsbereich wird voraussichtlich deutlich wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Das zukünftige Wachstum des Segments wird durch die zunehmende Nutzung von Mobiltelefonen und die damit verbundene Ausweitung tragbarer Handelsverträge gefördert. Die beliebteste Art, etwas zu kaufen, sind heute meistens mobile Anwendungen.
Laut dem E-Commerce Payments Trends Report 2020 von JP Morgan werden 54 % der flexiblen Geschäftszahlungen über bestimmte Shopping-Apps abgewickelt. Die zunehmende Akzeptanz über mehrere Geschäftsbereiche hinweg ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den Trend zu flexiblen Zahlungen vorantreibt. Einige Banken versuchen, mobile Zahlungen forciert voranzutreiben, was die aktuelle Situation in diesem Bereich verschärft. Unternehmen arbeiten auch an der Implementierung eines modifizierten Aufbaus vollständiger Zahlungslösungen, um spezifische Probleme in den Bereichen Verwaltung, Kreditvergabe und Sicherheit zu lösen.
Covid-19 hatte einige tiefgreifende negative Auswirkungen auf den globalen Markt für Hochleistungskeramik.
COVID-19 hat sich von China aus über die ganze Welt verbreitet und die ganze Welt zum Stillstand gebracht, was zu einem kompletten Lockdown geführt hat. Covid-19 ist eine Infektionskrankheit, die durch ein neu entdecktes Coronavirus verursacht wurde. Zu dieser Zeit war auch die Sterberate bei der Bevölkerung über 40 weltweit hoch. Die Krankheit verursacht schwere Erkrankungen bei Menschen, die an Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen usw. leiden.
Aufgrund der damaligen Situation wurde die Pandemie zur Pandemie erklärt, was dazu führte, dass zahlreiche Länder – darunter große Volkswirtschaften wie China, die USA, Indien und andere – Ausgangssperren verhängten, die sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirkten.
In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2020 kam der Wirtschafts- und Industriebetrieb vorübergehend zum Erliegen. Fast alle Fertigungseinheiten, in denen Hochleistungskeramik verwendet wird, wie etwa in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, Transport, Industrie, Chemie und anderen Endverbraucherbranchen (außer Medizin), reduzierten ihre Produktionskapazitäten aufgrund des Mangels an Arbeitskräften. Der Lockdown legte die globalen Lieferketten lahm. Dies hatte Auswirkungen sowohl auf die Produktion als auch auf die Nachfrage nach Hochleistungskeramik.
Mit der Zeit wurden die Ausgangssperren gelockert und die Bevölkerung wurde in Ruhe gelassen. Allmählich nahm die Wirtschaft Fahrt auf und nahm ihren Betrieb auf, was die Nachfrage auf dem globalen Markt für Hochleistungskeramik ankurbelte und in verschiedenen Branchen zunahm. Als sich die Situation in den ersten Monaten des Jahres 2021 verbesserte, verstärkten die Volkswirtschaften auch ihre Finanzpolitik und leiteten ihren Entwicklungsprozess ein; die Endverbraucherindustrien nahmen ihre Aktivitäten auf und brachten den Keramikmarkt insgesamt wieder auf Kurs.
