Marktbericht zu P2P-Zahlungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Zahlungsmethode (Mobile Wallets, Banküberweisungen, Kredit-/Debitkarten, Kryptowährungen), Plattformtyp (Mobile Apps, Webplattformen, Social-Media-Integration), Nutzertyp (Consumer-to-Consumer (C2C), Consumer-to-Business (C2B), Business-to-Consumer (B2C)), Transaktionstyp (Inlandstransaktionen, Auslandstransaktionen), Branche (Einzelhandel, Reise & Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Energieversorgung, Unterhaltung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2024–2032.

Marktdynamik

Treiber des globalen P2P-Zahlungsmarktes

Zunehmende Smartphone-Nutzung und niedrige Betriebskosten treiben den Markt an

Der Markt wird durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones in entwickelten und sich entwickelnden Volkswirtschaften wie China und Indien sowie durch das wachsende Wissen über diese Technologien angetrieben.Vorteile von Online- und mobilen ZahlungenMit der zunehmenden Verbreitung von Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen wie 4G und 5G können Nutzer nun unkomplizierte Zahlungssysteme auf ihren Smartphones nutzen, was die Marktexpansion weiter ankurbelt.

Darüber hinaus hat sich das Vertriebsnetz der Smartphone-Hersteller deutlich erweitert, wodurch Smartphones für Endkunden weit verbreitet sind. Dank ihres flächendeckenden Vertriebsnetzes in Indien können große Mobiltelefonhersteller wie beispielsweise Samsung, Micromax und Karbonn der ländlichen Bevölkerung Online-Dienste über ihre Mobiltelefone anbieten. Durch die zunehmende Nutzung von Smartphones und die schnellere Internetverbindung werden Zahlungen mittlerweile häufig über Mobiltelefone getätigt und empfangen, was den globalen Markt für Peer-to-Peer-Zahlungen ankurbelt.

Darüber hinaus streben P2P-Zahlungsplattformen ein gesteigertes Geschäftswachstum an, indem sie die Kosten für Personal, Filialbetrieb und die Instandhaltung physischer Infrastruktur reduzieren und so die Betriebskosten senken. Diese Netzwerke bieten Kreditnehmern einen verlässlichen Rahmen für die Rückzahlungssicherung und minimieren das Marktrisiko für Investoren. Mithilfe von P2P-Zahlungsdiensten können Investoren verschiedene Marktrisiken absichern, darunter Zinssätze, Arbeitslosenquoten und Immobilienpreisrisiken, was zum Wachstum des weltweiten P2P-Zahlungssektors beiträgt.

Beschränkungen des globalen P2P-Zahlungsmarktes

Zugehörige Marktrisiken, die das Marktwachstum behindern

Zunehmende Datenlecks und Sicherheitsprobleme dürften das Marktwachstum hemmen. Aufgrund dieser Risiken bevorzugen die meisten Verbraucher Banken gegenüber Peer-to-Peer-Zahlungsdiensten. Dies wird voraussichtlich den globalen Markt für Peer-to-Peer-Zahlungen drastisch bremsen. Folglich riskieren Zahlungsdienstleister Verluste, da sie ohne Sicherheiten Bürgschaften für die Schulden übernehmen, was das Marktwachstum zusätzlich negativ beeinflussen kann.

Globale Marktchancen für P2P-Zahlungen

Starker Wettbewerb und technologische Fortschritte fördern Marktchancen

Der Markt für Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P) ist stark fragmentiert. Zahlreiche Akteure kämpfen um eine führende Marktposition. Wichtige Marktteilnehmer kaufen entweder neue Wettbewerber auf oder fusionieren mit ihnen. Darüber hinaus investieren sie hohe Summen in Forschung und Entwicklung. Diese Bemühungen tragen zum Wachstum des P2P-Zahlungsmarktes bei und führen zu technologischen Verbesserungen, Upgrades und neuen Funktionen. Der Wachstumskurs des P2P-Zahlungsmarktes ist geprägt von zahlreichen Fusionen, Übernahmen, Joint Ventures und Partnerschaften. Die Marktteilnehmer nutzen diese Aktivitäten, um ihre Position als Meinungsführer im P2P-Zahlungsbereich zu stärken und so ihre Wachstumsaussichten zu verbessern.

Segmentanalyse

Der globale P2P-Zahlungsmarkt ist segmentiert nach Transaktionsmodus, Endnutzer, Anwendung und Region.

Auf Basis des Transaktionsmodus

Basierend auf der Transaktionsart wird der globale Markt in Mobile Web Payments, Near Field Communication, SMS/Direct Carrier Billing und Sonstige unterteilt.

Der Bereich Nahfeldkommunikation (NFC) wird voraussichtlich deutlich wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Durch die Bereitstellung einer unkomplizierten und problemlosen Zahlungsmethode für die Kunden sowie durch starke Kundenbindung…Nachfrage im Bereich NFC (Nahfeldkommunikation)Dieses Segment würde Kunden dabei helfen, ihre Einkäufe besser selbst zu erledigen. Dank NFC-Technologie können Einzelhändler nun Kundenbindungsprogramme in ihre Zahlungspläne integrieren, und Kunden können Coupons schnell und einfach über ihre Mobilgeräte einlösen. Das Wachstum von Online-Handelsplattformen und der kontinuierliche Einsatz modernster Technologien für Finanztransaktionen dürften die Entwicklung dieses Segments weiter fördern. Die zunehmende Beliebtheit von tragbaren Ratenzahlungsgeräten und die Entstehung flexibler Zahlungsmodelle werden die Einführung NFC-basierter Ratenzahlungen voraussichtlich beschleunigen.

Auf Basis der Endnutzer

Basierend auf den Endnutzern wird der globale Markt in Konsumentenkredite, Immobilienzahlungen, Studentenzahlungen und Zahlungen für kleine Unternehmen unterteilt.

Der Bereich der Zahlungen für kleine Unternehmen wird voraussichtlich deutlich wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Das Wachstum kleiner Unternehmen in Singapur und Indien ist für diese Expansion verantwortlich. Der Markt für P2P-Zahlungen bietet aufgrund der Vorteile dieser Transaktionen, wie Geschwindigkeit, Komfort, Effektivität und Benutzerfreundlichkeit, großes Entwicklungspotenzial. Zudem kann Geld per Knopfdruck gesendet werden. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach P2P-Zahlungen aufgrund dieser Faktoren steigen wird.

Auf Grundlage des Antrags

Basierend auf den Anwendungsbereichen wird der globale Markt in Medien & Unterhaltung, Energie & Versorgung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gastgewerbe & Transport und Sonstige unterteilt.

Der Einzelhandelssektor wird voraussichtlich deutlich wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Das zukünftige Wachstum dieses Segments wird durch die zunehmende Nutzung von Mobiltelefonen und die damit verbundene Ausweitung mobiler Handelsabkommen begünstigt. Der beliebteste Weg, um einzukaufen, sind heutzutage meist mobile Apps.

Laut dem E-Trade-Zahlungstrendbericht 2020 von J.P. Morgan werden 54 % der flexiblen Geschäftszahlungen über bestimmte Shopping-Apps abgewickelt. Die zunehmende Akzeptanz bankübergreifender Zahlungen ist ein weiterer entscheidender Faktor für den Trend zu flexiblen Ratenzahlungen. Einige Banken versuchen, mobile Ratenzahlungen zu forcieren, was die aktuelle Situation in diesem Segment verschärft. Unternehmen arbeiten zudem an der Implementierung angepasster Komplettlösungen für Ratenzahlungen, um spezifische Herausforderungen in den Bereichen Management, Kreditvergabe und Sicherheit zu bewältigen.

Regionalanalyse

Regional betrachtet wird der globale P2P-Zahlungsmarkt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA analysiert.

Asien-Pazifik übertrifft andere Regionen

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil einnehmen. Dies ist auf die Förderung digitaler Zahlungen durch verschiedene Regierungen zurückzuführen. Darüber hinaus starten aufstrebende Länder wie Indien zahlreiche Programme und Initiativen zur Förderung digitaler Zahlungen. Ein Beispiel hierfür ist die Initiative „Digital India“. Auch China und Indonesien zählen im asiatisch-pazifischen Raum zu den Marktführern im Bereich P2P-Zahlungen. Die Verfügbarkeit modernster FinTech-Dienstleistungen in China ist der Haupttreiber für das dortige Potenzial des P2P-Zahlungsverkehrs. China zieht zudem Investoren an, da es an alternativen Anlagemöglichkeiten mangelt und P2P-Investitionen höhere Renditen bieten.

Die Landschaft für digitale Finanzdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum verbessert sich rasant. Asiatische Märkte, insbesondere Südostasien, haben die Digitalisierung aufgrund der Pandemie in atemberaubendem Tempo vorangetrieben. Die Nutzung digitaler und P2P-Zahlungsangebote hat in dieser Region dramatisch zugenommen. Die Schwellenländer wachsen und spielen eine Schlüsselrolle im Ökosystem der Finanztechnologie. So erwirtschaftete beispielsweise Indonesiens Fintech-Branche im Jahr 2020 beachtliche 329 Millionen US-Dollar, wobei allein der Zahlungsverkehr beeindruckende 158 Millionen US-Dollar einbrachte. Moderne Online-Kaufgewohnheiten, die zunehmende Verbreitung von Smartphones und veränderte Lebensstile werden den regionalen Markt im Prognosezeitraum ebenfalls antreiben.

Nordamerika wird ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Die Region zeichnet sich durch die Präsenz zahlreicher bedeutender Marktteilnehmer aus. Zudem gilt Nordamerika als Vorreiter bei der Einführung innovativer Produkte. Die zunehmende Nutzung flexibler Zahlungsmethoden wird auch durch die wachsende Anzahl automatisierter Geschäfte in den Vereinigten Staaten vorangetrieben. Die weitverbreitete Nutzung flexibler Zahlungsoptionen in Nordamerika ist typischerweise auf das Wachstum des Online-Handels zurückzuführen. Einige Unternehmen entwickeln Anwendungen für Fernzahlungen, die es Kunden ermöglichen, von überall aus einzukaufen. So kündigte beispielsweise SumUp 2020 die Einführung flexibler Zahlungen und Rechnungsstellung in ganz Europa an, um Kunden sichere und ortsunabhängige Zahlungen über mobile Geräte zu ermöglichen. Die zunehmende Nutzung virtueller Terminals für das Fernladen dürfte zu einer Erweiterung der Kraftstoffklassifizierung führen. Diese Faktoren werden voraussichtlich den P2P-Zahlungsmarkt der Region ankurbeln.