Marktbericht zu modularen Fertigbausystemen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Holzrahmenbau, Leichtbaustahlkonstruktionen, Beton), nach Endverbraucherbranche (Wohnbau, Gewerbebau, Infrastruktur, Industrie und öffentliche Einrichtungen), nach Paneeltyp (Wandmodule, Dachpaneele, Bodenpaneele) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für vorgefertigte modulare Gebäudesysteme

Wachsende Nachfrage nach Vorfertigung

Vorfertigung, auch als Off-Site-Bauweise bekannt, bezeichnet die Herstellung verschiedener Bauteile in einer Fabrik, die anschließend auf der Baustelle montiert werden. Die Bauteile können aus Betonfertigteilen oder Verbundwerkstoffen bestehen. Volumenmodule wie Badezimmer oder Schlafzimmer, vorgefertigte Elemente wie Wände oder Träger oder sogar ganze Gebäude können in Off-Site-Fabriken produziert werden. Die Nachfrage nach Off-Site-Bauweisen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, da sie für verschiedene Projekte, darunter Luxuswohnungen, Hotels und Flughafenterminals, eingesetzt werden. Kürzere Bauzeiten, geringeres Risiko, höhere Qualität, niedrigere Kosten, ein besseres Arbeitsumfeld und eine geringere Umweltbelastung sind einige der Vorteile der Off-Site-Bauweise, die die Nachfrage ankurbeln. Der Markt für modulare Bausysteme mit Paneelen dürfte aufgrund des aktuellen Baubooms, des Bedarfs an weniger Baustellenarbeitern und der Tatsache, dass es sich um eine traditionelle, kostengünstige und schnelle Methode handelt, weiter wachsen.

Steigende Nachfrage nach strukturell isolierten Paneelen im Wohnungsbau

Die strukturell isolierten Paneele (SIPs) bestehen aus zwei tragenden Außenschichten und einem Kern aus Hartschaum-Dämmung. Expandiertes Polystyrol (EPS), Polyurethan, Polyisocyanurat (Polyiso) und extrudiertes Polystyrol gehören zu den in SIPs verwendeten Kernmaterialien. Alle diese Materialien bieten eine hohe Dämmleistung und sind innerhalb des Paneels durchgehend, lediglich unterbrochen von einer geringen Menge an Rahmenholz. Für die Außenschichten von SIPs wird typischerweise OSB (Oriented Strand Board) verwendet. Das Konzept von Nullenergiehäusern ist ohne die von SIPs bereitgestellte Gebäudehülle nicht realisierbar. Daher spielen sie eine wichtige Rolle für den Energieverbrauch von Gebäuden. SIPs können dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und die Welt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu lenken, egal ob sie zur Verbesserung der Energieeffizienz von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern oder Gewerbegebäuden eingesetzt werden. Die Nachfrage nach SIPs in energieeffizienten Fertighäusern treibt zukünftig den Markt für modulare Bausysteme an, da diese im Wesentlichen eine einschalige, tragende und wärmeeffiziente Konstruktion darstellen, die deutlich mehr Wohnraum bietet.

Marktbeschränkung

Anforderungen an die Transportlogistik

Am meistenModulbauweiseDie Arbeiten finden außerhalb des Werks statt, was Transporte erforderlich macht. Die Anlieferung der vorgefertigten Bauteile vor Ort erfordert eine umfangreiche Logistik. Die Transportkosten beeinflussen die Wirtschaftlichkeit des Projekts maßgeblich. Studien zeigen, dass der Transport von Modulen über eine Entfernung von mehr als 240 bis 320 Kilometern vom Werksgelände zu hohen Kosten führt. Die maximal zulässige Entfernung zwischen Werk und Baustelle beträgt in der Branche üblicherweise 200 Kilometer. Das Gewicht der Transportfahrzeuge ist in vielen Regionen reguliert. Die Finanzierung eines Modulbauprojekts muss größtenteils auf einmal aufgebracht werden, da jedes Modul die Funktion eines eigenständigen Gebäudes erfüllt. Um trotz des engen Zeitplans ihre Projekte realisieren zu können, benötigen Unternehmen und Dienstleister eine Vorfinanzierung. Vor Produktionsbeginn verlangt der Hersteller häufig eine beträchtliche Anzahlung. Es wird erwartet, dass das Marktwachstum im Prognosezeitraum durch die genannten Faktoren beeinträchtigt wird.

Marktchance

Steigende Investitionen in Infrastruktur und Gewerbebau

Um die aktuellen sozialen und wirtschaftlichen Probleme in Vietnams Städten anzugehen, nutzt das Projekt „Nest Modular Housing“ in Ho-Chi-Minh-Stadt modulare Bauweisen. Auf dem 7.500 Quadratfuß großen Gelände entstehen 225 Modulhäuser mit einer Gebäudehöhe von 639 Metern, Geschäfte, Gemeinschaftseinrichtungen und Gärten. Die Marktnachfrage nach vorgefertigten Modulbausystemen dürfte durch die geschätzten Baukosten von rund 21,5 Millionen US-Dollar getrieben werden. Laufende und abgeschlossene Projekte in Entwicklungsländern sowie die Bemühungen zur Förderung des Modulbaus und zur Implementierung vorgefertigter Modulsysteme, um dem Bevölkerungswachstum in diesen Ländern gerecht zu werden, verändern die öffentliche Wahrnehmung des Modulbaus und verleihen ihm das Potenzial für anspruchsvolles Design und ein modernes Hightech-Image. Dies wird die Marktnachfrage in Kürze maßgeblich beeinflussen.

Produkt-Einblicke

Das Segment der leichten Stahlrahmenkonstruktionen trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,02 % wachsen. Zu den leichten Stahlrahmensystemen gehören Tragwerke aus kaltgeformten Stahlprofilen. Sie eignen sich für Bodenbalken, Vorhangfassaden, Dachstühle, tragende Außenwände, nicht tragende Innenwände und tragende Außenwände. Diese Bauteile bestehen hauptsächlich aus hochfesten, leichten kaltgeformten Stahlprofilen. Zur Verbesserung ihrer Gesamtleistung im Modulbau werden diese Stahlrahmenkonstruktionen zusätzlich verzinkt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach leichten und gleichzeitig langlebigen Modulkonstruktionen wird für leichte Stahlrahmenkonstruktionen im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum erwartet.

Holzrahmenkonstruktionen werden aufgrund ihrer Präzision, Robustheit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in vorgefertigten Modulbausystemen eingesetzt. Bevor die Lasten auf das Fundament übertragen werden, dienen sie zur Aufnahme der Lasten von Geschossdecken und Dächern. Offene Holzrahmen-Paneelsysteme, bestehend aus Ständern, Riegeln, einseitiger Beplankung und einer atmungsaktiven Membran, sind statisch berechnete Paneele, die die tragende Innenwand der Außenwand bilden. Eingeschossige Häuser werden typischerweise mit Holzwerkstoffen errichtet. Auch mehrgeschossige Gebäude erfreuen sich dank Holzprodukten mit verbesserter Festigkeit und Haltbarkeit zunehmender Beliebtheit.

Einblick in die Endnutzerbranche

Der Wohnungsbau ist der größte Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,26 % wachsen. Das modulare Bausystem mit vorgefertigten Paneelen nutzt modernste Technologien, hochwertige Materialien und eine kontrollierte Arbeitsumgebung, um energieeffiziente Häuser schneller zu errichten. Es bietet zudem eine gleichbleibend hohe Qualität und präzise Bautechniken, die zu stabileren Häusern führen und den Bauprozess beschleunigen. Der Wohnungsbau hat in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa deutlich zugenommen. Das Wachstum in Nordamerika und Europa ist vor allem auf die hohe Nachfrage nach Wohnraum zurückzuführen. Der asiatisch-pazifische Raum verfügt über die weltweit bedeutendste Bauindustrie. Sie expandiert aufgrund von Urbanisierung, steigenden Einkommen der Mittelschicht und Bevölkerungswachstum mit einer gesunden Rate.

Der gewerbliche Bereich ist der wichtigste Markt für vorgefertigte Modulgebäude.

Darüber hinaus ist der Bürosektor einer der wichtigsten Märkte für modulares Bauen im Einzelhandel. Die Nachfrage nach vorgefertigten Bausystemen steigt in diesem Markt aufgrund der weltweiten Expansion der Wirtschaftstätigkeit rasant an. Die meisten modularen Hochhäuser, die mit 3D-Volumenmodulen errichtet werden, bestehen aus Stahl, während solche, die mit Paneel- und Volumenbauweise errichtet werden, typischerweise aus Beton bestehen. Da weltweit immer mehr Menschen eine Schule besuchen, wächst der Bildungssektor. Dies hat die Gründung zahlreicher Bildungseinrichtungen in letzter Zeit erleichtert. Investitionen in Bildung steigen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Aus diesem Grund wird ein weiteres Wachstum des Marktes für vorgefertigte Bausysteme erwartet.

Einblick in die Paneltypen

Für die Herstellung von Wandmodulen werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Beton, Holz, Baustahl und Verbundwerkstoffe. Die vorgefertigten Wandmodule werden in Produktionsstätten hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert. Sie finden vielfältige Anwendung im Bauwesen, beispielsweise für Stirnwände, Vorhangfassaden, Innenwände und Außenwände. Tragende Wandelemente nehmen Lasten auf und leiten sie von anderen Bauteilen ab. Ihr Entfernen würde die Stabilität oder Festigkeit des Gebäudes beeinträchtigen. Fensterwände, Brüstungselemente und massive Wandelemente sind typische Beispiele für tragende Wandelemente.

Aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit, hohen Langlebigkeit und einfachen Montage werden Dachpaneele typischerweise an der Außenseite von Modulbauten eingesetzt. Isolierte Dachpaneele finden aufgrund ihrer flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten, des höheren Wärmedämmwerts (R-Wert), der Langlebigkeit, der einfachen Montage und der Kosteneffizienz häufig Verwendung in Modulbauten. Diese Paneele bieten eine verbesserte Wärmeleistung, erhöhte Langlebigkeit und eine kostengünstige Wärmedämmung für das Gebäudeinnere. Die Paneele – in der Regel massive Konstruktionen – werden auf dem Dach von Modulbauten in rechteckigen Formationen angeordnet. Da die Produkte im Außenbereich verwendet werden, lassen sie sich bei Beschädigung einfach austauschen und reparieren.

Regionalanalyse

Asien-PazifikDer größte Umsatzträger wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,41 % im Prognosezeitraum wachsen. Fertigbauten erfreuen sich in den letzten zehn Jahren aufgrund des rasanten Wirtschaftswachstums, steigender Lohnkosten, der Präzision und Qualität vorgefertigter Bauteile, Fortschritten in der Bautechnologie und den Managementstandards für Montagebauten sowie der Förderung nationaler politischer Faktoren zunehmender Beliebtheit. Die Nachfrage nach Wohnungsbau wird im Land voraussichtlich weiterhin durch steigende Haushaltseinkommen und die Landflucht getrieben. Das Wachstum der Wohnungsbaubranche wird durch den verstärkten Fokus des öffentlichen und privaten Sektors auf bezahlbaren Wohnraum begünstigt. Die Infrastruktur außerhalb des Wohnungsbaus wird voraussichtlich deutlich ausgebaut. Die alternde Bevölkerung des Landes führt zu einem erhöhten Bedarf an neuen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Aufgrund der Strukturveränderungen in der chinesischen Wirtschaft der letzten Jahre, in denen der Dienstleistungssektor einen bedeutenderen Anteil am BIP ausmacht, wurden riesige Gewerbe- und Bürogebäude errichtet.

Europa

EuropaEs wird erwartet, dass der Bausektor im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,24 % wächst. Die britische Regierung misst dem Bausektor hohe Priorität bei. Im Jahr 2019 trug die Bauindustrie rund 6 % zum britischen BIP bei. Dank steigender Kapazitäten und zunehmenden Vertrauens in Fertigbaulösungen befindet sich der Markt im Vereinigten Königreich im Wandel. Branchenkennern zufolge werden jährlich von den 200.000 neu gebauten Häusern nur etwa 15.000 Fertighäuser errichtet. Dies liegt vor allem daran, dass Fertighäuser von den Bewohnern bisher nicht ausreichend angenommen wurden. Hersteller wie Legal & General, Berkeley Homes, Urban Splash, IKEA und Huf Haus (u. a.) prognostizieren einen deutlichen Anstieg dieser Zahl im Prognosezeitraum. Fertighäuser könnten durch den Bau von mehr Gebäuden zur Linderung des Wohnungsmangels im Land beitragen.

Die Bauwirtschaft in den USA setzt verstärkt auf modulare Bauweise. Städte investieren in Modul- und Fertigbauweise, um angesichts steigender Wohnkosten Mehrfamilienhäuser zu realisieren. In den USA wurden 2019 1,29 Millionen neue, privat finanzierte Wohneinheiten gebaut. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnraum ist diese Zahl in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die zunehmende Verbreitung von Building Information Modeling (BIM) und die steigenden Investitionen in Infrastruktur- und Gewerbebau in den USA dürften dem untersuchten Markt im Prognosezeitraum neue Chancen eröffnen.

In Brasilien war das Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren gering. Durch den Bau effizienter und autarker Häuser dürfte der Markt für vorgefertigte Modulbausysteme in Brasilien expandieren. Mit dem Wachstum der Bauträgerschaft wird erwartet, dass Fertigbauten in Brasilien häufiger anzutreffen sein werden. Um der Wohnungsnot in Brasilien zu begegnen, fertigt das brasilianische Unternehmen Urban3D Bauteile vor und montiert sie anschließend vor Ort. Auch im brasilianischen Tourismussektor steigt die Zahl kleinerer Projekte, die auf schnelle und kostengünstige Fertigbauweisen setzen. Die meisten Bildungsbauten in Brasilien bestehen aus vorgefertigten Betonelementen mit starren Modulen und – aus Kostengründen, zur Rationalisierung und aufgrund der Baugeschwindigkeit – nur selten aus Stahl.

Der Wohnungsbausektor Saudi-Arabiens benötigt aufgrund des Bevölkerungswachstums und des Zuzugs von Ausländern Unterstützung, um ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aufgrund ihrer geringen Kosten und der schnellen Bauweise erfreuen sich kostengünstige Modulhaussysteme zunehmender Beliebtheit. Diese Bausysteme bieten weitere Vorteile wie Energieeffizienz, flexible Gestaltungsmöglichkeiten und eine schnellere Fertigstellung, die das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Die zunehmende Verbreitung von Building Information Modeling (BIM) und steigende Infrastrukturausgaben in Entwicklungsländern dürften dem untersuchten Markt im Prognosezeitraum neue Chancen eröffnen. Das Modulbauprojekt soll zudem Saudi-Arabiens Strategie zur Förderung des Eigenheimbesitzes unterstützen, die darauf abzielt, dass bis 2030 70 % der Bevölkerung ein Eigenheim besitzen. Das Wohnungsbauministerium unterstützt diese Strategie. In abgelegenen und ländlichen Gebieten verbreitet sich der kostengünstige Modulbau zunehmend, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich maßgeblich beeinflussen wird.