Markt für Tiernahrungszutaten Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Tiernahrungszutaten wurde im Jahr 2023 auf 47,23 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 88,37 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,21 % aufweisen. Tierbesitzer legen zunehmend Wert auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Haustiere, was die Nachfrage nach hochwertigen, nahrhaften Zutaten ankurbelt. Dieser Trend spiegelt die Trends in der menschlichen Gesundheit wider, wobei ein wachsendes Interesse an organischen, natürlichen und funktionellen Zutaten besteht, die die allgemeine Gesundheit, das Gewichtskontrolle und die Krankheitsprävention bei Haustieren unterstützen.

Tierfutter ist eine spezielle Diät für Haustiere, die auf die Nährstoffbedürfnisse von Haustieren abgestimmt ist. Normalerweise besteht Tierfutter aus Fleisch, Fleischnebenprodukten, Getreide, Körnern, Vitaminen und Mineralien. Zu den Tieren, die für die Tierverwertung verwendet werden, gehören Haustiere, Pferde und eingeschläferte Haustiere. In den 1990er Jahren schätzte die National Animal Control Association, dass jährlich etwa 5 Millionen Tiere in Tierverwertungsanlagen gebracht und zu Tierfutter verarbeitet wurden. In den Zutatenlisten werden sie normalerweise als Knochenmehl bezeichnet.

Als Tierfutter verwendete Tierteile können auch aus verdorbenen Schlachtkörperteilen, Knochen, Backenfleisch und Organen wie Darm, Nieren, Leber, Lunge, Euter, Milz und Magengewebe bestehen. Getreidekörner wie Sojamehl, Maismehl, Weizenschrot und Gerste werden häufig verwendet, um die Konsistenz des Produkts zu verbessern und die Kosten der Rohstoffe zu senken. Wasser und Fleischbrühe sind Beispiele für flüssige Zutaten.

Im Allgemeinen werden keine künstlichen Aromen verwendet, obwohl bestimmten Süßigkeiten Rauch- oder Speckaromen zugesetzt werden können. Hersteller fügen Tierfutter häufig Vitamine und Mineralien hinzu. Der Anteil an pflanzlichen und Getreidezutaten in Tierfutter hat deutlich zugenommen. Das Fleisch, das in den ersten kommerziellen Tierfuttern verwendet wurde, wird voraussichtlich durch pflanzliche Zutaten ersetzt. 64 % der Tierfutter mit Fleisch als erster Zutat enthalten mehrere Proteinquellen, wobei Hühnchen die häufigste Wahl ist.

Studien zur Tierernährung haben ergeben, dass Haustiere im Vergleich zu Nutztieren spezielle Ernährungsbedürfnisse haben, wie etwa vorgefertigtes Vitamin A und Aminosulfontaurin in Katzenfutter und Arginin in Katzen- und Hundefutter. Neue Erkenntnisse über den Nährwert von Mineralien, Ballaststoffen, Carotinoiden und Omega-3-Fettsäuren sowie die Bedeutung von Fleischfetten und Proteinen für eine optimale Tierernährung sind die wichtigsten Faktoren, die beim Wachstum des Marktes für Tierfutterzutaten bewertet werden.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Tiernahrungszutaten

Wachstum bei Haustierpopulation und Adoption

Es gibt einen zunehmenden Trend, über längere Zeiträume allein oder kinderlos zu bleiben, was zu einer Zunahme der Anschaffung von Haustieren geführt hat. Dieser Trend ist vor allem in Europa und den Vereinigten Staaten zu beobachten, aber auch Schwellenländer wie Indien und China passen sich schnell an. Folglich wird erwartet, dass ein riesiger Markt für nahrhaftes und gesundes Tierfutter den Markt antreiben wird.

Aufgrund der Beliebtheit von Hunden, Fischen, Katzen und Vögeln als Haustiere in den letzten Jahren ist die Tierfutterindustrie stark gewachsen. Es wird erwartet, dass die Zahl der Haustiere in den nächsten vier Jahren im gleichen Maße steigen wird, was Marktchancen für Unternehmen schafft, die Tierfutterzutaten herstellen. Da immer mehr Katzen und Hunde adoptiert werden, ist die Nachfrage nach Tiermedikamenten, -futter und -zubehör gestiegen.

Die zunehmende Anhänglichkeit an Haustiere aufgrund des steigenden Lebensstandards und der kulturelle Wandel hin zur Anschaffung von Haustieren als Gefährten dürften den Tierfuttermarkt ebenfalls ankurbeln. Zahlreichen wissenschaftlichen Studien zufolge wirken Haustiere auch als Stressabbau. Dies ist ein weiterer Faktor, der zur zunehmenden Anschaffung von Haustieren in Haushalten beiträgt und den Verkauf von Tierfutter und den Markt für Zutaten ankurbelt.

Nachfrage nach proteinreichen Lebensmitteln

Die Zutaten in Tiernahrung sind eine reichhaltige Quelle für hochwertiges Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren. Wenn diese Stoffe dem Futter zugesetzt werden, erhöhen sie den Nährwert des Futters und bieten Vorteile wie eine schnellere Wachstumsrate, eine höhere Eiweißverdaulichkeit, eine verbesserte Futterverwertung, ein verbessertes Immunsystem und eine geringere Sterblichkeit von Wasserlebewesen. Daher ist zu erwarten, dass das zunehmende Bewusstsein der Tierfutterhersteller für die ernährungsphysiologischen Vorteile proteinreicher Zutaten das Angebot dieser Zutaten ankurbeln wird.

Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung des Verzehrs von Lebensmitteln mit hohem Nährwert hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Proteinen geführt. Mit der steigenden Zahl der Verbraucher im asiatisch-pazifischen Raum ist auch die Nachfrage nach tierischen Proteinen (einschließlich Fisch) gestiegen. Dies wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Fisch und Fischprodukten ankurbeln und den Markt für aus Fisch gewonnene Tierfutterzutaten im Prognosezeitraum ankurbeln.

Globale Marktbeschränkung für Tiernahrungszutaten

Erhöhte Bedenken hinsichtlich Tierallergien

Zahlreiche Menschen leiden an Tierallergien und halten deshalb lieber keine Haustiere. Dieser Faktor könnte die Expansion der Tierfutterindustrie behindern. Aufgrund der Verbreitung von Allergenen in Innenräumen wie Tierhaaren, Kot von Hausstaubmilben, Schimmel und Kakerlaken leiden Millionen von Menschen das ganze Jahr über an verschiedenen Allergien und Infektionen. Dennoch leiden zahlreiche Tierbesitzer aufgrund von Katzen- und Hundeallergien an Asthma.

Säuglinge und Kleinkinder sind anfälliger für Infektionen durch Haustiere. Bandwürmer, Hakenwürmer und Spulwürmer werden durch unsauberes Hunde- oder Katzenfell übertragen. Wenn diese Würmer von Neugeborenen und Säuglingen aufgenommen werden, können sie Infektionen und schwere Gesundheitsprobleme verursachen. Hakenwurmlarven können in die Haut von Erwachsenen eindringen und juckende, schmerzhafte Ausschläge verursachen. Solche Faktoren können sich langfristig auf das Marktwachstum auswirken.

Welche zukünftigen Wachstumschancen gibt es auf dem globalen Markt für Tiernahrungszutaten?

Verwendung von Gluten als Tierfutterzutat

Die umstrittene Wahrnehmung von Gluten als Zutat in Tiernahrung wird die Hersteller von Tiernahrungszutaten wahrscheinlich dazu veranlassen, ihre Produkte zu differenzieren. Dies dürfte den Herstellern von Tiernahrungszutaten mehrere Chancen eröffnen, da Tiernahrungshersteller stark an der Verbesserung der Qualitätsstandards für Lebensmittel interessiert sind. Die Beschaffung der Zutaten und der Energieverbrauch im Herstellungsprozess haben die Hersteller von Tiernahrungszutaten gezwungen, technologische Fortschritte umzusetzen. Das starke Wachstum bei Tiernahrungszutaten und die nachhaltige Produktion werden die Hersteller voraussichtlich vor Herausforderungen und Chancen stellen. Es wird erwartet, dass die Bevorzugung langfristiger Abnahmevereinbarungen und Produktionsverträge mit Tiernahrungsherstellern den Zutatenherstellern Möglichkeiten eröffnen wird, ihre Gewinnmargen zu erhöhen.

Regionalanalyse

Die regionale Einteilung erfolgt wie folgt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Mittel- und Südamerika sowie Naher Osten und Afrika.

Die Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums und Nordamerikas

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum den größten Anteil am Markt für Tierfutterzutaten haben und wird voraussichtlich etwa 35 % ausmachen. Die wachsende Bevölkerung, das steigende verfügbare Einkommen und ein zunehmender Humanisierungstrend in der Region haben sich als die Hauptfaktoren herausgestellt, die die Ausgaben für Tierpflege in die Höhe treiben. Der Markt verlagert sich vom Massenmarkt zu Premiumprodukten, da die Verbraucher zunehmend natürliche Produkte bevorzugen.

Durch den Eintritt neuer Marktteilnehmer dürften die Preise für Tierfutter in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums sinken. In wachsenden Volkswirtschaften wie den Philippinen und Malaysia erweitern Preiskämpfe zwischen wichtigen Akteuren und die Einführung hochwertiger Produkte die Konsumbasis, indem sie die Produkte erschwinglicher machen und so die Verbraucherbasis vergrößern. Im Gegensatz dazu werden Premium-Preis- und Angebotsstrategien in Industrieländern wie Südkorea und Japan zur Norm.

Nordamerika wird voraussichtlich den zweitgrößten Marktanteil halten und im Prognosezeitraum 50 Millionen USD bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % ausmachen. Auf dem globalen Markt für Tierfutterzutaten hat sich Nordamerika aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die Vorteile von Tierfutter und des steigenden Trends zur Humanisierung von Haustieren als einer der wichtigsten Märkte herauskristallisiert. Aufgrund einer gut entwickelten Tierfutterindustrie und eines hohen Prozentsatzes an Haustierbesitzern haben sich die USA zum führenden Markt für Tierfutterzutaten in Nordamerika entwickelt. In Bezug auf die Populationen von Katzen, Hunden und Fischen liegt das Land weltweit unter den ersten fünf.

Kanada, der zweitgrößte Markt Nordamerikas für Tierfutterzutaten, dürfte in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dem Canadian Animal Health Institute zufolge gibt es in Kanada 8,3 Millionen Katzen und 8,3 Millionen Hunde. Premiumisierung und Produktdifferenzierung sind die beiden wichtigsten Faktoren, die die Entwicklung der Tierfutterindustrie in der Region vorantreiben.

Europa

Im Jahr 2022 hatte Europa einen Marktanteil von über ~27 %. Zu den grundlegenden Antriebskräften für den Tierfuttermarkt zählen die Existenz entwickelter Volkswirtschaften, die hohe Haustierquote und die Bereitschaft der Verbraucher, mehr für die Pflege ihrer Haustiere auszugeben. FEDIAF, der Verband der europäischen Tierfutterindustrie, schätzt, dass mehr als 80 Millionen europäische Haushalte mindestens ein Haustier besitzen. Aufgrund der gestiegenen Katzenquote in der Region dominieren Katzenfutterartikel den Markt. Von der Gesamtzahl der Haustiere in Europa machten Hunde und Ziervögel etwa 84,9 bzw. 49,8 Millionen aus. Europa ist aufgrund der Existenz von 200 Produktionsstätten und etwa 132 Tierfutterherstellern ein besonders wettbewerbsintensiver Markt für Unternehmen, die Tierfutterzutaten herstellen.

Segmentanalyse

Basierend auf den Zutaten wird der Markt für Tiernahrungszutaten in Spezialproteine, Aminosäuren, Schimmelhemmer, Zutaten für die Darmgesundheit, Phosphate, Vitamine und Säuerungsmittel, Carotinoide, Enzyme, Mycotoxin-Entgifter, Aromen und Süßstoffe, antimikrobielle Mittel und Antibiotika, Mineralien und Antioxidantien unterteilt.

Aminosäuren werden voraussichtlich den größten Marktanteil haben und bis 2030 34 % des Gesamtmarktanteils ausmachen. Sie werden als Wirkstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, Pulver und Flüssigkeiten verwendet und können Haustieren direkt verabreicht werden, um Mangelerscheinungen zu behandeln. Die Aminosäurekomponente umfasst Lysin, Methionin, Threonin und Cystein.

Lysin fungiert als Proteinbaustein im tierischen Körper. Da der tierische Körper diese Aminosäure nicht in ausreichender Menge produzieren kann, muss sie durch Nahrungsergänzungsmittel oder die Nahrung zugeführt werden. Lysin ist eine kostengünstige Alternative zu Sojabohnen in der Tierfutterproduktion, da es einen ähnlichen biologischen Wert hat. Lysin kommt normalerweise in Fleisch und Milch vor; Haustiere, die eine getreidebasierte Ernährung zu sich nehmen, benötigen jedoch wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel. Der Marktanteil von Lysin als Tierfutterzutat dürfte durch die Stärkung der Immunität und die Förderung des Tierwachstums vorangetrieben werden.

Methionin ist ein essentieller Nährstoff und ein starkes Antioxidans, das für die Lebergesundheit und Entgiftung von Tieren entscheidend ist. Darüber hinaus beugt es Nagel- und Hautproblemen bei Haustieren vor. Diese Aminosäure wird oft als Grasretter bezeichnet, da sie häufig Hundefutter zugesetzt wird, um den Säuregehalt des Urins zu senken. Es ist eine häufige Zutat in Tierfutter mit Fisch und Fleisch. Im Prognosezeitraum wird die Nachfrage nach Methionin in der Tierfutterindustrie aufgrund seiner leberheilenden und Calciumoxalatkristall verhindernden Eigenschaften erwartet.

Threonin ist eine essentielle Aminosäure und ein struktureller Proteinbestandteil. Es ist auch als glukoneogene Aminosäure bekannt. Threonin ist förderlich für die Gesundheit, insbesondere die Verdauung. Es ist auch notwendig, um Energie als Vorläufer für zahlreiche aktive Moleküle wie Pyruvat zu produzieren. Tierfutter aus Fleisch, Eiern, Hülsenfrüchten und Milchproteinen enthält Threonin. Ein Mangel an Threonin in der Ernährung eines Tieres kann die Nahrungsaufnahme verringern und das Tier anfällig für Gewichtsverlust machen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Blockierung zerebraler Funktionsstörungen, die zu Muskelkoordinationsstörungen bei Tieren führen.

Daher wird erwartet, dass Aminosäuren in der Futtermittelindustrie als Futterergänzungsmittel und Tierfutterzutat stark nachgefragt werden. Im Prognosezeitraum wird der Markt für Aminosäuren voraussichtlich durch die Prävalenz von Aminosäuremangel bei Haustieren und die zunehmende Besorgnis über den Abbau von tierischem Gewebe zum Ausgleich von Aminosäurelücken angetrieben.

Phosphate

Eine weitere große Marktkategorie, die voraussichtlich deutlich wachsen wird, sind Phosphate. Monokalzium, Dikalzium, Phospholipide und Orthophosphate sind einige der am häufigsten verwendeten kommerziellen Phosphate in der Tierfütterung. Diese Phosphate bieten wichtige Nährstoffe und verbessern so die Gesundheit von Haustieren.

Antibiotika, Mineralien und Antioxidantien

Antioxidantien, Säuerungsmittel und Enzyme erfreuen sich aufgrund der wachsenden Besorgnis über den Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft zunehmender Beliebtheit. Propionsäure, Ameisensäure, Fumarsäure, Zitronensäure, Essigsäure und Milchsäure werden häufig als Säuerungsmittel für Futtermittel verwendet. Fumarsäure, der Hauptwirkstoff des Produkts, gilt als wirksame und im Vergleich zu Glukose kostengünstige Energiequelle.

Andere

Weitere Produktkategorien in diesem Markt umfassen Spezialproteine, Schimmelhemmer, Vitamine, Mineralien, Mykotoxin-Entgifter, Carotinoide, Aromen und Süßstoffe.

Auswirkungen von COVID-19

Aufgrund der weit verbreiteten COVID-19-Pandemie erlebten Länder weltweit einen starken Rückgang ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP). Um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, erließen die Regierungen Vorschriften, die die Wirtschaft bremsten, die Produktion stoppten, die Entwicklung von Projekten verlangsamten und von den Marktteilnehmern verlangten, ihre Aktivitäten einzustellen. Dies hatte Auswirkungen auf die Lieferkette der Tierfutterindustrie.

Darüber hinaus hatte die Tierfutterindustrie aufgrund des Verbots des Transports von Rohstoffen zunächst mit Versorgungs- und Cashflow-Schwierigkeiten zu kämpfen. Dennoch stieg die Nachfrage nach Tierfutter während des Lockdowns in vielen Regionen stetig an, da sich immer mehr Menschen aus dem Wunsch nach Gesellschaft Haustiere anschafften. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, verlagerten die Marktteilnehmer ihren Fokus von stationären Geschäften auf E-Commerce-Plattformen, indem sie mehr in die Entwicklung ihrer Websites investierten.

Zeitplan und Herausforderungen der Markterholung

Aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Haustieren während der Pandemie erlebte der Markt für Tiernahrung ein Wachstum. Die Hersteller der Tiernahrungsindustrie steigerten ihre Produktion, um Angebot und Nachfrage zu decken. Nach der Aufhebung der Lockdowns nahmen Hersteller und Anbieter der Tiernahrungsindustrie ihre Produktion im großen Stil wieder auf, was zu einer Marktexpansion führte.

jüngsten Entwicklungen

• April 2024 – Wilbur-Ellis Nutrition, LLC, ein führender Anbieter hochmoderner Tierernährungslösungen , und Bond Pet Foods, Inc., ein in Boulder, Colorado, ansässiger Pionier auf dem Gebiet der fermentationsbasierten Produktion nachhaltiger tierischer Proteine, gaben eine Zusammenarbeit zur Entwicklung maßgeschneiderter Zutaten für Tiernahrungsanwendungen bekannt.
• Januar 2024 – Global Food and Ingredients (GFI) hat Vereinbarungen zu seiner neu gegründeten Tochtergesellschaft Big Sky Milling Inc. getroffen. GFI gab bekannt, dass die aus den Vereinbarungen erzielten Mittel vom Kernzutatensegment des Unternehmens verwendet werden, um laufende Schulden zurückzuzahlen und zusätzliches Kapital zur Unterstützung der Expansion des Betriebs zu generieren.